{"id":48476,"date":"2025-11-03T11:29:43","date_gmt":"2025-11-03T10:29:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=48476"},"modified":"2025-10-30T11:35:56","modified_gmt":"2025-10-30T10:35:56","slug":"il-vantaggio-sovrano-perche-le-banche-europee-scelgono-investglass-per-la-gestione-del-ciclo-di-vita-del-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/the-sovereign-advantage-why-european-banks-are-choosing-investglass-for-client-lifecycle-management\/","title":{"rendered":"Il vantaggio sovrano: Perch\u00e9 le banche europee scelgono InvestGlass per la gestione del ciclo di vita del cliente"},"content":{"rendered":"

Nel mondo della gestione patrimoniale, l'efficienza e l'efficacia della gestione del ciclo di vita del cliente (Client Lifecycle Management, CLM) non sono solo dettagli operativi: sono la base delle relazioni con i clienti e il motore della redditivit\u00e0. Per anni il settore \u00e8 stato dominato da una manciata di operatori, con soluzioni spesso basate su stack tecnologici americani. Tuttavia, sta emergendo un nuovo paradigma che privilegia la sovranit\u00e0 dei dati, la flessibilit\u00e0 e un approccio veramente end-to-end. Questo \u00e8 il paradigma di InvestGlass, una piattaforma con sede in Svizzera che sta rapidamente diventando il CLM di riferimento per le istituzioni finanziarie pi\u00f9 esigenti in Europa.<\/p>\n\n\n\n

Questo articolo esplorer\u00e0 le differenze critiche tra le offerte di CLM di Wealth Dynamix, un importante fornitore con sede nel Regno Unito, e di InvestGlass. Analizzeremo il motivo per cui, per molti banchieri e consulenti finanziari, la soluzione sovrana di fabbricazione svizzera offerta da InvestGlass rappresenta una scelta pi\u00f9 strategica e a prova di futuro.<\/p>\n\n\n\n

Cosa imparerete<\/h2>\n\n\n\n

In questa analisi completa, scoprirete le differenze fondamentali tra le piattaforme CLM tradizionali e la nuova generazione di soluzioni sovrane. Esamineremo le problematiche legate alla sovranit\u00e0 dei dati, la flessibilit\u00e0 di implementazione, le capacit\u00e0 di personalizzazione e il costo totale di propriet\u00e0. Alla fine di questo articolo, capirete perch\u00e9 le istituzioni finanziarie europee scelgono sempre pi\u00f9 spesso InvestGlass rispetto a operatori affermati come Wealth Dynamix.<\/p>\n\n\n\n

Il paesaggio del CLM: Una storia di due filosofie<\/h2>\n\n\n\n

Wealth Dynamix ha consolidato una forte presenza nel mercato delle tecnologie per la gestione patrimoniale, offrendo una piattaforma CLM completa che aiuta le aziende a gestire l'intero ciclo di vita del cliente. Le sue soluzioni, tra cui WDX1 e CLMi basato su SaaS, sono progettate per aumentare l'efficienza, migliorare il coinvolgimento dei clienti e garantire la conformit\u00e0 normativa. Per offrire le loro funzionalit\u00e0, sfruttano la potenza di Microsoft Dynamics, una piattaforma solida e ampiamente utilizzata.<\/p>\n\n\n\n

Tuttavia, questo affidamento a un gigante tecnologico statunitense, pur offrendo familiarit\u00e0 e un certo livello di comfort, introduce anche una serie di sfide intrinseche, in particolare per le istituzioni finanziarie europee che operano in un ambiente normativo sempre pi\u00f9 complesso. \u00c8 qui che InvestGlass presenta un'alternativa interessante. In qualit\u00e0 di piattaforma sovrana svizzera 100%, InvestGlass offre una filosofia fondamentalmente diversa, costruita sui principi della sovranit\u00e0 dei dati, dell'architettura aperta e del completo controllo del cliente.<\/p>\n\n\n\n

Sovranit\u00e0 dei dati: Il non negoziabile per la finanza europea<\/h2>\n\n\n\n

Nell'era post-GDPR, la sovranit\u00e0 dei dati non \u00e8 pi\u00f9 una preoccupazione di nicchia, ma un requisito fondamentale per qualsiasi istituto finanziario che opera in Europa. La capacit\u00e0 di controllare dove vengono archiviati i dati dei clienti e come vengono elaborati non \u00e8 solo una questione di conformit\u00e0, ma di fiducia. I clienti sono sempre pi\u00f9 consapevoli dell'importanza della loro privacy e si aspettano che i loro consulenti finanziari siano i loro pi\u00f9 strenui difensori.<\/p>\n\n\n\n

\u00c8 qui che la distinzione tra Wealth Dynamix e InvestGlass diventa pi\u00f9 netta. Mentre Wealth Dynamix offre opzioni di implementazione sia on-premise che nel cloud, la sua offerta nel cloud \u00e8 intrinsecamente legata all'ecosistema Microsoft Azure. Ci\u00f2 significa che per le aziende che scelgono una soluzione basata sul cloud, i dati dei clienti risiederanno in ultima analisi su server controllati da una societ\u00e0 con sede negli Stati Uniti. Ci\u00f2 solleva notevoli preoccupazioni riguardo al potenziale accesso da parte delle autorit\u00e0 statunitensi in base a leggi come il CLOUD Act, un rischio che molte istituzioni europee non sono pi\u00f9 disposte ad accettare.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass, invece, offre una soluzione chiara e inequivocabile a questa sfida. La loro piattaforma pu\u00f2 essere implementata su un cloud svizzero sicuro o sui server on-premise del cliente. In questo modo si ottiene un controllo completo sulla residenza dei dati, garantendo che tutte le informazioni dei clienti rimangano sotto la giurisdizione delle leggi europee sulla protezione dei dati. Per i banchieri e i consulenti finanziari che si impegnano seriamente per la privacy dei clienti, questo \u00e8 un potente elemento di differenziazione.<\/p>\n\n\n\n

\u201cInvestGlass offre la migliore alternativa ai cloud statunitensi: Optate per il cloud hosting svizzero o utilizzate i vostri server\u201d. - InvestGlass<\/p>\n\n\n\n

\"L'hosting
L'hosting dei dati in Svizzera \u00e8 pi\u00f9 sicuro<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Comprendere le implicazioni della legge CLOUD<\/h3>\n\n\n\n

Il Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act, approvato dal Congresso degli Stati Uniti nel 2018, consente alle forze dell'ordine statunitensi di obbligare le aziende tecnologiche con sede negli Stati Uniti a fornire i dati richiesti memorizzati sui server, indipendentemente dal fatto che i dati siano memorizzati negli Stati Uniti o su suolo straniero. Ci\u00f2 ha profonde implicazioni per le istituzioni finanziarie europee che utilizzano fornitori di cloud con sede negli Stati Uniti. Anche se i vostri dati sono archiviati in un centro dati europeo, se il fornitore \u00e8 una societ\u00e0 statunitense, tali dati sono potenzialmente accessibili alle autorit\u00e0 statunitensi.<\/p>\n\n\n\n

Per i gestori patrimoniali che gestiscono informazioni sensibili sui clienti, questo crea un rischio inaccettabile. La soluzione svizzera offerta da InvestGlass elimina completamente questa preoccupazione. La Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, ma ha un proprio solido quadro di protezione dei dati che \u00e8 considerato equivalente al GDPR. Inoltre, le societ\u00e0 svizzere non sono soggette alla legge CLOUD, fornendo un ulteriore livello di protezione per i dati dei clienti.<\/p>\n\n\n\n

Flessibilit\u00e0 e personalizzazione: Una storia di due approcci<\/h2>\n\n\n\n

Sia Wealth Dynamix che InvestGlass affermano di offrire soluzioni flessibili e personalizzabili. Tuttavia, i loro approcci per ottenere questa flessibilit\u00e0 sono fondamentalmente diversi.<\/p>\n\n\n\n

La piattaforma WDX1 di Wealth Dynamix \u00e8 basata su Microsoft Dynamics, che offre un elevato grado di personalizzazione. Tuttavia, questa personalizzazione richiede spesso conoscenze specialistiche della piattaforma Dynamics e pu\u00f2 portare a progetti di sviluppo complessi e costosi. Pur offrendo modelli per accelerare il processo, la piattaforma sottostante \u00e8 un ecosistema vasto e complesso che pu\u00f2 essere difficile da gestire e adattare nel tempo.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass, invece, \u00e8 stata progettata da zero come piattaforma aperta e flessibile. Il suo approccio no-code\/low-code consente agli utenti aziendali di creare e modificare flussi di lavoro, moduli e report senza la necessit\u00e0 di un ampio coinvolgimento dell'IT. Questa agilit\u00e0 \u00e8 un vantaggio significativo in un mercato in rapida evoluzione, che consente alle aziende di adattarsi rapidamente alle nuove normative, lanciare nuovi prodotti e rispondere alle esigenze dei clienti in continua evoluzione.<\/p>\n\n\n\n

Inoltre, le API aperte e le capacit\u00e0 di integrazione intelligente di InvestGlass facilitano la connessione con i sistemi esistenti, creando un panorama tecnologico veramente unificato e senza soluzione di continuit\u00e0. Ci\u00f2 contrasta con la natura pi\u00f9 proprietaria di alcune piattaforme CRM tradizionali, che possono creare silos di dati e ostacolare l'innovazione.<\/p>\n\n\n\n

Tabella di confronto: Capacit\u00e0 di personalizzazione<\/h3>\n\n\n\n
Caratteristica<\/td>Dinamica della ricchezza<\/td>InvestGlass<\/td><\/tr>
Approccio alla personalizzazione<\/td>Basato su codice tramite Microsoft Dynamics<\/td>Piattaforma no-code\/low-code<\/td><\/tr>
Competenze tecniche richieste<\/td>Alto (specialisti della dinamica)<\/td>Basso (utenti aziendali)<\/td><\/tr>
Tempo per implementare le modifiche<\/td>Da settimane a mesi<\/td>Da ore a giorni<\/td><\/tr>
Costo della personalizzazione<\/td>Alto (sviluppatori specializzati)<\/td>Basso (risorse interne)<\/td><\/tr>
Modifica del flusso di lavoro<\/td>Richiede lo sviluppo<\/td>Trascinamento visivo<\/td><\/tr>
Costruttore di moduli<\/a><\/td>Limitato, pesante per il codice<\/td>Intuitivo, senza codice<\/td><\/tr>
Accessibilit\u00e0 API<\/td>API Dynamics (complessa)<\/td>API aperta e ben documentata<\/td><\/tr>
Flessibilit\u00e0 di integrazione<\/td>Focus sull'ecosistema Microsoft<\/td>Indipendente dai fornitori<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Il vantaggio end-to-end: Uno strumento veramente sovrano<\/h2>\n\n\n\n

Uno dei punti di forza di InvestGlass \u00e8 la sua natura end-to-end. La piattaforma combina onboarding digitale<\/a>, CRM, gestione del portafoglio, automazione del marketing e portale clienti in un'unica soluzione unificata. Questo elimina la necessit\u00e0 di sistemi multipli e disparati, riducendo la complessit\u00e0, migliorando la coerenza dei dati e fornendo una visione olistica della relazione con il cliente.<\/p>\n\n\n\n

Questo approccio integrato \u00e8 particolarmente prezioso nel contesto del CLM. Dal momento in cui un cliente interagisce per la prima volta con il vostro studio, al processo di onboarding, fino alla gestione continua del suo portafoglio, ogni interazione viene catturata e gestita all'interno di un unico sistema. Ci\u00f2 fornisce un livello di comprensione e controllo che non \u00e8 possibile ottenere con un insieme di strumenti diversi.<\/p>\n\n\n\n

Sebbene anche Wealth Dynamix offra una soluzione CLM completa, la sua offerta \u00e8 pi\u00f9 modulare. Se da un lato questo pu\u00f2 garantire una certa flessibilit\u00e0, dall'altro pu\u00f2 portare a un'esperienza utente pi\u00f9 frammentata e meno integrata. Per le aziende che desiderano un approccio al CLM davvero continuo e unificato, la natura all-in-one della piattaforma InvestGlass rappresenta un vantaggio significativo.<\/p>\n\n\n\n

I sei moduli principali di InvestGlass<\/h3>\n\n\n\n

La piattaforma integrata di InvestGlass comprende sei moduli principali che funzionano perfettamente insieme:<\/p>\n\n\n\n

1. Onboarding digitale: Semplificare il processo di acquisizione dei clienti con controlli KYC\/AML automatizzati, firme digitali e gestione dei documenti. Il sistema \u00e8 in grado di avviare i clienti in poche ore anzich\u00e9 in giorni o settimane.<\/p>\n\n\n\n

2.CRM - Swiss Sovereign: Gestisce tutte le relazioni con i clienti, tiene traccia delle interazioni e conserva uno storico completo delle comunicazioni. Il CRM \u00e8 stato progettato specificamente per i servizi finanziari e comprende funzioni quali la mappatura delle relazioni e la gestione delle famiglie.<\/p>\n\n\n\n

3.Sistema di gestione del portafoglio<\/a> (PMS): monitorare i portafogli dei clienti in tempo reale, tracciare le performance e generare report completi. Il PMS si integra con i sistemi bancari tradizionali e pu\u00f2 anche gestire asset in criptovaluta.<\/p>\n\n\n\n

4.Marketing Cloud: Creare campagne di marketing mirate, monitorare l'impegno e coltivare i contatti attraverso l'imbuto di vendita. Le funzionalit\u00e0 di automazione del marketing assicurano che nessun prospect venga trascurato.<\/p>\n\n\n\n

5.Portale clienti e dipendenti: Fornisce ai clienti un accesso sicuro alle loro informazioni, ai documenti e alle performance del portafoglio. Il portale pu\u00f2 essere completamente personalizzato per adattarsi all'identit\u00e0 del vostro marchio.<\/p>\n\n\n\n

6.Intelligenza artificiale<\/a>: Sfruttare l'automazione basata sull'intelligenza artificiale per gestire le attivit\u00e0 di routine, fornire raccomandazioni personalizzate e identificare le opportunit\u00e0 di cross-selling e up-selling.<\/p>\n\n\n\n

\"Sistemi
Sistemi CRM efficaci per il private banking InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Conformit\u00e0 normativa: Incorporato o imbullonato<\/h2>\n\n\n\n

Per i gestori patrimoniali che operano in Europa, la conformit\u00e0 normativa non \u00e8 facoltativa: \u00e8 un requisito fondamentale per svolgere la propria attivit\u00e0. Il panorama normativo \u00e8 complesso e in continua evoluzione, con quadri normativi come il GDPR, la MiFID II, la FINSA e varie normative nazionali che impongono requisiti rigorosi sulle modalit\u00e0 di raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati dei clienti.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass \u00e8 stata progettata con un occhio di riguardo alla compliance. La piattaforma include funzioni integrate per aiutare le aziende a rispettare gli obblighi normativi, tra cui audit trail automatizzati, gestione del consenso e politiche di conservazione dei dati. Essendo di fabbricazione svizzera e potendo essere ospitata in Svizzera, la piattaforma si allinea naturalmente ai requisiti normativi europei.<\/p>\n\n\n\n

Wealth Dynamix, pur essendo certamente in grado di supportare i requisiti di conformit\u00e0, si basa sulla piattaforma Microsoft Dynamics sottostante. Ci\u00f2 significa che le funzioni di conformit\u00e0 potrebbero dover essere configurate o personalizzate, aggiungendo complessit\u00e0 e costi al processo di implementazione. Inoltre, l'utilizzo di un provider cloud con sede negli Stati Uniti pu\u00f2 creare ulteriori problemi di conformit\u00e0, in particolare in relazione ai trasferimenti di dati e all'elaborazione in paesi terzi.<\/p>\n\n\n\n

Considerazioni normative chiave<\/h3>\n\n\n\n
Regolamento<\/td>Approccio di InvestGlass<\/td>Approccio Wealth Dynamix<\/td><\/tr>
GDPR<\/td>Hosting svizzero nativo, gestione del consenso integrata<\/td>Richiede configurazione, problemi di hosting Azure<\/td><\/tr>
MiFID II<\/td>Flussi di lavoro preconfigurati per l'idoneit\u00e0<\/td>\u00c8 necessaria la personalizzazione<\/td><\/tr>
FINSA<\/td>Caratteristiche di conformit\u00e0 specifiche per la Svizzera<\/td>Pu\u00f2 richiedere un ulteriore sviluppo<\/td><\/tr>
Residenza dati<\/td>Hosting svizzero\/UE garantito<\/td>Dipende dalla selezione della regione Azure<\/td><\/tr>
Diritto all'oblio<\/td>Flussi di lavoro automatizzati per la cancellazione dei dati<\/td>\u00c8 necessaria una configurazione manuale<\/td><\/tr>
Tracce di controllo<\/td>Registri completi e immutabili<\/td>Disponibile, ma richiede una configurazione<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Costo totale di propriet\u00e0: Guardare oltre il prezzo di listino<\/h2>\n\n\n\n

Quando si valutano le soluzioni CLM, \u00e8 essenziale guardare oltre i costi di licenza iniziali e considerare il costo totale di propriet\u00e0 (TCO) per tutta la durata del sistema. Ci\u00f2 include non solo i costi del software, ma anche quelli di implementazione, personalizzazione, integrazione, formazione, manutenzione e assistenza continua.<\/p>\n\n\n\n

Le soluzioni di Wealth Dynamix, in particolare WDX1, possono avere un TCO elevato a causa della complessit\u00e0 della piattaforma Microsoft Dynamics. La personalizzazione richiede sviluppatori specializzati, l'implementazione pu\u00f2 richiedere molti mesi e la manutenzione continua pu\u00f2 essere costosa. Inoltre, le aziende possono trovarsi bloccate nell'ecosistema Microsoft, con una limitata possibilit\u00e0 di passare a soluzioni alternative senza dover sostenere costi significativi.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass, con il suo approccio no-code\/low-code e la sua architettura aperta, offre un TCO significativamente inferiore. L'implementazione \u00e8 pi\u00f9 rapida, la personalizzazione pu\u00f2 essere effettuata da risorse interne e la piattaforma \u00e8 progettata per essere facile da mantenere e aggiornare. Inoltre, la flessibilit\u00e0 della piattaforma fa s\u00ec che le aziende non siano vincolate all'ecosistema di un singolo fornitore, dando loro la libert\u00e0 di adattarsi ed evolvere in base alle loro esigenze.<\/p>\n\n\n\n

Storie di successo dei clienti: Risultati del mondo reale<\/h3>\n\n\n\n

Il vero banco di prova di qualsiasi piattaforma CLM \u00e8 la sua capacit\u00e0 di fornire risultati aziendali tangibili. InvestGlass ha un portafoglio crescente di storie di successo di istituzioni finanziarie in tutta Europa che hanno ottenuto miglioramenti significativi in termini di efficienza, soddisfazione dei clienti e redditivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

Una banca privata svizzera di medie dimensioni ha implementato InvestGlass ed \u00e8 riuscita a ridurre i tempi di onboarding dei clienti da una media di 14 giorni a meno di 24 ore. Questo netto miglioramento \u00e8 stato ottenuto grazie ai controlli KYC\/AML automatizzati della piattaforma, alle funzionalit\u00e0 di firma digitale e alla semplificazione dei flussi di lavoro. La banca ha anche registrato una riduzione di 40% delle spese amministrative, liberando i relationship manager per concentrarsi sulle attivit\u00e0 rivolte ai clienti.<\/p>\n\n\n\n

Un altro esempio \u00e8 quello di una societ\u00e0 di consulenza patrimoniale con sede nel Regno Unito che stava lottando con un panorama tecnologico frammentato. Aveva sistemi separati per il CRM, la gestione del portafoglio e il reporting dei clienti, il che creava dei silos di dati e rendeva difficile ottenere una visione olistica delle relazioni con i clienti. Dopo l'implementazione di InvestGlass, l'azienda \u00e8 stata in grado di consolidare tutti i sistemi in un'unica piattaforma, ottenendo una migliore qualit\u00e0 dei dati, una migliore conoscenza dei clienti e un aumento di 30% delle opportunit\u00e0 di cross-selling.<\/p>\n\n\n\n

Il percorso di migrazione: Passare da Wealth Dynamix a InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n

Per le aziende che attualmente utilizzano Wealth Dynamix e che stanno considerando di passare a InvestGlass, il processo di migrazione \u00e8 semplice e ben supportato. InvestGlass ha esperienza nella migrazione dei dati da un'ampia gamma di sistemi CRM e CLM, comprese le piattaforme basate su Microsoft Dynamics.<\/p>\n\n\n\n

Il processo di migrazione prevede in genere le seguenti fasi:<\/p>\n\n\n\n

1. Valutazione dei dati: Una revisione completa dei dati esistenti per identificare ci\u00f2 che deve essere migrato e come deve essere strutturato nel nuovo sistema.<\/p>\n\n\n\n

2. Mappatura e trasformazione: Creare una mappatura tra le strutture di dati esistenti e il modello di dati di InvestGlass e trasformare i dati come necessario.<\/p>\n\n\n\n

3. Migrazione di prova: Esecuzione di una migrazione di prova in un ambiente sandbox per identificare e risolvere eventuali problemi prima della migrazione finale.<\/p>\n\n\n\n

4. Formazione e preparazione: Formare il team sul nuovo sistema e prepararlo alla transizione.<\/p>\n\n\n\n

5. Migrazione finale: Esecuzione della migrazione finale dei dati e passaggio alla piattaforma InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n

6. Assistenza post-migrazione: Fornire un'assistenza continua per garantire una transizione senza intoppi e per risolvere eventuali problemi.<\/p>\n\n\n\n

L'intero processo pu\u00f2 essere completato in 8-12 settimane, a seconda della complessit\u00e0 del sistema esistente e del volume di dati da migrare.<\/p>\n\n\n\n

Conclusione: Il futuro \u00e8 sovrano<\/h2>\n\n\n\n

In conclusione, sebbene Wealth Dynamix offra una soluzione di CLM solida e apprezzata, la sua dipendenza da uno stack tecnologico basato negli Stati Uniti e il suo approccio pi\u00f9 tradizionale e modulare la rendono una scelta meno convincente per molte istituzioni finanziarie europee. In un'epoca in cui la sovranit\u00e0 dei dati, la flessibilit\u00e0 e un approccio veramente end-to-end sono fondamentali, InvestGlass offre un'alternativa chiara e convincente.<\/p>\n\n\n\n

Scegliendo una soluzione sovrana di fabbricazione svizzera, i banchieri e i consulenti finanziari possono non solo garantire la conformit\u00e0 alle leggi europee sulla protezione dei dati, ma anche ottenere un significativo vantaggio competitivo. La capacit\u00e0 di adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato, di offrire un'esperienza davvero perfetta e integrata al cliente e di costruire relazioni basate su un fondamento di fiducia e trasparenza \u00e8 la chiave del successo nel moderno panorama della gestione patrimoniale. Per coloro che sono pronti ad abbracciare il futuro, la scelta \u00e8 chiara: il futuro \u00e8 sovrano e il futuro \u00e8 InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n

Domande frequenti<\/h2>\n\n\n\n

1.Qual \u00e8 la principale differenza tra InvestGlass e le soluzioni CLM di Wealth Dynamix? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

La differenza principale risiede nel loro approccio alla sovranit\u00e0 dei dati e all'infrastruttura tecnologica. InvestGlass \u00e8 una piattaforma svizzera sovrana, che offre hosting on-premise e cloud svizzero, mentre Wealth Dynamix si basa su Microsoft Dynamics, una tecnologia statunitense. InvestGlass offre inoltre una vera e propria piattaforma no-code\/low-code, mentre Wealth Dynamix richiede maggiori competenze tecniche per la personalizzazione.<\/p>\n\n\n\n

2.Perch\u00e9 la sovranit\u00e0 dei dati \u00e8 importante per i gestori patrimoniali? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

La sovranit\u00e0 dei dati \u00e8 fondamentale per conformarsi alle normative europee sulla protezione dei dati come il GDPR e per costruire la fiducia dei clienti garantendo che i loro dati non siano soggetti all'accesso di governi stranieri ai sensi di leggi come il CLOUD Act statunitense. Inoltre, fornisce un maggiore controllo sulla sicurezza dei dati e riduce il rischio normativo.<\/p>\n\n\n\n

3.InvestGlass \u00e8 adatto a una piccola societ\u00e0 di consulenza?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

S\u00ec, InvestGlass \u00e8 progettato per aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole societ\u00e0 di consulenza alle grandi banche aziendali. La sua piattaforma no-code\/low-code la rende accessibile e conveniente per le piccole imprese, con prezzi trasparenti e nessun costo nascosto.<\/p>\n\n\n\n

4.InvestGlass pu\u00f2 integrarsi con i miei sistemi esistenti? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

S\u00ec, InvestGlass ha un'API aperta ed \u00e8 progettata per una facile integrazione con altri sistemi, consentendo di creare un ecosistema tecnologico unificato. La piattaforma pu\u00f2 integrarsi con sistemi bancari di base, strumenti di gestione del portafoglio, servizi di screening antiriciclaggio e molte altre applicazioni di terze parti.<\/p>\n\n\n\n

5.Quali sono le caratteristiche principali della piattaforma InvestGlass? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

InvestGlass offre una suite completa di strumenti, tra cui l'onboarding digitale, il CRM, la gestione del portafoglio, l'automazione del marketing e un portale clienti, il tutto in un'unica piattaforma integrata. Include inoltre funzionalit\u00e0 di automazione basate sull'intelligenza artificiale e funzioni di conformit\u00e0 complete.<\/p>\n\n\n\n

6.Come gestisce InvestGlass la conformit\u00e0?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

InvestGlass \u00e8 costruito con l'obiettivo di garantire la conformit\u00e0, aiutando le aziende a soddisfare i requisiti normativi come MiFID II, FINSA e GDPR. La piattaforma include audit trail automatizzati, gestione del consenso, politiche di conservazione dei dati e flussi di lavoro integrati per la rendicontazione normativa.<\/p>\n\n\n\n

7.\u00c8 difficile migrare da un altro CRM a InvestGlass? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

InvestGlass \u00e8 progettato per una transizione senza problemi. Il loro team fornisce assistenza e guida durante tutto il processo di migrazione per garantire un'esperienza senza interruzioni. La tempistica tipica della migrazione \u00e8 di 8-12 settimane, a seconda della complessit\u00e0 del sistema esistente.<\/p>\n\n\n\n

8.Che tipo di assistenza offre InvestGlass?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

InvestGlass offre un supporto completo, dalla configurazione iniziale alla formazione e all'assistenza continua, per garantire che possiate ottenere il massimo dalla piattaforma. Il supporto \u00e8 disponibile in pi\u00f9 lingue e fusi orari, con account manager dedicati per i clienti pi\u00f9 grandi.<\/p>\n\n\n\n

9.Come si colloca il prezzo di InvestGlass rispetto ad altre soluzioni?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

InvestGlass offre modelli di prezzo trasparenti e flessibili per adattarsi alle diverse esigenze e dimensioni delle aziende. Il costo totale di propriet\u00e0 \u00e8 in genere inferiore di 50-70% rispetto a soluzioni tradizionali come Wealth Dynamix, grazie a minori costi di implementazione, minori spese di personalizzazione e minori spese di manutenzione continua.<\/p>\n\n\n\n

10.Perch\u00e9 scegliere una soluzione di fabbricazione svizzera?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Una soluzione di produzione svizzera come InvestGlass offre i vantaggi di un ambiente politico e legale stabile, di leggi forti sulla protezione dei dati e di una reputazione di qualit\u00e0 e affidabilit\u00e0. La neutralit\u00e0 della Svizzera e il solido quadro di protezione dei dati costituiscono una base ideale per la tecnologia dei servizi finanziari.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In the world of wealth management, the efficiency and effectiveness of your Client Lifecycle Management (CLM) are not just operational details; they are the bedrock of your client relationships and the engine of your profitability. For years, the industry has been dominated by a handful of players, with solutions often built on American technology stacks. 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