מכירות ליצירת קשר +41 22 518 25 94

שקע משקפיים

CRM עבור שירותים פיננסיים

למקסם את היעילות שלך עם INVESTGLASS. נהל תיקים, שמור נתוני לקוחות והעריך את הביצועים שלך מול העמיתים שלך.

 

גלישה דיגיטלית InvestGlass

אתגרים ואוטומציה של זרימת עבודה

בתקופה של חוסר ודאות, הלקוחות שלנו דורשים יציבות וודאות. בימים אלה, לנוכח אחד המשברים החברתיים, הכלכליים והבריאותיים הגדולים בהיסטוריה, האצת הטרנספורמציה הדיגיטלית מהווה אתגר גדול לכל העסקים, החל מבנקי השקעות וכלה בחברות ניהול הון. בענף השירותים הפיננסיים, איש הקשר הנוכחי בדרך כלל מחליף בשיחות ועידה ובשיחות מרחוק. הדבר יצר צורך ברור בכלי תקשורת שיווקית ובתוכנות לניהול קשרי לקוחות. מערכות CRM מאפשרות לעובדים, כגון בנקאי השקעות או מנהלי מכירות, לתעד פרטי לקוח, לנהל את מחזור המכירות באמצעות צבר מכירות וליצור נאמנות לקוחות עם רציונל השקעה מותאם אישית. התאם אישית את מסע הלקוח באמצעות זרימות עבודה אוטומטיות ועדכן את הלקוחות שלך בתבניות דואר אלקטרוני בנויות מראש.

 

CRM עבור שירותים פיננסיים

InvestGlass מספקת את האמצעים והמטרות להתגבר על אתגר הדיגיטליזציה בתעשיית השירותים הפיננסיים עם תוכנת CRM לשירותים פיננסיים. אנו מציעים פתרון CRM כולל, החל מניהול חשבונות וניהול הזדמנויות וכלה במעקבים אוטומטיים ושיפור קשרים. בנה אמון על-ידי העברת חדשות והזדמנויות באופן מיידי עם הלקוחות שלך וניהול הדרישות המשתנות ללא הרף באמצעות טפסים וסקרים. מודרניזציה של תהליכי הקליטה שלך ו- KYC.

הלקוחות הפיננסיים שלנו מארחים בדרך כלל את פתרון CRM בשרת שלהם מאחורי חומות האש שלהם. InvestGlass מוצע גם על פתרון מבוסס ענן המתארח בז'נבה ולוזאן. ה-API הפתוח שלנו מאפשר חיבור קל לשותפים ולתהליכים עסקיים ספציפיים. פלטפורמת CRM שלנו בנויה כדי להפוך את צמיחת הרשת שלך לאוטומטית, לשמש כיועץ רובוטים, לנהל את הליד החדש שלך ולהציע את היתרונות של אבטחה מוחלטת.

 

 

 

מוכן להתחיל?

יצירת קשר או יצירת חשבון