Per farlo, vi consigliamo di seguire alcuni passi fondamentali:<\/p>\n\n\n\n
-Capire dove sono destinati i budget pubblicitari dei vostri concorrenti<\/p>\n\n\n\n
-Scoprire quale tipo di media funziona meglio per il vostro pubblico di riferimento<\/p>\n\n\n\n
-Determinare la quantit\u00e0 di scorte disponibili in ciascun canale.<\/p>\n\n\n\n
1. Che cos'\u00e8 il CRM EAM e perch\u00e9 dovrebbe interessarvi<\/h2>\n\n\n\n
Nella gestione delle relazioni con i clienti (CRM), il ciclo di vita del cliente descrive la progressione delle fasi che un cliente attraversa quando considera, acquista, utilizza e mantiene la fedelt\u00e0 a un prodotto o servizio. L'obiettivo \u00e8 fare in modo che il cliente abbia un'ottima esperienza con il vostro prodotto o servizio e poi dimostrargli perch\u00e9 \u00e8 meglio che rimanga nel vostro Paese. marketing<\/a> spingere come l'e-mail, ma soprattutto perch\u00e9 \u00e8 il vostro migliore amico per l'idoneit\u00e0!<\/p>\n\n\n\n S\u00ec, un buon CRM vi aiuter\u00e0 a sopravvivere nel mondo del lavoro. FinSA e MIFID<\/a> mondo dell'iper-compliance che fornisce, grazie all'intelligenza artificiale, le informazioni giuste al momento giusto. Il CRM \u00e8 anche il modo giusto per collaborare con i vostri clienti per aggiornare il loro KYC. KYC o raccolta dati Know Your Customer. Attraverso una piattaforma svizzera basata sul cloud, InvestGlass fornisce tutto il supporto e le analisi necessarie per accelerare i vostri compiti di conformit\u00e0.<\/p>\n\n\n Abbiamo costruito un CRM in cui la configurazione \u00e8 considerata una prestazione. La piattaforma \u00e8 stata sviluppata in Svizzera ed \u00e8 facile da usare per il vostro team. I consulenti o le vendite dovrebbero far parte della campagna per costruire la prima richiesta di proposte. I grandi gestori patrimoniali assumeranno infine dei consulenti per stabilire il livello minimo di conformit\u00e0 necessario. Il consulente esaminer\u00e0 le soluzioni esistenti e vi aiuter\u00e0 a trovare quella di cui la vostra azienda ha bisogno.<\/p>\n\n\n\n Creare consapevolezza del marchio. Il primo passo per acquisire nuovi clienti \u00e8 far conoscere loro la vostra azienda.<\/p>\n\n\n\n Acquisire contatti.<\/p>\n\n\n\n Convertire i contatti in clienti.<\/p>\n\n\n\n Fornire un servizio clienti di qualit\u00e0 superiore.<\/p>\n\n\n\n Promuovere l'upselling, ovvero rivolgere il nostro servizio al resto della famiglia o agli amici del cliente.<\/p>\n\n\n\n Anche il rapporto che si instaura con i clienti pu\u00f2 cambiare le carte in tavola: chiamate, e-mail, SMS, WhatsApp o la piattaforma per gli investitori possono spostare le priorit\u00e0 della vostra attivit\u00e0. Per soddisfare perfettamente la visibilit\u00e0 dei beni degli investitori, \u00e8 necessario comprendere le loro aspettative.<\/p>\n\n\n\n Quando si installa un software ci sono sempre delle insidie. Le insidie pi\u00f9 comuni nell'implementazione della gestione delle risorse esterne del CRM sono :<\/p>\n\n\n\n - Proposta di valore: non \u00e8 chiaro cosa il cliente otterr\u00e0 per il suo investimento.<\/p>\n\n\n\n - L'azienda comunica male i costi e le tariffe di gestione corrente ai clienti, che possono essere sorpresi dai costi mensili dopo l'installazione.<\/p>\n\n\n\n - La gestione delle risorse esterne del CRM \u00e8 una soluzione complessa che richiede una formazione continua del personale interno per massimizzarne i benefici.<\/p>\n\n\n\n Con diversi supporti come video, help desk sul sito web e documenti in pdf, troverete la guida perfetta per i vostri team di vendita, consulenti, investitori e compliance. \u00c8 necessario automatizzare le attivit\u00e0 noiose per portarle a termine.<\/p>\n\n\n\n Abbiamo riscontrato due tipi di mentalit\u00e0: la prima \u00e8 quella di dare accesso al CRM a tutti e l'altra \u00e8 quella di aspettare che la piattaforma sia effettivamente configurata prima di dare accesso a tutti i colleghi.<\/p>\n\n\n\n Suscitare l'interesse dei vostri colleghi per lo strumento \u00e8 sicuramente una delle parti pi\u00f9 importanti per il successo dell'implementazione. Non appena possibile, dovete importare i dati dei vostri clienti nella piattaforma. <\/p>\n\n\n\n Immediatamente il vostro team dovrebbe trovare gli strumenti a cui \u00e8 abituato. Alcuni di loro potrebbero aver utilizzato Salesforce o Microsoft Dynamics in una vita precedente e ora \u00e8 arrivato il momento di cambiare definitivamente.<\/p>\n\n\n\n Gestire i clienti dalla piattaforma \u00e8 fondamentale, ma \u00e8 anche importante gestire le aspettative dei colleghi e la collaborazione all'interno del tour, che pu\u00f2 trasformare le loro abitudini quotidiane. Le note di segnalazione dei contatti e l'impostazione del ruolo sono elementi fondamentali di questa abitudine.<\/p>\n\n\n\n Dalla pagina del mercato, i vostri gestori patrimoniali possono visualizzare gli asset e i fondi, filtrare i dati e pubblicare un PDF con il loro marchio. La vostra azienda pu\u00f2 produrre e condividere fogli di performance in meno di 5 minuti. Questi piccoli editori di contenuti creano immediatamente fiducia.<\/p>\n\n\n Per attirare i gestori patrimoniali dinamici \u00e8 necessario utilizzare soluzioni moderne con strumenti di marketing, piattaforme di distribuzione e intelligenza artificiale<\/a>. Dovete utilizzare una piattaforma che un giorno potrebbe trasformare la vostra attivit\u00e0 in una neobanca<\/a> o robo advisor<\/a>!<\/p>\n\n\n\n La piattaforma pu\u00f2 cambiare formato molto facilmente, sareste sul lato buy o sul lato sell? Stiamo assistendo a un aumento dei gestori patrimoniali esterni che diventano gestori patrimoniali a tutti gli effetti. Questa tendenza significa che stanno costruendo i propri modelli e fondi. Grazie alla CRM che raccolgono approfondimenti e un investitore completo<\/a> vista.<\/p>\n\n\n\n Dalle piattaforme di distribuzione, i clienti accederanno al sito web del marchio. Su questo sito web troverete le vostre caratteristiche, come i video, le foto del vostro team, il calendario diretto del responsabile delle vendite, le ricerche finanziarie e le informazioni sul conto dei vostri clienti. Questo migliorer\u00e0 la fedelt\u00e0 e la fiducia dei clienti, che potranno accedere in qualsiasi momento alle informazioni della piattaforma. I cookie di terze parti possono anche tracciare le visite dei vostri clienti.<\/p>\n\n\n\n![\"uomo](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/c-jtjc0g7i-683x1024.jpg\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n2. Come implementare il CRM per la gestione patrimoniale<\/h2>\n\n\n\n
3. I vantaggi del CRM per la gestione delle risorse esterne<\/h2>\n\n\n\n
4. Insidie comuni nell'implementazione del CRM per la gestione delle risorse esterne<\/h2>\n\n\n\n
5. Suggerimenti per un'implementazione di successo del CRM Gestione delle risorse esterne e gestione dei dati dei clienti<\/h2>\n\n\n\n
![\"gruppo](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/hgokvtkpyha-1024x631.jpg\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n6. Di cosa hanno bisogno le moderne EAM per le campagne di marketing e per attrarre i gestori patrimoniali dinamici<\/h2>\n\n\n\n
![\"smartphone](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/c3rk5toz0qa-1024x683.jpg\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n