{"id":29599,"date":"2021-05-25T21:08:14","date_gmt":"2021-05-25T19:08:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=29599"},"modified":"2026-04-22T11:37:59","modified_gmt":"2026-04-22T09:37:59","slug":"crm-per-finsa-una-soluzione-completa-per-la-gestione-delle-relazioni-con-i-clienti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/crm-for-finsa-a-complete-customer-relationship-management-solution\/","title":{"rendered":"CRM per FINSA: una soluzione completa per la gestione delle relazioni con i clienti"},"content":{"rendered":"

CRM per FINSA, una soluzione completa per la gestione delle relazioni con i clienti, pronta per oggi<\/h2>\n\n\n\n

FINSA \u00e8 un'azienda che fornisce servizi di gestione delle relazioni con i clienti a molti settori diversi. Di recente ha lanciato CRM for FINSA, una soluzione CRM costruita appositamente per le esigenze di FINSA. Questo blog post vi presenter\u00e0 il nuovo prodotto CRM e le ragioni per cui ne hanno avuto bisogno. InvestGlas CRM<\/a> \u00e8 personalizzabile e quindi la soluzione CRM fornir\u00e0 conformit\u00e0 e reportistica per FCA, MiFID II, GPPR<\/p>\n\n\n\n

La piattaforma di comunicazione cloud di InvestGlass copre tutti e 4 i livelli di \u2018compliance all'interno della transazione\u2019 per FINSA:<\/p>\n\n\n\n

La transazione creata tramite voce, video, SMS, chat, e-mail.
Transazione registrata e memorizzata
Ricerca e recupero abilitati tramite InvestGlass o sul vostro server in loco
L'analisi abilitata con la registrazione vocale e audio <\/p>\n\n\n\n

\"CRM
CRM completamente flessibile InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

1. Che cos'\u00e8 il software CRM e perch\u00e9 dovrei usarlo per la mia azienda?<\/h2>\n\n\n\n

Il CRM costruito da InvestGlass per FINSA coprir\u00e0 tutti gli argomenti che ci si aspetta dal rischio, all'idoneit\u00e0, alla distribuzione, alla conoscenza e naturalmente alle preferenze degli investitori.<\/p>\n\n\n\n

Il CRM di InvestGlass \u00e8 ospitato su un cloud sicuro in Svizzera. Il CRM offre canali di comunicazione completi con e-mail ospitate in Svizzera e un portale clienti anch'esso ospitato in Svizzera.<\/p>\n\n\n\n

2. Come pu\u00f2 un CRM aiutarmi con la mia attivit\u00e0?<\/h2>\n\n\n\n

Il CRM rafforzer\u00e0 il processo di distribuzione delle sollecitazioni all'investimento da parte dei dipendenti in base ai dati dei clienti e alle opportunit\u00e0 di mercato. Tutto in uno, il Il CRM migliorer\u00e0 i vostri clienti<\/a> fidelizzare e velocizzare la vostra pipeline di vendita individuando le informazioni finanziarie giuste da inviare al momento giusto all'investitore giusto.<\/p>\n\n\n\n

3. Perch\u00e9 scegliere il sistema CRM FINSA rispetto ad altri sistemi?<\/h2>\n\n\n\n

Un CRM FINSA precostituito offre lo strumento di cui avete bisogno per catturare i potenziali clienti e rispondere alle vostre sfide oggi. La soluzione offre tutti i moderni strumenti di marketing per avviare la gestione delle campagne conformi alla normativa FINSA.<\/p>\n\n\n\n

4. Caratteristiche comuni del nostro sistema CRM InvestGlass <\/h2>\n\n\n\n

InvestGlass offre una soluzione pre-costruita per i servizi finanziari per l'acquisizione di clienti con moduli digitali per l'onboarding digitale<\/a>. Processo di approvazione e automazione per filtrare l'apertura del conto con efficienza e controllare automaticamente il vostro Dati CRM<\/a>. Motore di idoneit\u00e0 dei prodotti per confrontare i dati dei titoli con i dati del vostro CRM. Smart flag per la gestione discrezionale del portafoglio e i servizi di consulenza per aiutare le vostre vendite con la distribuzione e il ribilanciamento.<\/p>\n\n\n\n

5. Le opzioni di prezzo disponibili quando si sceglie di utilizzare una soluzione CRM FINSA per la propria azienda.<\/h2>\n\n\n\n

InvestGlass \u00e8 l'unica soluzione che offre marketing<\/a>, CRM e strumenti finanziari in un formato SAAS basato sul cloud svizzero. Ci\u00f2 significa che si paga in base al numero di posti attivati. Pertanto, i vostri team di vendita e marketing avranno accesso alle informazioni sui clienti e lavoreranno insieme per aumentare la soddisfazione dei clienti con dinamiche positive!<\/p>\n\n\n\n

L'esperienza del cliente sar\u00e0 molto diversa con FINSA, poich\u00e9 le informazioni fluiranno in modo molto diverso. Abbiamo la chiave per essere produttivi e meno impegnati con InvestGlass CRM<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

CRM for FINSA a complete customer relationship management solution ready today FINSA is a company that provides customer relationship management services to many different industries. They have recently launched CRM for FINSA, a CRM solution built specifically for FINSA’s needs. This blog post will introduce you to their new CRM product and the reasons they […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29601,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[35],"class_list":["post-29599","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-crm-for-banking"],"yoast_head":"\nCRM for FINSA - A Complete CRM Solution<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Discover CRM for FINSA, a tailored solution enhancing compliance and reporting across multiple platforms for your business needs.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/it\/crm-per-finsa-una-soluzione-completa-per-la-gestione-delle-relazioni-con-i-clienti\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" 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