{"id":48949,"date":"2026-02-05T14:07:32","date_gmt":"2026-02-05T13:07:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/your-title-already-includes-the-keyword-perfectly-no-changes-are-needed-the-title-with-the-keyword-is-how-to-meet-banking-compliance-with-a-swiss-crm\/"},"modified":"2026-02-07T13:40:39","modified_gmt":"2026-02-07T12:40:39","slug":"%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b8-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%86%e0%a4%b0%e0%a4%8f%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a5-%e0%a4%ac%e0%a5%88%e0%a4%82","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/hi\/how-to-meet-banking-compliance-with-a-swiss-crm\/","title":{"rendered":"\u090f\u0915 \u0938\u094d\u0935\u093f\u0938 \u0938\u0940\u0906\u0930\u090f\u092e \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092c\u0948\u0902\u0915\u093f\u0902\u0917 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0948\u0938\u0947 \u092a\u0942\u0930\u093e 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\u0905\u0927\u093f\u0915 \u092e\u093e\u0902\u0917\u0932\u093f\u0915 \u0939\u094b \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902, MiFID II \u0926\u093e\u092f\u093f\u0924\u094d\u0935 \u0935\u093f\u0915\u0938\u093f\u0924 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u091c\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u0927\u0928 \u0936\u094b\u0927\u0928 \u0930\u094b\u0927\u0940 \u0928\u093f\u0930\u094d\u0926\u0947\u0936 \u0938\u0916\u094d\u0924 \u0939\u094b \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902, \u0914\u0930 \u0938\u0902\u0936\u094b\u0927\u093f\u0924 \u0938\u094d\u0935\u093f\u0938 \u0938\u0902\u0918\u0940\u092f \u0921\u0947\u091f\u093e \u0938\u0902\u0930\u0915\u094d\u0937\u0923 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e (FADP) 1 \u0938\u093f\u0924\u0902\u092c\u0930 2023 \u0915\u094b \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0939\u094b \u0917\u092f\u093e\u0964 \u0915\u0908 \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928 \u091c\u094b \u0915\u092d\u0940 \u0938\u094d\u092a\u094d\u0930\u0947\u0921\u0936\u0940\u091f \u0914\u0930 \u0908\u092e\u0947\u0932 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\u0938\u0932\u093e\u0939\u0915\u093e\u0930 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f MiFID II, \u0938\u094d\u0935\u093f\u0938 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0938\u0947\u0935\u093e \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e (FINSA) \u0914\u0930 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e (FINIA), EU \u0921\u0947\u091f\u093e \u0935\u093f\u0937\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f GDPR, \u0914\u0930 \u0938\u0902\u0936\u094b\u0927\u093f\u0924 \u0938\u094d\u0935\u093f\u0938 FADP \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0948\u0902\u0964.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u092f\u0947 \u0928\u093f\u092f\u092e \u0935\u093f\u0936\u093f\u0937\u094d\u091f \u0938\u0940\u0906\u0930\u090f\u092e \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e\u0913\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0930\u093f\u0935\u0930\u094d\u0924\u093f\u0924 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u0939\u0930 \u092c\u093e\u0924\u091a\u0940\u0924, \u0928\u093f\u0930\u094d\u0923\u092f \u0914\u0930 \u0926\u0938\u094d\u0924\u093e\u0935\u0947\u091c\u093c \u0906\u0926\u093e\u0928-\u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u0928 \u0915\u093e \u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0926\u0938\u094d\u0924\u093e\u0935\u0947\u091c\u0940\u0915\u0930\u0923 \u0938\u0939\u093f\u0924 \u0915\u094d\u0932\u093e\u0907\u0902\u091f \u0915\u093e \u0938\u0902\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0907\u0924\u093f\u0939\u093e\u0938<\/li>\n\n\n\n<li>\u0917\u094d\u0930\u093e\u0939\u0915 \u092a\u094d\u0930\u094b\u092b\u093e\u0907\u0932 \u0915\u094b \u0909\u0924\u094d\u092a\u093e\u0926 \u0938\u093f\u092b\u093e\u0930\u093f\u0936\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u091c\u094b\u0921\u093c\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0926\u0938\u094d\u0924\u093e\u0935\u0947\u091c\u0940\u0915\u0943\u0924 \u0909\u092a\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924\u0924\u093e \u092e\u0942\u0932\u094d\u092f\u093e\u0902\u0915\u0928<\/li>\n\n\n\n<li>\u092a\u094d\u0930\u0924\u094d\u092f\u0947\u0915 \u0915\u094d\u0932\u093e\u0907\u0902\u091f \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0938\u094d\u0935\u0940\u0915\u0943\u0924 \u091f\u093e\u0907\u092e\u0938\u094d\u091f\u0948\u092e\u094d\u092a, \u091a\u0948\u0928\u0932\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0938\u091f\u0940\u0915 \u0936\u092c\u094d\u0926\u093e\u0935\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0938\u0939\u092e\u0924\u093f \u091f\u094d\u0930\u0948\u0915\u093f\u0902\u0917<\/li>\n\n\n\n<li>\u090f\u0928\u094d\u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u0936\u0928, \u092a\u0939\u0941\u0901\u091a \u0928\u093f\u092f\u0902\u0924\u094d\u0930\u0923 \u0914\u0930 \u0911\u0921\u093f\u091f \u0932\u0949\u0917 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924 \u0921\u0947\u091f\u093e \u092a\u094d\u0930\u0938\u0902\u0938\u094d\u0915\u0930\u0923<\/li>\n\n\n\n<li>\u0921\u0947\u091f\u093e \u0935\u093f\u0937\u092f \u0915\u0947 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u092c\u0902\u0927\u0928, \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 \u092a\u0939\u0941\u0901\u091a, \u0938\u0941\u0927\u093e\u0930 \u0914\u0930 \u0939\u091f\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0930\u094b\u0927 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0948\u0902\u0964<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">GDPR \u0914\u0930 \u0938\u094d\u0935\u093f\u0938 FADP \u0926\u094b\u0928\u094b\u0902 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f\u0917\u0924 \u0921\u0947\u091f\u093e \u0915\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0935\u0948\u0927 \u0906\u0927\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u092e\u093e\u0902\u0917 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u092c\u0948\u0902\u0915\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092f\u0939 \u0905\u092a\u0947\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 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\u092b\u093e\u0907\u0932\u0947\u0902 \u092a\u0942\u0930\u0940 \u0939\u094b\u0928\u0940 \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u0906\u0935\u0927\u093f\u0915 \u0938\u092e\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e\u090f\u0901 \u0928\u093f\u0930\u094d\u0927\u093e\u0930\u093f\u0924 \u0914\u0930 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u0928\u094d\u0935\u093f\u0924 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0928\u0940 \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u091c\u094b\u0916\u093f\u092e \u0930\u0947\u091f\u093f\u0902\u0917 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0926\u0932\u093e\u0935\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0932\u0949\u0917 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u092f\u0939 \u0938\u092c \u090f\u0915 \u0910\u0938\u0947 \u0938\u093f\u0938\u094d\u091f\u092e \u092e\u0947\u0902 \u0939\u094b\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f \u091c\u093f\u0938\u0947 \u0911\u0921\u093f\u091f\u0930\u094d\u0938 \u091c\u0932\u094d\u0926\u0940 \u0938\u0947 \u090f\u0915\u094d\u0938\u0947\u0938 \u0915\u0930 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\u0915\u094b\u0921, FATCA W \u092b\u0949\u0930\u094d\u092e, CRS \u0938\u094d\u0935-\u092a\u094d\u0930\u092e\u093e\u0923\u092a\u0924\u094d\u0930 \u0914\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0924\u094d\u092f\u0947\u0915 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927 \u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0947 \u0932\u093e\u092d\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0938\u094d\u0935\u093e\u092e\u0940 \u0938\u0902\u0930\u091a\u0928\u093e\u0913\u0902 \u091c\u0948\u0938\u0947 KYC \u0926\u0938\u094d\u0924\u093e\u0935\u0947\u091c\u093c \u0938\u0902\u0917\u094d\u0930\u0939\u0940\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0915\u0943\u0924\u093f\u0915 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f, \u092f\u0926\u093f \u0911\u0928\u0932\u093e\u0907\u0928 \u0911\u0928\u092c\u094b\u0930\u094d\u0921\u093f\u0902\u0917 \u0915\u093e \u0909\u092a\u092f\u094b\u0917 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e \u0924\u094b 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Continuous improvement through regular policy updates, technology enhancements, and staff development ensures that compliance remains a core strength rather than a reactive burden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u0907\u0928 \u0938\u0930\u094d\u0935\u094b\u0924\u094d\u0924\u092e \u092a\u094d\u0930\u0925\u093e\u0913\u0902 \u0915\u094b \u0926\u0948\u0928\u093f\u0915 \u0938\u0902\u091a\u093e\u0932\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0915\u0930\u0915\u0947, \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928 \u0928 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0938\u0941\u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0917\u094d\u0930\u093e\u0939\u0915 \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935\u093e\u0938, \u092a\u0930\u093f\u091a\u093e\u0932\u0928 \u0926\u0915\u094d\u0937\u0924\u093e \u0914\u0930 \u0926\u0940\u0930\u094d\u0918\u0915\u093e\u0932\u093f\u0915 \u0935\u094d\u092f\u093e\u0935\u0938\u093e\u092f\u093f\u0915 \u0932\u091a\u0940\u0932\u0947\u092a\u0928 \u0915\u094b \u092d\u0940 \u092c\u0922\u093c\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Swiss hosted CRM like InvestGlass helps banks comply with FINMA, GDPR, and the revised Swiss FADP while keeping client data in Switzerland under strict data sovereignty rules. 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