![\"L'image](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2a4051df-3726-4aab-a985-ffe72b0e2c5d.png\")
<\/figure>\n\n\n\nLes principaux avantages d'un CRM h\u00e9berg\u00e9 en Suisse sont les suivants :<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Conformit\u00e9 totale avec le nFADP suisse et le GDPR gr\u00e2ce \u00e0 la r\u00e9sidence locale des donn\u00e9es.<\/li>\n\n\n\n
- \u00c9limination des risques li\u00e9s au transfert transfrontalier de donn\u00e9es en vertu des dispositions du US CLOUD Act<\/li>\n\n\n\n
- Des flux de travail financiers int\u00e9gr\u00e9s rempla\u00e7ant de multiples outils d\u00e9connect\u00e9s<\/li>\n\n\n\n
- S\u00e9curit\u00e9 de niveau entreprise avec cryptage, contr\u00f4les d'acc\u00e8s et enregistrement d'audit<\/li>\n\n\n\n
- Simplification des audits des r\u00e9gulateurs gr\u00e2ce \u00e0 la tra\u00e7abilit\u00e9 des processus et de la documentation<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Introduction \u00e0 la gestion de la relation client<\/h2>\n\n\n\n
La gestion de la relation client (CRM) est au c\u0153ur de la r\u00e9ussite des entreprises modernes. Elle fournit un syst\u00e8me centralis\u00e9 pour g\u00e9rer, analyser et optimiser chaque interaction avec les clients. Un syst\u00e8me CRM robuste consolide les donn\u00e9es clients, ce qui permet aux entreprises d'entretenir les relations avec leurs clients, de rationaliser la communication et de d\u00e9couvrir de nouvelles opportunit\u00e9s de vente. En tirant parti d'un syst\u00e8me de gestion de la relation client, les entreprises obtiennent des informations pr\u00e9cieuses sur le comportement et les pr\u00e9f\u00e9rences des clients, ce qui permet aux \u00e9quipes de prendre des d\u00e9cisions fond\u00e9es sur des donn\u00e9es qui stimulent la croissance et la rentabilit\u00e9. Dans l'environnement actuel, o\u00f9 la protection et la s\u00e9curit\u00e9 des donn\u00e9es sont primordiales, un syst\u00e8me de gestion de la relation client s\u00e9curis\u00e9 est essentiel pour prot\u00e9ger les informations sensibles des clients et garantir la conformit\u00e9 avec les r\u00e9glementations en vigueur. Une gestion efficace de la relation client permet non seulement d'am\u00e9liorer la satisfaction des clients, mais aussi de soutenir le succ\u00e8s et la r\u00e9silience \u00e0 long terme de toute entreprise.<\/p>\n\n\n\n
Pourquoi choisir un CRM h\u00e9berg\u00e9 suisse plut\u00f4t qu'un CRM g\u00e9n\u00e9rique en nuage ?<\/h2>\n\n\n\n
Les grands fournisseurs am\u00e9ricains de CRM en nuage restent actifs en Europe, mais leurs mod\u00e8les d'h\u00e9bergement cr\u00e9ent des frictions pour les entreprises r\u00e9glement\u00e9es. Lorsque votre syst\u00e8me de CRM stocke des informations sur les clients sur des serveurs soumis \u00e0 des juridictions \u00e9trang\u00e8res, vous h\u00e9ritez d'un risque juridique que les \u00e9quipes charg\u00e9es de la conformit\u00e9 ont du mal \u00e0 g\u00e9rer.<\/p>\n\n\n\n
Le conflit entre le GDPR, le nFADP suisse et des lois telles que le CLOUD Act am\u00e9ricain place les banques et les gestionnaires d'actifs dans des positions difficiles. Les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines peuvent obliger les entreprises technologiques ayant leur si\u00e8ge aux \u00c9tats-Unis \u00e0 produire des donn\u00e9es stock\u00e9es n'importe o\u00f9 dans le monde. InvestGlass \u00e9limine cette tension en h\u00e9bergeant ses donn\u00e9es exclusivement en Suisse, o\u00f9 des r\u00e9glementations suisses strictes r\u00e9gissent l'acc\u00e8s aux donn\u00e9es et o\u00f9 les citations \u00e0 compara\u00eetre \u00e9trang\u00e8res n'ont pas d'autorit\u00e9 automatique.<\/p>\n\n\n\n
Examinez les risques pratiques pour une banque priv\u00e9e qui utilise une solution de gestion de la relation client h\u00e9berg\u00e9e \u00e0 l'\u00e9tranger. Les demandes d'acc\u00e8s transfrontalier aux donn\u00e9es des clients \u00e9manant d'autorit\u00e9s non suisses pourraient compromettre le secret bancaire. Les audits des r\u00e9gulateurs par la FINMA peuvent mettre en \u00e9vidence des accords de traitement des donn\u00e9es qui font transiter les informations par des pays tiers. Les contrats avec les clients promettant une juridiction suisse deviennent difficiles \u00e0 honorer lorsque les op\u00e9rations de backend sont ex\u00e9cut\u00e9es sur une infrastructure am\u00e9ricaine ou asiatique.<\/p>\n\n\n\n
La comparaison entre le CRM h\u00e9berg\u00e9 en Suisse et les nuages globaux multi-tenants r\u00e9v\u00e8le des compromis distincts. Les plateformes globales offrent l'\u00e9chelle et l'\u00e9tendue de l'\u00e9cosyst\u00e8me, mais n\u00e9cessitent une personnalisation importante pour les r\u00e9glementations financi\u00e8res et offrent un contr\u00f4le limit\u00e9 sur la r\u00e9sidence des donn\u00e9es. Les plateformes h\u00e9berg\u00e9es en Suisse, comme InvestGlass, offrent des flux de travail de conformit\u00e9 pr\u00e9\u00e9tablis, des garanties de juridiction locale et des relations directes avec des \u00e9quipes de support bas\u00e9es en Suisse qui comprennent le paysage r\u00e9glementaire.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass : Le CRM h\u00e9berg\u00e9 suisse con\u00e7u pour les institutions financi\u00e8res<\/h2>\n\n\n\n
InvestGlass a \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9 au milieu des ann\u00e9es 2010 en tant que plateforme CRM d'entreprise adapt\u00e9e aux exigences de conformit\u00e9 europ\u00e9ennes. D\u00e9velopp\u00e9 en Suisse, InvestGlass a \u00e9t\u00e9 sp\u00e9cifiquement con\u00e7u pour r\u00e9pondre aux besoins op\u00e9rationnels et de conformit\u00e9 des institutions financi\u00e8res europ\u00e9ennes. Aujourd'hui, les banques priv\u00e9es, les gestionnaires d'actifs ind\u00e9pendants et les courtiers en assurance de Suisse et d'Europe s'appuient sur InvestGlass pour g\u00e9rer les relations avec leurs clients au sein d'une infrastructure souveraine.<\/p>\n\n\n\n
La plateforme centralise les donn\u00e9es, les interactions, les documents et les pr\u00e9f\u00e9rences d'investissement des clients dans un seul outil de gestion de la relation client h\u00e9berg\u00e9 enti\u00e8rement en Suisse. Les charg\u00e9s de client\u00e8le ont acc\u00e8s \u00e0 l'historique complet des clients sans devoir passer d'un syst\u00e8me \u00e0 l'autre. Les responsables de la conformit\u00e9 ont une visibilit\u00e9 sur chaque interaction avec le client gr\u00e2ce \u00e0 des pistes d'audit int\u00e9gr\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass propose des modules couvrant l'ensemble du cycle de vie du client. Le CRM g\u00e8re le suivi des prospects, le pipeline d'opportunit\u00e9s et les pr\u00e9visions de revenus. Embarquement num\u00e9rique<\/a> saisit les informations relatives aux nouveaux clients \u00e0 l'aide de formulaires conviviaux et de capacit\u00e9s de signature \u00e9lectronique. L'automatisation du KYC permet de comparer les prospects aux listes de sanctions et aux bases de donn\u00e9es PEP. La gestion de portefeuille affiche les positions, les performances et les mesures de risque. L'automatisation du marketing permet de mettre en place des services de gestion de patrimoine conformes \u00e0 la r\u00e9glementation. campagnes par courrier \u00e9lectronique<\/a> et les parcours des clients.<\/p>\n\n\n\n
Les cas d'utilisation r\u00e9glement\u00e9s guident la conception de la plateforme. InvestGlass prend en charge les \u00e9valuations d'ad\u00e9quation de MiFID II et les exigences circulaires de la FINMA, GSE<\/a> l'enregistrement des pr\u00e9f\u00e9rences et les contr\u00f4les de la distribution transfrontali\u00e8re. Chaque caract\u00e9ristique refl\u00e8te les demandes sp\u00e9cifiques des services financiers plut\u00f4t que les hypoth\u00e8ses g\u00e9n\u00e9riques des logiciels d'entreprise.<\/p>\n\n\n\n
Signature InvestGlass en tant que CRM h\u00e9berg\u00e9 en Suisse :<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Profils unifi\u00e9s de clients combinant les donn\u00e9es de CRM, de portefeuille et de conformit\u00e9<\/li>\n\n\n\n
- Flux d'approbation configurables pour l'ouverture de comptes et les propositions d'investissement<\/li>\n\n\n\n
- Filtrage automatis\u00e9 des PEP et des sanctions avec archivage en Suisse<\/li>\n\n\n\n
- Portail client permettant le partage s\u00e9curis\u00e9 de documents et la remise de rapports<\/li>\n\n\n\n
- Automatisation du marketing dans le respect du secret bancaire et des exigences en mati\u00e8re d'opt-in<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Souverainet\u00e9 des donn\u00e9es et confidentialit\u00e9 avec InvestGlass h\u00e9berg\u00e9 en Suisse<\/h2>\n\n\n\n
La Suisse a acquis sa r\u00e9putation de sanctuaire des donn\u00e9es gr\u00e2ce \u00e0 des d\u00e9cennies de tradition bancaire et \u00e0 de r\u00e9centes mises \u00e0 jour l\u00e9gislatives. La loi suisse r\u00e9vis\u00e9e sur la protection des donn\u00e9es (nFADP), qui entrera en vigueur en septembre 2023, renforce les droits individuels tout en maintenant le statut d'ad\u00e9quation de la Suisse avec l'Union europ\u00e9enne. Les institutions financi\u00e8res b\u00e9n\u00e9ficient de cette double protection lorsqu'elles h\u00e9bergent les donn\u00e9es de leurs clients \u00e0 l'int\u00e9rieur des fronti\u00e8res suisses.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass utilise des centres de donn\u00e9es suisses avec un cryptage de niveau entreprise au repos et en transit. L'enregistrement d'audit capture chaque action sensible. Un contr\u00f4le d'acc\u00e8s pr\u00e9cis garantit que les membres de l'\u00e9quipe ne voient que les informations sur les clients correspondant \u00e0 leur r\u00f4le. Toutes les informations sur les clients sont stock\u00e9es dans une base de donn\u00e9es centralis\u00e9e et s\u00e9curis\u00e9e, ce qui garantit une gestion efficace et la conformit\u00e9 avec les lois suisses sur la protection des donn\u00e9es. Les administrateurs configurent la r\u00e9sidence des donn\u00e9es pour qu'elles restent uniquement en Suisse, en s'appuyant sur des accords clairs de traitement des donn\u00e9es sous la juridiction suisse.<\/p>\n\n\n\n
La plateforme permet de se conformer \u00e0 la fois au GDPR et au nFADP en prenant en charge les droits des personnes concern\u00e9es, les r\u00e8gles de conservation et les journaux d'exportation directement au sein du CRM. Les \u00e9quipes de conformit\u00e9 g\u00e8rent les demandes de saisie de donn\u00e9es, les demandes de suppression et les exportations de portabilit\u00e9 sans quitter l'interface InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n
Comment InvestGlass r\u00e9duit l'exposition aux exigences juridiques \u00e9trang\u00e8res :<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Donn\u00e9es h\u00e9berg\u00e9es exclusivement dans des centres de donn\u00e9es suisses en vertu du droit suisse<\/li>\n\n\n\n
- Pas de conformit\u00e9 automatique avec les citations \u00e0 compara\u00eetre ou les demandes de donn\u00e9es \u00e9manant de l'\u00e9tranger<\/li>\n\n\n\n
- Cadre contractuel clair pr\u00e9cisant la juridiction suisse<\/li>\n\n\n\n
- Registres transparents de traitement des donn\u00e9es \u00e0 soumettre \u00e0 l'examen du r\u00e9gulateur<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Fonctionnalit\u00e9s CRM de base adapt\u00e9es aux march\u00e9s financiers suisses et europ\u00e9ens<\/h2>\n\n\n\n
Un CRM h\u00e9berg\u00e9 suisse destin\u00e9 aux institutions financi\u00e8res doit int\u00e9grer des flux de travail sp\u00e9cifiques \u00e0 l'industrie plut\u00f4t que de se contenter de stocker des adresses de contact. Les plates-formes g\u00e9n\u00e9riques n\u00e9cessitent des mois de personnalisation avant que les charg\u00e9s de client\u00e8le puissent suivre les informations qui comptent r\u00e9ellement pour la gestion de patrimoine. Outre les flux financiers int\u00e9gr\u00e9s, InvestGlass peut \u00e9galement prendre en charge les processus comptables dans le cadre d'une solution compl\u00e8te de gestion d'entreprise pour les institutions financi\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass g\u00e8re les leads, les opportunit\u00e9s, les pipelines et les pr\u00e9visions de revenus pour les banques priv\u00e9es, les family offices et les \u00e9quipes de vente institutionnelles. Chaque dossier client contient les profils de risque, les objectifs d'investissement, les pr\u00e9f\u00e9rences ESG et les questionnaires MiFID II compl\u00e9t\u00e9s. Les conseillers acc\u00e8dent \u00e0 ce contexte directement dans le CRM plut\u00f4t que de chercher dans des syst\u00e8mes de conformit\u00e9 distincts.<\/p>\n\n\n\n
La gestion des documents permet de conserver les contrats, les documents d'identification et la correspondance attach\u00e9s aux profils des clients. Des mod\u00e8les de courriels s\u00e9curis\u00e9s maintiennent des normes de communication coh\u00e9rentes. Les notes de r\u00e9union enregistrent les discussions et les actions \u00e0 entreprendre, le tout \u00e9tant stock\u00e9 dans une infrastructure h\u00e9berg\u00e9e en Suisse o\u00f9 les normes de s\u00e9curit\u00e9 des donn\u00e9es s'appliquent de mani\u00e8re uniforme.<\/p>\n\n\n\n
![\"CRM](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/InvestGlass-main-CRM-2024-c2cb8f3a-1024x701.png\")
CRM InvestGlass enti\u00e8rement flexible<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n Exemples concrets d'\u00e9crans CRM InvestGlass pour les conseillers :<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Tableau de bord du pipeline montrant les opportunit\u00e9s de vente par \u00e9tape et les revenus escompt\u00e9s<\/li>\n\n\n\n
- Profil du client indiquant sa tol\u00e9rance au risque, son horizon d'investissement et les produits qu'il d\u00e9tient.<\/li>\n\n\n\n
- Ligne d'activit\u00e9 permettant de suivre les appels entrants, les courriels, les r\u00e9unions et les t\u00e9l\u00e9chargements de documents<\/li>\n\n\n\n
- Gestionnaire de t\u00e2ches organisant les actions de suivi et les d\u00e9lais de conformit\u00e9<\/li>\n\n\n\n
- Tableau de bord de reporting mesurant les performances de l'\u00e9quipe et les interactions avec les clients<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Digital Onboarding et KYC au sein d'un CRM h\u00e9berg\u00e9 en Suisse<\/h2>\n\n\n\n
L'acquisition de clients \u00e0 distance est devenue essentielle apr\u00e8s 2020, et l'onboarding num\u00e9rique d\u00e9termine d\u00e9sormais l'avantage concurrentiel des banques et des gestionnaires d'actifs. Les formalit\u00e9s administratives manuelles retardent l'ouverture d'un compte et frustrent les clients potentiels habitu\u00e9s \u00e0 des exp\u00e9riences num\u00e9riques de qualit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Les formulaires num\u00e9riques d'accueil InvestGlass permettent aux clients de remplir les demandes \u00e0 partir de leur t\u00e9l\u00e9phone. L'int\u00e9gration de la signature \u00e9lectronique permet d'obtenir un consentement juridiquement contraignant. La fonctionnalit\u00e9 de t\u00e9l\u00e9chargement de documents permet de collecter des pi\u00e8ces d'identit\u00e9 et des justificatifs de domicile. L'identification vid\u00e9o permet de se connecter \u00e0 des fournisseurs agr\u00e9\u00e9s lorsque les r\u00e8gles locales autorisent la v\u00e9rification \u00e0 distance.<\/p>\n\n\n\n
Automatisation de KYC<\/a> se connecte \u00e0 des fournisseurs de services de filtrage suisses et internationaux, v\u00e9rifiant les prospects par rapport aux listes de sanctions, aux bases de donn\u00e9es PEP et aux sources m\u00e9diatiques d\u00e9favorables. Les r\u00e9sultats sont directement int\u00e9gr\u00e9s dans les dossiers des clients d'InvestGlass, ce qui permet de conserver les donn\u00e9es essentielles de conformit\u00e9 dans l'h\u00e9bergement suisse plut\u00f4t que de les disperser sur des plates-formes tierces.<\/p>\n\n\n\n
Les \u00e9quipes de conformit\u00e9 con\u00e7oivent des flux d'approbation au sein d'InvestGlass pour acheminer les nouveaux comptes \u00e0 travers les \u00e9tapes d'examen appropri\u00e9es. Les d\u00e9clencheurs bas\u00e9s sur le risque font remonter les prospects \u00e0 haut risque pour une diligence raisonnable renforc\u00e9e. Chaque d\u00e9cision est horodat\u00e9e et attribu\u00e9e \u00e0 un utilisateur responsable, ce qui simplifie les audits et d\u00e9montre une gestion efficace des processus d'int\u00e9gration.<\/p>\n\n\n\n
Les donn\u00e9es d'int\u00e9gration alimentent automatiquement le profil CRM InvestGlass et le module de gestion de portefeuille. Les nouveaux clients apparaissent dans les tableaux de bord des gestionnaires de relations, pr\u00eats \u00e0 \u00eatre engag\u00e9s, sans saisie manuelle de donn\u00e9es ni exportation vers des syst\u00e8mes externes.<\/p>\n\n\n\n
Gestion de portefeuille et portail client sur InvestGlass, h\u00e9berg\u00e9 en Suisse<\/h2>\n\n\n\n
InvestGlass va au-del\u00e0 de la gestion traditionnelle des relations avec la client\u00e8le pour offrir une gestion de portefeuille de base et un portail client, le tout h\u00e9berg\u00e9 au sein de l'infrastructure suisse. Cette int\u00e9gration \u00e9limine le besoin d'outils de gestion de portefeuille distincts qui fragmentent les informations des clients sur plusieurs plateformes.<\/p>\n\n\n\n
Les charg\u00e9s de client\u00e8le visualisent les positions, les transactions, les mesures de performance et l'exposition au risque de chaque client directement dans InvestGlass. Les rapports consolid\u00e9s permettent de prendre des d\u00e9cisions \u00e9clair\u00e9es en mati\u00e8re de r\u00e9\u00e9quilibrage, de recommandations de produits et de d\u00e9veloppement des relations. Les conseillers suivent la rentabilit\u00e9 par segment de client\u00e8le et identifient les opportunit\u00e9s de vente en fonction des lacunes du portefeuille.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass importe les donn\u00e9es des syst\u00e8mes bancaires de base et des d\u00e9positaires par le biais d'interfaces s\u00e9curis\u00e9es. Ces connexions garantissent que les vues des portefeuilles refl\u00e8tent les avoirs actuels sans r\u00e9conciliation manuelle. InvestGlass peut \u00e9galement s'int\u00e9grer \u00e0 un syst\u00e8me ERP pour fournir une vue unifi\u00e9e des donn\u00e9es financi\u00e8res et des donn\u00e9es clients, ce qui permet une gestion plus compl\u00e8te des affaires pour les institutions financi\u00e8res. L'h\u00e9bergement suisse s'applique \u00e0 la couche d'int\u00e9gration, maintenant la s\u00e9curit\u00e9 des donn\u00e9es tout au long du flux d'informations.<\/p>\n\n\n\n
Le portail client InvestGlass permet aux clients finaux d'acc\u00e9der en libre-service \u00e0 leurs portefeuilles. Les clients consultent leurs avoirs, t\u00e9l\u00e9chargent des rapports, t\u00e9l\u00e9chargent des documents et communiquent avec des conseillers sans quitter l'environnement h\u00e9berg\u00e9 en Suisse. Ce canal s\u00e9curis\u00e9 renforce la confiance tout en r\u00e9duisant la charge administrative des \u00e9quipes charg\u00e9es des relations avec les clients.<\/p>\n\n\n\n
Portefeuille typique et cas d'utilisation du reporting pour les banques priv\u00e9es suisses utilisant InvestGlass :<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Rapports consolid\u00e9s multi-d\u00e9positaires pour les clients d\u00e9tenant des avoirs aupr\u00e8s de plusieurs institutions<\/li>\n\n\n\n
- Analyse de l'attribution des performances comparant les r\u00e9sultats \u00e0 des crit\u00e8res de r\u00e9f\u00e9rence<\/li>\n\n\n\n
- Affichage des scores ESG montrant l'alignement du portefeuille sur les pr\u00e9f\u00e9rences en mati\u00e8re de d\u00e9veloppement durable<\/li>\n\n\n\n
- G\u00e9n\u00e9ration de rapports trimestriels avec distribution automatis\u00e9e via le portail du client<\/li>\n\n\n\n
- Le suivi des mandats permet d'alerter les conseillers lorsque les portefeuilles s'\u00e9cartent des param\u00e8tres convenus.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Automatisation du marketing et IA dans un CRM h\u00e9berg\u00e9 suisse<\/h2>\n\n\n\n
Les entreprises r\u00e9glement\u00e9es ont besoin d'une automatisation du marketing conforme plut\u00f4t que d'outils g\u00e9n\u00e9riques de courrier \u00e9lectronique con\u00e7us pour les entreprises de commerce \u00e9lectronique. Les exigences en mati\u00e8re de secret bancaire et les r\u00e8gles d'inclusion exigent une gestion minutieuse que les plates-formes de marketing standard ne peuvent pas fournir d'embl\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass comprend l'automatisation du marketing h\u00e9berg\u00e9e en Suisse pour campagnes par courrier \u00e9lectronique<\/a>, Les \u00e9quipes de conformit\u00e9 approuvent le contenu des campagnes avant leur diffusion. Les \u00e9quipes charg\u00e9es de la conformit\u00e9 approuvent le contenu des campagnes avant leur diffusion. Les pr\u00e9f\u00e9rences d'acceptation se synchronisent automatiquement avec les enregistrements CRM, garantissant que le marketing respecte les choix des clients et les limites r\u00e9glementaires.<\/p>\n\n\n\n
Les capacit\u00e9s de l'IA aident les conseillers \u00e0 prioriser les prospects, \u00e0 d\u00e9tecter les signaux de d\u00e9sabonnement, \u00e0 proposer les meilleures actions suivantes et \u00e0 faciliter la mise en place d'un syst\u00e8me de gestion de l'information. la gestion de portefeuille \u00e0 l'aide de l'IA<\/a>. InvestGlass conserve les mod\u00e8les et les donn\u00e9es au sein de l'infrastructure suisse dans la mesure du possible, r\u00e9duisant ainsi les risques li\u00e9s \u00e0 l'envoi des donn\u00e9es des clients \u00e0 des fournisseurs d'IA \u00e9trangers. Les sp\u00e9cialistes du marketing de la performance obtiennent des informations pr\u00e9cieuses sans compromettre les engagements en mati\u00e8re de protection des donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n
Les outils de segmentation regroupent les clients en fonction de leur profil de risque, de leur zone g\u00e9ographique, de leur utilisation des produits et de leurs habitudes d'engagement. Ces segments alimentent des campagnes cibl\u00e9es que la conformit\u00e9 examine avant leur lancement. Le r\u00e9sultat est une communication personnalis\u00e9e qui respecte les r\u00e9glementations tout en stimulant la croissance de l'entreprise.<\/p>\n\n\n\n
Sc\u00e9narios d'IA et d'automatisation mis en \u0153uvre dans InvestGlass :<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Campagnes de r\u00e9engagement ciblant les clients dormants avec des suggestions de produits pertinents<\/li>\n\n\n\n
- Flux de travail de suivi pour les mandats arrivant \u00e0 expiration et approchant de la date de renouvellement<\/li>\n\n\n\n
- Alertes de pr\u00e9diction de d\u00e9sabonnement identifiant les clients qui risquent de quitter l'entreprise<\/li>\n\n\n\n
- Messages d'anniversaires et de f\u00eates entretenant des relations personnelles<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Architecture de s\u00e9curit\u00e9 d'un CRM h\u00e9berg\u00e9 en Suisse<\/h2>\n\n\n\n
Les institutions financi\u00e8res attendent une s\u00e9curit\u00e9 de base que les logiciels d'entreprise g\u00e9n\u00e9riques n'offrent que rarement. Un logiciel de gestion de la relation client h\u00e9berg\u00e9 en Suisse et traitant des donn\u00e9es clients sensibles doit mettre en place une d\u00e9fense en profondeur \u00e0 tous les niveaux.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass utilise un contr\u00f4le d'acc\u00e8s bas\u00e9 sur les r\u00f4les pour s'assurer que les membres de l'\u00e9quipe ne voient que les informations pertinentes. L'authentification forte prot\u00e8ge les processus de connexion. L'int\u00e9gration SSO optionnelle se connecte aux fournisseurs d'identit\u00e9 existants des banques, ce qui simplifie la gestion de l'acc\u00e8s tout en maintenant les normes de s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Le cryptage de bout en bout prot\u00e8ge les donn\u00e9es en transit entre les appareils des clients et les centres de donn\u00e9es suisses. Le chiffrement au repos s\u00e9curise les informations stock\u00e9es contre les menaces d'acc\u00e8s physique. Des tests de p\u00e9n\u00e9tration r\u00e9guliers permettent d'identifier les vuln\u00e9rabilit\u00e9s avant que les attaquants ne puissent les exploiter. Des strat\u00e9gies de sauvegarde bas\u00e9es en Suisse assurent la continuit\u00e9 des activit\u00e9s sans d\u00e9placer les donn\u00e9es en dehors des juridictions contr\u00f4l\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n
Chaque action sensible g\u00e9n\u00e8re des entr\u00e9es dans le journal d'audit. Les administrateurs acc\u00e8dent \u00e0 des tableaux de bord qui surveillent les sch\u00e9mas d'acc\u00e8s \u00e0 partir de diff\u00e9rents endroits. Toute activit\u00e9 inhabituelle d\u00e9clenche des alertes qui sont examin\u00e9es par l'\u00e9quipe de s\u00e9curit\u00e9. Cette visibilit\u00e9 soutient \u00e0 la fois la gouvernance interne et les attentes des r\u00e9gulateurs en mati\u00e8re de tra\u00e7abilit\u00e9 des processus.<\/p>\n\n\n\n
Le mod\u00e8le de s\u00e9curit\u00e9 d'InvestGlass relie les dispositifs des clients aux centres de donn\u00e9es suisses par le biais de canaux crypt\u00e9s. Les int\u00e9grations de services tiers passent par des interfaces contr\u00f4l\u00e9es qui maintiennent les donn\u00e9es dans la juridiction suisse. Les outils administratifs fournissent une visibilit\u00e9 sur tous les points de connexion, permettant aux \u00e9quipes de s\u00e9curit\u00e9 de v\u00e9rifier que les op\u00e9rations de backend r\u00e9pondent aux normes institutionnelles.<\/p>\n\n\n\n
H\u00e9bergement haute performance avec InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n
InvestGlass fournit des solutions d'h\u00e9bergement de haute performance con\u00e7ues pour r\u00e9pondre aux exigences rigoureuses des entreprises modernes, en particulier celles qui op\u00e8rent dans des secteurs r\u00e9glement\u00e9s. En h\u00e9bergeant les syst\u00e8mes CRM exclusivement en Suisse, InvestGlass s'assure que les donn\u00e9es des clients sont prot\u00e9g\u00e9es par les r\u00e9glementations suisses strictes et les lois sur la protection de la vie priv\u00e9e les plus rigoureuses au monde. Cet engagement en faveur de la protection des donn\u00e9es et de la s\u00e9curit\u00e9 au niveau de l'entreprise offre une tranquillit\u00e9 d'esprit aux entreprises de commerce \u00e9lectronique, aux sp\u00e9cialistes du marketing de performance et \u00e0 toute organisation qui accorde de l'importance \u00e0 un acc\u00e8s s\u00fbr et fiable \u00e0 son syst\u00e8me de gestion de la relation client. L'infrastructure haute performance permet un acc\u00e8s rapide aux donn\u00e9es et une exp\u00e9rience utilisateur transparente, ce qui permet aux entreprises de se concentrer sur la croissance et la prise de d\u00e9cisions \u00e9clair\u00e9es sans compromettre la s\u00e9curit\u00e9 ou la conformit\u00e9. Avec InvestGlass, les entreprises b\u00e9n\u00e9ficient d'un environnement d'h\u00e9bergement \u00e0 la fois robuste et \u00e9volutif, qui favorise la r\u00e9ussite de l'entreprise tout en respectant les normes les plus strictes en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9 des donn\u00e9es et de conformit\u00e9 r\u00e9glementaire.<\/p>\n\n\n\n
Int\u00e9gration du logiciel d'entreprise avec InvestGlass h\u00e9berg\u00e9 en Suisse<\/h2>\n\n\n\n
InvestGlass<\/a> se distingue en offrant une int\u00e9gration transparente avec un large \u00e9ventail de logiciels professionnels, permettant aux entreprises de rationaliser leurs processus m\u00e9tier et de parvenir \u00e0 une gestion efficace \u00e0 l\u2019\u00e9chelle de l\u2019organisation. La conception modulaire de la plateforme permet aux entreprises de cr\u00e9er une solution standard enti\u00e8rement int\u00e9gr\u00e9e, reliant leur syst\u00e8me CRM aux syst\u00e8mes ERP, aux outils de gestion de projet et aux plateformes d\u2019automatisation du marketing. Cette int\u00e9gration soutient toutes les \u00e9tapes du parcours client, du premier contact au traitement des commandes et \u00e0 la gestion continue des relations. Avec InvestGlass, les entreprises peuvent facilement \u00e9tendre les capacit\u00e9s de leur CRM, adaptant la solution \u00e0 leurs besoins \u00e9volutifs tout en maintenant un environnement s\u00e9curis\u00e9 et conforme. Il en r\u00e9sulte un syst\u00e8me unifi\u00e9 qui am\u00e9liore les opportunit\u00e9s de vente, optimise les processus m\u00e9tier et permet une gestion efficace des relations clients, le tout au sein d'une infrastructure s\u00e9curis\u00e9e h\u00e9berg\u00e9e en Suisse.<\/p>\n\n\n\n
Traitement et gestion des commandes dans InvestGlass CRM<\/h2>\n\n\n\n
Le syst\u00e8me CRM d'InvestGlass permet aux entreprises de g\u00e9rer le traitement des commandes et la gestion des ventes avec pr\u00e9cision et efficacit\u00e9. En centralisant les informations sur les clients et en automatisant les flux de travail cl\u00e9s, la plateforme permet aux \u00e9quipes de suivre et de g\u00e9rer les commandes des clients de mani\u00e8re transparente, depuis la demande initiale jusqu'\u00e0 l'ex\u00e9cution. Les d\u00e9cisions bas\u00e9es sur les donn\u00e9es sont \u00e9tay\u00e9es par des informations pr\u00e9cieuses sur le comportement des clients, les tendances des ventes et les indicateurs de performance, ce qui aide les entreprises \u00e0 identifier de nouvelles opportunit\u00e9s de vente et \u00e0 affiner leurs strat\u00e9gies de marketing. La gestion automatis\u00e9e des t\u00e2ches et les outils de reporting complets garantissent que chaque \u00e9tape du processus de commande est contr\u00f4l\u00e9e et optimis\u00e9e, ce qui am\u00e9liore les relations avec les clients et stimule la croissance de l'entreprise. En mettant l'accent sur la s\u00e9curit\u00e9 et la confidentialit\u00e9 des donn\u00e9es, InvestGlass s'assure que les informations sensibles des clients restent prot\u00e9g\u00e9es tout au long du cycle de vie de la gestion des commandes, offrant ainsi une solution fiable et s\u00e9curis\u00e9e aux entreprises qui cherchent \u00e0 am\u00e9liorer leurs performances de vente et leur efficacit\u00e9 op\u00e9rationnelle.<\/p>\n\n\n\n
Options d'h\u00e9bergement avec InvestGlass : Cloud suisse ou sur site<\/h2>\n\n\n\n
InvestGlass offre une flexibilit\u00e9 de d\u00e9ploiement qui r\u00e9pond aux diff\u00e9rentes exigences institutionnelles. Les organisations choisissent entre l'h\u00e9bergement en nuage priv\u00e9 suisse et l'installation sur place dans leurs propres centres de donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n
L'option cloud suisse offre un service enti\u00e8rement g\u00e9r\u00e9. InvestGlass g\u00e8re les mises \u00e0 jour, la surveillance et la s\u00e9curit\u00e9 depuis la Suisse. L'infrastructure haute performance assure un acc\u00e8s \u00e0 faible latence pour les utilisateurs \u00e0 travers l'Europe. Ce mod\u00e8le convient aux entreprises qui privil\u00e9gient la rapidit\u00e9 de d\u00e9ploiement et une charge informatique minimale.<\/p>\n\n\n\n
L'option sur site ex\u00e9cute le logiciel InvestGlass sur des serveurs appartenant au client. Les ing\u00e9nieurs d'InvestGlass fournissent une assistance tandis que l'institution conserve le contr\u00f4le direct du mat\u00e9riel. Les banques et les gestionnaires d'actifs ayant des politiques informatiques internes strictes pr\u00e9f\u00e8rent souvent cet arrangement pour les environnements de production.<\/p>\n\n\n\n
Les sc\u00e9narios hybrides combinent les deux approches. Les environnements de test et de d\u00e9veloppement s'ex\u00e9cutent dans le nuage InvestGlass Swiss tandis que les syst\u00e8mes de production fonctionnent sur place. Cette flexibilit\u00e9 acc\u00e9l\u00e8re les cycles de d\u00e9veloppement sans compromettre les normes de s\u00e9curit\u00e9 de la production.<\/p>\n\n\n\n
Choisir entre les mod\u00e8les d'h\u00e9bergement InvestGlass :<\/p>\n\n\n\n
- \n
- L'informatique d\u00e9mat\u00e9rialis\u00e9e suisse convient aux entreprises de taille moyenne \u00e0 la recherche d'un d\u00e9ploiement rapide avec des op\u00e9rations g\u00e9r\u00e9es.<\/li>\n\n\n\n
- La solution sur site convient aux institutions qui disposent d'\u00e9quipes informatiques d\u00e9di\u00e9es et qui ont des exigences strictes en mati\u00e8re de contr\u00f4le des donn\u00e9es.<\/li>\n\n\n\n
- Les approches hybrides concilient l'agilit\u00e9 du d\u00e9veloppement et la s\u00e9curit\u00e9 de la production<\/li>\n\n\n\n
- Toutes les options maintiennent la r\u00e9sidence des donn\u00e9es en Suisse et les capacit\u00e9s de conformit\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Workflows de conformit\u00e9 et pr\u00e9paration \u00e0 l'audit avec InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n
Les r\u00e9gulateurs tels que la FINMA et l'ESMA attendent des processus et une documentation tra\u00e7ables pour chaque activit\u00e9 en contact avec les clients. Le suivi manuel \u00e0 l'aide de feuilles de calcul cr\u00e9e des risques d'audit et mobilise les capacit\u00e9s de l'\u00e9quipe charg\u00e9e de la conformit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass permet aux entreprises de concevoir des flux de travail d'approbation pour l'ouverture de comptes, les propositions d'investissement, les changements de produits et les contr\u00f4les d'ad\u00e9quation. Chaque \u00e9tape du flux de travail saisit les horodatages, les utilisateurs responsables et les commentaires de d\u00e9cision. Les pistes d'audit sont g\u00e9n\u00e9r\u00e9es automatiquement, ce qui \u00e9limine les efforts de reconstruction lorsque les r\u00e9gulateurs demandent de la documentation.<\/p>\n\n\n\n
Les pistes d'audit et les rapports de conformit\u00e9 exportables proviennent directement du CRM h\u00e9berg\u00e9 en Suisse. Les responsables de la conformit\u00e9 obtiennent les informations requises sans avoir \u00e0 rassembler des donn\u00e9es provenant de sources multiples. Cette automatisation permet de prendre des d\u00e9cisions fond\u00e9es sur des donn\u00e9es concernant l'am\u00e9lioration des processus et l'affectation des ressources.<\/p>\n\n\n\n
Flux de travail typiques de conformit\u00e9 automatis\u00e9s avec InvestGlass :<\/p>\n\n\n\n
- \n
- L'approbation des nouveaux comptes passe par le gestionnaire des relations, le responsable de la conformit\u00e9 et la direction g\u00e9n\u00e9rale.<\/li>\n\n\n\n
- Examen des propositions d'investissement pour s'assurer de l'ad\u00e9quation de la documentation avant le traitement de l'ordre<\/li>\n\n\n\n
- D\u00e9clenchement d'examens p\u00e9riodiques pour les clients \u00e0 haut risque n\u00e9cessitant une surveillance accrue<\/li>\n\n\n\n
- Approbation des changements de produits, v\u00e9rification de la compr\u00e9hension et de l'ad\u00e9quation du produit par le client<\/li>\n\n\n\n
- V\u00e9rifications de la distribution transfrontali\u00e8re confirmant les autorisations r\u00e9glementaires pour chaque juridiction<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Cas d'utilisation : Qui profite le plus d'un CRM h\u00e9berg\u00e9 suisse comme InvestGlass ?<\/h2>\n\n\n\n
Les banques priv\u00e9es repr\u00e9sentent le march\u00e9 principal traditionnel, mais InvestGlass sert un \u00e9ventail plus large d'acteurs r\u00e9glement\u00e9s exigeant la souverainet\u00e9 des donn\u00e9es suisses. La conception modulaire de la plateforme s'adapte aux diff\u00e9rents mod\u00e8les d'entreprise tout en maintenant des capacit\u00e9s de conformit\u00e9 coh\u00e9rentes.<\/p>\n\n\n\n
Des gestionnaires de fortune ind\u00e9pendants de Zurich et de Gen\u00e8ve adoptent InvestGlass pour g\u00e9rer les portefeuilles de leurs clients, les dossiers KYC et les rapports sans avoir \u00e0 construire une infrastructure personnalis\u00e9e. La plateforme remplace les feuilles de calcul et les outils d\u00e9connect\u00e9s par une solution int\u00e9gr\u00e9e qui s'adapte \u00e0 la croissance des actifs sous gestion.<\/p>\n\n\n\n
Les compagnies d'assurance-vie utilisent InvestGlass pour la gestion des relations avec les assur\u00e9s et le suivi des sinistres. Les fonds de pension g\u00e8rent les communications avec les b\u00e9n\u00e9ficiaires et le suivi des cotisations. Les gestionnaires d'investissements immobiliers suivent les relations avec les investisseurs et les processus d'appel de fonds. Chaque secteur b\u00e9n\u00e9ficie de dossiers clients h\u00e9berg\u00e9s en Suisse et de portails d'investisseurs conformes.<\/p>\n\n\n\n
Les family offices et les multi-family offices consolident les avoirs et les documents de plusieurs d\u00e9positaires au sein d'InvestGlass. La plateforme offre une vue unifi\u00e9e des structures complexes tout en maintenant la r\u00e9sidence des donn\u00e9es suisses pour toutes les informations relatives aux clients.<\/p>\n\n\n\n
Segments de l'industrie utilisant InvestGlass :<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Banques priv\u00e9es g\u00e9rant les relations avec les clients fortun\u00e9s et la conformit\u00e9 r\u00e9glementaire<\/li>\n\n\n\n
- Les gestionnaires de patrimoine ind\u00e9pendants qui ont besoin d'un syst\u00e8me de gestion de la relation client (CRM) \u00e9volutif sans la charge du d\u00e9partement informatique.<\/li>\n\n\n\n
- Courtiers d'assurance : suivi des polices, des sinistres et des communications avec les clients<\/li>\n\n\n\n
- Les family offices consolident le reporting et la gestion des documents des multi-d\u00e9positaires<\/li>\n\n\n\n
- Fonds immobiliers : gestion des relations avec les investisseurs et administration du capital<\/li>\n\n\n\n
- Les fonds de pension g\u00e8rent les communications avec les b\u00e9n\u00e9ficiaires et la documentation relative \u00e0 la conformit\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Migration vers un CRM h\u00e9berg\u00e9 en Suisse avec InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n
Le passage de feuilles de calcul ou de CRM \u00e9trangers \u00e0 InvestGlass suit un processus structur\u00e9 qui minimise les perturbations. La plateforme comprend des outils de migration con\u00e7us pour les structures de donn\u00e9es des services financiers, y compris des options pour l'exportation de donn\u00e9es<\/a> comme des colonnes s\u00e9lectionn\u00e9es dans des fichiers CSV dans Excel.<\/p>\n\n\n\n
Les \u00e9tapes typiques de la migration commencent par un audit des donn\u00e9es qui identifie les informations existantes et leur emplacement. Des exercices de mise en correspondance alignent les champs sources sur les structures d'InvestGlass. Des tests d'importation valident la qualit\u00e9 des donn\u00e9es avant la mise en production. La formation des utilisateurs pr\u00e9pare les \u00e9quipes aux nouveaux flux de travail. Les approches de mise en service progressive r\u00e9duisent les risques en migrant les segments de clients de mani\u00e8re incr\u00e9mentale.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass importe des donn\u00e9es de Salesforce, HubSpot ou d'outils de gestion de patrimoine existants \u00e0 l'aide d'exportations CSV ou de connecteurs API. Les environnements cibles restent h\u00e9berg\u00e9s en Suisse tout au long du processus. Les donn\u00e9es ne passent jamais par des juridictions interm\u00e9diaires pendant la migration.<\/p>\n\n\n\n
Les \u00e9quipes d'InvestGlass collaborent avec les services informatiques internes et la conformit\u00e9 pour aligner la migration sur les politiques institutionnelles. Les exigences de notification des r\u00e9gulateurs sont prises en compte dans le calendrier du projet. Un gestionnaire de patrimoine de taille moyenne ach\u00e8ve la migration vers InvestGlass sur une p\u00e9riode de trois \u00e0 six mois, y compris la formation et les p\u00e9riodes de fonctionnement parall\u00e8le.<\/p>\n\n\n\n
Co\u00fbt total de possession et gains d'efficacit\u00e9 avec InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n
Swiss hosted ne signifie pas automatiquement plus cher lorsqu'on utilise une solution standard enti\u00e8rement int\u00e9gr\u00e9e comme InvestGlass. La consolidation de plusieurs outils r\u00e9duit le co\u00fbt total de l'abonnement et \u00e9limine les frais de maintenance de l'int\u00e9gration.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass remplace les abonnements distincts au CRM, aux formulaires KYC, \u00e0 la gestion de portefeuille de base, au portail client et \u00e0 l'automatisation du marketing. Les organisations \u00e9vitent les ajouts et les d\u00e9penses de personnalisation que d'autres CRM exigent pour la fonctionnalit\u00e9 des services financiers. Les d\u00e9cisions d'achat sont simplifi\u00e9es lorsqu'un seul fournisseur g\u00e8re le cycle de vie complet du client.<\/p>\n\n\n\n
Les gains de productivit\u00e9 apparaissent lorsque les gestionnaires de relations et les \u00e9quipes charg\u00e9es de la conformit\u00e9 travaillent au sein d'une interface unique. Le changement de contexte dispara\u00eet. La saisie des donn\u00e9es se fait en une seule fois. Les rapports sont \u00e9tablis \u00e0 partir d'enregistrements unifi\u00e9s plut\u00f4t que de feuilles de calcul assembl\u00e9es. Ces gains d'efficacit\u00e9 permettent aux \u00e9quipes de se concentrer sur le service au client plut\u00f4t que sur la gestion du syst\u00e8me.<\/p>\n\n\n\n
La comparaison des co\u00fbts de plusieurs solutions ponctuelles avec ceux d'un d\u00e9ploiement consolid\u00e9 d'InvestGlass sur une p\u00e9riode de trois ans r\u00e9v\u00e8le g\u00e9n\u00e9ralement des \u00e9conomies significatives. Les co\u00fbts de mise en \u0153uvre diminuent lorsque les projets d'int\u00e9gration disparaissent. Les relations de soutien sont simplifi\u00e9es. Les besoins en formation sont r\u00e9duits.<\/p>\n\n\n\n
Les KPI mesurables que les clients am\u00e9liorent apr\u00e8s avoir adopt\u00e9 InvestGlass :<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Le temps d'int\u00e9gration est pass\u00e9 de quelques semaines \u00e0 quelques jours gr\u00e2ce \u00e0 l'automatisation des flux de travail.<\/li>\n\n\n\n
- Les rapports de conformit\u00e9 manuels sont \u00e9limin\u00e9s gr\u00e2ce \u00e0 la g\u00e9n\u00e9ration d'une piste d'audit int\u00e9gr\u00e9e<\/li>\n\n\n\n
- Augmentation de la capacit\u00e9 des gestionnaires de relations en r\u00e9duisant les t\u00e2ches administratives<\/li>\n\n\n\n
- Diminution des taux d'erreur gr\u00e2ce \u00e0 la saisie et \u00e0 la validation des donn\u00e9es \u00e0 partir d'une source unique<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Comment InvestGlass se compare-t-il \u00e0 ses concurrents internationaux en mati\u00e8re de gestion de la relation client ?<\/h2>\n\n\n\n
Les CRM globaux tels que Salesforce et Microsoft Dynamics 365 offrent des \u00e9cosyst\u00e8mes \u00e9tendus mais n\u00e9cessitent une personnalisation importante pour les services financiers r\u00e9glement\u00e9s. Les organisations investissent des mois pour configurer les flux de travail de conformit\u00e9 qu'InvestGlass fournit d'embl\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass se concentre sur l'h\u00e9bergement suisse, les r\u00e9glementations financi\u00e8res et les flux de travail pr\u00e9construits plut\u00f4t que sur des capacit\u00e9s g\u00e9n\u00e9riques n\u00e9cessitant la mise en \u0153uvre de consultants externes. La plateforme refl\u00e8te des ann\u00e9es de d\u00e9veloppement sp\u00e9cifiquement pour banques<\/a>, les gestionnaires d'actifs et les assureurs. Les mod\u00e8les d'\u00e9valuation de l'ad\u00e9quation, les notes de conseil et la documentation KYC existent de mani\u00e8re native plut\u00f4t que sous la forme de personnalisations co\u00fbteuses.<\/p>\n\n\n\n
La r\u00e9sidence des donn\u00e9es avec InvestGlass est par d\u00e9faut la Suisse ou un d\u00e9ploiement sur site. Les fournisseurs non suisses optent g\u00e9n\u00e9ralement par d\u00e9faut pour un h\u00e9bergement multir\u00e9gional qui complique le positionnement de la conformit\u00e9. Les organisations qui choisissent des plateformes internationales doivent n\u00e9gocier des accords personnalis\u00e9s de r\u00e9sidence des donn\u00e9es et v\u00e9rifier la conformit\u00e9 en cours, t\u00e2ches qu'InvestGlass \u00e9limine gr\u00e2ce \u00e0 son architecture fondamentale.<\/p>\n\n\n\n
Le d\u00e9lai d'obtention de la valeur diff\u00e8re consid\u00e9rablement. Les impl\u00e9mentations d'InvestGlass atteignent la production en quelques mois plut\u00f4t qu'en quelques ann\u00e9es. L'expertise en mati\u00e8re de services financiers r\u00e9side dans les \u00e9quipes d'InvestGlass plut\u00f4t que de faire appel \u00e0 des int\u00e9grateurs de syst\u00e8mes externes. L'assistance comprend le contexte r\u00e9glementaire sans avoir besoin de longues explications.<\/p>\n\n\n\n
L'avenir du CRM h\u00e9berg\u00e9 suisse et la feuille de route d'InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n
Les r\u00e9glementations continuent d'\u00e9voluer. Les exigences en mati\u00e8re de rapports ESG s'\u00e9largissent. Les attentes des clients num\u00e9riques augmentent. Les trois \u00e0 cinq prochaines ann\u00e9es exigeront des plateformes de gestion de la relation client (CRM) qui s'adaptent rapidement tout en maintenant les bases de la conformit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Les domaines d'innovation d'InvestGlass comprennent des capacit\u00e9s de conseil assist\u00e9es par l'IA plus approfondies, une int\u00e9gration \u00e9largie des donn\u00e9es ESG et une personnalisation accrue du portail client. Ces d\u00e9veloppements augmentent la valeur de la plateforme tout en maintenant le mod\u00e8le suisse h\u00e9berg\u00e9 qui diff\u00e9rencie InvestGlass des alternatives de commodit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
L'investissement dans l'h\u00e9bergement suisse se poursuit, parall\u00e8lement \u00e0 des concepts de s\u00e9curit\u00e9 \"z\u00e9ro confiance\" et \u00e0 de nouvelles API reli\u00e9es aux principaux syst\u00e8mes bancaires et de conservation. InvestGlass vise \u00e0 rester une alternative souveraine sur un march\u00e9 de plus en plus domin\u00e9 par les grands nuages technologiques, en gardant le contr\u00f4le dans les mains des clients. Institutions financi\u00e8res suisses et europ\u00e9ennes<\/a>.<\/p>\n\n\n\n