{"id":48471,"date":"2025-10-30T10:38:59","date_gmt":"2025-10-30T09:38:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=48471"},"modified":"2025-10-30T10:53:11","modified_gmt":"2025-10-30T09:53:11","slug":"investglass-lalternative-superieure-a-la-recolte-dargentpitch-pour-un-portail-client-integre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/investglass-the-superior-alternative-to-harvest-moneypitch-for-an-integrated-client-portal\/","title":{"rendered":"InvestGlass : L'alternative sup\u00e9rieure \u00e0 Harvest MoneyPitch pour un portail client int\u00e9gr\u00e9"},"content":{"rendered":"

Introduction : Le portail client, pierre angulaire de l'exp\u00e9rience num\u00e9rique<\/h2>\n\n\n\n

\u00c0 l'\u00e8re num\u00e9rique de la gestion de patrimoine, un portail client n'est plus une fonctionnalit\u00e9 \u201cagr\u00e9able \u00e0 avoir\u201d ; c'est une pierre angulaire essentielle de l'exp\u00e9rience client. C'est le principal point de contact num\u00e9rique o\u00f9 les clients interagissent avec leur patrimoine, acc\u00e8dent aux informations et communiquent avec leurs conseillers. MoneyPitch de Harvest est un portail patrimonial con\u00e7u pour rapprocher les conseillers de leurs clients. Toutefois, pour offrir une exp\u00e9rience v\u00e9ritablement transparente et moderne, un portail client ne peut exister de mani\u00e8re isol\u00e9e. Il doit \u00eatre profond\u00e9ment int\u00e9gr\u00e9 aux syst\u00e8mes centraux de l'entreprise de conseil.<\/p>\n\n\n\n

Cet article illustre pourquoi InvestGlass<\/a>, Avec sa plateforme tout-en-un et son portail client enti\u00e8rement int\u00e9gr\u00e9, Harvest MoneyPitch est l'alternative strat\u00e9gique et sup\u00e9rieure \u00e0 Harvest MoneyPitch. Nous examinerons comment une approche unifi\u00e9e de l'exp\u00e9rience client, aliment\u00e9e par une plateforme souveraine et personnalisable, peut transformer les relations avec les clients et stimuler la croissance de l'entreprise.<\/p>\n\n\n\n

\"Portail
Portail des investisseurs InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Harvest MoneyPitch : Un portail pour combler le foss\u00e9<\/h2>\n\n\n\n

Harvest MoneyPitch vise \u00e0 combler le foss\u00e9 de communication entre les conseillers et leurs clients en offrant un portail d\u00e9di\u00e9 \u00e0 l'information patrimoniale. Il permet aux clients de consulter leurs actifs et d'interagir avec leur conseiller. En tant que portail autonome, il offre un ensemble de fonctionnalit\u00e9s cibl\u00e9es. Toutefois, son efficacit\u00e9 est intrins\u00e8quement limit\u00e9e par sa nature modulaire. Pour \u00eatre vraiment efficace, un portail client doit avoir un acc\u00e8s en temps r\u00e9el aux donn\u00e9es du portefeuille, aux informations du CRM et \u00e0 d'autres syst\u00e8mes centraux, ce qui, dans l'\u00e9cosyst\u00e8me Harvest, signifie souvent des int\u00e9grations complexes et co\u00fbteuses avec d'autres produits tels que BIG et O2S.<\/p>\n\n\n\n

Le portail client InvestGlass : Une fen\u00eatre sur une plateforme unifi\u00e9e<\/h2>\n\n\n\n

Le\u00a0Portail client InvestGlass<\/a>\u00a0est fondamentalement diff\u00e9rent. Il ne s'agit pas d'un produit distinct boulonn\u00e9 \u00e0 une suite d'applications, mais d'une partie int\u00e9grante de la plateforme tout-en-un InvestGlass. Cela signifie que le portail est une fen\u00eatre directe sur les donn\u00e9es en direct et unifi\u00e9es du CRM et de la plate-forme InvestGlass. Syst\u00e8me de gestion de portefeuille<\/a>. Cette int\u00e9gration profonde permet un niveau de personnalisation, d'information en temps r\u00e9el et d'interaction transparente qu'un portail autonome ne peut tout simplement pas \u00e9galer.<\/p>\n\n\n\n

Comparaison des fonctionnalit\u00e9s : InvestGlass vs. Harvest MoneyPitch<\/h2>\n\n\n\n
Fonctionnalit\u00e9<\/th>Harvest MoneyPitch<\/th>InvestGlass<\/th>L'avantage InvestGlass<\/th><\/tr><\/thead>
Int\u00e9gration<\/strong><\/td>Portail autonome, n\u00e9cessitant une int\u00e9gration avec d'autres produits Harvest pour une fonctionnalit\u00e9 compl\u00e8te.<\/td>Enti\u00e8rement int\u00e9gr\u00e9 au CRM InvestGlass, au PMS et \u00e0 tous les autres modules.<\/td>Un flux d'informations transparent et en temps r\u00e9el vers le client, sans d\u00e9calage ni incoh\u00e9rence des donn\u00e9es.<\/td><\/tr>
Personnalisation<\/strong><\/td>Options de personnalisation et de marquage limit\u00e9es.<\/td>Hautement personnalisable pour correspondre \u00e0 l'image de marque de votre entreprise et cr\u00e9er une exp\u00e9rience client unique.<\/td>Un portail client qui est une v\u00e9ritable extension de votre marque, et non une application tierce g\u00e9n\u00e9rique.<\/td><\/tr>
Donn\u00e9es en temps r\u00e9el<\/strong><\/td>Les donn\u00e9es sont souvent synchronis\u00e9es p\u00e9riodiquement, ce qui entra\u00eene des d\u00e9calages potentiels.<\/td>Permet aux clients d'acc\u00e9der en temps r\u00e9el aux donn\u00e9es et aux performances de leur portefeuille ainsi qu'\u00e0 toutes les informations qui s'y rapportent.<\/td>Les clients peuvent consulter \u00e0 tout moment les informations les plus r\u00e9centes, ce qui renforce la confiance et la transparence.<\/td><\/tr>
Capacit\u00e9s de libre-service<\/strong><\/td>Fonctionnalit\u00e9s de base du libre-service.<\/td>Des capacit\u00e9s \u00e9tendues de libre-service, y compris la possibilit\u00e9 pour les clients de mettre \u00e0 jour leurs informations, de remplir des formulaires, etc.<\/td>Responsabilise les clients et r\u00e9duit la charge administrative des conseillers.<\/td><\/tr>
S\u00e9curit\u00e9 et souverainet\u00e9<\/strong><\/td>Caract\u00e9ristiques de s\u00e9curit\u00e9 standard.<\/td>Offre une s\u00e9curit\u00e9 de niveau suisse avec des options d'h\u00e9bergement sur site ou dans un nuage souverain.<\/td>Le plus haut niveau de protection des donn\u00e9es et de confidentialit\u00e9 pour les informations financi\u00e8res sensibles de vos clients.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

La valeur strat\u00e9gique d'un portail client int\u00e9gr\u00e9<\/h2>\n\n\n\n

Un portail client int\u00e9gr\u00e9 est plus qu'une simple commodit\u00e9 ; c'est un atout strat\u00e9gique qui peut transformer vos relations avec vos clients et votre entreprise.<\/p>\n\n\n\n

1. Am\u00e9liorer l'exp\u00e9rience du client<\/h3>\n\n\n\n

Imaginez un client se connectant \u00e0 un portail portant le logo de votre entreprise, o\u00f9 il peut voir l'ensemble de son portefeuille en temps r\u00e9el, acc\u00e9der \u00e0 des rapports personnalis\u00e9s et envoyer des messages s\u00e9curis\u00e9s \u00e0 son conseiller, le tout en un seul endroit. C'est le genre d'exp\u00e9rience moderne et transparente qui fid\u00e9lise les clients et permet \u00e0 votre entreprise de se d\u00e9marquer de la concurrence.<\/p>\n\n\n\n

2. Favoriser un engagement plus profond des clients<\/h3>\n\n\n\n

Un portail int\u00e9gr\u00e9 encourage les clients \u00e0 s'impliquer davantage dans leur patrimoine. Lorsqu'ils ont facilement acc\u00e8s aux informations et aux outils, ils sont plus enclins \u00e0 \u00eatre proactifs, \u00e0 poser des questions et \u00e0 collaborer avec leurs conseillers. Cela permet d'\u00e9tablir des relations plus profondes et plus significatives.<\/p>\n\n\n\n

3. Augmenter l'efficacit\u00e9 op\u00e9rationnelle<\/h3>\n\n\n\n

En donnant aux clients des capacit\u00e9s de libre-service, vous pouvez r\u00e9duire consid\u00e9rablement la charge de travail administratif de votre \u00e9quipe. Les clients peuvent mettre \u00e0 jour leurs informations personnelles, t\u00e9l\u00e9charger des documents et remplir des formulaires directement sur le portail, les donn\u00e9es \u00e9tant transf\u00e9r\u00e9es de mani\u00e8re transparente dans le CRM. Vos conseillers peuvent ainsi se concentrer sur des activit\u00e9s \u00e0 forte valeur ajout\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

Conclusion : Un portail qui est plus qu'un portail<\/h2>\n\n\n\n

Harvest MoneyPitch est un portail client comp\u00e9tent, mais il est limit\u00e9 par sa nature autonome. Dans le paysage moderne de la gestion de patrimoine, un portail doit \u00eatre plus qu'une simple fen\u00eatre ; il doit \u00eatre une passerelle totalement int\u00e9gr\u00e9e \u00e0 l'ensemble de la relation client. Le portail client InvestGlass, en tant que partie int\u00e9grante de la plateforme tout-en-un InvestGlass, tient cette promesse.<\/p>\n\n\n\n

En choisissant InvestGlass, vous choisissez d'offrir \u00e0 vos clients une exp\u00e9rience num\u00e9rique sup\u00e9rieure, de favoriser un engagement plus profond et de construire une pratique plus efficace et plus \u00e9volutive. Vous choisissez une plateforme o\u00f9 le portail client n'est pas une r\u00e9flexion apr\u00e8s coup, mais un pilier central de votre strat\u00e9gie de service \u00e0 la client\u00e8le.<\/p>\n\n\n\n

D\u00e9couvrez comment le portail client int\u00e9gr\u00e9 InvestGlass peut r\u00e9volutionner vos relations avec vos clients.\u00a0R\u00e9servez une d\u00e9monstration avec nous d\u00e8s aujourd'hui.<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Introduction: The Client Portal as a Cornerstone of the Digital Experience In the digital age of wealth management, a client portal is no longer a “nice-to-have” feature; it is an essential cornerstone of the client experience. It is the primary digital touchpoint where clients interact with their wealth, access information, and communicate with their advisors. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":40145,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[1260],"class_list":["post-48471","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-portal"],"yoast_head":"\nAlternative to Harvest MoneyPitch for Advisors | InvestGlass<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Explore why InvestGlass is the best alternative to Harvest MoneyPitch for a modern client portal experience.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/investglass-lalternative-superieure-a-la-recolte-dargentpitch-pour-un-portail-client-integre\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"InvestGlass: The Superior Alternative to Harvest MoneyPitch for an Integrated Client Portal\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Introduction: The Client Portal as a Cornerstone of the Digital Experience In the digital age of wealth management, a client portal is no longer a\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/investglass-lalternative-superieure-a-la-recolte-dargentpitch-pour-un-portail-client-integre\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-10-30T09:38:59+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-10-30T09:53:11+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-portal-realestate-1024x938.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"938\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u00c9crit par\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 minutes\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Alternative \u00e0 Harvest MoneyPitch pour les conseillers | InvestGlass","description":"D\u00e9couvrez pourquoi InvestGlass est la meilleure alternative \u00e0 Harvest MoneyPitch pour une exp\u00e9rience de portail client moderne.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/investglass-lalternative-superieure-a-la-recolte-dargentpitch-pour-un-portail-client-integre\/","og_locale":"fr_FR","og_type":"article","og_title":"InvestGlass: The Superior Alternative to Harvest MoneyPitch for an Integrated Client Portal","og_description":"Introduction: The Client Portal as a Cornerstone of the Digital Experience In the digital age of wealth management, a client portal is no longer a","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/investglass-lalternative-superieure-a-la-recolte-dargentpitch-pour-un-portail-client-integre\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2025-10-30T09:38:59+00:00","article_modified_time":"2025-10-30T09:53:11+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":938,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-portal-realestate-1024x938.png","type":"image\/png"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"\u00c9crit par":"InvestGlass","Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e":"5 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/investglass-the-superior-alternative-to-harvest-moneypitch-for-an-integrated-client-portal\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/investglass-the-superior-alternative-to-harvest-moneypitch-for-an-integrated-client-portal\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"InvestGlass: The Superior Alternative to Harvest MoneyPitch for an Integrated Client Portal","datePublished":"2025-10-30T09:38:59+00:00","dateModified":"2025-10-30T09:53:11+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/investglass-the-superior-alternative-to-harvest-moneypitch-for-an-integrated-client-portal\/"},"wordCount":856,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/investglass-the-superior-alternative-to-harvest-moneypitch-for-an-integrated-client-portal\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-portal-realestate.png","keywords":["portal"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"fr-FR","copyrightYear":"2025","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/investglass-the-superior-alternative-to-harvest-moneypitch-for-an-integrated-client-portal\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/investglass-the-superior-alternative-to-harvest-moneypitch-for-an-integrated-client-portal\/","name":"Alternative \u00e0 Harvest MoneyPitch pour les conseillers | InvestGlass","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/investglass-the-superior-alternative-to-harvest-moneypitch-for-an-integrated-client-portal\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/investglass-the-superior-alternative-to-harvest-moneypitch-for-an-integrated-client-portal\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-portal-realestate.png","datePublished":"2025-10-30T09:38:59+00:00","dateModified":"2025-10-30T09:53:11+00:00","description":"D\u00e9couvrez pourquoi InvestGlass est la meilleure alternative \u00e0 Harvest MoneyPitch pour une exp\u00e9rience de portail client moderne.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/investglass-the-superior-alternative-to-harvest-moneypitch-for-an-integrated-client-portal\/#breadcrumb"},"inLanguage":"fr-FR","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/investglass-the-superior-alternative-to-harvest-moneypitch-for-an-integrated-client-portal\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/investglass-the-superior-alternative-to-harvest-moneypitch-for-an-integrated-client-portal\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-portal-realestate.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-portal-realestate.png","width":2048,"height":1876,"caption":"InvestGlass Investor Portal"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/investglass-the-superior-alternative-to-harvest-moneypitch-for-an-integrated-client-portal\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"InvestGlass: The Superior Alternative to Harvest MoneyPitch for an Integrated Client Portal"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"Le CRM souverain suisse","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"fr-FR"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/investglass-the-superior-alternative-to-harvest-moneypitch-for-an-integrated-client-portal\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/investglass-the-superior-alternative-to-harvest-moneypitch-for-an-integrated-client-portal\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/investglass-the-superior-alternative-to-harvest-moneypitch-for-an-integrated-client-portal\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48471","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48471"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48471\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40145"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48471"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48471"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48471"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}