מכירות ליצירת קשר +41 22 518 25 94

בחר תוכנית שמתאימה לך

התחל בחינם. אין צורך בכרטיס אשראי.

מה אתה מקבל על ידי הרשמה עם InvestGlass

השירות והתמיכה שלנו יתאימו את עצמם לאלה המחפשים גישת DIY או לאלה המחפשים קליטה יוקרתית.

100+ מאמרים

מחלקת התמיכה שלנו אוספת מאמרים על כל פונקציה ומציעה מספר רב של דוגמאות וסרטונים.

ערכות לימוד בווידאו

אנו מפיקים סרטונים שבועיים בכל תכונה חדשה. הסרטונים הם בצרפתית ובאנגלית.

תמיכת לקוחות באיכות שוויצרית

שעות הפעילות של משרד התמיכה הן: 9:00-17:00 PT, בימים שני עד שישי. באנגלית, צרפתית וספרדית.

תוכן חודשי חדש

אנו כותבים מסע משתמש מפורט ותבנית שבהם תוכל להשתמש לתהליך משלך.

תקני אבטחה גבוהים

InvestGlass תואם ל-GDPR. הנתונים שלך מגובים באופן קבוע.

גישה למפת הדרכים InvestGlass

לקוחות InvestGlass מקבלים גישה למפת הדרכים שלנו ויודיעו להם בזמן אמת כאשר תיקון או תכונה חדשה ישוחררו.

מהו בתוך InvestGlass?

CRM

לוח מחוונים של פעילות

ניהול פעילויות

מעקב אחר פעילויות

התראות/הודעות

API

תהליך אישור

ניהול לוח שנה

סינכרון לוח שנה

מערכת לוח שנה/תזכורת

ניהול קמפיינים

מסד נתונים של אנשי קשר

היסטוריית אנשי קשר

ניהול אנשי קשר

CRM

מסד נתונים של לקוחות

שדות הניתנים להתאמה אישית

דוחות הניתנים להתאמה אישית

תבניות הניתנות להתאמה אישית

ייבוא/ייצוא נתונים

אחסון מסמכים

גרור & שחרור

ניהול דואר אלקטרוני

שיווק בדואר אלקטרוני

קמפיין דואר אלקטרוני

תבניות דואר אלקטרוני

חיזוי

מעקב אחר אינטראקציה

שילוב צ'אט פנימי

תיקון KYC

לכידת הפניה

יצירת הפניות

ניהול הפניות

אישור הפניה

אוטומציית שיווק

גישה ניידת

ניהול הזדמנויות

ניהול צינור

תחזיות

הצעות מחיר/הערכות

הרשאת רשומה

מעקב אחר הפניות

תזכורות

דיווח וסטטיסטיקה

דיווח/ניתוח

חיזוי מכירות

ניהול צבר מכירות

דוחות מכירות

ניתוח מגמות מכירות

פילוח

שילוב מדיה חברתית

ניהול משימות

ניהול אזורים

אינטגרציות של צד שלישי

ניהול זרימת עבודה

ניהול השקעות

חשבונאות

לוח מחוונים של פעילות

מעקב אחר פעילויות

התראות/הודעות

API

ניהול נכסים

שביל ביקורת

תפעול

איגרות חוב / מניות

ניהול לקוחות

פורטל לקוח

חוזים עתידיים על סחורות

ניהול תאימות

מעקב אחר תאימות

ניהול אנשי קשר

דוחות הניתנים להתאמה אישית

ייבוא/ייצוא נתונים

פריט חזותי של נתונים

ניהול מסמכים

אחסון מסמכים

ניהול עמלות

ניתוח פיננסי

ניהול פיננסי

ליועצי השקעות

למשקיעים וסוחרים

ניהול קרנות

מעקב אחר השקעות

גישה ניידת

מידול וסימולציה

ניטור

ניהול הזמנות

משכורות ועמלות

ניהול ביצועים

מדדי ביצועים

ניהול תיקים

איזון מחדש של תיקים

נדל"ן ונדל"

ניתוח בזמן אמת

נתוני זמן אמת

ניטור בזמן אמת

דיווח בזמן אמת

דיווח וסטטיסטיקה

דיווח/ניתוח

הערכת סיכונים

ניהול סיכונים

פורטל בשירות עצמי

דוחות סיכום

אינטגרציות של צד שלישי

ניתוח חזותי

ניהול זרימת עבודה

כלים דיגיטליים

לוח מחוונים של פעילות

מעקב אחר פעילויות

התראות/הודעות

API

דוחות הניתנים להתאמה אישית

פריט חזותי של נתונים

קליטה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית

ניהול מסמכים

אחסון מסמכים

גישה ניידת

מידול וסימולציה

ניהול הזמנות

ניהול ביצועים

מדדי ביצועים

ניהול תיקים

איזון מחדש של תיקים

הערכת סיכונים

שאלות נפוצות

האם אני יכול לשנות את התוכנית שלי?

כן, באפשרותך לשדרג או לשדרג לאחור בכל עת. אם תבחר לשדרג, תשלם סכום בדירוג פרו עד סוף החודש. אם תבחר להוריד בדרגה, תקבל קרדיט על החשבון של החודש הבא.

האם אני יכול לבטל בכל עת?

האם אני יכול לבטל בכל עת?
אם אתה בתוכנית מנוי חודשית כן. אם לא, אנא צרו קשר עם צוות המכירות שלנו.

האם אתה מציע הנחות?

עבור ארגונים לא ממשלתיים וסטודנטים זה בחינם.

מה אם יש לי עוד שאלות?

נסה לחפש את מה שאתה צריך באתר העזרה והתמיכה שלנו. אם אתה לא מוצא את מה שאתה מחפש, אתה יכול לקבל עזרה כאן.

מוכן להתחיל?

יצירת קשר או יצירת חשבון