{"id":36550,"date":"2023-04-15T20:16:47","date_gmt":"2023-04-15T18:16:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=36550"},"modified":"2025-03-19T04:42:31","modified_gmt":"2025-03-19T03:42:31","slug":"migliorare-lesperienza-del-cliente-nel-settore-bancario-con-il-crm-una-guida-completa-con-investglass-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/improve-customer-experience-in-banking-with-crm-a-comprehensive-guide-with-investglass-crm\/","title":{"rendered":"Migliorare l'esperienza del cliente nel settore bancario con il CRM: Una guida completa con InvestGlass CRM"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Il settore bancario sta vivendo una rapida trasformazione digitale, guidata dall'evoluzione delle aspettative dei clienti e dai progressi tecnologici. Nel 2023, <a href=\"https:\/\/coinlaw.io\/digital-transformation-in-banking-statistics\/\">63% delle banche hanno collaborato con societ\u00e0 fintech per migliorare i servizi digitali<\/a>, e si prevede che la cifra raggiunger\u00e0 le 75% entro il 2024.  Questo cambiamento richiede che le banche e le istituzioni finanziarie si adattino e innovino per offrire servizi di consulenza di qualit\u00e0 superiore e migliorare l'esperienza dei clienti.<a href=\"https:\/\/coinlaw.io\/digital-transformation-in-banking-statistics\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oggi le banche e gli istituti finanziari devono adattarsi e innovare per fornire servizi di consulenza di qualit\u00e0 superiore e migliorare l'esperienza dei clienti. In questo post esploreremo come InvestGlass, una piattaforma CRM con sede in Svizzera, possa aiutare banche, banche private, societ\u00e0 di gestione patrimoniale e cooperative di credito a migliorare la soddisfazione dei clienti e a semplificare le loro operazioni.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-portfolio-management-and-financial-planning-with-crm\"><strong>1. Gestione del portafoglio e pianificazione finanziaria con il CRM<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass CRM offre una potente suite di strumenti per la gestione del portafoglio, la pianificazione finanziaria e la gestione patrimoniale. Integrando il CRM con i loro sistemi esistenti, i consulenti finanziari e i gestori patrimoniali possono ottenere una visione olistica dei portafogli di investimento e degli obiettivi finanziari dei loro clienti. In questo modo possono fornire una consulenza personalizzata e progettare strategie di investimento su misura per i loro clienti.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-streamlining-the-sales-process-with-digital-onboarding-tools\"><strong>2. Semplificare il processo di vendita con gli strumenti di onboarding digitale<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass CRM offre una soluzione end-to-end <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/onboarding-digitale\/\" title=\"onboarding digitale\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"145\">onboarding digitale<\/a> che semplifica il processo di apertura di conti bancari complessi e di onboarding di nuovi clienti. Sfruttando le soluzioni di onboarding digitale, le banche e gli istituti finanziari possono fornire servizi pi\u00f9 rapidi ed efficienti, migliorando la soddisfazione dei clienti e riducendo i costi operativi.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"623\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-1024x623.png\" alt=\"Inserimento digitale InvestGlass\" class=\"wp-image-29062\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-1024x623.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-300x183.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-768x467.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france.png 1500w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Inserimento digitale InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-enhancing-client-communication-with-the-client-portal\"><strong>3. Migliorare la comunicazione con il portale clienti<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un aspetto fondamentale per migliorare l'esperienza dei clienti \u00e8 fornire loro una presenza digitale intuitiva e senza soluzione di continuit\u00e0. InvestGlass CRM offre un portale clienti personalizzabile che consente ai clienti di accedere alle loro informazioni finanziarie, ai portafogli di investimento e di comunicare facilmente con i loro consulenti. Questo livello di trasparenza e di accesso favorisce la fiducia, la fedelt\u00e0 al marchio e migliora la soddisfazione dei clienti.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-marketing-automation-for-personalized-campaigns\"><strong>4. Marketing Automation per campagne personalizzate<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/i-5-migliori-programmi-di-formazione-per-il-successo-bancario\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"384\">Il CRM consente alle banche<\/a> e le istituzioni finanziarie per creare campagne di marketing mirate che abbiano risonanza con i loro clienti. Con <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/strumenti-di-marketing\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"marketing\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"672\">marketing<\/a> Grazie alle funzionalit\u00e0 di automazione, le aziende possono segmentare efficacemente i clienti e inviare contenuti personalizzati per coltivare i lead e costruire la fedelt\u00e0 al marchio. Questo non solo aiuta a snellire la pipeline di vendita, ma consente anche ai dipendenti di concentrarsi sulla fornitura di servizi di consulenza di alta qualit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-5-data-driven-insights-for-superior-advisory-services-for-any-financial-institutions\"><strong>5. Approfondimenti basati sui dati per servizi di consulenza di qualit\u00e0 superiore per tutte le istituzioni finanziarie<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/crm-per-banca-privata\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1269\">Il CRM fornisce solidi strumenti di analisi dei dati che permettono alle banche di<\/a> e istituzioni finanziarie per monitorare il rischio del portafoglio, tracciare la performance e prendere decisioni informate sulla base di dati in tempo reale. Sfruttando queste informazioni, le banche possono offrire ai propri clienti servizi di consulenza di qualit\u00e0 superiore e adattarsi ai cambiamenti del mercato in modo proattivo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-6-comprehensive-integration-for-a-cohesive-experience\"><strong>6. Integrazione completa per un'esperienza coesa<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass CRM offre un'integrazione perfetta con diversi sistemi di terze parti, consentendo di <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/come-creare-una-piattaforma-bancaria-digitale-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"955\">banche per creare un'esperienza coesiva in tutte le loro<\/a> prodotti e servizi. Questo aiuta le aziende a semplificare le loro operazioni e <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/il-miglior-generatore-di-email-ai-per-risparmiare-tempo-e-migliorare-la-produttivita\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2117\">risparmiare tempo<\/a> garantendo ai clienti un'esperienza coerente e coinvolgente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-7-data-protection-and-privacy-with-swiss-based-crm-for-private-bank\"><strong>7. Protezione dei dati e della privacy con un CRM con sede in Svizzera per una banca privata<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass CRM, essendo una piattaforma CRM con sede in Svizzera, non \u00e8 soggetta al Cloud Act statunitense, garantendo che i dati dei clienti siano protetti dalle severe leggi svizzere sulla privacy. Questo offre <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/come-migliorare-lattenzione-al-cliente-una-guida-completa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2766\">maggiori garanzie di protezione dei dati e della privacy per i clienti<\/a> e consente a banche e istituti finanziari di operare con fiducia e tranquillit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-1024x683.jpg\" alt=\"Svizzera La sovranit\u00e0 prima di tutto\" class=\"wp-image-32435\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-1080x720.jpg 1080w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-1280x854.jpg 1280w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-980x654.jpg 980w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-480x320.jpg 480w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Svizzera La sovranit\u00e0 prima di tutto<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-8-why-a-crm-is-meant-to-improve-customer-satisfaction\">8.Perch\u00e9 un CRM ha lo scopo di migliorare la soddisfazione dei clienti?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I sistemi di Customer Relationship Management (CRM) sono progettati per migliorare la soddisfazione dei clienti, ottimizzando e migliorando vari aspetti del loro percorso. Facilitano la comunicazione, l'organizzazione e l'analisi dei dati, aiutando le aziende a costruire relazioni solide e durature con i propri clienti. Ecco alcuni motivi per cui <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/il-ruolo-del-mobile-crm-negli-ambienti-di-lavoro-remoti-il-futuro-del-lavoro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2621\">I sistemi CRM svolgono un ruolo fondamentale<\/a> nel migliorare la soddisfazione dei clienti:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Dati del cliente centralizzati<\/strong>: I sistemi CRM memorizzano tutti i dati dei clienti in un'unica posizione centrale, facilitando l'accesso, l'analisi e l'utilizzo delle informazioni sui clienti da parte delle aziende. Ci\u00f2 consente alle aziende di ottenere una comprensione completa di ciascun cliente, delle sue preferenze e delle sue interazioni passate con l'azienda.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Esperienza cliente personalizzata<\/strong>: Analizzando i dati dei clienti, i sistemi CRM consentono alle aziende di segmentare i clienti in base a preferenze, esigenze e comportamenti. Queste informazioni aiutano le aziende a creare campagne di marketing, servizi e offerte mirate e personalizzate, in grado di convincere i clienti e migliorare la loro esperienza complessiva.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Comunicazione efficiente<\/strong>: I sistemi CRM aiutano le aziende a semplificare la comunicazione con i clienti, automatizzando le attivit\u00e0 di routine, tracciando le interazioni e fornendo accesso immediato ai dati dei clienti. Ci\u00f2 consente alle aziende di rispondere rapidamente alle domande e alle richieste dei clienti, migliorando i tempi di risposta e la soddisfazione generale.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Assistenza clienti migliorata<\/strong>: I sistemi CRM possono integrarsi con gli strumenti di assistenza clienti, consentendo alle aziende di tenere traccia dei ticket di assistenza, monitorare i tempi di risposta e identificare le aree di miglioramento. Migliorando i processi di assistenza clienti, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/come-lai-viene-utilizzato-dalle-imprese-per-fissare-i-prezzi-e-i-suoi-effetti-sullinflazione\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1780\">le aziende possono affrontare i problemi dei clienti in modo tempestivo ed efficace<\/a>, che porta a un aumento della soddisfazione e della fedelt\u00e0.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Approccio collaborativo<\/strong>: I sistemi CRM favoriscono un ambiente collaborativo, consentendo ai diversi reparti di un'azienda di accedere e condividere i dati dei clienti. Ci\u00f2 contribuisce a fornire un'esperienza continua attraverso i vari punti di contatto, assicurando ai clienti un servizio coerente e di alta qualit\u00e0 durante tutto il loro percorso con l'azienda.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Processo decisionale basato sui dati<\/strong>: I sistemi CRM forniscono alle aziende preziose informazioni e analisi che possono essere utilizzate per prendere decisioni informate, migliorare le strategie aziendali e identificare le opportunit\u00e0 di miglioramento. Questo approccio basato sui dati consente alle aziende di anticipare le esigenze dei clienti, di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato e di offrire esperienze eccezionali ai clienti.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Risoluzione proattiva dei problemi<\/strong>: I sistemi CRM possono aiutare le aziende a identificare i potenziali problemi prima che si aggravino, consentendo loro di affrontare i problemi in modo proattivo e di mantenere la soddisfazione dei clienti. Analizzando i feedback dei clienti e monitorando le metriche delle prestazioni, le aziende possono individuare rapidamente le tendenze, risolvere i problemi e implementare i miglioramenti.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In sintesi, i sistemi CRM sono progettati per <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/personalizzazione-del-crm-on-premise-la-soluzione-giusta-per-la-vostra-azienda\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2600\">migliorare il cliente<\/a> soddisfazione, fornendo alle aziende gli strumenti necessari per gestire efficacemente le relazioni con i clienti. Centralizzando i dati dei clienti, consentendo esperienze personalizzate, semplificando la comunicazione e promuovendo un approccio collaborativo, i sistemi CRM aiutano le aziende a costruire relazioni solide e durature con i loro clienti, portando in ultima analisi a una maggiore soddisfazione e fedelt\u00e0 dei clienti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass CRM \u00e8 una soluzione completa che consente alle banche e agli istituti finanziari di migliorare l'esperienza dei clienti e di semplificare le operazioni. Adottando InvestGlass CRM, le banche possono fornire ai propri clienti servizi di consulenza di qualit\u00e0 superiore, campagne di marketing personalizzate e un'esperienza digitale senza soluzione di continuit\u00e0, che favorisce la soddisfazione dei clienti e il successo aziendale.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u200bThe banking industry is experiencing rapid digital transformation, driven by evolving customer expectations and technological advancements.\u00a0In 2023, 63% of banks collaborated with fintech companies to enhance digital services, a figure projected to reach 75% by 2024.\u00a0\u00a0This shift necessitates that banks and financial institutions adapt and innovate to deliver superior advisory services and improve customer experiences.\u200b [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":36551,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[443],"class_list":["post-36550","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-improve-customer-experience-in-banking-with-crm"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.6.1 (Yoast SEO v27.7) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Enhance Banking CX with InvestGlass CRM<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u200bThe banking industry is experiencing rapid digital transformation, driven by evolving customer expectations and technological advancements.\u00a0In 2023, 63%\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/migliorare-lesperienza-del-cliente-nel-settore-bancario-con-il-crm-una-guida-completa-con-investglass-crm\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Improve Customer Experience in Banking with CRM: A Comprehensive Guide with InvestGlass CRM\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"\u200bThe banking industry is experiencing rapid digital transformation, driven by evolving customer expectations and technological advancements.\u00a0In 2023, 63%\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/migliorare-lesperienza-del-cliente-nel-settore-bancario-con-il-crm-una-guida-completa-con-investglass-crm\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-04-15T18:16:47+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-03-19T03:42:31+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/ebb8fe-nztm.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"960\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 minuti\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Migliorare la CX bancaria con InvestGlass CRM","description":"Il settore bancario sta vivendo una rapida trasformazione digitale, guidata dall'evoluzione delle aspettative dei clienti e dai progressi tecnologici. 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