Capire Harvest BIG: un'immersione nel software di riferimento<\/h2>\n\n\n\n
BIG di Harvest si posiziona come \u201csoftware di riferimento per la gestione patrimoniale\u201d in Francia. I suoi punti di forza sono le profonde capacit\u00e0 specifiche per ogni funzione, affinate in anni di servizio al mercato francese. Le caratteristiche principali di BIG includono:<\/p>\n\n\n\n
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- Analisi patrimoniale:<\/strong> Strumenti completi per la realizzazione di studi patrimoniali globali o tematici, che coprono aspetti quali i beni immobili, le assicurazioni, la fiscalit\u00e0 e la previdenza.<\/li>\n\n\n\n
- Proposte di investimento:<\/strong> Funzionalit\u00e0 per creare proposte di investimento e garantire la conformit\u00e0 normativa.<\/li>\n\n\n\n
- Simulazione della tassazione (integrazione di Clickimp\u00f4ts):<\/strong> Potenti strumenti per calcolare e simulare gli scenari dell'imposta sul reddito francese.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Sebbene queste funzioni siano indubbiamente potenti, si inseriscono in un paradigma software pi\u00f9 tradizionale. BIG, in quanto parte del pi\u00f9 ampio ecosistema Harvest, opera spesso insieme ad altri strumenti specializzati, determinando un'esperienza utente frammentata e i problemi di silo dei dati insiti in un approccio modulare.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass: L'alternativa integrata, personalizzabile e scalabile<\/h2>\n\n\n\n
InvestGlass non \u00e8 solo un altro software di gestione patrimoniale: \u00e8 una piattaforma completa, all-in-one, progettata per la moderna societ\u00e0 di consulenza. Integra perfettamente tutte le funzioni critiche in un unico ecosistema unificato. L'alternativa di InvestGlass a BIG non \u00e8 un singolo modulo, ma l'intera piattaforma che lavora di concerto. I componenti chiave includono:<\/p>\n\n\n\n
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- CRM sovrano svizzero:<\/strong>\u00a0Un potente CRM che funge da hub centrale per tutti i dati e le interazioni dei clienti.<\/li>\n\n\n\n
- Sistema di gestione del portafoglio<\/a> (PMS):<\/strong>\u00a0Un PMS flessibile e potente per il monitoraggio, l'analisi e la reportistica del portafoglio in tempo reale.<\/li>\n\n\n\n
- Onboarding digitale<\/a>:<\/strong>\u00a0Uno strumento senza codice per creare esperienze e moduli di onboarding digitali personalizzati.<\/li>\n\n\n\n
- Motore di automazione:<\/strong>\u00a0Un motore senza codice e basato su regole per automatizzare qualsiasi flusso di lavoro o processo aziendale.<\/li>\n\n\n\n
- Portale clienti:<\/strong>\u00a0Un portale sicuro e personalizzabile per la comunicazione con i clienti e il self-service.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
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CRM completamente flessibile InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n Confronto caratteristica per caratteristica: InvestGlass vs. Harvest BIG<\/h2>\n\n\n\n
Caratteristica<\/th> Raccolto GRANDE<\/th> InvestGlass<\/th> Il vantaggio di InvestGlass<\/th><\/tr><\/thead> Architettura di base<\/strong><\/td> Software monolitico, parte di una suite modulare.<\/td> Piattaforma integrata all-in-one con un modello di dati unificato.<\/td> Elimina i silos di dati, riduce la complessit\u00e0 dell'integrazione e fornisce un'unica fonte di verit\u00e0 per tutti i dati dei clienti e del portafoglio.<\/td><\/tr> Personalizzazione<\/strong><\/td> Opzioni di personalizzazione limitate, principalmente basate sulla configurazione.<\/td> Altamente personalizzabile con un motore di automazione senza codice. Costruite flussi di lavoro, moduli e report personalizzati senza dover programmare.<\/td> Flessibilit\u00e0 senza precedenti per adattare la piattaforma ai processi e alla proposta di valore unici del vostro studio.<\/td><\/tr> Scalabilit\u00e0<\/strong><\/td> Scala all'interno della sua architettura definita, ma pu\u00f2 richiedere prodotti Harvest aggiuntivi per nuove funzionalit\u00e0.<\/td> Progettato per la scalabilit\u00e0, dai singoli consulenti alle grandi aziende. Aggiungete utenti, moduli e funzionalit\u00e0 man mano che il vostro studio cresce.<\/td> Un'unica piattaforma che cresce con l'azienda, eliminando la necessit\u00e0 di acquistare e integrare nuovi software man mano che si scala.<\/td><\/tr> CRM<\/strong><\/td> Spesso viene utilizzato con O2S, un prodotto CRM separato da Harvest.<\/td> Include un potente CRM integrato di Swiss Sovereign.<\/td> Una vera e propria visione del cliente a 360 gradi, con tutte le interazioni, i documenti e i dati del portafoglio in un unico luogo.<\/td><\/tr> Sovranit\u00e0 dei dati<\/strong><\/td> Principalmente focalizzato sul mercato francese, con opzioni di hosting dei dati che potrebbero non soddisfare tutti i requisiti di sovranit\u00e0.<\/td> Offre opzioni di cloud svizzero e di hosting on-premise, garantendo la piena sovranit\u00e0 dei dati e la conformit\u00e0 al GDPR.<\/td> Il massimo livello di sicurezza e privacy dei dati, un elemento di differenziazione fondamentale per i clienti preoccupati per la localizzazione dei dati.<\/td><\/tr> IA e automazione<\/strong><\/td> Capacit\u00e0 limitate di intelligenza artificiale e automazione.<\/td> IA integrata per l'analisi predittiva e un motore senza codice per automatizzare qualsiasi flusso di lavoro.<\/td> Servizio clienti proattivo, maggiore efficienza e capacit\u00e0 di automatizzare attivit\u00e0 complesse senza dover ricorrere all'IT.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Le implicazioni strategiche per la vostra attivit\u00e0 di gestione patrimoniale<\/h2>\n\n\n\n
La scelta tra Harvest BIG e InvestGlass non \u00e8 solo una decisione tecnica, ma strategica che avr\u00e0 un impatto sul futuro della vostra azienda. Ecco perch\u00e9 InvestGlass offre un vantaggio strategico superiore:<\/p>\n\n\n\n
1. Preparate il vostro studio per il futuro<\/h3>\n\n\n\n
Il settore della gestione patrimoniale si sta muovendo verso l'iper-personalizzazione e la consulenza olistica. Ci\u00f2 richiede uno stack tecnologico flessibile, integrato e orientato ai dati. L'architettura all-in-one e API-first di InvestGlass \u00e8 progettata per il futuro, consentendovi di integrare facilmente nuove tecnologie e di adattarvi alle mutevoli aspettative dei clienti. Un sistema monolitico come BIG, invece, pu\u00f2 essere un ostacolo all'innovazione.<\/p>\n\n\n\n
2. Migliorare l'esperienza del cliente<\/h3>\n\n\n\n
Con InvestGlass \u00e8 possibile creare un'esperienza cliente moderna e senza soluzione di continuit\u00e0. Da un processo di onboarding completamente digitale e personalizzato a un portale clienti sicuro dove i clienti possono visualizzare i loro portafogli in tempo reale, ogni punto di contatto \u00e8 coerente e professionale. In questo modo si crea fiducia e si aumenta la soddisfazione dei clienti, come non pu\u00f2 fare una raccolta frammentata di strumenti.<\/p>\n\n\n\n
3. Guidare l'efficienza operativa<\/h3>\n\n\n\n
Le capacit\u00e0 di automazione di InvestGlass cambiano le carte in tavola in termini di efficienza operativa. Immaginate di automatizzare l'intero processo di onboarding dei clienti, dal modulo di contatto iniziale ai controlli finali di conformit\u00e0. Oppure di creare flussi di lavoro automatizzati per il ribilanciamento del portafoglio, per le revisioni dei clienti o per la gestione dei clienti. marketing<\/a> campagne. Questo livello di automazione consente ai consulenti di concentrarsi su ci\u00f2 che sanno fare meglio: costruire relazioni e fornire consulenze di alto valore.<\/p>\n\n\n\n
4. Riduzione del costo totale di propriet\u00e0 (TCO)<\/h3>\n\n\n\n
Mentre il costo iniziale della licenza di un singolo prodotto come BIG pu\u00f2 sembrare semplice, il costo totale di propriet\u00e0 di uno stack tecnologico frammentato \u00e8 spesso molto pi\u00f9 alto. Se si considerano i costi di integrazione di pi\u00f9 prodotti, la formazione del personale su sistemi diversi e le inefficienze operative dei silos di dati, l'approccio all-in-one di InvestGlass diventa una soluzione molto pi\u00f9 conveniente nel lungo periodo.<\/p>\n\n\n\n
Conclusione: Una scelta chiara per la crescita e l'innovazione<\/h2>\n\n\n\n
Harvest BIG \u00e8 stato uno strumento affidabile per molti gestori patrimoniali in Francia. Tuttavia, il futuro della gestione patrimoniale non richiede solo affidabilit\u00e0, ma anche agilit\u00e0, integrazione e un'attenzione costante all'esperienza del cliente. InvestGlass \u00e8 all'altezza di tutti questi aspetti. Si tratta di una piattaforma che non solo \u00e8 all'altezza delle funzionalit\u00e0 principali di BIG, ma la supera nelle aree che contano di pi\u00f9 per la crescita futura: personalizzazione, scalabilit\u00e0 e automazione intelligente.<\/p>\n\n\n\n
For wealth management firms looking to break free from the constraints of legacy systems and build a practice that is truly future-ready, InvestGlass is the clear strategic alternative. It is not just a different software; it is a different way of thinking about your technology stack one that places your firm, your advisors, and your clients at the center of a powerful, unified, and sovereign ecosystem.<\/p>\n\n\n\n
- Sistema di gestione del portafoglio<\/a> (PMS):<\/strong>\u00a0Un PMS flessibile e potente per il monitoraggio, l'analisi e la reportistica del portafoglio in tempo reale.<\/li>\n\n\n\n
- Proposte di investimento:<\/strong> Funzionalit\u00e0 per creare proposte di investimento e garantire la conformit\u00e0 normativa.<\/li>\n\n\n\n