효과적인 리드 캡처 및 콘텐츠 수집 양식 만들기
Lead acquisition is expensive and time-consuming there’s no way around it. But what if there were a way to get more leads without overspending your marketing budget? Enter InvestGlass. Our powerful Digital Form Builder can help you get more leads and turn them into conversions.
With our easy-to-use digital forms, with no code, you’ll be able to create a form and host it on your website. Forms can be hosted on your InvestGlass white-labelled platform. This is the perfect way to collect your investor’s feedback.
문서 전자 보관소
Share documents with prospects and clients. The vault is connected to your CRM and will facilitate document distribution to companies’ members.
Via the portal, have your client share their documents with you. Documents are hosted on Swiss servers with an open-source technology. InvestGlass tools are hosted on a Swiss Server offering the best digital sovereignty – No CLOUD ACT 2018.
Creative teams will find the same google drive simplicity. Configure your portal to include the content that is important to you and your customers.
협업 포털을 위한 자동화
InvestGlass 자동화는 최고의 온라인 협업 도구를 제공합니다. 사용하기 쉬운 자동화를 통해 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. InvestGlass 투자자 포털을 사용하면 투자 권유 및 문서 전송을 자동화하고, 가격 변동, 신규 펀드 또는 잠재 고객 또는 고객 손실 시 이메일 알림을 구성하고, 투자에 대한 의견을 실시간으로 알림 받을 수 있습니다.
InvestGlass를 사용하면 가입/환매, 캐피탈 콜, NAV 할당 및 분배를 위한 워크플로우를 간소화할 수 있습니다. 강력한 자동화를 통해 수익률, 자본 계정 및 워터폴 계산을 계산할 수 있습니다.
나만의 투자 마켓플레이스 구축
투자 컬렉션을 제시하고 클릭하여 관심 종목을 예약하고 거래 관심 종목을 지정할 수 있습니다. InvestGlass의 직관적인 인터페이스는 실시간 투자자 플랫폼을 제공합니다.
마케팅 팀은 투자 페이지를 완전히 맞춤 설정할 수 있다는 점을 높이 평가할 것입니다. InvestGlass API를 통해 데이터룸, 실시간 재무 정보, 가격 견적을 업로드할 수 있습니다.
성과 및 포트폴리오 관리 활용
InvestGlass 포트폴리오 모니터링 시스템(PMS)은 데이터 수집 및 표준화부터 고급 분석 및 투자자 보고에 이르기까지 모든 투자 활동을 간소화 및 자동화합니다. InvestGlass는 대체투자 기술 및 소프트웨어 분야에서 독보적인 솔루션입니다.
ESG 투자 분석을 위해 InvestGlass 포트폴리오 모니터링 시스템을 활용하세요.
이 시스템은 기후 영향부터 투표 기록까지 분석에 필요한 모든 데이터를 캡처하고 처리합니다. ESG 데이터는 환경, 사회, 거버넌스 데이터를 말합니다. 이러한 유형의 데이터는 기업이 사회와 환경에 미치는 영향과 전반적인 거버넌스 관행을 평가하는 데 사용할 수 있습니다.