Vai al contenuto principale
Accesso
Iniziare
Prodotti
Onboarding digitale
Gestione del portafoglio
Strumenti di marketing
CRM
Automazione e AI
Portale clienti
Industrie
Guardi la demo di InvestGlass
Azienda
Storie di clienti
Prezzi
Accesso
Prodotti
Prodotti
Onboarding digitale
Costruisce moduli di sottoscrizione, digitalizza qualsiasi documento legale
CRM - Sovrano svizzero
Vendere beni o servizi con la potenza dell'AI e dell'automazione dei processi
Sistema di gestione del portafoglio
Gestisca i conti delle banche o dei broker con DMP, strumenti di consulenza e altro ancora.
Marketing Cloud
Attirare, trattenere e convertire i visitatori in utenti attraverso varie tecniche promozionali.
Portale clienti e dipendenti
Offre interazioni personalizzate ai clienti sui loro canali preferiti con la Swiss Suite.
Intelligenza artificiale
Automatizzare le attività, fornire raccomandazioni personalizzate e migliorare l'esperienza dell'utente.
Strumenti
Vendite
Aggiungere un compito
Raccogliere informazioni con il modulo
Programmazione online
Portafoglio
Costruire una banca AI
Rapporti trimestrali
Metriche di rischio
Automazione
Costruire con l'AI
Creare un processo di approvazione
Impostare gli agenti
Marketing
Aggiungere un appuntamento
Aggiungere il routing
Campagna e-mail e SMS
Industrie
Industrie
Ottiene innovazioni specifiche per il settore, che incrementano la sua attività, accelerano il time to value e scalano la sua produttività.
Parli con un esperto
Automotive
Comunicazioni
Energia e servizi di pubblica utilità
Servizi finanziari
Raccolta fondi
Assistenza sanitaria e scienze della vita
Media
Nonprofilt
Settore pubblico
Vendita al dettaglio
Immobili
Tutti i settori
Clienti
Azienda
Carriera
Storie di clienti
Caratteristiche della nuova versione
Webinar
Informazioni su InvestGlass
La piattaforma CRM integrata di InvestGlass contiene il software di marketing, vendita, assistenza, operazioni e gestione del portafoglio di cui ha bisogno per far crescere la sua attività.
Per saperne di più
Notizie aziendali
L'ex banchiere svizzero sta convincendo oltre 100 aziende bancarie a diventare digitali in tutto il mondo: Ecco perché e come
Per saperne di più
Prezzi
Accesso
Iniziare
Marketing finanziario
Tag: Finanza e marketing
Marketing finanziario
Scritto su
15 luglio 2021
.
Le 5 tecniche di marketing dei servizi finanziari più efficaci
