Che cos'è il CRM bancario nel settore?
Nel settore bancario, un sistema di Customer Relationship Management (CRM) è uno strumento fondamentale per migliorare le relazioni con i clienti e l'efficienza operativa. Organizzando i dati dei clienti, tracciando la cronologia delle comunicazioni, automatizzando i processi di routine e garantendo la conformità alle normative, le piattaforme CRM semplificano i compiti sia dei clienti che dei dipendenti della banca. Il mercato globale del software CRM bancario è stato valutato a 9,5 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che raggiungerà 39,2 miliardi di dollari entro il 2031, con una crescita ad un CAGR del 15,7%.
Grazie a funzioni come la gestione dei contatti, l'automazione delle vendite e del marketing, gli strumenti di assistenza clienti e le analisi avanzate, i sistemi CRM consentono alle banche di offrire esperienze personalizzate, anticipare le esigenze dei clienti e fornire un servizio eccellente. Inoltre, aiutano a garantire la conformità alle normative in continua evoluzione, dando alle banche fiducia nelle loro operazioni.
Semplificando i processi e rafforzando le relazioni con i clienti, i sistemi CRM aumentano la soddisfazione dei clienti, la loro fedeltà e il successo a lungo termine in un mondo finanziario sempre più competitivo.
Scopriamo come un sistema CRM sia vantaggioso sia per le banche che per i loro clienti.
Breve storia del CRM nel settore bancario
Il concetto di Customer Relationship Management (CRM) nel settore bancario risale agli anni '90, quando le istituzioni finanziarie hanno iniziato a riconoscere l'importanza di gestire le relazioni con i clienti per favorire la crescita del business. Inizialmente, i sistemi CRM erano semplici database che archiviavano le informazioni sui clienti, consentendo alle banche di tenere traccia dei dettagli e delle interazioni di base dei clienti.
Con l'evoluzione del settore bancario, si sono evoluti anche i sistemi CRM. Nei primi anni 2000, le banche hanno iniziato ad adottare soluzioni CRM più sofisticate per migliorare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti. Questi primi sistemi spesso includevano funzioni come l'automazione della forza vendita, l'automazione del marketing e strumenti di assistenza clienti. Tuttavia, erano in genere personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni banca, il che li rendeva costosi e difficili da implementare.
Gli anni 2010 hanno segnato un cambiamento significativo con l'ascesa delle soluzioni CRM basate sul cloud. Queste piattaforme hanno offerto maggiore flessibilità, scalabilità e accessibilità, consentendo alle banche di implementare sistemi CRM senza costi iniziali significativi. Le soluzioni CRM basate sul cloud hanno reso più facile per le banche gestire i dati dei clienti, semplificare le operazioni e migliorare le relazioni con i clienti.
Oggi il CRM nel settore bancario è una componente critica della strategia complessiva di una banca. I moderni sistemi CRM incorporano funzionalità avanzate come l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e l'analisi dei dati. Queste tecnologie forniscono alle banche approfondimenti sul comportamento e sulle preferenze dei clienti, consentendo loro di offrire un servizio clienti personalizzato e di migliorare la soddisfazione dei clienti. I sistemi CRM sono diventati strumenti indispensabili per le banche che mirano a rimanere competitive nel settore dei servizi finanziari in rapida evoluzione.
In che modo il CRM può essere utile alle banche con l'integrazione dell'AI?
Migliore soddisfazione e fedeltà dei clienti
I moderni sistemi CRM alimentati dall'AI offrono alle banche una visione a 360 gradi di ciascun cliente, analizzando le preferenze, le abitudini di transazione e le interazioni passate in tempo reale. Con l'analisi predittiva, l'AI può anticipare le esigenze dei clienti e consigliare prodotti o servizi finanziari personalizzati in modo proattivo. Questo approccio guidato dai dati aiuta le banche a creare interazioni significative, che portano a una maggiore soddisfazione, a una maggiore fiducia e a una fedeltà a lungo termine.
Reputazione del marchio più forte
In un'epoca in cui ogni esperienza del cliente conta, le piattaforme CRM dotate di strumenti di AI analizzano il sentiment delle interazioni dei clienti, delle e-mail e dei social media. Ciò consente alle banche di identificare le tendenze, di affrontare i problemi in modo proattivo e di offrire un servizio sempre eccezionale. Le esperienze positive trasformano i clienti in sostenitori del marchio, amplificando la fiducia e la credibilità attraverso i canali sociali e le reti di pari.
Miglioramento della collaborazione e dell'efficienza dei dipendenti
I sistemi CRM abilitati all'AI vanno oltre la semplice automazione delle attività: assegnano in modo intelligente i compiti, ottimizzano i flussi di lavoro e prevedono i punti di contatto con i clienti che richiedono un'attenzione immediata. I team di vendita beneficiano di previsioni di vendita guidate dall'AI, che aiutano a dare priorità ai lead di alto valore e a prevedere la chiusura degli affari. Inoltre, i dati centralizzati dei clienti assicurano una collaborazione perfetta tra i vari reparti, rompendo i silos e consentendo ai team di offrire un'esperienza cliente unificata.
Aumento della redditività
Utilizzando le intuizioni e le analisi dell'AI, le banche possono identificare le opportunità di cross-selling e upselling con precisione millimetrica. I CRM alimentati dall'AI analizzano il comportamento dei clienti per prevedere le esigenze dei prodotti finanziari, guidando i team di vendita a concentrarsi sui lead più promettenti. Questa ottimizzazione riduce i costi di acquisizione, aumenta i tassi di chiusura delle trattative e incrementa direttamente la redditività.
Conformità normativa semplificata
Navigare tra i complessi requisiti di conformità è più facile con gli strumenti di gestione della conformità guidati dall'AI e integrati nei CRM. Questi sistemi monitorano automaticamente le transazioni, segnalano le anomalie e generano tracce di audit dettagliate. Gli avvisi AI in tempo reale assicurano che i potenziali problemi di conformità siano affrontati in modo proattivo, aiutando le banche a evitare multe costose e violazioni normative. Inoltre, l'AI semplifica la generazione di rapporti e la documentazione, rendendo i processi di conformità più fluidi e affidabili.
Decisioni più intelligenti con l'intelligenza artificiale
I CRM abilitati all'AI forniscono dashboard analitici avanzati che offrono approfondimenti praticabili sui comportamenti dei clienti, sulle tendenze del mercato e sui colli di bottiglia operativi. Questo aiuta i responsabili delle decisioni a sviluppare strategie basate sui dati per ottimizzare i processi, migliorare l'esperienza dei clienti e identificare nuove opportunità di mercato.
Incorporare l'AI nei sistemi CRM non è solo un aggiornamento, è un cambiamento trasformativo. Le banche che sfruttano i CRM alimentati dall'AI ottengono un'efficienza senza pari, un processo decisionale più intelligente e la capacità di rimanere al passo con le aspettative dei clienti e i requisiti normativi. In un mondo in cui la personalizzazione e la velocità definiscono il successo, l'AI è la chiave per guidare la crescita a lungo termine e la sostenibilità nel settore bancario.
Vantaggi per i clienti della banca
Non sono solo le banche a beneficiarne: anche i clienti godono di vantaggi significativi! Quando un istituto finanziario cresce, la scalabilità di un moderno software CRM diventa cruciale, consentendo di gestire in modo efficiente grandi quantità di dati sui clienti.
Assistenza e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7
I sistemi CRM assicurano che i clienti possano ricevere assistenza in qualsiasi momento, sia attraverso portali self-service, chatbot o accesso rapido ai team di assistenza che conoscono già la loro storia.
Soluzioni personalizzate con tag di visibilità e AI
Analizzando la cronologia delle transazioni e le preferenze, le piattaforme CRM consentono alle banche di offrire soluzioni finanziarie su misura, in linea con gli obiettivi e le esigenze di ciascun cliente.
Comunicazione chiara e tempestiva
Le notifiche e i promemoria automatici mantengono i clienti informati su aggiornamenti, scadenze e offerte, garantendo un'esperienza bancaria più fluida.
Caratteristiche principali del software CRM bancario
Ogni sistema CRM bancario efficace è dotato di una serie di funzionalità fondamentali, progettate per migliorare il servizio clienti e semplificare le operazioni. L'integrazione del software CRM con il sistema bancario principale è fondamentale per garantire una comunicazione e una sincronizzazione dei dati senza soluzione di continuità tra le istituzioni finanziarie:
- Dati del cliente centralizzati: Tutti i dettagli dei clienti, la cronologia delle transazioni e le preferenze in un unico posto.
- Automazione marketing e vendite: Gestisce in modo efficiente campagne, lead e opportunità.
- Strumenti di assistenza clienti: Ticket di assistenza semplificati e risoluzione rapida dei problemi.
- Automazione del flusso di lavoro: Automatizza le attività di routine come l'onboarding e l'approvazione dei prestiti.
- AI e Machine Learning: Approfondimenti basati sui dati per prevedere le esigenze dei clienti.
- Comunicazione omnichannel: Comunicazione senza soluzione di continuità su più piattaforme (telefono, e-mail, chat, ecc.).
- Gestione dei documenti: Archiviazione centralizzata e sicura dei documenti.
- Robuste funzioni di sicurezza: Protegga i dati finanziari sensibili con protocolli di sicurezza avanzati.
- Analytics & Reporting: Ottenere informazioni preziose per prendere decisioni più intelligenti.
Implementare il CRM nel settore bancario: Passo dopo passo
L'implementazione di un sistema CRM in una banca richiede un'attenta pianificazione ed esecuzione. Ecco i passi da seguire:
Valutare le sue esigenze di CRM bancario
Prima di implementare un sistema CRM, è essenziale valutare le sue esigenze di CRM bancario. Ciò comporta l'identificazione dei suoi obiettivi aziendali, la comprensione della sua base di clienti e la determinazione delle caratteristiche e delle funzionalità di cui ha bisogno in un sistema CRM.
- Identifichi i suoi obiettivi aziendali: Inizi a definire ciò che vuole ottenere con il suo sistema CRM. Sta cercando di migliorare la soddisfazione dei clienti, di aumentare le vendite o di migliorare il coinvolgimento dei clienti? Obiettivi chiari guideranno la sua strategia CRM e la aiuteranno a misurare il successo.
- Capire la sua base di clienti: Acquisisca una conoscenza approfondita dei suoi clienti. Chi sono? Quali sono le loro esigenze e preferenze? Come interagiscono con la sua banca? Queste informazioni la aiuteranno ad adattare il suo sistema CRM per soddisfare le aspettative dei clienti e migliorare la loro esperienza complessiva.
- Determinare le caratteristiche e le funzionalità necessarie: In base ai suoi obiettivi aziendali e alle informazioni sui clienti, identifichi le caratteristiche e le funzionalità essenziali che il suo sistema CRM deve avere. Queste potrebbero includere la gestione dei contatti, l'automazione delle vendite e del marketing, gli strumenti di assistenza clienti e le analisi avanzate.
Scegliere il giusto software CRM bancario
Una volta valutate le sue esigenze di CRM bancario, è il momento di scegliere il software CRM giusto. Ecco alcuni fattori da considerare:
- Funzionalità: Si assicuri che il software CRM offra le caratteristiche e le funzionalità necessarie per raggiungere i suoi obiettivi aziendali e soddisfare le esigenze dei clienti. Cerchi strumenti che la aiutino a gestire i dati dei clienti, ad automatizzare le campagne di marketing e a fornire un servizio clienti personalizzato.
- Scalabilità: Scelga un software CRM che possa crescere con la sua banca. Deve essere in grado di gestire un volume crescente di dati e interazioni dei clienti, man mano che la sua attività si espande. La scalabilità assicura che il suo sistema CRM rimanga efficace ed efficiente nel tempo.
- Integrazione: Il software CRM deve integrarsi perfettamente con i sistemi e le applicazioni esistenti, come i sistemi bancari di base e gli strumenti di automazione del marketing. Le capacità di integrazione sono fondamentali per garantire un flusso regolare di informazioni e migliorare l'efficienza operativa complessiva.
- Costo: Consideri il costo totale di proprietà del software CRM. Questo include non solo il prezzo di acquisto iniziale, ma anche le spese di manutenzione continua, i costi di formazione e i potenziali costi nascosti. Si assicuri che la soluzione CRM rientri nel suo budget, pur offrendo le caratteristiche e i vantaggi necessari.
Seguendo questi passi, le banche possono implementare con successo un sistema CRM che migliora le relazioni con i clienti, la loro soddisfazione e la crescita aziendale.
Scegliere il CRM bancario giusto
Scegliere il CRM perfetto per la sua banca può sembrare travolgente, soprattutto in considerazione delle sfide e delle soluzioni uniche specifiche del settore bancario. Ecco alcuni consigli per renderla più facile:
- Stabilisca il suo budget: Conosca i suoi limiti di spesa e consideri i costi aggiuntivi, come gli strumenti avanzati di intelligenza artificiale.
- Privilegi la facilità d'uso: Scelga una piattaforma che il suo team possa imparare e utilizzare facilmente.
- Verifichi le opzioni di migrazione dei dati: Si assicuri che i dati esistenti possano essere trasferiti senza problemi.
- Pensi a lungo termine: Scelga un sistema scalabile che cresca con la sua banca.
- Si concentri sulla sicurezza e sulla conformità: Cerchi certificazioni come GDPR e SOC 2.
- Garantire la compatibilità dell'integrazione: Si assicuri che il suo CRM funzioni bene con gli strumenti esistenti.
- Ricerca l'esperienza del fornitore: Verifichi i casi di studio e le recensioni di altre banche.
- Richieda delle demo: Provi la piattaforma per vedere se è adatta alle sue esigenze prima di impegnarsi.
Le migliori piattaforme CRM bancarie
Ecco alcune delle piattaforme CRM leader nel settore bancario:
- InvestGlass - Conosciuto per la personalizzazione senza codice, il sovranismo svizzero e l'inclusione di un PMS completo.
- Salesforce Financial Services Cloud - Offre strumenti potenti per l'analisi dei clienti e la conformità.
- Microsoft Cloud per i servizi finanziari - Integrato con Azure e Dynamics 365.
- Oracle CX - Si concentra sull'esperienza del cliente senza soluzione di continuità e sugli strumenti di intelligenza artificiale.
- Pegasystems - Ottimo per automatizzare i flussi di lavoro e migliorare le relazioni con i clienti.
- ServiceNow - Forte nell'automazione del flusso di lavoro e nel servizio clienti.
- BUSINESSNEXT - Si concentra sull'outreach e sulla gestione dei contatti con l'AI.
- Total Expert - Ideale per le operazioni bancarie incentrate sui mutui.
- Zoho CRM - Conveniente e personalizzabile per le banche più piccole.
- HubSpot CRM - Facile da usare con forti strumenti di marketing.
Ogni piattaforma ha i suoi punti di forza, quindi la chiave è trovare quella che si allinea con gli obiettivi e i processi unici della sua banca.
Le 10 migliori soluzioni software CRM per il settore bancario
Nel frenetico mondo finanziario di oggi, un sistema di Customer Relationship Management (CRM) non è più opzionale: è essenziale. Sia che stia cercando di migliorare l'esperienza dei clienti, di aumentare l'efficienza operativa o di rimanere al top della conformità normativa, un CRM solido può essere la sua arma segreta.
Esploriamo le 10 migliori piattaforme CRM bancarie che stanno trasformando il modo in cui le istituzioni finanziarie si connettono con i loro clienti.
1. InvestGlass
Ideale per: Banche e società di gestione patrimoniale che cercano una soluzione all-in-one, altamente personalizzabile.
InvestGlassè progettato in modo unico per il settore bancario e della gestione patrimoniale, offrendo una piattaforma CRM end-to-end altamente sicura che ottimizza l'onboarding dei clienti, la gestione del portafoglio e il monitoraggio della conformità.
A differenza dei CRM generici, InvestGlass offre soluzioni su misura per le istituzioni finanziarie, con flussi di lavoro preconfigurati e profonde integrazioni specifiche per le operazioni bancarie.
Caratteristiche principali:
- Viaggio del cliente end-to-end: Dall'onboarding alla gestione del portafoglio, tutto è ottimizzato.
- Strumenti di conformità integrati: Assicura un'aderenza senza sforzo alle normative finanziarie.
- Funzionalità di automazione: Automatizza i follow-up, i rapporti e le comunicazioni.
- Dashboard personalizzati: Ottiene approfondimenti su misura per ogni ruolo bancario.
- Strumenti di gestione del portafoglio: Gestisce gli investimenti direttamente all'interno del CRM.
Perché InvestGlass si distingue:
- Costruito specificamente per il settore bancario e la gestione patrimoniale.
- Altamente scalabile e adattabile alla crescita organizzativa.
- Forti caratteristiche di privacy e sicurezza dei dati per soddisfare gli standard finanziari globali.
Pro: Su misura per i servizi finanziari, solidi strumenti di conformità, gestione integrata del portafoglio.
Contro: può richiedere una configurazione iniziale e una formazione per le funzioni avanzate.
Perché scegliere InvestGlass?
InvestGlass combina l'esperienza specifica del settore con un'interfaccia facile da usare, consentendo alle banche di offrire un servizio clienti eccezionale e di rimanere all'avanguardia in un mercato competitivo. Che si tratti di una banca al dettaglio, di una banca privata o di una società di gestione patrimoniale, InvestGlass è progettato per crescere con lei.
2. Salesforce Financial Services Cloud
Ideale per: Grandi istituzioni con esigenze complesse di gestione dei clienti.
Il Financial Services Cloud di Salesforce offre strumenti avanzati per l'analisi dei clienti, l'onboarding e la conformità normativa. È ideale per le banche che vogliono sfruttare l'analisi predittiva e gli strumenti basati sull'AI per prendere decisioni più intelligenti.
Caratteristiche principali:
- Vista del cliente a 360 gradi: Profili dettagliati per interazioni informate.
- Analitica predittiva: Prevedere le esigenze dei clienti con intuizioni basate sull'AI.
- Gestione dei clienti e delle famiglie: Gestisce le relazioni tra i clienti.
Pro: Analisi robuste, ampie integrazioni, solidi strumenti di conformità.
Contro: costi elevati, curva di apprendimento ripida.
Prezzi: A partire da 300 dollari per utente/mese.
3. Microsoft Cloud per i servizi finanziari
Ideale per: Banche integrate con l'ecosistema Microsoft.
Microsoft offre una suite CRM completa su misura per il settore bancario, sfruttando Dynamics 365, Azure e Power Platform. È ottima per gestire vasti dati finanziari, migliorando al contempo la collaborazione e il coinvolgimento dei clienti.
Caratteristiche principali:
- Integrazione perfetta: Funziona senza problemi con gli strumenti Microsoft.
- Visione del cliente a 360 gradi: Approfondimenti profondi sui profili dei clienti.
- Chatbot AI: gestire le domande in modo efficiente con agenti virtuali.
Pro: Analisi potenti, forte sicurezza, integrazioni native.
Contro: costo elevato, funzioni di gestione patrimoniale limitate.
Prezzi: Prezzi flessibili a partire da 20.000 dollari per inquilino/mese.
4. Oracle CX per i servizi finanziari
Ideale per: Le banche che si concentrano sulle esperienze digitali dei clienti.
Oracle CX consente alle banche di offrire soluzioni finanziarie personalizzate e di ottimizzare il customer journey attraverso l'AI e l'automazione.
Caratteristiche principali:
- Gestione dei lead guidata dall'AI: Strategie di vendita più intelligenti.
- Strumenti di analisi dei bisogni: Raccomandazioni personalizzate sui prodotti.
- Approfondimenti robusti: Analisi supportate dall'AI per un migliore processo decisionale.
Pro: Forte automazione, analisi dettagliate, strumenti AI.
Contro: Strumenti limitati per il retail banking B2C.
Prezzi: Varia da 65 a 300 dollari per utente/mese.
5. Pegasystems
Ideale per: Automatizzare i flussi di lavoro nelle grandi istituzioni finanziarie.
Pegasystems combina strumenti basati sull'AI e flussi di lavoro automatizzati per semplificare la gestione dei clienti, rendendo più efficiente la pianificazione finanziaria e la comunicazione.
Caratteristiche principali:
- Automazione del flusso di lavoro AI: Processi più veloci e intelligenti.
- Approfondimenti a 360 gradi: Visibilità completa del cliente.
- Orchestrazione delle campagne: Operazioni di marketing semplificate.
Pro: Automazione potente, approfondimenti guidati dall'intelligenza artificiale.
Contro: Strumenti di gestione patrimoniale limitati.
Prezzi: Da 30 a 250 dollari per utente/mese.
Valutazioni:
- Capterra: 4.3/5
- Gartner: 4.6/5
- G2: 4.2/5
6. Operazioni dei servizi finanziari ServiceNow
Ideale per: Le banche che si concentrano sull'eccellenza del servizio clienti.
ServiceNow eccelle nell'automazione del flusso di lavoro e nell'efficienza operativa, anche se i suoi strumenti di vendita e di marketing sono relativamente limitati.
Caratteristiche principali:
- Strumenti di flusso di lavoro robusti: Semplificare le operazioni tra i team.
- Gestione del rischio: Monitoraggio proattivo della conformità.
- Strumenti di collaborazione integrati: Migliora l'efficienza del team.
Pro: Forti flussi di lavoro, ottimi per le operazioni orientate ai servizi.
Contro: Strumenti di vendita e marketing limitati.
Prezzi: Prezzi personalizzati in base alle esigenze.
7. BUSINESSNEXT
Ideale per: Le banche che danno priorità all'AI e alla trasformazione digitale.
BUSINESSNEXT è un CRM alimentato dall'AI con funzioni di automazione intelligente, ideale per le banche che puntano ad un approccio customer-first.
Caratteristiche principali:
- Chatbot AI: Assistenza clienti automatizzata.
- Smart Action Center: Approfondimenti sui clienti in tempo reale.
- Flussi di lavoro personalizzabili: Processi adattabili per esigenze uniche.
Pro: Forte integrazione dell'AI, strumenti intelligenti per i clienti.
Contro: Strumenti di assistenza limitati per gli agenti.
Prezzi: Prezzi personalizzati disponibili.
8. Esperto totale
Ideale per: Attività bancaria incentrata sui mutui e sui prestiti.
Total Expert è specializzato nel CRM per il settore bancario ipotecario, offrendo strumenti per la sensibilizzazione dei clienti e l'automazione intelligente delle campagne.
Caratteristiche principali:
- Modelli precostituiti: Attività di marketing conformi.
- Campagne intelligenti: Flussi di lavoro automatizzati per l'outreach.
- Integrazioni bancarie al dettaglio: Caratteristiche favorevoli ai mutui.
Pro: ottimo per le banche con un elevato numero di mutui: Ottimo per le banche con un forte peso dei mutui.
Contro: strumenti di generazione di contatti limitati.
Prezzi: Prezzi personalizzati.
9. Zoho CRM
Ideale per: Le banche di piccole e medie dimensioni che hanno bisogno di un prezzo accessibile.
Caratteristiche principali:
- Assistenti AI: Automatizzare le attività del servizio clienti.
- Gestione dei contatti: Dare priorità e tenere traccia dei contatti.
Pro: Economico, facile da usare.
Contro: Nessuna funzione specifica per le banche.
Prezzi: A partire da 15 dollari per utente/mese.
10. HubSpot CRM
Ideale per: Piccole imprese di servizi finanziari che si concentrano sul marketing.
Caratteristiche principali:
- Assistente di assistenza AI: Assistenza e risoluzione rapida dei problemi.
Pro: Prezzi flessibili, ottimi strumenti di marketing.
Contro: Mancano funzioni specifiche per le banche.
Prezzi: Varia da 15 a 3.600 dollari al mese.
In conclusione
In un settore in cui le aspettative dei clienti sono in costante aumento, le richieste di conformità sono sempre più complesse e la concorrenza è più agguerrita che mai, un sistema di Customer Relationship Management (CRM) non è solo un lusso: è la pietra miliare del successo.
Mentre molte piattaforme CRM offrono strumenti preziosi per le banche, InvestGlass si distingue come la soluzione più personalizzata e completa per le istituzioni finanziarie. Costruita specificamente per il settore bancario e della gestione patrimoniale, InvestGlass combina una profonda esperienza nel settore con un'interfaccia intuitiva, una solida automazione e strumenti di conformità all'avanguardia.
InvestGlass non si limita a gestire le relazioni con i clienti, ma le trasforma. Dai flussi di lavoro di onboarding senza soluzione di continuità alle interazioni personalizzate con i clienti, alla gestione integrata del portafoglio e alla supervisione della conformità normativa, InvestGlass affronta le sfide uniche dell'attività bancaria moderna con precisione ed efficienza.
Scegliendo InvestGlass, le banche guadagnano:
- Una piattaforma su misura costruita appositamente per le esigenze bancarie e di gestione patrimoniale.
- Strumenti avanzati di automazione e flusso di lavoro che favoriscono l'efficienza.
- Architettura scalabile che cresce con la sua organizzazione.
- Caratteristiche di conformità e sicurezza leader del settore.
Nell'attuale panorama finanziario, InvestGlass non è solo un altro CRM: è il partner strategico di cui la sua banca ha bisogno per offrire esperienze impareggiabili ai clienti, raggiungere l'eccellenza operativa e rimanere all'avanguardia.
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