Migliori pratiche per l'integrazione del CRM on premise nel 2024

Sta pensando all'integrazione del CRM on premise nel 2024? È nel posto giusto. In questo articolo, esploreremo gli aspetti essenziali dell'integrazione dei sistemi CRM on-premise, dai vantaggi e dalle sfide principali alle considerazioni importanti per il prossimo anno. Continui a leggere per ottenere gli approfondimenti necessari per orientarsi in questa complessa decisione.

Punti chiave

• I sistemi CRM on-premise offrono una maggiore sicurezza dei dati, capacità di personalizzazione e costi potenzialmente più bassi a lungo termine, rendendoli adatti ai settori con requisiti di dati rigorosi e a chi cerca un maggiore controllo sul proprio ambiente CRM.
• L'integrazione di sistemi CRM on-premise comporta un investimento iniziale significativo e una manutenzione continua, richiedendo un'infrastruttura e risorse IT solide, che possono rappresentare una sfida per le imprese più piccole.
• Il futuro dell'integrazione del CRM on-premise vedrà una maggiore adozione di modelli ibridi, funzioni avanzate di AI/automazione, opzioni di personalizzazione migliorate e una forte attenzione alla privacy dei dati per soddisfare gli standard normativi come il GDPR.

Capire l'integrazione del CRM on premise

L'integrazione delle soluzioni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) all'interno dei server locali e dell'hardware informatico di un'azienda viene definita CRM on-premise. Questa configurazione è in contrasto con i sistemi CRM basati su cloud, che sono ospitati fuori sede da fornitori di servizi esterni. Il CRM on-premise garantisce alle aziende la piena autorità sui loro dati e sulle configurazioni del sistema, consentendo loro di creare funzionalità su misura che si allineino alle esigenze operative specifiche.

Le organizzazioni optano spesso per i CRM on-premise quando hanno bisogno di una maggiore sicurezza dei dati o desiderano avere un controllo più diretto sulla loro infrastruttura di relazioni con i clienti. Nonostante la tendenza in aumento verso i CRM basati sul cloud, grazie alla facilità di accesso e al potenziale di crescita, alcune aziende propendono ancora per le opzioni on-premise, in base a esigenze come la criticità della privacy dei dati, la preparazione dell'attuale struttura IT e l'analisi dell 'impatto finanziario a lungo termine inerente alla decisione tra un approccio on-site o basato sul cloud. Le soluzioni CRM in cloud offrono vantaggi come l'accessibilità, la scalabilità e la collaborazione in tempo reale, ma presentano anche svantaggi come la dipendenza da internet e le limitazioni alla personalizzazione.

Che cos'è il CRM on premise?

Il software CRM che viene installato sui server e sulle postazioni di lavoro di un'azienda è noto come software CRM on-premise. Con questa configurazione, le aziende beneficiano di un controllo totale sul loro sistema di gestione delle relazioni con i clienti, mantenendo la proprietà di tutti i dati e dei processi interni. A differenza delle soluzioni basate sul cloud, che archiviano le informazioni sui server esterni del fornitore di CRM, un'implementazione on-premise assicura che tutti i dati dei clienti rimangano all'interno dell'infrastruttura locale dell'organizzazione.

I sistemi CRM on-premise offrono vantaggi significativi in termini di personalizzazione e governance. Le organizzazioni hanno la libertà di personalizzare questi sistemi in base ai loro requisiti unici e possono integrarli senza problemi nei flussi di lavoro operativi esistenti. Per quanto riguarda la protezione dei dati sensibili, le funzioni di sicurezza sono solitamente più robuste in un sistema CRM on premise, in quanto le aziende mantengono una supervisione diretta sull'intero set di dati in loco - un attributo convincente per le entità che gestiscono i dati riservati dei clienti o per quelle soggette a severi mandati normativi.

Vantaggi dell'integrazione CRM on premise

L'integrazione di soluzioni CRM on-premise offre vantaggi significativi, soprattutto in termini di sicurezza dei dati. Archiviando le informazioni sui clienti su server interni, le aziende possono controllare completamente l'accesso e applicare solidi protocolli di sicurezza, il che è fondamentale per settori come quello finanziario o sanitario. I vantaggi principali includono:

• Gestione interna dell'archiviazione e delle autorizzazioni
• Crittografia e misure di protezione aggiuntive
• Gestione dei diritti degli utenti per l'accesso ai dati
• Audit di sicurezza regolari

I sistemi CRM on-premise eccellono anche nella personalizzazione. Consentono alle organizzazioni di personalizzare le funzionalità e di integrarle con i sistemi esistenti, allineandosi alle specifiche esigenze operative. Questa flessibilità può portare ad una maggiore accettazione e produttività da parte degli utenti.

Sebbene l'investimento iniziale possa essere più elevato rispetto alle opzioni basate sul cloud, le soluzioni on-premise possono essere più convenienti nel lungo periodo. Grazie alle competenze tecniche esistenti e all'assenza di costi di abbonamento ricorrenti, le organizzazioni più grandi con una solida infrastruttura IT possono trovare questo approccio più economico ed efficiente.

Le sfide dell'integrazione CRM on premise

L'integrazione di un sistema CRM on-premise comporta diverse sfide, tra cui i costi iniziali elevati. Le aziende devono coprire le spese di hardware, licenze software e infrastruttura IT fin dall'inizio. Questo investimento può mettere a dura prova le risorse finanziarie, soprattutto per le aziende più piccole con budget limitati.

La manutenzione e la gestione di un sistema CRM on-premise è un'altra grande sfida. Richiede un'attenzione costante per aggiornare il software, garantire che i sistemi funzionino senza problemi e risolvere i problemi tecnici. Questi compiti ricadono sul team IT interno dell'organizzazione. Le aziende devono disporre di un reparto IT capace, esperto nella gestione dei server e nella protezione dei dati. Senza di esso, i costi operativi potrebbero aumentare a causa delle inefficienze o dei tempi di inattività.

Sebbene la sicurezza dei dati sia spesso considerata un punto di forza delle soluzioni CRM on-premise, perché le aziende controllano i propri dati, presenta anche delle complessità. La responsabilità di proteggere le informazioni sensibili ricade interamente sull'azienda, il che potrebbe comportare l'assunzione di centri dati di terze parti con costi aggiuntivi. Questo potrebbe compromettere l'efficacia dei costi e aumentare il rischio di perdita di dati in caso di guasti al sistema senza piani di backup adeguati, a differenza dei sistemi basati sul cloud che spesso includono funzioni di disaster recovery integrate.

Considerazioni chiave per l'integrazione del CRM on premise nel 2024

Nella scelta di un sistema CRM on-premise tra la complessa gamma di soluzioni CRM nel 2024, diversi fattori essenziali richiedono un'attenta considerazione. La scelta tra un CRM basato sul cloud e una soluzione on-premise richiede una valutazione meticolosa.

• Le esigenze specifiche dell'azienda
• Risorse interne disponibili
• Requisiti di accessibilità per gli utenti
• Capacità del reparto IT
• Vincoli finanziari
• Esigenze legate alla sicurezza dei dati
• L'importanza della gestione dei lead in una soluzione CRM, combinando la gestione e la qualificazione dei lead con la gestione della pipeline, il flusso di lavoro e l'automazione del marketing, il reporting e le previsioni.

Un'analisi così dettagliata è fondamentale per garantire che l'approccio selezionato all'implementazione del CRM integri sia gli obiettivi organizzativi che i suoi processi strutturali.

Le aziende devono intraprendere un processo di revisione completo quando determinano il loro percorso con i sistemi CRM. Questa valutazione rigorosa dovrebbe includere:

• Identificare i requisiti operativi precisi
• Esaminare la forza dei quadri IT attuali
• Eseguire una pianificazione finanziaria approfondita
• Riunire nelle deliberazioni importanti stakeholder di diversi dipartimenti.

Al momento di affinare le opzioni, è fondamentale analizzare i potenziali CRM on-premise fianco a fianco, valutando attentamente ogni caratteristica per confermare la compatibilità con ogni esigenza critica. Decifrare le funzionalità offerte da questi prodotti e assicurarsi che corrispondano a ciò che il suo team di vendita e gli altri utenti finali necessitano veramente, diventa spesso uno dei componenti più impegnativi per assicurarsi la scelta del CRM ideale.

Valutare le esigenze aziendali

L'avvio dell'integrazione di un sistema CRM on-premise inizia con un'analisi approfondita delle sue esigenze aziendali. Per assicurarsi di investire in funzioni che saranno utili alla sua attività, è essenziale:

• Esaminare attentamente i processi aziendali esistenti
• Identificare eventuali problemi attuali all'interno di questi processi
• Prevedere come una soluzione CRM può affrontare questi problemi e migliorare l'efficienza.

Condurre questo tipo di valutazione delle esigenze è fondamentale per identificare i requisiti e gli obiettivi specifici legati all'integrazione del CRM, assicurando che il sistema scelto si allinei perfettamente con gli obiettivi della sua azienda.

Quando sceglie una soluzione CRM, non si limiti a considerare le sue caratteristiche. La reputazione e il track record dei fornitori di CRM dovrebbero avere un ruolo significativo nella sua decisione. Scegliere un fornitore noto per le sue implementazioni di successo può fornire ulteriori approfondimenti e un'assistenza continua durante la fase di integrazione. Inoltre, consideri la scalabilità. È fondamentale scegliere una soluzione CRM che possa crescere con la sua azienda, accogliendo un maggior numero di utenti, servizi aggiuntivi o funzioni migliorate nel tempo, per proteggere il suo investimento durante l'evoluzione della sua impresa.

Valutare l'infrastruttura IT

Una parte fondamentale dell'integrazione del CRM on-premise è la valutazione della sua attuale infrastruttura IT, per garantire che possa supportare efficacemente il nuovo sistema. Un aspetto importante da considerare è l'uso delle interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le API possono semplificare l'integrazione del CRM in quanto:

• Collegare sistemi diversi
• Consentendo ai dati di fluire senza problemi tra di loro.
• Contribuire all'integrazione di varie applicazioni e processi aziendali
• Creare un ambiente IT più coeso ed efficiente.

Un altro fattore chiave da considerare è l'implementazione di una strategia ben definita di integrazione dei dati dei clienti (CDI). Questa aiuta a centralizzare le informazioni sui clienti provenienti da sistemi diversi, fornendo una visione unificata dei dati dei clienti in tutta l'organizzazione.

Considerando le attuali tendenze aziendali, la crescente adozione del lavoro a distanza ha aumentato la necessità di sistemi CRM sicuri e accessibili. Nel valutare la sua infrastruttura IT, è fondamentale considerare come il CRM on-premise supporterà l'accesso remoto, mantenendo la privacy dei dati e gli standard di sicurezza.

Pianificazione del budget

Quando si integra un CRM on-premise, è essenziale una pianificazione meticolosa del budget. Questa dovrebbe comprendere sia le spese immediate che quelle a lungo termine. Gli investimenti iniziali comprendono l'infrastruttura IT, il software, l'hardware, le spese di installazione e la formazione dei dipendenti. I costi correnti coprono gli aggiornamenti futuri, l'assistenza continua e i dispositivi aggiuntivi come PC, smartphone o tablet.

Nonostante i costi iniziali significativi, i CRM on-premise possono essere economicamente vantaggiosi nel lungo periodo, grazie ai costi di licenza del software una tantum, rispetto ai costi di abbonamento continui nel cloud. Tuttavia, è fondamentale tenere conto dei costi nascosti, come gli aggiornamenti periodici, gli upgrade e il mantenimento di personale tecnico dedicato. Questo approccio completo al budget assicura l'allineamento con le esigenze aziendali ed evita oneri finanziari imprevisti.

Passi per integrare con successo il CRM On Premise

L'implementazione di un sistema CRM on-premise richiede un approccio sistematico. Le fasi chiave comprendono la preparazione, il trasferimento dei dati, la formazione degli utenti e l'assistenza continua.

Formi un team di progetto con membri dei reparti chiave, per garantire approfondimenti diversificati e soddisfare tutte le esigenze degli utenti. Seguire questo processo strutturato aiuta ad evitare i problemi e garantisce un'implementazione di successo.

Pianificazione e strategia

Gettare le basi per un'integrazione CRM on-premise di successo richiede una pianificazione meticolosa. Iniziare a delineare obiettivi specifici, come il miglioramento del servizio clienti, l'aumento della produttività delle vendite o il miglioramento dell'accuratezza dei dati. Questi obiettivi guidano il progetto e aiutano a valutare le prestazioni.

Costruisca una timeline approfondita con le tappe fondamentali per monitorare i progressi. Questo calendario dovrebbe dettagliare ogni fase, dall'implementazione iniziale al rollout completo, stabilendo scadenze raggiungibili. Dopo aver ristretto i potenziali sistemi CRM, confronti accuratamente le caratteristiche per determinare quale si adatta meglio ai suoi requisiti e obiettivi aziendali.

Migrazione dei dati

La migrazione dei dati è un passo fondamentale nell'integrazione di un sistema CRM on-premise. Inizi a pulire i dati attuali per eliminare i record errati o obsoleti prima di trasferirli nel nuovo sistema. Questo assicura dati di alta qualità fin dall'inizio.

Prima della migrazione, esegua il backup di tutti i dati esistenti per proteggersi da eventuali perdite. Poi, mappi i suoi dati per allineare i campi del vecchio sistema con quelli del nuovo CRM, per una transizione senza problemi.

L'utilizzo di API può aiutare a collegare i vecchi e i nuovi sistemi, facilitando il trasferimento dei dati e riducendo i rischi. Conduca delle prove con piccole serie di dati per identificare e risolvere eventuali problemi prima della migrazione completa.

Formazione e assistenza

Per un'integrazione CRM on-premise di successo, è fondamentale che gli utenti comprendano e utilizzino bene il sistema. L'assistenza e la formazione continua aiutano i dipendenti a familiarizzare con le nuove procedure CRM. Un programma di formazione dettagliato deve riguardare:

• Navigazione di base del sistema
• Aggiungere e gestire i dati
• Generazione e analisi dei rapporti
• Personalizzazione delle impostazioni
• Integrazione con altri strumenti
• Utilizzo delle funzioni avanzate

La formazione deve essere personalizzata per i diversi ruoli all'interno dell'organizzazione, assicurando una pratica concreta. È importante fornire un'assistenza continua attraverso help desk, tutorial online e corsi di aggiornamento per risolvere qualsiasi problema o domanda.

Non solo la formazione iniziale è importante, ma anche il mantenimento del supporto a lungo termine è essenziale. Ciò include la presenza di help desk dedicati, video didattici e corsi periodici per mantenere le conoscenze aggiornate e risolvere eventuali problemi. Garantire una formazione e un'assistenza complete aumenta la fiducia degli utenti e massimizza il valore del sistema CRM.

Personalizzazione e configurazione

I sistemi CRM on-premise consentono alle aziende di personalizzare il software per soddisfare le loro esigenze specifiche. L'integrazione tramite API è essenziale per eliminare i silos di dati e garantire una gestione fluida dei dati. Utilizzando le API, le aziende possono collegare il loro CRM con altre importanti applicazioni aziendali, migliorando l'efficienza e la coerenza dei dati.

Per sfruttare al meglio le opzioni di personalizzazione, la formazione degli utenti deve riguardare l'uso delle API e gli strumenti di integrazione. Questo aiuta gli utenti a sfruttare appieno le funzionalità del CRM e ad adattare il sistema al mutare delle esigenze aziendali. L'integrazione con software come le piattaforme di comunicazione, la contabilità o i sistemi ERP aumenta l'utilità del CRM all'interno dell'azienda.

Quando personalizza un sistema CRM, segua queste best practice per ottenere prestazioni migliori e una manutenzione più semplice:

1. Per coerenza, utilizzi i nomi delle entità anziché i codici dei tipi di oggetto.
2. Personalizzi le entità esistenti, quando possibile, per utilizzare le funzioni integrate.
3. Crea una migliore esperienza utente con interfacce di progettazione WYSIWYG che consentono modifiche senza codifica.

Seguendo queste linee guida, il processo di personalizzazione del CRM sarà più fluido. Se le entità disponibili non soddisfano le sue esigenze, può creare entità personalizzate per soddisfare i suoi requisiti specifici.

Garantire la sicurezza dei dati

Data la natura sensibile delle informazioni sui clienti, la sicurezza dei dati è fondamentale nell'integrazione CRM on-premise. Il primo passo è creare un piano di sicurezza per il suo CRM. Questo piano dovrebbe includere misure come i controlli di accesso, la crittografia e i controlli di sicurezza regolari.

Le principali strategie di sicurezza includono:

• Assegnare privilegi minimi quando si configurano i pool di applicazioni per ridurre i rischi.
• Limitare il numero di utenti con ruoli di Amministratore di sistema per ridurre al minimo le vulnerabilità.
• Implementare controlli di accesso basati sui ruoli per garantire che gli utenti accedano solo ai dati necessari per il loro lavoro.

La crittografia dei dati in transito e a riposo aggiunge un ulteriore livello di protezione. Monitorare e aggiornare regolarmente i token di sicurezza aiuta a mantenere l'autenticazione sicura degli utenti.

Perché InvestGlass è la soluzione giusta per l'integrazione del CRM on premise

InvestGlass si distingue come un'opzione interessante nel panorama delle soluzioni CRM on-premise, soprattutto per le aziende che cercano una piattaforma CRM completa e sicura. InvestGlass è una piattaforma cloud svizzera che offre strumenti di automazione delle vendite e una solida soluzione CRM. Ciò che distingue InvestGlass è la sua combinazione unica di funzioni progettate per soddisfare le diverse esigenze delle aziende, con particolare attenzione alle banche e alle istituzioni finanziarie.

L'obiettivo principale di InvestGlass è quello di aiutare le aziende a vendere in modo più efficiente, fornendo una piattaforma unificata per la sensibilizzazione, il coinvolgimento e l'automazione. La sua idoneità per le banche e le istituzioni finanziarie è ulteriormente rafforzata dalle sue soluzioni su misura e dal vantaggio aggiunto dell'hosting svizzero, che garantisce l'indipendenza geopolitica. Ciò rende InvestGlass una scelta affidabile e sicura per le organizzazioni che danno priorità alla sovranità dei dati e richiedono misure di sicurezza rigorose.

Caratteristiche complete di InvestGlass

InvestGlass è stato progettato per soddisfare le esigenze in evoluzione delle aziende di oggi, offrendo una suite di funzioni che includono:

• Impostazione rapida che utilizza l'intelligenza artificiale
• Soluzioni di vendita complete, adatte sia per l'uso in loco che in cloud.
• Automazione dell'outreach guidata dall'AI
• Processi di onboarding digitale dei clienti
• Strumenti CRM a tutto campo
• Funzionalità di amministrazione del portafoglio

Queste caratteristiche aiutano le aziende a consolidare le operazioni e a migliorare il coinvolgimento dei clienti.

InvestGlass eccelle nell'utilizzo dell'automazione e dell'AI per semplificare le attività di routine come il lead nurturing e la gestione dei dati, aumentando la produttività. Ad esempio, i suoi flussi di lavoro di approvazione automatizzati snelliscono i processi avviando le approvazioni, assicurando i documenti e avvisando le parti responsabili.

I servizi AI di InvestGlass vanno oltre l'automazione dei compiti, assistendo il personale di vendita, automatizzando le sequenze di comunicazione e gestendo gli avvisi. Questo riduce gli errori manuali e libera tempo per il personale di vendita.

I processi automatizzati multilivello della piattaforma migliorano l'efficacia e le prestazioni, consentendo alle organizzazioni di creare flussi di lavoro complessi e personalizzati, adattati alle loro esigenze specifiche.

Indipendenza geopolitica con l'hosting svizzero

L'hosting svizzero di InvestGlass offre una sicurezza e una sovranità dei dati senza pari, sfruttando le severe normative svizzere sulla privacy. Riconosciute per il loro rigore tra gli standard globali, queste leggi sono particolarmente vantaggiose per le entità che gestiscono informazioni sensibili sui clienti o che navigano nella complessità dei settori regolamentati.

I vantaggi offerti dall'accordo di hosting di InvestGlass Swiss includono:

• Un rifugio geopoliticamente indipendente che assicura una custodia affidabile dei dati CRM
• Assicurare l'integrità dei dati sullo sfondo di un ambiente normativo internazionale contorto.
• Difesa sostenuta da solidi statuti legali
• Riduzione del rischio di disordini geopolitici o di cambiamenti nelle norme di protezione dei dati transfrontalieri.

Optando per InvestGlass, con il suo impegno per l'hosting svizzero, le organizzazioni possono salvaguardare le informazioni dei loro clienti con fiducia, all'interno di un quadro sicuro.

Su misura per le banche e le istituzioni finanziarie

InvestGlass si distingue per le sue soluzioni su misura, realizzate per rispondere alle sfide e alle esigenze specifiche di banche e istituzioni finanziarie. Rivolta ai professionisti alla ricerca di una soluzione cloud Act per gli Stati Uniti, rappresenta un'opzione ottimale per coloro che operano nel settore finanziario e che attribuiscono un valore elevato all'indipendenza geopolitica e alla sovranità dei dati. La piattaforma offre funzioni specificamente progettate per la sicurezza e la sovranità dei dati, che sono fondamentali per la conformità alle leggi locali, affrontando così le questioni legate all'autonomia geopolitica. Ciò è particolarmente cruciale nel settore finanziario, dove la salvaguardia delle informazioni riservate dei clienti e il rispetto di rigorosi standard normativi hanno la precedenza.

InvestGlass offre solidi strumenti di monitoraggio e di analisi che supportano una gestione efficace dei portafogli di investimento, allineandosi bene alle esigenze sfumate delle entità finanziarie.

Tendenze future nell'integrazione CRM on premise

Guardando al futuro dei sistemi CRM on-premise, emergono alcune tendenze. Una tendenza importante è il passaggio a modelli ibridi che combinano funzionalità on-premise e cloud. Questo approccio offre la personalizzazione e il controllo dei sistemi on-premise insieme alla scalabilità e alle funzionalità avanzate delle soluzioni cloud.

Un'altra tendenza importante è rappresentata dalle migliori capacità di integrazione. Le aziende si stanno concentrando sul collegamento dei loro sistemi CRM con altre applicazioni aziendali. Questo aiuta a consolidare i dati provenienti da fonti diverse, fornendo una visione completa dei clienti. Questo è essenziale per offrire esperienze personalizzate nelle varie interazioni con i clienti.

Queste tendenze suggeriscono una crescita significativa del mercato CRM, che si prevede raggiungerà 157,53 miliardi di dollari entro il 2030. Ciò evidenzia la crescente importanza e il potenziale dei sistemi CRM.

AI e automazione

Il futuro dei sistemi CRM e dell'automazione del marketing sarà fortemente influenzato dai progressi dell'Intelligenza Artificiale (AI). Ecco cosa aspettarsi:

• Si prevede che il mercato dell'AI nell'ambito del CRM crescerà da 4,1 miliardi di dollari nel 2023 a circa 48,4 miliardi di dollari entro il 2033, con un tasso di crescita annuale di circa il 28%.
• Questa crescita significa più apprendimento automatico e analisi predittiva nelle piattaforme CRM.
• L'AI migliorerà le interazioni con i clienti e l'automazione del flusso di lavoro, rendendo i processi più efficaci ed efficienti.

L'AI migliorerà notevolmente i sistemi CRM. L'integrazione di algoritmi di AI aiuterà a prevedere il comportamento dei clienti e a fornire raccomandazioni personalizzate, potenziando le capacità del CRM.

Gli assistenti virtuali guidati dall'AI e i chatbot avanzati offriranno un servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, migliorando la soddisfazione dei clienti e riducendo la necessità di team di assistenza dal vivo.

L'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) migliorerà ulteriormente le interazioni tra i clienti e i sistemi CRM, migliorando le esperienze degli utenti e l'efficienza complessiva.

Opzioni di personalizzazione migliorate

Il futuro dell'integrazione CRM on-premise promette capacità di personalizzazione avanzate, consentendo alle aziende di mettere a punto i loro sistemi CRM per soddisfare esigenze specifiche. Le prossime tecnologie CRM offriranno strumenti sofisticati che consentiranno alle organizzazioni di:

• Regola i flussi di lavoro e le interfacce utente
• Assicurare una perfetta integrazione con i processi esistenti
• Modificare il sistema in base all'evoluzione delle esigenze

Queste opzioni di personalizzazione assicurano che il sistema CRM si allinei perfettamente alle attività aziendali e possa adattarsi ai cambiamenti.

Un miglioramento importante sarà rappresentato da strumenti più intuitivi per l'utente. Si prevede che le future soluzioni CRM introdurranno funzioni avanzate di drag-and-drop, consentendo agli utenti senza competenze tecniche di personalizzare facilmente le interfacce. Ciò consentirà alle aziende di implementare le modifiche in modo rapido, senza dover fare affidamento sul personale IT.

Inoltre, la personalizzazione del dashboard diventerà più sofisticata, consentendo alle organizzazioni di organizzare e visualizzare i dati CRM in base alle loro priorità. Queste opzioni di visualizzazione avanzate aiuteranno i leader a prendere decisioni informate sulla base di un'analisi completa dei dati CRM.

Maggiore attenzione alla privacy dei dati

Con l'aumento delle preoccupazioni sulla privacy dei dati, c'è una maggiore enfasi sul miglioramento della protezione nelle integrazioni CRM on-premise. A causa di normative come il GDPR, i fornitori di CRM stanno potenziando le funzioni di sicurezza. I CRM on-premise offrono un migliore controllo sulle informazioni sensibili.

Per affrontare il problema della privacy, i sistemi CRM incorporano la crittografia dei dati e controlli di accesso rigorosi. Queste misure proteggono i dati dei clienti, creano fiducia e garantiscono la conformità legale. I CRM on-premise sono interessanti per i settori con elevati requisiti di riservatezza.

In prospettiva, le soluzioni CRM on-premise si allineeranno maggiormente al GDPR e agli standard internazionali, fornendo strumenti per aiutare le aziende a rispettare le normative e a mantenere alti livelli di privacy dei dati.

Sommario

In questo articolo, abbiamo esplorato i vantaggi dell'integrazione CRM on-premise nel 2024. I sistemi CRM on-premise offrono una forte sicurezza dei dati, un'ampia personalizzazione e possono essere convenienti nel tempo. Sono ideali per i settori con normative severe in materia di dati.

Tuttavia, l'adozione di un CRM on-premise richiede un'attenta pianificazione, un investimento iniziale significativo e una manutenzione continua. Guardando al futuro, i progressi nell'intelligenza artificiale (AI), nell'automazione e nella privacy dei dati influenzeranno i sistemi CRM on-premise. Soluzioni come InvestGlass si distinguono per le loro funzionalità complete, l'hosting svizzero e i servizi su misura per gli istituti bancari.

La scelta di un CRM on-premise implica la valutazione delle esigenze specifiche della sua azienda, dell'infrastruttura IT esistente e degli obiettivi aziendali a lungo termine.

Domande frequenti

Quali sono le principali differenze tra i sistemi CRM on-premise e quelli basati sul cloud?

In sintesi, i sistemi CRM on-premise consentono una maggiore personalizzazione e controllo dei dati, ma richiedono un investimento iniziale sostanziale e una manutenzione continua. Al contrario, i sistemi CRM basati sul cloud consentono una migliore scalabilità e facilità di accesso, anche se con costi cumulativi forse più elevati dovuti a canoni di abbonamento nel tempo e a un minore controllo dei dati.

In che modo InvestGlass risponde alle esigenze delle banche e degli istituti finanziari?

InvestGlass offre alle banche e alle istituzioni finanziarie servizi specializzati che includono una maggiore stabilità dei dati, l'adesione agli standard di governance finanziaria, l'hosting in Svizzera e ampi strumenti per la gestione dei portafogli, che sono aumentati dall'automazione dell'intelligenza artificiale. Queste caratteristiche consentono a queste entità di soddisfare le loro esigenze distintive, mantenendo un'operatività efficiente.

Quali sono le considerazioni chiave quando si pianifica l'integrazione del CRM on-premise?

Quando si pianifica l'integrazione del CRM on-premise, è fondamentale valutare le esigenze aziendali, valutare l'infrastruttura IT esistente, pianificare i costi, garantire la sicurezza dei dati e la conformità alla privacy e prepararsi alla formazione del personale e all'assistenza continua.

Evitare queste considerazioni chiave può portare a sfide di integrazione e inefficienze.

Come si prevede che l'AI influirà sui sistemi CRM on-premise in futuro?

I progressi previsti nel campo dell'AI sono destinati a rafforzare i sistemi CRM on-premise, dotandoli di funzionalità come l'analisi predittiva, l'integrazione di chatbot guidati dall'AI e una maggiore automazione dei compiti. Questi miglioramenti mirano a perfezionare l'efficienza, a personalizzare gli sforzi di personalizzazione in modo più efficace e a snellire le procedure decisionali all'interno di queste piattaforme di gestione delle relazioni con i clienti (CRM).

Quali sono i vantaggi dell'hosting svizzero per i dati del CRM?

L'hosting svizzero per i dati CRM offre una forte protezione della privacy dei dati, grazie alle severe leggi svizzere sulla privacy e all'indipendenza geopolitica, il che lo rende vantaggioso per le aziende che gestiscono dati sensibili (o per quelle che vogliono evitare problemi di accesso ai dati in base a normative come il Cloud Act degli Stati Uniti).