Modelli precostituiti per i casi d'uso della gestione patrimoniale che riducono i tempi di configurazione<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nUsare il CRM per fornire un coinvolgimento personalizzato dei clienti su larga scala<\/h2>\n\n\n\n I clienti high net worth e mass affluent si aspettano un contatto personalizzato. Vogliono consulenti che ricordino i nomi dei loro figli, che capiscano le loro sfide commerciali e che anticipino le loro esigenze. Tuttavia, i gestori patrimoniali spesso gestiscono centinaia di rapporti per consulente. Il CRM rende possibile questo livello di servizio personalizzato, senza esaurire il team.<\/p>\n\n\n\n
Creazione di tempistiche complete per i clienti<\/h3>\n\n\n\n Le cronologie del CRM memorizzano ogni chiamata, e-mail, riunione e nota in ordine cronologico. I consulenti possono fare riferimento a eventi della vita, promozioni, eventi di liquidit\u00e0 e cambiamenti familiari in pochi secondi. Se un cliente menziona il matrimonio della figlia durante una telefonata, quella nota diventa visibile a chiunque del team parli con lui. Questa coerenza crea fiducia e dimostra una comprensione autentica.<\/p>\n\n\n\n
Strategie di segmentazione per una comunicazione pertinente<\/h3>\n\n\n\n Una segmentazione efficace trasforma le comunicazioni generiche in interazioni significative con i clienti. Campi del CRM come l'et\u00e0, la data dell'evento di liquidit\u00e0, lo status di imprenditore o la tolleranza al rischio consentono alle aziende di inviare messaggi tempestivi e pertinenti.<\/p>\n\n\n\nSegmento<\/p><\/th>
Innesco<\/p><\/th>
Esempio di campagna<\/p><\/th><\/tr>
Prepensionati entro 5 anni<\/p><\/td>
Campo et\u00e0<\/p><\/td>
Invito al webinar sulla pianificazione del reddito<\/p><\/td><\/tr>
Proprietari di aziende<\/p><\/td>
Campo del tipo di entit\u00e0<\/p><\/td>
Guida alla pianificazione dell'uscita<\/p><\/td><\/tr>
Elevata tolleranza al rischio<\/p><\/td>
Punteggio di rischio<\/p><\/td>
Opportunit\u00e0 di investimento alternative<\/p><\/td><\/tr>
Vedove o vedovi recenti<\/p><\/td>
Bandiera dell'evento di vita<\/p><\/td>
Check-in di pianificazione patrimoniale<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
Tocchi personali automatizzati<\/h3>\n\n\n\n\nAuguri di compleanno inviati automaticamente ma che appaiono personali<\/li>\n\n\n\n Promemoria per la scadenza del contratto che sollecitano le conversazioni di revisione<\/li>\n\n\n\n Messaggi di anniversario che celebrano la durata del rapporto di coppia<\/li>\n\n\n\n Commenti di mercato personalizzati in base alle partecipazioni in portafoglio di ciascun cliente<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nEsempio di InvestGlass:<\/strong> Durante un evento di volatilit\u00e0 del mercato all'inizio del 2024, una societ\u00e0 ha utilizzato l'automazione del marketing per attivare un'e-mail di aggiornamento sulla volatilit\u00e0 del portafoglio per tutti i clienti al di sopra di un determinato punteggio di rischio. Il messaggio \u00e8 stato inviato nel giro di poche ore, rassicurando i clienti prima che questi chiamassero per esprimere le loro preoccupazioni. Questo approccio proattivo ha ridotto del 40% le chiamate in entrata e ha generato un feedback positivo che ha rafforzato le relazioni con i clienti.<\/p>\n\n\n\nMonitoraggio e crescita dei referral<\/h3>\n\n\n\n L'impegno personalizzato aumenta le segnalazioni. I clienti soddisfatti menzionano naturalmente i loro consulenti ad amici e colleghi. Il CRM tiene traccia delle relazioni con i referenti e dei tassi di conversione dei referenti, consentendo di identificare i migliori sostenitori e di coltivare tali relazioni in modo mirato.<\/p>\n\n\n\nInvestGlass CRM<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nCostruire un modello operativo alimentato dal CRM per la vostra societ\u00e0 di gestione patrimoniale<\/h2>\n\n\n\n La tecnologia da sola non far\u00e0 crescere l'azienda. I processi devono essere ridisegnati attorno al CRM come sistema principale di registrazione. Ci\u00f2 richiede un cambiamento intenzionale nel modo in cui i consulenti lavorano, nel modo in cui la leadership misura il successo e nel modo in cui i team di supporto consentono il coinvolgimento dei clienti.<\/p>\n\n\n\n
Mappare l'intero percorso del cliente<\/strong><\/p>\n\n\n\n\nDocumentate ogni punto di contatto, dalla prima visita al sito web alla revisione trimestrale a lungo termine.<\/li>\n\n\n\n Identificare i momenti pi\u00f9 importanti per la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti<\/li>\n\n\n\n Configurare le fasi e i flussi di lavoro del CRM in modo che rispecchino esattamente questo percorso.<\/li>\n\n\n\n Assicurarsi che nulla di importante avvenga al di fuori del sistema<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nStandardizzare i playbook dei consulenti<\/strong><\/p>\n\n\n\n\nDefinire come i consulenti devono registrare le riunioni, impostare i compiti e utilizzare i modelli.<\/li>\n\n\n\n Creare esperienze coerenti per i clienti indipendentemente dal consulente con cui lavorano<\/li>\n\n\n\n Ridurre la variabilit\u00e0 che porta a palle perse e a un servizio incoerente.<\/li>\n\n\n\n Facilitare i nuovi assunti a raggiungere rapidamente la produttivit\u00e0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nCreare cruscotti di leadership<\/strong><\/p>\n\n\n\n\nTracciare il valore e la velocit\u00e0 della pipeline per segmento<\/li>\n\n\n\n Monitorare la crescita degli AUM per consulente e per coorte di clienti<\/li>\n\n\n\n Misurare i livelli di attivit\u00e0 dei clienti per identificare le relazioni a rischio<\/li>\n\n\n\n Utilizzate i dati del CRM come unica fonte di verit\u00e0 per le revisioni delle prestazioni dei team<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nSfruttare i flussi di lavoro precostituiti<\/strong><\/p>\n\n\n\nInvestGlass offre flussi di lavoro precostituiti per l'onboarding, le verifiche periodiche del KYC e i controlli di idoneit\u00e0 che le societ\u00e0 di consulenza possono adattare alle proprie politiche. Questi modelli accelerano l'implementazione e codificano le best practice fin dal primo giorno.<\/p>\n\n\n\n
Nominare un proprietario di CRM<\/strong><\/p>\n\n\n\n\nDesignare un campione interno per governare i campi, i processi e la formazione.<\/li>\n\n\n\n Prevenire il decadimento della qualit\u00e0 dei dati nel tempo attraverso verifiche regolari<\/li>\n\n\n\n Coordinare l'ottimizzazione continua sulla base del feedback degli utenti<\/li>\n\n\n\n Garantire che il sistema si evolva in base alle esigenze dell'azienda.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nLe societ\u00e0 di gestione patrimoniale devono affrontare sfide uniche quando si tratta di gestire grandi volumi di dati sui clienti, garantire la conformit\u00e0 e fornire informazioni tempestive sia ai clienti che ai team interni. Gli strumenti CRM giusti possono trasformare il modo in cui i gestori patrimoniali operano, fornendo un sistema centralizzato per la gestione delle relazioni, l'automazione dei flussi di lavoro e l'integrazione con altre piattaforme critiche.<\/p>\n\n\n\n
Modern CRM solutions designed for asset management firms such as Salesforce Financial Services Cloud, Microsoft Dynamics, and Maximizer CRM offer advanced features tailored to the needs of asset managers. These platforms enable seamless integration with portfolio management systems, custodial platforms, and financial planning software, ensuring that client records and performance metrics are always up to date. Customizable dashboards and reporting tools provide real-time insights into key performance indicators, helping teams monitor client engagement, track sales activities, and identify growth opportunities.<\/p>\n\n\n\n
L'automazione delle attivit\u00e0 \u00e8 un altro vantaggio chiave, che consente ai gestori patrimoniali di snellire i processi di conformit\u00e0, automatizzare i follow-up e gestire le pipeline di operazioni con maggiore efficienza. Gli strumenti CRM supportano inoltre la collaborazione tra i team fornendo un hub centrale per le informazioni sui clienti, facilitando il coordinamento tra pi\u00f9 consulenti e personale di supporto per quanto riguarda il servizio clienti e le strategie di gestione degli asset.<\/p>\n\n\n\n
L'accesso mobile e la distribuzione basata sul cloud aumentano ulteriormente la flessibilit\u00e0, consentendo ai consulenti di accedere ai dati dei clienti e di gestire le relazioni da qualsiasi luogo. Grazie alle solide funzioni di sicurezza e ai controlli di accesso basati sui ruoli, queste piattaforme CRM aiutano le societ\u00e0 di gestione patrimoniale a soddisfare i rigorosi requisiti di conformit\u00e0, mantenendo la fiducia dei clienti.<\/p>\n\n\n\n
Sfruttando i giusti strumenti CRM, i gestori patrimoniali possono migliorare l'efficienza operativa, offrire un impegno pi\u00f9 personalizzato ai clienti e posizionare le loro aziende per una crescita scalabile in un mercato competitivo.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
La conformit\u00e0 e la fiducia nella sovranit\u00e0 dei dati come fattori di crescita<\/h2>\n\n\n\n La fiducia nella normativa influisce direttamente sulla capacit\u00e0 di una societ\u00e0 di attrarre clienti istituzionali, family office e investitori transfrontalieri. Quando i potenziali clienti effettuano la due diligence, vogliono avere la certezza che i loro dati siano protetti e che la societ\u00e0 operi in un quadro di conformit\u00e0 rigoroso.<\/p>\n\n\n\n
Ambiente normativo per i gestori patrimoniali<\/h3>\n\n\n\n I gestori patrimoniali operano in base a normative rigorose, tra cui le regole europee sulla protezione dei dati come il GDPR e le aspettative della vigilanza finanziaria svizzera. I sistemi CRM devono supportare questo ambiente anzich\u00e9 creare rischi aggiuntivi. Requisiti come la norma SEC 17a 4 per le tracce di audit e la documentazione di idoneit\u00e0 MiFID II richiedono una registrazione sistematica che solo un sistema appositamente costruito pu\u00f2 fornire.<\/p>\n\n\n\n
Il vantaggio dell'hosting dati svizzero<\/h3>\n\n\n\n L'hosting dei dati in Svizzera e le opzioni on premise disponibili con InvestGlass aiutano a soddisfare i clienti che richiedono che i record sensibili rimangano sotto specifiche giurisdizioni. La reputazione di lunga data della Svizzera per la stabilit\u00e0 finanziaria e le forti leggi sulla privacy risuona con i clienti che danno priorit\u00e0 alla riservatezza. Questo diventa un vantaggio competitivo quando le aziende che operano a livello internazionale cercano di dimostrare la propria affidabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Flussi di lavoro di conformit\u00e0 basati su CRM<\/h3>\n\n\n\n\nI rinnovi automatici del KYC assicurano che la documentazione del cliente non venga mai a mancare<\/li>\n\n\n\n La registrazione delle interazioni di consulenza crea registri pronti per la revisione.<\/li>\n\n\n\n Ogni raccomandazione di portafoglio viene acquisita per la revisione normativa<\/li>\n\n\n\n I controlli di accesso basati sui ruoli proteggono i dati sensibili dei clienti<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nLiberare i consulenti per le attivit\u00e0 di crescita<\/h3>\n\n\n\n Quando i flussi di lavoro relativi alla compliance vengono eseguiti in modo efficiente attraverso il CRM, i consulenti dedicano meno tempo al monitoraggio manuale dei documenti e pi\u00f9 tempo alle attivit\u00e0 di crescita rivolte ai clienti. I guadagni di efficienza operativa si traducono direttamente in capacit\u00e0 di coinvolgere i clienti e di acquisire nuovi mandati.<\/p>\n\n\n\n
Differenziazione nella due diligence<\/h3>\n\n\n\n La capacit\u00e0 di dimostrare una solida governance dei dati negli incontri con i prospect differenzia le aziende dai concorrenti che utilizzano strumenti generici. Gli investitori istituzionali e i family office spesso includono nel loro processo di selezione valutazioni sulla tecnologia e sulla conformit\u00e0. Un CRM sovrano svizzero \u00e8 un segnale di seriet\u00e0 nella protezione degli interessi dei clienti.<\/p>\n\n\n\n
Passi pratici per implementare una strategia di crescita del CRM con InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n Le aziende di successo trattano l'implementazione del CRM come un programma di cambiamento strategico con tappe chiare nell'arco di sei-dodici mesi. La fretta di iniziare l'implementazione senza un'adeguata preparazione porta a una scarsa adozione e a uno spreco di investimenti.<\/p>\n\n\n\n
Approccio graduale<\/h3>\n\n\n\nFase<\/p><\/th>
Durata<\/p><\/th>
Attivit\u00e0 chiave<\/p><\/th><\/tr>
Scoperta<\/p><\/td>
Settimane da 1 a 4<\/p><\/td>
Mappatura dei processi, raccolta dei requisiti, colloqui con gli stakeholder<\/p><\/td><\/tr>
Configurazione<\/p><\/td>
Settimane da 5 a 10<\/p><\/td>
Impostazione del sistema, integrazioni con terze parti, progettazione del flusso di lavoro<\/p><\/td><\/tr>
Pilota<\/p><\/td>
Settimane da 11 a 14<\/p><\/td>
Test in piccoli gruppi di consulenti, raccolta di feedback, perfezionamento<\/p><\/td><\/tr>
Lancio<\/p><\/td>
Settimane 15-20<\/p><\/td>
Implementazione in tutta l'azienda, sessioni di formazione, supporto per l'avvio dell'attivit\u00e0.<\/p><\/td><\/tr>
Ottimizzazione<\/p><\/td>
In corso<\/p><\/td>
Miglioramento continuo basato su metriche di performance<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
Lista di controllo per la preparazione dei dati<\/h3>\n\n\n\n\nPulire e deduplicare i dati dei clienti esistenti prima della migrazione<\/li>\n\n\n\n Standardizzare le convenzioni di denominazione per le famiglie e le entit\u00e0<\/li>\n\n\n\n Mappatura dei campi dai sistemi legacy alla nuova struttura CRM<\/li>\n\n\n\n Convalidare la qualit\u00e0 dei dati con controlli a campione prima dell'importazione<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nDefinire KPI concreti<\/h3>\n\n\n\n\nAumento del volume della pipeline qualificata entro sei mesi<\/li>\n\n\n\n Riduzione del tempo medio del ciclo di onboarding<\/li>\n\n\n\n Miglioramento del tasso di fidelizzazione dei clienti anno su anno<\/li>\n\n\n\n Crescita degli AUM per consulente<\/li>\n\n\n\n Tasso di adozione dei consulenti misurato in base alla registrazione delle attivit\u00e0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nSupporto per l'avvio di InvestGlass<\/h3>\n\n\n\n InvestGlass fornisce librerie di modelli per moduli ed e-mail, flussi di lavoro standard progettati per i gestori patrimoniali e formazione su misura sia per i consulenti che per i responsabili della compliance. Questo supporto accelera il time to value e riduce la curva di apprendimento per i team alle prime armi con l'adozione del CRM.<\/p>\n\n\n\n
Iniziate con le automazioni ad alto impatto<\/h3>\n\n\n\n
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