![\"deux](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-1024x683.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n1. Salesforce CRM et Microsoft Dynamics CRM peuvent \u00eatre co\u00fbteux et difficiles \u00e0 utiliser<\/h2>\n\n\n\n
Lorsque les gens nous parlent de Salesforce, la premi\u00e8re chose qu'ils nous disent est qu'ils ont des probl\u00e8mes d'utilisation, des int\u00e9grations complexes et un manque d'assistance. Ces grands CRM sont con\u00e7us pour se concentrer sur les clients les plus importants. Les consultants Salesforce sont toujours sugg\u00e9r\u00e9s par les \u00e9quipes de vente de Salesforce. Les repr\u00e9sentants des ventes vous diront rapidement que si vous souhaitez que votre organisation b\u00e9n\u00e9ficie d'une livraison r\u00e9ussie, vous devez faire appel \u00e0 ces consultants accr\u00e9dit\u00e9s. Il en va de m\u00eame si vous utilisez intensivement Hubspot CRM.<\/p>\n\n\n\n
Salesforce est \u00e9norme et a besoin d'une solution plus sp\u00e9cialis\u00e9e. La plupart des CRM proposent aujourd'hui les m\u00eames outils. Par exemple, InvestGlass a publi\u00e9 un outil de cr\u00e9ation de processus, marketing<\/a> des outils que l'on ne trouve habituellement qu'avec des outils Salesforce de premier ordre ou avec un outil sp\u00e9cialis\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Si Salesforce figure souvent parmi les principaux fournisseurs de solutions CRM, il est clair depuis plus d'une d\u00e9cennie qu'il s'agit de la plate-forme la plus largement utilis\u00e9e. Cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit de la meilleure option pour toutes les entreprises. En fait, de nombreuses entreprises cherchent \u00e0 remplacer Salesforce et Microsoft Dynamics.<\/p>\n\n\n\n Les solutions pr\u00eates \u00e0 l'emploi de Hubspot CRM et Salesforce CRM sont limit\u00e9es. Si vous voulez \u00eatre plus efficace, vous devez souscrire \u00e0 une solution tr\u00e8s co\u00fbteuse d'un autre niveau.<\/p>\n\n\n\n Remplacer un CRM n'est pas toujours facile. Le premier \u00e9l\u00e9ment \u00e0 prendre en compte est la qualit\u00e9 des donn\u00e9es, les restrictions d'acc\u00e8s aux donn\u00e9es et les processus mis en \u0153uvre dans le CRM. Le format des donn\u00e9es que vous utilisez actuellement pr\u00e9sente certaines limites, mais les CRM sont d\u00e9sormais suffisamment flexibles pour reproduire les structures des donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n Remplacer Salesforce, c'est s'assurer que le nouveau syst\u00e8me sera convivial. Que vous soyez une grande organisation ou une petite entreprise, votre \u00e9quipe d\u00e9teste changer de solution. Vous voulez vous assurer que les \u00e9crans seront similaires et que les d\u00e9tails seront plac\u00e9s au bon endroit afin d'\u00e9viter toute baisse de productivit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n L'avantage est que les fonctionnalit\u00e9s pr\u00eates \u00e0 l'emploi de Salesforce sont limit\u00e9es. Ainsi, si vous \u00eates un nouvel utilisateur de Salesforce et que votre consultant Salesforce a fait un mauvais travail de personnalisation, vous pourrez facilement migrer vers un CRM plus r\u00e9cent. Les solutions sont pr\u00e9sentes dans ce que l'on appelle l'AppExchange et ne sont g\u00e9n\u00e9ralement pas connect\u00e9es \u00e0 la pile. Cela signifie que vous devez construire ou mettre en place les tuyaux entre Salesforce et la nouvelle application. Avec InvestGlass, nous avons d\u00e9cid\u00e9 d'avoir un d\u00e9veloppement organique du produit et une connexion cod\u00e9e en dur aux nouvelles applications lorsque c'est possible.<\/p>\n\n\n\n Nous avons restreint les choix, en gardant \u00e0 l'esprit un \u00e9l\u00e9ment : l'automatisation ! L'objectif de la solution cloud InvestGlass est l'automatisation.<\/p>\n\n\n\n La planification d'un syst\u00e8me de gestion de la relation client est assez facile si l'on commence par le bon processus. Le chef de produit de votre \u00e9quipe doit se pencher sur les questions de base : quelles donn\u00e9es sont collect\u00e9es, qui peut y acc\u00e9der, qu'est-ce qu'ils sont cens\u00e9s en faire, comment cela peut \u00eatre automatis\u00e9 et quels sont les indicateurs cl\u00e9s de performance.<\/p>\n\n\n\n Oui... c'est \u00e7a... nous avons enregistr\u00e9 des vid\u00e9os sur youtube et proposons des vid\u00e9os \u00e0 la demande avec loom pour vous montrer comment int\u00e9grer vos applications et construire des services automatis\u00e9s avec nos sans consultants.<\/p>\n\n\n\n Non, les solutions gratuites de gestion de la relation client ont g\u00e9n\u00e9ralement un inconv\u00e9nient. Oui, ce n'est pas le cas de Salesforce.<\/p>\n\n\n\n Salesforce et d'autres grands fournisseurs de solutions de gestion de la relation client (CRM) affichent des prix \u00e9lev\u00e9s pour leurs services. Cela peut dissuader les entreprises qui recherchent une solution de remplacement abordable. Toutefois, il est important de rappeler que ces fournisseurs offrent un large \u00e9ventail de fonctionnalit\u00e9s et d'avantages qui ne sont pas disponibles avec les solutions CRM gratuites.<\/p>\n\n\n\n Ils peuvent \u00eatre moins riches en fonctionnalit\u00e9s ou ne pas offrir une assistance compl\u00e8te pour r\u00e9pondre aux besoins de votre entreprise. Il est important de faire des recherches avant de choisir une solution CRM, afin d'\u00eatre s\u00fbr d'obtenir le meilleur rapport qualit\u00e9-prix.<\/p>\n\n\n\n Les CRM modernes doivent offrir une int\u00e9gration SMS et EMAIL. En g\u00e9n\u00e9ral, ces int\u00e9grations sont faciles \u00e0 mettre en place pour les petites entreprises mais complexes pour les grandes organisations. Cette technologie de base que vous avez dans votre Outlook depuis 20 ans... est lourdement factur\u00e9e par la plupart des CRM am\u00e9ricains. Les entreprises oublient g\u00e9n\u00e9ralement ce co\u00fbt marketing incr\u00e9mental et lorsque vous analysez le co\u00fbt des op\u00e9rations 2 ans plus tard, il est trop tard.<\/p>\n\n\n\n Certains clients pourraient penser que le foyer \u201cd\u00e9velopper\u201d la gestion de la relation client<\/a> est une bonne id\u00e9e. Nous ne le pensons pas, car il y a toujours une dette technologique ou un fardeau \u00e0 g\u00e9rer. Une nouvelle version de la biblioth\u00e8que de code signifie que vous devez mettre \u00e0 jour votre CRM maison. Le suivi des changements et des failles de s\u00e9curit\u00e9 ne facilitera pas les choses si vous d\u00e9cidez de vous engager dans cette voie. Ce que le CRM offre, c'est aussi de nouvelles fonctionnalit\u00e9s et une connexion simplifi\u00e9e \u00e0 des applications tierces.<\/p>\n\n\n\n Avec InvestGlass, nous avons d\u00e9cid\u00e9 d'offrir la meilleure int\u00e9gration fintech. Si votre entreprise utilise d\u00e9j\u00e0 un syst\u00e8me central tel que Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... nous pouvons facilement les connecter pour refl\u00e9ter vos positions dans l'outil de gestion de portefeuille InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n Comme vous le savez probablement, nous vivons dans un monde o\u00f9 la main-d'\u0153uvre est rare. Si vous choisissez un CRM avec des besoins \u00e9lev\u00e9s en consulting, vous ne trouverez jamais un sentiment de CRM serein. Aujourd'hui, il y a un co\u00fbt accru par rapport aux autres fournisseurs leaders, le co\u00fbt d'impl\u00e9mentation de Salesforce est notamment plus \u00e9lev\u00e9. Le r\u00e9seau de consultants d'InvestGlass est sp\u00e9cialis\u00e9 dans la cr\u00e9ation de petites entreprises, de fintech, de banques et d'interm\u00e9diaires financiers. Nous leur enseignons des techniques pertinentes pour construire avec efficacit\u00e9 l'avenir de l'automatisation de votre entreprise.<\/p>\n\n\n\n Remplacer Salesforce par un CRM suisse, c'est aussi d\u00e9cider de mettre ses donn\u00e9es \u00e0 l'abri du Cloud Act. Le Cloud Act est un texte l\u00e9gislatif r\u00e9cent qui a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9 par le Congr\u00e8s des \u00c9tats-Unis en avril 2018. Le Cloud Act permet au gouvernement am\u00e9ricain d'acc\u00e9der aux donn\u00e9es qui sont stock\u00e9es dans d'autres pays, y compris les donn\u00e9es qui sont stock\u00e9es sur des plateformes bas\u00e9es sur le cloud comme Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM etc... M\u00eame si les donn\u00e9es sont stock\u00e9es sur des serveurs en Suisse. Le gouvernement am\u00e9ricain peut acc\u00e9der \u00e0 ces donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n C'est la raison pour laquelle tant de banques, de gestionnaires d'actifs et de courtiers en crypto-monnaies utilisent InvestGlass et font confiance \u00e0 l'expertise de l'\u00e9quipe d'InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n Le march\u00e9 des applications tierces d'InvestGlass n'est pas aussi grand que les grands CRM mais nous s\u00e9lectionnons soigneusement nos partenaires pour construire des int\u00e9grations riches et simples. Notre \u00e9quipe vous fera gagner du temps car nous savons ce que les utilisateurs finaux ex\u00e9cutent dans leur utilisation quotidienne d'InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n Nous nous concentrons sur la r\u00e9ussite de votre entreprise. InvestGlass offre cinq outils fantastiques pour cr\u00e9er une nouvelle automatisation des affaires :<\/p>\n\n\n\n InvestGlass offre une l'embarquement num\u00e9rique<\/a> qui permet \u00e0 votre entreprise de d\u00e9marrer facilement avec InvestGlass. Le processus d'int\u00e9gration est simple et efficace, et vous pouvez d\u00e9marrer rapidement et facilement.<\/p>\n\n\n\n La solution d'accueil num\u00e9rique InvestGlass comprend les \u00e9l\u00e9ments suivants :<\/p>\n\n\n\n - Un message de bienvenue personnalis\u00e9<\/p>\n\n\n\n - Enregistrement rapide et facile<\/p>\n\n\n\n - La possibilit\u00e9 de cr\u00e9er votre compte rapidement et facilement<\/p>\n\n\n\n - La possibilit\u00e9 de commencer \u00e0 utiliser InvestGlass imm\u00e9diatement<\/p>\n\n\n\n -Connexion \u00e0 Sumsub, Onfido, BasisID et autres...<\/p>\n\n\n\n InvestGlass est un CRM flexible qui offre une int\u00e9gration facile avec des applications tierces et une large gamme de fonctionnalit\u00e9s. Il est parfait pour les entreprises de toutes tailles, et offre une vari\u00e9t\u00e9 de fonctionnalit\u00e9s qui sont parfaites pour les petites entreprises, les soci\u00e9t\u00e9s de fintech, et les banques.<\/p>\n\n\n\n Le CRM flexible r\u00e9pondra aux attentes de toute \u00e9quipe de vente, d'assistance ou de conformit\u00e9. Il offrira la m\u00eame flexibilit\u00e9 que Salesforce. InvestGlass est utilis\u00e9 par les banques et est suffisamment flexible pour s'adapter \u00e0 des op\u00e9rations sophistiqu\u00e9es \u00e0 plusieurs niveaux : compte, contact, relations, factures, portefeuille, positions, transactions, contrats ...<\/p>\n\n\n\n Les outils de gestion de portefeuille InvestGlass sont la solution id\u00e9ale pour les entreprises qui souhaitent g\u00e9rer leurs portefeuilles de mani\u00e8re efficace et efficiente<\/a>. Les outils de gestion de portefeuille InvestGlass comprennent<\/p>\n\n\n\n - Une vue d'ensemble du portefeuille qui fournit un r\u00e9sum\u00e9 rapide et facile de votre portefeuille.<\/p>\n\n\n\n - Une vue d\u00e9taill\u00e9e de vos investissements individuels, y compris des informations sur la performance, les avoirs, etc.<\/p>\n\n\n\n - La possibilit\u00e9 de cr\u00e9er des portefeuilles personnalis\u00e9s qui r\u00e9pondent \u00e0 vos besoins et exigences sp\u00e9cifiques<\/p>\n\n\n\n - La possibilit\u00e9 de suivre vos performances dans le temps et de les comparer avec les r\u00e9f\u00e9rences du secteur.<\/p>\n\n\n\n - La possibilit\u00e9 d'acc\u00e9der \u00e0 un large \u00e9ventail de donn\u00e9es et d'analyses qui vous aideront \u00e0 prendre de meilleures d\u00e9cisions d'investissement.<\/p>\n\n\n\n Les outils de gestion de portefeuille InvestGlass sont la solution id\u00e9ale pour les entreprises qui souhaitent g\u00e9rer leurs portefeuilles de mani\u00e8re efficace et efficiente. Contrairement \u00e0 Salesforce, l'outil PMS<\/a> est notre principal objectif. Les outils de gestion de portefeuille sont construits avec les r\u00e8gles FINSA FIDLEG et MIFID pour faciliter la distribution des ventes avec des outils de marketing puissants. La plateforme peut refl\u00e9ter vos positions de conservation sur n'importe quel type de titre, y compris les crypto-monnaies et les actions. capital-investissement<\/a>.<\/p>\n\n\n\n La solution d'automatisation du marketing InvestGlass vous permet de cr\u00e9er et de g\u00e9rer facilement vos campagnes de marketing. Avec la solution d'automatisation du marketing InvestGlass, vous pouvez :<\/p>\n\n\n\n - Cr\u00e9ez et g\u00e9rez vos campagnes d'e-mailing rapidement et facilement<\/p>\n\n\n\n - T\u00e9l\u00e9chargez vos listes de contacts et envoyez des campagnes d'e-mailing cibl\u00e9es \u00e0 des groupes de contacts sp\u00e9cifiques - facilitez les t\u00e2ches quotidiennes de l'\u00e9quipe de vente<\/p>\n\n\n\n - Concevoir et envoyer des courriels HTML personnalis\u00e9s qui ont fi\u00e8re allure et qui donnent des r\u00e9sultats<\/p>\n\n\n\n - Analysez le succ\u00e8s de vos campagnes d'e-mailing gr\u00e2ce \u00e0 des rapports d\u00e9taill\u00e9s indiquant le nombre de personnes qui ont ouvert vos e-mails, cliqu\u00e9 sur les liens, etc.<\/p>\n\n\n\n Le portail employ\u00e9\/client InvestGlass est la solution parfaite pour les entreprises qui veulent fournir \u00e0 leurs employ\u00e9s ou clients un acc\u00e8s s\u00e9curis\u00e9 \u00e0 leurs informations d'investissement. Avec le portail employ\u00e9\/client InvestGlass, vous pouvez :<\/p>\n\n\n\n - Fournir \u00e0 vos employ\u00e9s ou \u00e0 vos clients un acc\u00e8s s\u00e9curis\u00e9 \u00e0 vos informations d'investissement<\/p>\n\n\n\n - Contr\u00f4ler qui a acc\u00e8s \u00e0 quelles informations<\/p>\n\n\n\n - Cr\u00e9ez des groupes d'utilisateurs afin de pouvoir g\u00e9rer facilement les autorisations d'acc\u00e8s.<\/p>\n\n\n\n - Restreindre l'acc\u00e8s \u00e0 certaines informations en fonction du r\u00f4le de l'utilisateur<\/p>\n\n\n\n Remplacer Salesforce peut sembler d\u00e9courageant, mais avec le bon partenaire et les bons outils, cela peut \u00eatre facile et efficace. Chez InvestGlass, nous offrons une large gamme de solutions qui conviennent parfaitement aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Nous avons la flexibilit\u00e9 n\u00e9cessaire pour r\u00e9pondre \u00e0 vos besoins et exigences sp\u00e9cifiques, et notre \u00e9quipe se consacre \u00e0 vous fournir la meilleure exp\u00e9rience utilisateur possible. Avec notre suite d'outils de gestion de portefeuille, nos solutions d'automatisation du marketing, notre portail employ\u00e9\/client, et plus encore, vous serez en mesure de g\u00e9rer votre entreprise plus efficacement que jamais. <\/p>\n\n\n\n Contactez-nous d\u00e8s aujourd'hui pour savoir comment nous pouvons vous aider \u00e0 remplacer Salesforce et \u00e0 stimuler la croissance des ventes de votre entreprise.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Salesforce and Microsoft Dynamics a huge CRM, but they can be very expensive and difficult to use for any business size. A lot of people are looking for a replacement, and there are a lot of great options out there. 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<\/figure>\n\n\n\n2. Il existe un grand nombre d'excellents rempla\u00e7ants pour Salesforce et Microsoft Dynamics<\/h2>\n\n\n\n
3. Remplacer Salesforce et Microsoft est possible et voici comment<\/h2>\n\n\n\n
![\"deux](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/7okkfhxrxnw-1024x683.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n4. Une solution CRM moins ch\u00e8re est-elle une meilleure id\u00e9e ?<\/h2>\n\n\n\n
![\"personnes](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/7hudndnkxrk-1024x683.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n5. Plate-forme Salesforce versus plate-forme InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n
InvestGlass Digitial onboarding<\/h3>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nCRM flexible InvestGlass<\/h3>\n\n\n\n
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Outils de gestion de portefeuille InvestGlass<\/h3>\n\n\n\n
![\"Portefeuille](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-portfolio-computer-1024x623.png\")
Automatisation du marketing InvestGlass<\/h3>\n\n\n\n
Portail des employ\u00e9s et des clients d'InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n