תג: CRM

CRM, או מערכת לניהול קשרי לקוחות, היא יישום תוכנה המשמש עסקים למעקב וניהול של אינטראקציות ומידע על לקוחות.

InvestGlass CRM הוא הטוב ביותר עבור עסקים שרוצים לעקוב ולנהל אינטראקציות ומידע על לקוחות. זה יכול לעזור לעסקים לעקוב אחר נתוני לקוחות, אינטראקציות והיסטוריה, מה שיכול לעזור להם להבין טוב יותר את הלקוחות שלהם ולשפר את שירות הלקוחות. בנוסף, InvestGlass CRM יכול גם לעזור לעסקים לנהל את הכספים וההשקעות שלהם, מה שהופך אותו לפתרון CRM מקיף.

כיצד דירוג סיכונים של KYC יכול לעזור לחברה שלך?

כיצד דירוג סיכונים של KYC יכול לעזור לחברה שלך?

אם אתה עובד בעסק הפיננסי אתה כמובן יודע מה המשמעות של KYC KYC ש- KYC פירושו הכר את הלקוח שלך. זהו תהליך חשוב המאפשר למוסדות פיננסיים ולכל עסק לאמת את המוניטין של הלקוחות הפוטנציאליים והלקוחות שלהם.

תהליך מסוג זה חשוב ביותר כדי לוודא שהצדדים איתם אתה עובד. זוהי גם דרך להפחית סיכויים בסיכון גבוה ומימון טרור. קבוצות טרור זקוקות לכסף כדי לקיים את עצמן ולבצע פעולות טרור. מימון טרור מקיף את האמצעים והשיטות בהם משתמשים ארגוני הטרור למימון פעילותם.  מוסדות אוספים כמה שיותר נתונים על הלקוחות שלהם, ואז הם אוספים את זה לתיק השקעות.

סיכון בינוני (CDD – בדיקת נאותות של לקוחות) או CDD הוא החלק המרכזי בדרישות למניעת הלבנת הון. 

גבר באמצעות MacBook

מהו דירוג סיכוני KYC? זה לא למוסדות פיננסיים בלבד!

דירוג הסיכון של KYC הוא דרך לחשב את הסיכון העסקי. כל שאלה תמצא תשובה עם מספר נקודות. על-ידי הוספה או הכפלה של נקודות אלה, תמדוד רמת הסיכון הפוטנציאלית. תהליך זה משמש כמובן לאנשים חשופים פוליטית, פעילות לקוחות מסוכנת, ניטור עסקאות ואימות זהות אלקטרונית. עבדנו גם עם ציוןצ'יין להשפיע על המוניטין הנמדד של ארנקים דיגיטליים.

לאחר השלמת התיק, הם מנתחים מקרוב את המידע שהם השיגו, והם קובעים את דירוג הסיכון של KYC של אותו לקוח ספציפי. 

טפסי הקליטה הדיגיטליים של InvestGlass ניתנים להתאמה אישית מלאה כדי להתאים את התהליך שלך לתקנות התאימות שלך ל-KYC ולכל התקנות הגלובליות. אנו עובדים עם המחלקה המשפטית שלך או עם יועצים חיצוניים כדי לעזור לך להתאים טפסים אלה לתוכנית החריצות שלך.

עם ההנחיה האירופית החדשה על איסור הלבנת הון, רוב החברות צריכות לבדוק עסקאות פיננסיות מעל סף של 10,000 אירו. גישה מבוססת סיכון תשתנה בהתאם לתעשייה שלך, אך אנו מאמינים כי סינון נגד הלבנת הון יהיה תהליך נפוץ ברוב התעשיות.

אישה בקפוצ'ון אפור לובשת מסכת פנים לבנה

כיצד פועל דירוג הסיכונים של KYC

כל אחד בחברה שלך מההנהלה הבכירה שלך למתמחים טריים צריך להבין את יסודות הפשע הפיננסי. מוסדות פיננסיים נדרשים לעקוב מקרוב אחר פעילות הלקוחות. ברור שלא כל כך קל למדוד ניטור שוטף, ודירוג סיכונים הוא דרך חכמה למנוע גישה מפלה. גורמי סיכון צריכים להיות מזוהים עם ניקוד. לכל מדינה יש הערכת סיכונים משלה ודירוג סיכוני KYC. הבנה עמוקה של הסיכון שזוהה לא ייתכן שיהיה צורך על ידי כל העמיתים שלך. לכן אנו מציעים לך להפוך לדיגיטלי ככל האפשר עם InvestGlass. פרופיל הסיכון של הלקוחות יאוחסן ישירות לתוך InvestGlass CRM. אם אתה משתמש בפתרון של ספק חיצוני כגון ארדיס פוליקסיסה- CRM יחסן גם הערכות סיכונים אוטומטיות על-ידי איש קשר זה של צד שלישי., נתוני לקוחות ולאחר מכן מאוחסנים ב- CRM ברמה בנקאית.

דירוג סיכוני KYC: אוטומציה לעומת ידנית – הפוך את בדיקת הנאותות של הלקוח לזו

פשע פיננסי הוא לא רק על המוניטין של הלקוח שלך. פשיעה פיננסית זה גם מגביר את בדיקת הנאותות על עסקאות. דירוג סיכוני KYC מאפשר למוסדות פיננסיים ולעסק שלך להפחית את הסיכון במהירות וביעילות. רק אוטומציה יכולה לסנן סיכונים עבור כמויות עצומות של נתונים.

התהליך כולו צריך להיות אוטומטי ככל האפשר. ללא תהליך עגבניות זו גם דרך לצמצם את כוח המשימה לפעולה פיננסית. אני זוכר שבנק אמר לי שהם כללו נכסים בניהול על ידי X10 וצוות הציות שלהם אותו דבר. זיהוי עסקאות חריגות הוא די קל מכיוון שכלי ניהול התיקים של InvestGlass יכול למדוד עסקאות חריגות.

אם עסקאות הלקוח יתחילו להתפצל משמעותית מתחזיות המוסד, המוסד יקבל הודעה והוא יוכל לנתח עוד יותר את העסקאות בגין התנהגות חשודה.

ניטור ניהול התיקים בודק הזנות של מוסדות פיננסיים שנאספו ומעבד את המידע באמצעות סינון סף. הודות לאוסף הזנות זה, Investglass יכולה להפוך את סינון הלקוחות לאוטומטי. בינה מלאכותית כוללת לקוחות באופן אוטומטי לפי סיכון גבוה, סיכון בינוני, סיכון נמוך. כל הלקוחות שלך נבדקים באופן אוטומטי על ידי המחשב. בהתבסס על שגרה שבאפשרותך להגדיר על בסיס חודשי או שנתי, חשבונות הלקוחות נמצאים תחת פיקוח הדוק. ברור, ייתכן שיש כמה מלביני כספים שלא יהיה גלוי. לכן, בדיקה ידנית אקראית תמיד תהיה יקרה מפז כדי לוודא כי נהלי KYC אוטומטיים יעילים.

KYC חיזוק סביר וסיכון הלקוח

bu

קציני ציות ומדפים ישרים יותר תמיד ידחפו להבנה עמוקה יותר של כוונות הממשל הלאומי. חשבונות בדיקת יש לראות כעלות ואם דירוג KYC מורכב מדי, הסיכוי, כיום, היה ברור לדעת שזה הולך להיות מורכב להמשיך עם פתיחת חשבון. על איזה מחיר יחולו צעדי חריצות?

פשעים פיננסיים בהחלט יזוהו באותה קלות כמו אדם חשוף פוליטית. גם להבנת תיק הלקוחות והעסקה כולו יהיה קל לגשת. אבל יהיו כמה רמות סיכון קשות מדי לזיהוי. והעסק שלך צריך לדחות במהירות לקוחות בסיכון גבוה כדי להפחית את העלות לגופים מדווחים. זה יכול להיות תהליך מתמשך, כמו לקוחות קיימים יש פוטנציאל לעבור לקטגוריות בסיכון גבוה יותר לאורך זמן; בהקשר זה, ביצוע הערכות נאותות תקופתיות על לקוחות קיימים יכול להיות מועיל. 

ביצוע תחזיות עם דירוג סיכוני KYC והלבנת הון

דירוג הסיכון של KYC לאחר שימוש נכון בסיור InvestGlass יעזור לך לחזות את איכות הפרוספקטים. סיכויים הקשורים לפשעים פיננסיים יגיעו באופן אוטומטי לסף דירוגי הסיכון המרבי שלך. ואז אנשי מקצוע ציות יעזרו לך למצוא סובלנות סיכון ממוצעת כי יהיה מתאים.

לפיכך, מוסדות פיננסיים יעמדו בעתיד בסיכון הלקוח בהתבסס על מקור הנכסים וגורמי הסיכון החריגים או החשודים יקבלו באופן אוטומטי סיכון גבוה יותר. בעת איסוף נתוני לקוחות, בדיקת נאותות משופרת תתאפשר ותתאים את טפסי הקליטה הדיגיטליים שלך.

ניטור הטרנזקציות, כמו גם טפסי ההטמה הדיגיטליים, הם מנוע כללים הניתנים להגדרה לניטור דפוסים של התנהגות חשודה. פתרון התאימות של InvestGlass מיועד לחברות בשלבים מוקדמים ולמוסדות גדולים.

אוטומציה, CRM, KYC

כיצד לבנות CRM של שירותי בריאות בשלבים פשוטים: מדריך

אם אתם מחפשים CRM בתחום הבריאות שקל לשימוש ויכול לייעל את העסק שלכם, המאמר הזה מיועד לכם. מדריך מסוים זה נכתב עם למתחילים בראש ואנחנו מקווים שזה יעזור לאלה שהם חדשים או נאבקים כשמדובר בבניית מערכות CRM בריאות משלהם. ריכזנו מדריך מעמיק לבניית CRM בתחום הבריאות שיעזור לך להתחיל.

מהו CRM בתחום הבריאות: תוכנה לניהול קשרי לקוחות המאפשרת לאנשי מקצוע בבתי חולים ובמרפאות פרטיות לשרת את הלקוחות טוב יותר ולשפר את פרדיגמות התקשורת שלהם עם מטופלים קיימים. קטגוריה זו של יישומי תוכנת CRM מאפשרת סביבה אכפתית שבה המטופלים מעורבים באופן הדוק יותר בתחום הבריאות שלהם, במיוחד בהחלטה ובבחירה של ספק תוכנת CRM הרפואית שהם רוצים.

בהמשך נסביר מה הם הצעדים ליצירת תוכנת CRM מוצלחת בתחום הבריאות על מנת להפוך את התהליכים העסקיים לאוטומטיים, כך להגביר את שביעות הרצון של המטופלים בתעשיית הבריאות.

שלב 1) פיתוח תוכנה של CRM בתחום הבריאות

אם תבחר לבצע מיקור חוץ של חברת פיתוח ה- CRM, עליך לזהות בבירור מה הצרכים שלך וכיצד ייראה ה- CRM שלך. בעיה נוספת שעלולה להתעורר היא יעד מיקור החוץ. באיזה מדינה יתקיים הפיתוח והתחזוקה של מערכת ה- CRM שלך. הקריטריונים העיקריים להערכה ובחירה של יעד מיקור החוץ הטוב ביותר הם שיעורי הסוכנות, הבדלי זמן, גישות לעבודה, הבדלים תרבותיים וידע בשפה האנגלית. בצד החיובי, קיום CRM מותאם אישית ייתן לך את החופש ליצור בדיוק את מערכת ה- CRM שאתה חולם עליה.

שלב 2) תקצוץ מערכת CRM

כדי לבנות מערכת בריאות מוצלחת, אתה צריך לזהות בבירור את העלויות שלך. על ידי הגדרת תקציב מסוים אתה תמיד בשליטה על העלויות הפוטנציאליות ויכול לתת קירוב של התקציב המרבי עבור שירותים ספציפיים, למשל פיתוח תוכנה. בעת בחירה עבור חברה לפיתוח תוכנה, עליך לשים את האיכות במקום הראשון. ייתכן שיש חברה שגובה יותר אבל שמה את האיכות במקום הראשון ומונעת ממך לשלם פעמיים מאוחר יותר.

שלב 3) תכונות וניהול קשרי לקוחות

בתי חולים ומרפאות אינם זהים, כנ"ל לגבי הצרכים שלהם. אין סט תכונות אחד בגודל מתאים לכולם לכלול בכל CRM של שירותי בריאות. עליך לבצע בזהירות ניתוח שוק ולזהות מהן התכונות הדרושות לקהל היעד שלך. החל מרשומות בריאות אלקטרוניות וניהול נתוני מטופלים ועד לניהול פגישות בין ספקי שירותי הבריאות. נקודה נוספת שיש לזכור היא יישום CRM בקרב צוות החברות. צריך להיות הכשרה מספקת כדי להכיר את פלטפורמת ה- CRM.

שלב 4) בניית צוות מוכשר

כדי לבנות וגם לקיים עסק מצליח בתעשיית ה- CRM, אתה צריך להשקיע באנשים. עליך למצוא מפתחים מנוסים שיוצרים פתרונות CRM מותאמים אישית ומעדכנים את המערכת. בנוסף, אתה צריך להשקיע בפיתוח CRM מותאם אישית שלך על ידי מציאת צוות מכירות נהדר כדי להרחיב את העסק שלך.

שוק ה-CRM העולמי בתחום הבריאות מתפתח לאחרונה בקצב גבוה מבעבר. זה נוצר על ידי פתרונות CRM המכירים בצרכים הנוכחיים של ספקי שירותי בריאות ואנשי מקצוע בתחום הבריאות כדי להתמודד עם נתונים עסקיים. המגפה הנוכחית החריפה את המגמה וארגון הבריאות דורש רשומות בריאות אלקטרוניות.

תהליכי אישור InvestGlass יכולים להפוך את זרימת העבודה כולה לאוטומטית ולהקל על הנטל הניהולי של הצוות. מאפייני ניטור יכולים גם לעזור להעריך את ביצועי הצוות, כמו גם את המעורבות והמשוב שלהם. ניתן למלא ולשלוח באופן אוטומטי סקרי משוב לאחר פגישה למטופלים וכן להפוך את יצירת דוחות המגע לכל שלב במסעו של המטופל לאוטומטית. כלי ה- CRM מצורפים לפורטל המטופלים שהוא המפתח לאיסוף צריכת מטופלים ולשיתוף חיובים רפואיים, היסטוריה רפואית ועוד. אכן החולה הוא מלך! רשומות המטופל נגישות בקלות עבור חולים קיימים ויצירת רשומות היא מהירה וללא מאמץ. 

אם אתה מעוניין ליצור CRM משלך בתחום הבריאות ולשפר את מאמצי ניהול קשרי הלקוחות של החברה שלך, הכלים הדיגיטליים של InvestGlass מעניקים לך את היכולת ליצור תוכנת CRM מותאמת אישית לצרכים שלך ללא כל ידע קידוד נדרש. יכולת ההסתגלות של InvestGlass היא המפתח כאשר בוחנים את תפקיד הפלטפורמה בתעשיית הבריאות. צרו קשר עוד היום!

אוטומציה, CRM, פינטק, אוטומציה של מכירות

6 שלבים ליצירת חשבונית מקצועית מוצלחת

חשוב ליצור תבניות חשבוניות מקצועיות עבור העסק שלך כדי שתוכל לבצע מכירה. בפוסט זה בבלוג, נעבור על שישה שלבים על איך ליצור חשבונית כי הוא גם קל ובמחיר סביר!

חשבונית היא מסמך המתעד הכנסה של ארגון. הוא מפרט מה נמכר וכמה מחיר המכירה היה. פוסט זה ילמד אותך כיצד ליצור תבנית חשבונית מקצועית ב 6 שלבים קלים!

1) תבניות חשבוניות

קבעו את סוג המסמך הדרוש – האם אתם זקוקים למסמך רשמי או לא רשמי? יצירת חשבוניות באופן רשמי משמשת בדרך כלל כאשר בוצעו מכירות בין שני עסקים בעלי רמות שונות של סמכות. בעת יצירת חשבוניות משמשות בדרך כלל עבור תנועות אישיות כמו קניית משהו בחנות, אלה נקראים חשבונית לא רשמית. ישנן תבניות חשבונית חינם מקוונות לבחירה כדי להיות מסוגל להתחיל לבנות חשבונית משלך עבור העסק שלך.

2) התאמה אישית של התבנית העסקית שלך

בעבר, לעסק קטן לא הייתה גישה לתבנית חשבונית מקוונת ללא תשלום. כיום, ישנם מקורות מקוונים רבים שבהם אתה יכול להתאים אישית את החשבונית האישית או החברה שלך. באפשרותך לשנות את הצבע, התבנית, המרווח; אך גם את פרטי הקשר או הוסף את סמל החברה שלך.

3) מספר חשבונית

אם ברצונך לכתוב חשבונית עליך לכלול תמיד את מספר החשבונית. הדרך הטובה ביותר לארגן את העסק שלך ואת משרד רואי החשבון היא על ידי מספרי חשבוניות. באמצעות תהליך זה, המבוצע בדרך כלל על ידי תוכנת חשבוניות, אתה יכול לקבל עסק מאורגן טוב יותר, יעיל יותר שמקבל תשלום מהיר יותר.

החלט איזה מידע צריך להיכלל בטופס - בהתאם לסוג המסמך שאתה יוצר, ייתכן שיש פיסות מידע מסוימות הנדרשות על פי חוק או נחוצות כדי שמישהו אחר ישלם לך. עליך גם לציין את פרטי התשלום ואת תנאי התשלום שלך. באפשרותך להגדיר את תנאי התשלום שלך לתשלום עם קבלת החשבונית, התשלום המוקדם, 30 הימים נטו או הסדר אחר שיש לך עם הלקוח שלך., לדוגמה, חשבוניות שתאריך היעד שלהן חלף עבור תאריך יעד ספציפי לתשלום.

5) תאריך וחתימה של חשבונית

אם ברצונך ליצור חשבוניות מקצועיות, שם החברה וכתובת החברה נדרשים; עם זאת, אם זו עסקה אישית אז רק את השם הפרטי של האדם צריך להיכלל כאן. התאריך והחותמת שלך יודיעו ללקוחות שלך מתי הם צפויים לשלם, כך שזה קריטי עבור כל החשבוניות! מומלץ גם לכלול מקום שבו אתה חותם יש שלושה סוגים עיקריים של תשלומים מונחים עסקים קטנים להשתמש.

6) הערות על חשבוניות מקצועיות

על ידי פריסת תוכנת הפקת חשבונית לעסק שלך אתה יכול גם לשלב הערה אישית בסוף החשבונית שלך. כתוב הערה פשוטה ומותאם אישית כדי להשאיר רושם טוב על הלקוח ולהגדיל את הסיכוי של חשבונית מקבל תשלום מהר יותר. שם תכלול הוראות תשלום, פרטי אחריות או פרטי הנחה.

זה יכול להיות קשה לעמוד בקצב של כל המשימות הנדרשות כשמדובר ביצירה וחשבונית של הלקוחות והלקוחות שלך. עם הכלים הדיגיטליים של InvestGlass, אנו הופכים את התהליך הזה לפשוט עבור כל עסק או איש מקצוע עצמאי על ידי אספקת מחולל החשבוניות וכלי ה- CRM שלנו. עכשיו אין שום תירוץ לא להחזיק חשבוניות בעלות מראה מקצועי בהישג יד בכל עת כשאתם הכי זקוקים להן.

תן לנו לדעת איך אנחנו יכולים לעזור, באמצעות טופס יצירת הקשר שלנו היום!

אוטומציה, תהליך עסקי, CRM, חשבונית

דור ה-Z: במה בני דור המילניום שונים ומה עלינו לדעת?

בני דור המילניום נמצאים בחזית השיווק והפרסום. קל להבין אותם, יש להם כוח קנייה גבוה, והם מתמצאים בטכנולוגיה. אבל יש דור חדש באופק: דור ה-Z, הדור שנולד אחרי 1995. הקבוצה החדשה עומדת להיכנס לבגרות בעשור הקרוב – והגיע הזמן שמשווקים יתחילו להתכונן לקראתם. האם אתה מחפש לבנות בנק ניאו לדור Z?

מה אנחנו יודעים על הדור החדש הזה?

אנו נציג במאמר זה שמונה הבדלים מרכזיים. הם ידועים גם בשם שלאחר המילניום והם קצת שונים מבני דור המילניום. יש הרבה מה ללמוד על קבוצה זו של צרכנים, אז הנה כמה דברים שאתה צריך לדעת אם אתה משווק להם:

1) דור ה-Z הרבה יותר יזמי מדורות קודמים – 43% רוצים לפתוח עסק משלהם

דור ה-Z הוא דור רעב ליזמות וחותר ליצירת השפעה משלו בחברה ובעולם העסקים . הם מעדיפים שיהיה להם סביבת עבודה משלהם, הם ילידים דיגיטליים, הם מעדיפים תקשורת לא מקוונת במקום העבודה ומבנה ארגוני שטוח. הם גם נוטים לחפש מעסיקים עם תרבות דומה לפי דרישה ומנטליות של עשה זאת בעצמך. הם הדור היחיד שרוצה מאוד להשפיע על המבנה הארגוני, הם בוחנים חלופות חינוכיות והבנה איתנה תוך שהם תמיד מעדיפים לתקשר פנים אל פנים. דור ה-Z מבין שעסקי נייר 0 הם המפתח.

אדם מחזיק יד תינוקות

2) דור ה-Z (דור ה-Z) תואר כ"אזרחי" או "אזרח גלובלי" משום שאכפת להם מנושאים חברתיים ובעיות בעולם.

דור ה-Z שונה מדור המילניום בכל הנוגע לאירועים גלובליים משמעותיים הקשורים לנושאים סביבתיים וחברתיים. הם לא רק דואגים לאנשים ולמדינה שלהם, אלא גם לצעירים וצעירים מרחבי העולם. הם הדור ההגיוני ביותר ביחס לגורמי ESG מכל דור אחר שהוא תקדים. כלי ניהול התיקים InvestGlass נבנה כדי להציע "תבנית" עבור כל פלחי לקוחות. כך תוכלו להציע תצוגה שונה עבור לקוחות המחפשים משקיעי ESG או אג"ח.

3) רוב הדור z מעדיף תקשורת פנים אל פנים על פני פלטפורמות דיגיטליות

דור ה-Z הוא הדור הפוסט-מילניום, והקבוצה היחידה של הדור הצעיר, שהם הילידים הדיגיטליים של העידן הדיגיטלי. הם הדור הגלובלי הראשון שהם נולדו בעידן של כלי תקשורת דיגיטלית מרובים, מנועי חיפוש, הדרכות כיצד לבצע YouTube, וידאו לפי דרישה, והודעות מיידיות. אבל בניגוד לדורות הצעירים של היום שחיים באינטרנט לנצח, הם גם מעדיפים לחיות בעולם הפיזי.

מטבע טזוס

4) מציאותי (דור z) לעומת אופטימי (בייבי בומרס)

שבעים ושבעה אחוזים מדור ה-Z מצפים לעבוד קשה יותר מדורות קודמים. בני דור המילניום הפכו לאופטימיים בזכות עידוד הוריהם הבייבי בומר וגדלו בתקופה של שגשוג והזדמנות. דור ה-Z יהיה מציאותי הודות להוריהם הספקנים והסטרייטים דור ה-X בזמן שגדלו במיתון. גישת המכירות שלך ומחזור המכירות שלך יהיה שונה.

5) יותר אמון לממשלה מאשר בעסקים.

דור ה-Z הוא סביר יותר מדורות מבוגרים יותר להסתכל על הממשלה כדי לפתור בעיות, ולא עסקים ויחידים. גנרל זאר שבע מתוך עשרה אומר שהממשלה צריכה לעשות יותר כדי לפתור בעיות, בעוד 29% אומרים שהממשלה עושה יותר מדי דברים שעדיף להשאיר לעסקים וליחידים. מצד שני, הדורות המבוגרים יותר סומכים יותר על יחידים ועל עמיתיהם הגלובליים בהשוואה לדור ה-Z.

6) חיים פרטיים לעומת החיים הציבוריים

Gen z יש הבדלים מרכזיים מדור המילניאלס והבייבי בומרס במובנים רבים. אחת מהן היא עמדותיהם כלפי פרטיות ומידע אישי ברשתות החברתיות. בני דור המילניום היו חלוצים דיגיטליים בעידן המודרני. הם היו עדים להקדמה ועלייה של מדיה חברתית, מסרים מיידיים, טלפונים חכמים, מנועי חיפוש ומהפכת המובייל. דור ה-Z לא היה עד לחידושים הללו, אלא הם נולדו לתוכם. קישוריות בכל מקום, מכשירים ניידים רבי עוצמה, מידע גלובלי אוצר מאוד, ומחזורי חדשות 24/7 הם ילידי דור Z. שבעים אחוזים של דור Z מעדיפים לשתף מידע אישי עם חיית המחמד שלהם מאשר עם הבוס שלהם.

שלוש נשים הולכות על מזח עץ חום ליד בניין רב קומות בשעות היום

7) שיעור ילודה נמוך יותר ביחס להורי דור ה-Z

הדור המתעורר הזה יהיה קבוצה קטנה יותר מעמיתיהם המבוגרים יותר, בשל שיעורי הילודה בשפל של כל הזמנים. התוצאה תהיה קבוצת יעד קטנה יותר שכרגע רק 12% מהאוכלוסייה המערבית. זו סוגיה שכצפוי תמשיך גם לדור הבא. COVID עדיין יכול לשנות את ההתנהגות אבל המילניאלס ודור ה-Z יחפשו קמפיינים שיווקיים שונים.

8) שיתוף מידע

הממצאים מראים כי בעוד Gen Z הוא הדור הבא כי יש להציג אירועים גלובליים משמעותיים, ולמרות שהם פתוחים מאוד לשיתוף מידע, עמדותיהם כלפי בטיחות מקוונת ואבטחה מעורבים. עבור משווקים שאולי תוהים איך הכי טוב לגשת לצרכני דור ה-Z, דבר אחד נראה בטוח: לבני נוער לא אכפת מפרטיות, אבל הם צריכים כי זה יכול להשפיע עליהם בעתיד במובנים רבים.

זה לא דור שקט, דורות שונים אבל אין דור אידיאלי עבור העסק שלך.... הגיע הזמן לפעול! חברי דור z יצפיו לאתגרים בעבודה עם חברות גדולות ובוודאי יהיו זהירים יותר בחובות סטודנטים גדולים. עובדי דור Z ישקלו גם את הפנאי שלהם בצורה שונה ותרגישו אותו בעת ניהול משאבי האנוש שלכם ושימור כישרונות. ההבדלים הדוריים מתכווצים כך שהשקעה בכלים הדיגיטליים שלך היא לא הימור דורי.

למזלך, InvestGlass השקיעה רבות בידע כדי לעזור לעסקים כמו שלך להבין מה נדרש כדי להמיר את הצרכנים האלה בהצלחה, כך שהחברה שלך יכולה לגדול איתם! עם כלים ושירותים שתוכננו במיוחד עבור GenZers ובני דור המילניום, אנו בטוחים שתוכלו לעמוד בדרישות שלהם תוך שמירה על חוויה מצוינת לאורך כל שלב של המשפך – כל זאת מבלי לשבור את הבנק על תקציבי שיווק או שכירת עובדים חדשים. אתה מוכן?

התחילו את תקופת הניסיון החינמית של אפליקציית InvestGlass עוד היום!

CRM, קליטה דיגיטלית

יולי הוא חודש איטי? הגיע הזמן לחשוב מחדש על השלבים של מחזור חיי הלקוח!

זה יולי איטי? זה כדי לרענן את ה- CRM שלך ולבחור CRM פשוט כדי לבנות את מחזור חיי הלקוחות שלך. שלושת השלבים של מחזור חיי הלקוח הם:

1. שלב רכישת הלקוח 

תחילתו של מחזור החיים; לקוח יוצר קשר עם עסק בפעם הראשונה. מכירה אינה הכרחית לשלב זה, אך ניתן לרכוש לקוחות חדשים באמצעות פרסום או מפה לאוזן. זה ידוע גם בשם "העליון של המשפך".

כאשר לקוח יוצר קשר, שלב הרכישה של הקנייה צריך להיראות שונה מאוד מהזמן שבו הוא מתקשר. לאחר מכן עליך להציע את המוצרים או השירותים הטובים ביותר כדי לספק את צרכי הלקוח. יש גם דרך חשובה להציע מידע לצרכי הלקוח. 

2. שלב המרת מכירות 

במהלך תקופה זו, לקוחות פוטנציאליים מומרים ללקוחות או ללקוחות באמצעות טקטיקות מכירה מסורתיות כגון שיחות קרות או תערוכות וכנסים. שלב זה כולל יצירת לידים. זה ידוע גם בשם 'אמצע המשפך'.

זו ההזדמנות שלך להגיע ללקוח בזמן שהוא מתלבט. שיווק במדיה חברתית, קידום אתרים ושיטות נכנסות ויוצאות אחרות אמורים למקם את המותג שלך על הרדאר של הלקוח. שלב זה הוא מוצלח כאשר הלקוח מושיט יד לקבלת מידע נוסף, מחפש גם לחנך את עצמם עוד יותר או לקבל מחיר סופי. לקוח משווה מוצרים בין מותגים מתחרים (כולל שלך), מבצע מחקר וקריאת ביקורות של לקוחות, כדי להצליח בשלב זה של 'הגעה' זו גם הזדמנות ליצור קשר עם הלקוח באמצעות מדיה חברתית או שיווק במנועי חיפוש, כגון אופטימיזציה למנועי חיפוש, כדי להגיע לשלב זה.

3. המרה לאחר המכירה 

בשלב זה, לקוחות קיימים נשמרים באמצעות אסטרטגיות שמירה המחזקות את נאמנות המותג ומייצרות רכישות חוזרות ובכך מונעות עריקה למוצרים/שירות של המתחרים. 

שימור לקוחות מתחיל בשאלה כיצד המוצר או השירות שלך מרגישים. לקוחות משתפים את המשוב שלהם על מה שעשית איתם. 24/7 תמיכת לקוחות, הנחות ובונוסים על הפניות יכולים לעזור ללקוח שלך להושיט יד ולחזור לקו. עליך גם לעשות שימוש מיטבי במשוב של לקוחות כדי לבנות תוכנית "קול הלקוח" בפעם הראשונה ולשפר את איכות השירותים וחוויית שירות הלקוחות שלך בפעם השנייה. לקוח רשומת תוכנית זו מרגיש כדי לוודא שקשרי לקוחות יעילים.

איך אתה מתחיל את טיפוח הלידים ומשפך המכירות שלך?

טיפוח עופרת נעשה באמצעות עבודה אוטומטית של טיפוח עופרת. זה בדרך כלל כרוך פילוח הפניות מבוסס על הבמה שלהם. הפניות מטופחות בהתאם לכל שלב במחזור החיים של הלקוח. לדוגמה, אם יש לך מוצר/שירות, אתה יודע שהלקוחות הפוטנציאליים שלך יהיו מעט יותר מאשר טירונים. אז הולך על ידי ניסיון, אתה תעשה משהו כדי לחנך אותם על המוצר שלך / שירות ולכן זה נקרא טיפוח עופרת או להוביל Education.To קשר עם לקוחות בשלב מסוים זה ידוע לא צריך להיות כל מתווך מעורב כגון אנשי מוקד טלפוני אשר יסייעו לבנות אמון באופן אוטומטי בין החברה לבין הלקוחות הפוטנציאליים שלהם או לקוחות. זכור שהלקוח חייב להרגיש כאילו יש לו מגע אישי.

מהו מחזור חיי הלקוח ב- InvestGlass CRM או בניהול קשרי לקוחות?

InvestGlass CRM הם הליבה של מחזור חיי לקוח מוצלח מכיוון שהם עוסקים בשיווק עקבי וניהול מערכות יחסים. InvestGlass CRM הוא החבר הכי טוב של נציג המכירות שלך.

תהליך חשוב זה ייקח את העסק שלך לשלב הבא מכיוון שהוא נועד להקל עליך מבחינת הגדלת בסיס הלקוחות, השגת נאמנות ללקוחות ובניית קשרים חזקים.

InvestGlass CRM עוזר לך לנהל כל שלב במחזור חיי הלקוח מרכישה, שמירה לנאמנות באמצעות מגוון דרכים כגון אסטרטגיית InvestGlass CRM יעילה, תוכניות נאמנות, אוטומציה שיווקית וכו '.

ישנם שלבים שונים של מחזור חיי הלקוח בכל סוג של עסק או ארגון, כך שלא יכולה להיות הגדרה אחת עבור כל התעשיות, אך קבוצה של הגדרות עשויה להיות שונה בהתאם לדרישות התעשייה. 

בענף הבנקאות, האתגר יהיה שונה אם אתה בונה בנק חדש או אם אתה בנק מסורתי. המסע של הלקוחות בבנק חדש יתבצע באמצעות אפליקציה שבדרך כלל מורידה אותו מה-App Store. בעוד עבור בנקאות פרטית זה יהיה בעיקר מפה לאוזן או קשרים עסקיים. 

במגזרי הבנקאות הקמעונאית או הביטוח הקמעונאי, לקוחות פוטנציאליים רגילים לחפש ביקורות על מוצרים. ניהול מחזור חיי הלקוח הוא, אם כן, אגרסיבי יותר. המוצרים הפיננסיים או הביטוחיים שלך יצטרכו להגיש על ידי מנהלי המכירות שלך ונציג המכירות שלך עם יותר אגרסיביות. אנחנו כבר לא מדברים על "לקוחות יקרי ערך" וכאן זה ה- KPI – עולם אינדיקטור ביצועי מפתח. נציגי מכירות יצטרכו להשתמש בארגומנטים בלעדיים של הצעות. 

מהם השלבים במחזור המכירות של הלקוחות?

שימור לקוחות הוא שיטה נפוצה לגרום ללקוחות להרגיש שהם חיוניים לעסק או למותג שלך. קיימות מספר אסטרטגיות לשימור לקוחות. אסטרטגיית שימור לקוחות טובה תהיה שילוב של הצעות ותמריצים, מוצרים מכירה צולבת, כמו גם החדרת שירותים נוספים לרכישה המקורית. נאמנות שניתנה על ידי הלקוח תהפוך אותם מועילים עבור שני הצדדים במונחים של הפחתת עלויות, מערכת יחסים משופרת הפצת מודעות על החברה שלך, ייתכן שאתה יודע יותר על זה כאן.

בהסתכלות על השלבים שדרכם רוב הלקוחות עוברים לפני הקנייה אתה יכול ליצור תוכנית שיווק יעילה על פי שלבים אלה.

הרכישה עוסקת בפילוח לקוחות פוטנציאליים באמצעות ההודעה השיווקית שלך באמצעות טכניקות שונות, כגון פרסום מדיה כגון מודעות מודפסות, רדיו, פרסומות טלוויזיה וכו '.

אבל קודם, תצטרך לשקול את אישיות הלקוח או הקונה האידיאלי. הלקוח הפוטנציאלי שלך צריך להיראות דומה ללקוח העסקי החוזר שלך. אם יש לך רעיון על שלב זה, אתה יכול לעבור לשלב הבא.

השלב הבא הוא המרה. אתה צריך למשוך או להמיר את הלקוח הפוטנציאלי שלך על ידי מתן להם את ההודעה השיווקית הנכונה עבור המוצר או השירות שלך, כך שהם ישאלו את עצמם 'למה לא לקנות ממני?'. אם אתה מסוגל לגרום להם לחשוב ככה ולאחר מכן לדחוף אותם לכיוון לקנות משהו ממך, אתה בדרך מוצלחת.

זה הוכח יעיל בעסקים רבים באמצעות שיווק באינטרנט. ברגע שהם חושבים למה לא אני מנסה את זה! זו הבחירה שלי אם אני רוצה את זה או לא ואם הם מחליטים לקנות, זה גם יתרון גדול של מיקוד הקהל הנכון ולהעביר אמון..

מדוע שיווק בדואר אלקטרוני חשוב לשלב השמירה?

שיווק בדואר אלקטרוני הוא דרך נפוצה להחליף מידע עם הלקוחות הפוטנציאליים והלקוחות שלך. שיווק בדוא"ל יעזור לך לפרסם את המוצרים והשירותים שלך. זוהי דרך מהירה ויעילה לבניית שם המותג שלך, כמו גם אמינות. שיווק בדואר אלקטרוני יכול לעזור לך לבנות אמון בין הלקוחות שלך. כאשר הם מקבלים משהו מהצד שלך, בין אם זה הצעה לקידום מכירות או עדכון מוצר, הם בוודאי סומכים עליך יותר אם אתה עושה את זה באמצעות דואר אלקטרוני מאשר כל פלטפורמה אחרת כמו מדיה חברתית או פוסט בבלוג כללי. כל הודעת דואר אלקטרוני צריכה להציג רעיונות חדשים, היא צריכה לציין בדיוק מה הלקוחות צריכים לעשות, ולהציג רכישה אחת או קישור לחיצה לפעולה אחד.

ייתכן שלגורם ההחלטות אין זמן לקרוא את הדוא"ל שלך, לכן ודא שיש לך תקשורת PDF או וידאו כדי להראות כמה ערך מציע המוצר או השירות שלך. מקבל ההחלטות עשוי להשתתף מאוחר יותר בשלבי מחזור מכירות. צוות המכירות שלך צריך להיות מוכן להתחיל שוב את מחזור המכירות איתם.

בעת פיתוח קמפיין השיווק בדוא"ל,עליך לוודא כי איזה שלב של מחזור החיים של הלקוח הוא להיות ממוקד בשלב זה? זהו חלק חשוב מאוד שיש לקחת בחשבון בעת פיתוח אסטרטגיית שיווק בדוא"ל בהקשר של InvestGlass CRM.

עבור כל דגם מחזור חיים של לקוח, יש לך סדרה של הודעות דוא"ל. המגרש מכירות מכויל בהתבסס על הצלחה בשלבים טיפוסיים ואתה צריך להתמודד עם התנגדויות עם הודעות דוא"ל אלה. האתגר הגדול ביותר הוא להרגיש טבעי תוך שימוש בתבניות כדי להתמודד עם התנגדויות נפוצות.

הפוך את השיווק הדיגיטלי ל'פועל תמיד' לתיאום

הלקוחות עדיין נמצאים במערכת יחסים כאשר הם יוצרים איתם את הקשר הראשון שלהם. חברות צריכות לבנות קשרים באמצעות גישה שיווקית מתוכננת תמיד. שיווק מחזור חיי הלקוח מתמקד בלקוחות פוטנציאליים ובנתיב הרכישה של הלקוחות. זה כונה 'שיווק מחזור החיים' על עליית מעורבות הלקוחות, המרה ושמירה על ידי משווקים. כאן אנו נותנים לך את הכלים הטובים ביותר ולשתף מפת מסע לקוח. השתמש בכלי כדי לסייע לך לסקור את הפער בין פעילויות התשקיף שבהן ייתכן שאתה עובד לבין פעילויות נוכחיות שאתה עובד עליהן כעת. קבל מידע נוסף על מעורבות לקוחות ושיטות העבודה המומלצות לשיטות עבודה מומלצות באמצעות ערכת הכלים שלנו. למד כיצד ניתן להחיל את הניתוח על...

אוטומציה של תהליכי מכירות בשנת 2021 

 עם מצב קוביד בלתי פוסק זה, ניתוחי מחזור החיים של הלקוחות היו קשים מאוד. אף אחד לא אשם אבל אתה צריך לשמור על נציגי המכירות שלך מחייכים. חפשו תומכי מותגים. ערוץ תקשורת מסוים עשוי להיות עמוס בהודעות מטופשות, אך עליך לחדש את התקשורת שלך עם תוכן רלוונטי. מסע הלקוח יכול להיות קצר יותר ושלבי מחזור החיים מופחתים לפחות שלבים כבעבר מכיוון שהלקוחות להוטים לצרוך במהירות. 

הצעת המכירות שלך צריכה להיות שקופה וצוות המכירות שלך אמפתי מאוד במיוחד עבור לידים מוסמכים B2B. הלקוח העתידי יהיה ידידותי לדיגיטל, כך שזו ההזדמנות שלך להשתמש בקליטה דיגיטלית ולהפוך את מסע הלקוחות לאוטומטי. אוטומציה יכולה לעזור לך להגדיל את המכירות עם פחות משאבים. אתה לא צריך להוציא כסף על קמפיינים שיווקיים חסרי תועלת עם החזר השקעה נמוך. אוטומציה אין פירושה חוויית לקוח פחות איכותית. לקוחות נאמנים יעריכו שהתשובות נמסרות במהירות. עם זאת, תמיד לקבל בריחה אם האוטומציה של צוות המכירות היא חסרת מושג.

לחשוב ולבדוק את מודל הפרימיום? התחל את תהליך המכירה שלך בהקדם האפשרי ולערב לקוחות פוטנציאליים בו אם אתה יכול פשוט לתת את המוצר או השירות בחינם עם פעולה ברורה מהצד שלהם כדי להמיר. זו הדרך שלך איך אתה מגדיל לקוחות עתידיים ומפיק רכישות חוזרות עוד לפני שהם הופכים למשתמשים רשומים. שמור אותם מרוצים לאחר שהם מבצעים את הרכישה הראשונה ולספק כמה חוויית משתמש נהדרת בכל שלב של מחזור החיים. הם יחזרו אליך כשהם זקוקים ליותר, אך אינם שולחים להם ספאם עם מוצרים או שירותים שאינם זקוקים להם! הוסף הודעות דוא"ל אוטומטיות כמו קבלת פנים מופעלת, תזכורות מעקב, למקרה שמשהו ישתבש! 

התכוננו עם גירסת הניסיון החינמית של InvestGlass עוד היום!

CRM, ניהול חיי לקוח, מחזור חיים של הלקוח, שיווק בדוא"ל

רוצה להיות חד קרן? התחל עם אוטומציה של הפקת חשבונית

אוטומציה של חשבוניות

תהיתם פעם כמה זמן אתם מאבדים לא תהליכים אוטומטיים שיכולים להיעשות מהר יותר וטוב יותר על ידי מכונה? הנטל האדמיניסטרטיבי הפך לשיטת הרג לא יעילה עבור עובדים וחברות. באופן ספציפי יותר, ניהול התשלומים והחשבוניות גוזל זמן ודורש זרימת עבודה אוטומטית. עיבוד חשבוניות ידני מגביל את יכולתו של הארגון לזהות תשלומים כפולים או מאוחרים, מה שעלול להוביל לתשלום יתר. עיבוד חשבוניות אוטומטי פירושו שניתן לאחסן את כל החשבוניות באופן אוטומטי, להקצות אותן לזרימת העבודה המתאימה ולנתב אותן באופן אלקטרוני לאישור - תוך שמירה על כך שהכספים שלך מסתובבים ללא הפרעה, לא משנה כמה חשבוניות יש לך.

תהליך הפקת החשבוניות הידני יכול ליצור בעיות רבות שניתן לסכם סביב הפגמים הבאים: 

  • כוח עבודה: חשבוניות ידניות דורשות עובדים וכוח אנושי שיכול היה לשמש למשימה אחרת יעילה יותר.
  • ניהול זמן:ניהול חשבוניות ואישורים לוקחים זמן.
  • ניטור נתונים: יש להזין נתונים באופן ידני מה שמגדיל את הסיכון להזנה כוזבת ופרטי קשר חסרים או שגויים.
  • עלויות: בעיות נתונים יכולות ליצור עלויות נוספות וכן הכנסות חסרות.
  • חוסר בהירות: תהליך הפקת חשבונית ידנית מוביל למצב חשבונית לא ברור ובעיות בהערכת טקסט. 

פתרון ברור יכול לעזור עם בעיות אלה. מאמר זה מתמקד באוטומציה וכיצד לפתח תהליך הפקת חשבונית אוטומטי.

צור חשבוניות: השפעת החשבונאות!

תהליכים עסקיים ותשלומים מקוונים מרמזים בדרך כלל על חשבוניות נייר ועל נטל ניהולי נרחב. בין אם אתה משתמש בנייר או בחשבוניות אלקטרוניות, ניתן לגזור את כל החשבוניות שלך לשני סוגים:

  • החשבונות החייבים והחשבוניות שלא שולמו
  • התקבולים והכספים העסקיים

חשבונות חייבים לעיבוד חשבוניות אוטומטי

גם אם עסקים קטנים ובעלי עסקים בדרך כלל עובדים עם הצעות מחיר, השימוש הנפוץ הוא לשלוח חשבוניות בעת התמודדות עם אנשי מקצוע B2B. החשבוניות פועלות כבקשות תשלום, מייצגות את הסכום המגיע ללקוח לחברה ומסבירות את פרטי הפעולה, תאריך היעד ודמי האיחור, אם רלוונטיים. מערכת הפקת חשבונית לפני התשלום משמשת בדרך כלל לשיפור החיזוי ובכך לשפר את תזרים המזומנים.

בחשבונאות, החשבונית מייצגת את "החשבונות החייבים" של החברה ואת "החשבונות המשולמים" עבור הלקוח. החשבונית פועלת למעשה כבקשת תשלום שיש להשלים תוך תקופה מסוימת (15 או 30 יום למשל). תשלומים מאוחרים כפופים לקנסות והנחות מוחלות בדרך כלל על לקוחות בתשלום מוקדם אשר דוחפים את הלקוחות לשלם מהר יותר. עם זאת, ניתוב ידני של מסמכים עלול להוביל לעיכובים נוספים ואף לאובדן חשבוניות.

קבלות ותשלומים של עיבוד חשבוניות אוטומטי

קבלות משמשות בדרך כלל כדי להבטיח ללקוח שהעסקה התרחשה כראוי ללא בעיות. בצד החברה, היא מאפשרת חשבונאות נכונה, שמירת רשומות והכרה בעסקה. הקבלות נפוצות במסחר מרובה כגון חנויות מכולת או קניות מקוונות.

דרכים לאוטומטיות של משימות בעיבוד החשבוניות שלך

קיימות מספר דרכים להפוך את תהליך הפקת החשבונית לאוטומטי ולשפר את היעילות. בהתאם לצרכים העסקיים שלך, ייתכן שתרצה:

  • השתמש בפתרון All-in-One כמו פתרון אוטומציה של חשבוניות InvestGlass ,
  • השתמש בכלי אוטומציה ייעודי, או
  • הסתמך על שילובים ותכונות מקוריים הקיימים בחלק מהאפליקציות שבהן אתה כבר משתמש.

ריבוי השיטות מאפשר לך לבחור את האחת ההגיונית ביותר בהתאם למודל העסקי ולגודל שלך. בהתחשב בכך, מאמר זה מציג שש דרכים להפוך את מערכת ניהול החשבוניות שלך לאוטומטית.

1. אחסן הזנת נתונים לעיבוד חשבוניות

במהלך תהליך המכירה , צוותי מכירות בדרך כלל אוספים כמות חשובה של מידע על לקוחות, לקוחות פוטנציאליים ולקוחות. מידע זה משמש לאחר מכן כדי למזער את עבודתם של חברי צוות אחרים כגון פקידי חשבוניות. זה המקום שבו אוטומציה ובמיוחד תוכנת CRM יעברו פנימה. אוטומציה של מכירות באמצעות טפסים מעבירה את העבודה ללקוח במקום לעובד. חוץ מזה, איסוף נתונים ונתוני תשלום בתוך CRM ימנע כניסה כפולה על ידי שימוש חוזר בנתונים אלה בשלב מאוחר יותר של תהליך המכירה. אוטומציה של זרימות עבודה מנהלת באופן אוטומטי זרימות עבודה של אישורים ומנתבת חריגים לבדיקה תוך שמירה על נתיב נתונים של כל המסירות בין אנשים ואוטומציה. המטרה היא להפחית עלויות והזנת נתונים ידנית באמצעות עיבוד אוטומטי של חשבוניות. מערכת ERP טובה צריכה לכלול אוטומציה של זרימת עבודה לתשלום בחשבון. עיבוד תשלומים וניהול מזומנים נרשמים כמו גם הנחות בתשלום מוקדם. בינה מלאכותית יכולה גם לעזור לסרוק באמצעות זיהוי תווים אופטי או טכנולוגיית OCR – בינה מלאכותית של למידת מכונה.

CRM הוא תוכנת ניהול קשרי לקוחות המקלה על ניהול צוותים, ניהול משימות, ניהול אנשי קשר וניהול חשבוניות.

חיבור כלי החשבוניות שלך ישירות ל- CRM שלך, באמצעות API או אינטגרציה, יחסוך זמן יקר מכיוון שמערכת ניהול החשבוניות תזין ישירות נתונים המגיעים מה- CRM, ותסיר ערכים כפולים על ידי עובדים בעת יצירת חשבוניות.

הדבר ישפיע ישירות על ניהול הזמן, ניהול הנתונים והנכונות כהימנעות מטעות אנוש בהעתקה/הזנה של נתונים. 

2. צרו PDF ואחסנו אותו להנהלת חשבונות

נקודת הפינה של מערכת ניהול חשבוניות יעילה היא לשמור על שובל של הפעילות הפיננסית שלך, בין אם זה על נייר או אלקטרונית. ואכן, שמירה על רישום מבטיחה תשלום, ביקורת מאובטחת ושקיפות. תצוגה ברורה של החייבים שלך משפרת:

  • היכולת שלך לשלוח המשך טיפול ותזכורות,
  • הקלות שלך כדי להתאים את דרישות הביקורת, ו 
  • השקיפות שלך מול הלקוחות והגופים המנהלים שלך.

תוכנת אוטומציה תעשה את כל זה בשבילך באופן אוטומטי על ידי שמירת חשבוניות לתוך מסמכי PDF בתיקיות הרלוונטיות. לאחר מכן תוכל לגשת למידע הדרוש בכל עת, מכל מקום.

זה המקום שבו CRM שלם הופך להיות מעניין כמו התוכנה יכולה לשמור חשבוניות איש הקשר הרלוונטי שאליו הם שייכים. בנוסף, הוא שומר נתיב ביקורת במקרה של הסרה או מחיקה של חשבונית בשוגג. 

תכונת האוטומציה InvestGlass מאפשרת ליצור PDF באופן אוטומטי מחשבוניות ולאחסן אותן במידת הצורך. הפלטפורמה יכולה גם לשלוח אותם לכתובת דוא"ל או לפורטל למשמרת או לשתף עם לקוחות.

3. תוכנה אוטומטית לעיבוד חשבוניות

בתוך פתרונות משולבים כמו גם תוסיפים, טפסים הם תכונה מרכזית. ואכן, הם מאפשרים שליחת נתונים קלה ולעיתים מעבירים את עומס העבודה ללקוח. עם זאת, בעת הסטת עומס העבודה, טיפול רב ומיקוד צריך להיות לשים על חוויית הלקוח ומעורבות.

מלבד היותו בדרך כלל מלא על ידי טפסי הלקוחות מספקים גם יתרונות אחרים כגון עקביות, ידידותיות למשתמש, ועיצובים מותאמים אישית. מידע על טפסים דיגיטליים ממופה ישירות בתוך ה- CRM וניתן לעשות בו שימוש חוזר בקלות על-ידי צוות העובדים שלך, בעוד שהעיצוב המותאם אישית והפשטות של הזנת הנתונים ישאירו את הלקוח מעורב.

מטפסים אלה, ניתן ליצור חשבוניות באופן אוטומטי באמצעות תכונת אוטומציה. המידע ההכרחי היחיד הוא:

  • המטבע, שניתן לבחור לפי ברירת מחדל כדי למנוע בעיות,
  • תאריך היעד, שניתן להחליט על הגשת טופס דיגיטלי, וכן
  • מספר החשבונית, שניתן ליצור באופן אקראי.

לאחר מילוי מידע זה, החשבונית נוצרת וניתן להעבירה ללקוחות או ללקוחות פוטנציאליים.

חשבוניות חוזרות

באמצעות אפשרויות האוטומציה של InvestGlass, ניתן להגדיר חשבוניות חוזרות עבור לקוחות לטווח ארוך על בסיס תקופתי כגון על בסיס חודשי. זה עוזר במניעת שגיאות ושכחה לשלוח אותן. עם זאת, זה גם מונע הקלדה מחדש של המידע. פרק הזמן, כמו גם הישנות, ניתן להחליט באופן ידני עבור כל לקוח. 

לאוטומציה זו יש השפעה חשובה על החשבונאות והתקצוב. חיזוי תזרים המזומנים ושמירה על תזרים מזומנים בריא מעולם לא היו קלים כל כך.

4. שלח הודעות דוא"ל באופן אוטומטי 

שליחת חשבונית בעת יצירתה עשויה להיראות כמו משימה קלה וישירה. עם זאת, קיימת טעות אנוש ויש לקחת בחשבון את צריכת הזמן.

משימה חוזרת זו ניתן להימנע בקלות ואוטומטי על ידי יצירה ושליחה של הודעות דוא"ל באופן אוטומטי על יצירת חשבוניות. העובדים שלך יכולים ליצור וליצור באופן אוטומטי דואר אלקטרוני מבוסס חשבוניות עם התאמה אישית של משתנים באמצעות פרטי הקשר. עם זאת, גוף הדואר האלקטרוני והנושא עדיין צריכים להיות מצוינים באמצעות תבנית מוגדרת מראש או מותאמת אישית.

לאחר שליחת הדואר האלקטרוני באמצעות מידע מתוכנת הנהלת החשבונות, מנהל קשרי הגומלין הממונה על איש הקשר הרלוונטי יקבל התראות מיידיות.

5. הגדרת משימות ותזכורות

הודעות דואר אלקטרוני מבטיחות שחשבוניות מדויקות יתקבלו באופן מיידי. ניתן ליצור אוטומציה כדי לשלוח תזכורות אוטומטיות כדי להימנע מתשלומים מאוחרים. בכל פעם שלא שולם תשלום, ניתן לשלוח תזכורת אוטומטית, במקום ליצור ולבצע באופן ידני זרימת עבודה של תשלום מאוחר.

מלבד שליחת תזכורות אוטומטיות לכל הודעת דואר אלקטרוני ללקוחות, ניתן גם להודיע על תזכורות לחברי החברה. זה מאפשר להם לבדוק עם הלקוח אם הכל בסדר בצד שלהם.

משימות הפקת חשבונית ניתן גם לרשום באופן אוטומטי עם יצירת חשבונית והושלם לאחר החשבונית משולמת. משימות ניהול ומשימות אחרות פשוט מקבלות הודעה לעובד.

סוג זה של אוטומציה חשוב מכיוון שחשבוניות שלא שולמו יכולות להשפיע לרעה על תזרים המזומנים שלך.

בונוס: מערכת ניהול החשבוניות המושלמת

מערכת ניהול החשבוניות האידיאלית תקבץ מחדש את כל כלי הפקת החשבונית וכלי המכירה שלך באופן כללי. CRMs ופתרונות All-in-One מקבצים מחדש מערכות הפקת חשבונית ואוטומציה/ניהול נתונים של שיווק מכירות ומציעים את החלופה הטובה ביותר לחברות המכוונות לאוטומציה של חשבוניות.

InvestGlass יכול להיות מיושם על החברה כולה שלך ולעזור לפקח על הביצועים של העובדים שלך באמצעות מעקב זמן. זה חשוב יותר ויותר עבור הפקת חשבונית כמו זמן התגובה ניתן להעריך את זרימת העבודה מותאמת.

במקביל, תוך שיפור הפקת החשבונית, CRM יחליף את גיליונות Google שלך או את הגיליון האלקטרוני שלך בגוגל המשמש לשליחת חשבוניות. שלח חשבוניות בפשטות והוסף עצות עסקיות והנחות בעת הצורך.

סיכום פתרון אוטומציה של חשבוניות

אוטומציה של חשבוניות היא חלק חשוב בתהליך החשבונאות ואינה צריכה להפריע. בסופו של יום, העסק הוא על מתן שירותים ומוצרים עבור הלקוחות שלך. אנו מקווים שהטיפים יעזרו לך להתמקד בדברים החשובים ביותר. כדי להפוך לאוטומטית, יהיה עליך לפקוח עין על פרטים על אופן העבודה סביב הנהלת החשבונות שלך. InvestGlass מציעה פלטפורמה מבוססת ענן שהופכת זרימות עבודה לאוטומטיות. באפשרותך לבנות זרימות עבודה מותאמות אישית המתאימות לניהול חשבוניות. פתרון זה יעזור לצוות הכספים שלך לבצע משימות חשובות יותר.

ל-InvestGlass יש API לחיבור למערכת הנהלת חשבונות אחרת. למה? מכיוון שזרימת עבודה של עיבוד צריכה לטפל בחיוב חוזר וברכיבי מע"מ ספציפיים שאולי כבר יש לך עם צוות הנהלת החשבונות שלך.

אוטומציה, CRM, חשבונית

מהי חברת רכישה למטרה מיוחדת של SPAC וכיצד היא פועלת?

אנשים רבים מתרגשים מעלייתם של SPACs. זוהי צורה חדשה של חברה ציבורית שמחפשת לשנות את ההשקעה לטובה. בפוסט בבלוג זה, נדון כיצד חברות צריכות ללכת על גיוס כספים ומדוע SPACs יכול להיות טוב עבור הפורטפוליו שלך.

SPAC פירושו חברת רכישה למטרה מיוחדת. זוהי חברה שנוצרה כדי לקנות חברות אחרות, אבל לא יהיה בסביבה במשך זמן רב מאוד. לפני ההנפקה, חברה נחשבת לחברה פרטית, בדרך כלל עם מספר קטן של משקיעים (מייסדים, חברים, משפחה, ומשקיעים עסקיים כגון משקיעי הון סיכון או משקיעי אנג'ל). אם SPAC אינו נדרש לספק לבעלי המניות הצהרת Proxy או הצהרת מידע (לדוגמה, כאשר SPAC אינו נדרש לקבל את אישור בעלי המניות של העסקה), תקבל הצהרת הצעת רכש המכילה מידע אודות עסק היעד וזכויות המימוש שלך.

לאחר שצוות הניהול של חברות רכישה למטרה מיוחדת ובעלי המניות של חברת יעד הרכישה הסכימו על תנאי הרכישה ומיזוג חברת המטרה לתוך SPAC, בעלי המניות של SPAC צריכים לאשר את הרכישה הצפויה.

מכיוון ש-SPAC היא רק חברת קש, המייסדים הופכים לנקודת המכירה בעת מיקור כספים ממשקיעים.

ישנם יתרונות רבים SPACs והם יכולים להציע כמה הזדמנויות גדולות בשוק.

חלק מיתרונות אלה כוללים:

  • מימון בעלות נמוכה
  • שיעורי מס רווחי הון חיוביים
  • עדיף על הנפקה – לספק דרך מהירה ופחות יקרה להנפקה של החברה

על פי מחקר שנערך במרץ 2021 – מבט מפוכח על SPACs, 6 SPACs לא הצליחו להתמזג. ה- SPACs האלה היו צריכים להיות מחוסלים כאשר 47 התמזגו בהצלחה! נתון זה מסתכם בשיעור כשל של 11% מינואר 2019 עד יוני 2020.

שילוט אור ניאון אהבה אדומה

מהי חברה לרכישה למטרה מיוחדת וכיצד היא פועלת?


אירופה הייתה איטית לתפוס את הבום בחברות צ'קים ריקים. אנחנו רואים רוויית יתר בארצות הברית אבל לא באירופה.

נותני חסות אירופיים היו בעבר נוטים יותר לרשום SPACs שלהם בארה"ב מאשר מקומי. דוגמאות אחרונות כוללות את המשקיע הגרמני רוקט אינטרנט, אשר השיקה הזדמנויות צמיחה באינטרנט רוקט בחודש מרץ, ומנכ"ל קרדיט סוויס לשעבר Tidjane Thiam, מי ייסד את Freedom Acquisition I Corp.

SPACs יחפשו חברות חיוביות ל-EBITDA. מאז 2020 נראה שהדברים נעשו גמישים יותר.

אסוף את כל עסקי ה- SPAC שלך לצינור ניהול זרימת העסקאות של InvestGlass . ה- CRM משמש כדי למקד חברות ולאסוף מספיק נתונים כדי לנתח את הפוטנציאל לקמפיין גיוס ההון הבא שלך. עם InvestGlass שיווק בדוא"ל תשלח הודעות דוא"ל ממוקדות למשקיעים..

כיצד InvestGlass יכול לעזור לך לגייס כסף עבור SPAC שלך?

1. InvestGlass פתרון CRM מלא ולאכוף בדיקת נאותות

InvestGlass Swiss Cloud, תוכנת השווקים הפרטיים שלנו, מציעה לתעשייה מספר 1 כלים שנבדקו כדי לענות על הצרכים של חברות שותפות כלליות בכל הגדלים. השקעות פרטיות וקרנות הון סיכון במצב צמיחה יכולות להחליף במהירות גיליונות אלקטרוניים בפתרון מרכזי. InvestGlass הוא פתרון ממוקד לקוח ונתונים כדי לעזור לך לקבל החלטות השקעה מהר יותר, בקנה מידה גדול, לגייס כסף.

מערכת תהליך אישור InvestGlass תאכוף בדיקת נאותות על SPAC שתחליט להפיץ למשקיעים . תהליך האישור יפחית את הדואר האלקטרוני והניירת תוך אכיפת תהליך החלטה שקוף עבור הצוותים שלך.

2. InvestGlass מציעה חבילת קמפיין עוצמתית

InvestGlass מציעה אוטומציית שיווק וחבילת קמפיינים כדי לעקוב אחר תחומי העניין של המשקיעים שלך ולעורר בהם מעורבות תוך שמירה על אותו עמוד. תוכנה לניהול קמפיינים היא כלי רב עוצמה המסייע לאנשי מכירות ושיווק ליצור, להשיק ולתחזק קמפיינים של השקעות. כלי אוטומציית השיווק של InvestGlass מסייעים לצוותים באוטומציה של משימות חוזרות כגון דואר אלקטרוני, מדיה חברתית ושיטות פרסום דיגיטליות אחרות. עם InvestGlass FORMS אתה יכול לאסוף עניין למשקיעים ולהזמין את המסחר לתוך כלי ניהול תיקים InvestGlass.

3. InvestGlass הוא פתרון ריבוני שוויצרי

כחברה שאינה מבוססת בארה"ב, InvestGlass מציעה חלופה ייחודית ל- Salesforce ולמיקרוסופט. רוב CRM בשוק תחת הענן חוק רגולציה 2018. InvestGlass היא חברה שבסיסה בשווייץ ופועלת על פי קוד משלה. לכן הנתונים שלך בטוחים יותר עם InvestGlass.

קבלו עוד היום את גרסת הניסיון החינמית של InvestGlass.

CRM, בדיקת נאותות, להשקיע ב- spac, לגייס כסף

5 כלי דואר אלקטרוני שימושיים למכירות לתמיכה בסיוע שלך

שיווק בדוא"ל הוא הדרך הטובה ביותר להצמיח את העסק שלך. זו אסטרטגיה בדוקה ואמיתית שקיימת כבר עשרות שנים ולא הולכת לשום מקום בזמן הקרוב! אבל איך אתה יכול לשלוח מיילים טובים יותר? התשובה טמונה בכלים. בפוסט בבלוג זה, נדון ב-5 כלי דוא"ל מועילים למכירות (כדי לתמוך בהסברה שלך).

1. כלי חיפוש כתובות דוא"ל

כדי שהודעות הדואר האלקטרוני של המכירות שלך יצליחו, תחילה עליך לקבל את כתובות הדוא"ל הנכונות עבור הלקוחות הפוטנציאליים שלך. להלן שני כלים עליהם אנו ממליצים:

Hunter.io Dropcontact.io

שני הפתרונות יסייעו בהסברה למכירות. Dropcontact.io הוא שירות בתשלום פרימיום, אבל Hunter יספק לכם כתובות דוא"ל חינמיות מדויקות ומעודכנות כשהן מחליפות מקומות עבודה (דרך לינקדאין). אנחנו נוהגים לרדת הרבה.

בדרך זו תבדוק את נתוני הלקוחות ותערב לקוחות פוטנציאליים עם הדוא"ל שלהם תוך כיבוד GDPR. ייתכן שלא תמצאו את כל החברות. הכלים הפוטנציאליים האלה הם החברים הכי טובים של המכירות היוצאות.

2 . תבניות דואר אלקטרוני של מכירות עבור נציגי מכירות צריכת חשמל

עכשיו מחזור המכירות שלך יכול להתחיל! דוא"ל InvestGlass ישלח לך דוא"ל וישלח לך הודעות דוא"ל קרות מותאמות אישית ורצפי דוא"ל אוטומטיים. קמפיינים של דוא"ל נמצאים במעקב וגם מיילים של קול. המדדים מאוחסנים ב - Crm של מכירות InvestGlass וצינור המכירות יזום אם הלקוחות הפוטנציאליים שלך רוצים לעקוב.

הודעות דוא"ל קרות הן אסטרטגיה ארוכת טווח. כלי אחד שבולט הוא Salesflare שיש לו CRM טוב ותבניות חכמות עבור שליחת דואר אלקטרוני לחברות גדולות או צוותים קטנים עם המסר הנכון בזמן הנכון.

תוכנת אוטומציה של שיווק בדואר אלקטרוני כגון InvestGlass מספקת לך תכונות קלות לשימוש עבור המכירות שלך עם הודעות דוא"ל מתוכנות מראש. מדובר בשליחת הודעת הזמן הנכון וצמצום מאמצי השיווק באמצעות אוטומציה כאשר היית עושה משימות חוזרות ונשנות.

כאשר אתה יוצר הודעת דואר אלקטרוני קרה אתה צריך לדמיין איזו אישיות באותו אופן היית להעסיק לקוחות. אלה שיחות מכירה שאתה מנסה להתחיל כך שהרכיב הראשון שעליך לעבוד עליו הוא שורת הנושא. דואר אלקטרוני של מכירות קרות אמור להתחיל בשורת נושא פשוטה

<problem> …. <contact / speak> … <your company>

between <> you will inject prospect or customer data with InvetGlass email. This will remove manual tasks of writing initial sales emails one by one.

באפשרותך לצרף קבצים או טפסים לדואר האלקטרוני שלך. ודא שהקבצים או חפיסות המכירות שלך אינם כבדים מדי. בנוגע לתמונות אנו ממליצים לא להכניס תמונות להודעה שלך. ייתכן שתתרגש לשלוח תמונות מותאמות אישית לדוא"ל המכירות שלך, אך הדבר עשוי להיראות מבריק מדי ומכוון מכירות. כן, זה "שיחות מכירה" אבל זה צריך להיות נחמד מספיק.

בדוא"ל שלך, כדאי שתהיה לך קריאה לפעולה – רק אחת! אחרת, אתה מפצל את הבנת המעקב אחר דואר אלקטרוני. אתה רוצה להציע גרסה בחינם, ביקור חינם, לשאול אם אתה מדבר עם האדם הנכון, למקבלי ההחלטות המרכזיים... לא כל החברות יתארגנו באותו אופן. לכן אל תכניסו את הקריאה לפעולה בשורות נושא אלא בתוך גוף המייל.

אם יש לך קשר הדדי עם סיכוי עדיף לעקוף את כלי הסיוע לדוא"ל קר ולכתוב אותו באופן ידני. אתה רוצה להתחיל שיחה כאן - האצת המכירות אמורה להאט.

ביצועי צוות המכירות ינוטרו בכלי הקמפיין כל איש מכירות ימצא את שיעור התגובה שלו ואת שיעור הודעות הדוא"ל למעקב בדיווח פשוט.

3. כלי תזמון פגישה/הדגמה כדי להתחיל את תהליך המכירות שלך

הלקוח הפוטנציאלי אמר כן אני מעוניין! שיעורי התגובה שלך מתחילים להראות שדוא"ל ההסברה שלך יעיל. עכשיו הגיע הזמן לשפר את פעולות המכירות עם כלי תזמון. כלי תזמון מאפשרים ללקוחות פוטנציאליים פשוט לבחור משבצת זמינה.

אנחנו מעריצים של קלנדלי במשך שנים 😄. שם החברה עשוי ליישר את הפעמון נכון – זוהי אפליקציית פגישות הלקוחות הפוטנציאלית האולטימטיבית. כאשר הלקוחות הפוטנציאליים שלך מזמינים פגישה, הם יכולים לשתף איתך הודעות מותאמות אישית. אתה יכול לנהל את לוח השנה של צוות המכירות שלך באמצעות Calendly.

Calendly הוא כלי תזמון אוטומטי שבאפשרותך להתאים אישית. כלי זה הוא נהדר לכלול את הושטת הדוא"ל שלך עבור פגישות והדגמות אחד לאחד. ביצועי המכירות יגדלו עם אפליקציה זו לפגישות עם לקוחות.

במהלך פגישה זו, הגיע הזמן להציג שוב את החיבור ההדדי שלך ולהציג את מחזור המכירות של הפתרון שלך. אתה תחכה לפגישה זו כדי להציג מידע רלוונטי. שמור על פגישות אלה קצרות – מקסימום 30 - 45 דקות והתכונן עם מחסנית המכירות שלך.

אפשרות טובה נוספת היא כלי תזמון כמו שרבוט שבו הסיכוי יכול לבחור משבצת הזמן שלהם של זמינות, או מציע זמנים שונים אם הם רוצים לחזור איתך הראשון לפני בחירת משבצת זמן זמין.

4. כלי מכירה לשיחה עבור צוות המכירות שלך

כאשר האינטראקציה צפופה מדי או שאתה רוצה לארח כלי תקשורת בתוך לקוח InvestGlass – אנו ממליצים לך להעיף מבט לתוך אינטרקום.

אינטרקום היא חבילת כלים לתמיכת לקוחות, שיווק ומכירות. יש לו מגוון רחב של תכונות כגון:

– דוא"ל כמו כלי העברת הודעות;

– צ'אטבוטים בתוך האפליקציה שעוזרים לענות על שאלות לגבי המוצר או השירות שהם מעוניינים בהם מבלי לצאת מהאפליקציה (היא נקראת "מכירת שיחה");

– פרסונות – מופעלות באופן אוטומטי בהתבסס על

חלופה לאינטרקום היא:

דריפט (בונה צ'אטבוט, תוכנה)

צ'אטפול – יוצר צ'אטבוט;

כלים אלה הם בדרך כלל חופשיים לשימוש עם מנוי חודשי או תשלום לכל הודעה שנשלחה. באפשרותך לשלוח הודעות משומרות או להתאים אישית גם הודעות. אינטרקום היא פלטפורמה קלה לשימוש. זה יעזור עם מחלקת התמיכה ומעקב אחר מסמכים. הפתרון יכול לעקוב אחר התנהגות הלקוח והשיחה תאוחסן בחזרה בדוח אנשי הקשר של InvestGlass. זרימת העבודה של המכירות נמצאת במעקב מושלם ותהפוך משימות ידניות לאוטומטיות.

5. כלי פגישות וירטואליים עבור נציג המכירות שלך

עם הגבלת נסיעות – נציג המכירות שלך צריך להיפגש כמעט כל שעה עם הלקוח הפוטנציאלי והם ישתמשו

זום

זום הוא כלי ועידות וידאו והוא בחינם עבור עד 25 משתתפים.

– שינוי גודל תצוגה לפגישות מקוונות

– הצטרפו – אפליקציית שיחות וידאו מגוגל שעובדת גם עם פייסבוק מסנג'ר, וואטסאפ או WeChat;

ועידת Uber ;

מומלץ לנציג המכירות שלך לתת לסיכוי את מזהה Skype שלו כדי שיוכלו ליצור איתם קשר בחוץ.

ההבדל בין Teams לזום הוא ש- Teams הוא כלי תקשורת וזום מיועד אך ורק לשיחות ועידה בווידאו.

הגן על הנתונים שלך באמצעות CRM מבוסס שוויצרי – InvestGlass

InvestGlass מציעה את כלי המכירות הטובים ביותר מיצירת לידים ועד להצלחת הלקוחות. הפתרון שלנו מתארח בשרתים שוויצריים וזה די ייחודי לכלי אוטומציה שיווקית.

InvestGlass מציעה כלי ניהול קשרי לקוחות הכל באחד שנבנה עבור נציגי מכירות מודרניים. צוותי מכירות ייהנו מכלי חיפוש מכירות ומתבניות דואר אלקטרוני שנבנו מראש. ככל ש-InvestGlass מארחת את ממדי המוצרים והאבטחה, צוותי המכירות שלך ישתפו יותר הזדמנויות למבצעים בדוא"ל המכירות שלהם.

סירת מפרש אדומה ולבנה על מים ליד בנייני העיר בשעות היום

אתה מייבא אנשי קשר ולידים נוספים באמצעות כלי ייבוא קל. זהו כלי תהליך הסיוע המושלם לשליחת הודעות דוא"ל נוספות למכירות. כלי מכירות מתוצרת שווייצר הם ביטוח נוסף שהנתונים בטוחים כאן בשוויץ.

הודעות דוא"ל של מכירות עוזבות את InvestGlass דרך האישורים שלך. שיחות מכירה שבהן תשתמש באינטרקום, Calendly, Qwil.io, יתועדו בדוחות אנשי קשר וכל פרטי הקשר יישמרו במקום אחד.

התחילו את תקופת הניסיון החינמית שלכם ב-InvestGlass עוד היום

CRM, שיווק בדוא"ל, אוטומציה של מכירות

5 דברים שכדאי לדעת לפני שאתה בונה יועץ רובו משלך

יועץ רובו לא אומר עלות נמוכה וחשבונות השקעה זולים

רובו-יועצים הם נושא חם בעולם ההשקעות וניהול ההון. הם הפכו לפופולריים על ידי חברות כמו Wealthfront, השבחה, ו WiseBanyan. אבל מה הם בדיוק? בפוסט בבלוג זה אנו נותנים לך את הפרטים על רובו-יועצים כדי לעזור לך להחליט אם הם יהיו מתאימים לתיק ההשקעות שלך.

1. מהם יועצי רובו וכיצד הם פועלים

יועצי Robo בנויים עם טופס קליטה נחמד. צורות אלה נועדו לחקות יועצים פיננסיים אנושיים. טפסים אלה מעבדים נתונים כדי להחליף את ההתערבות האנושית. זהו תהליך מדרגי להציע למשקיעים קמעונאיים כדי לשרת יועצים אנושיים יתנו לבנקים פרטיים או לאנשים פרטיים של UNW. יועץ השקעות אנושי אינו נוכח במהלך קליטה בשירות עצמי זה. כל תשובה מעובדת עם כלל מדידת תוכן. בסוף השאלון מוצע פתרון לניהול תיקים .

עושה את טופס הקליטה אתה יכול גם למצוא קצת טיפה כי המשקיעים עלולים למצוא את השאלות קשה מדי לענות. הטופס צריך לציין נתוני מיקום גיאוגרפי של תובנות קהל כדי ללכוד את פרופיל המשקיע ואת מאפייני המכשיר שלו. הספציפיות של המכשיר חשובה מכיוון שייתכן שהמשקיעים שלכם לא יוכלו לענות זמן רב מדי על גלישה ב-iPhone קטן.

Wealthfront, Nutmeg, Vanguard ובמיוחד ואנגארד יועץ דיגיטלי מציעים המדינה של יועצי רובו אמנות. כל אחד מהם טוען שהוא יועצי הרובו הטובים ביותר. ברוב המדינות כולל צרפת, בריטניה או גרמניה תוכלו למצוא גם פיתוח מוצר מוכוון מס שבו ייעוץ השקעות הוא לא רק על securties אלא גם על קצירת מס. כל יועץ הרובוטים מציע לפחות חיבור אחד לחשבון בנק. כמה יועץ רובו מציעים גישה מרובה או אפוטרופוס. כאשר אתה מציע גישה מרובה משקיעים יכולים לבחור היכן הם רוצים לשמור על הנכסים שלהם.

עם זאת, יועץ רובו יכול להיות מורכב למדי אם אתה מתחיל לשאול שאלות על תוכניות פרישה, קצירת הפסדי מס, השקעה אחראית חברתית, חשבונות פרישה, ניקוד אשראי או תכנון מטרות. אנו מציעים לך להעיף מבט על פתרונות השותפים שלנו Neuroprofiler אשר מציע אלגוריתמים רובו באיכות גבוהה עבור גלישה מתוחכמת.

2. מי צריך להשתמש יועץ רובו

החלפת יועץ פיננסי אנושי לא יכול להיות משהו שאתה יכול להציע ישירות בחברה שלך. ייתכן ששותפי החברה שלך אינם ששים להאציל את האינטראקציה של המשקיעים למכונה. עם זאת, דור חדש של משקיעים יעריך את הגיימינג של בחירת תיקי השקעות. יועצים אנושיים יכולים להשתמש עם הלקוחות שלהם בתוכנה. התוכנה היא אז כאן כדי להראות פרטי ניהול השקעות לצאת מוצרי השקעה, יעדי השקעה עם תרשימים יפים. יצירת חוויה שמעסיקה לקוחות פוטנציאליים חדשים ללא מינימום חשבון.

ההשקעה המינימלית היא בדרך כלל הפרסומת הקליטה אך במציאות רובו יועצים ישרתו את שירות ההשקעות על בסיס נכסים מנוהלים. ככל שהמשקיעים יכניסו יותר והם יקבלו יותר. השווי הנקי אינו המדד היחיד. אתה יכול גם עם InvestGlass לבנות פנל רובו אדיבסור מרובה, שבו משקיעים המבוססים על ההון שהם רוצים להשקיע, יראו שתיים או שלוש אפשרויות. תן ללקוח לבחור יועץ רובו...

3. כיצד לבנות את האדם הנכון כדי לנהל את הכסף של הלקוחות שלך

הודות לפתרון ענן InvestGlass אתה יכול ליצור פתרון ייעוץ רובו פשוט מאוד. טפסי Investglass ועלייה למטוס יקלו על זכויות הפרטיות כאשר הפתרון מתארח בשרתים שוויצריים. הודות לאלגוריתם המחשב, אפשרויות ההסכמה יציעו באופן אוטומטי תיקי השקעות מתאימים.

עם InvestGlass על טפסים ו- CRM אתה יכול להגדיר במהירות adisor רובו משלך. זה לא יעלה לך יותר מדי כסף כדי לתזמר ייעוץ פיננסי והפצת תיקים עם פתרון מבוסס ענן שוויצרי. ה-CRM מודד את ביצועי התוכן ויסתגל להשקעות אלטרנטיביות כמו יין, מטבעות קריפטוגרפיים, נדל"ןועוד. כמו InvestGlass הוא דייר יחיד, אתה לא תהיה לחוץ על ידי קישוריות – לא. שותפים נוספים מעבדים נתונים.

InvestGlass portoflio כלי ניהול יעזור לך לדמיין את נכסי הלקוח בשניות ולעזור לך לנצח את השוק. כן רובו יועצים לנצח את השוק, לפחות עבור יעילות עלות.

שתי נשים יושבות על כיסאות ספה בתוך הבית

4. הרעיונות הטובים ביותר של יועצי רובו

האם תציעו קרנות סל הנסחרות בבורסה, קרנות נאמנות או שורות בודדות של הון פרטי או אג"ח, יועץ Robo ישפר את יעילות ההפצה שלכם. שאלון Robo אתה לא צריך לשאול שאלה, עצה פשוטה בצורה של טקסט או קטעי וידאו יכול להקל על המשקיעים הבנה. ניתן למדוד במהירות נתוני שימוש של קהל כדי להבין היכן נכשל התהליך. אתה לא צריך לשאול יותר מ -30 שאלות. המשקיעים שלך צריכים לדעת במהירות איזה חשבון השקעה הם מקבלים ולא לנסות מכירות בשלב זה. אם הלקוח שלך מגיע לחוויית יועץ robo, אל תמכור לו כרטיסי אשראי!

כאשר אתה שואל את השאלה, עצה פשוטה בצורה של טקסט או קטעי וידאו יכול להקל על ההבנה של המשקיעים. ניתן למדוד נתוני שימוש של קהל במהירות כדי להבין היכן התהליך נכשל.

2 אנשים יושבים ליד השולחן עובדים

5. האם זה שווה את זה כדי להשתמש רובו-יועץ או שאני צריך פשוט להישאר עם היועץ הפיננסי האנושי הישן שלי נייר

יועץ אנושי לא יחליף את המכונה. אנו מאמינים כי היועץ האנושי ישופר עם פתרון השקעה אוטומטי והצעצת היועץ של רובו היא חובה לחלוטין ומצבו הנוכחי קוביד.

קצירת הפסדי מס במיוחד בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים תהפוך לאתגר בחודשים הקרובים. התאמת העסק שלך עם הצעת יועץ רובו תבדיל את הבנק שלך, ניהול הון בפועל.

קבל את כולם!

CRM, אוטומציה של תהליכים רובוטיים

CRM: מה זה ולמה זה משנה?

CRM לניהול קשרי לקוחות הוא המפתח לצמיחה שלך בשנת 2021!

CRM מייצג ניהול קשרי לקוחות. זוהי מערכת המסייעת לעסקים לעקוב ולמדוד את האינטראקציות שלהם עם הלקוחות, כמו גם את האינטראקציות של הלקוח עם החברה. CRMs יכול להיות מבוסס תוכנה או חומרה, אבל לכולם יש דבר אחד במשותף: הם עוזרים לך לגלות מה הלקוחות שלך רוצים ממך כדי שתוכל לתת להם את זה!

אישה בחולצה חומה עם שרוולים ארוכים מחזיקה נייר מדפסת לבן

למה צריך להיות לך אכפת ממערכת CRM?

CRM הוא לא רק מערכת למעקב אחר נתוני לקוחות, אלא גם דרך שבה עסקים יכולים לשמור על הלקוחות שלהם מרוצים על-ידי אספקת מה שהם רוצים.

מדוע ניהול קשרי לקוחות הוא המפתח להגברת הנאמנות?

CRM הוא המפתח לבניית נאמנות עם הלקוחות שלך. ככל שתדע עליהם ועל הצרכים שלהם, כך תוכל לספק את מה שהם רוצים בזמן. זה יכול להפחית באופן משמעותי את נטישת הלקוחות, כמו גם להגדיל את שביעות הרצון של הלקוחות אשר בדרך כלל משפר את הביצועים העסקיים לאורך זמן.

כדי למדוד את שביעות הרצון של הלקוחות, באפשרותך להגדיר יעדים לשביעות רצון הלקוחות. איך אתה מתכנן למדוד את זה? מהן ההשפעות ארוכות הטווח של אי השגת מטרה זו?

בעזרת CRM תוכלו לנתח פידבקים של לקוחות, הטובים והרעים כאחד, כדי לראות מה אתם יכולים לעשות טוב יותר. CRM מסייע גם בשימור לקוחות, אספקת שירות, טקטיקות שיווק, פיתוח מוצרים (בהתאם לצרכי הלקוחות), מחקר ותכנון לצמיחה גלובלית

איך אתה מתכנן למדוד את זה? מהן ההשפעות ארוכות הטווח של אי השגת מטרה זו?

צוותי המכירות צריכים להיות משוכנעים שה- CRM יעזור להם לסגור עסקאות נוספות. צוותי מכירות ייהנו מ- CRM מבוסס ענן. כפירוק CRM מבוסס ענן יכול בקלות להיות מחובר לתוכנות אחרות. הקישוריות קלה ביותר ותסייע לצוותי מכירות לאסוף פרטי קשר מכרטיסי ביקור למשל. הקישוריות גם תהיה מועילה מאוד להתחבר לפתרונות של צד שלישי עבור תוכניות נאמנות לקוחות, מעקב אחר שיחות טלפון, ניהול לידים, יצירת חומרים שיווקיים ותוכנות אינטראקציה אחרות עם לקוחות.

מערכות CRM אינן זהות – InvetGlass היא היחידה שבסיסה בשוויץ ומדוע היא חשובה?

אנחנו מבוססים בשוויץ ואתה יכול לארח את הפתרון על הענן השוויצרי הציבורי שלנו או ישירות בשרת שלך. כל נתוני הלקוחות מההפניות שלך, לאינטראקציות העסקיות הסודיות שלך, יאוחסנו בבטחה בשוויץ ולא בשרתים מבוססי ארה"ב כמו שרתי Amazon או Microsoft. נתוני CRM מאוחסנים בשרת שאינו בארה"ב וללא חברה אמריקאית. זה באמת הכרחי אם אתה רוצה ליהנות CRM ענן ו

המשמעות של CRM עבור עסקים קטנים או גדולים

האם תהיה עסק קטן או גדול שאנו מזמינים אותך להתחיל גירסת ניסיון ללא תשלום של טכנולוגיית CRM שלנו. עסקים קטנים יעריכו את הקלות של המערכת וכיצד ניהול המכירות הופך להיות קל. היכן שעסקים גדולים יעריכו התאמות אישיות, אוטומציית שיווק, ניקוד הפניות ומודולריות מלאה של ה- CRM.

בואו לקבל את כולם עם CRM ענן שוויצרי Made! יש לנו את כל מה שאתה צריך כדי לבנות פינטק SAAS שלך!

ספינה לבנה וכחולה על הים תחת שמיים כחולים צלולים

CRM

התחל להפוך את חייך לאוטומטיים באמצעות InvestGlass

עם כלים דיגיטליים שוויצריים כדי להפוך כל חלק בתהליך שלך לאנושי יותר.

1

זכויות יוצרים © 2022 InvestGlass SA. כל הזכויות שמורות.
תוצרת שוויץ 🇨🇭