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Formulaires Web : Le guide ultime

stylo noir sur papier d'imprimante blanc

Dans cet article, nous allons détailler tout ce que vous devez savoir sur l'intégration des formulaires web InvestGlass dans votre site web !

Que sont les formulaires web ?

Un formulaire web est l'un des principaux points d'interaction entre un utilisateur et un site web. Les contrôles peuvent être des champs de texte à une ou plusieurs lignes, des boutons, des cases à cocher ou des boutons radio. Ils doivent correspondre aux besoins de votre entreprise et vous aider à recueillir les informations que vous souhaitez obtenir de vos prospects. Les formulaires sont principalement créés à l'aide de l'élément , mais il existe également d'autres éléments à connaître. Il n'y a pas une seule façon de créer un formulaire Web, il existe donc plusieurs outils et logiciels qui peuvent vous aider à créer vos formulaires.

femme tenant un iPhone pendant la journée

Les bases de la conception de votre formulaire web

La conception de formulaires est une étape importante lorsque vous créez un site ou une application. Plus votre formulaire est volumineux, plus vous risquez de perdre des utilisateurs. Dans cet article, nous allons créer un formulaire de contact simple avec trois champs de texte et un bouton. Nous demandons à l'utilisateur son nom, son adresse électronique et le message qu'il souhaite envoyer. Nous vous suggérons d'utiliser Investglass pour vous protéger, vous et votre entreprise, avec la souveraineté numérique suisse. Bien sûr, l'utilisation de Google Sheets est gratuite et plus facile, mais les données importantes devraient être stockées dans une législation en laquelle vous avez confiance. F

Les serveurs back-end d'InvestGlass sont hébergés en Suisse. Si vous êtes une grande institution, comme une grande banque, une organisation à but non lucratif, ou un département du gouvernement central, nous offrons une solution que vous pouvez héberger directement sur votre serveur. Cette solution est utilisée par les autorités locales lorsqu'elles souhaitent créer des enquêtes ou vérifier la fiabilité de l'identité des citoyens.

Pour les banques et les institutions financières, nous conseillons souvent de commencer par un tout petit formulaire de bienvenue. Ce formulaire doit contenir le prénom, le nom, l'email, le téléphone, mais pas plus... Nous vous conseillons ensuite de vous connecter à un outil de vérification des noms ou de reconnaissance faciale tel que ONFIDO. Une fois les informations enregistrées dans Investglass CRM, vous utiliserez l'automatisation des emails pour envoyer une confirmation avec un numéro de téléphone portable, ou via une notification par email. Il s'agit d'une fonctionnalité très utile pour s'assurer que les nouveaux clients potentiels enregistrent correctement leurs informations.

Embarquement numérique InvestGlass
Embarquement numérique InvestGlass

Vous n'avez pas besoin de visual studio express, InvestGlass est une solution de formulaire de code de nœud ?

Avec InvestGlass Swiss Cloud - aucune programmation n'est nécessaire pour construire des formulaires d'onboarding. En effet, l'onboarding, qui est lourd et qui demande beaucoup de temps, devient rapide et facile avec InvestGlass. La personnalisation des formulaires et des enquêtes, ainsi que les modèles déjà disponibles, transmettent un processus facile dans lequel l'efficacité est maximisée pour les plateformes financières.

L'expérience d'InvestGlass et son large éventail de clients ont eu un impact positif sur la prise de conscience du besoin d'une offre personnalisable. Cette fonctionnalité est un composant latent dans le processus d'embarquement qui personnalise vos besoins comme vous le souhaitez. Nous construisons des solutions néobanques.

L'embarquement peut se faire uniquement de manière numérique, uniquement de manière manuelle (écrite à la main), ou une combinaison des deux. Incorporées au CRM, quelques signatures numériques différentes et bien connues sont disponibles. Pourtant, des traces papier peuvent subsister à condition de taper manuellement l'ajout écrit correspondant.

L'accès aux données est possible avec les formulaires, vos clients n'ont donc pas besoin de saisir une seconde fois des questions auxquelles ils ont déjà répondu. Les formulaires peuvent être utilisés pour capturer simplement des adresses électroniques, mais ils peuvent aussi servir de modules complexes pour l'ouverture de comptes ou l'abonnement à des produits.

Les formulaires sont entièrement personnalisables, ce qui vous permet de décider si vous souhaitez proposer un bouton de sécurité, de réinitialisation ou d'envoi. Les formulaires constituent également une alternative très abordable aux applications Web coûteuses. Grâce à une interface utilisateur entièrement personnalisable, vous pourrez colorer votre formulaire aux couleurs de votre entreprise. Il vous suffit de créer vos pages Web, puis d'intégrer le formulaire Investglass, des éléments HTML, dans votre site Web.

Que sont les environnements Web et mobiles ?

Les formulaires et les champs de formulaire sont des modèles de formulaires intégrés conçus pour les téléphones mobiles. Vous devez vous assurer que des instructions claires sont bien visibles pour tout type d'utilisateur. L'onboarding avec les forums web doit être facile à utiliser pour les Millennials ou les baby boomers. Les formulaires d'Investglass notre HTML. Les formulaires HTML5 sont des I-frames incorporées. Vous devez simplement vous assurer que votre site web public utilise un certificat de sécurité appelé SSL.

Les environnements mobiles exigent davantage de saisie de données de la part des clients et ils le demandent de différentes manières. Le champ de formulaire mobile typique, tel qu'un champ de texte ou une liste déroulante, est facile à comprendre et à utiliser. Mais certains champs de formulaire sont spécifiques aux appareils mobiles. Par exemple, le contrôle du sélecteur de date est utile sur un appareil mobile lorsque vous le souhaitez. Veillez à apporter relativement peu de modifications au formulaire, car vous ne voulez pas que les utilisateurs ne sachent pas comment utiliser votre formulaire. Ne mettez que du contenu pertinent dans ces formulaires.

Si vous utilisez un formulaire pour la saisie de données, assurez-vous que l'expérience utilisateur est optimale sur les appareils web et mobiles. Les formulaires qui fonctionnent bien sur un ordinateur de bureau peuvent ne pas fonctionner correctement sur un téléphone mobile ou une tablette.

personne utilisant un iPad noir

Comment créer des formulaires véritablement utilisables ?

Construire vos propres formulaires web est facile avec une approche no-code. Les formulaires sont faciles à construire et si vous n'avez pas le temps, notre équipe Investglass dédiera des spécialistes pour vous faire gagner du temps sur la construction de formulaires.

Les formulaires Web, s'ils comportent des aspects juridiques, incluent généralement une logique conditionnelle. Cette logique conditionnelle est parfois délicate pour les clients potentiels et nous avons l'habitude de les construire pour vous. Les recommandations en vedette faciliteront la construction de formulaires Web. Nous pouvons également tester des scénarios de bureau, et vérifier les messages d'erreur.

Dans le secteur de l'assurance et de la finance, nous construisons également ce que nous appelons des paquets de formulaires. Quatre paquets ou ensembles de formulaires. Cet ultime générateur de formulaires vous aide à créer un conteneur de formulaires avec plusieurs formulaires à l'intérieur. Une fois les formulaires remplis, la notification verte aidera les banquiers ou les clients à évaluer si le formulaire est complet. Les

L'équipe d'InvestGlass peut également vous aider à mettre en place vos propres paquets de formulaires.

Un constructeur de formulaires est un outil visuel que vous pouvez utiliser pour créer, personnaliser et publier des formulaires. Avec un constructeur de formulaires, vous pouvez créer rapidement des formulaires qui ont une belle apparence et fonctionnent bien sur n'importe quel appareil. Vous pouvez également personnaliser facilement les formulaires pour répondre à votre cycle de vie client spécifique.

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