Entendiendo Harvest BIG: una inmersi\u00f3n profunda en el software de referencia<\/h2>\n\n\n\n
BIG de Harvest se posiciona como el \u201csoftware de referencia para la gesti\u00f3n de patrimonios\u201d en Francia. Su punto fuerte reside en sus capacidades espec\u00edficas, perfeccionadas a lo largo de a\u00f1os de servicio al mercado franc\u00e9s. Las principales caracter\u00edsticas de BIG son<\/p>\n\n\n\n
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- An\u00e1lisis patrimonial:<\/strong> Herramientas completas para realizar estudios patrimoniales globales o tem\u00e1ticos, que abarcan aspectos como los bienes inmuebles, los seguros, la fiscalidad y la jubilaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
- Propuestas de inversi\u00f3n:<\/strong> Funcionalidad para crear propuestas de inversi\u00f3n y garantizar el cumplimiento de la normativa.<\/li>\n\n\n\n
- Simulaci\u00f3n de fiscalidad (integraci\u00f3n de Clickimp\u00f4ts):<\/strong> Herramientas potentes para calcular y simular escenarios de impuestos sobre la renta en Francia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Aunque estas caracter\u00edsticas son indudablemente potentes, existen dentro de un paradigma de software m\u00e1s tradicional. BIG, como parte del ecosistema m\u00e1s amplio de Harvest, a menudo funciona en conjunci\u00f3n con otras herramientas especializadas, lo que conduce a una experiencia de usuario fragmentada y a los problemas de silos de datos inherentes a un enfoque modular.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass: La alternativa integrada, personalizable y escalable<\/h2>\n\n\n\n
InvestGlass no es s\u00f3lo otro software de gesti\u00f3n de patrimonios; es una plataforma completa, todo en uno, dise\u00f1ada para la empresa de asesoramiento moderna. Integra a la perfecci\u00f3n todas las funciones cr\u00edticas en un \u00fanico ecosistema unificado. La alternativa de InvestGlass a BIG no es un \u00fanico m\u00f3dulo, sino toda la plataforma en su conjunto. Los componentes clave incluyen:<\/p>\n\n\n\n
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- Soberano suizo CRM:<\/strong>\u00a0Un potente CRM que sirve de eje central para todos los datos e interacciones de los clientes.<\/li>\n\n\n\n
- Sistema de gesti\u00f3n de carteras<\/a> (PMS):<\/strong>\u00a0Un PMS flexible y potente para la supervisi\u00f3n, el an\u00e1lisis y la elaboraci\u00f3n de informes de la cartera en tiempo real.<\/li>\n\n\n\n
- Integraci\u00f3n digital<\/a>:<\/strong>\u00a0Una herramienta sin c\u00f3digo para crear experiencias y formularios de incorporaci\u00f3n digitales personalizados.<\/li>\n\n\n\n
- Motor de automatizaci\u00f3n:<\/strong>\u00a0Un motor sin c\u00f3digo basado en reglas para automatizar cualquier flujo de trabajo o proceso empresarial.<\/li>\n\n\n\n
- Portal del cliente:<\/strong>\u00a0Un portal seguro y personalizable para la comunicaci\u00f3n con los clientes y el autoservicio.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
![\"CRM](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/InvestGlass-main-CRM-2024-c2cb8f3a-1024x701.png\")
CRM InvestGlass totalmente flexible<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n Comparaci\u00f3n caracter\u00edstica por caracter\u00edstica: InvestGlass vs. Harvest BIG<\/h2>\n\n\n\n
Caracter\u00edstica<\/th> Cosecha BIG<\/th> InvestGlass<\/th> La ventaja de InvestGlass<\/th><\/tr><\/thead> Arquitectura b\u00e1sica<\/strong><\/td> Software monol\u00edtico, parte de un conjunto modular.<\/td> Plataforma integrada todo en uno con un modelo de datos unificado.<\/td> Elimina los silos de datos, reduce la complejidad de la integraci\u00f3n y proporciona una \u00fanica fuente de verdad para todos los datos de clientes y carteras.<\/td><\/tr> Personalizaci\u00f3n<\/strong><\/td> Opciones de personalizaci\u00f3n limitadas, basadas principalmente en la configuraci\u00f3n.<\/td> Altamente personalizable con un motor de automatizaci\u00f3n sin c\u00f3digo. Cree flujos de trabajo, formularios e informes personalizados sin necesidad de programar.<\/td> Flexibilidad sin precedentes para adaptar la plataforma a los procesos y la propuesta de valor exclusivos de su empresa.<\/td><\/tr> Escalabilidad<\/strong><\/td> Escala dentro de su arquitectura definida, pero puede requerir productos Harvest adicionales para nuevas funcionalidades.<\/td> Dise\u00f1ado para la escalabilidad, desde asesores individuales hasta grandes empresas. A\u00f1ada usuarios, m\u00f3dulos y funciones a medida que su empresa crece.<\/td> Una \u00fanica plataforma que crece con su empresa, eliminando la necesidad de adquirir e integrar nuevo software a medida que crece.<\/td><\/tr> CRM<\/strong><\/td> A menudo se utiliza con O2S, un producto CRM independiente de Harvest.<\/td> Incluye un potente CRM integrado Swiss Sovereign.<\/td> Una verdadera vista de 360 grados del cliente, con todas las interacciones, documentos y datos de la cartera en un solo lugar.<\/td><\/tr> Soberan\u00eda de datos<\/strong><\/td> Centrado principalmente en el mercado franc\u00e9s, con opciones de alojamiento de datos que pueden no cumplir todos los requisitos de soberan\u00eda.<\/td> Ofrece opciones de alojamiento en la nube suiza y en las instalaciones, lo que garantiza la plena soberan\u00eda de los datos y el cumplimiento del GDPR.<\/td> El m\u00e1ximo nivel de seguridad y privacidad de los datos, un factor diferenciador fundamental para los clientes preocupados por la ubicaci\u00f3n de los datos.<\/td><\/tr> IA y automatizaci\u00f3n<\/strong><\/td> Capacidades limitadas de IA y automatizaci\u00f3n.<\/td> IA integrada para an\u00e1lisis predictivos y un motor sin c\u00f3digo para automatizar cualquier flujo de trabajo.<\/td> Servicio proactivo al cliente, mayor eficiencia y capacidad para automatizar tareas complejas sin depender de TI.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Implicaciones estrat\u00e9gicas para su gesti\u00f3n patrimonial<\/h2>\n\n\n\n
La elecci\u00f3n entre Harvest BIG e InvestGlass no es s\u00f3lo una decisi\u00f3n t\u00e9cnica; es una decisi\u00f3n estrat\u00e9gica que afectar\u00e1 al futuro de su empresa. He aqu\u00ed por qu\u00e9 InvestGlass ofrece una ventaja estrat\u00e9gica superior:<\/p>\n\n\n\n
1. Prepare su consulta para el futuro<\/h3>\n\n\n\n
El sector de la gesti\u00f3n de patrimonios avanza hacia la hiperpersonalizaci\u00f3n y el asesoramiento hol\u00edstico. Esto requiere una pila tecnol\u00f3gica flexible, integrada y basada en datos. La arquitectura \"todo en uno\" de InvestGlass, que da prioridad a las API, est\u00e1 dise\u00f1ada para el futuro, permiti\u00e9ndole integrar f\u00e1cilmente nuevas tecnolog\u00edas y adaptarse a las expectativas cambiantes de los clientes. En cambio, un sistema monol\u00edtico como BIG puede suponer un obst\u00e1culo para la innovaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
2. Mejorar la experiencia del cliente<\/h3>\n\n\n\n
Con InvestGlass, puede crear una experiencia de cliente moderna y sin fisuras. Desde un proceso de incorporaci\u00f3n totalmente digital y personalizado hasta un portal de clientes seguro en el que los clientes pueden ver sus carteras en tiempo real, cada punto de contacto es coherente y profesional. Esto fomenta la confianza y mejora la satisfacci\u00f3n del cliente de una forma que una colecci\u00f3n fragmentada de herramientas no podr\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
3. Impulsar la eficiencia operativa<\/h3>\n\n\n\n
Las capacidades de automatizaci\u00f3n de InvestGlass cambian las reglas del juego de la eficiencia operativa. Imagine automatizar todo el proceso de incorporaci\u00f3n de clientes, desde el formulario de contacto inicial hasta las comprobaciones finales de conformidad. O crear flujos de trabajo automatizados para el reequilibrio de la cartera, las revisiones de los clientes o la gesti\u00f3n de la cartera. marketing<\/a> campa\u00f1as. Este nivel de automatizaci\u00f3n libera a sus asesores para que puedan centrarse en lo que mejor saben hacer: establecer relaciones y ofrecer un asesoramiento de alto valor.<\/p>\n\n\n\n
4. Reducir el coste total de propiedad (TCO)<\/h3>\n\n\n\n
Aunque el coste inicial de la licencia de un \u00fanico producto como BIG puede parecer sencillo, el coste total de propiedad de una pila tecnol\u00f3gica fragmentada suele ser mucho mayor. Si se tienen en cuenta los costes de integraci\u00f3n de varios productos, la formaci\u00f3n del personal en distintos sistemas y la ineficacia operativa de los silos de datos, el enfoque todo en uno de InvestGlass se convierte en una soluci\u00f3n mucho m\u00e1s rentable a largo plazo.<\/p>\n\n\n\n
Conclusiones: La elecci\u00f3n clara para el crecimiento y la innovaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n
Harvest BIG ha sido una herramienta fiable para muchos gestores de patrimonios en Francia. Sin embargo, el futuro de la gesti\u00f3n de patrimonios exige algo m\u00e1s que fiabilidad: exige agilidad, integraci\u00f3n y un enfoque implacable en la experiencia del cliente. InvestGlass cumple en todos estos frentes. Es una plataforma que no s\u00f3lo iguala las funcionalidades b\u00e1sicas de BIG, sino que las supera en las \u00e1reas m\u00e1s importantes para el crecimiento futuro: personalizaci\u00f3n, escalabilidad y automatizaci\u00f3n inteligente.<\/p>\n\n\n\n
Para las firmas de gesti\u00f3n de patrimonios que buscan liberarse de las restricciones de los sistemas heredados y construir una pr\u00e1ctica verdaderamente preparada para el futuro, InvestGlass es la alternativa estrat\u00e9gica clara. No es solo un software diferente; es una forma diferente de pensar en su pila tecnol\u00f3gica, una que coloca a su firma, a sus asesores y a sus clientes en el centro de un ecosistema poderoso, unificado y soberano.<\/p>\n\n\n\n
- Sistema de gesti\u00f3n de carteras<\/a> (PMS):<\/strong>\u00a0Un PMS flexible y potente para la supervisi\u00f3n, el an\u00e1lisis y la elaboraci\u00f3n de informes de la cartera en tiempo real.<\/li>\n\n\n\n
- Propuestas de inversi\u00f3n:<\/strong> Funcionalidad para crear propuestas de inversi\u00f3n y garantizar el cumplimiento de la normativa.<\/li>\n\n\n\n