{"id":50785,"date":"2026-06-04T11:38:50","date_gmt":"2026-06-04T09:38:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=50785"},"modified":"2026-05-27T11:41:39","modified_gmt":"2026-05-27T09:41:39","slug":"what-are-the-best-ways-to-improve-client-experience-in-wealth-management","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/what-are-the-best-ways-to-improve-client-experience-in-wealth-management\/","title":{"rendered":"What Are the Best Ways to Improve Client Experience in Wealth Management?"},"content":{"rendered":"<h2 id=\"h-introduction-to-wealth-management\" class=\"wp-block-heading\">Introduction \u00e0 la gestion de patrimoine<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wealth management is a comprehensive, client focused approach to managing an individual\u2019s or family\u2019s financial assets, designed to help clients achieve their long term financial goals. At its core, wealth management goes beyond simple investment selection, it encompasses a holistic view of each client\u2019s financial situation, including their objectives, risk tolerance, and unique investment preferences. Financial advisors play a pivotal role in this process, acting as trusted partners who guide clients through the complexities of financial planning, portfolio management, and ongoing investment advice.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In today\u2019s fast evolving landscape, wealth management firms are increasingly leveraging technology to enhance client engagement and streamline communication. Modern wealth management tools, such as client relationship management (CRM) software, empower advisors to efficiently manage client data, track every interaction, and deliver highly personalized advice. By integrating these digital solutions, firms can provide clients with real time portfolio updates, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/meilleures-pratiques-pour-un-partage-de-fichiers-et-une-collaboration-securises\/\" target=\"_self\">partage s\u00e9curis\u00e9 de documents<\/a>, and tailored investment strategiesall of , which contribute to a superior client experience. Ultimately, the combination of expert financial guidance and innovative technology enables wealth management firms to build stronger relationships, anticipate client needs, and deliver exceptional value at every stage of the client journey.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-key-takeaways\" class=\"wp-block-heading\">Principaux enseignements<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L'exp\u00e9rience client est devenue un avantage concurrentiel essentiel pour les gestionnaires de patrimoine en 2024 et au-del\u00e0, sous l'effet des attentes croissantes des clients, des habitudes num\u00e9riques fa\u00e7onn\u00e9es par les applications grand public et de l'intensification de la surveillance r\u00e9glementaire sur les march\u00e9s mondiaux.<\/li>\n\n\n\n<li>Leading wealth management firms combine human advice with digital tools such as Swiss <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/que-signifie-souverain\/\" target=\"_self\">souveraine<\/a> CRM platforms, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/top-5-des-solutions-de-portail-de-partage-securise-de-fichiers-clients\/\" target=\"_self\">secure client portals<\/a>, and automated workflows to deliver consistent, high trust experiences at scale.<\/li>\n\n\n\n<li>L'am\u00e9lioration de l'exp\u00e9rience du client n\u00e9cessite une approche structur\u00e9e couvrant la communication, l'\u00e9ducation et la personnalisation, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/optimiser-laccueil-numerique-pour-les-services-bancaires-aux-entreprises-meilleures-pratiques-et-strategies-cles\/\" target=\"_self\">l'embarquement num\u00e9rique<\/a>, L'objectif est de faire en sorte que l'on ne se contente pas d'initiatives isol\u00e9es, mais que l'on s'efforce d'am\u00e9liorer la qualit\u00e9 des services, la transparence du portefeuille et la conformit\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>InvestGlass, as a Swiss hosted <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/au-dela-des-ventes-le-meilleur-crm-pour-les-banquiers-et-gestionnaires-de-patrimoine-investglass\/\" target=\"_self\">CRM et gestion de patrimoine<\/a> platform, focuses on data privacy, automation, and integrated client journeys, with client onboarding as a fundamental workflow feature that simplifies complex processes and enhances the client experience from the very start through ongoing financial advice.<\/li>\n\n\n\n<li>Cet article pr\u00e9sente les meilleures pratiques, orient\u00e9es vers la mise en \u0153uvre, pour les banques, les banques priv\u00e9es, les RIA et les gestionnaires de patrimoine qui souhaitent moderniser leur approche des relations avec les clients.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le secteur de la gestion de patrimoine se trouve \u00e0 un moment d\u00e9cisif. Aujourd'hui, les clients comparent leur exp\u00e9rience de la gestion de patrimoine aux interactions transparentes dont ils b\u00e9n\u00e9ficient avec les plateformes technologiques grand public, et ils n'en attendent pas moins de leurs conseillers financiers. Dans le m\u00eame temps, les exigences r\u00e9glementaires continuent de s'intensifier, faisant de la conformit\u00e9 une condition pr\u00e9alable plut\u00f4t qu'un facteur de diff\u00e9renciation.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour les entreprises qui y parviennent, les avantages sont consid\u00e9rables. Des relations approfondies avec les clients se traduisent par une plus grande fid\u00e9lisation, une augmentation de la part de portefeuille et des recommandations de la part de clients existants satisfaits. Pour celles qui sont \u00e0 la tra\u00eene, les clients potentiels iront tout simplement voir ailleurs. Cet article explique pr\u00e9cis\u00e9ment comment am\u00e9liorer l'exp\u00e9rience client dans le domaine de la gestion de patrimoine gr\u00e2ce \u00e0 des strat\u00e9gies concr\u00e8tes que vous pouvez mettre en \u0153uvre cette ann\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-45.png\" alt=\"Comment am\u00e9liorer la fid\u00e9lisation des clients dans le secteur de la gestion de patrimoine ?\" class=\"wp-image-49049\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-45.png 600w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-45-300x200.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-45-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-redefining-client-experience-in-modern-wealth-management\" class=\"wp-block-heading\">Red\u00e9finir l'exp\u00e9rience client dans la gestion de patrimoine moderne<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Depuis 2020 environ, les attentes des clients ont \u00e9volu\u00e9 de mani\u00e8re spectaculaire vers un service toujours disponible, mobile d'abord, et personnalis\u00e9 dans les domaines de la banque et de la gestion de patrimoine. La pand\u00e9mie a acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 la transformation num\u00e9rique, et il n'y a pas de retour en arri\u00e8re possible. Les clients qui tol\u00e9raient autrefois des relev\u00e9s trimestriels sur papier s'attendent d\u00e9sormais \u00e0 un acc\u00e8s instantan\u00e9 \u00e0 leurs portefeuilles sur des appareils mobiles.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'exp\u00e9rience client va au-del\u00e0 de la satisfaction de base du client et des r\u00e9unions d'\u00e9valuation p\u00e9riodiques. Elle englobe toutes les interactions, de la premi\u00e8re visite sur le site web \u00e0 l'int\u00e9gration, en passant par les rapports sur les portefeuilles et les conseils continus. Chaque point de contact permet d'instaurer la confiance ou de l'\u00e9roder. De nombreuses soci\u00e9t\u00e9s de gestion de patrimoine sous-estiment encore la fa\u00e7on dont ces petits moments fa\u00e7onnent la perception globale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les clients recherchent souvent un conseiller professionnel et s'engagent avec lui d\u00e8s le d\u00e9but de leur processus de prise de d\u00e9cision. Il est donc essentiel pour les entreprises de d\u00e9finir le parcours du client et de s'assurer que les conseillers professionnels sont en mesure de l'aider \u00e0 chaque \u00e9tape.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les clients fortun\u00e9s et les investisseurs fortun\u00e9s comparent d\u00e9sormais leur exp\u00e9rience patrimoniale aux principales applications grand public. Ils veulent un acc\u00e8s instantan\u00e9 aux documents, des vues de portefeuille en temps r\u00e9el et une messagerie s\u00e9curis\u00e9e qui fonctionne aussi bien que leurs plateformes sociales pr\u00e9f\u00e9r\u00e9es. Alors qu'un service de streaming peut pr\u00e9dire exactement ce qu'ils veulent regarder ensuite, les clients se sentent frustr\u00e9s lorsque leurs gestionnaires de patrimoine ne peuvent pas se souvenir de leurs pr\u00e9f\u00e9rences ou anticiper leurs besoins.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">For regulated firms in Europe, the Middle East, and Asia, a superior client experience must also respect data sovereignty, MiFID II suitability requirements, ESG preferences, and local KYC and AML rules. Compliance is not separate from experience. It is embedded within it.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass est un CRM de gestion de patrimoine souverain suisse qui aide \u00e0 unifier ces points de contact d'une mani\u00e8re conforme et automatis\u00e9e. En centralisant les donn\u00e9es des clients, les flux de travail et les communications dans une seule plateforme, les soci\u00e9t\u00e9s de conseil peuvent assurer la coh\u00e9rence sans sacrifier la personnalisation.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-understanding-the-client-journey\" class=\"wp-block-heading\">Understanding the Client Journey<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Understanding the client journey is fundamental for wealth management firms aiming to deliver a superior client experience. The client journey encompasses every interaction a client has with their financial advisor, from the very first introduction through to ongoing relationship management. By mapping out this journey, wealth management firms can identify key stages, such as client onboarding, financial planning, investment strategy development, and regular review meetings, where they can add meaningful value and enhance client engagement.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Each client brings unique needs, preferences, and expectations to the table. Recognizing and responding to these differences is essential for effective client relationship management. By taking a holistic view of the client journey, financial advisors can tailor their services to meet individual client expectations, ensuring that every touchpoint is an opportunity to build trust and deepen the relationship.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">For example, a well-structured onboarding process sets the tone for the entire relationship, while regular review meetings provide opportunities to revisit financial planning goals and adjust investment strategies as client circumstances evolve. By proactively managing these key stages, wealth management firms can deliver a seamless, personalized experience that keeps clients engaged and confident in their advisor\u2019s expertise.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ultimately, understanding and optimizing the client journey allows wealth management firms to deliver services that not only meet but exceed client expectations, resulting in stronger relationships, higher satisfaction, and a truly superior client experience.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-clarify-your-ideal-client-and-service-model\" class=\"wp-block-heading\">Clarifiez votre client id\u00e9al et votre mod\u00e8le de service<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Toute strat\u00e9gie r\u00e9ussie en mati\u00e8re d'exp\u00e9rience client commence par une d\u00e9finition claire de qui vous servez et comment. De nombreuses entreprises essaient d'\u00eatre tout pour tout le monde, ce qui dilue les ressources et conduit \u00e0 un service incoh\u00e9rent. La premi\u00e8re \u00e9tape consiste \u00e0 d\u00e9finir concr\u00e8tement le profil de vos clients id\u00e9aux. Il est \u00e9galement essentiel de d\u00e9finir et de d\u00e9velopper des services financiers sur mesure pour chaque segment de client\u00e8le, en veillant \u00e0 ce que les offres soient structur\u00e9es de mani\u00e8re \u00e0 am\u00e9liorer l'engagement et la satisfaction.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Envisager une segmentation en fonction de crit\u00e8res tels que<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Segment<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Description du profil<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Caract\u00e9ristiques du service<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Entrepreneurs<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>5 \u00e0 50 millions de francs suisses d'actifs, propri\u00e9taires d'entreprises actives<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Examens trimestriels, planification fiscale, discussions sur la succession<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Familles transfrontali\u00e8res<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Patrimoine multi-juridictionnel, structures complexes<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Un service de proximit\u00e9, une assistance sp\u00e9cialis\u00e9e en mati\u00e8re de conformit\u00e9<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>H\u00e9ritiers de la prochaine g\u00e9n\u00e9ration<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>25 \u00e0 40 ans, recevant des richesses par le biais du grand transfert de richesses<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>L'engagement num\u00e9rique d'abord, l'\u00e9ducation \u00e0 la planification financi\u00e8re<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Cadres retrait\u00e9s<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Stabilit\u00e9 de la richesse, focalisation sur le revenu<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>R\u00e9unions annuelles de r\u00e9vision, strat\u00e9gie d'investissement conservatrice<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La segmentation des clients en fonction de leurs actifs, de leur complexit\u00e9, de leur potentiel de recommandation et de leur valeur strat\u00e9gique vous permet de concevoir des niveaux de service diff\u00e9renci\u00e9s qui sont \u00e0 la fois r\u00e9alistes et rentables. Il ne s'agit pas de consid\u00e9rer certains clients comme moins importants. Il s'agit d'aligner vos ressources sur les besoins des clients et leur potentiel de croissance.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cr\u00e9ez 3 \u00e0 5 segments clairs et associez chacun d'entre eux \u00e0 une fr\u00e9quence d'examen sp\u00e9cifique, \u00e0 une cadence de communication et \u00e0 des interactions num\u00e9riques ou en personne. Par exemple, vos clients de niveau A pourraient b\u00e9n\u00e9ficier d'une communication proactive mensuelle et d'un examen trimestriel en personne, tandis que les clients de niveau C recevraient un examen annuel structur\u00e9 avec des mises \u00e0 jour mensuelles automatis\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">These segments and service matrices should live inside your client relationship management system so that every banker or <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/les-meilleures-strategies-pour-une-gestion-efficace-des-relations-bancaires\/\" target=\"_self\">gestionnaire des relations<\/a> instantly sees what experience to deliver. When a new team member takes over an account, they should not have to guess what service model applies.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Exemple pratique :<\/strong> Une banque priv\u00e9e suisse a affin\u00e9 son mod\u00e8le de service en cr\u00e9ant quatre niveaux bas\u00e9s sur les actifs sous gestion et la complexit\u00e9. Les charg\u00e9s de client\u00e8le disposent d\u00e9sormais d'agendas types, de calendriers de communication et de dossiers de reporting g\u00e9n\u00e9r\u00e9s automatiquement pour chaque niveau. Il en r\u00e9sulte une meilleure planification des capacit\u00e9s, une plus grande coh\u00e9rence entre les \u00e9quipes et une r\u00e9duction de l'\u00e9puisement des conseillers qui tentent de fournir le m\u00eame niveau de service \u00e0 chaque client.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-design-a-proactive-data-driven-communication-strategy\" class=\"wp-block-heading\">Concevoir une strat\u00e9gie de communication proactive et fond\u00e9e sur les donn\u00e9es<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plupart des conseillers adoptent une communication r\u00e9active. Ils attendent que leurs clients les appellent pour leur poser des questions ou leur faire part de leurs pr\u00e9occupations. Le passage \u00e0 un mod\u00e8le de communication proactive transforme le parcours du client et positionne votre entreprise comme \u00e9tant attentive et tourn\u00e9e vers l'avenir.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Commencez par \u00e9laborer un plan de communication structur\u00e9 comprenant des points de contact num\u00e9riques mensuels et au moins deux r\u00e9unions d'\u00e9valuation par an pour les principaux clients. Ne laissez pas la communication au hasard ou \u00e0 la discr\u00e9tion de chaque conseiller. D\u00e9finissez ce \u00e0 quoi ressemble une communication proactive pour chaque segment. Cibl\u00e9e <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/quest-ce-quune-campagne-de-marketing\/\" target=\"_self\">campagnes de marketing<\/a> should be designed to engage both existing clients and new prospects for sustainable growth.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/comment-utiliser-avec-succes-un-systeme-de-gestion-de-la-concurrence-crm\/\" target=\"_self\">Utiliser le CRM<\/a> and portfolio data to trigger timely communications around events such as:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La volatilit\u00e9 du march\u00e9 d\u00e9passe un seuil d\u00e9fini<\/li>\n\n\n\n<li>\u00c9ch\u00e9ance des produits structur\u00e9s ou des positions \u00e0 revenu fixe<\/li>\n\n\n\n<li>Les \u00e9v\u00e9nements majeurs de la vie, tels que les anniversaires ou les d\u00e9parts \u00e0 la retraite, sont d\u00e9tect\u00e9s gr\u00e2ce aux donn\u00e9es d'int\u00e9gration.<\/li>\n\n\n\n<li>D\u00e9rive du portefeuille par rapport \u00e0 l'allocation cible d\u00e9passant les param\u00e8tres fix\u00e9s<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Recommandez une combinaison de canaux, y compris des messages s\u00e9curis\u00e9s sur le portail client, des courriels crypt\u00e9s, des appels vid\u00e9o et des r\u00e9unions en personne, en fonction des pr\u00e9f\u00e9rences des clients enregistr\u00e9es dans votre syst\u00e8me de gestion des relations avec la client\u00e8le. Les jeunes g\u00e9n\u00e9rations pr\u00e9f\u00e8rent souvent les canaux num\u00e9riques, tandis que certains clients actuels privil\u00e9gient encore les r\u00e9unions en face \u00e0 face pour les d\u00e9cisions importantes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass peut automatiser les campagnes par segment et par profil de risque. Par exemple, les clients les plus expos\u00e9s aux actions peuvent recevoir des commentaires de march\u00e9 personnalis\u00e9s dans les 24 heures suivant un mouvement important. Ce niveau de r\u00e9activit\u00e9 n'\u00e9tait auparavant possible que pour les clients tr\u00e8s fortun\u00e9s disposant d'\u00e9quipes d\u00e9di\u00e9es. L'automatisation le rend accessible \u00e0 l'ensemble de votre client\u00e8le.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Exemple concret de cadence :<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Fr\u00e9quence<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Type de communication<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Canal de distribution<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Mensuel<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Commentaire sur le march\u00e9, aper\u00e7u du portefeuille<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Portail client, courrier \u00e9lectronique<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Trimestrielle<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Aper\u00e7u du portefeuille avec attribution des performances<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Portail, option d'appel vid\u00e9o<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Semestriellement<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>R\u00e9union d'examen approfondi avec ordre du jour<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>En personne ou par vid\u00e9o<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Annuellement<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Session de planification holistique couvrant les objectifs, la planification fiscale, la succession et la gestion du patrimoine.<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>En personne de pr\u00e9f\u00e9rence<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Ad hoc<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Alertes d\u00e9clench\u00e9es en cas d'\u00e9volution du march\u00e9 ou d'\u00e9v\u00e9nements de la vie<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Notification automatis\u00e9e sur le portail<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette cadence peut \u00eatre mod\u00e9lis\u00e9e et programm\u00e9e, ce qui permet de s'assurer que rien ne passe \u00e0 travers les mailles du filet tout en laissant aux conseillers le temps de mener des conversations \u00e0 forte valeur ajout\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-1024x683.jpg\" alt=\"Richesse\" class=\"wp-image-49862\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-1536x1025.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-scaled.jpg 2048w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Wealth-18x12.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Richesse<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-leverage-digital-onboarding-kyc-and-compliance-to-enhance-trust\" class=\"wp-block-heading\">Tirer parti de l'int\u00e9gration num\u00e9rique, de l'identification des clients et de la conformit\u00e9 pour renforcer la confiance<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Outdated paper onboarding and fragmented <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/what-are-the-key-processes-in-the-kyc-process\/\" target=\"_self\">Processus KYC<\/a> create friction and early frustration for prospective clients. First impressions matter enormously. When new clients must print, sign, scan, and email documents across multiple rounds of back and forth, they question whether this is really the sophisticated wealth management experience they were promised.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'exp\u00e9rience client moderne commence par des formulaires d'accueil num\u00e9riques, des capacit\u00e9s de signature \u00e9lectronique et la collecte automatis\u00e9e de documents. Ces outils d'engagement du client r\u00e9duisent les d\u00e9lais d'int\u00e9gration de plusieurs semaines \u00e0 quelques jours, tout en restant en conformit\u00e9 avec les exigences r\u00e9glementaires. Pour les clients internationaux qui rel\u00e8vent de plusieurs juridictions, l'int\u00e9gration rationalis\u00e9e n'est pas un luxe. C'est un enjeu de taille.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cl\u00e9 est d'int\u00e9grer le KYC, le contr\u00f4le AML et les questionnaires d'ad\u00e9quation directement dans le CRM. Les charg\u00e9s de client\u00e8le doivent pouvoir consulter un profil complet de risque et de conformit\u00e9 en un coup d'\u0153il, plut\u00f4t que de devoir parcourir des syst\u00e8mes distincts. Cette int\u00e9gration r\u00e9duit \u00e9galement la charge de travail des clients, qui ne devraient jamais avoir \u00e0 fournir deux fois les m\u00eames informations.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La souverainet\u00e9 des donn\u00e9es en Suisse est un v\u00e9ritable facteur de diff\u00e9renciation. L'h\u00e9bergement des donn\u00e9es des clients en Suisse ou sur place permet de r\u00e9pondre aux attentes de l'UE, de la Suisse et du Moyen-Orient en mati\u00e8re de protection de la vie priv\u00e9e et de satisfaire aux exigences institutionnelles en mati\u00e8re de diligence raisonnable. Lorsque les clients demandent o\u00f9 se trouvent leurs informations financi\u00e8res sensibles, le fait de pouvoir r\u00e9pondre \u201cSuisse\u201d a du poids.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les flux de travail d'InvestGlass guident les banquiers \u00e0 travers les \u00e9tapes d'int\u00e9gration, g\u00e9n\u00e8rent automatiquement des pistes d'audit et minimisent les allers-retours avec les clients par le biais de formulaires num\u00e9riques et de portails s\u00e9curis\u00e9s. Chaque demande de document, signature et approbation est suivie, ce qui simplifie les examens de conformit\u00e9 et r\u00e9duit le travail manuel des \u00e9quipes op\u00e9rationnelles.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-personalize-advice-with-risk-profiling-and-holistic-planning\" class=\"wp-block-heading\">Personnaliser les conseils gr\u00e2ce \u00e0 l'\u00e9tablissement d'un profil de risque et \u00e0 une planification holistique<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les portefeuilles mod\u00e8les g\u00e9n\u00e9riques et les conseils d'investissement \u00e0 taille unique ne satisfont plus les clients. Ils attendent de plus en plus des conseils qui refl\u00e8tent leurs objectifs personnels, leur structure familiale, leurs pr\u00e9f\u00e9rences en mati\u00e8re d'ESG et leur tol\u00e9rance au risque. La personnalisation n'est pas facultative. C'est ce qui diff\u00e9rencie les entreprises qui conservent des clients engag\u00e9s sur plusieurs d\u00e9cennies de celles qui les perdent apr\u00e8s la premi\u00e8re baisse du march\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les questionnaires interactifs sur le risque dans le portail client permettent aux clients de remplir des \u00e9valuations sur des appareils mobiles \u00e0 leur convenance. Combinez les questions traditionnelles sur la capacit\u00e9 de risque avec des \u00e9l\u00e9ments comportementaux qui explorent la fa\u00e7on dont les clients r\u00e9agissent r\u00e9ellement aux baisses ou \u00e0 la volatilit\u00e9. Comprendre \u00e0 la fois les chiffres et les \u00e9motions permet de donner de meilleurs conseils et de r\u00e9duire les appels de panique lors des corrections.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les donn\u00e9es CRM telles que les \u00e9v\u00e9nements de la vie, les zones g\u00e9ographiques et les ant\u00e9c\u00e9dents professionnels peuvent \u00eatre utilis\u00e9es pour adapter les propositions, les gammes de produits et le ton de la communication. Un entrepreneur en technologie peut vouloir \u00eatre expos\u00e9 \u00e0 des th\u00e8mes li\u00e9s \u00e0 l'innovation. Un professionnel de la sant\u00e9 proche de la retraite peut privil\u00e9gier la pr\u00e9servation du capital. Vos outils de gestion de patrimoine devraient faire appara\u00eetre ces informations automatiquement.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'int\u00e9gration des modules de planification financi\u00e8re \u00e0 la gestion de portefeuille signifie que chaque r\u00e9union d'examen relie les portefeuilles \u00e0 des objectifs concrets. Les clients veulent voir comment leurs investissements soutiennent des objectifs sp\u00e9cifiques tels que la retraite \u00e0 62 ans, l'achat d'une propri\u00e9t\u00e9 de vacances ou le financement des \u00e9tudes d'un enfant d'ici 2030. Les chiffres abstraits de la performance importent moins que les progr\u00e8s accomplis vers ce qui importe r\u00e9ellement aux clients.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Exemple de cas :<\/strong> Un gestionnaire de patrimoine utilise InvestGlass pour recueillir les pr\u00e9f\u00e9rences en mati\u00e8re de risque au moyen d'un questionnaire num\u00e9rique rempli par le client avant leur premi\u00e8re rencontre. Sur la base des r\u00e9ponses et des \u00e9v\u00e9nements de la vie divulgu\u00e9s, le conseiller construit un mandat personnalis\u00e9 dans le module de portefeuille. Les indicateurs de performance et de risque sont transmis automatiquement au portail du client, qui peut ainsi voir \u00e0 tout moment comment sa strat\u00e9gie d'investissement s'aligne sur les objectifs qu'il s'est fix\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-use-education-and-transparency-to-deepen-engagement\" class=\"wp-block-heading\">Utiliser l'\u00e9ducation et la transparence pour renforcer l'engagement<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'\u00e9ducation financi\u00e8re est un moyen efficace de fid\u00e9liser les clients actuels et d'impliquer les jeunes g\u00e9n\u00e9rations, en particulier pendant la p\u00e9riode de transfert de richesses qui devrait s'\u00e9tendre jusqu'aux ann\u00e9es 2030. Les clients qui comprennent leur portefeuille et le raisonnement qui sous-tend les d\u00e9cisions d'investissement sont moins susceptibles de prendre des d\u00e9cisions \u00e9motionnelles en cas de tensions sur les march\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cr\u00e9ez un programme de contenu structur\u00e9 avec des webinaires trimestriels, de courtes explications sur des sujets tels que les tendances de l'inflation, l'acc\u00e8s aux march\u00e9s priv\u00e9s ou les m\u00e9thodologies d'\u00e9valuation ESG, et distribuez-les par le biais du portail et du courrier \u00e9lectronique. Il ne s'agit pas de submerger les clients avec du jargon financier. Il s'agit de renforcer leur confiance et de d\u00e9montrer votre expertise.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les fonctions de transparence des portefeuilles, telles que les tableaux de bord interactifs, les ventilations de l'attribution des performances et les informations claires sur les frais, permettent d'instaurer la confiance. Lorsque les clients peuvent voir exactement pourquoi leur portefeuille a perform\u00e9 et ce qu'ils paient, ils se sentent respect\u00e9s plut\u00f4t que tenus dans l'ignorance. Une information coh\u00e9rente et la transparence favorisent la fid\u00e9lit\u00e9 des clients et contribuent \u00e0 l'\u00e9tablissement de relations \u00e0 long terme. La transparence r\u00e9duit le nombre d'appels r\u00e9actifs en cas de tensions sur les march\u00e9s, car les clients disposent d\u00e9j\u00e0 des informations dont ils ont besoin.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tirez parti de l'automatisation du marketing pour envoyer aux clients des articles cibl\u00e9s en fonction de leurs avoirs. Si un client est fortement expos\u00e9 \u00e0 l'immobilier, envoyez-lui les tendances pertinentes du march\u00e9 immobilier. S'il d\u00e9tient des actions de march\u00e9s \u00e9mergents, partagez votre point de vue sur les d\u00e9veloppements g\u00e9opolitiques affectant ces r\u00e9gions. Ce type de communication segment\u00e9e et pertinente permet aux clients de se sentir valoris\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'automatisation du marketing et le portail client d'InvestGlass travaillent ensemble pour h\u00e9berger des documents, des vid\u00e9os et des rapports tout en suivant quel contenu r\u00e9sonne avec quel segment. Au fil du temps, vous apprenez ce que vos clients veulent r\u00e9ellement savoir et vous pouvez affiner vos offres de formation continue en cons\u00e9quence.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/getty-images-tzEV5ovDUDk-unsplash-1024x683.jpg\" alt=\"Comment lancer une soci\u00e9t\u00e9 de gestion de patrimoine\" class=\"wp-image-43967\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/getty-images-tzEV5ovDUDk-unsplash-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/getty-images-tzEV5ovDUDk-unsplash-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/getty-images-tzEV5ovDUDk-unsplash-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/getty-images-tzEV5ovDUDk-unsplash-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/getty-images-tzEV5ovDUDk-unsplash-scaled.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-automate-workflows-to-free-advisors-for-high-value-conversations\" class=\"wp-block-heading\">Automatiser les flux de travail afin de lib\u00e9rer les conseillers pour des conversations \u00e0 forte valeur ajout\u00e9e<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Repetitive tasks consume an enormous amount of advisor time. Reminders for KYC refresh, annual suitability checks, birthday messages, and sending periodic statements can all be automated through CRM workflows. This is not about replacing human connection. It is about freeing up time for it. Automation also enables advisors to dedicate more time to <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/quest-ce-que-le-developpement-des-entreprises-strategies-et-competences-cles-pour-reussir\/\" target=\"_self\">d\u00e9veloppement des entreprises<\/a> activities, such as prospecting and growing client relationships.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Envisagez d'automatiser 25 \u00e0 50 % des communications standard afin que les charg\u00e9s de client\u00e8le puissent se concentrer sur les examens strat\u00e9giques, la structuration complexe et les discussions sur la gouvernance familiale. Lorsque le travail manuel diminue, la qualit\u00e9 de la communication avec les clients s'am\u00e9liore, car les conseillers disposent de l'espace n\u00e9cessaire pour avoir des entretiens constructifs.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'automatisation des t\u00e2ches, les cha\u00eenes d'approbation et les courriels types d'une plateforme comme InvestGlass r\u00e9duisent les erreurs et garantissent que chaque client re\u00e7oit le niveau de service convenu en temps voulu. Lorsque vous promettez des examens trimestriels et des mises \u00e0 jour mensuelles, l'automatisation vous aide \u00e0 fournir des services coh\u00e9rents \u00e0 l'ensemble de votre base de clients plut\u00f4t que de vous fier \u00e0 la m\u00e9moire de chaque conseiller.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Exemples de flux de travail :<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>D\u00e9clencheur<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Action automatis\u00e9e<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Suivi humain<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Le portefeuille s'\u00e9carte de plus de 5% de l'allocation strat\u00e9gique<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Alerte envoy\u00e9e au conseiller, cr\u00e9ation d'un projet de proposition de r\u00e9\u00e9quilibrage<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Le conseiller examine le dossier et appelle le client pour en discuter<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Les documents KYC expirent dans les 30 jours<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Rappel envoy\u00e9 au client via le portail, cr\u00e9ation d'une t\u00e2che pour la mise en conformit\u00e9<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Le gestionnaire des relations assure le suivi si la demande n'est pas satisfaite<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Anniversaire du client d\u00e9tect\u00e9<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Envoi automatique d'un message personnalis\u00e9<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Le conseiller ajoute une note personnelle si la relation le justifie<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Le mouvement majeur du march\u00e9 d\u00e9passe le seuil<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Commentaires sp\u00e9cifiques \u00e0 un segment envoy\u00e9s dans les 24 heures<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Le conseiller est disponible pour r\u00e9pondre aux appels des clients inquiets<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'automatisation doit \u00eatre \u00e9quilibr\u00e9e par l'empathie humaine. L'objectif est de redonner du temps aux conseillers pour des discussions approfondies plut\u00f4t que de remplacer compl\u00e8tement le contact personnel. Les clients engag\u00e9s gr\u00e2ce \u00e0 un m\u00e9lange d'efficacit\u00e9 num\u00e9rique et de chaleur humaine deviennent des d\u00e9fenseurs \u00e0 long terme de votre entreprise.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-the-role-of-ai-in-wealth-management\" class=\"wp-block-heading\">Le r\u00f4le de l'IA dans la gestion de patrimoine<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Artificial intelligence (AI) is rapidly reshaping the wealth management industry, offering financial advisors and wealth management firms powerful new ways to enhance client engagement and deliver more personalized service. By harnessing AI driven analytics, advisors can analyze vast amounts of client data to generate predictive insights, identify emerging risks and opportunities, and optimize portfolio management strategies in real time. This data driven approach enables wealth managers to provide clients with timely, relevant investment advice that aligns with their evolving goals and market conditions.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les outils aliment\u00e9s par l'IA, tels que les chatbots et les assistants virtuels, transforment \u00e9galement la communication avec les clients, en offrant une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et en aidant les clients \u00e0 naviguer facilement dans des concepts financiers complexes. Ces solutions num\u00e9riques am\u00e9liorent non seulement l'efficacit\u00e9 op\u00e9rationnelle, mais stimulent \u00e9galement la satisfaction des clients en veillant \u00e0 ce qu'ils re\u00e7oivent des r\u00e9ponses rapides et pr\u00e9cises \u00e0 leurs demandes. De nombreuses soci\u00e9t\u00e9s de gestion de patrimoine exploitent d\u00e9j\u00e0 l'IA pour rationaliser les processus op\u00e9rationnels, am\u00e9liorer l'engagement des clients et stimuler la croissance sur un march\u00e9 de plus en plus concurrentiel. En adoptant la transformation num\u00e9rique et en int\u00e9grant l'IA dans leurs mod\u00e8les de service, les entreprises peuvent rester \u00e0 l'avant-garde des tendances du secteur, offrir des exp\u00e9riences client sup\u00e9rieures et se positionner pour un succ\u00e8s \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-using-feedback-to-improve-experience\" class=\"wp-block-heading\">Using Feedback to Improve Experience<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Leveraging client feedback is a powerful way for wealth management firms to boost client engagement and continually enhance the client experience. By actively seeking input from clients, whether through surveys, reviews, or regular conversations, financial advisors gain valuable insights into client needs, preferences, and areas where services can be improved.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Client feedback serves as a direct line to understanding what clients value most, as well as identifying pain points that may hinder satisfaction or loyalty. For example, feedback might reveal a desire for more frequent updates, clearer communication, or enhanced digital platforms for easier access to portfolio information. By acting on this feedback, wealth management firms demonstrate their commitment to client satisfaction and show that they value the voices of both high net worth clients and younger generations.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Incorporating feedback into business processes enables firms to refine their client communication strategies, personalize investment advice, and adapt services to evolving client needs. This not only helps retain existing clients but also positions the firm as responsive and client-centric, qualities that attract new business in a competitive market.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Regularly communicating the changes made as a result of client feedback further strengthens trust and engagement. Clients appreciate knowing that their opinions lead to tangible improvements, which fosters long-term loyalty and encourages ongoing dialogue.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">By making client feedback an integral part of their service model, wealth management firms can stay ahead of industry trends, deliver exceptional client experiences, and ensure their offerings remain relevant and valued by clients at every stage of their financial journey.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-measure-client-experience-and-continuously-improve\" class=\"wp-block-heading\">Mesurer l'exp\u00e9rience des clients et s'am\u00e9liorer en permanence<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce qui est mesur\u00e9 est g\u00e9r\u00e9. Mettez en place des m\u00e9canismes r\u00e9guliers de retour d'information sur les clients, tels que des enqu\u00eates de satisfaction annuelles, de br\u00e8ves prises de pouls apr\u00e8s les r\u00e9unions et un suivi du Net Promoter Score, tant au niveau de l'entreprise que du conseiller. Ne supposez pas que vous savez ce que pensent les clients. Demandez-leur.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les donn\u00e9es de retour d'information doivent \u00eatre stock\u00e9es dans le syst\u00e8me de gestion de la relation client et associ\u00e9es \u00e0 des segments de client\u00e8le, ce qui permet une analyse par zone g\u00e9ographique, par groupe d'\u00e2ge ou par niveau d'actifs. Cela permet de mettre en \u00e9vidence des sch\u00e9mas qui, autrement, pourraient vous \u00e9chapper. Peut-\u00eatre que les jeunes clients souhaitent davantage d'interaction num\u00e9rique, tandis que les clients \u00e9tablis pr\u00e9f\u00e8rent les appels t\u00e9l\u00e9phoniques. Les informations recueillies au niveau des segments permettent d'apporter des am\u00e9liorations cibl\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Contr\u00f4ler les indicateurs cl\u00e9s de performance op\u00e9rationnels dans le cadre des tableaux de bord de gestion :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>D\u00e9lai de mise en service, du premier contact \u00e0 l'ouverture du compte<\/li>\n\n\n\n<li>Temps de r\u00e9ponse moyen aux messages du portail client et aux courriels<\/li>\n\n\n\n<li>Fr\u00e9quence de la sensibilisation proactive par segment et par trimestre<\/li>\n\n\n\n<li>Pourcentage de clients disposant d'un profil de risque et d'une documentation d'ad\u00e9quation \u00e0 jour<\/li>\n\n\n\n<li>Taux de fid\u00e9lisation des clients par segment<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les rapports d'InvestGlass peuvent regrouper ces mesures pour les comit\u00e9s de gestion, les comit\u00e9s de risque et les rapports du conseil d'administration. La visibilit\u00e9 de la performance de l'exp\u00e9rience client au niveau de l'entreprise permet de prendre des d\u00e9cisions bas\u00e9es sur des donn\u00e9es plut\u00f4t que sur des anecdotes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il est essentiel de communiquer aux clients les changements apport\u00e9s sur la base de leurs commentaires. Lorsque les clients constatent que leur contribution conduit \u00e0 de r\u00e9elles am\u00e9liorations, leur fid\u00e9lit\u00e9 s'en trouve renforc\u00e9e et ils sont encourag\u00e9s \u00e0 poursuivre leur engagement. Cette boucle de r\u00e9troaction est essentielle pour suivre correctement les progr\u00e8s r\u00e9alis\u00e9s au fil du temps.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-investglass-building-a-swiss-sovereign-client-experience-stack\" class=\"wp-block-heading\">InvestGlass : Construire une pile d'exp\u00e9rience pour les clients souverains suisses<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass est une plateforme suisse de bout en bout qui combine CRM, digital onboarding, KYC, gestion de portefeuille, automatisation du marketing, outils d'IA, et un portail client dans un environnement unique. Plut\u00f4t que de jongler avec plusieurs fournisseurs et int\u00e9grations, les gestionnaires de patrimoine obtiennent tout ce dont ils ont besoin dans un seul \u00e9cosyst\u00e8me.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'h\u00e9bergement de donn\u00e9es en Suisse ou sur site permet de soutenir les institutions qui exigent une forte souverainet\u00e9 des donn\u00e9es, un alignement sur le secret bancaire et un contr\u00f4le total de l'endroit o\u00f9 r\u00e9sident les ensembles de donn\u00e9es des clients. Pour les entreprises qui servent des clients europ\u00e9ens, moyen-orientaux et asiatiques ayant des attentes strictes en mati\u00e8re de protection de la vie priv\u00e9e, cela rev\u00eat une importance consid\u00e9rable pour l'acquisition de nouvelles affaires et la diligence raisonnable des institutions.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les gestionnaires de patrimoine peuvent configurer des formulaires d'accueil, des flux de travail de conformit\u00e9 et des propositions d'investissement sans codage lourd, en alignant le syst\u00e8me sur leur mod\u00e8le de service sp\u00e9cifique. Que vous soyez au service d'entrepreneurs, de family offices ou d'investisseurs fortun\u00e9s, InvestGlass s'adapte \u00e0 vos processus plut\u00f4t que de vous imposer des mod\u00e8les rigides.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les capacit\u00e9s d'IA d'InvestGlass aident \u00e0 r\u00e9diger des messages personnalis\u00e9s, \u00e0 r\u00e9sumer les r\u00e9unions d'examen et \u00e0 sugg\u00e9rer les meilleures actions suivantes en fonction du comportement du client et des donn\u00e9es du portefeuille. Ces informations aliment\u00e9es par l'IA aident les conseillers \u00e0 g\u00e9rer les attentes et \u00e0 g\u00e9n\u00e9rer des informations pr\u00e9dictives qui n\u00e9cessiteraient autrement des heures d'analyse manuelle.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pr\u00eat \u00e0 explorer comment InvestGlass peut vous aider \u00e0 repenser l'exp\u00e9rience de vos clients pour le paysage r\u00e9glementaire et num\u00e9rique \u00e0 venir ? Commencez par \u00e9valuer votre parcours client actuel et identifiez o\u00f9 la technologie peut am\u00e9liorer plut\u00f4t que remplacer la connexion humaine. Les entreprises qui gagneront en gestion de patrimoine seront celles qui ma\u00eetriseront les deux.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-35.png\" alt=\"Comment choisir un CRM pour la gestion de patrimoine\" class=\"wp-image-49020\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-35.png 600w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-35-300x200.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-35-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-conclusion-and-next-steps\" class=\"wp-block-heading\">Conclusion et prochaines \u00e9tapes<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En r\u00e9sum\u00e9, le secteur de la gestion de patrimoine est en pleine transformation, sous l'effet de l'augmentation des attentes des clients, de l'innovation technologique et de l'\u00e9volution des tendances du march\u00e9. Pour les conseillers financiers et les soci\u00e9t\u00e9s de gestion de patrimoine, rester sur la bonne voie signifie adopter la transformation num\u00e9rique, tirer parti d'outils de gestion de patrimoine avanc\u00e9s et donner la priorit\u00e9 \u00e0 l'engagement des clients \u00e0 chaque point de contact. En adoptant des logiciels de CRM, en int\u00e9grant des insights aliment\u00e9s par l'IA et en se concentrant sur des conseils d'investissement personnalis\u00e9s, les entreprises peuvent am\u00e9liorer la satisfaction des clients, l'efficacit\u00e9 op\u00e9rationnelle et stimuler une croissance commerciale durable.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour rester comp\u00e9titifs, les conseillers doivent imp\u00e9rativement s'engager dans une formation continue, se tenir inform\u00e9s des derni\u00e8res tendances du march\u00e9 et adapter leurs strat\u00e9gies \u00e0 l'\u00e9volution des besoins de leurs clients. En favorisant des relations solides avec leurs clients, en proposant des solutions d'investissement sur mesure et en maintenant une communication ouverte et proactive, les professionnels de la gestion de patrimoine peuvent instaurer une confiance et une loyaut\u00e9 durables. En fin de compte, la cl\u00e9 du succ\u00e8s dans la gestion de patrimoine r\u00e9side dans l'offre d'exp\u00e9riences exceptionnelles aux clients, dans l'utilisation de la technologie pour stimuler l'engagement des clients et dans l'\u00e9volution continue pour r\u00e9pondre aux exigences d'un secteur dynamique. En suivant ces bonnes pratiques, les entreprises peuvent atteindre une croissance \u00e0 long terme, fid\u00e9liser les clients existants et attirer de nouveaux clients dans un monde de plus en plus num\u00e9rique.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-frequently-asked-questions\" class=\"wp-block-heading\">Questions fr\u00e9quemment pos\u00e9es<\/h2>\n\n\n\n<h3 id=\"h-how-quickly-can-a-wealth-management-firm-usually-see-improvements-in-client-experience-after-adopting-a-new-crm\" class=\"wp-block-heading\">Dans quel d\u00e9lai une soci\u00e9t\u00e9 de gestion de patrimoine peut-elle constater une am\u00e9lioration de l'exp\u00e9rience client apr\u00e8s l'adoption d'un nouveau syst\u00e8me de gestion de la relation client ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les entreprises constatent g\u00e9n\u00e9ralement des am\u00e9liorations visibles en termes de r\u00e9activit\u00e9 et de coh\u00e9rence dans les trois \u00e0 six mois qui suivent la migration des donn\u00e9es de base, la mise en place du flux de travail et la formation du personnel. Les premiers r\u00e9sultats sont souvent une int\u00e9gration plus rapide, une cadence de communication plus coh\u00e9rente et une r\u00e9duction de la charge administrative pour les conseillers.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Des avantages plus profonds, tels qu'une meilleure fid\u00e9lisation des clients et une augmentation de la part de portefeuille, apparaissent g\u00e9n\u00e9ralement au bout de 12 \u00e0 24 mois, \u00e0 mesure que les nouveaux modes de communication et mod\u00e8les de service s'int\u00e8grent dans la culture de l'entreprise. Il faut du temps pour remplacer compl\u00e8tement les syst\u00e8mes et processus existants.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Des d\u00e9ploiements progressifs par segment ou par r\u00e9gion peuvent acc\u00e9l\u00e9rer les premiers succ\u00e8s tout en g\u00e9rant les risques li\u00e9s au changement. En commen\u00e7ant par un groupe pilote de clients, les \u00e9quipes peuvent affiner les flux de travail avant de les \u00e9tendre \u00e0 l'ensemble de l'entreprise.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-what-client-experience-metrics-are-most-useful-for-private-banks-and-wealth-managers\" class=\"wp-block-heading\">Quels sont les indicateurs de l'exp\u00e9rience client les plus utiles pour les banques priv\u00e9es et les gestionnaires de patrimoine ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les indicateurs les plus exploitables sont le Net Promoter Score, le taux de fid\u00e9lisation des clients, le temps d'int\u00e9gration, le temps de r\u00e9ponse aux messages et le nombre de contacts proactifs par client et par an. Ces indicateurs refl\u00e8tent \u00e0 la fois le sentiment et la performance op\u00e9rationnelle.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les indicateurs li\u00e9s au portefeuille sont \u00e9galement importants. Suivez le pourcentage de clients dont les profils de risque et la documentation sur l'ad\u00e9quation sont \u00e0 jour, car ils ont un impact sur l'exp\u00e9rience et la conformit\u00e9. Les clients dont les profils sont obsol\u00e8tes cr\u00e9ent un risque r\u00e9glementaire et peuvent ne pas recevoir de conseils d'investissement appropri\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Examinez ces param\u00e8tres au moins une fois par trimestre avec les chefs d'\u00e9quipe et les responsables des relations \u00e0 l'aide des tableaux de bord de la gestion de la relation client. Les tendances sont plus importantes que les instantan\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-how-can-wealth-managers-balance-strict-compliance-with-a-smooth-digital-experience\" class=\"wp-block-heading\">Comment les gestionnaires de patrimoine peuvent-ils concilier une conformit\u00e9 stricte et une exp\u00e9rience num\u00e9rique fluide ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cl\u00e9 consiste \u00e0 int\u00e9grer les exigences r\u00e9glementaires dans des flux de travail conviviaux. Les contr\u00f4les KYC, AML et d'ad\u00e9quation doivent \u00eatre per\u00e7us comme un processus num\u00e9rique guid\u00e9 plut\u00f4t que comme des \u00e9tapes bureaucratiques distinctes. Lorsque la conformit\u00e9 est invisible pour les clients, les frictions disparaissent.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les formulaires intelligents qui adaptent les questions en fonction du type de client et du niveau de risque r\u00e9duisent la saisie inutile de donn\u00e9es tout en respectant les normes r\u00e9glementaires. Les questions ne sont pas les m\u00eames selon qu'il s'agit d'un client national ou d'une soci\u00e9t\u00e9 de fiducie transfrontali\u00e8re. Votre plateforme doit s'en charger automatiquement.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La centralisation de la logique de conformit\u00e9 au sein d'une plateforme comme InvestGlass r\u00e9duit la n\u00e9cessit\u00e9 de demander aux clients les m\u00eames informations plusieurs fois \u00e0 travers les d\u00e9partements. Cette approche de source unique de v\u00e9rit\u00e9 am\u00e9liore \u00e0 la fois l'excellence op\u00e9rationnelle et l'exp\u00e9rience du client.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-is-a-client-portal-really-necessary-if-advisors-already-communicate-by-phone-and-email\" class=\"wp-block-heading\">Un portail client est-il vraiment n\u00e9cessaire si les conseillers communiquent d\u00e9j\u00e0 par t\u00e9l\u00e9phone et par courrier \u00e9lectronique ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si le t\u00e9l\u00e9phone et le courrier \u00e9lectronique restent importants, un portail s\u00e9curis\u00e9 regroupe les documents, les rapports, les messages et les signatures en un seul endroit. Les clients savent exactement o\u00f9 trouver leurs documents de strat\u00e9gie d'investissement, leurs d\u00e9clarations fiscales et l'historique de leurs communications, sans avoir \u00e0 fouiller dans les archives des courriels.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les investisseurs, en particulier les clients de moins de 55 ans, attendent un acc\u00e8s num\u00e9rique \u00e0 leur portefeuille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au moyen d'applications mobiles. Ils veulent v\u00e9rifier leurs avoirs le dimanche soir, sans attendre le lundi matin pour appeler leur conseiller.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les portails am\u00e9liorent \u00e9galement la s\u00e9curit\u00e9 par rapport aux pi\u00e8ces jointes non crypt\u00e9es, ce qui est de plus en plus important pour les clients institutionnels et ceux qui sont expos\u00e9s \u00e0 des risques transfrontaliers. Les plateformes num\u00e9riques dot\u00e9es d'un cryptage ad\u00e9quat r\u00e9pondent \u00e0 des attentes que le strict minimum du courrier \u00e9lectronique ne peut pas satisfaire.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-can-small-independent-wealth-managers-afford-a-modern-integrated-client-experience-platform\" class=\"wp-block-heading\">Les petits gestionnaires de patrimoine ind\u00e9pendants ont-ils les moyens de se doter d'une plateforme moderne et int\u00e9gr\u00e9e d'exp\u00e9rience client ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les plateformes modulaires et bas\u00e9es sur l'informatique en nuage ont consid\u00e9rablement r\u00e9duit le co\u00fbt des outils avanc\u00e9s de gestion de la relation client et de gestion de patrimoine pour les boutiques et les conseillers ind\u00e9pendants. L'\u00e9poque o\u00f9 seules les grandes institutions pouvaient s'offrir une technologie sophistiqu\u00e9e est r\u00e9volue.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il est pratique de commencer par des modules de base tels que le CRM, l'onboarding et un portail de base, puis d'ajouter la gestion de portefeuille et l'automatisation du marketing au fur et \u00e0 mesure de la croissance de l'entreprise. Cette approche modulaire permet aux entreprises de se d\u00e9velopper au fur et \u00e0 mesure qu'elles prennent de l'ampleur, plut\u00f4t que de s'engager dans des investissements initiaux massifs.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour de nombreuses entreprises, l'automatisation permet souvent de gagner suffisamment de temps et de r\u00e9duire suffisamment les t\u00e2ches manuelles pour compenser les co\u00fbts d'abonnement d\u00e8s la premi\u00e8re ann\u00e9e. Lorsque vous calculez les heures consacr\u00e9es aux t\u00e2ches administratives qui pourraient \u00eatre automatis\u00e9es, le retour sur investissement devient rapidement \u00e9vident.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduction to Wealth Management Wealth management is a comprehensive, client focused approach to managing an individual\u2019s or family\u2019s financial assets, designed to help clients achieve their long term financial goals. 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