{"id":49869,"date":"2026-05-07T09:04:54","date_gmt":"2026-05-07T07:04:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=49869"},"modified":"2026-04-23T09:11:29","modified_gmt":"2026-04-23T07:11:29","slug":"como-disenar-una-rfp-de-servicios-de-asesoria-de-inversiones-que-atraiga-a-las-mejores-firmas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/es\/how-to-design-an-investment-advisory-services-rfp-that-attracts-top-firms\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo dise\u00f1ar una solicitud de propuestas (RFP) de servicios de asesor\u00eda de inversiones que atraiga a las mejores firmas"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Seleccionar al asesor de inversiones adecuado para su dotaci\u00f3n, fundaci\u00f3n, plan de pensiones o fondo p\u00fablico comienza con un dise\u00f1o bien concebido <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/la-guia-esencial-para-la-gestion-de-la-cartera-de-ofertas-publicas-de-licitacion-consejos-de-buenas-practicas\/\" target=\"_self\">solicitud de propuesta de inversi\u00f3n<\/a> servicios de asesoramiento. Los riesgos son significativos: las carteras de activos a largo plazo con horizontes de 10 a 30 a\u00f1os se enfrentan a presiones de gasto anual, supervisi\u00f3n regulatoria bajo marcos como UPMIFA y ERISA, y responsabilidades fiduciarias que exigen una debida diligencia documentada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta gu\u00eda de <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/\" target=\"_self\">InvestGlass<\/a> proporciona una gu\u00eda pr\u00e1ctica y detallada para emitir una RFP en 2026, escrita desde la perspectiva de un inversor institucional que busca un socio externo, no un discurso de ventas de ninguna firma espec\u00edfica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-understanding-the-rfp-for-investment-advisory-services\">Comprensi\u00f3n de la RFP de Servicios de Asesoramiento de Inversiones<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una RFP es una invitaci\u00f3n formal y escrita enviada a varios asesores de inversi\u00f3n registrados, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/como-crear-su-propio-banco-privado\/\" target=\"_self\">bancos<\/a>, o consultores para presentar propuestas para la gesti\u00f3n de una cartera de activos espec\u00edfica a partir de una fecha objetivo (por ejemplo, 1 de julio de 2026). En el contexto de las inversiones, el documento RFP t\u00edpicamente cubre servicios de gesti\u00f3n de inversiones como la asignaci\u00f3n estrat\u00e9gica de activos, la selecci\u00f3n de gestores, la presentaci\u00f3n de informes de rendimiento y los servicios de asesoramiento continuo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/la-guia-esencial-para-la-gestion-de-la-cartera-de-ofertas-publicas-de-licitacion-consejos-2\/\" target=\"_self\">Proceso de RF P<\/a> sirve dos funciones: documentar los requisitos de su organizaci\u00f3n y estandarizar la informaci\u00f3n obtenida de firmas competidoras para que las respuestas sean comparables. Es esencial recibir propuestas completas y adaptadas para tomar una decisi\u00f3n informada. A diferencia de una RFI (recopilaci\u00f3n inicial de informaci\u00f3n) o una RFQ (solo cualificaciones), una RFP es apropiada cuando est\u00e1 listo para contratar o volver a contratar a un asesor. Las organizaciones suelen emitir una cada 3-5 a\u00f1os o cuando ocurren cambios materiales. Una planificaci\u00f3n cuidadosa antes de emitir una RFP puede mejorar significativamente la eficiencia y efectividad del proceso, asegurando que la organizaci\u00f3n obtenga los servicios que necesita para perseguir sus objetivos financieros.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-goals-and-objectives-of-an-investment-advisory-rfp\">Objetivos y metas de una RFP de asesoramiento de inversiones<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Objetivos claros dan forma a tus preguntas, criterios de evaluaci\u00f3n y decisi\u00f3n final de selecci\u00f3n. Los objetivos t\u00edpicos incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Obtener propuestas de tarifas competitivas (por ejemplo, reducir las tarifas totales en un 15% en el plazo de un a\u00f1o)<\/li>\n\n\n\n<li>Mejorando <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/como-hacer-una-cartera-los-mejores-consejos-para-2025\/\" target=\"_self\">cartera<\/a> rendimientos ajustados al riesgo mediante una mejor asignaci\u00f3n de activos<\/li>\n\n\n\n<li>Mejorar la transparencia de los informes con res\u00famenes trimestrales conformes a las GIPS<\/li>\n\n\n\n<li>Garantizar la alineaci\u00f3n con las pol\u00edticas ESG o de inversi\u00f3n relacionada con la misi\u00f3n para el 1 de enero de 2027<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los candidatos potenciales deben ser precalificados para asegurar la alineaci\u00f3n con el tama\u00f1o y las necesidades de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos objetivos est\u00e1n destinados a guiar el proceso de evaluaci\u00f3n y selecci\u00f3n, ayudando a las organizaciones a esperar un resultado transparente, justo y eficaz. Distinga entre objetivos estrat\u00e9gicos (objetivos de retorno a largo plazo) y objetivos operativos (frecuencia de reuni\u00f3n, tiempos de respuesta). Su RFP debe indicar expl\u00edcitamente c\u00f3mo se calificar\u00e1n las propuestas frente a estos objetivos para garantizar la equidad y la defendibilidad de la auditor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-why-and-when-to-issue-an-rfp-for-investment-advisory-services\">Por qu\u00e9 y cu\u00e1ndo emitir una Solicitud de Propuesta (RFP) para servicios de asesoramiento de inversi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre los factores clave que motivan la convocatoria de una solicitud de propuestas (RFP) se incluyen un rendimiento inferior al de los \u00edndices de referencia durante tres o m\u00e1s a\u00f1os, un crecimiento de los activos que supere umbrales como 1 000, 4 000 o 50 millones de d\u00f3lares, o acontecimientos importantes como fusiones o donaciones de gran cuant\u00eda. Las organizaciones sin \u00e1nimo de lucro y los ayuntamientos recurren a las RFP para demostrar su prudencia fiduciaria, especialmente cuando est\u00e1n sujetos a la legislaci\u00f3n sobre registros p\u00fablicos o sobre reuniones abiertas. El momento y los factores que motivan la convocatoria de una solicitud de propuestas para servicios de asesoramiento en materia de inversiones pueden variar en funci\u00f3n de las necesidades y circunstancias de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Considere estos escenarios: reemplazar a un asesor heredado despu\u00e9s de una reforma de pol\u00edticas en 2025, comparar las tarifas de una firma actual o expandirse de la consultor\u00eda tradicional a soluciones de CIO totalmente externalizadas. Programe su RFP para que coincida con los calendarios fiscales, emita en septiembre de 2026 para firmar antes del 1 de enero de 2027. Los ciclos regulares de 5 a\u00f1os reducen las percepciones de sesgo, mientras que las RFP fuera de ciclo abordan problemas urgentes como violaciones de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-preparation-before-drafting-the-rfp\">Preparaci\u00f3n antes de redactar la Solicitud de Propuesta<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de escribir, realice una evaluaci\u00f3n interna y una alineaci\u00f3n de las partes interesadas, identificando las \u00e1reas clave de su organizaci\u00f3n. <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/5-consejos-que-los-directores-de-operaciones-pueden-utilizar-hoy-mismo\/\" target=\"_self\">operaciones<\/a> o capacidades que pueden requerir enfoque durante la preparaci\u00f3n. Prepare un resumen de una p\u00e1gina para cada pool de inversi\u00f3n (dotaci\u00f3n, reserva operativa, pensi\u00f3n) a fecha de 31 de marzo de 2026, incluyendo valor de mercado, asignaci\u00f3n y reglas de gasto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aclara si buscas asesoramiento no discrecional, OCIO discrecional o un modelo h\u00edbrido. Re\u00fane los documentos principales: actual <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/la-guia-esencial-para-construir-rfp-para-el-exito-de-la-gestion-de-patrimonios\/\" target=\"_self\">Declaraci\u00f3n de Pol\u00edtica de Inversi\u00f3n<\/a>, pol\u00edtica de gastos, contrato existente, listas de tarifas e informes de rendimiento de 3 a 5 a\u00f1os. Programe una reuni\u00f3n inicial de planificaci\u00f3n con el personal de finanzas, los miembros del comit\u00e9 y el asesor legal al menos 60 d\u00edas antes de la emisi\u00f3n. Solicitar divulgaciones sobre conflictos de intereses es crucial para mantener la responsabilidad fiduciaria en los contratos de asesoramiento.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-questions-to-guide-internal-goal-setting\">Preguntas Clave para Guiar la Definici\u00f3n de Objetivos Internos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de redactar las preguntas externas, su comit\u00e9 debe abordar asuntos internos, incluida la evaluaci\u00f3n de su pr\u00e1ctica actual para gestionar y revisar los servicios de asesoramiento de inversi\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>\u00c1rea<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Preguntas clave<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Recursos<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>\u00bfQui\u00e9n leer\u00e1 y puntuar\u00e1 las propuestas? \u00bfCu\u00e1ntas pueden ser revisadas eficazmente?<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Prioridades<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>\u00bfEs m\u00e1s importante reducir la volatilidad, mejorar el crecimiento o estabilizar las distribuciones?<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>ESG<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>\u00bfQu\u00e9 tan importante es la inversi\u00f3n de impacto en comparaci\u00f3n con maximizar el retorno financiero?<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Alcance<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>\u00bfInvitar a todas las empresas calificadas o restringir a un m\u00ednimo de 5-8 que cumplan los criterios?<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Limita el alcance de la RFI a lo que tu equipo puede analizar, t\u00edpicamente propuestas de 20 a 40 p\u00e1ginas de los encuestados que cumplan los umbrales de AUM, los requisitos de experiencia y un historial regulatorio limpio.<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-by-step-process-for-running-an-effective-rfp\">Proceso paso a paso para ejecutar una RFP efectiva<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Designar un l\u00edder de RFP (CFO, tesorero o presidente del comit\u00e9) y un grupo de trabajo. Siga este proceso de seis pasos:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Planificaci\u00f3n y alcance<\/strong> \u2013 Evaluaci\u00f3n interna y documentaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Redacci\u00f3n de la RFP<\/strong> \u2013 Construye la plantilla siguiendo secciones est\u00e1ndar<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Distribuci\u00f3n<\/strong> \u2013 Enviar a asesores de inversi\u00f3n calificados<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Evaluaci\u00f3n de propuestas<\/strong> \u2013 Verifique la integridad y los requisitos m\u00ednimos. Es importante utilizar una estructura de evaluaci\u00f3n que permita al comit\u00e9 calificar las respuestas de los encuestados a cada pregunta en una escala de excelente a inaceptable, garantizando la igualdad de oportunidades.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Entrevistas de finalistas<\/strong> \u2013 Realizar presentaciones en persona o por video<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Negociaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n<\/strong> \u2013 Finalizar el acuerdo de asesoramiento<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A lo largo de la solicitud de propuestas para servicios de asesoramiento de inversiones, utilice un proceso de evaluaci\u00f3n estructurado para evaluar y comparar las propuestas. Aseg\u00farese de recibir respuestas que est\u00e9n adaptadas, completas y que aborden todos los criterios de evaluaci\u00f3n para facilitar una toma de decisiones eficaz.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-designing-the-rfp-timeline-and-milestones\">Dise\u00f1o de cronograma y hitos de RFP<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un cronograma t\u00edpico abarca de 3 a 6 meses:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Hito<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Fecha de muestra<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Aprobaci\u00f3n de la junta para emitir<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>1 de mayo de 2026<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Publicaci\u00f3n de RFP<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>15 de mayo de 2026<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Fecha l\u00edmite de preguntas<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>7 de junio de 2026<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Propuestas vence<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>21 de junio de 2026<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Revisi\u00f3n del comit\u00e9<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>22 de junio \u2013 10 de julio de 2026<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Presentaciones de finalistas<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>15\u201325\u00a0de\u00a0julio\u00a0de\u00a02026<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Voto de la junta<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>15 de agosto de 2026<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Firma de contrato<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>1 de septiembre de 2026<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Incluya un margen de m\u00e1s de 10 d\u00edas h\u00e1biles entre las presentaciones y las votaciones finales para la debida diligencia.<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-managing-rfp-communications-and-q-amp-a\">Gesti\u00f3n de las comunicaciones y preguntas y respuestas de las RFP<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Designar una persona de contacto \u00fanica con una instituci\u00f3n <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/6-mejores-proveedores-de-servicios-de-cuentas-de-correo-electronico-gratuitas-de-2023\/\" target=\"_self\">direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico<\/a> (por ejemplo, rfp@organizacion.org). Estructurar un per\u00edodo formal de preguntas y respuestas: preguntas a m\u00e1s tardar el 7 de junio de 2026, con respuestas compartidas simult\u00e1neamente a todos los candidatos. Evitar reuniones individuales fuera de este proceso para mantener la equidad. Utilizar adendas con control de versiones claro para aclaraciones materiales.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-core-sections-of-a-request-for-proposal-for-investment-advisory-services\">Secciones Principales de una Solicitud de Propuesta para Servicios de Asesor\u00eda de Inversi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su plantilla de RFP debe contener estas secciones claramente etiquetadas:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Visi\u00f3n general de la organizaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Alcance de los Servicios<\/li>\n\n\n\n<li>Instrucciones para la propuesta y requisitos de presentaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Cuestionario para Asesores<\/li>\n\n\n\n<li>Cronograma y Criterios de Evaluaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>T\u00e9rminos Legales, de Cumplimiento y Contractuales<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Establezca l\u00edmites de p\u00e1ginas por secci\u00f3n (por ejemplo, 2 p\u00e1ginas para la descripci\u00f3n general de la empresa, 3\u20135 para el proceso de inversi\u00f3n) para mantener las presentaciones enfocadas y comparables.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-organization-overview-and-investment-pools\">Resumen de la organizaci\u00f3n y fondos de inversi\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Describe tu historia, estructura legal (501(c)(3), municipio, plan de pensiones) y misi\u00f3n. Presenta informaci\u00f3n de inversi\u00f3n actual a partir de una fecha espec\u00edfica, incluyendo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Valor de mercado y asignaci\u00f3n objetivo por fondo, detallando c\u00f3mo se invierten los fondos organizacionales en diversos fondos para lograr una estructura de cartera equilibrada<\/li>\n\n\n\n<li>Necesidades de liquidez y pol\u00edticas de gasto<\/li>\n\n\n\n<li>Restricciones (l\u00edmites del donante, convenios de bonos, estatutos estatales)<\/li>\n\n\n\n<li>Estructura de gobernanza y frecuencia de las reuniones<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-scope-of-services-and-advisor-responsibilities\">Alcance de los Servicios y Responsabilidades del Asesor<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Servicios requeridos y opcionales: recomendaciones de asignaci\u00f3n estrat\u00e9gica, selecci\u00f3n de gestores, informes de rendimiento GIPS, res\u00famenes escritos trimestrales, presentaciones anuales, revisiones del IPS y formaci\u00f3n fiduciaria. Especifique si la firma funcionar\u00e1 como una extensi\u00f3n de su personal, integr\u00e1ndose perfectamente con su equipo para gestionar carteras de inversi\u00f3n. Aclare la frecuencia de las reuniones, las expectativas de tiempo de respuesta y si la relaci\u00f3n implica autoridad discrecional, solo recomendaciones o un enfoque gestionado en el que la cartera sea supervisada interna o externamente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-proposal-instructions-and-submission-requirements\">Instrucciones para la propuesta y requisitos de presentaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proporcione requisitos espec\u00edficos: un PDF por correo electr\u00f3nico antes de las 5:00 p.m. del 21 de junio de 2026, a un contacto designado. Limite las propuestas a 40 p\u00e1ginas, excluyendo ap\u00e9ndices, con fuente m\u00ednima de 11 puntos, siguiendo el orden de las secciones. Alerte a los encuestados sobre las leyes de registros abiertos. Requiera la designaci\u00f3n de un contacto principal con tel\u00e9fono y correo electr\u00f3nico. Estos requisitos ayudar\u00e1n a garantizar un proceso de evaluaci\u00f3n justo y permitir\u00e1n a la organizaci\u00f3n seleccionar al proveedor m\u00e1s adecuado en funci\u00f3n de las propuestas presentadas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-designing-an-effective-questionnaire-for-investment-advisors\">Dise\u00f1o de un cuestionario eficaz para asesores de inversi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El cuestionario es el coraz\u00f3n de su RFP, donde eval\u00faa la capacidad de cada firma para satisfacer sus necesidades en \u00e1reas cr\u00edticas como servicio al cliente, an\u00e1lisis de inversiones, ciberseguridad, educaci\u00f3n para participantes y recursos generales. Organice las preguntas en categor\u00edas l\u00f3gicas para una comparaci\u00f3n coherente y aseg\u00farese de obtener informaci\u00f3n completa de los encuestados. Dise\u00f1e el cuestionario para obtener informaci\u00f3n completa sin abrumar a los encuestados, asegurando que el proceso de evaluaci\u00f3n siga siendo manejable.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-firm-background-governance-and-team\">Antecedentes de la empresa, Gobernanza y Equipo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Solicitar historial de la empresa, estructura de propiedad, AUM (activos bajo gesti\u00f3n) en fechas espec\u00edficas y organigramas. Incluir biograf\u00edas con credenciales (CFA, CAIA), ubicaciones de oficinas y contactos de respaldo. Especificar qui\u00e9n supervisar\u00e1 y ser\u00e1 responsable de la gesti\u00f3n del proceso de inversi\u00f3n para su organizaci\u00f3n. Preguntar sobre la rotaci\u00f3n de personal y el historial regulatorio durante la \u00faltima d\u00e9cada.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-investment-philosophy-process-and-performance\">Filosof\u00eda, Proceso y Rendimiento de Inversi\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Investigue c\u00f3mo la firma formula las suposiciones del mercado de capitales y construye las asignaciones. Solicite resultados de rendimiento estandarizados para compuestos representativos que coincidan con su perfil, rendimientos netos de 1, 3, 5 y 10 a\u00f1os frente a puntos de referencia al 31 de diciembre de 2025. Pregunte sobre las estrategias de gesti\u00f3n de riesgos utilizadas durante marzo de 2020 y las subidas de tipos de 2022.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-fees-conflicts-of-interest-and-compensation\">Tarifas, Conflictos de Intereses y Compensaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Solicitar divulgaci\u00f3n de costos totales: honorarios de asesor\u00eda en puntos base, d\u00f3lares anuales estimados a su nivel de activos y divulgaci\u00f3n de compensaci\u00f3n de terceros. Solicitar facturas de ejemplo que muestren c\u00f3mo los gastos de los fondos subyacentes interact\u00faan con los honorarios de asesor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-timeline-evaluation-criteria-and-decision-making\">Cronograma, Criterios de Evaluaci\u00f3n y Toma de Decisiones<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Publica tu matriz de evaluaci\u00f3n con criterios ponderados., <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/10-nuevas-formas-de-decir-por-ejemplo\/\" target=\"_self\">por ejemplo<\/a>: 30% proceso de inversi\u00f3n, 25% comisiones, 20% rendimiento, 15% modelo de servicio, 10% estabilidad de la empresa. Se utilizar\u00e1n tanto puntuaciones cuantitativas como criterios cualitativos. Las empresas deben estar dispuestas a participar en el proceso de evaluaci\u00f3n, incluyendo presentaciones o entrevistas seg\u00fan se solicite. Los asesores suelen proporcionar informaci\u00f3n por escrito y de forma oral <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/optimice-sus-inversiones-mejores-practicas-para-la-supervision-de-carteras\/\" target=\"_self\">informes sobre el rendimiento de la cartera<\/a> y el estado del mercado, que son esenciales para mantener a los clientes informados sobre sus inversiones. Realizar <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/consejos-para-obtener-las-mejores-referencias-profesionales\/\" target=\"_self\">referencia<\/a> realiza verificaciones con organizaciones similares utilizando un guion est\u00e1ndar. Una vez puntuadas las propuestas, los miembros del comit\u00e9 de RFP deben reunirse para discutir su comprensi\u00f3n com\u00fan de las respuestas y abordar cualquier discrepancia en la puntuaci\u00f3n para garantizar un proceso de evaluaci\u00f3n exhaustivo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-from-shortlist-to-final-selection\">De la lista corta a la selecci\u00f3n final<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Reduce a 3\u20134 finalistas bas\u00e1ndose en las puntuaciones iniciales y los est\u00e1ndares m\u00ednimos. Proporcione agendas de presentaci\u00f3n con antelaci\u00f3n, limite cada una a 60\u201390 minutos y haga que los mismos miembros del comit\u00e9 asistan a todas las reuniones. Durante esta etapa, es crucial comprender tanto las necesidades de su organizaci\u00f3n como las capacidades de cada proveedor, incluyendo su estructura, servicios, proceso de inversi\u00f3n y reputaci\u00f3n. Discuta las conclusiones r\u00e1pidamente, vuelva a puntuar utilizando una r\u00fabrica refinada y documente la justificaci\u00f3n de su recomendaci\u00f3n a la junta directiva para respaldar una decisi\u00f3n informada.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-legal-compliance-and-contractual-considerations\">Consideraciones Legales, de Cumplimiento y Contractuales<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Consulte a un asesor legal sobre indemnizaci\u00f3n, l\u00edmites de responsabilidad y disposiciones de rescisi\u00f3n. Exija a los encuestados que confirmen el registro de la SEC, proporcionen los Formularios ADV Partes 1 y 2A, y divulguen problemas regulatorios. Aborde expl\u00edcitamente las expectativas de ciberseguridad. Anticipe la negociaci\u00f3n del est\u00e1ndar de atenci\u00f3n, los acuerdos de nivel de servicio de informes (SLA), los m\u00e9todos de facturaci\u00f3n de tarifas y los per\u00edodos de notificaci\u00f3n de rescisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-implementing-the-new-advisory-relationship-and-monitoring-performance\">Implementaci\u00f3n de la Nueva Relaci\u00f3n de Asesor\u00eda y Seguimiento del Desempe\u00f1o<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tras la selecci\u00f3n, coordina un proceso de incorporaci\u00f3n de 60 a 90 d\u00edas con los custodios y el nuevo asesor. Realiza una reuni\u00f3n inicial para confirmar los objetivos, las plantillas de informes, los puntos de referencia y los protocolos de comunicaci\u00f3n. Planifica evaluaciones anuales del desempe\u00f1o seg\u00fan tus criterios originales, con revisiones exhaustivas cada 3 a 5 a\u00f1os, embarc\u00e1ndote potencialmente en un nuevo ciclo de RFP para garantizar la alineaci\u00f3n continua con la misi\u00f3n y los recursos de tu organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finalmente, recuerde que un proceso de RFP bien ejecutado construye m\u00e1s que documentaci\u00f3n de cumplimiento, establece la base para una asociaci\u00f3n productiva a largo plazo con un asesor que comprende sus objetivos de inversi\u00f3n y puede ayudarlo a avanzar con confianza. 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