{"id":48954,"date":"2026-02-06T15:16:07","date_gmt":"2026-02-06T14:16:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=48954"},"modified":"2026-02-11T13:54:32","modified_gmt":"2026-02-11T12:54:32","slug":"come-aumentare-il-coinvolgimento-dei-clienti-con-il-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/how-to-increase-client-engagement-using-crm\/","title":{"rendered":"Come aumentare il coinvolgimento dei clienti utilizzando il CRM"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Le istituzioni finanziarie si trovano oggi ad affrontare una sfida decisiva: i clienti si aspettano esperienze digitali senza soluzione di continuit\u00e0, consulenza proattiva e servizi personalizzati, mentre le autorit\u00e0 di regolamentazione richiedono una conformit\u00e0 sempre pi\u00f9 rigorosa. Un moderno sistema di gestione delle relazioni con i clienti \u00e8 al centro di questa equazione. Con la giusta strategia di CRM, le banche e i gestori patrimoniali possono orchestrare tutte le interazioni con i clienti, dal primo modulo KYC alla decima revisione annuale del portafoglio, costruendo relazioni durature che stimolano i ricavi e riducono il turn over.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'adozione di una mentalit\u00e0 customer first \u00e8 essenziale per gli istituti finanziari per implementare con successo le strategie CRM e aumentare il coinvolgimento dei clienti. Questo approccio garantisce che ogni processo e interazione sia progettato con le esigenze del cliente in primo piano, favorendo una cultura incentrata sul cliente che supporta la fedelt\u00e0 a lungo termine.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa guida esplora come aumentare il coinvolgimento dei clienti utilizzando il CRM, con un focus specifico sugli istituti finanziari regolamentati e su come InvestGlass offre soluzioni sovrane svizzere per questa sfida critica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-takeaways\">Punti di forza<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Un CRM moderno come InvestGlass pu\u00f2 orchestrare ogni interazione con il cliente per aumentarne l'impegno e la fidelizzazione lungo l'intero percorso, dal primo modulo KYC alla revisione annuale del portafoglio.<\/li>\n\n\n\n<li>La centralizzazione dei dati, delle comunicazioni e dei portafogli dei clienti svizzeri ospitati in un'unica timeline CRM \u00e8 la base per un impegno personalizzato e conforme alle aspettative dei clienti.<\/li>\n\n\n\n<li>Automazione, IA e <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/onboarding-digitale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"onboarding digitale\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5909\">onboarding digitale<\/a> in InvestGlass riducono il lavoro manuale, in modo che i relationship manager possano dedicare pi\u00f9 tempo a conversazioni significative con i clienti piuttosto che a compiti ripetitivi.<\/li>\n\n\n\n<li>Il monitoraggio proattivo e guidato dai dati sull'utilizzo, sul rischio del portafoglio e sui tempi di risposta aiuta a individuare precocemente il disimpegno e a ridurre il churn prima che abbia un impatto sul valore di vita del cliente.<\/li>\n\n\n\n<li>Una strategia CRM ben implementata trasforma una societ\u00e0 finanziaria regolamentata da fornitore di transazioni in un partner di fiducia a lungo termine con una base di clienti fedeli.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-what-is-a-client-engagement-strategy-in-a-crm-context\">Cos'\u00e8 una strategia di coinvolgimento dei clienti in un contesto CRM<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il coinvolgimento dei clienti per le istituzioni finanziarie B2B rappresenta la gestione sistematica di ogni interazione durante il ciclo di vita del cliente. A differenza della creazione di relazioni ad hoc, un CRM rende operativo il coinvolgimento tracciando, programmando e misurando i punti di contatto dal prospect al cliente a lungo termine.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una strategia di coinvolgimento del cliente \u00e8 una sequenza documentata di punti di contatto pianificati che abbracciano l'intera relazione. Questo include i primi incontri, la consegna delle proposte, le tappe di onboarding, le discussioni di rinnovo e le conversazioni di espansione. I sistemi CRM documentano e analizzano il modo in cui i clienti interagiscono con l'istituto nei vari punti di contatto, consentendo strategie di coinvolgimento pi\u00f9 personalizzate ed efficaci. Tutte le attivit\u00e0 vengono eseguite e tracciate all'interno del CRM, creando un registro chiaro che supporta sia la qualit\u00e0 della relazione che i requisiti normativi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nei settori regolamentati, il coinvolgimento dei clienti va ben oltre le telefonate di vendita. Comprende:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tipo di impegno<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Esempi<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Conformit\u00e0 normativa<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Aggiornamenti KYC, controlli antiriciclaggio, valutazioni di idoneit\u00e0<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Gestione del portafoglio<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Revisioni delle prestazioni, discussioni di ribilanciamento, aggiornamenti sui rischi<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Segnalazione<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Bilanci annuali, documenti fiscali, comunicazioni normative<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Consulenza<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Pianificazione strategica, discussioni sulla successione, aggiornamenti sul mercato<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una piattaforma CRM come InvestGlass sostituisce e-mail e fogli di calcolo sparsi con flussi di lavoro misurabili e ripetibili, allineati ai requisiti MiFID II, FINMA e GDPR. Le societ\u00e0 finanziarie con un impegno strutturato nel CRM vedono in genere una quota di portafoglio pi\u00f9 elevata, un maggior numero di referenze e un rischio di conformit\u00e0 significativamente inferiore.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-client-engagement-versus-traditional-customer-service\">Coinvolgimento del cliente rispetto al servizio clienti tradizionale<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Comprendere la distinzione tra impegno e servizio \u00e8 essenziale per il successo di qualsiasi strategia di coinvolgimento dei clienti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'impegno dei clienti \u00e8 proattivo e a lungo termine. Si concentra sulla formazione, sull'approfondimento del portafoglio e sulla pianificazione strategica prima che sorgano problemi. I gestori delle relazioni che utilizzano strategie efficaci di coinvolgimento dei clienti anticipano le loro esigenze e si mettono in contatto con informazioni rilevanti, commenti di mercato o opportunit\u00e0 di pianificazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il servizio clienti, invece, \u00e8 reattivo e basato sui ticket. Il team di assistenza clienti gestisce in genere questi problemi reattivi, basati su ticket, come problemi di accesso, domande sui prezzi o richieste di documenti, consentendo ai relationship manager di concentrarsi sull'impegno proattivo. Sebbene sia essenziale, il servizio di assistenza da solo non costruisce relazioni o differenzia il vostro istituto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una timeline CRM in InvestGlass unifica riunioni, e-mail, note sul portafoglio e ticket di assistenza, in modo che i team vedano l'intera relazione piuttosto che incidenti isolati. Si pensi a un gestore patrimoniale svizzero che programma chiamate strategiche trimestrali, invia aggiornamenti di mercato personalizzati e discute in modo proattivo la pianificazione pensionistica rispetto a uno che si limita a rispondere alle domande sul conto quando si presentano. La differenza in termini di fedelt\u00e0 e fidelizzazione dei clienti \u00e8 sostanziale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-core-elements-of-an-effective-crm-led-engagement-strategy\">Elementi fondamentali di una strategia di coinvolgimento efficace guidata dal CRM<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La costruzione di una strategia efficace richiede l'attenzione a quattro pilastri interconnessi: qualit\u00e0 dei dati, automazione, personalizzazione e conformit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Centralizzazione dei dati<\/strong> Le fondamenta sono costituite da record puliti e deduplicati e da visualizzazioni delle famiglie. Senza dati accurati sui clienti, non \u00e8 possibile alcun coinvolgimento avanzato. Il CRM deve essere l'unica fonte di verit\u00e0 per i profili dei clienti, le preferenze di contatto e la storia delle relazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Personalizzazione<\/strong> La segmentazione per profilo di rischio, AUM, area geografica e obiettivi di investimento consente di inviare messaggi pertinenti. Coinvolgere i clienti significa fornire contenuti che corrispondano alla loro situazione specifica, non trasmissioni generiche. Una personalizzazione efficace rafforza le relazioni con i clienti, garantendo che ciascuno si senta compreso e valorizzato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Automazione<\/strong> Le sequenze di follow-up dopo le riunioni, i percorsi di onboarding e i promemoria per le revisioni costruiti direttamente nel CRM garantiscono la coerenza senza sovraccaricare i relationship manager di lavoro manuale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Governance e misurazione<\/strong> Flussi di lavoro di approvazione, audit trail e KPI sono obbligatori per banche e gestori patrimoniali. Ogni incarico deve essere tracciabile e conforme agli standard normativi.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-No-Code-Onboarding-InvestGlass.png\" alt=\"Il miglior sistema di imbarco senza codice - InvestGlass\" class=\"wp-image-48093\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Il miglior sistema di imbarco senza codice - InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-why-crm-driven-client-engagement-grows-revenue\">Perch\u00e9 il coinvolgimento dei clienti guidato dal CRM fa crescere il fatturato<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le societ\u00e0 finanziarie che adottano un impegno CRM strutturato vedono in genere miglioramenti della fidelizzazione dal 15 al 25% entro i primi 18 mesi. Ma soprattutto, un CRM ben configurato aiuta a trasformare i clienti occasionali in clienti fedeli che ampliano il loro rapporto nel tempo. Il coinvolgimento dei clienti esistenti attraverso touchpoint CRM mirati favorisce la fidelizzazione e supporta l'espansione dei ricavi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un CRM consente alle aziende di monitorare l'impegno lungo l'intero funnel, dal primo modulo del sito web al mandato firmato e alla vendita incrociata di servizi di consulenza. Questa visibilit\u00e0 sul percorso del cliente rivela quali punti di contatto accelerano le decisioni e quali creano attriti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un impegno costante attraverso il CRM accorcia i cicli di vendita per prodotti complessi come i mandati discrezionali, le assicurazioni sulla vita o i prestiti Lombard. Quando i potenziali clienti ricevono un follow-up tempestivo e pertinente e vedono che le loro esigenze sono comprese, si muovono pi\u00f9 rapidamente verso l'impegno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I clienti coinvolti rispondono pi\u00f9 rapidamente agli aggiornamenti KYC e alle revisioni di idoneit\u00e0, riducendo i ritardi operativi. Quando il team di assistenza dedica meno tempo alla ricerca di documenti, pu\u00f2 concentrarsi sul lavoro di consulenza che aggiunge valore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un CRM ben configurato fornisce al management previsioni chiare sulla pipeline e sulla retention. Le entrate diventano pi\u00f9 prevedibili su un orizzonte di 12-24 mesi, a supporto di una migliore pianificazione aziendale e dell'allocazione delle risorse.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-accelerating-onboarding-deal-velocity-and-time-to-funding\">Accelerazione dell'onboarding, della velocit\u00e0 delle transazioni e dei tempi di finanziamento<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fase di onboarding rappresenta un momento critico in qualsiasi relazione con i clienti. Per le banche, i gestori patrimoniali e gli istituti di credito fintech, i ritardi in questa fase erodono la fiducia e aumentano il rischio di perdere clienti a vantaggio della concorrenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'onboarding digitale e l'eKYC in InvestGlass possono ridurre i tempi di onboarding da diverse settimane di scambi cartacei a pochi giorni. I promemoria automatici e i moduli precompilati riducono gli assenti e i documenti mancanti per i nuovi clienti del private banking.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Considerate come i flussi di lavoro del CRM possono attivare follow-up immediati dopo gli incontri con i prospect. Quando un potenziale cliente esprime interesse per le note strutturate, le sequenze automatizzate mantengono lo slancio mentre i rappresentanti commerciali preparano proposte dettagliate. Questo approccio aumenta costantemente i tassi di conversione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I questionari di profilazione del rischio automatizzati mantengono lo slancio tra il primo interesse e le dichiarazioni di politica d'investimento firmate. Invece di attendere la programmazione manuale, il CRM assicura che ogni fase fluisca naturalmente in quella successiva.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-building-strong-long-term-client-relationships\">Costruire solide relazioni a lungo termine con i clienti<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I regolari punti di contatto programmati dal CRM creano fiducia su un orizzonte di cinque-dieci anni. Nella gestione patrimoniale, la vendita iniziale \u00e8 solo l'inizio di una relazione che pu\u00f2 durare decenni. Un'attenzione particolare al successo del cliente, con controlli regolari e assistenza continua, \u00e8 la chiave per mantenere solide relazioni a lungo termine con i clienti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass pu\u00f2 programmare revisioni annuali del portafoglio, telefonate semestrali sulla performance ed e-mail mensili di approfondimento per ogni segmento di clientela. Questi punti di contatto dimostrano l'impegno e mantengono i clienti impegnati anche nei periodi di calma del mercato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'archiviazione di tutti gli appunti delle riunioni, dei mandati e dei documenti di idoneit\u00e0 in un CRM ospitato in Svizzera crea continuit\u00e0 anche quando cambiano i gestori delle relazioni. La storia della comunicazione viaggia con il cliente, non con il singolo consulente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'utilizzo di tag del CRM per le tappe fondamentali, come \u201cpensionamento nel 2030\u201d o \u201cuscita dall'azienda nel 2027\u201d, consente ai team di avviare conversazioni di pianificazione mirate nei momenti giusti. Questo approccio proattivo trasforma le transazioni una tantum in relazioni di consulenza continuative che sopravvivono alla volatilit\u00e0 del mercato.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-reducing-churn-through-proactive-crm-monitoring\">Riduzione del churn attraverso il monitoraggio proattivo del CRM<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I primi segnali di allarme appaiono di solito nei dati sul comportamento dei clienti prima che questi decidano di andarsene. Aspettare che il cliente richieda un trasferimento del conto significa che \u00e8 gi\u00e0 troppo tardi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il CRM deve tracciare indicatori misurabili, tra cui:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Meno accessi al portale clienti<\/li>\n\n\n\n<li>Risposte tardive a e-mail o proposte<\/li>\n\n\n\n<li>Riunioni annullate o ripetutamente riprogrammate<\/li>\n\n\n\n<li>Improvvisi prelievi di contanti o liquidazioni di posizioni<\/li>\n\n\n\n<li>Diminuzione del coinvolgimento nelle comunicazioni regolari<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I cruscotti di InvestGlass possono segnalare ai relationship manager i conti a rischio in base a soglie configurabili. Quando le metriche di coinvolgimento diminuiscono, il sistema crea visibilit\u00e0 prima che le relazioni si deteriorino.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un esempio di flusso di lavoro potrebbe attivarsi quando non arriva alcuna risposta entro 48 ore a una proposta. Il CRM crea automaticamente un'attivit\u00e0 e un promemoria per una telefonata personale, assicurando che il relationship manager dia seguito alla richiesta prima che la frustrazione aumenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'impegno proattivo \u00e8 particolarmente importante per i clienti high net worth e per i mandati istituzionali, dove un singolo evento di abbandono rappresenta una perdita significativa del valore della vita del cliente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-essential-crm-components-for-higher-client-engagement\">Componenti essenziali del CRM per un maggiore coinvolgimento dei clienti<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa sezione tratta gli strumenti pratici necessari all'interno di un CRM per eseguire in modo efficace le strategie di coinvolgimento. L'attenzione si concentra sulle funzionalit\u00e0 rilevanti per gli istituti finanziari regolamentati: onboarding, KYC, dati di portafoglio e messaggistica sicura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'integrazione di un programma di fidelizzazione dei clienti nel CRM pu\u00f2 incentivare il repeat business e approfondire il coinvolgimento. Sfruttando iniziative di fidelizzazione a livelli, ad abbonamento, a valore o a punti, le aziende possono premiare i clienti fedeli e aumentare la fidelizzazione al marchio direttamente attraverso la loro piattaforma CRM.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ogni componente \u00e8 collegato a risultati concreti, come un minor numero di e-mail manuali, una maggiore partecipazione alle riunioni o pi\u00f9 opportunit\u00e0 di upsell. Non si tratta di benefici teorici, ma di miglioramenti misurabili che i team di relazione possono ottenere entro pochi mesi dall'implementazione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-hyper-personalisation-at-scale-for-financial-clients\">Iperpersonalizzazione su scala per i clienti finanziari<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La personalizzazione in ambito finanziario deve rispettare i vincoli normativi e allo stesso tempo sentirsi adeguata alle esigenze dei singoli clienti. Le comunicazioni generiche indicano che non comprendete veramente i vostri clienti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I segmenti di InvestGlass basati sui profili MiFID, sui temi di investimento, sulla lingua e sul domicilio consentono di inviare contenuti diversi a un cliente di Ginevra rispetto a uno di Singapore. Il pubblico di riferimento per ogni comunicazione \u00e8 chiaramente definito e la messaggistica si adatta di conseguenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esempi di personalizzazione efficace sono<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Invio <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/gestire-i-portafogli\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"ESG\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5910\">ESG<\/a> reportistica di portafoglio solo per i clienti che hanno indicato preferenze di sostenibilit\u00e0 durante il processo di onboarding<\/li>\n\n\n\n<li>Fornire contenuti di pianificazione fiscale in base alle scadenze locali.<\/li>\n\n\n\n<li>Fornire aggiornamenti sulla copertura valutaria ai clienti con un'esposizione significativa alle valute estere.<\/li>\n\n\n\n<li>Condivisione di commenti settoriali allineati alle singole partecipazioni in portafoglio<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le funzioni di intelligenza artificiale di InvestGlass possono aiutare a redigere messaggi personalizzati che fanno riferimento alle performance recenti del portafoglio, agli eventi di mercato e alle note di riunioni precedenti in modo automatico. Tuttavia, tutta la personalizzazione rimane verificabile, con registrazioni chiare conservate all'interno del CRM per la verifica della conformit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-unified-omnichannel-communication-in-a-single-timeline\">Comunicazione omnichannel unificata in un'unica timeline<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I clienti privati si aspettano un'esperienza complessiva senza soluzione di continuit\u00e0 tra e-mail, portale, cellulare e incontri di persona. Quando le interazioni sembrano scollegate tra loro, la fiducia viene meno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass centralizza e-mail, registri delle chiamate, note di riunione, messaggi del portale sicuro e persino conversazioni WhatsApp esportate in un'unica visualizzazione cronologica. Questa cronologia unificata assicura che chiunque serva il cliente abbia un contesto completo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando un prospect passa da un team di vendita a un relationship manager, non si perde nessuna informazione. Il passaggio di consegne avviene senza problemi perch\u00e9 tutte le interazioni con il cliente sono visibili. Questo approccio aiuta i team a evitare duplicazioni di attivit\u00e0, consigli contrastanti o opportunit\u00e0 mancate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'archiviazione in hosting svizzero garantisce che questo archivio di comunicazioni rimanga sotto le norme svizzere sulla protezione dei dati, supportando le istituzioni con requisiti rigorosi di residenza dei dati.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-data-driven-decision-making-with-crm-analytics\">Processo decisionale guidato dai dati con gli Analytics CRM<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'intuito da solo non \u00e8 sufficiente per un impegno moderno nella gestione patrimoniale e bancaria. Il feedback dei clienti e i modelli di coinvolgimento devono informare la strategia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I principali KPI da monitorare nel CRM includono:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Metrico<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Perch\u00e9 \u00e8 importante<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Frequenza delle riunioni per livello di clientela<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Assicura che i clienti di alto valore ricevano un'attenzione adeguata<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tempo di risposta alle richieste dei clienti<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Indica la qualit\u00e0 del servizio e la capacit\u00e0 del team<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tassi di apertura dei commenti di mercato<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Rivela la rilevanza dei contenuti e la tempistica ottimale<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tassi di adozione del portale clienti<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Mostra il successo del coinvolgimento digitale<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>NPS o punteggi di soddisfazione<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Misura direttamente la soddisfazione dei clienti<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I cruscotti di InvestGlass possono mostrare quali campagne hanno generato incontri prenotati, nuove attivit\u00e0 nette o sottoscrizioni di nuovi prodotti. Questa visibilit\u00e0 consente di ottimizzare costantemente le strategie di coinvolgimento. La raccolta di ulteriori feedback attraverso canali strutturati come sondaggi o moduli consente di ottimizzare costantemente le strategie di engagement, cogliendo l'evoluzione delle esigenze e delle preferenze dei clienti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Consideriamo un gestore patrimoniale svizzero che scopre che le e-mail settimanali hanno un rendimento peggiore rispetto ai report mensili. Le analisi hanno rivelato che i clienti si sentivano sopraffatti dalle comunicazioni frequenti, ma apprezzavano l'analisi approfondita. L'adeguamento della cadenza ha migliorato i tassi di apertura del 40% e la soddisfazione del segmento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le analisi aiutano anche a dimostrare che i clienti sono stati regolarmente informati sui rischi e sulle modifiche del portafoglio, trasformando il monitoraggio dell'impegno in documentazione normativa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-predictive-and-proactive-outreach-using-crm-signals\">Outreach predittivo e proattivo grazie ai segnali del CRM<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'analisi predittiva si basa su modelli interni al CRM combinati con i dati del portafoglio per anticipare le esigenze dei clienti. In questo modo l'impegno si sposta da reattivo a realmente proattivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I punteggi di coinvolgimento combinano metriche come la data dell'ultimo contatto, l'andamento dell'AUM e l'attivit\u00e0 del portale per classificare i clienti che richiedono attenzione. Questi punteggi si aggiornano continuamente, assicurando che i relationship manager si concentrino sulle relazioni giuste al momento giusto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando si verifica un'improvvisa inattivit\u00e0 da parte di un family office tipicamente impegnato, il sistema pu\u00f2 attivare un'attivit\u00e0 ad alta priorit\u00e0 per il lead relationship manager. Invece di scoprire il problema settimane dopo, il team pu\u00f2 intervenire immediatamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass pu\u00f2 anche programmare promemoria automatici per eventi normativi, come le imminenti modifiche alle norme del 2025 o del 2026 che riguardano determinati prodotti. Questi punti di contatto tempestivi dimostrano competenza e attenzione proattiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le funzioni dell'intelligenza artificiale servono come strumenti di assistenza, mentre i consulenti umani prendono la decisione finale sui contenuti e sui tempi di diffusione. La tecnologia supporta il giudizio piuttosto che sostituirlo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"777\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/CleanShot-2025-09-01-at-14.15.12-1024x777.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-47921\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/CleanShot-2025-09-01-at-14.15.12-1024x777.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/CleanShot-2025-09-01-at-14.15.12-300x228.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/CleanShot-2025-09-01-at-14.15.12-768x583.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/CleanShot-2025-09-01-at-14.15.12.png 1128w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-gathering-customer-feedback-for-continuous-improvement\">Raccogliere il feedback dei clienti per un miglioramento continuo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una pietra miliare di qualsiasi strategia di coinvolgimento dei clienti di successo \u00e8 la raccolta e l'analisi continua dei feedback dei clienti. Nel contesto della gestione delle relazioni con i clienti, il feedback serve come linea diretta per comprendere l'evoluzione delle esigenze, delle preferenze e dei punti dolenti dei clienti. Cercando attivamente i suggerimenti attraverso canali come i social media, i sondaggi, le e-mail e gli strumenti di feedback in-app, gli istituti finanziari possono ottenere informazioni utili sull'efficacia delle loro strategie di coinvolgimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Customer feedback is not just about resolving individual issues it\u2019s about identifying trends that can inform broader improvements to your CRM strategy. For example, recurring comments about onboarding complexity or communication delays can highlight areas where automated workflows or more personalized service are needed. By integrating this feedback into your customer relationship management CRM, you can optimize client engagement, enhance satisfaction, and ensure that your services align with customer expectations.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le strategie efficaci di coinvolgimento dei clienti si basano su un ciclo di feedback: raccogliere, analizzare, agire e misurare. Questo approccio garantisce che il coinvolgimento rimanga dinamico e reattivo, anzich\u00e9 statico. L'esame regolare dei feedback aiuta ad adattare le strategie di coinvolgimento per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti, creando relazioni pi\u00f9 solide e durature e migliorando l'esperienza complessiva del cliente. Nei settori regolamentati, questo processo supporta anche la conformit\u00e0, documentando come i suggerimenti dei clienti influenzino l'erogazione dei servizi e la gestione dei rischi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">By making customer feedback a central part of your CRM strategy, you not only increase customer satisfaction but also demonstrate a commitment to continuous improvement an essential factor in building trust and loyalty in today\u2019s competitive financial landscape.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-transforming-client-engagement-execution-with-ai-inside-crm\">Trasformare l'esecuzione del coinvolgimento dei clienti con l'intelligenza artificiale all'interno del CRM<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'intelligenza artificiale nel CRM \u00e8 un modo per scalare le conversazioni umane di qualit\u00e0, non per sostituire i consulenti. L'obiettivo \u00e8 risparmiare tempo sul lavoro di routine, preservando le relazioni personali che definiscono una gestione patrimoniale di qualit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le funzionalit\u00e0 pratiche di livello 2024 comprendono la stesura di e-mail, la sintesi di riunioni, l'attribuzione di un punteggio ai contatti e il rilevamento del sentiment nei messaggi. Per le istituzioni finanziarie regolamentate, l'intelligenza artificiale deve funzionare in un ambiente sicuro e conforme, come i server di InvestGlass in Svizzera o le installazioni on premise.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I seguenti casi d'uso rappresentano iniziative che un team di relazioni potrebbe implementare in meno di tre mesi, ottenendo miglioramenti misurabili senza progetti IT complessi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automating-routine-engagement-tasks-with-ai-assistants\">Automatizzazione delle attivit\u00e0 di routine con gli assistenti AI<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le tipiche attivit\u00e0 ripetitive consumano ore di tempo del consulente: confermare riunioni, condividere documenti standard, inviare riepiloghi di follow-up. Queste attivit\u00e0 sono importanti, ma non richiedono un giudizio umano per ogni caso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'intelligenza artificiale di InvestGlass \u00e8 in grado di proporre e-mail di follow-up dopo gli incontri con i clienti sulla base delle note salvate nel CRM. Il relationship manager le rivede e le approva invece di redigerle ex novo. Questo approccio mantiene la qualit\u00e0 eliminando il lavoro manuale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'intelligenza artificiale pu\u00f2 classificare i messaggi in entrata in base all'urgenza o all'argomento, indirizzando le domande sul portafoglio ai consulenti e i problemi tecnici all'assistenza. In questo modo si garantisce che le esigenze dei clienti raggiungano immediatamente il membro del team giusto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 possibile generare promemoria automatici per i documenti KYC mancanti o per la firma di mandati di investimento in sospeso. Invece di tenere traccia di questi documenti manualmente, il sistema gestisce le sequenze di follow-up mentre i consulenti si concentrano sulle discussioni strategiche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'automazione dei flussi di lavoro e la possibilit\u00e0 di automatizzare i follow-up consentono ai gestori delle relazioni di dedicare pi\u00f9 tempo alla creazione di relazioni piuttosto che alla gestione amministrativa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-real-time-engagement-scoring-and-risk-alerts\">Punteggio del coinvolgimento in tempo reale e avvisi di rischio<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il punteggio di coinvolgimento funziona come un indicatore di salute in tempo reale per ogni relazione. Trasforma i dati sparsi in informazioni utili che guidano le priorit\u00e0 quotidiane.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass pu\u00f2 combinare i dati di engagement, i ticket di assistenza e la volatilit\u00e0 del portafoglio per costruire cruscotti di rischio per cliente o segmento. Quando appaiono pi\u00f9 segnali di allarme insieme, il sistema si attiva automaticamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Consideriamo uno scenario in cui il punteggio di un cliente scende dopo diverse chiamate senza risposta e un aumento dei reclami. Il CRM attiva una riunione di escalation con i senior relationship manager prima che la situazione si deteriori ulteriormente. Questo intervento precoce spesso salva le relazioni che altrimenti finirebbero per essere abbandonate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale scoring pu\u00f2 essere allineato ai quadri di rischio interni utilizzati dalle banche e dai gestori patrimoniali svizzeri. Una logica di scoring trasparente dovrebbe essere documentata in modo che la compliance e il management comprendano i trigger e possano affinarli nel tempo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-balancing-automation-with-human-advice-and-empathy\">Bilanciare l'automazione con la consulenza umana e l'empatia<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I clienti con un patrimonio netto elevato e gli investitori istituzionali apprezzano ancora il contatto umano diretto. La tecnologia dovrebbe migliorare le relazioni, non creare ostacoli a conversazioni significative.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I compiti adatti all'automazione includono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Controlli regolari e sequenze di promemoria<\/li>\n\n\n\n<li>Distribuzione standardizzata di aggiornamenti e commenti di mercato<\/li>\n\n\n\n<li>Flussi di lavoro per la raccolta di documenti e aggiornamenti KYC<\/li>\n\n\n\n<li>Programmazione e conferma delle riunioni<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I compiti che richiedono una leadership umana includono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Modifiche dell'asset allocation e pianificazione strategica<\/li>\n\n\n\n<li>Pianificazione della successione e governance familiare<\/li>\n\n\n\n<li>Discussioni complesse sui rischi e analisi degli scenari<\/li>\n\n\n\n<li>Recupero delle relazioni e risoluzione dei reclami<\/li>\n\n\n\n<li>Circostanze personali o aziendali sensibili<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La definizione di regole chiare all'interno del CRM per stabilire quando un flusso di lavoro passa da messaggi automatici a contatti personali garantisce la coerenza senza perdere il tocco umano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass \u00e8 stato progettato per supportare i relationship manager piuttosto che sostituirli, allineando la tecnologia alla cultura del private banking svizzero, dove la fiducia e la discrezione rimangono fondamentali.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-putting-crm-led-engagement-into-practice-with-investglass\">Mettere in pratica il coinvolgimento guidato dal CRM con InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass \u00e8 un CRM sovrano svizzero costruito appositamente per le istituzioni finanziarie regolamentate. Riunisce le funzionalit\u00e0 illustrate in questa guida in un'unica piattaforma progettata per banche, gestori patrimoniali e altre entit\u00e0 regolamentate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I risultati pi\u00f9 rapidi nei primi 90 giorni includono la digitalizzazione dell'onboarding, la standardizzazione dei flussi di lavoro di revisione e il consolidamento dei dati dei clienti in un'unica timeline accessibile. Questi miglioramenti fondamentali creano un valore immediato, mentre si costruiscono strategie di coinvolgimento pi\u00f9 sofisticate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'hosting on premise e il cloud svizzero differenziano InvestGlass per le istituzioni con politiche di residenza dei dati rigorose. A differenza delle soluzioni CRM offshore, InvestGlass mantiene i dati dei clienti sotto la giurisdizione svizzera, supportando le direttive della FINMA e i requisiti di segretezza bancaria.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-centralising-all-client-interactions-and-portfolios\">Centralizzare tutte le interazioni e i portafogli dei clienti<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass funge da unica fonte di verit\u00e0 per i profili dei clienti, i dati KYC e le posizioni di investimento. Questa centralizzazione elimina le visioni frammentate che compromettono la qualit\u00e0 dell'impegno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le banche possono collegare InvestGlass ai sistemi bancari o di gestione del portafoglio per visualizzare le partecipazioni, le performance e le metriche di rischio insieme allo storico delle comunicazioni. Un relationship manager apre una schermata e vede le ultime tre chiamate del cliente, le recenti modifiche al portafoglio e i controlli di conformit\u00e0 in corso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'archiviazione sicura dei documenti e le funzioni di firma elettronica consentono di allegare tutti i contratti e i rapporti di idoneit\u00e0 ai record dei clienti corretti. Nulla va perso nei thread di posta elettronica o nelle unit\u00e0 condivise.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'hosting in Svizzera supporta le linee guida della FINMA sulla protezione dei dati e sul segreto bancario, ove applicabili, dando alle istituzioni la certezza che i loro sistemi crm soddisfino le aspettative normative.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automating-engagement-workflows-without-heavy-it-projects\">Automazione dei flussi di lavoro di engagement senza progetti IT pesanti<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I team di relazione devono essere in grado di progettare autonomamente i flussi di lavoro senza dover attendere lunghi cicli di sviluppo. Questa agilit\u00e0 consente una rapida iterazione e un miglioramento continuo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass consente di configurare i percorsi di onboarding, le revisioni periodiche del KYC, i messaggi di compleanno dei clienti e gli inviti agli eventi attraverso la creazione di flussi di lavoro visivi. Un tipico gestore patrimoniale di medie dimensioni pu\u00f2 standardizzare il suo processo di revisione trimestrale con la creazione automatica di attivit\u00e0 e modelli di e-mail in poche settimane.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La logica condizionale pu\u00f2 indirizzare i clienti VIP ai consulenti senior, mentre i clienti retail ricevono gli aggiornamenti dal portale. Questa segmentazione assicura che le risorse si concentrino dove creano il maggior valore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tutti i flussi di lavoro mantengono una traccia di audit per soddisfare i revisori interni ed esterni. Ogni azione viene registrata, ogni decisione \u00e8 tracciabile e i team di conformit\u00e0 hanno gli strumenti giusti per verificare l'aderenza alle politiche interne.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-leveraging-ai-and-client-portals-for-secure-digital-engagement\">Sfruttare l'intelligenza artificiale e i portali per i clienti per un coinvolgimento digitale sicuro<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella gestione patrimoniale ci si aspetta un portale clienti sicuro, soprattutto in seguito al passaggio alle interazioni a distanza dopo il 2020.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass offre un portale brandizzato dove i clienti possono caricare documenti, visualizzare report, firmare moduli e inviare messaggi ai consulenti in un ambiente sicuro. Questo canale digitale opera attraverso canali di comunicazione appropriati di cui i clienti si fidano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale possono trasformare complessi report di portafoglio in spiegazioni concise per i clienti all'interno del portale. Invece di tabelle dense e gergo tecnico, i clienti ricevono narrazioni chiare sulla loro posizione finanziaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I dati sull'utilizzo del portale confluiscono nel CRM, informando quali clienti preferiscono il self service digitale rispetto alle conversazioni telefoniche. Questa conoscenza aiuta i relationship manager ad adattare il loro approccio alle preferenze individuali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La crittografia end-to-end e i centri dati svizzeri supportano le rigorose aspettative di privacy dei clienti europei e internazionali.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-measuring-success-of-crm-based-client-engagement\">Misurare il successo del coinvolgimento dei clienti basato sul CRM<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per garantire che la vostra strategia di coinvolgimento dei clienti fornisca un valore reale, \u00e8 essenziale misurare il successo del coinvolgimento dei clienti basato sul CRM utilizzando metriche chiare e attuabili. Il monitoraggio delle giuste metriche di coinvolgimento consente agli istituti finanziari di capire in che misura stanno soddisfacendo le aspettative dei clienti e dove c'\u00e8 spazio per i miglioramenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Indicatori di performance chiave (KPI) come il valore di vita del cliente, il tasso di fidelizzazione e i punteggi di soddisfazione del cliente forniscono una visione di alto livello dell'impatto dei vostri sforzi di coinvolgimento. Inoltre, il monitoraggio delle metriche di coinvolgimento, come i tassi di apertura delle e-mail, i tassi di clic e il coinvolgimento sui social media, offre una visione pi\u00f9 approfondita del comportamento e delle preferenze dei clienti durante il customer journey.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Analizzando queste metriche, \u00e8 possibile identificare quali sono i punti di contatto e le strategie di coinvolgimento pi\u00f9 efficaci per stimolare l'impegno e la fedelt\u00e0 dei clienti. Ad esempio, un picco di accessi al portale dopo un aggiornamento di mercato personalizzato pu\u00f2 indicare che i clienti apprezzano informazioni tempestive e pertinenti. Al contrario, un basso tasso di risposta a determinate comunicazioni pu\u00f2 segnalare la necessit\u00e0 di modificare l'approccio o i contenuti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A successful customer engagement strategy is not static it evolves based on data. Regularly reviewing engagement metrics enables you to refine your CRM strategy, automate follow-ups, and allocate resources where they will have the greatest impact on customer satisfaction and long-term customer lifetime value. This data-driven approach ensures that every client interaction is purposeful, personalized, and aligned with both customer needs and business objectives.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In definitiva, la misurazione del successo del coinvolgimento dei clienti basato sul CRM consente al vostro team di offrire un'esperienza superiore ai clienti, di promuovere relazioni pi\u00f9 profonde e di costruire una base di clienti fedeli che favorisca una crescita sostenibile.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-getting-help-with-crm-training-support-and-resources\">Ottenere aiuto con il CRM: Formazione, assistenza e risorse<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Implementing a customer relationship management CRM system is only the first step ensuring your team can use it effectively is what drives real customer engagement and satisfaction. Comprehensive training, ongoing support, and access to the right resources are essential for maximizing the value of your CRM strategy.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La maggior parte dei fornitori di software CRM offre una serie di opzioni di supporto, tra cui tutorial online, webinar, guide per l'utente e forum della comunit\u00e0. Queste risorse aiutano i rappresentanti e i team di assistenza a rimanere aggiornati sulle ultime funzionalit\u00e0, sulle best practice e sulle tendenze del settore. Per un'assistenza pi\u00f9 personalizzata, le aziende possono rivolgersi a consulenti o esperti di CRM per allineare il sistema agli obiettivi e ai punti dolenti specifici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una formazione CRM efficace consente al team di automatizzare i follow-up, fornire interazioni personalizzate e garantire la coerenza tra tutti i punti di contatto con i clienti. Questo non solo fa risparmiare tempo, ma migliora anche l'esperienza complessiva del cliente, riducendo gli errori manuali e le opportunit\u00e0 perse. Workshop e sessioni di aggiornamento regolari aiutano i team ad adattarsi alle nuove funzionalit\u00e0 e all'evoluzione delle aspettative dei clienti, assicurando che la strategia CRM rimanga pertinente ed efficace.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Investire negli strumenti giusti e nell'infrastruttura di supporto \u00e8 fondamentale per il successo a lungo termine. Dando priorit\u00e0 alla formazione sul CRM e sfruttando le risorse disponibili, le aziende possono affrontare le sfide in modo proattivo, mantenere elevati standard di coinvolgimento dei clienti e favorire la crescita delle vendite. In definitiva, un'iniziativa CRM ben supportata consente all'organizzazione di costruire relazioni durature, rispondere alle esigenze dei clienti in modo efficiente e rimanere all'avanguardia in un mercato in rapida evoluzione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-making-crm-based-client-engagement-your-competitive-edge\">Fare del coinvolgimento dei clienti basato sul CRM il vostro vantaggio competitivo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un impegno costante e basato sui dati differenzia le istituzioni finanziarie in mercati affollati. Quando i clienti sperimentano un servizio proattivo, interazioni personalizzate ed esperienze digitali senza soluzione di continuit\u00e0, diventano sostenitori del marchio e riferiscono a colleghi e amici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le banche, i gestori patrimoniali e le assicurazioni \u00e8 fondamentale combinare la convenienza digitale con la forza umana della consulenza. La tecnologia gestisce la routine in modo che i consulenti possano concentrarsi sulle conversazioni strategiche che costruiscono relazioni e creano fedelt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un CRM come InvestGlass trasforma l'impegno da un insieme di sforzi individuali in un sistema ripetibile a livello aziendale. Questa sistematizzazione \u00e8 essenziale per il successo a lungo termine nei settori regolamentati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Guardando al 2025 e al 2026, le normative continueranno a evolversi e le aspettative dei clienti a crescere. Gli istituti che investono in un impegno strutturato si posizionano in modo da potersi adattare senza problemi, invece di dover cercare di recuperare il ritardo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esaminate la vostra attuale configurazione del CRM ed esplorate come InvestGlass possa supportare i vostri obiettivi di coinvolgimento. La differenza tra relazioni transazionali e partnership di fiducia spesso si riduce ai sistemi che consentono interazioni coerenti e significative con i clienti.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-next-steps-for-financial-institutions-adopting-crm-engagement\">I prossimi passi per le istituzioni finanziarie che adottano il CRM Engagement<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Iniziate con un progetto pilota di 60-90 giorni incentrato su un segmento, come i gestori patrimoniali indipendenti o i clienti del private banking. Questa portata limitata consente di effettuare test senza sovraccaricare l'organizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mappare gli attuali percorsi di coinvolgimento e identificare i passaggi manuali che possono essere digitalizzati all'interno di InvestGlass. I punti di partenza pi\u00f9 comuni sono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Automatizzazione della raccolta dei documenti di onboarding<\/li>\n\n\n\n<li>Standardizzazione della programmazione delle revisioni trimestrali<\/li>\n\n\n\n<li>Creazione di sequenze di follow-up templati per scenari comuni<\/li>\n\n\n\n<li>Creazione di dashboard per le metriche di coinvolgimento e i conti a rischio<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Stabilite dei parametri chiari prima del pilota, come la riduzione del tempo di onboarding, l'aumento delle riunioni di revisione o il tasso di adozione del portale. Questi parametri di riferimento consentono una valutazione oggettiva dei risultati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Coinvolgete tempestivamente la compliance e l'IT per allinearvi sulla residenza dei dati, sui diritti di accesso e sui requisiti di audit per il CRM. Il loro contributo assicura che l'implementazione soddisfi tutti gli standard necessari fin dal primo giorno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prenotate una demo o un workshop per progettare un modello di engagement su misura utilizzando InvestGlass. La piattaforma si adatta ai vostri processi specifici, ai segmenti di clientela e ai requisiti normativi.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-faq\">FAQ<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa sezione affronta questioni pratiche sull'implementazione del CRM e sulla strategia di coinvolgimento che vanno oltre gli argomenti trattati in precedenza.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-long-does-it-take-to-see-better-client-engagement-after-implementing-a-crm-like-investglass\">Quanto tempo ci vuole per vedere un migliore coinvolgimento dei clienti dopo l'implementazione di un CRM come InvestGlass?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le aziende di solito vedono un risparmio di tempo amministrativo entro i primi 30-60 giorni, una volta che i flussi di lavoro e i modelli di onboarding sono attivi. I rappresentanti e i relationship manager notano un'immediata riduzione del lavoro manuale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I miglioramenti misurabili nella frequenza delle riunioni, nell'uso del portale e nei tempi di risposta tendono a manifestarsi entro tre-sei mesi, man mano che i team adottano i nuovi processi e i clienti si adattano ai punti di contatto digitali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli impatti pi\u00f9 profondi sulla fidelizzazione e sulle nuove attivit\u00e0 nette spesso si manifestano nell'arco di 12-18 mesi, quando vengono monitorati i cicli annuali completi. Un progetto pilota mirato su una linea di business aiuta ad accelerare i primi risultati e a creare fiducia interna per un'implementazione pi\u00f9 ampia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-can-a-bank-migrate-existing-client-data-and-documents-into-investglass-without-disrupting-service\">Come pu\u00f2 una banca migrare i dati e i documenti dei clienti esistenti in InvestGlass senza interrompere il servizio?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La migrazione inizia in genere con una verifica dei dati dei CRM, dei fogli di calcolo e delle esportazioni del core banking esistenti. Questa valutazione identifica i problemi di qualit\u00e0 dei dati e i requisiti di mappatura prima di iniziare il trasferimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I dati vengono puliti e mappati nei campi di InvestGlass, compresi i nuclei familiari, le persone giuridiche e i titolari effettivi. I documenti storici, come gli accordi e i file KYC, possono essere importati in lotti e collegati ai record dei clienti corretti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le migrazioni sono spesso effettuate in fasi distinte per segmento o filiale, per ridurre al minimo i rischi e consentire ai team di adattarsi gradualmente. Questo approccio graduale garantisce la continuit\u00e0 del servizio e al tempo stesso la completa centralizzazione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-does-using-crm-for-engagement-create-additional-compliance-risks-for-regulated-institutions\">L'utilizzo del CRM per l'engagement crea ulteriori rischi di compliance per le istituzioni regolamentate?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un CRM correttamente configurato come InvestGlass riduce di solito il rischio di conformit\u00e0 centralizzando le registrazioni e mantenendo audit trail completi. Ogni interazione diventa tracciabile e rivedibile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il controllo degli accessi basato sui ruoli garantisce che solo il personale autorizzato veda i dati sensibili, un aspetto importante per il private banking e i family office. Se necessario, le autorizzazioni possono essere configurate a livello di singolo campo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'hosting in Svizzera o on premise aiuta a soddisfare i requisiti di residenza dei dati e di segreto bancario in diverse giurisdizioni. Le aziende devono coinvolgere la compliance nella definizione dei periodi di conservazione, dei flussi di lavoro di approvazione e delle librerie di modelli all'interno del CRM.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-can-smaller-wealth-managers-or-independent-financial-advisors-benefit-from-crm-engagement-or-is-it-only-for-large-banks\">I gestori patrimoniali pi\u00f9 piccoli o i consulenti finanziari indipendenti possono trarre vantaggio dall'impegno del CRM o \u00e8 solo per le grandi banche?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le imprese pi\u00f9 piccole spesso ottengono i maggiori vantaggi perch\u00e9 sostituiscono strumenti frammentati con un'unica piattaforma che copre onboarding, KYC, portafogli e comunicazione. I guadagni di efficienza sono proporzionalmente maggiori quando si parte da processi manuali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass offre una configurazione adatta ai gestori patrimoniali indipendenti che devono dimostrare professionalit\u00e0 e controllo alle autorit\u00e0 di regolamentazione e ai clienti. La piattaforma si adatta alle dimensioni dell'organizzazione anzich\u00e9 richiedere una complessit\u00e0 aziendale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'automazione aiuta i piccoli team a mantenere controlli regolari con centinaia di clienti senza assumere personale aggiuntivo. Iniziando con un set di funzioni limitato, i costi e la complessit\u00e0 sono gestibili per le boutique, pur fornendo un valore immediato.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-does-a-crm-based-engagement-strategy-adapt-to-changing-regulations-and-client-expectations-after-2024\">Come si adatta una strategia di engagement basata sul CRM all'evoluzione delle normative e delle aspettative dei clienti dopo il 2024?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I flussi di lavoro e i modelli di InvestGlass possono essere aggiornati a livello centrale quando cambiano le normative, come i nuovi requisiti KYC o di idoneit\u00e0 che entreranno in vigore nel 2025. Gli aggiornamenti si propagano in tutta l'organizzazione senza dover ricostruire i singoli processi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I cruscotti possono essere modificati per tenere traccia di nuovi indicatori di conformit\u00e0 o di modelli di impegno in base all'evoluzione delle priorit\u00e0 del management. La flessibilit\u00e0 di un CRM configurabile consente di mantenere le pratiche in linea con le autorit\u00e0 di regolamentazione e con le ultime tendenze del servizio clienti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il feedback dei clienti, raccolto attraverso sondaggi o messaggi sul portale, pu\u00f2 essere utilizzato per perfezionare la frequenza delle comunicazioni e lo stile dei contenuti. Questa ottimizzazione continua garantisce che le strategie rimangano efficaci anche quando le aspettative cambiano, sostenendo le relazioni a lungo termine e la fedelt\u00e0 al marchio.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Financial institutions today face a defining challenge: clients expect seamless digital experiences, proactive advice, and personalized service while regulators demand ever stricter compliance. A modern customer relationship management system sits at the center of this equation. 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