CRM per i servizi finanziari
InvestGlass è una potente piattaforma che la aiuta a massimizzare l'efficienza delle vendite. Le consente di gestire con facilità le opportunità di investimento, di essere conforme alle normative e di proteggere la privacy dei dati dei clienti.
Semplificare il suo flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine
Il primo CRM svizzero per gestire l 'onboarding digitale, la gestione del ciclo di vita, la gestione del portafoglio e le campagne di marketing dall'inizio alla fine.
CRM flessibile
Ospiti i dati dei suoi investitori nei server svizzeri o nella sua sede.
InvestGlass fornisce a lei e al suo team gli strumenti per creare un flusso di lavoro ottimizzato.
Flussi di lavoro automatizzati
Il software CRM consente flussi di lavoro automatizzati, notifiche e aggiornamenti via e-mail e la condivisione dei dati tra consulenti, clienti e altri sistemi aziendali.
Onboarding digitale
Semplificare il processo di onboarding dei clienti con moduli digitali e gestione automatizzata dei documenti.
Automatizza i controlli di conformità e riduce l'inserimento manuale dei dati.
Pipeline di vendita e accordi
Una pipeline viene utilizzata per monitorare il ciclo di vendita e il ciclo del prodotto. Impone la registrazione dei rapporti di contatto e aiuta a prevedere le vendite future.
Oltre il CRM svizzero - sfruttare un PMS completo
Le soluzioni CRM tradizionali non offrono le funzionalità necessarie per aiutare i professionisti della finanza a gestire i portafogli, a conservare i dati dei clienti o a valutare le loro prestazioni rispetto ai colleghi. InvestGlass offre un PMS completo, pronto per essere collegato alle fonti delle sue banche e dei suoi broker.
- Hosting chiavi in mano in Svizzera o nel suo server locale
- Modello incorporato per le istituzioni finanziarie
-
Cattura più contatti
- L'aiuta a chiudere più velocemente le trattative
- Rispettare i quadri normativi
- Automatizzare le attività di vendita
- Supportare la comunicazione con i clienti
- Creare rapporti di vendita personalizzati
