Comprendre Harvest BIG : une plong\u00e9e en profondeur dans le logiciel de r\u00e9f\u00e9rence<\/h2>\n\n\n\n
Harvest's BIG se positionne comme le \u201clogiciel de r\u00e9f\u00e9rence pour la gestion de patrimoine\u201d en France. Sa force r\u00e9side dans ses capacit\u00e9s approfondies et sp\u00e9cifiques \u00e0 chaque fonction, affin\u00e9es au fil des ann\u00e9es pass\u00e9es \u00e0 servir le march\u00e9 fran\u00e7ais. Les principales caract\u00e9ristiques de BIG sont les suivantes<\/p>\n\n\n\n
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- Analyse patrimoniale :<\/strong> Des outils complets pour r\u00e9aliser des \u00e9tudes patrimoniales globales ou th\u00e9matiques, couvrant des aspects tels que l'immobilier, l'assurance, la fiscalit\u00e9 et la retraite.<\/li>\n\n\n\n
- Propositions d'investissement :<\/strong> Fonctionnalit\u00e9 permettant de cr\u00e9er des propositions d'investissement et d'assurer la conformit\u00e9 r\u00e9glementaire.<\/li>\n\n\n\n
- Simulation de la fiscalit\u00e9 (int\u00e9gration de Clickimp\u00f4ts) :<\/strong> Des outils puissants pour calculer et simuler des sc\u00e9narios d'imp\u00f4t sur le revenu en France.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Bien que ces fonctionnalit\u00e9s soient incontestablement puissantes, elles existent dans le cadre d'un paradigme logiciel plus traditionnel. BIG, en tant que partie int\u00e9grante de l'\u00e9cosyst\u00e8me Harvest, fonctionne souvent en conjonction avec d'autres outils sp\u00e9cialis\u00e9s, ce qui conduit \u00e0 une exp\u00e9rience utilisateur fragment\u00e9e et aux probl\u00e8mes de silos de donn\u00e9es inh\u00e9rents \u00e0 une approche modulaire.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass : L'alternative int\u00e9gr\u00e9e, personnalisable et \u00e9volutive<\/h2>\n\n\n\n
InvestGlass n'est pas un simple logiciel de gestion de patrimoine ; il s'agit d'une plateforme compl\u00e8te, tout-en-un, con\u00e7ue pour le cabinet de conseil moderne. Il int\u00e8gre de mani\u00e8re transparente toutes les fonctions critiques dans un \u00e9cosyst\u00e8me unique et unifi\u00e9. L'alternative d'InvestGlass \u00e0 BIG n'est pas un module unique, mais l'ensemble de la plateforme fonctionnant de concert. Les principaux composants sont les suivants :<\/p>\n\n\n\n
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- Souverain suisse CRM :<\/strong>\u00a0Un CRM puissant qui sert de plaque tournante pour toutes les donn\u00e9es et interactions avec les clients.<\/li>\n\n\n\n
- Syst\u00e8me de gestion de portefeuille<\/a> (PMS) :<\/strong>\u00a0Un PMS flexible et puissant pour le suivi, l'analyse et le reporting de portefeuilles en temps r\u00e9el.<\/li>\n\n\n\n
- Embarquement num\u00e9rique<\/a>:<\/strong>\u00a0Un outil sans code pour cr\u00e9er des exp\u00e9riences et des formulaires d'accueil num\u00e9rique personnalis\u00e9s.<\/li>\n\n\n\n
- Moteur d'automatisation :<\/strong>\u00a0Un moteur bas\u00e9 sur des r\u00e8gles, sans code, pour automatiser n'importe quel flux de travail ou processus d'entreprise.<\/li>\n\n\n\n
- Portail client :<\/strong>\u00a0Un portail s\u00e9curis\u00e9 et personnalisable pour la communication avec les clients et le libre-service.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
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CRM InvestGlass enti\u00e8rement flexible<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n Comparaison fonctionnalit\u00e9 par fonctionnalit\u00e9 : InvestGlass vs. Harvest BIG<\/h2>\n\n\n\n
Fonctionnalit\u00e9<\/th> R\u00e9colte BIG<\/th> InvestGlass<\/th> L'avantage InvestGlass<\/th><\/tr><\/thead> Architecture de base<\/strong><\/td> Logiciel monolithique, faisant partie d'une suite modulaire.<\/td> Plate-forme int\u00e9gr\u00e9e tout-en-un avec un mod\u00e8le de donn\u00e9es unifi\u00e9.<\/td> \u00c9limine les silos de donn\u00e9es, r\u00e9duit la complexit\u00e9 de l'int\u00e9gration et fournit une source unique de v\u00e9rit\u00e9 pour toutes les donn\u00e9es relatives aux clients et aux portefeuilles.<\/td><\/tr> Personnalisation<\/strong><\/td> Options de personnalisation limit\u00e9es, principalement bas\u00e9es sur la configuration.<\/td> Hautement personnalisable gr\u00e2ce \u00e0 un moteur d'automatisation sans code. Cr\u00e9ez des flux de travail, des formulaires et des rapports personnalis\u00e9s sans programmation.<\/td> Une flexibilit\u00e9 sans pr\u00e9c\u00e9dent pour adapter la plateforme aux processus et \u00e0 la proposition de valeur propres \u00e0 votre entreprise.<\/td><\/tr> \u00c9volutivit\u00e9<\/strong><\/td> \u00c9volue dans le cadre de son architecture d\u00e9finie, mais peut n\u00e9cessiter des produits Harvest suppl\u00e9mentaires pour de nouvelles fonctionnalit\u00e9s.<\/td> Con\u00e7u pour \u00eatre \u00e9volutif, du conseiller unique \u00e0 la grande entreprise. Ajoutez des utilisateurs, des modules et des fonctionnalit\u00e9s au fur et \u00e0 mesure de la croissance de votre entreprise.<\/td> Une plateforme unique qui \u00e9volue avec votre entreprise, \u00e9liminant le besoin d'acheter et d'int\u00e9grer de nouveaux logiciels au fur et \u00e0 mesure que vous \u00e9voluez.<\/td><\/tr> CRM<\/strong><\/td> Souvent utilis\u00e9 avec O2S, un produit CRM distinct de Harvest.<\/td> Comprend un puissant syst\u00e8me int\u00e9gr\u00e9 de gestion de la relation client (CRM) de Swiss Sovereign.<\/td> Une v\u00e9ritable vue \u00e0 360 degr\u00e9s du client, avec toutes les interactions, tous les documents et toutes les donn\u00e9es du portefeuille en un seul endroit.<\/td><\/tr> Souverainet\u00e9 des donn\u00e9es<\/strong><\/td> Principalement ax\u00e9 sur le march\u00e9 fran\u00e7ais, avec des options d'h\u00e9bergement de donn\u00e9es qui peuvent ne pas r\u00e9pondre \u00e0 toutes les exigences de souverainet\u00e9.<\/td> Offre des options suisses d'h\u00e9bergement dans le cloud et sur site, garantissant une souverainet\u00e9 totale des donn\u00e9es et la conformit\u00e9 au GDPR.<\/td> Le plus haut niveau de s\u00e9curit\u00e9 et de confidentialit\u00e9 des donn\u00e9es, un facteur de diff\u00e9renciation essentiel pour les clients pr\u00e9occup\u00e9s par la localisation des donn\u00e9es.<\/td><\/tr> IA et automatisation<\/strong><\/td> Capacit\u00e9s limit\u00e9es en mati\u00e8re d'IA et d'automatisation.<\/td> L'IA int\u00e9gr\u00e9e pour l'analyse pr\u00e9dictive et un moteur sans code pour automatiser n'importe quel flux de travail.<\/td> Un service client proactif, une efficacit\u00e9 accrue et la possibilit\u00e9 d'automatiser des t\u00e2ches complexes sans d\u00e9pendre de l'informatique.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Les implications strat\u00e9giques pour votre pratique de la gestion de patrimoine<\/h2>\n\n\n\n
Le choix entre Harvest BIG et InvestGlass n'est pas seulement une d\u00e9cision technique, c'est une d\u00e9cision strat\u00e9gique qui aura un impact sur l'avenir de votre entreprise. Voici pourquoi InvestGlass offre un avantage strat\u00e9gique sup\u00e9rieur :<\/p>\n\n\n\n
1. Pr\u00e9parer l'avenir de votre pratique<\/h3>\n\n\n\n
Le secteur de la gestion de patrimoine \u00e9volue vers l'hyperpersonnalisation et le conseil holistique. Cela n\u00e9cessite une pile technologique flexible, int\u00e9gr\u00e9e et ax\u00e9e sur les donn\u00e9es. L'architecture tout-en-un et API-first d'InvestGlass est con\u00e7ue pour l'avenir, vous permettant d'int\u00e9grer facilement de nouvelles technologies et de vous adapter \u00e0 l'\u00e9volution des attentes des clients. Un syst\u00e8me monolithique comme BIG, en revanche, peut \u00eatre un obstacle \u00e0 l'innovation.<\/p>\n\n\n\n
2. Am\u00e9liorer l'exp\u00e9rience du client<\/h3>\n\n\n\n
Avec InvestGlass, vous pouvez cr\u00e9er une exp\u00e9rience client transparente et moderne. D'un processus d'accueil enti\u00e8rement num\u00e9rique et personnalis\u00e9 \u00e0 un portail client s\u00e9curis\u00e9 o\u00f9 les clients peuvent consulter leurs portefeuilles en temps r\u00e9el, chaque point de contact est coh\u00e9rent et professionnel. Cela permet d'instaurer la confiance et d'am\u00e9liorer la satisfaction du client d'une mani\u00e8re qu'une collection fragment\u00e9e d'outils ne peut pas offrir.<\/p>\n\n\n\n
3. Am\u00e9liorer l'efficacit\u00e9 op\u00e9rationnelle<\/h3>\n\n\n\n
Les capacit\u00e9s d'automatisation d'InvestGlass changent la donne en mati\u00e8re d'efficacit\u00e9 op\u00e9rationnelle. Imaginez l'automatisation de l'ensemble de votre processus d'accueil des clients, du formulaire de contact initial aux contr\u00f4les de conformit\u00e9 finaux. Ou cr\u00e9er des flux de travail automatis\u00e9s pour le r\u00e9\u00e9quilibrage des portefeuilles, les r\u00e9visions des clients, ou la mise en place d'un syst\u00e8me de gestion des risques. marketing<\/a> des campagnes. Ce niveau d'automatisation permet \u00e0 vos conseillers de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux : \u00e9tablir des relations et fournir des conseils de grande valeur.<\/p>\n\n\n\n
4. R\u00e9duire le co\u00fbt total de possession (TCO)<\/h3>\n\n\n\n
Alors que le co\u00fbt initial de la licence d'un produit unique comme BIG peut sembler simple, le co\u00fbt total de possession d'une pile technologique fragment\u00e9e est souvent beaucoup plus \u00e9lev\u00e9. Si l'on tient compte des co\u00fbts d'int\u00e9gration de plusieurs produits, de la formation du personnel \u00e0 diff\u00e9rents syst\u00e8mes et de l'inefficacit\u00e9 op\u00e9rationnelle des silos de donn\u00e9es, l'approche tout-en-un d'InvestGlass devient une solution beaucoup plus rentable \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n
Conclusion : Un choix clair pour la croissance et l'innovation<\/h2>\n\n\n\n
Harvest BIG a \u00e9t\u00e9 un outil fiable pour de nombreux gestionnaires de patrimoine en France. Cependant, l'avenir de la gestion de patrimoine exige plus qu'une simple fiabilit\u00e9 ; il exige de l'agilit\u00e9, de l'int\u00e9gration et une attention constante \u00e0 l'exp\u00e9rience du client. InvestGlass est \u00e0 la hauteur sur tous ces fronts. Il s'agit d'une plateforme qui non seulement correspond aux fonctionnalit\u00e9s de base de BIG, mais qui les surpasse dans les domaines les plus importants pour la croissance future : la personnalisation, l'\u00e9volutivit\u00e9 et l'automatisation intelligente.<\/p>\n\n\n\n
For wealth management firms looking to break free from the constraints of legacy systems and build a practice that is truly future-ready, InvestGlass is the clear strategic alternative. It is not just a different software; it is a different way of thinking about your technology stack one that places your firm, your advisors, and your clients at the center of a powerful, unified, and sovereign ecosystem.<\/p>\n\n\n\n
- Syst\u00e8me de gestion de portefeuille<\/a> (PMS) :<\/strong>\u00a0Un PMS flexible et puissant pour le suivi, l'analyse et le reporting de portefeuilles en temps r\u00e9el.<\/li>\n\n\n\n
- Propositions d'investissement :<\/strong> Fonctionnalit\u00e9 permettant de cr\u00e9er des propositions d'investissement et d'assurer la conformit\u00e9 r\u00e9glementaire.<\/li>\n\n\n\n