{"id":34707,"date":"2022-09-23T15:29:01","date_gmt":"2022-09-23T13:29:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=34707"},"modified":"2026-01-10T22:25:27","modified_gmt":"2026-01-10T21:25:27","slug":"le-migliori-pratiche-per-lintegrazione-della-tecnologia-dei-consulenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/","title":{"rendered":"Le migliori pratiche per l'integrazione della tecnologia dei consulenti<\/strong>"},"content":{"rendered":"

Nel panorama finanziario odierno, la tecnologia svolge un ruolo fondamentale nel migliorare l'efficienza dei consulenti e la soddisfazione dei clienti. Tuttavia, i consulenti spesso faticano con la frammentazione tecnologica. 57%<\/strong>\u00a0Per superare queste sfide, le aziende devono dare priorit\u00e0 alle tecnologie che si integrano facilmente, semplificano le operazioni e migliorano l'esperienza dei clienti. <\/p>\n\n\n\n

Questo articolo evidenzia le migliori pratiche per aiutare i consulenti a scegliere le giuste soluzioni tecnologiche e a massimizzarne l'efficacia.
<\/p>\n\n\n\n

1. Che cos'\u00e8 la tecnologia dei consulenti e perch\u00e9 ne avete bisogno<\/p>\n\n\n\n

2. Come selezionare la tecnologia di un consulente per gli investimenti<\/p>\n\n\n\n

3. Come scegliere il tipo di tecnologia di consulenza pi\u00f9 adatto alla vostra azienda<\/p>\n\n\n\n

4. Le migliori pratiche per l'integrazione della tecnologia dei consulenti nella vostra azienda<\/p>\n\n\n\n

5. Considerazioni finali sulla tecnologia dei consulenti<\/p>\n\n\n\n

\"due<\/figure>\n\n\n\n

1. Che cos'\u00e8 la tecnologia dei consulenti e perch\u00e9 ne avete bisogno<\/h2>\n\n\n\n

I consulenti hanno bisogno di un CRM per tenere traccia dei loro clienti e delle loro interazioni. Un CRM ordinato aiuter\u00e0 i consulenti a rimanere organizzati e a garantire il miglior servizio possibile ai loro clienti. I CRM sono utilizzati per molte cose, come il monitoraggio di e-mail, telefonate, riunioni e attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

Sul mercato sono disponibili diversi tipi di tecnologia per consulenti. Tra i pi\u00f9 diffusi vi sono i sistemi CRM, i software di gestione del portafoglio, gli strumenti di comunicazione con i clienti e i software di pianificazione finanziaria.<\/p>\n\n\n\n

I CRM sono anche il luogo in cui raccogliere dati KYC e dati particolari per l'analisi di idoneit\u00e0 e appropriatezza.<\/p>\n\n\n\n

2. Come selezionare la tecnologia di un consulente per gli investimenti<\/h2>\n\n\n\n

Sul mercato sono disponibili diversi tipi di software per consulenti di investimento. Tra i pi\u00f9 diffusi vi sono i sistemi CRM, i software di gestione del portafoglio, gli strumenti di comunicazione con i clienti e i software di pianificazione finanziaria. Ognuna di queste soluzioni software ha una serie di caratteristiche e vantaggi unici che possono essere un'aggiunta preziosa alla vostra attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

Scegliere il tipo di software di consulenza sugli investimenti pi\u00f9 adatto alla propria attivit\u00e0 pu\u00f2 essere un compito arduo. Esistono molte opzioni diverse e ognuna di esse presenta caratteristiche e vantaggi unici. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarvi a scegliere la soluzione software pi\u00f9 adatta alla vostra attivit\u00e0:<\/p>\n\n\n\n

1. Comprendere le proprie esigenze<\/h3>\n\n\n\n

Il primo passo per scegliere il software giusto \u00e8 capire le vostre esigenze. Quali sono i vostri obiettivi aziendali? Con che tipo di clienti lavorate? Quali caratteristiche deve avere il software? Una volta comprese meglio le vostre esigenze, potrete iniziare a restringere il campo delle opzioni.<\/p>\n\n\n\n

2. Confrontare diverse soluzioni per la pianificazione finanziaria<\/h3>\n\n\n\n

Una volta ottenuto un elenco di potenziali soluzioni, \u00e8 importante confrontarle tra loro. Questo vi aiuter\u00e0 a comprendere meglio le funzionalit\u00e0 offerte da ciascuna soluzione e a capire come si adattano alle vostre esigenze. In ogni Paese, ogni classe di asset potrebbe avere il suo specialista fintech, quindi \u00e8 necessario fare un confronto il prima possibile.<\/p>\n\n\n\n

3. Chiedere raccomandazioni su altri consulenti finanziari<\/h3>\n\n\n\n

Un altro ottimo modo per trovare la soluzione software giusta \u00e8 chiedere raccomandazioni ad altre aziende del vostro settore. Potrebbero aver avuto esperienza con diverse soluzioni software e possono indirizzarvi nella giusta direzione.<\/p>\n\n\n\n

4. Provare diverse soluzioni di gestione patrimoniale<\/h3>\n\n\n\n

Infine, non abbiate paura di provare diverse soluzioni prima di prendere una decisione. Molte soluzioni offrono prove gratuite o versioni demo, in modo da poterne testare le funzionalit\u00e0 prima di prendere un impegno.<\/p>\n\n\n\n

Il team di InvestGlass sar\u00e0 lieto di discutere i vostri modelli di business, i requisiti di valutazione del rischio e la rendicontazione delle performance, intelligenza artificiale<\/a> supporto...<\/p>\n\n\n\n

\"due<\/figure>\n\n\n\n

3. In caso di selezione, quali sono le migliori pratiche di integrazione?<\/h2>\n\n\n\n

Le migliori pratiche per l'integrazione del software per consulenti d'investimento nella vostra azienda<\/p>\n\n\n\n

Una volta scelto il tipo di software di consulenza sugli investimenti pi\u00f9 adatto alla vostra attivit\u00e0, \u00e8 importante seguire alcune best practice per integrarlo nel vostro flusso di lavoro:<\/p>\n\n\n\n

1. Formare il team<\/h3>\n\n\n\n

\u00c8 importante formare il team su come utilizzare correttamente il nuovo software. Questo aiuter\u00e0 a garantire che tutti lo usino in modo efficace e sfruttino al meglio le sue funzionalit\u00e0. Siamo convinti che sia meglio avere un MVP (minimum viable product) da utilizzare rapidamente, piuttosto che un piano enorme con decine di migliaia di processi che nessuno seguir\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

2. Utilizzarlo come previsto per creare valore per gli investitori<\/h3>\n\n\n\n

Un errore comune delle aziende \u00e8 quello di utilizzare un nuovo software per compiti per i quali non \u00e8 stato progettato. Assicuratevi di utilizzare il software come previsto, in modo da ottenere il massimo valore da esso. La piattaforma deve essere flessibile per qualsiasi tipo di investimento e deve catturare i comportamenti che ci si aspetta di discutere con i clienti: le criptovalute, private equity<\/a> operazioni, beni immobili, DPM, abitudini di spesa, valutazione del rischio, raccolta delle imposte, ottimizzazione del portafoglio...<\/p>\n\n\n\n

3.L'API<\/h3>\n\n\n\n

Le API sono utilizzate per collegare lo strumento di robo advisor, i portafogli dei clienti, la banca e i feed del depositario. Come consulente finanziario moderno, dovreste ricevere queste moderne API. Il team di InvestGlass pu\u00f2 connettersi ad altri sistemi CRM o a strumenti di gestione del portafoglio, ma bisogna tenere presente che ogni nuova connessione \u00e8 un potenziale punto di fallimento.<\/p>\n\n\n\n

4. Le migliori pratiche per l'integrazione della tecnologia dei consulenti nella vostra azienda<\/h2>\n\n\n\n

Beh... InvestGlass naturalmente... Abbiamo costruito il sistema CRM perfetto, per ridurre l'intervento umano grazie a un sistema precostituito. intelligenza artificiale<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

L'intelligenza artificiale mira a ridurre gli errori nei lavori MIFID e FIDLEG LSIN. Nel mondo di oggi, \u00e8 necessario utilizzare l'intelligenza artificiale per essere davvero competitivi.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass offre un portale clienti che mira a facilitare la distribuzione di contenuti generati da consulenti finanziari o a condividere un modulo di robo advisor che potete costruire da InvestGlass. Qui vedrete un robo advisor costruito per l'autodeterminazione del mandato di portafoglio.<\/p>\n\n\n\n

\"Inserimento
Inserimento digitale InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

5. Riflessioni finali sulla tecnologia e le automazioni dei consulenti<\/h2>\n\n\n\n

La mancanza di talenti, l'inflazione e i costi di conformit\u00e0 stanno spingendo il settore dei servizi finanziari ad adattarsi pi\u00f9 rapidamente con robo advisor self-service, societ\u00e0 di consulenza digitali e moderne tecnologie finanziarie.<\/p>\n\n\n\n

Come si pu\u00f2 notare, ci sono molti aspetti da considerare quando si sceglie un software per consulenti d'investimento per la propria azienda. Seguendo questi suggerimenti, potrete assicurarvi di trovare la soluzione giusta che soddisfi le vostre esigenze e vi aiuti a far crescere la vostra attivit\u00e0. Noi di InvestGlass crediamo nell'utilizzo della tecnologia pi\u00f9 avanzata per aiutare i consulenti finanziari ad avere successo. Il nostro team vanta anni di esperienza nel settore e si dedica a fornire il miglior servizio possibile. Offriamo una variet\u00e0 di funzioni che possono aiutare le aziende di tutte le dimensioni a ottenere il massimo dal loro software di consulenza sugli investimenti. Contattateci oggi stesso per saperne di pi\u00f9 su come possiamo aiutarvi a far crescere la vostra attivit\u00e0 con le nostre soluzioni innovative.<\/p>\n\n\n\n

Rimanete concentrati sulla vostra crescita! La nuova tecnologia di InvestGlass \u00e8 qui per automatizzare le societ\u00e0 di consulenza!<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In today’s financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle with technological fragmentation 57%\u00a0of financial firms report the lack of integration between different software solutions as a major productivity barrier To overcome these challenges, firms must prioritize technologies that easily integrate, streamline operations, and improve […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":34708,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[303],"class_list":["post-34707","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-investment-advisor-technology"],"yoast_head":"\nBest Practices When Integrating Advisor Technology | InvestGlass<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"In today's financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/le-migliori-pratiche-per-lintegrazione-della-tecnologia-dei-consulenti\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Best Practices When Integrating Advisor Technology\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"In today's financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/le-migliori-pratiche-per-lintegrazione-della-tecnologia-dei-consulenti\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-09-23T13:29:01+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-01-10T21:25:27+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1067\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6 minuti\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Le migliori pratiche per l'integrazione della tecnologia dei consulenti | InvestGlass","description":"Nell'attuale panorama finanziario, la tecnologia svolge un ruolo cruciale nel migliorare l'efficienza dei consulenti e la soddisfazione dei clienti. Tuttavia, i consulenti spesso lottano","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/le-migliori-pratiche-per-lintegrazione-della-tecnologia-dei-consulenti\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Best Practices When Integrating Advisor Technology","og_description":"In today's financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/le-migliori-pratiche-per-lintegrazione-della-tecnologia-dei-consulenti\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2022-09-23T13:29:01+00:00","article_modified_time":"2026-01-10T21:25:27+00:00","og_image":[{"width":1600,"height":1067,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"Scritto da":"InvestGlass","Tempo di lettura stimato":"6 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"Best Practices When Integrating Advisor Technology","datePublished":"2022-09-23T13:29:01+00:00","dateModified":"2026-01-10T21:25:27+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/"},"wordCount":1073,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg","keywords":["Investment Advisor Technology"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"it-IT","copyrightYear":"2022","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/","name":"Le migliori pratiche per l'integrazione della tecnologia dei consulenti | InvestGlass","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg","datePublished":"2022-09-23T13:29:01+00:00","dateModified":"2026-01-10T21:25:27+00:00","description":"Nell'attuale panorama finanziario, la tecnologia svolge un ruolo cruciale nel migliorare l'efficienza dei consulenti e la soddisfazione dei clienti. Tuttavia, i consulenti spesso lottano","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg","width":1600,"height":1067,"caption":"person holding white stylus pen"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Best Practices When Integrating Advisor Technology"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"Il sovrano svizzero CRM","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34707","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34707"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34707\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34708"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34707"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34707"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34707"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}