{"id":48856,"date":"2026-01-29T17:15:30","date_gmt":"2026-01-29T16:15:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=48856"},"modified":"2026-02-07T15:17:59","modified_gmt":"2026-02-07T14:17:59","slug":"2026-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%a7%e0%a4%a8-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/hi\/best-crm-for-wealth-management-in-2026\/","title":{"rendered":"2026 \u092e\u0947\u0902 \u0927\u0928 \u092a\u094d\u0930\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u0930\u094d\u0935\u0936\u094d\u0930\u0947\u0937\u094d\u0920 \u0938\u0940\u0906\u0930\u090f\u092e"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">2026 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0902\u092a\u0924\u094d\u0924\u093f \u092a\u094d\u0930\u092c\u0902\u0927\u0915\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0910\u0938\u0947 CRM 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GDPR \u0906\u0926\u0947\u0936\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u0915\u093e\u092e \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u094b\u0902, \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928 \u0910\u0938\u0947 CRM \u0938\u093f\u0938\u094d\u091f\u092e \u0915\u093e \u091c\u094b\u0916\u093f\u092e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0909\u0920\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u091c\u094b \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0902\u0927\u0947 \u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930 \u092a\u0948\u0926\u093e \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0938\u0940\u092e\u093e-\u092a\u093e\u0930 \u0928\u093f\u092f\u092e \u090f\u0915 \u0914\u0930 \u091c\u091f\u093f\u0932\u0924\u093e \u0915\u0940 \u092a\u0930\u0924 \u091c\u094b\u0921\u093c\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u093f\u0938\u0947 \u0938\u093e\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f \u092a\u094d\u0932\u0947\u091f\u092b\u093c\u0949\u0930\u094d\u092e 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\u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u091f\u093f\u092f\u0930 III (\u092f\u093e \u092c\u0947\u0939\u0924\u0930) \u0938\u094d\u0935\u093f\u0938 \u0921\u0947\u091f\u093e \u0938\u0947\u0902\u091f\u0930<\/td><\/tr><tr><td>\u0906\u0927\u093e\u0930 \u092a\u0930<\/td><td>\u0905\u0927\u093f\u0915\u0924\u092e \u0928\u093f\u092f\u0902\u0924\u094d\u0930\u0923 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u0948\u0902\u0915 \u0915\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092c\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e\u0926\u0940 \u0922\u093e\u0902\u091a\u0947 \u0915\u0947 \u092d\u0940\u0924\u0930 \u0924\u0948\u0928\u093e\u0924\u0940<\/td><\/tr><tr><td>\u0928\u093f\u091c\u0940 \u0915\u094d\u0932\u093e\u0909\u0921<\/td><td>\u0909\u0928\u094d\u0928\u0924 \u092a\u0943\u0925\u0915\u094d\u0915\u0930\u0923 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0938\u092e\u0930\u094d\u092a\u093f\u0924 \u0938\u094d\u0935\u093f\u0938 \u0905\u0935\u0938\u0902\u0930\u091a\u0928\u093e<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p 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class=\"wp-block-paragraph\">Salesforce Financial Services Cloud \u092a\u0930\u093f\u092a\u0915\u094d\u0935 \u0906\u0908\u091f\u0940 \u0938\u0902\u0917\u0920\u0928\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u093e\u0928\u094d\u0935\u092f\u0928 \u092d\u093e\u0917\u0940\u0926\u093e\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u091c\u091f \u0930\u0916\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0947 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0938\u0947\u0935\u093e \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0909\u092a\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0939\u0948\u0964 \u091b\u094b\u091f\u0947 \u0928\u093f\u091c\u0940 \u092c\u0948\u0902\u0915 \u092f\u093e \u092c\u093e\u0939\u0930\u0940 \u092a\u0930\u093f\u0938\u0902\u092a\u0924\u094d\u0924\u093f \u092a\u094d\u0930\u092c\u0902\u0927\u0915 \u092a\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0915\u093f 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class=\"wp-block-paragraph\">\u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u0915\u094d\u0937\u092e\u0924\u093e\u090f\u0901 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u0938\u0902\u092a\u0924\u094d\u0924\u093f \u092a\u094d\u0930\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0938\u0940\u0906\u0930\u090f\u092e \u0915\u0940 \u0928\u0940\u0902\u0935 \u0939\u0948\u0902:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>\u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e<\/th><th>\u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u093e\u0928\u094d\u0935\u092f\u0928<\/th><\/tr><tr><td>\u0905\u092a\u0930\u093f\u0935\u0930\u094d\u0924\u0928\u0940\u092f \u0932\u0949\u0917\u094d\u0938<\/td><td>\u0939\u0930 \u092a\u0930\u093f\u0935\u0930\u094d\u0924\u0928 \u0915\u094b \u091f\u093e\u0907\u092e\u0938\u094d\u091f\u0948\u092e\u094d\u092a \u0914\u0930 \u0909\u092a\u092f\u094b\u0917\u0915\u0930\u094d\u0924\u093e \u0906\u0908\u0921\u0940 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\u0939\u0948\u0902?<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u0928\u093f\u0930\u0902\u0924\u0930 \u0938\u0947\u0935\u093e<\/strong>\u0938\u092e\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u092c\u0948\u0920\u0915\u0947\u0902 \u0915\u0948\u0938\u0947 \u0928\u093f\u0930\u094d\u0927\u093e\u0930\u093f\u0924 \u0914\u0930 \u0926\u0938\u094d\u0924\u093e\u0935\u0947\u091c\u0940\u0915\u0943\u0924 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902?<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u0911\u092b\u092c\u094b\u0930\u094d\u0921\u093f\u0902\u0917<\/strong>: \u0930\u093f\u0936\u094d\u0924\u0947 \u0916\u0924\u094d\u092e \u0939\u094b\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u092c\u093e\u0927\u093e\u0913\u0902 \u0915\u0940 \u0908\u092e\u093e\u0928\u0926\u093e\u0930\u0940 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0964 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0938\u0932\u093e\u0939\u0915\u093e\u0930 KYC 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