{"id":48945,"date":"2026-02-05T14:06:40","date_gmt":"2026-02-05T13:06:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/"},"modified":"2026-02-07T13:44:23","modified_gmt":"2026-02-07T12:44:23","slug":"como-utilizar-investglass-crm-para-la-incorporacion-de-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/es\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo utilizar InvestGlass CRM para la incorporaci\u00f3n de clientes"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass CRM centraliza la incorporaci\u00f3n digital, el control de los clientes y sus datos en un entorno alojado en Suiza para cumplir las estrictas normativas bancarias y de gesti\u00f3n de patrimonios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los usuarios pueden iniciar la incorporaci\u00f3n en unos pocos clics mediante el env\u00edo de formularios InvestGlass, la recopilaci\u00f3n de documentos KYC y la activaci\u00f3n de flujos de trabajo de aprobaci\u00f3n automatizados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los equipos de cumplimiento de normativas pueden configurar las reglas CSC, AML y de puntuaci\u00f3n de riesgos sin c\u00f3digo, garantizando que cada nuevo cliente sea examinado antes de la apertura de la cuenta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los gestores de relaciones obtienen una visi\u00f3n de 360 grados del cliente desde la primera interacci\u00f3n, incluidos cuestionarios, perfiles de riesgo y preferencias de idoneidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass integra la incorporaci\u00f3n con la gesti\u00f3n de carteras, <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/herramientas-de-marketing\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"marketing\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5903\">marketing<\/a> automatizaci\u00f3n, y el portal del cliente para un recorrido completo del ciclo de vida del cliente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-introduction-to-client-onboarding-with-investglass-crm\">Introducci\u00f3n a la incorporaci\u00f3n de clientes con InvestGlass CRM<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La presi\u00f3n sobre bancos, gestores de patrimonios y aseguradoras nunca ha sido mayor. Los reguladores exigen una documentaci\u00f3n rigurosa. Los clientes esperan abrir cuentas desde sus smartphones. Y cada d\u00eda que se pasa revolviendo formularios en papel es un d\u00eda que sus competidores avanzan m\u00e1s r\u00e1pido.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass es una plataforma crm soberana suiza dise\u00f1ada precisamente para esta realidad. Construida para entidades reguladas que requieren un onboarding seguro, la plataforma aloja los datos en Suiza o in situ para cumplir con los requisitos de residencia de datos y GDPR. No se trata de una herramienta de ventas gen\u00e9rica adaptada a las finanzas. Se ha creado espec\u00edficamente para instituciones financieras que navegan por entornos de cumplimiento complejos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este art\u00edculo le guiar\u00e1 paso a paso a trav\u00e9s de un proceso t\u00edpico de incorporaci\u00f3n a InvestGlass. Desde el primer contacto hasta la activaci\u00f3n de la cuenta y la configuraci\u00f3n de la cartera, descubrir\u00e1 c\u00f3mo sustituir los formularios en papel, los correos electr\u00f3nicos dispersos y las hojas de c\u00e1lculo manuales por un flujo de trabajo digital optimizado. InvestGlass combina registros CRM, formularios sin c\u00f3digo, flujos de trabajo automatizados y asistencia de IA para crear una experiencia fluida tanto para su equipo como para sus clientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta gu\u00eda est\u00e1 escrita desde la perspectiva de InvestGlass y se centra en casos de uso pr\u00e1ctico m\u00e1s que en la teor\u00eda gen\u00e9rica de CRM. Tanto si trabajas en un banco privado en Ginebra, como si gestionas activos para inversores institucionales o te encargas del cumplimiento normativo en una aseguradora, los principios aqu\u00ed expuestos se aplican directamente a tu negocio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-preparing-your-investglass-crm-for-onboarding\">C\u00f3mo preparar su CRM InvestGlass para la incorporaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de dar la bienvenida a su primer cliente, una configuraci\u00f3n adecuada sienta las bases de todo lo que viene despu\u00e9s. Unas pocas horas de configuraci\u00f3n bien pensada ahorran cientos de horas en el futuro.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-defining-onboarding-pipelines\">Definici\u00f3n de procesos de incorporaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass utiliza pipelines para visualizar en qu\u00e9 etapa del proceso se encuentra cada cliente potencial o cliente. Para una instituci\u00f3n financiera t\u00edpica, las etapas podr\u00edan incluir:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Etapa del oleoducto<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Descripci\u00f3n<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Perspectiva<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Contacto inicial captado, a\u00fan no se han enviado formularios<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Inicio de KYC<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>El cliente ha recibido los formularios de incorporaci\u00f3n<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>KYC Aprobado<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Cumplimiento ha validado todos los documentos<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Cuenta abierta<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>El sistema bancario central ha asignado un n\u00famero de cuenta<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Primera financiaci\u00f3n<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Dep\u00f3sito inicial o transferencia recibida<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Totalmente activo<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>El cliente est\u00e1 operativo con acceso al portal<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas etapas permiten a los gestores de relaciones centrarse en las prioridades adecuadas, al tiempo que ofrecen a la direcci\u00f3n una visibilidad clara de las tasas de conversi\u00f3n y los cuellos de botella.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-customising-crm-fields\">Personalizaci\u00f3n de los campos de CRM<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los administradores pueden personalizar los campos de InvestGlass para capturar los datos espec\u00edficos que necesita su instituci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Informaci\u00f3n sobre residencia fiscal y nacionalidad<\/li>\n\n\n\n<li>Clasificaciones MiFID II o LSFin<\/li>\n\n\n\n<li>Objetivos de inversi\u00f3n y propensi\u00f3n al riesgo<\/li>\n\n\n\n<li>Documentaci\u00f3n sobre el origen de la riqueza y el origen de los fondos<\/li>\n\n\n\n<li>Declaraciones de personas pol\u00edticamente expuestas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta personalizaci\u00f3n garantiza que todos los datos recopilados durante la incorporaci\u00f3n del cliente se incorporen directamente a sus sistemas de cumplimiento y elaboraci\u00f3n de informes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-configuring-user-roles-and-permissions\">Configuraci\u00f3n de roles y permisos de usuario<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No todo el mundo necesita verlo todo. InvestGlass permite la configuraci\u00f3n granular de permisos para que:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Los gestores de relaciones acceden a sus clientes y oportunidades asignados<\/li>\n\n\n\n<li>Los responsables de cumplimiento revisan toda la documentaci\u00f3n CSC y las colas de aprobaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>El personal de back office gestiona la configuraci\u00f3n de la cuenta sin ver los detalles de la inversi\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Los paneles de gesti\u00f3n muestran m\u00e9tricas agregadas sin exponer los datos individuales de los clientes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-connecting-to-core-systems\">Conexi\u00f3n a sistemas centrales<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para obtener la m\u00e1xima eficiencia, conecte InvestGlass a sus sistemas bancarios o de cartera a trav\u00e9s de la API. Esta sincronizaci\u00f3n significa que cuando se crea un n\u00famero de cuenta en su plataforma bancaria, el estado de incorporaci\u00f3n en InvestGlass se actualiza autom\u00e1ticamente. No es necesaria la conciliaci\u00f3n manual.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-designing-digital-onboarding-and-kyc-forms\">Dise\u00f1o de formularios digitales Onboarding y KYC<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los formularios InvestGlass son formularios digitales sin c\u00f3digo que se utilizan para recopilar datos de incorporaci\u00f3n y documentos KYC de clientes de banca privada, banca minorista y clientes institucionales. El sitio <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/creador-de-formularios\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"creador de formularios\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5902\">creador de formularios<\/a> permite a los equipos de cumplimiento, marketing y operaciones colaborar en el dise\u00f1o sin conocimientos de programaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-building-a-wealth-management-onboarding-form\">Crear un formulario de incorporaci\u00f3n a la gesti\u00f3n de patrimonios<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Considere un ejemplo pr\u00e1ctico para un cliente de gesti\u00f3n de patrimonios en Suiza. Su formulario podr\u00eda recoger:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Secci\u00f3n Identidad<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nombre legal completo y fecha de nacimiento<\/li>\n\n\n\n<li>N\u00famero de pasaporte o de documento nacional de identidad<\/li>\n\n\n\n<li>Direcci\u00f3n de residencia actual con carga del justificante de domicilio<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Secci\u00f3n de perfil financiero<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ingresos anuales<\/li>\n\n\n\n<li>Patrimonio neto excluida la vivienda habitual<\/li>\n\n\n\n<li>Explicaci\u00f3n de la fuente de riqueza<\/li>\n\n\n\n<li>Experiencia inversora por clase de activos<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Secci\u00f3n de idoneidad<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Horizonte de inversi\u00f3n (corto, medio, largo plazo)<\/li>\n\n\n\n<li>Cuestionario de tolerancia al riesgo<\/li>\n\n\n\n<li>Necesidades de liquidez<\/li>\n\n\n\n<li>Restricciones o preferencias espec\u00edficas de inversi\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-using-dynamic-fields-and-conditional-logic\">Uso de campos din\u00e1micos y l\u00f3gica condicional<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La verdadera potencia surge con la l\u00f3gica condicional. Un formulario de cuenta corporativa puede pedir autom\u00e1ticamente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Beneficiarios efectivos con m\u00e1s de 25% de propiedad<\/li>\n\n\n\n<li>Informaci\u00f3n sobre el director y el firmante<\/li>\n\n\n\n<li>Documentos de registro de la empresa<\/li>\n\n\n\n<li>Diagramas de estructura corporativa<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras tanto, un cliente minorista ve una versi\u00f3n simplificada centrada en detalles individuales. Este comportamiento din\u00e1mico hace que los formularios sean concisos y garantiza que se recopile exactamente lo que exige la normativa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-mandatory-fields-and-document-uploads\">Campos obligatorios y carga de documentos<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los formularios pueden imponer campos obligatorios para datos KYC cr\u00edticos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>N\u00famero de pasaporte o documento nacional de identidad<\/li>\n\n\n\n<li>N\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal<\/li>\n\n\n\n<li>Preguntas sobre la declaraci\u00f3n PEP y la detecci\u00f3n de sanciones<\/li>\n\n\n\n<li>Aceptaci\u00f3n firmada de las condiciones generales<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los campos de carga de archivos permiten a los clientes adjuntar documentos directamente a InvestGlass. Las copias del DNI, los justificantes de domicilio, los extractos bancarios y las pruebas del origen del patrimonio se incorporan a un \u00fanico registro de cliente sin necesidad de adjuntarlos por correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-launching-a-new-client-onboarding-journey\">Iniciar un proceso de incorporaci\u00f3n de nuevos clientes<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto es exactamente lo que ocurre cuando un gestor de relaciones <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/incorporacion-digital\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"incorporaci\u00f3n digital\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5901\">incorporaci\u00f3n digital<\/a> en InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-1-create-the-contact-record\">Paso 1: Crear el registro de contacto<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El gestor de relaciones crea un nuevo registro de cliente potencial o contacto en el CRM. Registra la reuni\u00f3n o llamada inicial, anota los objetivos declarados del cliente y asigna el cliente potencial al proceso de incorporaci\u00f3n adecuado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-2-select-and-send-the-onboarding-form\">Paso 2: Seleccionar y enviar el formulario de incorporaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En funci\u00f3n del tipo de producto, el gestor selecciona la plantilla de formulario InvestGlass adecuada:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mandato discrecional para clientes que delegan decisiones de inversi\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Mandato de asesoramiento para clientes que desean recomendaciones antes de negociar<\/li>\n\n\n\n<li>Solicitud de p\u00f3liza de seguro para productos de protecci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Cuenta de custodia para clientes que gestionan sus propias inversiones<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El formulario se env\u00eda a trav\u00e9s de un enlace seguro o directamente a trav\u00e9s del portal del cliente. Ning\u00fan dato sensible viaja por correo electr\u00f3nico sin cifrar.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-3-client-completes-the-digital-experience\">Paso 3: El cliente completa la experiencia digital<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El cliente recibe una experiencia de marca donde las haya:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Rellenar formularios desde el ordenador o el m\u00f3vil<\/li>\n\n\n\n<li>Guardar el progreso y volver m\u00e1s tarde<\/li>\n\n\n\n<li>Cargar los documentos necesarios en formatos compatibles<\/li>\n\n\n\n<li>Firme digitalmente sin imprimir nada<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para los clientes minoristas, el proceso completo suele durar entre 10 y 30 minutos. Con la aplicaci\u00f3n m\u00f3vil, algunas cuentas sencillas se completan en tan solo 5 minutos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-4-automated-reminders\">Paso 4: Recordatorios autom\u00e1ticos<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass puede enviar recordatorios autom\u00e1ticos por correo electr\u00f3nico o SMS a los clientes que a\u00fan no han enviado su formulario o a los que les faltan documentos. Esta automatizaci\u00f3n elimina las inc\u00f3modas llamadas de seguimiento y mantiene el impulso sin esfuerzo manual.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/InvestGlass-Form-Builder.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-48311\"><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automating-compliance-kyc-and-aml-checks\">Automatizaci\u00f3n de las comprobaciones de cumplimiento, CSC y ALD<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass presta servicio a instituciones financieras reguladas que deben cumplir las directrices CSC, AML, LSFin y MiFID II. La plataforma integra el cumplimiento en cada paso, en lugar de tratarlo como algo secundario.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automatic-data-mapping\">Asignaci\u00f3n autom\u00e1tica de datos<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando un cliente env\u00eda su formulario, los datos se asignan autom\u00e1ticamente al registro de CRM. Los responsables de cumplimiento pueden revisar perfiles completos en una sola pantalla en lugar de buscar documentos en correos electr\u00f3nicos y carpetas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-risk-scoring-and-screening-workflows\">Calificaci\u00f3n de riesgos y flujos de trabajo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los flujos de trabajo de InvestGlass pueden activarse:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Puntuaci\u00f3n de riesgos automatizada basada en criterios configurables<\/li>\n\n\n\n<li>Integraci\u00f3n de la detecci\u00f3n de PEP y sanciones<\/li>\n\n\n\n<li>Enrutamiento de clientes de alto riesgo a colas de revisi\u00f3n manual<\/li>\n\n\n\n<li>Asignaci\u00f3n de tareas de diligencia debida mejorada<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-approval-workflows\">Flujos de aprobaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ninguna cuenta puede marcarse como abierta hasta que los aprobadores designados hayan firmado digitalmente. Estos flujos de aprobaci\u00f3n funcionan en modo serie o paralelo:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tipo de flujo de trabajo<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>C\u00f3mo funciona<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Serie<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Primero se aprueba el cumplimiento, luego la gesti\u00f3n y por \u00faltimo las operaciones.<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>En paralelo<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Varios equipos votan simult\u00e1neamente sobre contactos, documentos y cuentas<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>H\u00edbrido<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Algunas aprobaciones son paralelas, otras requieren una aprobaci\u00f3n secuencial.<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los rechazos devuelven autom\u00e1ticamente las solicitudes de documentos a los clientes o gestores de relaciones, creando un circuito cerrado hasta el consenso.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-real-world-example\">Ejemplo real<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un banco comercial de Z\u00farich utiliz\u00f3 InvestGlass para asegurarse de que cada nuevo cliente pasa una lista de comprobaci\u00f3n de AML antes de que se financie una cartera. \u00bfEl resultado? El tiempo de apertura de cuentas se redujo de 40 a s\u00f3lo 2 d\u00edas. Los hallazgos de auditor\u00eda relacionados con documentaci\u00f3n incompleta pr\u00e1cticamente desaparecieron.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-using-ai-and-automation-to-streamline-onboarding\">Utilizar la IA y la automatizaci\u00f3n para agilizar la incorporaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass integra IA, incluidos grandes modelos ling\u00fc\u00edsticos, para reducir las tareas repetitivas de los equipos de front office y cumplimiento durante la incorporaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ai-powered-risk-summaries\">Res\u00famenes de riesgos basados en IA<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La IA puede resumir largos cuestionarios KYC en un perfil de riesgo conciso que aparece en el registro del cliente. Antes de una llamada de bienvenida, el gestor de relaciones ve un resumen claro en lugar de desplazarse por p\u00e1ginas de respuestas sin procesar.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automated-task-assignment\">Asignaci\u00f3n autom\u00e1tica de tareas<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La automatizaci\u00f3n configurable en InvestGlass puede:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Asignar tareas de seguimiento cuando se cumplan determinadas condiciones<\/li>\n\n\n\n<li>Programar llamadas de bienvenida autom\u00e1ticamente tras la aprobaci\u00f3n de KYC<\/li>\n\n\n\n<li>Activar notificaciones internas cuando un cliente complete su solicitud digital<\/li>\n\n\n\n<li>Elevar a los supervisores los casos de incorporaci\u00f3n estancada.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-personalised-communications\">Comunicaciones personalizadas<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La IA ayuda a generar mensajes de bienvenida personalizados o res\u00famenes de pol\u00edticas de inversi\u00f3n coherentes con la informaci\u00f3n recopilada durante la incorporaci\u00f3n. No se trata de plantillas gen\u00e9ricas, sino de comunicaciones adaptadas a las preferencias del cliente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-swiss-data-protection\">Protecci\u00f3n de datos en Suiza<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Toda la automatizaci\u00f3n se ejecuta dentro del entorno controlado de InvestGlass. Se respetan las normas suizas de protecci\u00f3n de datos y no se comparten datos incontrolados con herramientas externas. La informaci\u00f3n de sus clientes permanece donde debe estar.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-connecting-onboarding-to-portfolio-management-and-client-portal\">Conectar la incorporaci\u00f3n a la gesti\u00f3n de carteras y al portal del cliente<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La integraci\u00f3n no termina hasta que el cliente puede ver sus cuentas, gestionar sus inversiones e interactuar con su instituci\u00f3n. Aqu\u00ed es donde InvestGlass realmente se diferencia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-seamless-portfolio-integration\">Integraci\u00f3n perfecta de la cartera<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una vez que la conformidad aprueba el archivo, InvestGlass env\u00eda los datos del cliente a los m\u00f3dulos de software de gesti\u00f3n de carteras. Los instrumentos, modelos y mandatos se crean sin necesidad de volver a teclear la informaci\u00f3n. La plataforma puede precompletar autom\u00e1ticamente entre el 20 y el 44% de los campos, eliminando la introducci\u00f3n de datos redundantes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-client-portal-activation\">Activaci\u00f3n del Portal del Cliente<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El portal del cliente en InvestGlass se activa directamente desde el CRM. Los clientes obtienen acceso seguro a:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sus documentos de incorporaci\u00f3n y acuerdos firmados<\/li>\n\n\n\n<li>Cuestionarios de idoneidad y perfiles de riesgo<\/li>\n\n\n\n<li>Informes de cartera y an\u00e1lisis de resultados<\/li>\n\n\n\n<li>Mensajer\u00eda segura con su gestor de relaciones<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-marketing-automation-integration\">Integraci\u00f3n de automatizaci\u00f3n de marketing<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los flujos de automatizaci\u00f3n del marketing se conectan para que los nuevos clientes reciban contenidos educativos en los primeros 30 d\u00edas. Esto podr\u00eda incluir:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Informaci\u00f3n actualizada sobre la situaci\u00f3n del mercado en relaci\u00f3n con su cartera<\/li>\n\n\n\n<li>Tutoriales sobre la plataforma y presentaci\u00f3n de funciones<\/li>\n\n\n\n<li>Informaci\u00f3n reglamentaria exigida por su jurisdicci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Invitaciones a seminarios web o eventos para clientes<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta estrecha integraci\u00f3n reduce los errores, acelera el tiempo de la primera inversi\u00f3n y crea un viaje digital continuo en lugar de un evento de incorporaci\u00f3n \u00fanico.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2.png\" alt=\"C\u00f3mo utilizar InvestGlass CRM para la incorporaci\u00f3n de clientes\" class=\"wp-image-48974\" style=\"width:840px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2.png 600w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2-300x200.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-best-practices-for-successful-client-onboarding-with-investglass\">Buenas pr\u00e1cticas para la incorporaci\u00f3n de clientes a InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tecnolog\u00eda por s\u00ed sola no transforma sus operaciones. El dise\u00f1o de los procesos es igual de importante a la hora de implantar InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-standardise-templates-by-segment\">Normalizar las plantillas por segmentos<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cree plantillas de incorporaci\u00f3n distintas para cada tipo de cliente:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Segmento de clientes<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Plantilla Enfoque<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Particulares con grandes patrimonios<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Idoneidad global, fuente de riqueza, estructuras complejas<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Clientes minoristas<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>CSC simplificado, finalizaci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida, optimizado para m\u00f3viles<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>PYME y empresas<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Titularidad real, directores, signatarios autorizados<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Inversores institucionales<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Cuestionarios de diligencia debida, documentaci\u00f3n del mandato<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-monitor-dashboards-for-bottlenecks\">Controle los cuadros de mando para detectar cuellos de botella<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Revisar peri\u00f3dicamente los datos de incorporaci\u00f3n en los cuadros de mando de InvestGlass. Las m\u00e9tricas clave a seguir incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tiempo medio entre el env\u00edo del formulario y la aprobaci\u00f3n de KYC<\/li>\n\n\n\n<li>\u00cdndice de cumplimentaci\u00f3n por tipo de formulario<\/li>\n\n\n\n<li>Motivos de rechazo m\u00e1s frecuentes<\/li>\n\n\n\n<li>Puntos de abandono en el recorrido del cliente<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta informaci\u00f3n le ayuda a comprender d\u00f3nde existen fricciones y a mejorar continuamente sus procesos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-train-your-teams\">Forme a sus equipos<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Garantizar que los gestores de relaciones y el personal de cumplimiento adopten plenamente las funciones de InvestGlass:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Notas y registro de actividades<\/li>\n\n\n\n<li>Creaci\u00f3n y asignaci\u00f3n de tareas<\/li>\n\n\n\n<li>Desencadenantes y aprobaciones de flujos de trabajo<\/li>\n\n\n\n<li>Informes y cuadros de mando<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una herramienta es tan poderosa como las personas que la utilizan.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-start-with-a-pilot\">Empezar con un piloto<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En lugar de implantarlo en toda la organizaci\u00f3n a la vez, empiece con un proyecto piloto en una regi\u00f3n o l\u00ednea de negocio. Recopile informaci\u00f3n del equipo de primera l\u00ednea. Perfeccione sus formularios y flujos de trabajo. A continuaci\u00f3n, extienda InvestGlass a toda la organizaci\u00f3n con confianza.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-faq\">PREGUNTAS FRECUENTES<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-can-investglass-crm-handle-multi-jurisdictional-onboarding-requirements\">\u00bfPuede InvestGlass CRM gestionar los requisitos de incorporaci\u00f3n multijurisdiccional?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass permite a las entidades configurar diferentes plantillas de incorporaci\u00f3n, listas de comprobaci\u00f3n y flujos de trabajo para clientes de distintas jurisdicciones, como Suiza, la Uni\u00f3n Europea, Oriente Medio o Asia. Los campos y documentos obligatorios se adaptan a cada pa\u00eds, lo que ayuda a los equipos a cumplir la normativa fiscal y de CSC local sin necesidad de mantener sistemas separados. Los flujos de aprobaci\u00f3n tambi\u00e9n pueden variar seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n, de modo que las relaciones de mayor riesgo o transfronterizas reciban pasos de revisi\u00f3n adicionales. Esta flexibilidad hace que la soluci\u00f3n sea ideal para gestores de activos y bancos que operan a escala transfronteriza.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-long-does-it-take-to-implement-investglass-for-onboarding\">\u00bfCu\u00e1nto tiempo se tarda en implantar InvestGlass para la incorporaci\u00f3n?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los plazos de implantaci\u00f3n dependen de la complejidad, pero muchas empresas pueden configurar los procesos b\u00e1sicos de incorporaci\u00f3n, los formularios b\u00e1sicos y las funciones de los usuarios en unas pocas semanas. Los bancos m\u00e1s grandes que planifican integraciones con la banca central, herramientas de cartera y proveedores de identidad suelen ejecutar un proyecto por fases a lo largo de varios meses. Preparar de antemano los formularios existentes, las pol\u00edticas de CSC y los modelos de datos acorta considerablemente el tiempo de implantaci\u00f3n y prueba.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-is-investglass-suitable-only-for-private-banks\">\u00bfEs InvestGlass adecuado s\u00f3lo para bancos privados?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque muchos bancos privados utilizan InvestGlass, la plataforma est\u00e1 dise\u00f1ada para bancos minoristas, gestores de activos externos, family offices, aseguradoras, empresas inmobiliarias e incluso organismos del sector p\u00fablico. Cualquier organizaci\u00f3n regulada que necesite una incorporaci\u00f3n digital segura, flujos de trabajo estructurados y alojamiento de datos en Suiza puede beneficiarse. Por ejemplo, un corredor de seguros puede digitalizar la incorporaci\u00f3n de asegurados con InvestGlass, garantizando una recopilaci\u00f3n de documentos fluida y el seguimiento del cumplimiento durante todo el proceso.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-does-investglass-protect-client-data-during-onboarding\">\u00bfC\u00f3mo protege InvestGlass los datos de los clientes durante la incorporaci\u00f3n?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass aloja los datos en centros de datos suizos o en instalaciones locales, aplicando el cifrado en tr\u00e1nsito y en reposo. Los permisos granulares, las pistas de auditor\u00eda y los registros de aprobaci\u00f3n ayudan a las instituciones a demostrar el cumplimiento durante las auditor\u00edas reglamentarias. Los clientes rellenan los formularios a trav\u00e9s de enlaces o portales seguros, lo que reduce la necesidad de enviar documentos personales por correo electr\u00f3nico no cifrado. Este enfoque refleja el futuro de la protecci\u00f3n de datos en los sectores regulados.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-can-investglass-integrate-with-existing-identity-verification-tools\">\u00bfPuede InvestGlass integrarse con las herramientas de verificaci\u00f3n de identidad existentes?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass se conecta mediante API a proveedores externos de verificaci\u00f3n de identidad, plataformas de firma digital y sistemas bancarios centrales. Esta integraci\u00f3n permite el almacenamiento autom\u00e1tico de los resultados de la verificaci\u00f3n en el CRM, que los equipos de cumplimiento pueden revisar sin salir de la plataforma. Durante la fase de descubrimiento, las instituciones deben hablar de sus proveedores actuales con InvestGlass para dise\u00f1ar un plan de integraci\u00f3n adecuado que se adapte a su pila tecnol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass revoluciona la forma en que las instituciones financieras abordan la incorporaci\u00f3n de clientes. Al combinar la soberan\u00eda de los datos suizos con una potente automatizaci\u00f3n, la plataforma le ayuda a aumentar su base de clientes al tiempo que mantiene los est\u00e1ndares de cumplimiento que exigen los reguladores. Tanto si desea gestionar complejas relaciones de banca privada como agilizar la apertura de cuentas minoristas, InvestGlass le ofrece el servicio y la infraestructura necesarios para lograrlo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfEst\u00e1 listo para explorar c\u00f3mo InvestGlass puede transformar su onboarding? Comience su prueba gratuita hoy mismo y descubra por qu\u00e9 los principales bancos y gestores de activos de Suiza y otros pa\u00edses conf\u00edan en InvestGlass para potenciar la experiencia de sus clientes.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>InvestGlass CRM centralises digital onboarding, KYC, and client data in a Swiss hosted environment to satisfy strict banking and wealth management regulations Users can launch onboarding in a few clicks by sending InvestGlass Forms, collecting KYC documents, and triggering automated approval workflows Compliance teams can configure KYC, AML, and risk scoring rules without code, ensuring [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":48972,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[19,1006,380,95],"class_list":["post-48945","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-crm","tag-risk-management","tag-swiss-digital-sovereignty","tag-wealth-management"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.8 (Yoast SEO v28.0) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Mastering Client Onboarding: How to Use InvestGlass CRM Effectively<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Enhance your client onboarding process with effective tips for using InvestGlass CRM. 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