{"id":49364,"date":"2026-03-25T11:20:13","date_gmt":"2026-03-25T10:20:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=49364"},"modified":"2026-03-25T12:24:15","modified_gmt":"2026-03-25T11:24:15","slug":"oltre-il-crm-generico-come-investglass-collega-la-gestione-del-portafoglio-e-il-core-banking-per-la-finanza-moderna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/beyond-generic-crm-how-investglass-connects-portfolio-management-and-core-banking-for-modern-finance\/","title":{"rendered":"Oltre il CRM generico: come InvestGlass collega la gestione del portafoglio e il core banking per la finanza moderna"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><strong>Risposta rapida:<\/strong> InvestGlass \u00e8 un CRM sovrano di produzione svizzera, basato sull'intelligenza artificiale, che va oltre la gestione generica delle relazioni con i clienti offrendo connettivit\u00e0 nativa a pi\u00f9 <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/6-migliori-software-gratuiti-di-gestione-del-portafoglio-per-investitori-intelligenti-nel-2025\/\" target=\"_self\">sistemi di gestione del portafoglio<\/a> (PMS) e piattaforme di core banking. A differenza dei CRM tradizionali che creano silos di dati e spesso offrono solo funzionalit\u00e0 di base, InvestGlass agisce come uno strato di connettivit\u00e0 flessibile, integrandosi perfettamente con sistemi come Avaloq, Temenos, Skaleet e SaaScada tramite un'architettura API-first (un approccio in cui tutte le funzionalit\u00e0 sono accessibili tramite API per una facile integrazione). Ci\u00f2 consente a banche, gestori patrimoniali e neobanche di unificare l'onboarding dei clienti, la compliance, la gestione del portafoglio e le operazioni di core banking in un unico ecosistema sicuro senza sostituire la loro infrastruttura esistente. I vantaggi chiave includono un miglioramento <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/che-cose-il-servizio-clienti\/\" target=\"_self\">servizio clienti<\/a>, maggiore fidelizzazione e automazione avanzata del business.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Questa guida \u00e8 per istituzioni finanziarie, gestori patrimoniali e neobanche che cercano una soluzione CRM che vada oltre le offerte generiche.<\/strong> Esploreremo i limiti dei CRM generici, i vantaggi di InvestGlass e come integra il portfolio management e il core banking per la finanza moderna.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Definizioni:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>CRM generico:<\/strong> Una piattaforma standard di gestione delle relazioni con i clienti (come Salesforce o HubSpot) pensata per settori ampi, che in genere offre gestione di base dei contatti, pipeline di vendita e personalizzazione limitata, ma che manca di funzionalit\u00e0 specifiche per ambienti finanziari regolamentati.<\/li><li><a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/cosa-significa-sovrano\/\" target=\"_self\"><strong>Sovrano<\/strong><\/a><strong> CRM<\/strong> Una piattaforma CRM (come InvestGlass) che dia priorit\u00e0 alla sovranit\u00e0 dei dati, alla conformit\u00e0 normativa e ai flussi di lavoro specifici del settore, spesso ospitata all'interno di una giurisdizione specifica (ad esempio, la Svizzera) per garantire la privacy e il controllo dei dati.<\/li><li><strong>Banca Composabile:<\/strong> Un approccio modulare alla tecnologia bancaria in cui le istituzioni selezionano i componenti \"best-of-breed\" (come moduli CRM, PMS o core banking) e li collegano tramite API, evitando il vendor lock-in e consentendo una rapida innovazione.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Riassunto della relazione<\/strong> InvestGlass unifica CRM, gestione del portafoglio e core banking fungendo da livello di connettivit\u00e0 sicuro e guidato da API. Ci\u00f2 consente agli istituti finanziari di offrire esperienze cliente senza interruzioni, automatizzare la conformit\u00e0 e mantenere la sovranit\u00e0 dei dati, tutto all'interno di una singola piattaforma integrata.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa imparerete<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Le limitazioni dei CRM generici in ambienti finanziari complessi e perch\u00e9 non soddisfano le esigenze normative, spesso mancando di funzionalit\u00e0 essenziali richieste per alte prestazioni.<\/li><li>Come l'architettura API-first di InvestGlass abilita l'integrazione bancaria core senza interruzioni con sistemi legacy e moderni, supportando flussi di lavoro unici e personalizzati per ciascuna istituzione.<\/li><li>I vantaggi di collegare direttamente il tuo Portfolio Management System (PMS, una piattaforma per la gestione dei portafogli di investimento dei clienti) al tuo CRM per una vera visione a 360 gradi del cliente, incluso l'accesso alla cronologia degli ordini per una comunicazione personalizzata e una migliore fidelizzazione del cliente.<\/li><li>Perch\u00e9 un <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/rompere-i-confini-con-il-composable-banking\/\" target=\"_self\">banca composita<\/a> L'approccio (tecnologia bancaria modulare e connessa tramite API) \u00e8 il futuro dei servizi finanziari e come previene il blocco del fornitore.<\/li><li>Come InvestGlass garantisce la sovranit\u00e0 dei dati e la conformit\u00e0 per le istituzioni regolamentate attraverso le sue opzioni di hosting svizzere.<\/li><li>Il ruolo dell'intelligenza artificiale nell'automazione <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/una-guida-definitiva-per-lanciare-una-societa-di-gestione-patrimoniale\/\" target=\"_self\">gestione patrimoniale<\/a>, conformit\u00e0 e interazioni con i clienti, e migliorando i tassi di conversione attraverso un follow-up costante e una gestione efficiente della pipeline.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Introduzione alla finanza moderna<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell'odierno ambiente finanziario sempre pi\u00f9 regolamentato, la gestione efficace delle relazioni con i clienti rappresenta molto pi\u00f9 di un supporto operativo, fungendo da base strategica per la crescita sostenibile e partnership fidate con i clienti. Le organizzazioni finanziarie affrontano crescenti pressioni normative per fornire servizi conformi e personalizzati, mantenendo al contempo una solida sovranit\u00e0 dei dati, tuttavia i tradizionali <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/come-utilizzare-con-successo-un-sistema-crm\/\" target=\"_self\">Sistemi CRM<\/a> creano frequentemente repository di dati isolati e compromettono il controllo istituzionale. L'emergere di moderne piattaforme CRM, supportate da intelligenza artificiale conforme e automazione sicura, ha notevolmente migliorato il modo in cui i consulenti finanziari gestiscono i processi di vendita, i follow-up dei clienti e l'interazione normativa. Automatizzando le attivit\u00e0 critiche per la conformit\u00e0 e sfruttando approfondimenti affidabili basati sull'IA, i consulenti possono dare priorit\u00e0 alla costruzione di relazioni pi\u00f9 solide con i clienti, offrendo al contempo servizi su misura per le esigenze specifiche di ciascun cliente. Questo approccio non solo promuove una crescita aziendale sostenibile, ma garantisce anche che ogni interazione con il cliente rafforzi la fiducia istituzionale e la conformit\u00e0 normativa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Transizione: La comprensione del contesto della finanza moderna evidenzia perch\u00e9 le soluzioni CRM tradizionali spesso non sono adeguate per le istituzioni regolamentate. La sezione successiva esplora queste limitazioni in dettaglio.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">I limiti del CRM tradizionale<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I CRM tradizionali, pur essendo adeguati per la gestione di base dei contatti, si dimostrano spesso insufficienti quando si tratta di soddisfare le sofisticate esigenze degli istituti finanziari regolamentati. Questi sistemi generici mancano della profondit\u00e0 necessaria per gestire efficacemente le interazioni complesse con i clienti, creando inefficienze nella previsione delle vendite, nella gestione dei lead e nell'erogazione dei servizi. I data silo rappresentano una sfida persistente, rendendo difficile per i consulenti accedere ai dati e alle preferenze dei clienti in tempo reale. Questa frammentazione mina la capacit\u00e0 di offrire servizi personalizzati e risposte tempestive, incidendo infine sulla soddisfazione e sulla fidelizzazione dei clienti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al contrario, le moderne soluzioni CRM sono progettate per eliminare queste barriere, fornendo flussi di lavoro automatizzati, aggiornamenti in tempo reale e funzionalit\u00e0 di marketing integrate. Ci\u00f2 consente ai consulenti di stabilire relazioni di fiducia e offrire servizi superiori che soddisfano le precise aspettative dei clienti, mantenendo al contempo gli standard di conformit\u00e0 essenziali per le organizzazioni regolamentate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Per affrontare queste sfide, InvestGlass offre un approccio unico alla connettivit\u00e0 e all'integrazione, come dettagliato nella sezione successiva.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La Sfida: Perch\u00e9 i CRM generici falliscono gli istituti finanziari<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Che cos'\u00e8 un CRM generico?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un CRM generico \u00e8 una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti progettata per un uso ampio e trasversale a pi\u00f9 settori. Esempi includono Salesforce e HubSpot. Questi sistemi tipicamente offrono gestione di base dei contatti, pipeline di vendita e automazione limitata dei flussi di lavoro, ma mancano delle funzionalit\u00e0 specializzate e degli strumenti di conformit\u00e0 richiesti dagli istituti finanziari regolamentati.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Perch\u00e9 i CRM generici sono inadeguati?<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Silos di dati<\/strong> I CRM generici sono raramente progettati per gestire le intricate strutture dati richieste per la gestione del portafoglio o le operazioni di core banking. I consulenti devono spesso passare da un'applicazione all'altra, il che porta a inefficienze operative e a un aumento del rischio di errori nell'inserimento dei dati.<\/li><li><strong>Conformit\u00e0 limitata<\/strong> I CRM pi\u00f9 generici richiedono una personalizzazione estensiva per soddisfare i requisiti normativi come MIFID (Markets in Financial Instruments Directive), LSFIN (Swiss Financial Services Act) e BASEL (Basilea Accordi per la regolamentazione bancaria).<\/li><li><strong>Alto costo della personalizzazione.<\/strong> Gli istituti finanziari impiegano risorse significative per sviluppatori e consulenti per creare moduli personalizzati per il monitoraggio del portafoglio, i controlli di conformit\u00e0 e le integrazioni bancarie principali.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">InvestGlass: Progettato appositamente per la finanza<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass \u00e8 un CRM svizzero sovrano progettato da zero per banche, broker e family office. Comprende nativamente modelli di dati finanziari, requisiti di conformit\u00e0 e la necessit\u00e0 di un flusso di dati sicuro e in tempo reale tra la gestione delle relazioni front-office e i sistemi core back-office. Questo focus specializzato garantisce che i professionisti finanziari dispongano degli strumenti necessari per operare in modo efficiente e conforme, senza la necessit\u00e0 di personalizzazioni estese e costose.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tabella Comparativa: InvestGlass vs. CRM Generici<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Caratteristica<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>CRM generico (ad esempio, Salesforce, HubSpot)<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>InvestGlass<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Gestione del portafoglio<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Richiede componenti aggiuntivi di terze parti o sviluppo personalizzato<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>PMS nativo e completamente integrato<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Integrazione del Core Banking<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Limitato; richiede middleware costoso<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Connettivit\u00e0 API-first a Temenos, Avaloq, Skaleet, SaaScada e altri<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Conformit\u00e0 normativa<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Essenziale; necessita di un'ampia personalizzazione per MIFID, LSFIN, BASEL<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Automazione integrata della conformit\u00e0 (AML, Antiriciclaggio, KYC, Know Your Customer, controlli di adeguatezza)<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Sovranit\u00e0 dei dati<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tipicamente ospitato su infrastruttura cloud con sede negli Stati Uniti<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Swiss Sovereign Cloud (Ginevra) o distribuzione on-premise<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Onboarding digitale<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Moduli generici; supporto limitato per il flusso di lavoro finanziario<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Onboarding automatizzato guidato dall'IA con verifica dell'identit\u00e0 e valutazione del rischio<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Portale clienti<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Disponibile ma non specifico per la finanza<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Portale sicuro e personalizzato con accesso al portfolio e gestione documentale<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Screening ESG<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Non disponibile nativamente<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Strumenti integrati di punteggio e screening ESG (Environmental, Social, Governance)<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Consulenza basata sull'IA<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Non disponibile<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Consulenza automatizzata e Gestione Discrezionale del Portafoglio (DPM)<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Cronologia ordini<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Limitato o richiede personalizzazione<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Accessibile all'interno del CRM per comunicazioni personalizzate e fidelizzazione<\/p><\/td><\/tr><\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Per affrontare queste sfide, InvestGlass offre un approccio unico alla connettivit\u00e0 e all'integrazione, come dettagliato nella sezione successiva.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il Potere della Connettivit\u00e0: Integrare i Sistemi Bancari Core<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Architettura API-First<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>In che modo InvestGlass si connette all'infrastruttura bancaria centrale esistente?<\/strong> InvestGlass utilizza un'architettura intelligente e API-first, un design in cui tutte le funzionalit\u00e0 e i dati sono accessibili tramite API per una perfetta integrazione. Questo funge da livello di connettivit\u00e0 flessibile, consentendo l'integrazione con quasi tutti i sistemi bancari core moderni o legacy.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Banche Componibili Spiegate<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Banca compostabile<\/strong> \u00e8 un approccio modulare e best-of-breed in cui le banche selezionano le migliori applicazioni per compiti specifici e le collegano in modo trasparente tramite API. Questo previene il vendor lock-in e consente un'innovazione rapida.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Vantaggi dell'Open Banking<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/come-avviare-la-propria-banca-privata\/\" target=\"_self\"><strong>Open banking<\/strong><\/a> si riferisce alla pratica delle banche di fornire un accesso sicuro ai dati dei clienti tramite API, spesso imposto da regolamenti come la PSD2 (Payment Services Directive 2 in Europa). Ci\u00f2 promuove l'innovazione e la concorrenza consentendo integrazioni di terze parti.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Integrazione Core Banking in Pratica<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>InvestGlass si connette ai sistemi bancari core come Temenos, Avaloq, Skaleet e SaaScada.<\/li><li>La piattaforma agisce come sistema nervoso centrale per le operazioni digitali, supportando flussi di lavoro unici attraverso integrazione e personalizzazione.<\/li><li>I flussi di dati automatizzati consentono <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/ottimizzare-lonboarding-digitale-per-il-corporate-banking-best-practice-e-strategie-chiave\/\" target=\"_self\">onboarding digitale<\/a>, account <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/la-guida-definitiva-ai-processi-di-approvazione\/\" target=\"_self\">processi di approvazione<\/a>, e monitoraggio delle transazioni in tempo reale.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Core Banking Partners a Colpo d'Occhio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Core Banking Partner<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Digitare<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Punto di forza<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Integrazione InvestGlass<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Temenos<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Impresa globale<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Scalabilit\u00e0 e portata globale<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Connettivit\u00e0 API per la modernizzazione del front-end<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Avaloq<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Specialista in gestione patrimoniale<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Gestione investimenti e consulenza<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Scambio di dati senza interruzioni tra PMS e CRM<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Skaleet<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Cloud-native, modulare<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Distribuzione rapida, pagamenti in tempo reale<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Integrazione API completa per onboarding e CRM<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>SaaScada<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Motore basato sui dati<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Configurazione del prodotto low-code<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Sincronizzazione dati guidata da API<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Oracle \/ SAP<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Eredit\u00e0 aziendale<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Ampia funzionalit\u00e0 finanziaria<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>API flessibile e connettivit\u00e0 a file flat<\/p><\/td><\/tr><\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Transizione: Una volta stabilita l'integrazione del core banking, il passo successivo \u00e8 unificare i processi di wealth management per un'esperienza cliente fluida.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Gestione patrimoniale unificata: il vantaggio del PMS integrato<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Integrazione della gestione del portafoglio<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Perch\u00e9 il tuo Portfolio Management System (PMS) dovrebbe essere collegato al tuo CRM?<\/strong> PMS \u00e8 una piattaforma per la gestione dei portafogli di investimento dei clienti. Collegare PMS a CRM fornisce una visione unificata del \u201cCliente a 360 gradi\u201d, essenziale per offrire servizi di gestione patrimoniale personalizzati.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Informazioni in tempo reale e automazione<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>I consulenti possono visualizzare il tracciamento dei dati in tempo reale, controlli di conformit\u00e0 (come adeguatezza e appropriatezza) e ricerche sugli investimenti in un unico luogo.<\/li><li>Le funzionalit\u00e0 includono il filtraggio automatico delle azioni, <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/stress-test-di-portafoglio\/\" target=\"_self\">stress test di portafoglio<\/a>, e punteggio ESG.<\/li><li>L'automazione consente una gestione efficiente di portafogli complessi, ribilanciamento automatizzato e allineamento con gli obiettivi e i valori del cliente.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Semplificare il ciclo di vita degli investimenti<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Onboarding del cliente e profilazione del rischio<\/li><li>Costruzione del portafoglio ed esecuzione degli ordini<\/li><li>Reportistica continua sulle prestazioni, tutto gestito in un unico ambiente<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Funzionalit\u00e0 del portale clienti<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Strumenti di reporting robusti per report di portafoglio personalizzati e visivamente accattivanti<\/li><li>Cliente sicuro <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/portale-per-gli-investitori\/\" target=\"_self\">Portale per investitori<\/a> per visualizzare i titoli in portafoglio, monitorare la performance e accedere alla documentazione<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Transizione: Con la gestione patrimoniale e l'interazione con i clienti unificate, la sicurezza dei dati e la conformit\u00e0 diventano il prossimo obiettivo critico.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sovranit\u00e0 dei dati e conformit\u00e0: il vantaggio svizzero<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sovranit\u00e0 dei dati definita<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sovranit\u00e0 dei dati<\/strong> si riferisce al concetto che i dati sono soggetti alle leggi e alle strutture di governance all'interno della nazione in cui vengono raccolti. InvestGlass offre opzioni di hosting che privilegiano i massimi livelli di sicurezza e riservatezza, tra cui Swiss Sovereign Cloud (Ginevra) o distribuzione on-premise.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Funzionalit\u00e0 di conformit\u00e0 automatizzate<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Automazione integrata per controlli antiriciclaggio (AML), verifica antiriciclaggio (KYC) e valutazioni del rischio<\/li><li>Rilevamento di anomalie e monitoraggio della conformit\u00e0 basati sull'intelligenza artificiale per framework come il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e la FINMA (Autorit\u00e0 svizzera di vigilanza sui mercati finanziari)<\/li><li>Controlli automatici di idoneit\u00e0 e appropriatezza per normative quali MiFID II e LSFIN<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gestione Sicura dei Documenti e Tracciabilit\u00e0 delle Attivit\u00e0<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Archiviazione e organizzazione sicura di documenti sensibili dei clienti<\/li><li>Registri di audit completi che tracciano tutte le azioni dell'utente e le modifiche di sistema<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Con la conformit\u00e0 e la sovranit\u00e0 dei dati garantite, InvestGlass sfrutta l'IA per migliorare ulteriormente l'efficienza e l'esperienza del cliente.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il futuro \u00e8 potenziato dall'intelligenza artificiale e connesso<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Automazione Intelligente per la Finanza Moderna<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Segmentazione dei clienti guidata dall'IA, predittiva <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/cose-il-modello-di-lead-scoring\/\" target=\"_self\">punteggio principale<\/a>, e funzionalit\u00e0 text-to-voice<\/li><li>Gestione patrimoniale discrezionale (DPM) e consulenza automatizzata per strategie di investimento iper-personalizzate<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Migliorare l'esperienza di onboarding<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Alimentazione con intelligenza artificiale <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/cose-la-verifica-dellidentita-e-come-funziona\/\" target=\"_self\">verifica dell'identit\u00e0<\/a>, estrazione di documenti e valutazione del rischio<\/li><li>Riduzione dei tempi di onboarding e miglioramento dell'efficienza operativa<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Analisi predittiva<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Anticipare le tendenze di mercato e il comportamento dei clienti<\/li><li>Identificare opportunit\u00e0 di investimento e segnalare conti che richiedono attenzione<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Transizione: Queste capacit\u00e0 guidate dall'intelligenza artificiale supportano un approccio incentrato sul cliente, essenziale per le moderne istituzioni finanziarie.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">L'importanza di un approccio incentrato sul cliente<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Personalizzazione su larga scala<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Traccia interazioni, preferenze ed eventi della vita per comunicazioni e strategie di investimento personalizzate<\/li><li>Offrire un servizio di alta qualit\u00e0 a tutti i clienti, non solo a individui con patrimoni altissimi<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Dare potere ai clienti con strumenti self-service<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Accesso sicuro 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a portafogli, report e documenti tramite il portale clienti<\/li><li>Personalizzazione del marchio del portale per un'esperienza coerente e professionale<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Canali di comunicazione ottimizzati<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Email integrata, messaggistica sicura e videochiamate<\/li><li>Cronologia completa delle interazioni con il cliente per trasparenza e fiducia<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Transizione: Un approccio incentrato sul cliente \u00e8 sostenibile solo con una base tecnologica flessibile e a prova di futuro.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Costruire un ecosistema finanziario a prova di futuro<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Agilit\u00e0 attraverso l'integrazione API<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Integrazione senza interruzioni con applicazioni di terze parti, provider di dati e sistemi centrali<\/li><li>Evoluzione continua dello stack tecnologico per soddisfare le esigenze in evoluzione<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Potenziare la Trasformazione Digitale<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Moderno, intuitivo front-end implementabile con sistemi legacy esistenti<\/li><li>Esperienza digital-first senza i rischi della sostituzione completa del sistema core<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Supporto a modelli di business diversificati<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Adatto per banche private, family office, neobanche e broker automatizzati<\/li><li>L'approccio di metaprogrammazione si adatta a diversi flussi di lavoro e processi aziendali<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Transizione: Anche con la tecnologia giusta, la trasformazione digitale richiede un'attenta pianificazione ed esecuzione.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Superare le sfide della trasformazione digitale<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Errori comuni<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Scegliere la tecnologia sbagliata<\/li><li>Sottovalutare la complessit\u00e0 dell'integrazione<\/li><li>Mancata adozione da parte degli utenti<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">InvestGlass come Catalizzatore per il Successo<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Interfaccia intuitiva e design user-friendly per tassi di adozione elevati<\/li><li>Un'architettura API-first semplifica l'integrazione<\/li><li>Team di supporto dedicato e <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/trovare-un-partner\/\" target=\"_self\">rete di partner<\/a> per un'implementazione fluida<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Un approccio graduale alla modernizzazione<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Inizia con moduli specifici (ad esempio, onboarding digitale o portale clienti)<\/li><li>Espandere gradualmente l'uso della piattaforma per minimizzare le interruzioni e realizzare rapidamente il valore<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Transizione: L'open banking \u00e8 un'altra tendenza chiave che sta plasmando il futuro del wealth management.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il Ruolo dell'Open Banking nella Gestione Patrimoniale<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Open Banking Spiegato<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'open banking, guidato da regolamenti come la PSD2 (Payment Services Directive 2), richiede alle banche di fornire un accesso sicuro ai dati dei clienti tramite API. Ci\u00f2 consente innovazione e concorrenza, permettendo a fornitori terzi di offrire nuovi servizi finanziari.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">InvestGlass e l'Ecosistema Open Banking<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Smart API abilita connessioni sicure con aggregazione di conti, avvio di pagamenti e applicazioni fintech<\/li><li>Le istituzioni possono offrire servizi pi\u00f9 completi e innovativi ai clienti<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Creare Nuovi Flussi di Entrate<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Integrarsi con piattaforme di prestito o assicurazione di terze parti<\/li><li>Esplora nuovi modelli di business e opportunit\u00e0 di guadagno<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Transizione: Il valore strategico di una piattaforma unificata \u00e8 il culmine di queste capacit\u00e0.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il Valore Strategico di una Piattaforma Unificata<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Miglioramento dell'efficienza operativa<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Eliminare i silos di dati e automatizzare i processi manuali<\/li><li>I consulenti si concentrano sul coinvolgimento del cliente e sulla gestione del portafoglio<\/li><li>I team di compliance si affidano a controlli automatici e audit trail<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Esperienza cliente potenziata<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Esperienza personalizzata e fluida dall'onboarding al reporting<\/li><li>I consulenti hanno una visione completa a 360 gradi del cliente<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Processo decisionale basato sui dati<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>I dati centralizzati consentono analisi avanzate e approfondimenti strategici<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Scalabilit\u00e0 e adattabilit\u00e0<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Architettura flessibile e componibile scalabile con la crescita del business<\/li><li>Aggiungere nuovi moduli, integrazioni e funzionalit\u00e0 secondo necessit\u00e0<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">CRM mobile e uso sul campo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass include potenti funzionalit\u00e0 CRM mobile, fornendo aggiornamenti in tempo reale e strumenti di produttivit\u00e0 per venditori e consulenti in movimento. In scenari reali, i venditori beneficiano dell'inserimento dati in tempo reale, della funzionalit\u00e0 offline e dell'accesso mobile, consentendo loro di rispondere in modo rapido ed efficiente sul campo. Ci\u00f2 garantisce che le attivit\u00e0 quotidiane dei consulenti siano semplificate e che InvestGlass venga utilizzato nella pratica per supportare sia le vendite che il coordinamento dell'assistenza ovunque lavorino i team.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusione: Il Vantaggio InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In un settore in cui i dati sono fondamentali e le aspettative dei clienti sono pi\u00f9 alte che mai, i CRM generici e i sistemi scollegati non sono pi\u00f9 sufficienti. Gli istituti finanziari richiedono una piattaforma specializzata e unificata in grado di gestire le complessit\u00e0 della gestione patrimoniale, garantire una rigorosa conformit\u00e0 e integrarsi perfettamente con l'infrastruttura bancaria principale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass offre questa soluzione. Combinando un potente CRM svizzero sovrano con un sistema nativo di gestione del portafoglio e un livello di connettivit\u00e0 API-first, InvestGlass consente a banche, broker e gestori patrimoniali di modernizzare le proprie operazioni, offrire esperienze eccezionali ai clienti e promuovere una crescita sostenibile. Abbracciare InvestGlass non \u00e8 solo un aggiornamento IT; \u00e8 un investimento strategico nel futuro dei servizi finanziari.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Domande frequenti (FAQ)<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Cosa rende InvestGlass diverso dai CRM generici come Salesforce o HubSpot?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass \u00e8 un CRM svizzero sovrano creato specificamente per il settore finanziario. Mentre i CRM generici richiedono un'ampia personalizzazione per gestire dati finanziari e conformit\u00e0, e spesso offrono solo funzionalit\u00e0 di base, InvestGlass supporta nativamente la gestione del portafoglio, le integrazioni bancarie core e i framework normativi complessi come MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) e LSFIN (Swiss Financial Services Act) out-of-the-box, incluse funzionalit\u00e0 irrinunciabili per i servizi finanziari.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. InvestGlass pu\u00f2 connettersi al mio sistema bancario centrale esistente?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ec, InvestGlass dispone di un'architettura API-first (tutte le funzionalit\u00e0 accessibili tramite API per una facile integrazione) progettata per fungere da livello di connettivit\u00e0. Pu\u00f2 integrarsi con sistemi legacy tramite API, worker o file flat, e ha stabilito partnership con importanti provider come Temenos, Avaloq, Skaleet e SaaScada, supportando flussi di lavoro unici.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. InvestGlass include un sistema di gestione del portafoglio (PMS)?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ec, InvestGlass offre un sistema di gestione del portafoglio (PMS, una piattaforma per la gestione dei portafogli di investimento dei clienti) completamente integrato. Ci\u00f2 consente ai gestori patrimoniali di gestire la gestione degli ordini, il tracciamento dei dati in tempo reale, lo stress test del portafoglio e la consulenza automatizzata direttamente all'interno dell'ambiente CRM, con accesso alla cronologia degli ordini per una maggiore fedelt\u00e0 dei clienti.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Come gestisce InvestGlass l'onboarding digitale e la conformit\u00e0?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass automatizza l'intero processo di onboarding digitale, inclusi i controlli AML (Antiriciclaggio) e KYC (Know Your Customer). Utilizza l'intelligenza artificiale per eseguire valutazioni del rischio in tempo reale e garantisce la conformit\u00e0 alle normative internazionali, riducendo significativamente la documentazione manuale e i tempi di onboarding.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. Che cos'\u00e8 il \u201ccomposable banking\u201d e come lo supporta InvestGlass?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il banking componibile \u00e8 un approccio in cui le istituzioni finanziarie costruiscono il proprio stack tecnologico utilizzando componenti \"best-of-breed\" piuttosto che un singolo sistema monolitico. InvestGlass supporta questo approccio agendo come un hub flessibile che collega varie applicazioni di terze parti e sistemi core tramite la sua API intelligente, abilitando workflow unici.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">6. Dove sono archiviati i dati di InvestGlass?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass d\u00e0 priorit\u00e0 alla sovranit\u00e0 dei dati. I clienti possono scegliere di ospitare i propri dati sul cloud sovrano svizzero (situato nel cantone di Ginevra) o di distribuire la soluzione in locale sulla propria infrastruttura, garantendo la massima sicurezza e privacy.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">7. InvestGlass pu\u00f2 aiutare con gli investimenti ESG?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ec, il sistema di gestione del portafoglio InvestGlass include funzionalit\u00e0 per lo screening ESG (Ambientale, Sociale e di Governance). Questo consente ai consulenti di valutare e attribuire punteggi agli investimenti in base a criteri ESG, aiutando i clienti ad allineare i propri portafogli ai propri valori.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">8. InvestGlass offre strumenti di marketing automation?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ec, InvestGlass include una suite completa di strumenti di marketing. Gli utenti possono monitorare le campagne attraverso i canali, personalizzare la segmentazione del pubblico e utilizzare uno scheduler di pubblicazione per distribuire in modo efficiente report e comunicazioni.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">9. Come migliora l'IA la piattaforma InvestGlass?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass sfrutta l'IA per varie funzioni, tra cui la segmentazione automatizzata dei clienti, l'analisi predittiva per la gestione del portafoglio, il rilevamento di anomalie per la conformit\u00e0 e persino l'integrazione di strumenti come ChatGPT per ottimizzare le attivit\u00e0 di back-office.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">10. InvestGlass \u00e8 adatto per neobank e istituzioni digital-first?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Assolutamente. L'approccio open banking di InvestGlass (condivisione sicura dei dati basata su API), le capacit\u00e0 di rapido dispiegamento e le integrazioni API senza interruzioni lo rendono una piattaforma fondamentale ideale per le neobanche che desiderano lanciare prodotti finanziari innovativi in modo rapido e sicuro.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quick Answer: InvestGlass is a Swiss-made, AI-powered Sovereign CRM that goes beyond generic customer relationship management by offering native connectivity to multiple portfolio management systems (PMS) and core banking platforms. 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