CRM per FINSA - Una soluzione completa di gestione delle relazioni con i clienti
CRM per FINSA, una soluzione completa di gestione delle relazioni con i clienti pronta oggi
FINSA è un'azienda che fornisce servizi di gestione delle relazioni con i clienti a molti settori diversi. Recentemente ha lanciato CRM for FINSA, una soluzione CRM costruita appositamente per le esigenze di FINSA. Questo blog post le presenterà il loro nuovo prodotto CRM e le ragioni per cui ne hanno avuto bisogno in primo luogo. InvestGlas CRM è personalizzabile e pertanto la soluzione CRM fornirà la conformità e la reportistica per FCA, MiFID II, GPPR
La piattaforma di comunicazione cloud di InvestGlass copre tutti e 4 i livelli di 'compliance all'interno della transazione' per FINSA:
La transazione creata tramite voce, video, SMS, chat, e-mail.
Transazione registrata e archiviata
Ricerca e recupero abilitati tramite InvestGlass o sul vostro server locale
L'analisi abilitata con la registrazione vocale e audio
1. Che cos'è il software CRM e perché dovrei utilizzarlo per la mia attività?
Il CRM costruito da InvestGlass per FINSA coprirà tutti gli argomenti che ci si aspetta dal rischio, dall'idoneità, dalla distribuzione, dalla conoscenza e, naturalmente, dalle preferenze degli investitori.
InvestGlass CRM è ospitato su un cloud sicuro in Svizzera. Il CRM offre canali di comunicazione completi con e-mail ospitate in Svizzera e un portale clienti anch'esso ospitato in Svizzera.
2. In che modo un CRM può aiutarmi con la mia attività?
Il CRM rafforzerà il processo dei dipendenti nella distribuzione di sollecitazioni all'investimento basate sui dati dei clienti e sulle opportunità di mercato. Tutto in uno, il CRM migliorerà la fidelizzazione dei clienti e accelererà la pipeline di vendita, individuando le informazioni finanziarie giuste da inviare al momento giusto all'investitore giusto.
3. Perché scegliere il sistema CRM FINSA rispetto ad altri sistemi?
Un CRM FINSA pre-costruito offre lo strumento necessario per catturare le prospettive e rispondere alle sfide di oggi. La soluzione offre tutti i moderni strumenti di marketing per avviare la gestione delle campagne conformi a FINSA.
4. Caratteristiche comuni che troverà nel nostro sistema CRM InvestGlass
InvestGlass offre una soluzione precostituita per i servizi finanziari per l'acquisizione di clienti con moduli digitali per l'onboarding digitale. Processo di approvazione e automazione per filtrare l'apertura del conto con efficienza e verificare automaticamente i dati del suo CRM. Motore di idoneità dei prodotti per confrontare i dati dei titoli con i dati del suo CRM. Smart flag per la gestione discrezionale del portafoglio e i servizi di consulenza per aiutare le sue vendite con la distribuzione e il ribilanciamento.
5. Opzioni di prezzo disponibili quando sceglie di utilizzare una soluzione CRM FINSA per la sua azienda.
InvestGlass è l'unica soluzione che offre strumenti di marketing, CRM e finanziari in un formato SAAS basato sul cloud svizzero. Ciò significa che si paga in base al numero di posti attivati. Pertanto, i suoi team di vendita e di marketing avranno entrambi accesso alle informazioni sui clienti e lavoreranno insieme per aumentare la soddisfazione dei clienti con dinamiche positive!
L'esperienza del cliente sarà molto diversa con FINSA, poiché le informazioni fluiranno in modo molto diverso. Abbiamo la chiave per essere produttivi e meno impegnati con InvestGlass CRM.