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5 étapes pour configurer avec succès votre CRM pour les gestionnaires de patrimoine externes

personnes en réunion sur une table rectangulaire brune

Un CRM efficace pour la gestion des actifs externes consiste à s'assurer que vous optimisez votre budget marketing. Votre entreprise dispose d'une quantité limitée d'argent à dépenser pour des campagnes de marketing, et il est important de s'assurer que cet argent est utilisé dans les bons canaux. Pour ce faire, nous vous recommandons de suivre certaines étapes fondamentales :

Comprendre où vont les budgets publicitaires de vos concurrents.

-Découvrez le type de média qui convient le mieux à votre public cible.

Déterminez la quantité de stock disponible dans chaque canal.

1. Qu'est-ce que le CRM EAM et pourquoi s'y intéresser ?

Dans le cadre de la gestion de la relation client (GRC), le cycle de vie du client décrit la progression des étapes par lesquelles un client passe lorsqu'il envisage, achète, utilise et reste fidèle à un produit ou à un service. L'objectif est de faire en sorte que le client ait une bonne expérience avec votre produit ou service, puis de lui montrer pourquoi il a intérêt à rester dans les parages grâce à des actions de marketing comme l'e-mailing, mais surtout parce que c'est votre meilleur ami en matière d'adéquation !

Oui, un bon CRM vous aidera à survivre dans le monde de l'hyperconformité FinSA et MIFID en fournissant, grâce à l'intelligence artificielle, les bonnes informations au bon moment. Le CRM est également le bon moyen de collaborer avec vos clients pour mettre à jour leur KYC. KYC ou Know Your Customer collecte des données. Grâce à une plateforme suisse basée sur le cloud, InvestGlass fournit toute l'assistance et les analyses dont vous avez besoin pour accélérer vos tâches de conformité.

homme regardant son téléphone

2. Comment mettre en œuvre la CRM pour la gestion de patrimoine

Nous avons construit un CRM où la mise en place est considérée comme une performance. La plateforme a été développée en Suisse et est facile à utiliser pour votre équipe. Les conseillers ou les vendeurs devraient faire partie de la campagne visant à élaborer le premier appel d'offres. Les grands gestionnaires de patrimoine finiront par recruter des consultants pour définir le niveau de conformité minimum requis. Le consultant examinera vos solutions existantes et vous aidera à trouver celle dont votre entreprise a besoin.

3. Les avantages du CRM pour la gestion des actifs externes

Créer une notoriété de la marque. La première étape pour acquérir de nouveaux clients est de leur faire connaître votre entreprise.

Acquérir des pistes.

Convertissez les prospects en clients.

Fournir un service client de qualité supérieure.

Favoriser les ventes incitatives, c'est-à-dire proposer nos services aux autres membres de la famille ou aux amis de votre client.

La relation que vous entretenez avec vos clients peut également changer la donne, car les appels, les courriels, les SMS, WhatsApp ou la plateforme des investisseurs peuvent faire évoluer vos professionnels. Pour répondre parfaitement à la visibilité des actifs des investisseurs, vous devez comprendre leurs attentes.

4. Pièges courants dans la mise en œuvre de la gestion externe des actifs par la CRM

Lorsque vous installez un logiciel, il y a toujours des écueils. Les pièges courants dans la mise en œuvre de la gestion externe des actifs CRM sont :

- Proposition de valeur : ce que le client obtiendra en échange de son investissement n'est pas clair.

- L'entreprise communique mal les coûts de gestion et les frais courants aux clients, qui peuvent être surpris par les frais mensuels après l'installation.

- La gestion externe des actifs CRM est une solution complexe qui nécessite une formation continue du personnel interne afin de maximiser ses avantages.

Grâce à différents supports tels que la vidéo, le service d'assistance sur le site web et les documents PDF, vous trouverez le guide parfait pour vos équipes de vente, de conseillers, d'investissement et de conformité. Vous devriez automatiser les tâches ennuyeuses pour les accomplir.

5. Conseils pour une mise en œuvre réussie de la gestion des actifs externes du CRM et de la gestion des données clients

Nous avons constaté deux types de mentalités : la première consiste à donner l'accès au CRM à tout le monde et l'autre à attendre que la plateforme soit réellement mise en place avant de donner l'accès à tous vos collègues.

Susciter l'intérêt de vos collègues pour l'outil est sans aucun doute l'un des éléments les plus importants de la réussite de la mise en œuvre. Dès que possible, vous devez importer les données de vos clients dans la plateforme.

Votre équipe devrait retrouver instantanément les outils auxquels elle est habituée. Certains d'entre eux utilisaient peut-être Salesforce ou Microsoft Dynamics dans une vie antérieure et il est maintenant temps de procéder à un changement définitif.

La gestion des clients à partir de la plateforme est essentielle, mais il est également important de gérer les attentes de vos collègues et la collaboration à l'intérieur de la tournée, ce qui peut transformer leurs habitudes quotidiennes. Les notes de rapport de contact et la définition du rôle sont des éléments de base de cette habitude.

À partir de la page de marché, vos gestionnaires d'actifs peuvent visualiser les actifs et les fonds, les filtrer avec leurs données, puis publier un PDF de marque. Votre entreprise peut produire et partager des fiches de performance en moins de 5 minutes. Ces petits éditeurs de contenu créent immédiatement la confiance.

groupe d'hommes courant sur un champ d'athlétisme

6. Quels sont les besoins de l'EAM moderne en matière de campagnes de marketing pour attirer les gestionnaires de patrimoine dynamiques ?

Pour attirer des gestionnaires de patrimoine dynamiques, vous devez utiliser des solutions modernes avec des outils de marketing, des plateformes de distribution et de l'intelligence artificielle. Vous devez utiliser une plateforme qui pourrait un jour transformer votre entreprise en néobanque ou en robo advisor!

La plateforme peut changer de format très facilement. Seriez-vous du côté de l'achat ou de la vente ? Nous voyons de plus en plus de gestionnaires d'actifs externes devenir des gestionnaires d'actifs à part entière. Cette tendance signifie qu'ils construisent leurs propres modèles et fonds. Grâce au CRM, ils obtiennent des informations et une vision complète de l'investisseur.

À partir des plates-formes de distribution, vos clients accèdent au site web de la marque. Sur ce site, vous trouverez vos propres fonctionnalités telles que des vidéos, des photos de votre équipe, le calendrier direct du responsable des ventes, des recherches financières et les informations sur les comptes de vos clients. Cela améliorera la fidélité et la confiance de vos clients, car ils pourront accéder à tout moment aux informations de la plateforme. Les cookies tiers peuvent également suivre les visites de vos clients.

Enfin, grâce à cette plateforme, vos clients seront en mesure d'accepter ou de rejeter une sollicitation d'investissement avec une solution de signature sécurisée en 2 étapes. La signature numérique, l'onboarding numérique et la banque numérique sont des sujets que nous serions heureux de commenter avec vous !

smartphone Android noir

Avec les dernières réglementations, les visibilités des activités doivent être signées par les propriétaires respectifs. Offrir la possibilité aux clients et aux vendeurs de collaborer grâce à un site web est désormais un must. Le client peut rechercher la page du marché en fonction de ses préférences en matière d'actifs. Ce système de filtrage est la combinaison parfaite pour votre EAM pour atteindre des relations à long terme.

Avec InvestGlass CRM single record access, vous pouvez configurer votre mode de demande de voyage pour restreindre l'accès des utilisateurs aux données des clients lorsqu'ils quittent le bureau pour un voyage d'affaires. Ils ne verront que les critères transfrontaliers basés sur le contenu. Cette partie du CRM est faite pour les utilisateurs avancés, mais une fois que vous la maîtriserez, elle transformera votre entreprise en un bureau multifamilial moderne.

De Hong Kong à Panama, avec un positionnement fort à Londres, Paris et en Suisse, nous sommes certains que vous trouverez avec InvestGlass une solution complète et sécurisée pour améliorer la collaboration de votre équipe EAM et la satisfaction de vos clients.

CRM pour les gestionnaires d'actifs