Chi è il Gruppo Point?
Gruppo Point è una fintech con sede a Londra specializzata in Informazioni sui dati di investimento (IDI). La loro piattaforma aiuta i gestori patrimoniali, i family office e le banche private a consolidare, pulire e arricchire i dati finanziari. Componenti chiave della loro soluzione:- Independent Investment Book of Record (IIBOR): Un'unica fonte di verità per le transazioni, le posizioni e le valutazioni in tutte le classi di attività.
- Data Warehouse bi-temporale: Conserva sia i dati attuali che quelli storici, con un lignaggio completo per la governance, l'audit e l'analisi.
- Motori di analisi e reporting: Approfondimenti in tempo reale (tramite Power BI) e reportistica perfetta per clienti e autorità di vigilanza.
- Capacità AI (Point AI): Intelligenza narrativa del cliente, estrazione da PDF a dati e assistenti dati conversazionali.
- Livello di governance: Riconciliazione automatizzata, gestione delle eccezioni e audit trail.
Perché sono fondamentali per i dati complessi con InvestGlass
InvestGlass è un CRM + PMS + piattaforma di automazione costruito per i gestori patrimoniali e gli asset manager. L'integrazione con Point Group potrebbe sbloccare capacità di dati di livello superiore:1. Consolidamento e standardizzazione dei dati
- Molti clienti di InvestGlass hanno difficoltà con i dati multi-custodia e multi-asset.
- L'IIBOR di Point può normalizzare e centralizzare i feed provenienti da depositari, fornitori di dati di mercato e sistemi interni, prima che entrino in InvestGlass.
- Questo assicura flussi di dati puliti e validati nei cruscotti, nei report e nei portali dei clienti del CRM.
2. Analisi avanzate in InvestGlass
- Mentre InvestGlass offre cruscotti e grafici (Chart.js, AG Grid), Point offre analisi di livello Power BI e motori AI.
- L'integrazione del motore di intelligence di Point significa che gli utenti di InvestGlass possono eseguire l'attribuzione del portafoglio, l'analisi del rischio o gli approfondimenti sui segmenti dei clienti direttamente sui set di dati unificati.
3. Reporting automatizzato e conforme
- InvestGlass genera già rapporti in PDF tramite LaTeX.
- Il motore di reporting + il data warehouse di Point possono alimentare rapporti perfetti al pixel con dati riconciliati, rispettando gli standard normativi e dei clienti.
- Questo riduce il rischio di conformità per le banche e i family office.
4. Coinvolgimento del cliente guidato dall'intelligenza artificiale
- InvestGlass ha l'automazione del flusso di lavoro e i portali per i clienti.
- Con Point AI, InvestGlass potrebbe fornire ai consulenti pacchetti di incontri ricchi di narrativa, trasformando i dati grezzi in storie (ad esempio, "Il suo portafoglio ha sovraperformato i suoi pari del 2,1% grazie all'esposizione tecnologica").
- FusionDocs potrebbe consentire a InvestGlass di estrarre informazioni strutturate dai PDF dei clienti caricati (contratti, dichiarazioni).
5. Governance dei dati e fiducia
- Per i clienti istituzionali di InvestGlass, il lineage dei dati e la riconciliazione sono fondamentali.
- Point assicura che ogni transazione in InvestGlass possa essere verificata, tracciata e riconciliata con i depositari, aumentando l'affidabilità delle decisioni basate sui dati.
Fit strategico: Point + InvestGlass
Se InvestGlass è il strumento di orchestrazione del front-office e di coinvolgimento del clienteIl punto diventa il spina dorsale dei dati di investimento complessi.- Punto = Ingestione dei dati, pulizia, arricchimento, analisi AI
- InvestGlass = CRM, flussi di lavoro, portali per i clienti, automazione della compliance
- Dati puliti in entrata → automazione e reporting più intelligenti in uscita.
- Questa combinazione rende possibile la gestione di dati complessi multi-custodia e multi-asset-class senza soluzione di continuità all'interno di InvestGlass.