{"id":49038,"date":"2026-02-08T09:00:00","date_gmt":"2026-02-08T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=49038"},"modified":"2026-02-07T15:45:56","modified_gmt":"2026-02-07T14:45:56","slug":"comment-ameliorer-la-fidelisation-des-clients-dans-la-gestion-de-patrimoine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/","title":{"rendered":"Comment am\u00e9liorer la fid\u00e9lisation des clients dans le secteur de la gestion de patrimoine ?"},"content":{"rendered":"

La fid\u00e9lisation des clients existants est nettement plus rentable que l'acquisition de nouveaux clients, une augmentation de 5% se traduisant souvent par une augmentation des b\u00e9n\u00e9fices de 25% \u00e0 95%. Cette tendance se retrouve dans l'ensemble du secteur des services financiers, o\u00f9 la fid\u00e9lisation des clients est un facteur cl\u00e9 de rentabilit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

La fid\u00e9lisation des clients modernes repose sur la confiance, la commodit\u00e9 num\u00e9rique, la personnalisation et la communication proactive, les conseillers financiers jouant un r\u00f4le crucial dans la fourniture de ces \u00e9l\u00e9ments, plut\u00f4t que sur la seule performance du portefeuille.<\/p>\n\n\n\n

Des processus structur\u00e9s, de l'accueil \u00e0 l'examen p\u00e9riodique, cr\u00e9ent une exp\u00e9rience client coh\u00e9rente et r\u00e9duisent le taux de d\u00e9sabonnement en cas de tensions sur les march\u00e9s ou de transitions de la vie.<\/p>\n\n\n\n

Des technologies telles que InvestGlass CRM, les portails clients h\u00e9berg\u00e9s en Suisse, la messagerie s\u00e9curis\u00e9e et les flux de travail automatis\u00e9s rendent possibles la personnalisation et la conformit\u00e9 \u00e0 grande \u00e9chelle.<\/p>\n\n\n\n

La fid\u00e9lisation des clients est une discipline strat\u00e9gique qui allie la connaissance des comportements, la robustesse des r\u00e9glementations et la conception de services fond\u00e9s sur des donn\u00e9es dans le contexte plus large des services financiers.<\/p>\n\n\n\n

Pourquoi la fid\u00e9lisation des clients est essentielle pour les gestionnaires de patrimoine<\/h2>\n\n\n\n

Le paysage des gestionnaires de patrimoine en 2024 et 2025 est devenu de plus en plus exigeant. La volatilit\u00e9 des march\u00e9s continue de mettre \u00e0 l'\u00e9preuve la patience des clients, la pression sur les frais r\u00e9duit les marges et le grand transfert de richesse est d\u00e9j\u00e0 en cours, des milliers de milliards d'actifs commen\u00e7ant \u00e0 \u00eatre transf\u00e9r\u00e9s vers les jeunes g\u00e9n\u00e9rations au cours des prochaines d\u00e9cennies, jusqu'en 2060. Dans ce contexte, la capacit\u00e9 \u00e0 fid\u00e9liser les clients existants est devenue le levier le plus important pour une croissance durable de l'entreprise.<\/p>\n\n\n\n

Les co\u00fbts d'acquisition par nouveau client dans le domaine de la gestion priv\u00e9e d\u00e9passent souvent plusieurs milliers de dollars si l'on tient compte du temps pass\u00e9 par le conseiller, marketing<\/a> Les d\u00e9penses de l'entreprise, les contr\u00f4les de conformit\u00e9 et les efforts d'int\u00e9gration. Les \u00e9tudes montrent r\u00e9guli\u00e8rement qu'une augmentation de 5% de la r\u00e9tention peut accro\u00eetre les b\u00e9n\u00e9fices de 25% \u00e0 95%. Pourtant, de nombreuses entreprises perdent discr\u00e8tement 15% \u00e0 25% de leurs clients sur une p\u00e9riode de cinq ans sans reconna\u00eetre pleinement l'ampleur de l'attrition ou son impact sur la rentabilit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Les clients fortun\u00e9s et tr\u00e8s fortun\u00e9s attendent d\u00e9sormais des mod\u00e8les de service hybrides qui combinent conseil personnalis\u00e9 et libre-service num\u00e9rique sur des plateformes mobiles et web. Ils recherchent la commodit\u00e9 sans sacrifier le lien humain qui d\u00e9finit un conseil financier de qualit\u00e9. Il ne suffit plus de fournir de bonnes performances d'investissement. Les clients attendent une communication proactive, un service personnalis\u00e9 et la certitude que leur gestionnaire de patrimoine comprend vraiment leurs finances et leur vie.<\/p>\n\n\n\n

Une strat\u00e9gie de fid\u00e9lisation d\u00e9lib\u00e9r\u00e9e couvre la conception de l'exp\u00e9rience client, la cadence de communication, la personnalisation \u00e0 grande \u00e9chelle et l'infrastructure technologique s\u00e9curis\u00e9e. Les entreprises qui ma\u00eetrisent ces \u00e9l\u00e9ments ne se contenteront pas de r\u00e9duire le taux d'attrition de leurs clients, elles pourront aussi les recommander, accro\u00eetre leur part de portefeuille et \u00e9tablir des relations durables qui perdureront \u00e0 travers les g\u00e9n\u00e9rations. Faire preuve d'appr\u00e9ciation et c\u00e9l\u00e9brer les \u00e9tapes importantes de la vie du client peut renforcer la confiance et la loyaut\u00e9 de ce dernier, consolidant ainsi les bases d'un succ\u00e8s \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n

Concevoir une exp\u00e9rience client coh\u00e9rente et de haute qualit\u00e9<\/h2>\n\n\n\n

Les clients quittent l'entreprise lorsqu'ils ont l'impression que leur exp\u00e9rience est al\u00e9atoire, r\u00e9active ou d\u00e9pendante d'un seul conseiller plut\u00f4t que de l'entreprise dans son ensemble. Lorsque la qualit\u00e9 du service varie en fonction du conseiller qui d\u00e9croche le t\u00e9l\u00e9phone ou qui se souvient de programmer l'entretien annuel, la confiance s'\u00e9rode tranquillement au fil du temps.<\/p>\n\n\n\n

La base d'une exp\u00e9rience client solide est la cartographie de l'ensemble du parcours du client, depuis le premier contact jusqu'\u00e0 la planification de la succession, en passant par l'int\u00e9gration, les examens KYC et l'examen du portefeuille et des \u00e9v\u00e9nements de la vie. Chaque point de contact repr\u00e9sente une opportunit\u00e9 de renforcer la valeur ou, s'il est mal g\u00e9r\u00e9, de rapprocher le client de la sortie.<\/p>\n\n\n\n

Les normes de service \u00e9crites pour chaque niveau de client garantissent la coh\u00e9rence. Par exemple, vous pourriez d\u00e9finir des d\u00e9lais de r\u00e9ponse de quatre heures pour les clients du plus haut niveau et de 24 heures pour les autres. Les fr\u00e9quences de r\u00e9vision pourraient \u00eatre trimestrielles pour les mandats discr\u00e9tionnaires et semestrielles pour les relations consultatives. Les styles de reporting doivent correspondre aux pr\u00e9f\u00e9rences des clients, qu'ils souhaitent des analyses d\u00e9taill\u00e9es ou des r\u00e9sum\u00e9s simplifi\u00e9s. Une approche personnalis\u00e9e de la communication et de la prestation de services est essentielle pour r\u00e9pondre aux divers besoins des clients.<\/p>\n\n\n\n

L'utilisation de proc\u00e9dures op\u00e9rationnelles standard \u00e0 l'int\u00e9rieur d'une plateforme comme InvestGlass vous permet de structurer l'int\u00e9gration, les contr\u00f4les d'ad\u00e9quation, les r\u00e9visions p\u00e9riodiques et le r\u00e9\u00e9quilibrage de mani\u00e8re \u00e0 ce que chaque client re\u00e7oive une base de qualit\u00e9 pr\u00e9visible. Lorsqu'un conseiller quitte l'entreprise ou part en vacances, le processus se poursuit sans interruption. C'est cette coh\u00e9rence qui fait que les clients se sentent appr\u00e9ci\u00e9s par l'entreprise, et pas seulement par une personne en particulier.<\/p>\n\n\n\n

L'\u00e9laboration d'un calendrier de service annuel est une autre \u00e9tape pratique. D\u00e9crivez les points de contact tels que les mises \u00e0 jour trimestrielles des performances, les r\u00e9unions strat\u00e9giques annuelles et les conseils sur la saison des imp\u00f4ts en mars ou avril. Des r\u00e9unions r\u00e9guli\u00e8res, qu'elles soient trimestrielles, semestrielles ou annuelles, constituent la base d'un engagement continu et d\u00e9montrent votre engagement envers un service personnalis\u00e9. Ce calendrier devient la pierre angulaire de votre gestion de la relation client et garantit qu'aucune \u00e9tape cl\u00e9 n'est n\u00e9glig\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

Les analyses effectu\u00e9es dans le cadre de votre CRM et de votre outil de gestion de portefeuille peuvent mettre en \u00e9vidence des lacunes dans le sch\u00e9ma de service. Si un client de grande valeur n'a pas eu de r\u00e9union depuis le troisi\u00e8me trimestre 2023, cela devrait d\u00e9clencher une alerte. Une attention proactive \u00e0 ces lacunes est ce qui s\u00e9pare les entreprises qui conservent leurs clients de celles qui les regardent partir tranquillement.<\/p>\n\n\n\n

Communiquer de mani\u00e8re proactive et personnelle sur tous les canaux<\/h2>\n\n\n\n

Les clients partent rarement apr\u00e8s un seul mauvais trimestre. Ils partent apr\u00e8s plusieurs mois de silence ou de communication g\u00e9n\u00e9rique qui leur donne l'impression de n'\u00eatre qu'un num\u00e9ro de compte parmi d'autres. L'absence de contacts significatifs permet aux concurrents d'offrir un service plus attentif.<\/p>\n\n\n\n

Il est essentiel d'\u00e9tablir une politique de communication. D\u00e9finissez des normes minimales de contact, telles que des points de contact num\u00e9riques au moins mensuels par le biais de bulletins d'information ou de mises \u00e0 jour de portails, ainsi qu'une \u00e0 trois r\u00e9unions approfondies par an, en fonction de la complexit\u00e9 de la relation. Les clients fortun\u00e9s confront\u00e9s \u00e0 des d\u00e9cisions financi\u00e8res fr\u00e9quentes peuvent avoir besoin de plus de points de contact, tandis que les relations plus simples peuvent s'\u00e9panouir gr\u00e2ce \u00e0 des interactions moins nombreuses mais plus cibl\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

La segmentation de la fr\u00e9quence et du contenu des communications en fonction des profils des clients rend la personnalisation \u00e9volutive. Les retrait\u00e9s appr\u00e9cieront les mises \u00e0 jour sur les strat\u00e9gies de revenus et la planification des soins de longue dur\u00e9e. Les entrepreneurs peuvent souhaiter des informations sur les liquidit\u00e9s et la succession d'entreprise. Les h\u00e9ritiers de la nouvelle g\u00e9n\u00e9ration pr\u00e9f\u00e8rent souvent des formats et des canaux diff\u00e9rents. Les champs et les \u00e9tiquettes d'InvestGlass CRM rendent cette segmentation facile \u00e0 mettre en \u0153uvre.<\/p>\n\n\n\n

Les campagnes de courrier \u00e9lectronique et les bulletins d'information permettent de partager des commentaires sur les march\u00e9s, d'expliquer les d\u00e9cisions des banques centrales et de replacer la volatilit\u00e9 dans son contexte. Lorsque les march\u00e9s ont chut\u00e9 brutalement au d\u00e9but de l'ann\u00e9e 2024, les entreprises qui avaient pr\u00e9par\u00e9 des mod\u00e8les de communication ont pu r\u00e9agir rapidement et faire en sorte que les clients soient engag\u00e9s plut\u00f4t qu'inquiets.<\/p>\n\n\n\n

Pour les \u00e9changes de portefeuilles sensibles et le partage de documents, la messagerie s\u00e9curis\u00e9e est pr\u00e9f\u00e9rable au courrier \u00e9lectronique standard. Cela r\u00e9pond \u00e0 la fois aux exigences r\u00e9glementaires et \u00e0 la confiance que les clients accordent \u00e0 votre entreprise. Lorsque les clients savent que leurs donn\u00e9es sont prot\u00e9g\u00e9es, ils communiquent plus ouvertement.<\/p>\n\n\n\n

La v\u00e9ritable personnalisation va au-del\u00e0 de l'ajout d'un nom \u00e0 une ligne d'accueil. Faites r\u00e9f\u00e9rence aux objectifs sp\u00e9cifiques du client, tels qu'un \u00e9v\u00e9nement de liquidit\u00e9 en 2028, un objectif de fonds d'\u00e9ducation pour un enfant en 2030 ou un plan de retraite en 2035. Lorsque la communication refl\u00e8te la compr\u00e9hension de la vie et des aspirations des clients, elle transforme les mises \u00e0 jour de routine en moments de v\u00e9ritable connexion. Les clients satisfaits qui se sentent compris et valoris\u00e9s sont \u00e9galement plus enclins \u00e0 recommander leur conseiller ou leurs services financiers \u00e0 d'autres personnes, ce qui peut \u00eatre mesur\u00e9 \u00e0 l'aide d'outils tels que le Net Promoter Score (NPS).<\/p>\n\n\n\n

Tirer parti de la personnalisation et de la connaissance des comportements<\/h2>\n\n\n\n

Pour fid\u00e9liser les clients de mani\u00e8re moderne, il faut comprendre pourquoi ils se comportent comme ils le font, et pas seulement quels actifs ils d\u00e9tiennent. Deux clients ayant des portefeuilles identiques peuvent avoir des relations \u00e9motionnelles totalement diff\u00e9rentes avec le risque, des calendriers diff\u00e9rents et des d\u00e9clencheurs d'anxi\u00e9t\u00e9 ou d'enthousiasme diff\u00e9rents.<\/p>\n\n\n\n

Les donn\u00e9es CRM permettent une micro segmentation bas\u00e9e sur la tol\u00e9rance au risque et l'horizon d'investissement, GSE<\/a> pr\u00e9f\u00e9rences et les comportements observ\u00e9s lors de d\u00e9cisions ant\u00e9rieures. Certains clients paniquent en cas de baisse des cours et ont besoin d'\u00eatre rassur\u00e9s. D'autres restent calmes mais attendent des explications d\u00e9taill\u00e9es. C'est en adaptant votre approche \u00e0 ces sch\u00e9mas que vous donnerez \u00e0 votre service personnalis\u00e9 une impression d'authenticit\u00e9 plut\u00f4t que de script.<\/p>\n\n\n\n

L'enregistrement de notes qualitatives pendant les r\u00e9unions ajoute une autre couche d'informations. Documentez les r\u00e9actions aux \u00e9v\u00e9nements du march\u00e9, par exemple les r\u00e9ponses motiv\u00e9es par la peur lors de la volatilit\u00e9 de mars 2020 ou l'enthousiasme pour les march\u00e9s priv\u00e9s en 2021, et marquez-les dans InvestGlass. Au fil du temps, ces notes \u00e9tablissent un profil comportemental qui informe sur la mani\u00e8re dont vous communiquez et sur le moment o\u00f9 vous intervenez.<\/p>\n\n\n\n

Les variantes de parcours pour diff\u00e9rents types de clients am\u00e9liorent les r\u00e9sultats. Les clients anxieux b\u00e9n\u00e9ficient de contr\u00f4les plus fr\u00e9quents et d'un contenu \u00e9ducatif qui les met en confiance. Les clients d\u00e9l\u00e9gu\u00e9s pr\u00e9f\u00e8rent des mises \u00e0 jour concises et veulent savoir que vous vous occupez de tout. Les clients tr\u00e8s impliqu\u00e9s appr\u00e9cient les analyses d\u00e9taill\u00e9es et la prise de d\u00e9cision en collaboration. En concevant ces variantes de mani\u00e8re proactive, vous vous assurez de servir chaque client de la mani\u00e8re qui lui convient le mieux.<\/p>\n\n\n\n

Lors d'\u00e9v\u00e9nements stressants sur le march\u00e9, tels que des hausses soudaines de taux ou des baisses brutales des cours des actions, des scripts pr\u00e9\u00e9tablis, stock\u00e9s dans le CRM, permettent aux conseillers d'envoyer rapidement des messages appropri\u00e9s. Cette approche proactive \u00e9vite aux clients de se sentir abandonn\u00e9s pendant les p\u00e9riodes de turbulences.<\/p>\n\n\n\n

Les tableaux de bord bas\u00e9s sur les objectifs dans un portail client permettent de recentrer les conversations sur les progr\u00e8s \u00e0 long terme et non plus sur les performances mensuelles. Lorsqu'un client voit qu'il reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2030 ou 2040 malgr\u00e9 la volatilit\u00e9 \u00e0 court terme, il est beaucoup moins susceptible de prendre des d\u00e9cisions \u00e9motionnelles ou d'envisager de partir pour un concurrent promettant des r\u00e9sultats diff\u00e9rents.<\/p>\n\n\n\n

\"Comment<\/figure>\n\n\n\n

Renforcer la confiance par la conformit\u00e9, la s\u00e9curit\u00e9 et la transparence<\/h2>\n\n\n\n

Les cyberincidents, les amendes r\u00e9glementaires et les structures de frais peu claires peuvent rapidement \u00e9roder des ann\u00e9es de confiance et acc\u00e9l\u00e9rer l'attrition de la client\u00e8le. Dans un secteur fond\u00e9 sur la gestion de l'argent d'autrui, toute n\u00e9gligence apparente dans l'un de ces domaines a un effet d\u00e9vastateur.<\/p>\n\n\n\n

Les gestionnaires de patrimoine sont confront\u00e9s \u00e0 des attentes strictes en mati\u00e8re d'ad\u00e9quation, de documentation des conseils en investissement et d'archivage des communications num\u00e9riques dans toutes les juridictions, y compris en Suisse et dans l'Union europ\u00e9enne. Les r\u00e9glementations telles que MiFID II, LSFin et GDPR imposent des exigences d\u00e9taill\u00e9es que les entreprises doivent respecter pour conserver leurs licences et leur r\u00e9putation. En cas de non-respect de ces r\u00e9glementations, les entreprises peuvent \u00eatre amen\u00e9es \u00e0 payer des amendes ou des p\u00e9nalit\u00e9s importantes, ce qui souligne l'importance de processus de conformit\u00e9 robustes.<\/p>\n\n\n\n

Les plateformes h\u00e9berg\u00e9es en Suisse comme InvestGlass r\u00e9pondent aux pr\u00e9occupations concernant la r\u00e9sidence des donn\u00e9es, les traditions de secret bancaire et le risque de transfert transfrontalier de donn\u00e9es. Pour les investisseurs internationaux, le fait de savoir que leurs donn\u00e9es sont stock\u00e9es dans une juridiction offrant de solides protections de la vie priv\u00e9e fait de plus en plus partie de la conversation de confiance.<\/p>\n\n\n\n

Des flux de consentement clairs et des pistes d'audit doivent \u00eatre int\u00e9gr\u00e9s dans l'int\u00e9gration afin que chaque mise \u00e0 jour du profil de risque, chaque lettre de conseil et chaque changement de portefeuille soient enregistr\u00e9s. Cette documentation prot\u00e8ge l'entreprise et offre aux clients la transparence qu'ils attendent. Lorsqu'un client demande quels conseils il a re\u00e7us il y a deux ans, la r\u00e9ponse doit \u00eatre imm\u00e9diatement accessible.<\/p>\n\n\n\n

Les coffres-forts et les portails de documents s\u00e9curis\u00e9s permettent aux clients d'acc\u00e9der en un seul endroit aux rapports, aux d\u00e9clarations fiscales et aux mandats sign\u00e9s, sans avoir \u00e0 recourir aux pi\u00e8ces jointes non s\u00e9curis\u00e9es des courriers \u00e9lectroniques. Cette commodit\u00e9 est une preuve de professionnalisme et montre que l'entreprise prend la protection des donn\u00e9es au s\u00e9rieux.<\/p>\n\n\n\n

La transparence sur les honoraires et l'\u00e9tendue des services doit \u00eatre fournie par \u00e9crit. Des propositions standardis\u00e9es, \u00e9tablies \u00e0 partir de mod\u00e8les, \u00e9liminent toute ambigu\u00eft\u00e9 sur les co\u00fbts et permettent aux clients de comprendre clairement ce \u00e0 quoi ils peuvent s'attendre. Lorsqu'il n'y a pas de surprises, la satisfaction des clients reste \u00e9lev\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

Utiliser l'automatisation et l'analyse pour intensifier les efforts de fid\u00e9lisation<\/h2>\n\n\n\n

Le suivi manuel, bas\u00e9 sur des feuilles de calcul, n'est pas viable lorsque les conseillers g\u00e8rent des centaines de foyers et plusieurs entit\u00e9s par famille de clients. La complexit\u00e9 submerge m\u00eame le gestionnaire de relations le plus diligent, et les points de contact importants sont in\u00e9vitablement oubli\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Des rappels automatis\u00e9s dans InvestGlass pour des \u00e9v\u00e9nements tels que les anniversaires des clients, les renouvellements de polices, les \u00e9ch\u00e9ances de mise \u00e0 jour KYC et les r\u00e9unions d'examen \u00e0 venir garantissent que rien ne passe \u00e0 travers les mailles du filet. Ces petits gestes, lorsqu'ils sont effectu\u00e9s de mani\u00e8re coh\u00e9rente, renforcent l'attention que l'entreprise porte \u00e0 ce qui compte dans la vie des clients.<\/p>\n\n\n\n

L'automatisation du marketing permet d'organiser des campagnes pr\u00e9-approuv\u00e9es sur des sujets tels que l'inflation, l'\u00e9volution des taux d'int\u00e9r\u00eat ou le leadership en mati\u00e8re d'ESG, adapt\u00e9es \u00e0 des segments sp\u00e9cifiques. Un client int\u00e9ress\u00e9 par les investissements durables re\u00e7oit un contenu diff\u00e9rent de celui qui se concentre sur les actifs alternatifs. Cette pertinence augmente l'engagement et positionne votre entreprise comme une source d'informations pr\u00e9cieuses.<\/p>\n\n\n\n

Les tableaux de bord qui suivent les indicateurs avanc\u00e9s de d\u00e9sabonnement sont essentiels pour une intervention pr\u00e9coce. Observez la baisse du nombre de connexions au portail, la diminution des r\u00e9ponses aux courriels, les retraits importants d'argent sans r\u00e9investissement ou les r\u00e9unions report\u00e9es. Ces signaux apparaissent souvent plusieurs mois avant qu'un client n'annonce officiellement son d\u00e9part, ce qui vous donne le temps d'agir.<\/p>\n\n\n\n

L'\u00e9laboration d'un score simple de sant\u00e9 du client, qui combine des mesures quantitatives telles que la stabilit\u00e9 des actifs et des champs qualitatifs tels que le sentiment de la relation, permet aux conseillers de hi\u00e9rarchiser leurs efforts. Lorsqu'un score baisse, il d\u00e9clenche un appel ou une r\u00e9union pour comprendre ce qui a chang\u00e9 et comment r\u00e9pondre aux pr\u00e9occupations.<\/p>\n\n\n\n

L'automatisation doit favoriser une v\u00e9ritable interaction humaine, et non la remplacer. En se lib\u00e9rant des t\u00e2ches administratives manuelles, les charg\u00e9s de client\u00e8le peuvent avoir des conversations plus approfondies, fournir une planification financi\u00e8re plus r\u00e9fl\u00e9chie et apporter l'attention personnelle qui fid\u00e9lise les clients actuels.<\/p>\n\n\n\n

Engager la nouvelle g\u00e9n\u00e9ration et faire \u00e9voluer les attentes des clients<\/h2>\n\n\n\n

Le transfert de patrimoine pr\u00e9vu jusqu'en 2060 repr\u00e9sente \u00e0 la fois une opportunit\u00e9 consid\u00e9rable et un risque important pour les soci\u00e9t\u00e9s de gestion de patrimoine. Les actifs qui ont \u00e9t\u00e9 confi\u00e9s \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 pendant des d\u00e9cennies peuvent \u00eatre transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 des h\u00e9ritiers ou \u00e0 des cod\u00e9cideurs qui n'ont aucune relation avec le conseiller.<\/p>\n\n\n\n

De nombreux h\u00e9ritiers trentenaires et quadrag\u00e9naires pr\u00e9f\u00e8rent les premi\u00e8res exp\u00e9riences num\u00e9riques, les options de gestion d'investissement ax\u00e9es sur le d\u00e9veloppement durable et une communication flexible adapt\u00e9e \u00e0 leur emploi du temps. Ils ont grandi avec la technologie et s'attendent \u00e0 ce que les outils num\u00e9riques transparents soient une base de r\u00e9f\u00e9rence, et non un facteur de diff\u00e9renciation.<\/p>\n\n\n\n

Inviter les enfants adultes et les conjoints \u00e0 participer aux r\u00e9unions annuelles ou bisannuelles d'\u00e9valuation de la famille permet de nouer des relations avant que le patrimoine ne change de mains. Ces r\u00e9unions permettent d'aborder les plans \u00e0 long terme, les fiducies et les objectifs philanthropiques tout en pr\u00e9sentant votre entreprise \u00e0 la nouvelle g\u00e9n\u00e9ration dans un contexte naturel.<\/p>\n\n\n\n

Les contenus \u00e9ducatifs destin\u00e9s aux jeunes g\u00e9n\u00e9rations renforcent leur engagement avant qu'ils ne deviennent les principaux d\u00e9cideurs. Des webinaires d'introduction sur la construction de portefeuille, l'investissement ESG ou la pr\u00e9servation du patrimoine, diffus\u00e9s via un portail de marque, font de votre entreprise une ressource de confiance. Les jeunes g\u00e9n\u00e9rations appr\u00e9cient les entreprises qui investissent dans leur compr\u00e9hension plut\u00f4t que d'attendre d'h\u00e9riter de la relation.<\/p>\n\n\n\n

L'enregistrement des arbres g\u00e9n\u00e9alogiques, des mandats et des r\u00f4les d\u00e9cisionnels dans InvestGlass garantit que les transitions futures de la relation sont planifi\u00e9es plut\u00f4t qu'improvis\u00e9es. Lorsque le moment est venu de passer le relais \u00e0 une g\u00e9n\u00e9ration, le conseiller sait d\u00e9j\u00e0 qui sont les principaux acteurs et quelles sont leurs pr\u00e9f\u00e9rences.<\/p>\n\n\n\n

Des services d\u00e9di\u00e9s aux entrepreneurs et aux clients mobiles \u00e0 l'\u00e9chelle mondiale r\u00e9pondent \u00e0 des besoins sp\u00e9cifiques tels que la r\u00e9glementation transfrontali\u00e8re, la planification de la relocalisation et la gestion des risques. l'embarquement num\u00e9rique<\/a> pour les investisseurs qui ne se rendent peut-\u00eatre jamais dans un bureau physique. Ces approches personnalis\u00e9es d\u00e9montrent que l'entreprise comprend les attentes modernes et peut servir ses clients o\u00f9 qu'ils se trouvent.<\/p>\n\n\n\n

Mettre en place un cadre de mesure simple pour la fid\u00e9lisation<\/h2>\n\n\n\n

Ce qui n'est pas mesur\u00e9 est rarement g\u00e9r\u00e9 efficacement. Les gestionnaires de patrimoine doivent suivre la fid\u00e9lisation avec la m\u00eame discipline que celle qu'ils appliquent aux performances des investissements, car la fid\u00e9lisation a un impact direct sur la croissance et la rentabilit\u00e9 \u00e0 long terme de l'entreprise.<\/p>\n\n\n\n

D\u00e9finissez ce que signifie la fid\u00e9lisation pour votre entreprise. Il peut s'agir de compter les clients qui restent actifs sur des p\u00e9riodes glissantes de douze mois, ou de mesurer les actifs qui restent sous gestion par rapport \u00e0 ceux qui partent. Des d\u00e9finitions claires permettent des mesures coh\u00e9rentes et des comparaisons significatives dans le temps.<\/p>\n\n\n\n

Les indicateurs cl\u00e9s \u00e0 surveiller sont le taux d'attrition des clients par an, le taux de r\u00e9tention des actifs, la part de portefeuille par client et le volume de nouvelles recommandations. Chacun de ces indicateurs r\u00e9v\u00e8le une partie diff\u00e9rente de l'histoire. Un nombre \u00e9lev\u00e9 de recommandations indique une grande satisfaction des clients, tandis qu'un taux d'attrition croissant malgr\u00e9 des march\u00e9s stables signale des probl\u00e8mes de service.<\/p>\n\n\n\n

Les rapports d'InvestGlass peuvent \u00eatre configur\u00e9s pour montrer quels segments sont plus enclins \u00e0 l'attrition. Les petites tranches d'actifs sous gestion peuvent avoir un taux d'attrition plus \u00e9lev\u00e9 parce que ces clients re\u00e7oivent moins d'attention. Certaines zones g\u00e9ographiques peuvent montrer des tendances li\u00e9es aux concurrents locaux ou aux changements r\u00e9glementaires. L'analyse segment\u00e9e vous aide \u00e0 cibler les efforts de r\u00e9tention l\u00e0 o\u00f9 ils sont les plus importants.<\/p>\n\n\n\n

Les r\u00e9unions trimestrielles au cours desquelles les dirigeants examinent les donn\u00e9es relatives \u00e0 la fid\u00e9lisation et s'accordent sur les mesures correctives permettent de responsabiliser l'\u00e9quipe. Si un segment particulier n'obtient pas les r\u00e9sultats escompt\u00e9s, l'\u00e9quipe peut ajuster la fr\u00e9quence des communications, introduire de nouveaux services ou r\u00e9affecter l'attention des conseillers.<\/p>\n\n\n\n

La combinaison de mesures quantitatives et d'informations qualitatives provenant d'enqu\u00eates structur\u00e9es permet d'obtenir une image compl\u00e8te. Tous les ans ou tous les deux ans, envoyez des enqu\u00eates de satisfaction \u00e0 un \u00e9chantillon tournant de clients. Leurs r\u00e9ponses r\u00e9v\u00e8lent souvent des probl\u00e8mes que les chiffres seuls ne permettent pas d'appr\u00e9hender, qu'il s'agisse de pr\u00e9occupations concernant la r\u00e9activit\u00e9 ou de pr\u00e9f\u00e9rences pour diff\u00e9rents styles de communication.<\/p>\n\n\n\n

Comment InvestGlass soutient les strat\u00e9gies de fid\u00e9lisation des clients<\/h2>\n\n\n\n

InvestGlass est une plateforme de CRM et d'automatisation souveraine suisse con\u00e7ue sp\u00e9cifiquement pour les gestionnaires de fortune r\u00e9glement\u00e9s. Elle rassemble les outils n\u00e9cessaires pour offrir aux clients des exp\u00e9riences coh\u00e9rentes, personnalis\u00e9es et conformes, sans n\u00e9cessiter de multiples syst\u00e8mes d\u00e9connect\u00e9s les uns des autres.<\/p>\n\n\n\n

Les outils num\u00e9riques d'onboarding et de KYC acc\u00e9l\u00e8rent l'ouverture des comptes tout en maintenant la conformit\u00e9 avec les r\u00e9glementations suisses, europ\u00e9ennes et internationales. Cela r\u00e9duit les frictions initiales qui provoquent souvent des abandons silencieux avant que la relation n'ait eu le temps de se d\u00e9velopper. Un processus d'accueil en douceur donne le ton pour tout ce qui suit.<\/p>\n\n\n\n

Les modules int\u00e9gr\u00e9s de gestion de portefeuille et de portail client permettent d'\u00e9tablir des rapports transparents, de suivre les objectifs et de partager des documents en toute s\u00e9curit\u00e9 dans un seul et m\u00eame environnement. Les clients peuvent acc\u00e9der \u00e0 leurs investissements \u00e0 tout moment, voir les progr\u00e8s accomplis dans la r\u00e9alisation de leurs objectifs et communiquer en toute s\u00e9curit\u00e9 avec leur conseiller. Cette commodit\u00e9 et cette transparence cr\u00e9ent un lien qui maintient l'engagement des clients.<\/p>\n\n\n\n

La souverainet\u00e9 suisse des donn\u00e9es, les options d'h\u00e9bergement sur site et les normes strictes de protection des donn\u00e9es diff\u00e9rencient InvestGlass des banques et des gestionnaires d'actifs ind\u00e9pendants soucieux du respect de la vie priv\u00e9e. La capacit\u00e9 d'indiquer clairement o\u00f9 les donn\u00e9es des clients sont stock\u00e9es et comment elles sont prot\u00e9g\u00e9es constitue un avantage concurrentiel dans les conversations avec des investisseurs avertis.<\/p>\n\n\n\n

L'automatisation du marketing, les flux de travail et les fonctions d'IA g\u00e9n\u00e8rent un contenu personnalis\u00e9 \u00e0 grande \u00e9chelle et invitent les conseillers \u00e0 se pencher sur les relations lorsqu'elles n\u00e9cessitent une attention particuli\u00e8re. Au lieu de s'appuyer sur la m\u00e9moire ou le suivi manuel, le syst\u00e8me met en \u00e9vidence les opportunit\u00e9s de connexion et signale les risques avant qu'ils ne se transforment en d\u00e9parts.<\/p>\n\n\n\n

Les entreprises qui cherchent \u00e0 fid\u00e9liser leurs clients devraient revoir leurs processus actuels et envisager une mise en \u0153uvre pilote d'InvestGlass pour centraliser les donn\u00e9es et rationaliser l'engagement. Lorsque toutes les informations sur les clients se trouvent sur une seule plateforme, des profils de risque \u00e0 l'historique des communications en passant par les portefeuilles, les conseillers peuvent fournir le type de service int\u00e9gr\u00e9 qui cr\u00e9e des relations durables.<\/p>\n\n\n\n

FAQ<\/h2>\n\n\n\n

\u00c0 quelle fr\u00e9quence un gestionnaire de patrimoine doit-il rencontrer officiellement ses clients pour les fid\u00e9liser ?<\/h3>\n\n\n\n

De nombreuses entreprises obtiennent de bons r\u00e9sultats avec une \u00e0 trois r\u00e9unions structur\u00e9es par an, en fonction de la complexit\u00e9 de la situation. Une approche typique comprend une session strat\u00e9gique annuelle plus un ou deux examens plus courts pour r\u00e9pondre \u00e0 des questions tactiques ou \u00e0 des changements de vie. Les clients fortun\u00e9s confront\u00e9s \u00e0 des d\u00e9cisions commerciales fr\u00e9quentes ou \u00e0 des probl\u00e8mes transfrontaliers peuvent avoir besoin de points de contact plus fr\u00e9quents, mais ceux-ci peuvent combiner des r\u00e9unions en personne, des appels vid\u00e9o et des interactions bas\u00e9es sur des portails. L'utilisation d'un calendrier CRM et de rappels automatis\u00e9s permet de s'assurer qu'aucune relation cl\u00e9 ne reste plus de six \u00e0 douze mois sans une conversation significative.<\/p>\n\n\n\n

Quels sont les signes avant-coureurs d'un d\u00e9part imminent d'un client de la gestion de patrimoine ?<\/h3>\n\n\n\n

Parmi les indicateurs concrets, citons la r\u00e9duction de l'engagement par courrier \u00e9lectronique ou sur le portail, le report des r\u00e9unions d'examen, les transferts partiels d'actifs inexpliqu\u00e9s et les questions r\u00e9p\u00e9t\u00e9es sur les frais ou la qualit\u00e9 des services. La baisse des taux de r\u00e9ponse aux communications pr\u00e9c\u00e8de souvent de plusieurs mois les d\u00e9parts officiels. Le suivi de ces signaux dans un score de sant\u00e9 du client permet aux charg\u00e9s de client\u00e8le d'intervenir rapidement par un appel, une r\u00e9union ou une explication personnalis\u00e9e. Des changements soudains dans la situation personnelle, tels qu'un divorce ou une cessation d'activit\u00e9, peuvent \u00e9galement signaler la n\u00e9cessit\u00e9 d'un contact plus proactif.<\/p>\n\n\n\n

Les petites soci\u00e9t\u00e9s de gestion de patrimoine ont-elles les moyens de se doter d'une technologie sophistiqu\u00e9e de conservation des donn\u00e9es ?<\/h3>\n\n\n\n

Les plateformes SaaS modernes comme InvestGlass sont modulaires et peuvent \u00eatre mises en \u0153uvre par des cabinets sans le budget d'une grande banque. M\u00eame quelques modules de base tels que le CRM, l'int\u00e9gration num\u00e9rique et un portail client peuvent apporter des avantages significatifs en termes de fid\u00e9lisation gr\u00e2ce \u00e0 une meilleure organisation et \u00e0 une plus grande r\u00e9activit\u00e9. En commen\u00e7ant par un cas d'utilisation pr\u00e9cis, comme l'automatisation des r\u00e9visions annuelles ou la rationalisation des mises \u00e0 jour KYC, les petites entreprises peuvent voir la valeur rapidement et \u00e9tendre leur utilisation de la plateforme au fur et \u00e0 mesure que l'adoption augmente.<\/p>\n\n\n\n

Comment l'h\u00e9bergement de donn\u00e9es en Suisse am\u00e9liore-t-il la confiance des investisseurs internationaux ?<\/h3>\n\n\n\n

La Suisse est largement per\u00e7ue comme une juridiction stable, dot\u00e9e de lois strictes en mati\u00e8re de protection de la vie priv\u00e9e et d'une longue histoire dans le domaine de la banque priv\u00e9e et de la gestion de patrimoine. L'h\u00e9bergement des donn\u00e9es des clients dans des centres de donn\u00e9es suisses ou dans des environnements sur place r\u00e9pond aux pr\u00e9occupations concernant la surveillance transfrontali\u00e8re et les r\u00e9gimes de conformit\u00e9 fragment\u00e9s. \u00catre capable de communiquer clairement o\u00f9 les donn\u00e9es sont stock\u00e9es et comment elles sont prot\u00e9g\u00e9es est devenu un \u00e9l\u00e9ment essentiel de la conversation de confiance avec des clients sophistiqu\u00e9s qui comprennent les implications de la r\u00e9sidence des donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

Quelles sont les initiatives de fid\u00e9lisation qui ont g\u00e9n\u00e9ralement un impact mesurable au cours de la premi\u00e8re ann\u00e9e ?<\/h3>\n\n\n\n

La mise en \u0153uvre d'un calendrier d'examen structur\u00e9 permet g\u00e9n\u00e9ralement d'am\u00e9liorer rapidement l'engagement et la satisfaction des clients. L'am\u00e9lioration de la communication lors de l'accueil r\u00e9duit l'attrition au d\u00e9but du processus. La mise en place d'un portail client s\u00e9curis\u00e9 avec des mises \u00e0 jour r\u00e9guli\u00e8res du contenu augmente la commodit\u00e9 et permet \u00e0 l'entreprise de rester au premier plan. De nombreux cabinets constatent \u00e9galement des gains gr\u00e2ce au nettoyage des donn\u00e9es CRM, \u00e0 la segmentation correcte des clients et \u00e0 l'automatisation de la reconnaissance des \u00e9tapes importantes, telles que les anniversaires de naissance et les anniversaires de contrat. L'impact peut \u00eatre mesur\u00e9 par l'\u00e9volution des taux de recommandation, la r\u00e9duction du volume de plaintes et des niveaux d'actifs plus stables pendant les p\u00e9riodes de volatilit\u00e9 du march\u00e9.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Retaining existing wealth management clients is significantly more profitable than acquiring new ones, with a 5% retention lift often translating into a 25% to 95% profit increase. This trend is seen across the broader financial services industry, where client loyalty is a key driver of profitability. Modern client retention hinges on trust, digital convenience, personalization, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":49048,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[35,48,95],"class_list":["post-49038","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-crm-for-banking","tag-sales-automation","tag-wealth-management"],"yoast_head":"\nHow to Improve Client Retention in Wealth Management | InvestGlass<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Retaining existing wealth management clients is significantly more profitable than acquiring new ones, with a 5% retention lift often translating into a\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/comment-ameliorer-la-fidelisation-des-clients-dans-la-gestion-de-patrimoine\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"How to Improve Client Retention in Wealth Management\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Retaining existing wealth management clients is significantly more profitable than acquiring new ones, with a 5% retention lift often translating into a\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/comment-ameliorer-la-fidelisation-des-clients-dans-la-gestion-de-patrimoine\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-02-08T08:00:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"394\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u00c9crit par\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"15 minutes\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Comment am\u00e9liorer la fid\u00e9lisation des clients dans la gestion de patrimoine | InvestGlass","description":"La fid\u00e9lisation des clients existants est nettement plus rentable que l'acquisition de nouveaux clients, un taux de fid\u00e9lisation de 5% se traduisant souvent par un gain de 1,5 million d'euros.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/comment-ameliorer-la-fidelisation-des-clients-dans-la-gestion-de-patrimoine\/","og_locale":"fr_FR","og_type":"article","og_title":"How to Improve Client Retention in Wealth Management","og_description":"Retaining existing wealth management clients is significantly more profitable than acquiring new ones, with a 5% retention lift often translating into a","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/comment-ameliorer-la-fidelisation-des-clients-dans-la-gestion-de-patrimoine\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2026-02-08T08:00:00+00:00","og_image":[{"width":600,"height":394,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png","type":"image\/png"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"\u00c9crit par":"InvestGlass","Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e":"15 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"How to Improve Client Retention in Wealth Management","datePublished":"2026-02-08T08:00:00+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/"},"wordCount":3217,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png","keywords":["CRM for banking","sales automation","wealth management"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"fr-FR","copyrightYear":"2026","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/","name":"Comment am\u00e9liorer la fid\u00e9lisation des clients dans la gestion de patrimoine | InvestGlass","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png","datePublished":"2026-02-08T08:00:00+00:00","description":"La fid\u00e9lisation des clients existants est nettement plus rentable que l'acquisition de nouveaux clients, un taux de fid\u00e9lisation de 5% se traduisant souvent par un gain de 1,5 million d'euros.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#breadcrumb"},"inLanguage":"fr-FR","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png","width":600,"height":394,"caption":"How to Improve Client Retention in Wealth Management"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"How to Improve Client Retention in Wealth Management"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"Le CRM souverain suisse","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"fr-FR"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49038"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49038\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/49048"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49038"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}