{"id":29574,"date":"2021-05-24T20:56:10","date_gmt":"2021-05-24T18:56:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=29574"},"modified":"2025-03-28T06:04:33","modified_gmt":"2025-03-28T05:04:33","slug":"la-strategia-di-onboarding-efficace-che-funziona-per-ogni-banca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/it\/the-effective-onboarding-strategy-that-works-for-every-bank\/","title":{"rendered":"La strategia di onboarding efficace che funziona per ogni banca"},"content":{"rendered":"

L'onboarding \u00e8 un processo che le banche utilizzano per rendere i nuovi clienti operativi con i servizi della banca. A strategia di onboarding di successo<\/a> possono fare la differenza tra il fatto che i vostri clienti rimangano o vi lascino per un'altra banca. Tuttavia, alcune di queste strategie sono pi\u00f9 efficaci di altre nel convertire i nuovi clienti in clienti a lungo termine. Discuteremo su cosa rende efficace una strategia di onboarding dei clienti per capire quale sia la migliore per la vostra banca! <\/p>\n\n\n\n

Il percorso del cliente pu\u00f2 essere diverso per banche private e retail<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Banche private<\/a> Le banche private hanno un percorso del cliente pi\u00f9 approfondito, spesso suddiviso in tre fasi: l'apertura del conto, il coinvolgimento con la banca e la consulenza finanziaria. La strategia di onboarding per le banche private dovrebbe includere tutte queste fasi, in modo che i clienti siano pienamente coinvolti fin dal primo giorno. Una strategia digitale funziona anche con le e-mail.<\/a><\/p>\n\n\n\n

L'attivit\u00e0 bancaria al dettaglio pu\u00f2 essere molto pi\u00f9 semplice, poich\u00e9 il servizio \u00e8 pi\u00f9 semplice e il percorso del cliente \u00e8 pi\u00f9 breve. La banca retail dovrebbe concentrare la propria strategia di onboarding principalmente sull'acquisizione e la fidelizzazione dei clienti, con l'obiettivo di mantenerli il pi\u00f9 possibile attivi per un lungo periodo di tempo.<\/p>\n\n\n\n

Per scegliere un cliente efficace strategia di onboarding<\/a> che funziona per la vostra banca, dovete sapere che tipo di banca siete! <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Che tipo di processo di onboarding dovreste avere?<\/h2>\n\n\n\n

Consigliamo di limitare l'onboarding a 10-30 minuti al massimo, per essere certi di rispettare le normative e di offrire un onboarding di successo ai nuovi clienti. Il processo di onboarding dei clienti deve raccogliere solo i documenti e le informazioni giuste.<\/p>\n\n\n\n

Il rischio, se si aggiunge maggiore complessit\u00e0, \u00e8 che i moduli siano troppo complessi e che i nuovi clienti abbandonino l'onboarding perch\u00e9 troppo complesso.<\/p>\n\n\n\n

Onboarding bancario semplificato<\/h2>\n\n\n\n

Con InvestGlass CRM <\/a>costruiamo un processo di onboarding personalizzabile senza codice. Il reparto conformit\u00e0 pu\u00f2 lavorare facilmente con team di marketing<\/a> per assicurarsi che il processo di onboarding includa i dati dei clienti e l'onboarding per il prodotto o il servizio che state vendendo.<\/p>\n\n\n\n

I moduli aiuteranno i nuovi clienti ad abbonarsi alla soluzione giusta per loro. Il percorso del nuovo cliente \u00e8 pi\u00f9 semplice e facile da capire. Una buona documentazione e vendita aiuter\u00e0 i nuovi clienti a concentrarsi sul vostro valore e non sul software che state utilizzando o sulla complessit\u00e0 del KYC.<\/p>\n\n\n\n

La soluzione \u00e8 basata su cloud e Tecnologia CRM di InvestGlass<\/a> \u00e8 facile da usare. Forniamo una prova gratuita e un'assistenza bancaria per costruire il vostro processo di onboarding ideale per i clienti.<\/p>\n\n\n\n

L'onboarding dei clienti \u00e8 cos\u00ec semplice<\/h2>\n\n\n\n

Iniziamo oggi con risorse precostituite per banche e gestori patrimoniali. Il costruttore di moduli<\/a> non richiede alcuna programmazione. Per creare i moduli \u00e8 sufficiente disporre di un processo esistente oppure vi aiuteremo con i nostri modelli.<\/p>\n\n\n\n

Suggeriamo vivamente di iniziare il processo di onboarding raccogliendo i requisiti dell'ufficio rischi e dell'ufficio legale! Il futuro del KYC \u00e8 adesso e InvestGlass pu\u00f2 aiutarvi.<\/p>\n\n\n\n

Un onboarding efficace per i clienti strategia \u00e8 fondamentale per il successo<\/a> di ogni banca, ma non \u00e8 sempre facile da attuare. Il primo passo del processo \u00e8 la comprensione del profilo del cliente ideale. Questo determiner\u00e0 il tipo di documentazione richiesta prima che possano accedere ai loro conti.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Onboarding is a process that banks use to get new customers up and running with the bank’s services. A successful onboarding strategy can be the difference between your customers staying or leaving you for another bank. However, some of these strategies are more effective than others in converting new customers into long-term clients. 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