{"id":48945,"date":"2026-02-05T14:06:40","date_gmt":"2026-02-05T13:06:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/"},"modified":"2026-02-07T13:44:23","modified_gmt":"2026-02-07T12:44:23","slug":"come-utilizzare-il-crm-di-investglass-per-lonboarding-dei-clienti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/","title":{"rendered":"Come utilizzare il CRM di InvestGlass per l'inserimento dei clienti"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass CRM centralizza l'onboarding digitale, il KYC e i dati dei clienti in un ambiente svizzero in hosting per soddisfare le severe normative bancarie e di gestione patrimoniale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli utenti possono avviare l'onboarding in pochi clic inviando i moduli di InvestGlass, raccogliendo i documenti KYC e attivando flussi di lavoro di approvazione automatizzati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I team di conformit\u00e0 possono configurare le regole KYC, AML e di risk scoring senza codice, assicurando che ogni nuovo cliente sia controllato prima dell'apertura del conto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I gestori delle relazioni ottengono una visione del cliente a 360 gradi fin dalla prima interazione, compresi i questionari, i profili di rischio e le preferenze di idoneit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass integra l'onboarding con la gestione del portafoglio, <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/strumenti-di-marketing\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"marketing\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5903\">marketing<\/a> e il portale clienti per un percorso completo del ciclo di vita del cliente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-introduction-to-client-onboarding-with-investglass-crm\">Introduzione all'onboarding dei clienti con InvestGlass CRM<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pressione su banche, gestori patrimoniali e assicurazioni non \u00e8 mai stata cos\u00ec forte. Le autorit\u00e0 di regolamentazione richiedono una documentazione rigorosa. I clienti si aspettano di aprire i conti dai loro smartphone. E ogni giorno trascorso a compilare moduli cartacei \u00e8 un giorno in cui i vostri concorrenti si muovono pi\u00f9 velocemente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass \u00e8 una piattaforma crm sovrana svizzera progettata proprio per questa realt\u00e0. Costruita per le entit\u00e0 regolamentate che richiedono un onboarding sicuro, la piattaforma ospita i dati in Svizzera o on premise per soddisfare i requisiti di residenza dei dati e GDPR. Non si tratta di uno strumento di vendita generico adattato alla finanza. \u00c8 stato costruito appositamente per le istituzioni finanziarie che si trovano ad affrontare un complesso panorama di conformit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo articolo vi guida passo dopo passo attraverso un tipico processo di onboarding all'interno di InvestGlass. Dal primo contatto fino all'attivazione del conto e alla configurazione del portafoglio, scoprirete come sostituire i moduli cartacei, le e-mail sparse e i fogli di calcolo manuali con un flusso di lavoro digitale ottimizzato. InvestGlass combina record CRM, moduli senza codice, flussi di lavoro automatizzati e assistenza AI per creare un'esperienza senza soluzione di continuit\u00e0 sia per il vostro team che per i vostri clienti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa guida \u00e8 scritta dal punto di vista di InvestGlass e si concentra su casi d'uso pratici piuttosto che sulla teoria generica del CRM. Se lavorate in una banca privata a Ginevra, se gestite patrimoni per investitori istituzionali o se vi occupate della compliance in una compagnia assicurativa, i principi qui esposti si applicano direttamente alla vostra attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-preparing-your-investglass-crm-for-onboarding\">Preparazione del CRM InvestGlass per l'onboarding<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima di avviare il primo cliente, una corretta configurazione getta le basi per tutto ci\u00f2 che segue. Poche ore di configurazione accurata consentono di risparmiare centinaia di ore in futuro.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-defining-onboarding-pipelines\">Definizione delle pipeline di onboarding<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass utilizza le pipeline per visualizzare la posizione di ciascun prospect o cliente nel suo percorso. Per un istituto finanziario tipico, le fasi possono includere:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Fase della pipeline<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Descrizione<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Prospettiva<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Contatto iniziale acquisito, nessun modulo ancora inviato<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>KYC Avviato<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Il cliente ha ricevuto i moduli di onboarding<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Approvato KYC<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>La conformit\u00e0 ha convalidato tutti i documenti<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Conto aperto<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Il sistema bancario di base ha assegnato un numero di conto<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Primo finanziamento<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Deposito iniziale o trasferimento ricevuto<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Completamente attivo<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Il cliente \u00e8 operativo con accesso al portale<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Queste fasi consentono ai gestori delle relazioni di concentrarsi sulle giuste priorit\u00e0, fornendo al contempo alla direzione una chiara visibilit\u00e0 sui tassi di conversione e sui colli di bottiglia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-customising-crm-fields\">Personalizzazione dei campi del CRM<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli amministratori possono personalizzare i campi di InvestGlass per acquisire i dati specifici richiesti dall'istituto:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Informazioni sulla residenza fiscale e sulla nazionalit\u00e0<\/li>\n\n\n\n<li>Classificazioni MiFID II o LSFin<\/li>\n\n\n\n<li>Obiettivi di investimento e propensione al rischio<\/li>\n\n\n\n<li>Fonte di ricchezza e documentazione sulle fonti di finanziamento<\/li>\n\n\n\n<li>Dichiarazioni di persone politicamente esposte<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa personalizzazione garantisce che tutti i dati raccolti durante l'onboarding dei clienti confluiscano direttamente nei vostri sistemi di compliance e di reporting.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-configuring-user-roles-and-permissions\">Configurazione dei ruoli e delle autorizzazioni degli utenti<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non tutti devono vedere tutto. InvestGlass consente di impostare in modo granulare i permessi in modo che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>I gestori delle relazioni accedono ai clienti e alle opportunit\u00e0 loro assegnate<\/li>\n\n\n\n<li>I responsabili della conformit\u00e0 esaminano tutta la documentazione KYC e le code di approvazione.<\/li>\n\n\n\n<li>Il personale di back office gestisce l'impostazione del conto senza visualizzare i dettagli dell'investimento<\/li>\n\n\n\n<li>I cruscotti di gestione mostrano metriche aggregate senza esporre i dati dei singoli clienti.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-connecting-to-core-systems\">Collegamento ai sistemi principali<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per la massima efficienza, collegate InvestGlass ai vostri sistemi bancari o di portafoglio tramite API. Questa sincronizzazione significa che quando viene creato un numero di conto nella vostra piattaforma bancaria, lo stato di onboarding in InvestGlass si aggiorna automaticamente. Non \u00e8 necessaria alcuna riconciliazione manuale.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-designing-digital-onboarding-and-kyc-forms\">Progettazione di moduli di onboarding e KYC digitali<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I moduli di InvestGlass sono moduli digitali senza codice utilizzati per raccogliere i dati di onboarding e i documenti KYC dei clienti di private banking, retail banking e istituzionali. Il <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/costruttore-di-moduli\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"costruttore di moduli\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5902\">costruttore di moduli<\/a> consente ai team di conformit\u00e0, marketing e operazioni di collaborare alla progettazione senza competenze di programmazione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-building-a-wealth-management-onboarding-form\">Creazione di un modulo di onboarding per la gestione patrimoniale<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Consideriamo un esempio pratico per un cliente di gestione patrimoniale in Svizzera. Il vostro modulo potrebbe raccogliere:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sezione Identit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nome legale completo e data di nascita<\/li>\n\n\n\n<li>Numero di passaporto o di carta d'identit\u00e0 nazionale<\/li>\n\n\n\n<li>Indirizzo di residenza attuale con caricamento della prova di indirizzo<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sezione Profilo finanziario<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fascia di reddito annuale<\/li>\n\n\n\n<li>Patrimonio netto, esclusa la residenza primaria<\/li>\n\n\n\n<li>Spiegazione della fonte di ricchezza<\/li>\n\n\n\n<li>Esperienza di investimento per classe di attivit\u00e0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sezione Idoneit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Orizzonte di investimento (breve, medio, lungo termine)<\/li>\n\n\n\n<li>Questionario sulla tolleranza al rischio<\/li>\n\n\n\n<li>Esigenze di liquidit\u00e0<\/li>\n\n\n\n<li>Restrizioni o preferenze di investimento specifiche<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-using-dynamic-fields-and-conditional-logic\">Uso dei campi dinamici e della logica condizionale<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La vera potenza emerge con la logica condizionale. Un modulo di conto aziendale pu\u00f2 richiedere automaticamente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Proprietari beneficiari con oltre 25% di propriet\u00e0<\/li>\n\n\n\n<li>Informazioni sul direttore e sui firmatari<\/li>\n\n\n\n<li>Documenti di registrazione della societ\u00e0<\/li>\n\n\n\n<li>Diagrammi della struttura aziendale<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel frattempo, un cliente al dettaglio vede una versione semplificata che si concentra sui singoli dettagli. Questo comportamento dinamico consente di mantenere i moduli concisi e di raccogliere esattamente i dati richiesti dalle normative.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-mandatory-fields-and-document-uploads\">Campi obbligatori e caricamento di documenti<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I moduli possono imporre campi obbligatori per i dati KYC critici:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Numero di passaporto o carta d'identit\u00e0 nazionale<\/li>\n\n\n\n<li>Numero di identificazione fiscale<\/li>\n\n\n\n<li>Dichiarazione PEP e domande di screening delle sanzioni<\/li>\n\n\n\n<li>Conferma firmata dei termini e delle condizioni<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I campi di caricamento dei file consentono ai clienti di allegare i documenti direttamente in InvestGlass. Copie di documenti d'identit\u00e0, prove di indirizzo, estratti conto bancari e prove della fonte del patrimonio confluiscono in un unico record del cliente senza dover inviare allegati via e-mail.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-launching-a-new-client-onboarding-journey\">Avviare un percorso di onboarding per i nuovi clienti<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ecco cosa succede esattamente quando un gestore di relazioni inizia una nuova <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/onboarding-digitale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"onboarding digitale\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5901\">onboarding digitale<\/a> in InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-1-create-the-contact-record\">Passo 1: creare il record di contatto<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il relationship manager crea un nuovo lead o contatto nel crm. Registra l'incontro o la chiamata iniziale, annota gli obiettivi dichiarati dal cliente e assegna il prospect alla pipeline di onboarding appropriata.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-2-select-and-send-the-onboarding-form\">Fase 2: selezionare e inviare il modulo di inserimento<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In base al tipo di prodotto, il gestore seleziona il modello di modulo InvestGlass adatto:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mandato discrezionale per i clienti che delegano le decisioni di investimento<\/li>\n\n\n\n<li>Mandato di consulenza per i clienti che desiderano raccomandazioni prima del trading<\/li>\n\n\n\n<li>Richiesta di polizza assicurativa per prodotti di protezione<\/li>\n\n\n\n<li>Conto deposito per i clienti che gestiscono i propri investimenti<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il modulo viene inviato tramite un link sicuro o direttamente attraverso il portale clienti. Nessun dato sensibile viaggia attraverso e-mail non criptate.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-3-client-completes-the-digital-experience\">Fase 3: il cliente completa l'esperienza digitale<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il cliente riceve un'esperienza di marca dove pu\u00f2:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Completare i moduli su desktop o mobile<\/li>\n\n\n\n<li>Salvare i progressi e tornare in un secondo momento<\/li>\n\n\n\n<li>Caricare i documenti richiesti nei formati supportati<\/li>\n\n\n\n<li>Firmate digitalmente senza stampare nulla<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i clienti retail, l'intero processo richiede in genere dai 10 ai 30 minuti. Con l'applicazione mobile, alcuni conti semplici vengono completati in soli 5 minuti.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-4-automated-reminders\">Fase 4: Promemoria automatici<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass pu\u00f2 inviare promemoria automatici via e-mail o SMS ai clienti che non hanno ancora inviato il modulo o a cui mancano dei documenti. Questa automazione elimina le scomode chiamate di follow-up e mantiene lo slancio senza sforzi manuali.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/InvestGlass-Form-Builder.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-48311\"><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automating-compliance-kyc-and-aml-checks\">Automatizzare i controlli di conformit\u00e0, KYC e antiriciclaggio<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass serve istituzioni finanziarie regolamentate che devono rispettare le linee guida KYC, AML, LSFin e MiFID II. La piattaforma incorpora la conformit\u00e0 in ogni fase, anzich\u00e9 trattarla come un ripensamento.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automatic-data-mapping\">Mappatura automatica dei dati<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando un cliente invia il proprio modulo, i dati vengono automaticamente inseriti nel record del CRM. I responsabili della conformit\u00e0 possono esaminare i profili completi in un'unica schermata, anzich\u00e9 cercare i documenti nelle e-mail e nelle cartelle.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-risk-scoring-and-screening-workflows\">Flussi di lavoro per la valutazione e lo screening del rischio<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I flussi di lavoro di InvestGlass possono essere attivati:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Valutazione automatica del rischio in base a criteri configurabili<\/li>\n\n\n\n<li>Integrazione dello screening PEP e delle sanzioni<\/li>\n\n\n\n<li>Instradamento dei clienti ad alto rischio verso le code di revisione manuale<\/li>\n\n\n\n<li>Assegnazione di compiti di due diligence migliorati<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-approval-workflows\">Flussi di lavoro di approvazione<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nessun conto pu\u00f2 essere contrassegnato come aperto finch\u00e9 gli approvatori designati non hanno firmato digitalmente. Questi flussi di lavoro di approvazione funzionano in modalit\u00e0 seriale o parallela:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tipo di flusso di lavoro<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Come funziona<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Seriale<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Prima viene approvata la conformit\u00e0, poi la gestione, quindi le operazioni.<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Parallelo<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Pi\u00f9 team votano simultaneamente su contatti, documenti e account<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Ibrido<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Alcune approvazioni sono parallele, altre richiedono una firma sequenziale.<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I rifiuti vengono automaticamente inviati ai clienti o ai relationship manager per richiedere documenti mirati, creando un ciclo chiuso fino al consenso.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-real-world-example\">Esempio del mondo reale<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una banca commerciale di Zurigo ha utilizzato InvestGlass per garantire che ogni nuovo cliente superi una lista di controllo antiriciclaggio prima di finanziare un portafoglio. Il risultato? Il tempo di apertura del conto \u00e8 sceso da 40 giorni a soli 2 giorni. I risultati degli audit relativi alla documentazione incompleta sono praticamente scomparsi.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-using-ai-and-automation-to-streamline-onboarding\">Utilizzare l'intelligenza artificiale e l'automazione per semplificare l'onboarding<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass integra l'intelligenza artificiale, compresi i modelli linguistici di grandi dimensioni, per ridurre i compiti ripetitivi dei team di front office e di compliance durante l'onboarding.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ai-powered-risk-summaries\">Riassunti del rischio alimentati dall'intelligenza artificiale<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'intelligenza artificiale \u00e8 in grado di riassumere lunghi questionari KYC in un profilo di rischio conciso che compare nel record del cliente. Prima di una telefonata di benvenuto, il gestore della relazione vede una panoramica chiara invece di scorrere pagine di risposte grezze.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automated-task-assignment\">Assegnazione automatica dei compiti<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'automazione configurabile in InvestGlass pu\u00f2:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Assegnare compiti di follow-up quando vengono soddisfatte condizioni specifiche.<\/li>\n\n\n\n<li>Programmare le chiamate di benvenuto automaticamente dopo l'approvazione del KYC<\/li>\n\n\n\n<li>Attivare notifiche interne quando un cliente completa la sua applicazione digitale<\/li>\n\n\n\n<li>Segnalare ai supervisori gli inserimenti in fase di stallo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-personalised-communications\">Comunicazioni personalizzate<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'intelligenza artificiale aiuta a generare messaggi di benvenuto personalizzati o sintesi delle politiche di investimento in base alle informazioni raccolte durante l'onboarding. Non si tratta di modelli generici, ma di comunicazioni personalizzate che fanno riferimento alle preferenze dichiarate dal cliente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-swiss-data-protection\">Protezione dei dati personali in Svizzera<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tutta l'automazione viene eseguita all'interno dell'ambiente controllato di InvestGlass. Le norme svizzere sulla protezione dei dati sono rispettate e non vi \u00e8 alcuna condivisione incontrollata di dati con strumenti esterni. Le informazioni sui vostri clienti restano al loro posto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-connecting-onboarding-to-portfolio-management-and-client-portal\">Collegamento dell'onboarding alla gestione del portafoglio e al portale clienti<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'onboarding non \u00e8 finito finch\u00e9 il cliente non pu\u00f2 vedere i suoi conti, gestire i suoi investimenti e interagire con il vostro istituto. \u00c8 qui che InvestGlass si differenzia veramente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-seamless-portfolio-integration\">Integrazione perfetta del portafoglio<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una volta approvato il file, InvestGlass invia i dati dei clienti ai moduli del software di gestione del portafoglio. Gli strumenti, i modelli e i mandati vengono creati senza dover riscrivere le informazioni. La piattaforma pu\u00f2 precompilare automaticamente dal 20 al 44% dei campi, eliminando l'inserimento di dati ridondanti.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-client-portal-activation\">Attivazione del portale clienti<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il portale clienti di InvestGlass si attiva direttamente dal CRM. I clienti ottengono un accesso sicuro a:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>I loro documenti di ingresso e gli accordi firmati<\/li>\n\n\n\n<li>Questionari di idoneit\u00e0 e profili di rischio<\/li>\n\n\n\n<li>Rapporti sul portafoglio e analisi delle prestazioni<\/li>\n\n\n\n<li>Messaggistica sicura con il proprio relationship manager<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-marketing-automation-integration\">Integrazione dell'automazione del marketing<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I flussi di automazione del marketing si collegano in modo che i nuovi clienti ricevano contenuti formativi nei primi 30 giorni. Questo potrebbe includere:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Aggiornamenti sulle condizioni di mercato rilevanti per il loro portafoglio<\/li>\n\n\n\n<li>Esercitazioni sulla piattaforma e introduzioni di funzionalit\u00e0<\/li>\n\n\n\n<li>Informazioni regolamentari richieste dalla vostra giurisdizione<\/li>\n\n\n\n<li>Inviti a webinar o eventi per i clienti<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa stretta integrazione riduce gli errori, accelera i tempi del primo investimento e crea un viaggio digitale continuo invece di un evento di onboarding unico.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2.png\" alt=\"Come utilizzare il CRM di InvestGlass per l&#039;inserimento dei clienti\" class=\"wp-image-48974\" style=\"width:840px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2.png 600w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2-300x200.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-best-practices-for-successful-client-onboarding-with-investglass\">Migliori pratiche per un onboarding di successo dei clienti con InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tecnologia da sola non trasforma le vostre operazioni. La progettazione dei processi \u00e8 altrettanto importante quando si utilizza InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-standardise-templates-by-segment\">Standardizzare i modelli per segmento<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Creare modelli di onboarding distinti per i diversi tipi di clienti:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Segmento cliente<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Template Focus<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Individui con un alto patrimonio netto<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Idoneit\u00e0 completa, fonte di ricchezza, strutture complesse<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Clienti al dettaglio<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>KYC semplificato, completamento pi\u00f9 rapido, ottimizzato per i dispositivi mobili<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>PMI e aziende<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Propriet\u00e0 beneficiaria, amministratori, firmatari autorizzati<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Investitori istituzionali<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Questionari di due diligence, documentazione del mandato<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-monitor-dashboards-for-bottlenecks\">Monitoraggio dei cruscotti per individuare i colli di bottiglia<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esaminare regolarmente i dati di onboarding nei cruscotti di InvestGlass. Le metriche chiave da monitorare includono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tempo medio tra l'invio del modulo e l'approvazione del KYC<\/li>\n\n\n\n<li>Tasso di completamento per tipo di modulo<\/li>\n\n\n\n<li>I motivi di rifiuto pi\u00f9 comuni<\/li>\n\n\n\n<li>Punti di interruzione nel percorso del cliente<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Queste informazioni vi aiutano a capire dove esistono gli attriti e a migliorare continuamente i vostri processi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-train-your-teams\">Formare i team<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Assicurarsi che i relationship manager e il personale addetto alla compliance adottino pienamente le funzionalit\u00e0 di InvestGlass:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Note e registrazione delle attivit\u00e0<\/li>\n\n\n\n<li>Creazione e assegnazione di compiti<\/li>\n\n\n\n<li>Flussi di lavoro e approvazioni<\/li>\n\n\n\n<li>Utilizzo di report e dashboard<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno strumento \u00e8 potente quanto le persone che lo utilizzano.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-start-with-a-pilot\">Iniziare con un pilota<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Piuttosto che diffondere il sistema in tutta l'organizzazione in una volta sola, iniziate con un progetto pilota in una regione o in una linea di business. Raccogliete il feedback del team di prima linea. Affinate i moduli e i flussi di lavoro. Poi estendete InvestGlass a tutta l'organizzazione con fiducia.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-faq\">FAQ<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-can-investglass-crm-handle-multi-jurisdictional-onboarding-requirements\">InvestGlass CRM \u00e8 in grado di gestire i requisiti di onboarding multi giurisdizione?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass consente agli istituti di configurare diversi modelli di onboarding, liste di controllo e flussi di lavoro per i clienti in giurisdizioni diverse come Svizzera, Unione Europea, Medio Oriente o Asia. I campi e i documenti obbligatori si adattano a ogni Paese, aiutando i team a rispettare le normative KYC e fiscali locali senza dover mantenere sistemi separati. I flussi di approvazione possono anche variare a seconda della giurisdizione, in modo che le relazioni a rischio pi\u00f9 elevato o transfrontaliere ricevano fasi di revisione aggiuntive. Questa flessibilit\u00e0 rende la soluzione ideale per i gestori patrimoniali e le banche che operano a livello transfrontaliero.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-long-does-it-take-to-implement-investglass-for-onboarding\">Quanto tempo occorre per implementare InvestGlass per l'onboarding?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I tempi di implementazione dipendono dalla complessit\u00e0, ma molte aziende sono in grado di configurare i processi di onboarding principali, i moduli di base e i ruoli degli utenti in poche settimane. Le banche pi\u00f9 grandi che pianificano integrazioni con il core banking, gli strumenti di portafoglio e i fornitori di identit\u00e0, in genere eseguono un progetto graduale nell'arco di diversi mesi. Preparare in anticipo i moduli, le politiche KYC e i modelli di dati esistenti riduce notevolmente i tempi di implementazione e di test.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-is-investglass-suitable-only-for-private-banks\">InvestGlass \u00e8 adatto solo alle banche private<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sebbene molte banche private utilizzino InvestGlass, la piattaforma \u00e8 progettata per banche retail, gestori patrimoniali esterni, family office, assicurazioni, societ\u00e0 immobiliari e persino enti pubblici. Qualsiasi organizzazione regolamentata che necessiti di un onboarding digitale sicuro, di flussi di lavoro strutturati e di un hosting di dati svizzeri pu\u00f2 trarne vantaggio. Ad esempio, un broker assicurativo pu\u00f2 digitalizzare l'onboarding dei contraenti con InvestGlass, garantendo una raccolta agevole dei documenti e il monitoraggio della conformit\u00e0 durante l'intero processo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-does-investglass-protect-client-data-during-onboarding\">In che modo InvestGlass protegge i dati dei clienti durante l'onboarding?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass ospita i dati in data center svizzeri o in installazioni on premise, applicando la crittografia in transito e a riposo. Autorizzazioni granulari, audit trail e registri di approvazione aiutano gli istituti a dimostrare la conformit\u00e0 durante gli audit normativi. I clienti compilano i moduli attraverso link o portali sicuri, riducendo la necessit\u00e0 di inviare documenti personali tramite e-mail non criptate. Questo approccio riflette il futuro della protezione dei dati nei settori regolamentati.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-can-investglass-integrate-with-existing-identity-verification-tools\">InvestGlass pu\u00f2 integrarsi con gli strumenti di verifica dell'identit\u00e0 esistenti?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass si collega tramite API a fornitori esterni di verifica dell'identit\u00e0, piattaforme di firma digitale e sistemi bancari di base. Questa integrazione consente il popolamento automatico dei risultati della verifica nel CRM, che i team di conformit\u00e0 possono esaminare senza lasciare la piattaforma. Durante la fase di scoperta, gli istituti dovrebbero discutere con InvestGlass i loro fornitori attuali per progettare un piano di integrazione appropriato che si adatti al loro stack tecnologico.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass rivoluziona il modo in cui gli istituti finanziari affrontano l'onboarding dei clienti. Combinando la sovranit\u00e0 dei dati svizzeri con una potente automazione, la piattaforma vi aiuta a far crescere la vostra base clienti mantenendo gli standard di conformit\u00e0 richiesti dalle autorit\u00e0 di regolamentazione. Sia che vogliate gestire complesse relazioni di private banking o semplificare l'apertura di conti retail, InvestGlass fornisce il servizio e l'infrastruttura per farlo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siete pronti a scoprire come InvestGlass pu\u00f2 trasformare il vostro onboarding? Iniziate oggi stesso la vostra prova gratuita e scoprite perch\u00e9 le banche e i gestori patrimoniali pi\u00f9 importanti della Svizzera e di altri Paesi si affidano a InvestGlass per il loro customer journey.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>InvestGlass CRM centralises digital onboarding, KYC, and client data in a Swiss hosted environment to satisfy strict banking and wealth management regulations Users can launch onboarding in a few clicks by sending InvestGlass Forms, collecting KYC documents, and triggering automated approval workflows Compliance teams can configure KYC, AML, and risk scoring rules without code, ensuring [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":48972,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[19,1006,380,95],"class_list":["post-48945","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-crm","tag-risk-management","tag-swiss-digital-sovereignty","tag-wealth-management"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.8 (Yoast SEO v28.0) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Mastering Client Onboarding: How to Use InvestGlass CRM Effectively<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Enhance your client onboarding process with effective tips for using InvestGlass CRM. 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