![\"due](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-1024x683.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n1. Salesforce CRM e Microsoft Dynamics CRM possono essere costosi e difficili da usare.<\/h2>\n\n\n\n
Quando le persone ci parlano di Salesforce, la prima cosa che ci dicono \u00e8 che le loro preoccupazioni principali sono la scarsa usabilit\u00e0, le integrazioni complesse e la mancanza di supporto. Questi grandi CRM sono costruiti per concentrarsi sui clienti pi\u00f9 grandi. I consulenti Salesforce sono sempre suggeriti dai team di vendita Salesforce. I rappresentanti di vendita vi diranno subito che se volete che la vostra organizzazione abbia successo, dovete affidarvi a questi consulenti accreditati. Lo stesso vale se si utilizza intensamente Hubspot CRM.<\/p>\n\n\n\n
Salesforce \u00e8 enorme e ha bisogno di una soluzione pi\u00f9 specializzata. La maggior parte dei CRM offre ormai gli stessi strumenti. Ad esempio, InvestGlass ha rilasciato un costruttore di processi, marketing<\/a> strumenti che di solito si trovano solo con strumenti Salesforce di alto livello o con uno strumento specializzato.<\/p>\n\n\n\n Sebbene Salesforce sia spesso tra i principali fornitori di CRM, \u00e8 chiaro da oltre un decennio che si tratta della piattaforma pi\u00f9 utilizzata. Questo non significa per\u00f2 che sia l'opzione migliore per ogni azienda. Infatti, molte aziende sono alla ricerca di un sostituto per Salesforce e Microsoft Dynamics.<\/p>\n\n\n\n Le soluzioni Hubspot CRM e Salesforce CRM out-of-the-box sono limitate. Se volete essere pi\u00f9 efficaci, dovete abbonarvi a una soluzione molto costosa di un altro livello.<\/p>\n\n\n\n Sostituire un CRM non \u00e8 sempre facile. Il primo elemento da considerare \u00e8 la qualit\u00e0 dei dati, la limitazione dell'accesso ai dati e i processi che avete all'interno del CRM. Ci saranno alcune limitazioni nel formato dei dati attualmente in uso, ma i CRM sono ormai abbastanza flessibili da replicare le strutture dei dati.<\/p>\n\n\n\n Sostituire Salesforce significa far s\u00ec che il nuovo sistema sia di facile utilizzo per gli utenti. Che si tratti di una grande organizzazione o di una piccola impresa, il vostro team odia cambiare soluzione. Volete assicurarvi che le schermate siano simili e che i dettagli siano al posto giusto per evitare cali di produttivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n L'aspetto positivo \u00e8 che le funzionalit\u00e0 out-of-the-box di Salesforce sono limitate, quindi se siete un nuovo utente di Salesforce e il vostro consulente Salesforce ha fatto un pessimo lavoro di personalizzazione, potrete facilmente migrare a un CRM pi\u00f9 recente. Le soluzioni sono presenti in quello che chiamano AppExchange e che di solito non sono collegate allo stack. Ci\u00f2 significa che \u00e8 necessario costruire o impostare i tubi tra Salesforce e la nuova applicazione. Con InvestGlass abbiamo deciso di avere uno sviluppo organico del prodotto e una connessione hard-coded alle nuove applicazioni quando \u00e8 possibile.<\/p>\n\n\n\n Abbiamo ristretto le scelte tenendo presente un elemento: l'automazione! L'obiettivo della soluzione cloud di InvestGlass \u00e8 l'automazione.<\/p>\n\n\n\n La pianificazione di un CRM \u00e8 abbastanza semplice se si inizia con il giusto processo. Il product manager del vostro team dovrebbe occuparsi di quali dati vengono raccolti, di chi pu\u00f2 accedervi, di cosa deve fare con essi, di come possono essere automatizzati e di quali sono gli indicatori chiave di prestazione.<\/p>\n\n\n\n S\u00ec... \u00e8 cos\u00ec... abbiamo registrato video su youtube e offriamo video on-demand con loom per mostrarvi come integrare le vostre app e costruire servizi automatizzati con i nostri consulenti senza.<\/p>\n\n\n\n No, il CRM gratuito di solito ha una fregatura. S\u00ec, non \u00e8 il caso di Salesforce.<\/p>\n\n\n\n Salesforce e gli altri principali fornitori di CRM hanno un prezzo elevato per i loro servizi. Questo pu\u00f2 essere un deterrente per le aziende che sono alla ricerca di un sostituto conveniente. Tuttavia, \u00e8 importante ricordare che questi fornitori offrono un'ampia gamma di funzionalit\u00e0 e vantaggi che non sono disponibili con le soluzioni CRM gratuite.<\/p>\n\n\n\n Potrebbero essere meno ricchi di funzioni o non offrire un supporto completo per le vostre esigenze aziendali. \u00c8 importante fare ricerche prima di scegliere una soluzione CRM, per essere certi di ottenere il miglior rapporto qualit\u00e0-prezzo.<\/p>\n\n\n\n I CRM moderni devono offrire l'integrazione di SMS e EMAIL. Di solito, queste integrazioni sono facili da configurare per le piccole imprese, ma complesse per le grandi organizzazioni. Questa tecnologia di base che \u00e8 stata inserita in Outlook negli ultimi 20 anni... viene fatturata pesantemente dalla maggior parte dei CRM statunitensi. Le aziende di solito si dimenticano di questi costi incrementali di marketing e quando si analizzano i costi operativi 2 anni dopo \u00e8 troppo tardi.<\/p>\n\n\n\n Alcuni clienti potrebbero pensare che la casa \u201cSviluppare il CRM<\/a> \u00e8 una buona idea. Noi non la pensiamo cos\u00ec, perch\u00e9 c'\u00e8 sempre un debito tecnologico o un onere da gestire. Una nuova versione della libreria di codice comporter\u00e0 la necessit\u00e0 di aggiornare il CRM fatto in casa. Il monitoraggio dei cambiamenti delle violazioni della sicurezza non render\u00e0 le cose pi\u00f9 facili se decidete di seguire questa strada. Ci\u00f2 che il CRM offre \u00e8 anche una nuova funzionalit\u00e0 e una connessione semplificata alle app di terze parti.<\/p>\n\n\n\n Con InvestGlass abbiamo deciso di offrire la migliore integrazione fintech. Se la vostra azienda utilizza gi\u00e0 un sistema centrale come Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... possiamo collegarli facilmente per riflettere le vostre posizioni nello strumento di gestione del portafoglio di InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n Come probabilmente sapete, ci troviamo in un mondo in cui la forza lavoro scarseggia. Se si sceglie un CRM con elevate esigenze di consulenza, non si trover\u00e0 mai un sentimento di CRM sereno. Al giorno d'oggi, i costi aumentano rispetto ad altri fornitori leader, in particolare il costo di implementazione di Salesforce \u00e8 pi\u00f9 elevato. La rete di consulenti di InvestGlass \u00e8 specializzata nella costruzione di piccole imprese, fintech, banche e intermediari finanziari. Insegniamo loro le tecniche pi\u00f9 importanti per costruire con efficienza il futuro dell'automazione aziendale.<\/p>\n\n\n\n Sostituire Salesforce con un CRM svizzero \u00e8 anche una decisione per tenere i dati al sicuro dal Cloud Act. Il Cloud Act \u00e8 un recente atto legislativo approvato dal Congresso degli Stati Uniti nell'aprile 2018. Il Cloud Act consente al governo degli Stati Uniti di accedere ai dati archiviati in altri Paesi, compresi quelli archiviati su piattaforme basate su cloud come Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM ecc... Anche se i dati sono archiviati su server in Svizzera. Il governo statunitense pu\u00f2 accedere a questi dati.<\/p>\n\n\n\n Questo \u00e8 il motivo per cui molte banche, gestori patrimoniali e broker di criptovalute utilizzano InvestGlass e si fidano dell'esperienza del team di InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n Il mercato delle applicazioni di terze parti di InvestGlass non \u00e8 grande come quello dei grandi CRM, ma curiamo attentamente i nostri partner per creare integrazioni ricche e semplici. Il nostro team vi far\u00e0 risparmiare tempo in quanto sappiamo cosa gli utenti finali eseguono nell'uso quotidiano di InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n Ci concentriamo sul vostro successo aziendale. InvestGlass offre cinque fantastici strumenti per creare nuove automazioni aziendali:<\/p>\n\n\n\n InvestGlass offre un onboarding digitale<\/a> che rende facile per la vostra azienda iniziare a lavorare con InvestGlass. Il processo di onboarding \u00e8 semplice ed efficiente e vi consente di iniziare a lavorare in modo rapido e semplice.<\/p>\n\n\n\n La soluzione di onboarding digitale di InvestGlass comprende:<\/p>\n\n\n\n - Un messaggio di benvenuto personalizzato<\/p>\n\n\n\n - Registrazione semplice e veloce<\/p>\n\n\n\n - La possibilit\u00e0 di configurare il proprio account in modo semplice e veloce<\/p>\n\n\n\n - La possibilit\u00e0 di iniziare a utilizzare InvestGlass immediatamente<\/p>\n\n\n\n -Connessione a Sumsub, Onfido, BasisID e altri...<\/p>\n\n\n\n InvestGlass \u00e8 un CRM flessibile che offre una facile integrazione con applicazioni di terze parti e un'ampia gamma di funzionalit\u00e0. \u00c8 perfetto per le aziende di tutte le dimensioni e offre una serie di funzionalit\u00e0 perfette per le piccole imprese, le societ\u00e0 fintech e le banche.<\/p>\n\n\n\n Il CRM flessibile \u00e8 in grado di soddisfare le aspettative di qualsiasi team di vendita, di assistenza o di conformit\u00e0. Offre la stessa flessibilit\u00e0 di Salesforce. InvestGlass \u00e8 utilizzato dalle banche ed \u00e8 abbastanza flessibile da soddisfare operazioni sofisticate su pi\u00f9 livelli: conto, contatto, relazioni, fatture, portafoglio, posizioni, transazioni, contratti...<\/p>\n\n\n\n Gli strumenti di gestione del portafoglio di InvestGlass sono la soluzione perfetta per le imprese che vogliono gestire i loro portafogli in modo efficiente ed efficace<\/a>. Gli strumenti di gestione del portafoglio di InvestGlass comprendono:<\/p>\n\n\n\n - Una panoramica del portafoglio che fornisce un riepilogo rapido e semplice del vostro portafoglio<\/p>\n\n\n\n - Una visione dettagliata dei vostri investimenti individuali, con informazioni sulla performance, sulle partecipazioni e altro ancora.<\/p>\n\n\n\n - La possibilit\u00e0 di creare portafogli personalizzati che soddisfino le vostre esigenze e i vostri requisiti specifici.<\/p>\n\n\n\n - La possibilit\u00e0 di monitorare le proprie prestazioni nel tempo e di confrontarle con i benchmark del settore<\/p>\n\n\n\n - La possibilit\u00e0 di accedere a un'ampia gamma di dati e analisi che vi aiuteranno a prendere decisioni di investimento migliori<\/p>\n\n\n\n Gli strumenti di gestione del portafoglio di InvestGlass sono la soluzione perfetta per le aziende che vogliono gestire i loro portafogli in modo efficace ed efficiente. Contrariamente a Salesforce, il PMS<\/a> La funzione \u00e8 il nostro obiettivo principale. Gli strumenti di gestione del portafoglio sono costruiti secondo le regole FINSA FIDLEG e MIFID per facilitare la distribuzione delle vendite con potenti strumenti di marketing. La piattaforma \u00e8 in grado di riflettere le vostre posizioni di custodia su qualsiasi tipo di titolo, comprese le criptovalute e i titoli di credito. private equity<\/a>.<\/p>\n\n\n\n La soluzione di marketing automation di InvestGlass facilita la creazione e la gestione delle campagne di marketing. Con la soluzione di marketing automation di InvestGlass, potete:<\/p>\n\n\n\n - Create e gestite le vostre campagne e-mail in modo semplice e veloce<\/p>\n\n\n\n - Caricare gli elenchi di contatti e inviare campagne e-mail mirate a gruppi specifici di contatti - facilitare le attivit\u00e0 quotidiane del team di vendita<\/p>\n\n\n\n - Progettare e inviare e-mail HTML personalizzate che abbiano un aspetto eccellente e ottengano risultati.<\/p>\n\n\n\n - Analizzate il successo delle vostre campagne e-mail con report dettagliati che mostrano quante persone hanno aperto le vostre e-mail, cliccato sui link e altro ancora.<\/p>\n\n\n\n Il portale dipendenti\/clienti di InvestGlass \u00e8 la soluzione perfetta per le aziende che desiderano fornire ai propri dipendenti o clienti un accesso sicuro alle loro informazioni sugli investimenti. Con il portale dipendenti\/clienti di InvestGlass \u00e8 possibile:<\/p>\n\n\n\n - Fornite ai vostri dipendenti o clienti un accesso sicuro alle informazioni sui vostri investimenti.<\/p>\n\n\n\n - Controllare chi ha accesso a quali informazioni<\/p>\n\n\n\n - Impostare gruppi di utenti per gestire facilmente le autorizzazioni di accesso.<\/p>\n\n\n\n - Limitare l'accesso a determinate informazioni in base ai ruoli degli utenti.<\/p>\n\n\n\n La sostituzione di Salesforce pu\u00f2 sembrare scoraggiante, ma con il partner giusto e gli strumenti adeguati pu\u00f2 essere facile ed efficiente. InvestGlass offre un'ampia gamma di soluzioni perfette per aziende di ogni dimensione e settore. Abbiamo la flessibilit\u00e0 necessaria per soddisfare le vostre esigenze e i vostri requisiti specifici e il nostro team si dedica a fornirvi la migliore esperienza utente possibile. Con la nostra suite di strumenti di gestione del portafoglio, le soluzioni di automazione del marketing, il portale per i dipendenti\/clienti e altro ancora, sarete in grado di gestire la vostra attivit\u00e0 in modo pi\u00f9 efficiente ed efficace che mai. <\/p>\n\n\n\n Contattateci oggi stesso per saperne di pi\u00f9 su come possiamo aiutarvi a sostituire Salesforce e a far crescere le vendite della vostra azienda.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Salesforce and Microsoft Dynamics a huge CRM, but they can be very expensive and difficult to use for any business size. A lot of people are looking for a replacement, and there are a lot of great options out there. 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<\/figure>\n\n\n\n2. Esistono molti validi sostituti di Salesforce e Microsoft Dynamics.<\/h2>\n\n\n\n
3. Sostituire Salesforce e Microsoft \u00e8 possibile e questo \u00e8 il modo in cui<\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\n4. Una soluzione CRM pi\u00f9 economica \u00e8 un'idea migliore?<\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\n5. Piattaforma Salesforce contro piattaforma InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n
InvestGlass - Onboarding digitale<\/h3>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nCRM flessibile di InvestGlass<\/h3>\n\n\n\n
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Strumenti di gestione del portafoglio InvestGlass<\/h3>\n\n\n\n
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Automazione del marketing di InvestGlass<\/h3>\n\n\n\n
Portale dipendenti\/clienti di InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n