{"id":39949,"date":"2024-04-20T15:00:57","date_gmt":"2024-04-20T13:00:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=39949"},"modified":"2026-03-10T14:33:51","modified_gmt":"2026-03-10T13:33:51","slug":"introduzione-del-crm-e-della-gestione-del-portafoglio-alimentati-dallai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/introducing-ai-powered-crm-and-portfolio-management\/","title":{"rendered":"Introduzione al CRM e alla gestione del portafoglio potenziati dall'intelligenza artificiale"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-investglass-unveils-a-groundbreaking-solution-for-sales\">InvestGlass presenta una soluzione innovativa per le vendite<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pi\u00f9 recente innovazione di nvestGlass sfrutta&nbsp;<strong>Tecnologia guidata dall'intelligenza artificiale<\/strong>&nbsp;per potenziare i team di vendita e i professionisti della finanza. Integrando&nbsp;<strong>automazione<\/strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>analisi dei dati<\/strong>, Questa soluzione ottimizza i flussi di vendita, aumenta il coinvolgimento dei clienti e migliora i processi decisionali. In particolare,&nbsp;<strong>74% di aziende che implementano l'IA generativa<\/strong>&nbsp;hanno recuperato il loro investimento entro il primo anno, con&nbsp;<strong>86% che registra una crescita dei ricavi<\/strong>&nbsp;adozione post-AI (<a href=\"https:\/\/markettimes.vn\/ung-dung-ai-giup-74-doanh-nghiep-thu-hoi-von-ngay-trong-nam-dau-tien-66605.html?utm_source=chatgpt.com\">Tempi di mercato<\/a>). <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre,&nbsp;<strong>aziende che utilizzano sistemi CRM<\/strong>&nbsp;hanno visto un&nbsp;<strong>17% aumento dei tassi di conversione dei lead<\/strong>, a&nbsp;<strong>16% aumento della fidelizzazione dei clienti<\/strong>, e un&nbsp;<strong>21% miglioramento della produttivit\u00e0 degli agenti<\/strong>&nbsp;(MarTech). Con&nbsp;<strong>Integrazione perfetta del CRM<\/strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>accessibilit\u00e0 ai dati in tempo reale<\/strong>, InvestGlass consente alle aziende di sfruttare&nbsp;<strong>analisi predittiva<\/strong>&nbsp;per una crescita e un'efficienza senza precedenti.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-open-immersive-reader\"><strong>Lettore immersivo aperto<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una notizia entusiasmante per gli appassionati di InvestGlass e per i professionisti delle vendite di tutto il mondo! InvestGlass ha appena lanciato una soluzione innovativa destinata a rivoluzionare il modo in cui le aziende interagiscono con i dati. Conosciuto per il suo robusto software di gestione delle relazioni con i clienti e per il suo <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/gestire-i-portafogli\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"sistema di gestione del portafoglio\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5021\">sistema di gestione del portafoglio<\/a>, InvestGlass fa ora un enorme passo avanti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/iniziare-gratuitamente\/\"><strong>Guardate come l'abbiamo costruito o provatelo oggi stesso!<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-transforming-financial-data-into-conversational-knowledge\">Trasformare i dati finanziari in conoscenza conversazionale<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rivoluzionare i servizi finanziari con l'IA di InvestGlass: un cambio di paradigma verso una maggiore eccellenza operativa e dei clienti<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass \u00e8 all'avanguardia nel futuro dell'industria finanziaria con le sue soluzioni AI all'avanguardia, Copilot e Mistral, progettate per convertire i dati finanziari non strutturati in conoscenze conversazionali di valore inestimabile e in approfondimenti praticabili. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questi strumenti sono all'avanguardia nell'integrazione di intelligenza artificiale avanzata, tra cui <a class=\"wpil_keyword_link\" title=\"ChatGPT\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"1409\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/strumenti-di-automazione\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ChatGPT<\/a>, specificamente per i banchieri e gli istituti finanziari, ridefinendo cos\u00ec il coinvolgimento dei clienti nel settore bancario. Sono fondamentali per fornire consulenza finanziaria personalizzata, automatizzare le attivit\u00e0 di routine e facilitare le decisioni informate per le operazioni bancarie, dalla gestione dei conti all'elaborazione dei prestiti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel regno di <a data-wpil-monitor-id=\"3389\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/semplificare-la-gestione-del-rischio-una-guida-agli-strumenti-di-monitoraggio-automatizzato-della-conformita-nel-2024\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">gestione del rischio<\/a>, Copilot e Mistral offrono capacit\u00e0 ineguagliabili di identificazione e riduzione dei rischi potenziali attraverso una sofisticata analisi dei dati. Queste soluzioni assistono le banche nel rilevamento delle frodi analizzando meticolosamente i dati delle transazioni per individuare quelle sospette, salvaguardando i saldi dei conti e i bilanci da attivit\u00e0 non autorizzate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Inoltre, le istituzioni finanziarie dispongono di strumenti per un'analisi finanziaria completa, consentendo un approccio proattivo nella valutazione del rischio, <a data-wpil-monitor-id=\"1942\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/luso-dellai-nellanalisi-del-mercato-immobiliare-e-il-suo-impatto-sullinflazione-dei-prezzi-delle-abitazioni\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">analisi di mercato<\/a>, e la pianificazione finanziaria per soddisfare la tolleranza al rischio e gli obiettivi finanziari individuali.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-investglass-embeds-compliance-into-chatgpt-for-banker\">InvestGlass integra la compliance nel chatgpt per i banchieri<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le tecnologie AI di InvestGlass incrementano in modo significativo l'efficienza operativa, snellendo le operazioni e automatizzando <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/come-superare-la-conformita-normativa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"3390\">conformit\u00e0 normativa<\/a> compiti. Questo non solo assicura il rispetto dei requisiti normativi, ma ottimizza anche la <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/strumenti-di-vendita\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"processo di approvazione\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"3386\">processo di approvazione<\/a>, dalla valutazione dei punteggi di credito all'approvazione dei prestiti. Sfruttando l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale, queste soluzioni offrono un supporto multilingue e sono in grado di generare contenuti guidati dall'intelligenza artificiale, migliorando cos\u00ec l'educazione finanziaria, la soddisfazione dei clienti e, in ultima analisi, la loro fidelizzazione.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"623\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-portfolio-computer-1024x623.png\" alt=\"Sistema di gestione del portafoglio InvestGlass\" class=\"wp-image-32727\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-portfolio-computer-1024x623.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-portfolio-computer-300x183.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-portfolio-computer-768x467.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-portfolio-computer.png 1500w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Sistema di gestione del portafoglio InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'integrazione di questi sistemi avanzati <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/limportanza-dellai-generativa-nelle-vendite\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"3388\">IA e generativa<\/a> L'integrazione delle tecnologie AI nei servizi bancari va oltre le mansioni operative e comprende il ruolo dei consulenti finanziari. Fornendo consulenza finanziaria su misura, automatizzando le domande dei clienti e offrendo approfondimenti sulle strategie di investimento e sulla pianificazione della pensione, InvestGlass assicura che tutte le esigenze di pianificazione finanziaria siano soddisfatte con precisione e personalizzazione. Gli assistenti virtuali, dotati di un modello linguistico AI avanzato, sono in grado di gestire un'ampia gamma di richieste dei clienti, dalla gestione del debito all'alfabetizzazione finanziaria, garantendo un'esperienza bancaria personalizzata che fidelizza i clienti e crea fiducia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass invita tutti gli attori del settore finanziario, dagli appassionati di tecnologie emergenti alle istituzioni finanziarie che mirano ad elevare le proprie operazioni bancarie e l'esperienza dei clienti, a esplorare il potenziale di trasformazione di Copilot e Mistral. Attraverso webinar dettagliati o prove dirette, scoprite come queste soluzioni possono rivoluzionare il vostro approccio al coinvolgimento dei clienti, all'efficienza operativa e all'innovazione dei servizi finanziari, rendendo InvestGlass un partner fondamentale per raggiungere l'eccellenza nel panorama finanziario in rapida evoluzione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-experience-the-future-of-customer-experience-in-sales-today\">Sperimentate oggi il futuro dell'esperienza del cliente nelle vendite<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass invita tutti i suoi utenti e potenziali clienti a esplorare le capacit\u00e0 delle sue nuove soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. Che siate ansiosi di provarle oggi stesso o che preferiate assistere a un webinar dettagliato, InvestGlass \u00e8 pronta a mostrarvi come queste innovazioni possano giovare alla vostra attivit\u00e0. Il modello di prompt offerto da InvestGlass aiuta a semplificare le operazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">GUARDA IL WEBINAR<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<div class=\"geodir-embed-container\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Come pu\u00f2 essere utilizzato il ChatGPT nel settore bancario?\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/hpjx-Fmup08?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<\/div><figcaption class=\"wp-element-caption\">InvestGlass Incorpora ChatGPT \u00e8 un programma pronto per la <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/i-5-migliori-programmi-di-formazione-per-il-successo-bancario\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"3387\">CRM per le banche<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-it-works-a-simple-three-step-process\">Come funziona: Un semplice processo in tre fasi<\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Impostazione dei campi e dei valori del CRM<\/strong>: Iniziate a personalizzare il vostro CRM con Copilot AI. Personalizzate i campi in modo specifico per le esigenze del vostro settore, assicurando una perfetta integrazione con le vostre operazioni aziendali.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Modello AI con variabile di dati<\/strong>: Successivamente, progettate domande preformattate per guidare i vostri team nell'effettuare interrogazioni pi\u00f9 efficaci a ChatGPT. Questa fase garantisce che le interazioni siano efficienti e approfondite.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Approfondimenti praticabili<\/strong>: Infine, scegliete tra le domande modello, perfezionatele e chiedete assistenza a GPT. GPT scava nelle pagine dei contatti e del portafoglio per fornire al vostro team informazioni eccezionali, rendendo ogni decisione informata e strategica.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"569\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/InvestGlass-AI-Architecture-1024x569.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-39958\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/InvestGlass-AI-Architecture-1024x569.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/InvestGlass-AI-Architecture-300x167.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/InvestGlass-AI-Architecture-768x427.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/InvestGlass-AI-Architecture.png 1488w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-importance-of-running-chatgpt-in-banking-on-a-swiss-secured-environment\">L'importanza dell'esecuzione di ChatGPT nel settore bancario in un ambiente protetto svizzero<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell'era digitale di oggi, la sicurezza dei dati \u00e8 fondamentale. La protezione dei dati dei clienti nel settore bancario \u00e8 fondamentale e la decisione di InvestGlass di offrire la possibilit\u00e0 di eseguire ChatGPT in un ambiente protetto svizzero sottolinea il suo impegno a garantire i pi\u00f9 alti standard di protezione dei dati per i suoi utenti. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le severe leggi sulla privacy dei dati e l'infrastruttura digitale sicura rendono la Svizzera un luogo ideale per la gestione delle informazioni sensibili, offrendo tranquillit\u00e0 alle aziende preoccupate per la sicurezza dei loro dati e per l'importanza di utilizzare i dati dei clienti per servizi personalizzati, analisi dei rischi e approfondimenti basati sui dati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Integrando queste innovazioni AI all'avanguardia nella sua suite, InvestGlass sta facendo molto di pi\u00f9 che potenziare le sue capacit\u00e0 di CRM e di gestione del portafoglio. Sta dotando le aziende, in particolare quelle del settore bancario, degli strumenti avanzati necessari per navigare abilmente nelle complessit\u00e0 e nelle dinamiche tendenze di mercato degli attuali scenari di vendita. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa evoluzione non riguarda solo il miglioramento operativo; si tratta di un potenziamento strategico volto a snellire le operazioni, a perfezionare le interazioni con i clienti attraverso l'analisi del sentiment e a favorire una comprensione pi\u00f9 approfondita delle risposte dei clienti.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-financial-institutions-can-cross-pms-and-crm-customer-data-on-their-servers\">Gli istituti finanziari possono incrociare i dati dei clienti PMS e CRM sui loro server<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sfruttando la potenza della ChatGPT per i banchieri e della ChatGPT per la gestione del rischio, InvestGlass consente alle banche di analizzare i dati in modo pi\u00f9 efficace, compresi i dati storici e i dati di formazione, per identificare i rischi passati e le tendenze che meritano ulteriori indagini. Questo approccio proattivo nell'utilizzo dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale e dell'analisi del sentiment garantisce un'esperienza bancaria pi\u00f9 personalizzata. Grazie all'impiego di un assistente virtuale, le banche possono ora automatizzare attivit\u00e0 di routine come il trasferimento di fondi, consentendo loro di concentrarsi su questioni pi\u00f9 complesse che richiedono un tocco umano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, il salto tecnologico di InvestGlass aiuta a fidelizzare i clienti, fornendo informazioni che aiutano a comprendere e prevedere le loro esigenze e preferenze. La capacit\u00e0 di analizzare e agire rapidamente sulla base di queste informazioni consente alle banche non solo di soddisfare, ma anche di superare le aspettative dei clienti, consolidandone la fedelt\u00e0. Questo approccio, alimentato dall'IA avanzata, consente alle banche di essere all'avanguardia, adattandosi alle tendenze di mercato emergenti e alle esigenze dei clienti con agilit\u00e0 e precisione.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"686\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/InvestGlass-template-1024x686.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-39955\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/InvestGlass-template-1024x686.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/InvestGlass-template-300x201.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/InvestGlass-template-768x514.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/InvestGlass-template.png 1075w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non lasciatevi sfuggire questa occasione. Ridefinite le vostre strategie di vendita e di gestione delle relazioni con i clienti adottando le nuove soluzioni AI di InvestGlass. Scoprite il potenziale di trasformazione che questi strumenti offrono per migliorare le vostre operazioni commerciali. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalla possibilit\u00e0 per le banche di condurre un'analisi del sentiment per una comprensione pi\u00f9 sfumata delle interazioni con i clienti all'utilizzo dell'IA per la gestione dei rischi. <a data-wpil-monitor-id=\"2024\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/linfluenza-dellai-sulle-politiche-monetarie-e-sui-processi-decisionali-delle-banche-centrali\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">gestione<\/a> e per semplificare processi complessi, InvestGlass \u00e8 il vostro partner per navigare nel futuro del settore bancario. Esplorate oggi stesso queste soluzioni per vedere come possono rivoluzionare il vostro approccio al business, assicurandovi di rimanere competitivi e reattivi al panorama finanziario in continua evoluzione.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>InvestGlass Unveils a Groundbreaking Solution for Sales nvestGlass&#8217;s latest innovation leverages&nbsp;AI-driven technology&nbsp;to empower sales teams and financial professionals. By integrating&nbsp;automation&nbsp;and&nbsp;data analytics, this solution optimizes sales workflows, enhances customer engagement, and improves decision-making processes. Notably,&nbsp;74% of businesses implementing generative AI&nbsp;have recovered their investment within the first year, with&nbsp;86% reporting revenue growth&nbsp;post-AI adoption (MarketTimes). 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