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InvestGlass

CRM pour les services financiers

MAXIMISEZ VOTRE EFFICACITÉ AVEC INVESTGLASS. GÉREZ VOS PORTEFEUILLES, CONSERVEZ VOS DONNÉES CLIENTS ET ÉVALUEZ VOS PERFORMANCES PAR RAPPORT À CELLES DE VOS PAIRS.

 

Embarquement numérique InvestGlass

Défis et automatisation des flux de travail

Dans une période d'incertitude, nos clients exigent stabilité et certitude. Actuellement confrontée à l'une des principales crises sociales, économiques et sanitaires de l'histoire, l'accélération de la transformation numérique a constitué un défi majeur pour toutes les entreprises, des banques d'investissement aux sociétés de gestion de patrimoine. Dans le secteur des services financiers, le contact habituellement présent a été remplacé par des conférences téléphoniques et des entretiens à distance. Cela a créé un besoin évident d'outils de communication marketing et de logiciels de gestion de la relation client. Les systèmes CRM permettent aux employés, tels que les banquiers d'investissement ou les directeurs commerciaux, d'enregistrer les informations relatives aux clients, de gérer le cycle de vente via le pipeline de vente et de fidéliser les clients grâce à un raisonnement d'investissement sur mesure. Personnalisez le parcours du client grâce à des flux de travail automatisés et informez vos clients à l'aide de modèles d'e-mails préétablis.

 

CRM pour les services financiers

InvestGlass fournit les moyens et les fins pour surmonter le défi de la numérisation au sein de l'industrie des services financiers avec un logiciel CRM pour les services financiers. Nous offrons une solution CRM tout-en-un allant de la gestion des comptes et des opportunités aux suivis automatisés et à l'amélioration des relations. Instaurez la confiance en communiquant instantanément les nouvelles et les opportunités avec vos clients et en gérant leurs exigences en constante évolution via des formulaires et des enquêtes. Numérisez vos processus d'accueil et de KYC.

Nos clients financiers hébergent généralement la solution CRM sur leur serveur derrière leur pare-feu. InvestGlass est également offert sur la solution basée sur le cloud hébergée à Genève et Lausanne. Notre API ouverte permet une connexion facile aux partenaires et aux processus d'affaires spécifiques. Notre plateforme CRM est construite pour automatiser la croissance de votre réseau, agir en tant que conseiller robot, gérer vos nouveaux prospects, et offrir les avantages d'une sécurité totale.

 

 

 

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