InvestGlass traite les défis latents dans l'industrie de la banque de détail avec un CRM bancaire bien équilibré, y compris l'accueil des clients, couplé à des taux de conversion de leads et de prospects plus élevés. En même temps, notre portail client personnalisable améliore la rétention des clients et fournit instantanément des informations en temps réel, et recueille des aperçus instantanés.
Alors que notre société est confrontée à la pandémie actuelle, les services publics dans tous les domaines sont en première ligne en termes d'essentialité et de risque. Les solutions CRM mettent l'accent sur la gestion des équipes et du temps afin de fournir efficacement le service requis. Pourtant, de nombreux autres défis sont présents. En raison de la situation économique, de nombreuses entreprises publiques, telles que les gouvernements, les agences gouvernementales et les prestataires de services, cherchent à réduire les coûts, ce qui contraste avec les attentes toujours plus élevées des clients et la concurrence du marché.
Vous devez choisir un CRM en fonction de votre état d'esprit juridique. Hubspot CRM, Zoho CRM, Salesforce et Microsoft sont des CRM basés aux États-Unis qui sont régis par le Cloud Act 2018. Cette nouvelle réglementation peut poser un problème à votre banque, il est donc préférable d'y jeter un coup d'œil avant. InvestGlass offre la meilleure alternative avec une suite d'automatisation des ventes sophistiquée, mais facile à utiliser.
Un CRM (Customer relationship management, gestion de la relation client) de base a pour fonction de gérer les contacts, mais il doit être plus qu'un répertoire de contacts et offrir d'autres fonctionnalités clés comme le développement des relations avec les clients, la prévision des ventes et la conclusion des affaires, entre autres.
Les données des clients sont hébergées sur des serveurs en Suisse à Lausanne et à Genève. Le CRM de base d'InvestGlass est pratique pour les petites entreprises mais aussi pour les plus grandes institutions qui recherchent plus d'intelligence commerciale. Les campagnes marketing et les outils d'aide à la vente sont des caractéristiques clés de la suite InvestGlass. Un outil de suivi des emails peut être ajouté sur la seule plateforme suisse basée sur le cloud. InvestGlass est connecté à l'API avec une fonction SMS et email pour se connecter aux données de contact en quelques clics. La gestion des comptes et la conclusion des ventes sont facilitées car InvestGlass vous permet de gérer les communications dans un outil tout-en-un.
Le logiciel est conçu pour être hébergé sur vos serveurs, que vous soyez à New York, Los Angeles ou en Nouvelle-Zélande, nous vous suivrons. La solution a également été étendue aux coopératives de crédit, à la gestion des taux d'intérêt, à la gestion de portefeuilles de fonds spéculatifs (tests de résistance, analyse de données, prise de décision en temps réel sur les cours boursiers, planification des activités, projection de trésorerie et gestion des performances).
L'entonnoir de vente peut être personnalisé à l'aide de formulaires de gestion du pipeline et de génération de pistes que vous pouvez héberger sur votre site Web. Les tâches des cycles de vente peuvent être organisées en tableaux dans chaque pipeline. La gestion des campagnes est faite pour soutenir les ventes et repérer les clients potentiels en quelques clics.
L'ensemble du processus de vente est automatisé afin d'obtenir de bons résultats commerciaux. Il offre un accès en temps réel aux informations et permet aux commerciaux de suivre le cycle des ventes et de les relier aux produits et services appropriés.
Les responsables commerciaux apprécieront les outils de gestion des prospects et l'analyse des données de vente. InvestGlass est une gestion robuste du cycle de vie des clients qui augmentera votre productivité de vente.
