{"id":29688,"date":"2021-05-29T16:10:24","date_gmt":"2021-05-29T14:10:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=29688"},"modified":"2026-04-24T14:19:36","modified_gmt":"2026-04-24T12:19:36","slug":"software-svizzero-investglass-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/swiss-made-software-investglass-crm\/","title":{"rendered":"Swiss Made Software: Il CRM di InvestGlass"},"content":{"rendered":"

Il debito tecnico \u00e8 una sfida importante nello sviluppo del software, che si presenta quando i team danno priorit\u00e0 alla velocit\u00e0 rispetto alla qualit\u00e0 del codice. Gli studi dimostrano che\u00a0Il codice di scarsa qualit\u00e0 presenta 15 volte pi\u00f9 difetti<\/strong>\u00a0e prende\u00a0124% pi\u00f9 lungo da riparare<\/strong>\u00a0(ArXiv<\/a>). Inoltre,\u00a025% di sviluppo<\/strong>\u00a0viene speso per gestire il debito tecnico (ArXiv<\/a>). Un'adeguata revisione del codice e l'automazione possono contribuire a ridurre questi costi a lungo termine.<\/p>\n\n\n\n

CRM <\/a>\u00e8 un termine che esiste da decenni. L'acronimo sta per Customer Relationship Management ed \u00e8 uno degli strumenti pi\u00f9 popolari nel mondo del marketing. InvestGlass CRM \u00e8 un'azienda che fornisce soluzioni CRM a clienti in tutto il mondo. Se siete interessati a ottimizzare le vostre relazioni con i clienti, questo post del blog vi fornir\u00e0 informazioni utili su come farlo con il software realizzato dalla svizzera InvestGlass!<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Software Swiss Made: Il CRM InvestGlass che si integra con le tue realt\u00e0 aziendali preferite<\/span><\/h2>\n\n\n\n

InvestGlass \u00e8 un CRM specificamente progettato per le istituzioni finanziarie, che centralizza le informazioni sui clienti e gestisce i flussi di lavoro delle relazioni lungo tutto il ciclo di vita del cliente, rendendolo ideale Sistema CRM per vendite e marketing nel settore finanziario<\/a>. Come ecosistema di servizi finanziari completo, InvestGlass offre una piattaforma integrata che include CRM, un sistema di gestione del portafoglio, onboarding digitale e un portale clienti. Questo sistema unificato ottimizza il coinvolgimento dei clienti consolidando interazioni, dati e comunicazioni all'interno di un unico ambiente sicuro.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass integra diverse funzionalit\u00e0 e offre soluzioni tecnologiche modulari, consentendo alle istituzioni finanziarie di integrare perfettamente strumenti di terze parti e di adattarsi a flussi di lavoro unici, supportando strategie di differenziazione digitale nel settore bancario<\/a>. InvestGlass offre opzioni di hosting on-premise, garantendo alle istituzioni finanziarie il controllo completo sui propri dati e sull'infrastruttura di sicurezza, elemento fondamentale per la conformit\u00e0 in ambienti regolamentati.<\/p>\n\n\n\n

Per impostazione predefinita, InvestGlass \u00e8 ospitato su server Cloud svizzeri certificati ISO 27001 a Ginevra e Losanna, oppure pu\u00f2 essere distribuito completamente on-premise sui server del cliente. La neutralit\u00e0 politica e la stabilit\u00e0 economica della Svizzera offrono un ulteriore livello di sicurezza a lungo termine per le informazioni sensibili. La Svizzera \u00e8 nota per le sue rigorose leggi sulla protezione dei dati, altamente rilevanti per i settori regolamentati. La Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (nFADP) garantisce che i dati dei clienti ospitati in Svizzera rimangano sotto l'esclusiva giurisdizione della legge svizzera, proteggendoli da richieste di accesso da parte di governi stranieri. L'impegno di InvestGlass nei confronti della sovranit\u00e0 svizzera e l'adesione agli standard legali svizzeri garantiscono solide tutele giuridiche, in particolare per coloro che operano in settori altamente regolamentati.<\/p>\n\n\n\n

Il sistema \u00e8 modulare e aperto; InvestGlass si integra con oltre 100 fornitori di software, come Microsoft Dynamics 365, Bexio, Winbiz e gli strumenti di contabilit\u00e0 Xero, supportando il trasferimento sicuro dei dati ed evitando il blocco del venditore.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>2. CRM Swiss Made che vi aiuta a gestire le relazioni con i clienti e i contatti dall'inizio alla fine.<\/span><\/h2>\n\n\n\n

CRM \u00e8 l'acronimo di Customer Relationship Management software. \u00c8 uno strumento fondamentale per qualsiasi azienda e, con InvestGlass, include un sistema di gestione del portafoglio come componente principale, completamente integrato con strumenti di onboarding digitale e conformit\u00e0. Questa integrazione semplifica le operazioni dei servizi finanziari riunendo CRM, gestione del portafoglio e funzionalit\u00e0 di automazione in un'unica piattaforma.<\/p>\n\n\n\n

Gli strumenti di onboarding digitale all'interno di InvestGlass automatizzano la verifica dei clienti, i controlli sull'identit\u00e0 e la raccolta dei documenti, riducendo significativamente i tempi di onboarding e garantendo al contempo la conformit\u00e0 ai requisiti normativi attraverso verifica KYC automatizzata con InvestGlass<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Il CRM include queste sequenze della vostra attivit\u00e0, con l'integrazione dei processi di onboarding digitale e KYC all'interno di un'unica piattaforma che migliora l'efficienza operativa e fornisce una visione completa delle interazioni con i clienti durante tutto il percorso di onboarding:<\/p>\n\n\n\n

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  1. Acquisire contatti.<\/li>\n\n\n
  2. Convertire i contatti in clienti.<\/li>\n\n\n
  3. Fornire un servizio clienti di qualit\u00e0 superiore.<\/li>\n\n\n
  4. Promuovere l'upselling, ovvero rivolgere il nostro servizio al resto della famiglia o agli amici del cliente.<\/li>\n\n<\/ol>\n\n\n\n

    InvestGlass fornisce una piattaforma unificata che gestisce l'intero percorso del cliente, dall'onboarding alla gestione continuativa della relazione, eliminando cos\u00ec i silos di dati e ottimizzando le vendite, la conformit\u00e0 e il coinvolgimento dei clienti per le istituzioni regolamentate.<\/p>\n\n\n\n

    \n\"edificio\n<\/figure>\n\n\n\n

    Benvenuti a Ginevra!<\/p>\n\n\n\n

    <\/span>Perch\u00e9 lo amerai<\/span><\/h2>\n\n\n\n