{"id":48945,"date":"2026-02-05T14:06:40","date_gmt":"2026-02-05T13:06:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/"},"modified":"2026-02-07T13:44:23","modified_gmt":"2026-02-07T12:44:23","slug":"comment-utiliser-investglass-crm-pour-laccueil-des-clients","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/","title":{"rendered":"Comment utiliser InvestGlass CRM pour l'accueil des clients"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass CRM centralise l'accueil num\u00e9rique, le KYC et les donn\u00e9es des clients dans un environnement h\u00e9berg\u00e9 en Suisse afin de satisfaire aux r\u00e9glementations strictes en mati\u00e8re de banque et de gestion de patrimoine.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les utilisateurs peuvent lancer l'onboarding en quelques clics en envoyant des formulaires InvestGlass, en collectant des documents KYC et en d\u00e9clenchant des flux de travail d'approbation automatis\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les \u00e9quipes de conformit\u00e9 peuvent configurer des r\u00e8gles de KYC, AML et d'\u00e9valuation des risques sans code, garantissant ainsi que chaque nouveau client est contr\u00f4l\u00e9 avant l'ouverture du compte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D\u00e8s la premi\u00e8re interaction, les gestionnaires de relations acqui\u00e8rent une vision \u00e0 360 degr\u00e9s du client, y compris des questionnaires, des profils de risque et des pr\u00e9f\u00e9rences en mati\u00e8re d'ad\u00e9quation.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass int\u00e8gre l'onboarding \u00e0 la gestion de portefeuille, <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/outils-de-marketing\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"marketing\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5903\">marketing<\/a> l'automatisation, et le portail client pour un parcours complet du cycle de vie du client<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-introduction-to-client-onboarding-with-investglass-crm\">Introduction \u00e0 l'embarquement des clients avec InvestGlass CRM<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pression sur les banques, les gestionnaires de patrimoine et les assureurs n'a jamais \u00e9t\u00e9 aussi forte. Les r\u00e9gulateurs exigent une documentation rigoureuse. Les clients s'attendent \u00e0 pouvoir ouvrir des comptes \u00e0 partir de leur smartphone. Et chaque jour pass\u00e9 \u00e0 m\u00e9langer des formulaires papier est un jour o\u00f9 vos concurrents avancent plus vite.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass est une plateforme de crm souveraine suisse con\u00e7ue pr\u00e9cis\u00e9ment pour cette r\u00e9alit\u00e9. Con\u00e7ue pour les entit\u00e9s r\u00e9glement\u00e9es qui ont besoin d'un onboarding s\u00e9curis\u00e9, la plateforme h\u00e9berge les donn\u00e9es en Suisse ou sur site pour r\u00e9pondre aux exigences en mati\u00e8re de r\u00e9sidence des donn\u00e9es et de GDPR. Il ne s'agit pas d'un outil de vente g\u00e9n\u00e9rique adapt\u00e9 \u00e0 la finance. Il est sp\u00e9cialement con\u00e7u pour les institutions financi\u00e8res qui naviguent dans des paysages de conformit\u00e9 complexes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cet article vous guide pas \u00e0 pas \u00e0 travers un processus d'int\u00e9gration typique \u00e0 l'int\u00e9rieur d'InvestGlass. Depuis le premier contact jusqu'\u00e0 l'activation du compte et la configuration du portefeuille, vous d\u00e9couvrirez comment remplacer les formulaires papier, les emails dispers\u00e9s et les feuilles de calcul manuelles par un flux de travail num\u00e9rique rationalis\u00e9. InvestGlass combine des enregistrements CRM, des formulaires sans code, des flux de travail automatis\u00e9s et une assistance IA pour cr\u00e9er une exp\u00e9rience transparente pour votre \u00e9quipe et vos clients.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce guide est r\u00e9dig\u00e9 du point de vue d'InvestGlass et se concentre sur des cas d'utilisation pratiques plut\u00f4t que sur la th\u00e9orie g\u00e9n\u00e9rique du CRM. Que vous travailliez dans une banque priv\u00e9e \u00e0 Gen\u00e8ve, que vous g\u00e9riez des actifs pour des investisseurs institutionnels ou que vous soyez responsable de la conformit\u00e9 dans une compagnie d'assurance, les principes \u00e9nonc\u00e9s ici s'appliquent directement \u00e0 votre entreprise.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-preparing-your-investglass-crm-for-onboarding\">Pr\u00e9parer votre CRM InvestGlass pour l'int\u00e9gration<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avant d'accueillir votre premier client, une configuration ad\u00e9quate jette les bases de tout ce qui suivra. Quelques heures d'installation r\u00e9fl\u00e9chie permettent d'\u00e9conomiser des centaines d'heures sur le long terme.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-defining-onboarding-pipelines\">D\u00e9finir les pipelines d'accueil<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass utilise des pipelines pour visualiser o\u00f9 en est chaque prospect ou client dans son parcours. Pour une institution financi\u00e8re typique, les \u00e9tapes peuvent inclure :<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Stade du pipeline<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Description<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Perspectives d'avenir<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Le premier contact a \u00e9t\u00e9 pris, mais aucun formulaire n'a encore \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>KYC d\u00e9marr\u00e9<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Le client a re\u00e7u les formulaires d'int\u00e9gration<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Approuv\u00e9 par KYC<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>La conformit\u00e9 a valid\u00e9 tous les documents<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Compte ouvert<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Le syst\u00e8me bancaire central a attribu\u00e9 un num\u00e9ro de compte<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Premier financement<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>D\u00e9p\u00f4t initial ou transfert re\u00e7u<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Pleinement actif<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Le client est op\u00e9rationnel avec un acc\u00e8s au portail<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces \u00e9tapes permettent aux gestionnaires des relations de se concentrer sur les bonnes priorit\u00e9s tout en donnant \u00e0 la direction une visibilit\u00e9 claire sur les taux de conversion et les goulets d'\u00e9tranglement.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-customising-crm-fields\">Personnalisation des champs du CRM<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les administrateurs peuvent personnaliser les champs dans InvestGlass pour capturer les points de donn\u00e9es sp\u00e9cifiques dont votre institution a besoin :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Informations sur la r\u00e9sidence fiscale et la nationalit\u00e9<\/li>\n\n\n\n<li>Classification MiFID II ou LSFin<\/li>\n\n\n\n<li>Objectifs d'investissement et app\u00e9tit pour le risque<\/li>\n\n\n\n<li>Documentation sur l'origine des richesses et des fonds<\/li>\n\n\n\n<li>D\u00e9clarations des personnes politiquement expos\u00e9es<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette personnalisation garantit que chaque \u00e9l\u00e9ment de donn\u00e9es collect\u00e9 lors de l'accueil des clients alimente directement vos syst\u00e8mes de conformit\u00e9 et de reporting.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-configuring-user-roles-and-permissions\">Configuration des r\u00f4les et des autorisations des utilisateurs<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tout le monde n'a pas besoin de tout voir. InvestGlass permet des param\u00e8tres de permission granulaires de sorte que :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Les gestionnaires de relations acc\u00e8dent aux clients et aux opportunit\u00e9s qui leur sont attribu\u00e9s<\/li>\n\n\n\n<li>Les responsables de la conformit\u00e9 examinent l'ensemble de la documentation KYC et les files d'attente d'approbation.<\/li>\n\n\n\n<li>Le personnel du back-office g\u00e8re la configuration du compte sans consulter les d\u00e9tails de l'investissement.<\/li>\n\n\n\n<li>Les tableaux de bord de gestion pr\u00e9sentent des mesures agr\u00e9g\u00e9es sans exposer les donn\u00e9es individuelles des clients.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-connecting-to-core-systems\">Connexion aux syst\u00e8mes centraux<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour une efficacit\u00e9 maximale, connectez InvestGlass \u00e0 votre syst\u00e8me bancaire central ou \u00e0 votre syst\u00e8me de portefeuille via l'API. Cette synchronisation signifie que lorsqu'un num\u00e9ro de compte est cr\u00e9\u00e9 dans votre plateforme bancaire, le statut d'int\u00e9gration dans InvestGlass est automatiquement mis \u00e0 jour. Aucun rapprochement manuel n'est n\u00e9cessaire.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-designing-digital-onboarding-and-kyc-forms\">Conception de formulaires num\u00e9riques d'accueil et d'identification des clients (KYC)<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les formulaires InvestGlass sont des formulaires num\u00e9riques sans code utilis\u00e9s pour collecter les donn\u00e9es d'accueil et les documents KYC des clients de la banque priv\u00e9e, de la banque de d\u00e9tail et des clients institutionnels. Les <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/createur-de-formulaires\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"cr\u00e9ateur de formulaires\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5902\">cr\u00e9ateur de formulaires<\/a> permet aux \u00e9quipes charg\u00e9es de la conformit\u00e9, du marketing et des op\u00e9rations de collaborer \u00e0 la conception sans avoir besoin de connaissances en programmation.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-building-a-wealth-management-onboarding-form\">Cr\u00e9ation d'un formulaire d'accueil pour les gestionnaires de patrimoine<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prenons un exemple pratique pour un client du secteur de la gestion de patrimoine en Suisse. Votre formulaire pourrait recueillir :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Section Identit\u00e9<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nom l\u00e9gal complet et date de naissance<\/li>\n\n\n\n<li>Num\u00e9ro de passeport ou de carte d'identit\u00e9 nationale<\/li>\n\n\n\n<li>Adresse r\u00e9sidentielle actuelle avec preuve de l'adresse t\u00e9l\u00e9charg\u00e9e<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Section du profil financier<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fourchette de revenus annuels<\/li>\n\n\n\n<li>Valeur nette hors r\u00e9sidence principale<\/li>\n\n\n\n<li>Explication de la source de richesse<\/li>\n\n\n\n<li>Exp\u00e9rience en mati\u00e8re d'investissement par classe d'actifs<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Section d'aptitude<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Horizon d'investissement (court, moyen, long terme)<\/li>\n\n\n\n<li>Questionnaire sur la tol\u00e9rance au risque<\/li>\n\n\n\n<li>Besoins de liquidit\u00e9s<\/li>\n\n\n\n<li>Restrictions ou pr\u00e9f\u00e9rences sp\u00e9cifiques en mati\u00e8re d'investissement<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-using-dynamic-fields-and-conditional-logic\">Utilisation des champs dynamiques et de la logique conditionnelle<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La v\u00e9ritable puissance \u00e9merge avec la logique conditionnelle. Un formulaire de compte d'entreprise peut automatiquement demander :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>B\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs d\u00e9tenant plus de 25%<\/li>\n\n\n\n<li>Informations sur les directeurs et les signataires<\/li>\n\n\n\n<li>Documents d'enregistrement de l'entreprise<\/li>\n\n\n\n<li>Diagrammes de la structure de l'entreprise<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De son c\u00f4t\u00e9, le client de d\u00e9tail voit une version simplifi\u00e9e, ax\u00e9e sur les d\u00e9tails individuels. Ce comportement dynamique permet aux formulaires d'\u00eatre concis tout en garantissant que vous recueillez exactement ce que la r\u00e9glementation exige.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-mandatory-fields-and-document-uploads\">Champs obligatoires et t\u00e9l\u00e9chargement de documents<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les formulaires peuvent imposer des champs obligatoires pour les donn\u00e9es KYC essentielles :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Num\u00e9ro de passeport ou carte d'identit\u00e9 nationale<\/li>\n\n\n\n<li>Num\u00e9ro d'identification fiscale<\/li>\n\n\n\n<li>D\u00e9claration PEP et questions sur les sanctions<\/li>\n\n\n\n<li>Accus\u00e9 de r\u00e9ception des conditions g\u00e9n\u00e9rales sign\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les champs de t\u00e9l\u00e9chargement de fichiers permettent aux clients de joindre des documents directement dans InvestGlass. Les copies de pi\u00e8ces d'identit\u00e9, les justificatifs de domicile, les relev\u00e9s bancaires et les preuves de l'origine de la richesse sont tous regroup\u00e9s dans un seul dossier client, sans pi\u00e8ces jointes \u00e0 l'email.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-launching-a-new-client-onboarding-journey\">Lancer un parcours d'accueil des nouveaux clients<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voici exactement ce qui se passe lorsqu'un gestionnaire de relations commence un nouveau projet. <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/lembarquement-numerique\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"l&#039;embarquement num\u00e9rique\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5901\">l'embarquement num\u00e9rique<\/a> dans InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-1-create-the-contact-record\">\u00c9tape 1 : Cr\u00e9ation de la fiche contact<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le charg\u00e9 de relations cr\u00e9e un nouvel enregistrement de prospect ou de contact dans le syst\u00e8me de gestion des relations avec la client\u00e8le. Il enregistre la premi\u00e8re r\u00e9union ou le premier appel, note les objectifs d\u00e9clar\u00e9s par le client et affecte le prospect au processus d'int\u00e9gration appropri\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-2-select-and-send-the-onboarding-form\">\u00c9tape 2 : S\u00e9lectionner et envoyer le formulaire d'accueil<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En fonction du type de produit, le gestionnaire s\u00e9lectionne le mod\u00e8le de formulaire InvestGlass ad\u00e9quat :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mandat discr\u00e9tionnaire pour les clients d\u00e9l\u00e9guant les d\u00e9cisions d'investissement<\/li>\n\n\n\n<li>Mandat de conseil pour les clients souhaitant des recommandations avant la n\u00e9gociation<\/li>\n\n\n\n<li>Proposition de police d'assurance pour les produits de protection<\/li>\n\n\n\n<li>Compte de d\u00e9p\u00f4t pour les clients qui g\u00e8rent leurs propres investissements<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le formulaire est envoy\u00e9 par un lien s\u00e9curis\u00e9 ou directement via le portail client. Aucune donn\u00e9e sensible ne transite par un courrier \u00e9lectronique non crypt\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-3-client-completes-the-digital-experience\">\u00c9tape 3 : Le client compl\u00e8te l'exp\u00e9rience num\u00e9rique<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le client b\u00e9n\u00e9ficie d'une exp\u00e9rience de marque l\u00e0 o\u00f9 il le peut :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Remplir les formulaires sur ordinateur ou sur mobile<\/li>\n\n\n\n<li>Sauvegarder la progression et revenir plus tard<\/li>\n\n\n\n<li>T\u00e9l\u00e9charger les documents requis dans les formats accept\u00e9s<\/li>\n\n\n\n<li>Signer num\u00e9riquement sans rien imprimer<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour les clients du commerce de d\u00e9tail, l'ensemble du processus prend g\u00e9n\u00e9ralement de 10 \u00e0 30 minutes. Avec l'application mobile, certains comptes simples sont trait\u00e9s en 5 minutes seulement.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-4-automated-reminders\">\u00c9tape 4 : Rappels automatis\u00e9s<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass peut envoyer des rappels automatiques par email ou SMS aux clients qui n'ont pas encore soumis leur formulaire ou \u00e0 qui il manque des documents. Cette automatisation \u00e9limine les appels de suivi g\u00eanants et maintient l'\u00e9lan sans effort manuel.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/InvestGlass-Form-Builder.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-48311\"><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automating-compliance-kyc-and-aml-checks\">Automatisation des contr\u00f4les de conformit\u00e9, de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass s'adresse aux institutions financi\u00e8res r\u00e9glement\u00e9es qui doivent se conformer aux directives KYC, AML, LSFin et MiFID II. La plateforme int\u00e8gre la conformit\u00e9 \u00e0 chaque \u00e9tape plut\u00f4t que de la traiter apr\u00e8s coup.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automatic-data-mapping\">Cartographie automatique des donn\u00e9es<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lorsqu'un client soumet son formulaire, les donn\u00e9es sont automatiquement transf\u00e9r\u00e9es dans l'enregistrement CRM. Les responsables de la conformit\u00e9 peuvent examiner des profils complets dans un seul \u00e9cran, au lieu de rechercher des documents dans des courriels et des dossiers.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-risk-scoring-and-screening-workflows\">Flux de travail pour l'\u00e9valuation des risques et le filtrage<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les flux de travail d'InvestGlass peuvent se d\u00e9clencher :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Evaluation automatis\u00e9e des risques sur la base de crit\u00e8res configurables<\/li>\n\n\n\n<li>Int\u00e9gration de l'examen des PPE et des sanctions<\/li>\n\n\n\n<li>Acheminement des clients \u00e0 haut risque vers les files d'attente d'examen manuel<\/li>\n\n\n\n<li>Assignation d'une t\u00e2che de diligence raisonnable am\u00e9lior\u00e9e<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-approval-workflows\">Flux d'approbation<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aucun compte ne peut \u00eatre marqu\u00e9 comme ouvert tant que les approbateurs d\u00e9sign\u00e9s n'ont pas appos\u00e9 leur signature num\u00e9rique. Ces flux de travail d'approbation fonctionnent en mode s\u00e9riel ou parall\u00e8le :<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Type de flux de travail<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Comment \u00e7a marche<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>En s\u00e9rie<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>La conformit\u00e9 approuve d'abord, puis la gestion, puis les op\u00e9rations.<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Parall\u00e8le<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Plusieurs \u00e9quipes votent simultan\u00e9ment sur les contacts, les documents et les comptes.<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Hybride<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Certaines approbations se font en parall\u00e8le, d'autres n\u00e9cessitent une signature s\u00e9quentielle.<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les rejets entra\u00eenent automatiquement des demandes de documents cibl\u00e9s aux clients ou aux responsables des relations, cr\u00e9ant ainsi une boucle ferm\u00e9e jusqu'\u00e0 l'obtention d'un consensus.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-real-world-example\">Exemple concret<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une banque commerciale de Zurich a utilis\u00e9 InvestGlass pour s'assurer que chaque nouveau client passe une liste de contr\u00f4le AML avant qu'un portefeuille ne soit financ\u00e9. Le r\u00e9sultat ? Le d\u00e9lai d'ouverture de compte est pass\u00e9 de 40 jours \u00e0 seulement 2 jours. Les constatations d'audit li\u00e9es \u00e0 une documentation incompl\u00e8te ont pratiquement disparu.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-using-ai-and-automation-to-streamline-onboarding\">Utiliser l'IA et l'automatisation pour rationaliser l'accueil des nouveaux arrivants<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass int\u00e8gre l'IA, y compris des mod\u00e8les linguistiques \u00e9tendus, pour r\u00e9duire les t\u00e2ches r\u00e9p\u00e9titives des \u00e9quipes de front office et de conformit\u00e9 lors de l'onboarding.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ai-powered-risk-summaries\">R\u00e9sum\u00e9s des risques aliment\u00e9s par l'IA<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'IA peut r\u00e9sumer les longs questionnaires KYC en un profil de risque concis qui appara\u00eet dans le dossier du client. Avant un appel de bienvenue, le charg\u00e9 de client\u00e8le dispose d'une vue d'ensemble claire plut\u00f4t que de faire d\u00e9filer des pages de r\u00e9ponses brutes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automated-task-assignment\">Attribution automatis\u00e9e des t\u00e2ches<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'automatisation configurable dans InvestGlass peut :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Assigner des t\u00e2ches de suivi lorsque des conditions sp\u00e9cifiques sont remplies<\/li>\n\n\n\n<li>Programmation automatique des appels de bienvenue apr\u00e8s l'approbation KYC<\/li>\n\n\n\n<li>D\u00e9clencher des notifications internes lorsqu'un client compl\u00e8te son application num\u00e9rique<\/li>\n\n\n\n<li>Faire remonter aux superviseurs les cas d'embarquement qui n'aboutissent pas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-personalised-communications\">Communications personnalis\u00e9es<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'IA aide \u00e0 g\u00e9n\u00e9rer des messages de bienvenue personnalis\u00e9s ou des r\u00e9sum\u00e9s de la politique d'investissement en fonction des informations collect\u00e9es lors de l'accueil du client. Il ne s'agit pas de mod\u00e8les g\u00e9n\u00e9riques, mais de communications sur mesure qui font r\u00e9f\u00e9rence aux pr\u00e9f\u00e9rences exprim\u00e9es par le client.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-swiss-data-protection\">Protection des donn\u00e9es en Suisse<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Toute l'automatisation s'effectue dans l'environnement contr\u00f4l\u00e9 d'InvestGlass. Les r\u00e8gles suisses de protection des donn\u00e9es sont respect\u00e9es, et il n'y a pas de partage de donn\u00e9es non contr\u00f4l\u00e9 avec des outils externes. Les informations relatives \u00e0 vos clients restent \u00e0 leur place.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-connecting-onboarding-to-portfolio-management-and-client-portal\">Connecter l'int\u00e9gration \u00e0 la gestion de portefeuille et au portail client<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'int\u00e9gration n'est pas termin\u00e9e tant que le client ne peut pas voir ses comptes, g\u00e9rer ses investissements et interagir avec votre institution. C'est l\u00e0 qu'InvestGlass se diff\u00e9rencie vraiment.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-seamless-portfolio-integration\">Int\u00e9gration transparente du portefeuille<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une fois que la conformit\u00e9 a approuv\u00e9 le fichier, InvestGlass transmet les donn\u00e9es du client aux modules du logiciel de gestion de portefeuille. Les instruments, les mod\u00e8les et les mandats sont cr\u00e9\u00e9s sans qu'il soit n\u00e9cessaire de ressaisir les informations. La plateforme peut pr\u00e9-remplir 20 \u00e0 44% des champs automatiquement, \u00e9liminant ainsi la saisie redondante de donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-client-portal-activation\">Activation du portail client<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le portail client d'InvestGlass s'active directement \u00e0 partir du CRM. Les clients b\u00e9n\u00e9ficient d'un acc\u00e8s s\u00e9curis\u00e9 \u00e0 :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Leurs documents d'int\u00e9gration et les accords sign\u00e9s<\/li>\n\n\n\n<li>Questionnaires d'ad\u00e9quation et profils de risque<\/li>\n\n\n\n<li>Rapports sur le portefeuille et analyse des performances<\/li>\n\n\n\n<li>Messagerie s\u00e9curis\u00e9e avec leur gestionnaire de relations<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-marketing-automation-integration\">Int\u00e9gration de l'automatisation du marketing<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les flux d'automatisation du marketing se connectent de mani\u00e8re \u00e0 ce que les nouveaux clients re\u00e7oivent un contenu \u00e9ducatif dans les 30 premiers jours. Cela peut inclure<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Des mises \u00e0 jour sur les conditions du march\u00e9 concernant leur portefeuille<\/li>\n\n\n\n<li>Tutoriels et pr\u00e9sentations des fonctionnalit\u00e9s de la plate-forme<\/li>\n\n\n\n<li>Informations r\u00e9glementaires requises par votre juridiction<\/li>\n\n\n\n<li>Invitations \u00e0 des webinaires ou \u00e0 des \u00e9v\u00e9nements pour les clients<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette int\u00e9gration \u00e9troite r\u00e9duit les erreurs, acc\u00e9l\u00e8re le temps n\u00e9cessaire au premier investissement et cr\u00e9e un parcours num\u00e9rique continu au lieu d'un \u00e9v\u00e9nement unique d'int\u00e9gration.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2.png\" alt=\"Comment utiliser InvestGlass CRM pour l&#039;accueil des clients\" class=\"wp-image-48974\" style=\"width:840px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2.png 600w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2-300x200.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-best-practices-for-successful-client-onboarding-with-investglass\">Meilleures pratiques pour une int\u00e9gration r\u00e9ussie des clients avec InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La technologie seule ne suffit pas \u00e0 transformer vos op\u00e9rations. La conception des processus est tout aussi importante lors du d\u00e9ploiement d'InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-standardise-templates-by-segment\">Standardiser les mod\u00e8les par segment<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cr\u00e9ez des mod\u00e8les d'accueil distincts pour les diff\u00e9rents types de clients :<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Segment de client\u00e8le<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Focus sur le mod\u00e8le<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Particuliers fortun\u00e9s<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Ad\u00e9quation globale, source de richesse, structures complexes<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Clients de d\u00e9tail<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>KYC simplifi\u00e9, traitement plus rapide, optimis\u00e9 pour les mobiles<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>PME et entreprises<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Propri\u00e9t\u00e9 effective, administrateurs, signataires autoris\u00e9s<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Investisseurs institutionnels<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Questionnaires de diligence raisonnable, documentation du mandat<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-monitor-dashboards-for-bottlenecks\">Contr\u00f4ler les tableaux de bord pour d\u00e9tecter les goulets d'\u00e9tranglement<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Examiner r\u00e9guli\u00e8rement les donn\u00e9es relatives \u00e0 l'int\u00e9gration dans les tableaux de bord d'InvestGlass. Les indicateurs cl\u00e9s \u00e0 suivre sont les suivants :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>D\u00e9lai moyen entre l'envoi du formulaire et l'approbation KYC<\/li>\n\n\n\n<li>Taux d'ach\u00e8vement par type de formulaire<\/li>\n\n\n\n<li>Motifs de rejet les plus courants<\/li>\n\n\n\n<li>Points d'arr\u00eat dans le parcours du client<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces informations vous aident \u00e0 comprendre o\u00f9 se situent les frictions et \u00e0 am\u00e9liorer continuellement vos processus.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-train-your-teams\">Former vos \u00e9quipes<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Veiller \u00e0 ce que les gestionnaires de relations et le personnel charg\u00e9 de la conformit\u00e9 adoptent pleinement les fonctionnalit\u00e9s d'InvestGlass :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Enregistrement des notes et des activit\u00e9s<\/li>\n\n\n\n<li>Cr\u00e9ation et affectation de t\u00e2ches<\/li>\n\n\n\n<li>D\u00e9clencheurs de flux de travail et approbations<\/li>\n\n\n\n<li>Utilisation de rapports et de tableaux de bord<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La puissance d'un outil d\u00e9pend des personnes qui l'utilisent.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-start-with-a-pilot\">Commencer par un pilote<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Plut\u00f4t que de d\u00e9ployer le syst\u00e8me dans l'ensemble de votre organisation, commencez par un projet pilote dans une r\u00e9gion ou un secteur d'activit\u00e9. Recueillez les r\u00e9actions de l'\u00e9quipe de premi\u00e8re ligne. Affinez vos formulaires et vos flux de travail. Puis \u00e9tendez InvestGlass \u00e0 l'ensemble de l'organisation en toute confiance.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-faq\">FAQ<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-can-investglass-crm-handle-multi-jurisdictional-onboarding-requirements\">InvestGlass CRM peut-il g\u00e9rer des exigences d'onboarding multi-juridictionnelles ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass permet aux institutions de configurer diff\u00e9rents mod\u00e8les d'accueil, listes de contr\u00f4le et flux de travail pour les clients dans des juridictions distinctes telles que la Suisse, l'Union europ\u00e9enne, le Moyen-Orient ou l'Asie. Les champs et les documents obligatoires s'adaptent \u00e0 chaque pays, aidant les \u00e9quipes \u00e0 se conformer aux r\u00e9glementations locales en mati\u00e8re de KYC et de fiscalit\u00e9 sans avoir \u00e0 maintenir des syst\u00e8mes distincts. Les flux d'approbation peuvent \u00e9galement varier en fonction de la juridiction, de sorte que les relations \u00e0 haut risque ou transfrontali\u00e8res fassent l'objet d'\u00e9tapes d'examen suppl\u00e9mentaires. Cette flexibilit\u00e9 rend la solution id\u00e9ale pour les gestionnaires d'actifs et les banques op\u00e9rant au-del\u00e0 des fronti\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-long-does-it-take-to-implement-investglass-for-onboarding\">Combien de temps faut-il pour mettre en \u0153uvre InvestGlass pour l'onboarding ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les d\u00e9lais de mise en \u0153uvre d\u00e9pendent de la complexit\u00e9, mais de nombreuses entreprises peuvent configurer les principaux processus d'int\u00e9gration, les formulaires de base et les r\u00f4les des utilisateurs en quelques semaines. Les grandes banques qui pr\u00e9voient des int\u00e9grations avec les banques centrales, les outils de gestion de portefeuille et les fournisseurs d'identit\u00e9 m\u00e8nent g\u00e9n\u00e9ralement un projet par \u00e9tapes sur plusieurs mois. Pr\u00e9parer \u00e0 l'avance les formulaires existants, les politiques KYC et les mod\u00e8les de donn\u00e9es permet de raccourcir consid\u00e9rablement les d\u00e9lais de mise en \u0153uvre et de test.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-is-investglass-suitable-only-for-private-banks\">InvestGlass convient-il uniquement aux banques priv\u00e9es ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bien que de nombreuses banques priv\u00e9es utilisent InvestGlass, la plateforme est con\u00e7ue pour les banques de d\u00e9tail, les gestionnaires d'actifs externes, les family offices, les assureurs, les soci\u00e9t\u00e9s immobili\u00e8res et m\u00eame les agences du secteur public. Toute organisation r\u00e9glement\u00e9e qui a besoin d'un \"onboarding\" num\u00e9rique s\u00e9curis\u00e9, de flux de travail structur\u00e9s et d'un h\u00e9bergement de donn\u00e9es en Suisse peut en b\u00e9n\u00e9ficier. Par exemple, un courtier en assurance peut num\u00e9riser l'accueil des assur\u00e9s avec InvestGlass, en assurant une collecte fluide des documents et un suivi de la conformit\u00e9 tout au long du processus.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-does-investglass-protect-client-data-during-onboarding\">Comment InvestGlass prot\u00e8ge-t-il les donn\u00e9es des clients pendant l'int\u00e9gration ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass h\u00e9berge les donn\u00e9es dans des centres de donn\u00e9es suisses ou dans des d\u00e9ploiements sur site, appliquant le cryptage en transit et au repos. Des autorisations granulaires, des pistes d'audit et des journaux d'approbation aident les institutions \u00e0 d\u00e9montrer leur conformit\u00e9 lors des audits r\u00e9glementaires. Les clients remplissent les formulaires par le biais de liens ou de portails s\u00e9curis\u00e9s, ce qui r\u00e9duit la n\u00e9cessit\u00e9 d'envoyer des documents personnels par courrier \u00e9lectronique non crypt\u00e9. Cette approche refl\u00e8te l'avenir de la protection des donn\u00e9es dans les secteurs r\u00e9glement\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-can-investglass-integrate-with-existing-identity-verification-tools\">InvestGlass peut-il s'int\u00e9grer aux outils de v\u00e9rification d'identit\u00e9 existants ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass se connecte, via une API, \u00e0 des fournisseurs externes de v\u00e9rification d'identit\u00e9, \u00e0 des plateformes de signature num\u00e9rique et \u00e0 des syst\u00e8mes bancaires centraux. Cette int\u00e9gration permet d'int\u00e9grer automatiquement les r\u00e9sultats de la v\u00e9rification dans le CRM, que les \u00e9quipes charg\u00e9es de la conformit\u00e9 peuvent examiner sans quitter la plateforme. Lors de la d\u00e9couverte, les institutions devraient discuter de leurs fournisseurs actuels avec InvestGlass pour concevoir un plan d'int\u00e9gration appropri\u00e9 qui s'adapte \u00e0 leur pile technologique.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass r\u00e9volutionne la mani\u00e8re dont les institutions financi\u00e8res abordent l'accueil des clients. En combinant la souverainet\u00e9 des donn\u00e9es suisses avec une automatisation puissante, la plateforme vous aide \u00e0 d\u00e9velopper votre base de clients tout en maintenant les normes de conformit\u00e9 exig\u00e9es par les r\u00e9gulateurs. Que vous souhaitiez g\u00e9rer des relations complexes de banque priv\u00e9e ou rationaliser les ouvertures de comptes de d\u00e9tail, InvestGlass fournit le service et l'infrastructure pour y parvenir.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pr\u00eat \u00e0 explorer comment InvestGlass peut transformer votre onboarding ? Commencez votre essai gratuit aujourd'hui et d\u00e9couvrez pourquoi les principales banques et gestionnaires d'actifs \u00e0 travers la Suisse et au-del\u00e0 font confiance \u00e0 InvestGlass pour dynamiser leurs parcours clients.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>InvestGlass CRM centralises digital onboarding, KYC, and client data in a Swiss hosted environment to satisfy strict banking and wealth management regulations Users can launch onboarding in a few clicks by sending InvestGlass Forms, collecting KYC documents, and triggering automated approval workflows Compliance teams can configure KYC, AML, and risk scoring rules without code, ensuring [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":48972,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[19,1006,380,95],"class_list":["post-48945","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-crm","tag-risk-management","tag-swiss-digital-sovereignty","tag-wealth-management"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.8 (Yoast SEO v28.0) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Mastering Client Onboarding: How to Use InvestGlass CRM Effectively<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Enhance your client onboarding process with effective tips for using InvestGlass CRM. 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