{"id":34707,"date":"2022-09-23T15:29:01","date_gmt":"2022-09-23T13:29:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=34707"},"modified":"2026-01-10T22:25:27","modified_gmt":"2026-01-10T21:25:27","slug":"meilleures-pratiques-pour-lintegration-de-la-technologie-des-conseillers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/","title":{"rendered":"<strong>Meilleures pratiques pour l'int\u00e9gration de la technologie des conseillers<\/strong>"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">In today&#8217;s financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle with technological fragmentation <strong>57%<\/strong>\u00a0des entreprises financi\u00e8res d\u00e9clarent que le manque d'int\u00e9gration entre les diff\u00e9rentes solutions logicielles est un obstacle majeur \u00e0 la productivit\u00e9. Pour surmonter ces d\u00e9fis, les entreprises doivent donner la priorit\u00e9 aux technologies qui s'int\u00e8grent facilement, rationalisent les op\u00e9rations et am\u00e9liorent l'exp\u00e9rience des clients. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cet article pr\u00e9sente les meilleures pratiques pour aider les conseillers \u00e0 choisir les bonnes solutions technologiques et \u00e0 maximiser leur efficacit\u00e9.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Qu'est-ce que la technologie des conseillers et pourquoi en avez-vous besoin ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Comment choisir une technologie de conseil en investissement<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Comment choisir le bon type de technologie de conseil pour votre entreprise ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Meilleures pratiques pour l'int\u00e9gration de la technologie des conseillers dans votre entreprise<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Derni\u00e8res r\u00e9flexions sur la technologie des conseillers<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-1024x683.jpg\" alt=\"deux femmes assises sur une chaise\" class=\"wp-image-34413\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-what-is-advisor-technology-and-why-do-you-need-it\">1. Qu'est-ce que la technologie des conseillers et pourquoi en avez-vous besoin ?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les conseillers ont besoin d'un CRM pour suivre leurs clients et leurs interactions. Un CRM bien rang\u00e9 aidera les conseillers \u00e0 rester organis\u00e9s et \u00e0 s'assurer qu'ils fournissent le meilleur service possible \u00e0 leurs clients. Les CRM sont utilis\u00e9s pour de nombreuses choses, comme le suivi des courriels, des appels t\u00e9l\u00e9phoniques, des r\u00e9unions et des t\u00e2ches.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il existe de nombreux types de technologies de conseil sur le march\u00e9. Parmi les plus populaires, citons les syst\u00e8mes de gestion de la relation client, les logiciels de gestion de portefeuille, les outils de communication avec les clients et les logiciels de planification financi\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les CRM sont \u00e9galement le lieu de collecte des donn\u00e9es KYC et des donn\u00e9es particuli\u00e8res pour l'analyse de l'ad\u00e9quation et de la pertinence.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-how-to-select-an-investment-advisor-technology\">2. Comment choisir une technologie de conseil en investissement<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il existe de nombreux types de logiciels pour conseillers en investissement sur le march\u00e9. Parmi les plus populaires, citons les syst\u00e8mes de gestion de la relation client, les logiciels de gestion de portefeuille, les outils de communication avec les clients et les logiciels de planification financi\u00e8re. Chacune de ces solutions logicielles pr\u00e9sente un ensemble unique de fonctionnalit\u00e9s et d'avantages qui peuvent constituer un compl\u00e9ment pr\u00e9cieux pour votre entreprise.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Choisir le bon type de logiciel de conseil en investissement pour votre entreprise peut \u00eatre une t\u00e2che ardue. Il existe de nombreuses options diff\u00e9rentes, et chacune d'entre elles pr\u00e9sente des caract\u00e9ristiques et des avantages qui lui sont propres. Voici quelques conseils pour vous aider \u00e0 choisir la bonne solution logicielle pour votre entreprise :<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-understand-your-needs\">1. Comprendre vos besoins<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La premi\u00e8re \u00e9tape pour choisir le bon logiciel consiste \u00e0 comprendre vos besoins. Quels sont les objectifs de votre entreprise ? Avec quel type de clients travaillez-vous ? Quelles fonctions le logiciel doit-il poss\u00e9der ? Une fois que vous aurez mieux compris vos besoins, vous pourrez commencer \u00e0 r\u00e9duire le nombre d'options.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-compare-different-solutions-for-financial-planning\">2. Comparer diff\u00e9rentes solutions de planification financi\u00e8re<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une fois que vous avez dress\u00e9 une liste de solutions potentielles, il est important de les comparer les unes aux autres. Cela vous permettra de mieux comprendre les caract\u00e9ristiques de chaque solution et de les comparer \u00e0 vos besoins. Dans chaque pays, chaque cat\u00e9gorie de sous-actifs peut avoir son sp\u00e9cialiste de la fintech, c'est pourquoi vous devez comparer d\u00e8s que possible.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-ask-for-recommendations-to-other-financial-advisors\">3. Demander des recommandations \u00e0 d'autres conseillers financiers<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un autre excellent moyen de trouver la bonne solution logicielle consiste \u00e0 demander des recommandations \u00e0 d'autres entreprises de votre secteur. Elles peuvent avoir eu l'occasion d'utiliser diff\u00e9rentes solutions logicielles et peuvent vous orienter dans la bonne direction.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-trial-different-wealth-management-solutions\">4. Essayer diff\u00e9rentes solutions de gestion de patrimoine<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Enfin, n'h\u00e9sitez pas \u00e0 tester diff\u00e9rentes solutions avant de prendre une d\u00e9cision. De nombreuses solutions proposent des essais gratuits ou des versions de d\u00e9monstration afin que vous puissiez tester les fonctionnalit\u00e9s avant de vous engager.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'\u00e9quipe d'InvestGlass se fera un plaisir de discuter de vos mod\u00e8les d'entreprise, de vos exigences en mati\u00e8re d'\u00e9valuation des risques et de vos rapports de performance, <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/outils-dautomatisation\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"intelligence artificielle\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"327\">intelligence artificielle<\/a> soutien...<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-1024x683.jpg\" alt=\"deux hommes se font face en se serrant la main et en se souriant\" class=\"wp-image-34694\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-when-selected-what-are-the-integration-best-practices\">3. En cas de s\u00e9lection, quelles sont les meilleures pratiques en mati\u00e8re d'int\u00e9gration ?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Meilleures pratiques pour l'int\u00e9gration d'un logiciel de conseil en investissement dans votre entreprise<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une fois que vous avez choisi le bon type de logiciel de conseil en investissement pour votre entreprise, il est important de suivre quelques bonnes pratiques pour l'int\u00e9grer dans votre flux de travail :<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-train-your-team\">1. Formez votre \u00e9quipe<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il est important de former votre \u00e9quipe \u00e0 l'utilisation correcte du nouveau logiciel. Cela permettra de s'assurer que tout le monde l'utilise efficacement et tire le meilleur parti de ses fonctionnalit\u00e9s. Nous pensons qu'il est pr\u00e9f\u00e9rable d'avoir un MVP - produit minimum viable que vous pouvez utiliser rapidement - plut\u00f4t qu'un plan \u00e9norme avec des dizaines de milliers de processus que personne ne suivra.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-use-it-as-intended-to-create-value-for-investors\">2. L'utiliser comme pr\u00e9vu pour cr\u00e9er de la valeur pour les investisseurs<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une erreur fr\u00e9quente des entreprises est d'utiliser un nouveau logiciel pour des t\u00e2ches pour lesquelles il n'a pas \u00e9t\u00e9 con\u00e7u. Assurez-vous que vous utilisez le logiciel comme pr\u00e9vu afin d'en tirer le meilleur parti. La plateforme doit \u00eatre flexible pour tout type d'investissement et doit capturer les comportements que vous vous attendez \u00e0 discuter avec vos clients : les crypto-monnaies, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/administration-de-fonds-dinvestissement-prives\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1046\">capital-investissement<\/a> transactions, immobilier, DPM, habitudes de d\u00e9penses, \u00e9valuation des risques, r\u00e9colte d'imp\u00f4ts, optimisation du portefeuille...<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-the-api\">3. l'API<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les API sont utilis\u00e9es pour connecter votre outil de robo-conseiller, les portefeuilles des clients, les banques et les d\u00e9positaires. En tant que conseiller financier moderne, vous devriez recevoir ces API modernes. L'\u00e9quipe d'InvestGlass peut se connecter \u00e0 d'autres syst\u00e8mes CRM, ou \u00e0 des outils de gestion de portefeuille, mais gardez \u00e0 l'esprit que chaque nouvelle connexion est un point d'\u00e9chec potentiel.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-best-practices-when-integrating-advisor-technology-into-your-business\">4. Meilleures pratiques pour l'int\u00e9gration de la technologie des conseillers dans votre entreprise<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Et bien... InvestGlass bien s\u00fbr... Nous avons construit le syst\u00e8me CRM parfait, pour r\u00e9duire l'intervention humaine gr\u00e2ce \u00e0 des outils de gestion de la relation client (CRM) pr\u00e9construits. <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/lintelligence-artificielle-change-la-donne-dans-la-lutte-contre-le-blanchiment-dargent\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2433\">intelligence artificielle<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'intelligence artificielle vise \u00e0 r\u00e9duire les erreurs dans les travaux MIFID et FIDLEG LSIN. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut utiliser l'IA pour \u00eatre vraiment comp\u00e9titif.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass offre un portail client qui vise \u00e0 faciliter la distribution de contenu g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par des conseillers financiers ou \u00e0 partager un formulaire de robo-conseiller que vous pouvez construire \u00e0 partir d'InvestGlass. Ici, vous verrez un robo-conseiller construit pour l'autod\u00e9termination du mandat de portefeuille.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"623\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-1024x623.png\" alt=\"Embarquement num\u00e9rique InvestGlass\" class=\"wp-image-29062\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-1024x623.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-300x183.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-768x467.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france.png 1500w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Embarquement num\u00e9rique InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-5-final-thoughts-on-advisor-technology-and-automations\">5. Derni\u00e8res r\u00e9flexions sur la technologie et l'automatisation des conseillers<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le manque de talents, l'inflation et les co\u00fbts de mise en conformit\u00e9 poussent le secteur des services financiers \u00e0 s'adapter plus rapidement gr\u00e2ce aux robo-conseillers en libre-service, aux soci\u00e9t\u00e9s de conseil num\u00e9rique et aux technologies financi\u00e8res modernes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Comme vous pouvez le constater, il y a un certain nombre d'\u00e9l\u00e9ments \u00e0 prendre en compte lors de la s\u00e9lection d'un logiciel de conseil en investissement pour votre entreprise. En suivant ces conseils, vous pouvez vous assurer de trouver la bonne solution qui r\u00e9pond \u00e0 vos besoins et vous aide \u00e0 d\u00e9velopper votre entreprise. Chez InvestGlass, nous croyons en l'utilisation des derni\u00e8res technologies pour aider les conseillers financiers \u00e0 r\u00e9ussir. Notre \u00e9quipe a des ann\u00e9es d'exp\u00e9rience dans l'industrie et se consacre \u00e0 fournir le meilleur service possible. Nous offrons une vari\u00e9t\u00e9 de fonctionnalit\u00e9s qui peuvent aider les entreprises de toutes tailles \u00e0 tirer le meilleur parti de leur logiciel de conseil en investissement. Contactez-nous d\u00e8s aujourd'hui pour en savoir plus sur la fa\u00e7on dont nous pouvons vous aider \u00e0 d\u00e9velopper votre entreprise gr\u00e2ce \u00e0 nos solutions innovantes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Restez concentr\u00e9 sur votre croissance ! La nouvelle technologie InvestGlass est l\u00e0 pour automatiser les cabinets de conseil !<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In today&#8217;s financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle with technological fragmentation 57%\u00a0of financial firms report the lack of integration between different software solutions as a major productivity barrier To overcome these challenges, firms must prioritize technologies that easily integrate, streamline operations, and improve [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":34708,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[303],"class_list":["post-34707","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-investment-advisor-technology"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.6.1 (Yoast SEO v27.7) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Best Practices When Integrating Advisor Technology | InvestGlass<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"In today&#039;s financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/meilleures-pratiques-pour-lintegration-de-la-technologie-des-conseillers\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Best Practices When Integrating Advisor Technology\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"In today&#039;s financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/meilleures-pratiques-pour-lintegration-de-la-technologie-des-conseillers\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-09-23T13:29:01+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-01-10T21:25:27+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1067\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u00c9crit par\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6 minutes\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Meilleures pratiques pour l'int\u00e9gration de la technologie des conseillers | InvestGlass","description":"Dans le paysage financier actuel, la technologie joue un r\u00f4le essentiel dans l'am\u00e9lioration de l'efficacit\u00e9 des conseillers et de la satisfaction des clients. Pourtant, les conseillers ont souvent du mal \u00e0","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/meilleures-pratiques-pour-lintegration-de-la-technologie-des-conseillers\/","og_locale":"fr_FR","og_type":"article","og_title":"Best Practices When Integrating Advisor Technology","og_description":"In today's financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/meilleures-pratiques-pour-lintegration-de-la-technologie-des-conseillers\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2022-09-23T13:29:01+00:00","article_modified_time":"2026-01-10T21:25:27+00:00","og_image":[{"width":1600,"height":1067,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"\u00c9crit par":"InvestGlass","Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e":"6 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"Best Practices When Integrating Advisor Technology","datePublished":"2022-09-23T13:29:01+00:00","dateModified":"2026-01-10T21:25:27+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/"},"wordCount":1073,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg","keywords":["Investment Advisor Technology"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"fr-FR","copyrightYear":"2022","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/","name":"Meilleures pratiques pour l'int\u00e9gration de la technologie des conseillers | InvestGlass","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg","datePublished":"2022-09-23T13:29:01+00:00","dateModified":"2026-01-10T21:25:27+00:00","description":"Dans le paysage financier actuel, la technologie joue un r\u00f4le essentiel dans l'am\u00e9lioration de l'efficacit\u00e9 des conseillers et de la satisfaction des clients. Pourtant, les conseillers ont souvent du mal \u00e0","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#breadcrumb"},"inLanguage":"fr-FR","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg","width":1600,"height":1067,"caption":"person holding white stylus pen"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Best Practices When Integrating Advisor Technology"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"Le CRM souverain suisse","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"fr-FR"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34707","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34707"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34707\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34708"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34707"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34707"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34707"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}