{"id":41667,"date":"2024-12-29T07:48:30","date_gmt":"2024-12-29T06:48:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=41667"},"modified":"2025-02-27T10:26:53","modified_gmt":"2025-02-27T09:26:53","slug":"guia-para-elegir-el-proveedor-adecuado-de-crm-on-premise","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/es\/a-guide-to-choosing-the-right-vendor-for-on-premise-crm\/","title":{"rendered":"Gu\u00eda para elegir el proveedor adecuado de CRM local"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-V9E-_XU8eMQ-unsplash-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-41167\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-V9E-_XU8eMQ-unsplash-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-V9E-_XU8eMQ-unsplash-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-V9E-_XU8eMQ-unsplash-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-V9E-_XU8eMQ-unsplash-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-V9E-_XU8eMQ-unsplash-scaled.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el vertiginoso entorno empresarial actual, la selecci\u00f3n del proveedor adecuado para un sistema de gesti\u00f3n de relaciones con los clientes (CRM) in situ es crucial, especialmente para las organizaciones de sectores muy regulados como el financiero. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque las soluciones CRM basadas en la nube han ganado popularidad, con\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.demandsage.com\/crm-statistics\/?utm_source=chatgpt.com\">87% de empresas<\/a><\/strong>\u00a0Al adoptarlos, los sistemas locales siguen siendo la opci\u00f3n preferida para las empresas que dan prioridad a la seguridad, el control y la personalizaci\u00f3n de los datos. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En particular, el segmento de CRM on-premise acapar\u00f3 una mayor cuota de mercado en 2023, <a href=\"https:\/\/www.fortunebusinessinsights.com\/customer-relationship-management-crm-market-103418?utm_source=chatgpt.com\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Fortune Business Insights<\/a> destacando su continua relevancia para las organizaciones que requieren una estricta gobernanza de los datos y soluciones a medida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass es un proveedor l\u00edder de soluciones CRM locales. Su s\u00f3lida plataforma est\u00e1 dise\u00f1ada espec\u00edficamente para satisfacer las necesidades de las instituciones financieras, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/investglass-el-nuevo-core-bancario-suizo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2612\">sistemas bancarios centrales<\/a>, y otras organizaciones que requieren altos niveles de protecci\u00f3n de datos y capacidades de integraci\u00f3n. Este art\u00edculo explora los factores clave para <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/como-implantar-con-exito-una-crm\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2748\">a la hora de elegir un proveedor para un sistema CRM local<\/a> y demuestra por qu\u00e9 InvestGlass es la soluci\u00f3n ideal.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-understanding-on-premise-crm-solutions\">Soluciones CRM locales<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los sistemas CRM locales se instalan y operan en los propios servidores e infraestructuras de la empresa, lo que proporciona a las empresas un control total sobre los datos de sus clientes y el software CRM. A diferencia de los sistemas CRM basados en la nube, donde los datos se almacenan en un centro de datos remoto gestionado por un proveedor de servicios en la nube, las soluciones in situ permiten a las organizaciones gestionar sus datos in situ, garantizando el cumplimiento de las normativas espec\u00edficas del sector y las normas de seguridad de los datos. Mientras que las soluciones en la nube ofrecen ventajas como la accesibilidad y el intercambio de datos en tiempo real, que son ideales para viajar <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/quiere-cerrar-mas-tratos-este-es-un-consejo-de-representante-de-ventas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2749\">representantes de ventas<\/a>, En la mayor\u00eda de los casos, las implantaciones de CRM in situ restringen el acceso a las redes internas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-benefits-of-on-premise-crm-for-customer-data\">Principales ventajas del CRM local para los datos de los clientes<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Seguridad y control de datos<\/strong>: Para las empresas que manejan datos confidenciales de clientes, como instituciones financieras y cooperativas de cr\u00e9dito, la seguridad de los datos es primordial. Los sistemas CRM in situ ofrecen medidas de seguridad mejoradas, ya que los datos se almacenan en los propios centros de datos de la organizaci\u00f3n, lo que proporciona un mayor control sobre los controles de acceso y la protecci\u00f3n de datos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Personalizaci\u00f3n e integraci\u00f3n<\/strong>: <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/mejor-crm-on-premise-2023\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2613\">Soluciones CRM in situ<\/a> ofrecen una mayor flexibilidad para la personalizaci\u00f3n, lo que permite a las organizaciones adaptar la plataforma CRM a sus procesos empresariales espec\u00edficos e integrarla a la perfecci\u00f3n con sus sistemas bancarios centrales y otras operaciones empresariales. Esta integraci\u00f3n es crucial para mejorar la eficiencia y reducir los costes operativos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cumplimiento y requisitos reglamentarios<\/strong>: Para los sectores con requisitos de cumplimiento estrictos, como el financiero y el sanitario, los sistemas CRM locales ofrecen la posibilidad de cumplir las normas reguladoras al mantener los datos de los clientes dentro del entorno controlado de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-importance-of-vendor-selection-for-on-premise-crm\">La importancia de la selecci\u00f3n de proveedores para CRM in situ<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selecci\u00f3n del proveedor adecuado para un sistema in situ <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/mejore-la-experiencia-del-cliente-en-banca-con-crm-una-guia-completa-con-investglass-crm\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2750\">El sistema CRM puede influir significativamente en la experiencia del cliente de una organizaci\u00f3n<\/a>, El CRM puede ayudar a las empresas a mejorar su rendimiento, sus procesos empresariales y su \u00e9xito general. Para tomar una decisi\u00f3n informada, las empresas deben evaluar a los proveedores de CRM mediante la comprensi\u00f3n de las necesidades empresariales espec\u00edficas y la creaci\u00f3n de un proceso de evaluaci\u00f3n estructurado, incluida una solicitud de propuesta (RFP). Esto implica evaluar varias ofertas de CRM y determinar en qu\u00e9 medida se ajustan a las necesidades y objetivos espec\u00edficos de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-criteria-for-selecting-the-best-on-premise-crm-vendors-for-banks\">Criterios de selecci\u00f3n de los mejores proveedores de CRM locales para bancos<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A la hora de seleccionar un proveedor de CRM local, hay que tener en cuenta varios factores para garantizar el \u00e9xito de la implantaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Conocimientos espec\u00edficos del sector<\/strong>: La experiencia y los conocimientos de un proveedor en el sector son cruciales. Un proveedor espec\u00edfico del sector comprende los retos y requisitos exclusivos de la empresa y ofrece soluciones a medida que responden a necesidades espec\u00edficas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Seguridad y privacidad de los datos<\/strong>: La seguridad de los datos es una prioridad absoluta para las organizaciones que implantan un sistema CRM in situ. Eval\u00fae las medidas de seguridad del proveedor, como los protocolos de cifrado, los controles de acceso y las pr\u00e1cticas de almacenamiento de datos, para asegurarse de que se ajustan a las normas de seguridad de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Capacidad de integraci\u00f3n<\/strong>: A <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/como-utilizar-con-exito-un-sistema-crm\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2614\">El \u00e9xito de la implantaci\u00f3n de CRM depende de que el sistema<\/a> capacidad de integrarse perfectamente con los procesos empresariales y los sistemas bancarios centrales existentes. Eval\u00fae las capacidades de integraci\u00f3n del proveedor para asegurarse de que su soluci\u00f3n de CRM se puede personalizar para que funcione con la infraestructura actual de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Red de socios del vendedor<\/strong>: Una red de socios s\u00f3lida indica la capacidad de un proveedor para ofrecer asistencia y servicios completos. Tenga en cuenta la red de socios del proveedor y sus relaciones con otros proveedores de tecnolog\u00eda para garantizar una implantaci\u00f3n sin problemas y una asistencia continua.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Coste y coste total de propiedad (TCO)<\/strong>: Eval\u00fae el coste de la soluci\u00f3n CRM, incluida la implantaci\u00f3n inicial, el mantenimiento continuo y las posibles actualizaciones. Considere el coste total de propiedad a lo largo del ciclo de vida del sistema para asegurarse de que se ajusta al presupuesto de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Experiencia de usuario y formaci\u00f3n<\/strong>: La interfaz de usuario y la facilidad de uso de la plataforma CRM desempe\u00f1an un papel importante en la adopci\u00f3n por parte de los usuarios. Eval\u00fae los servicios de formaci\u00f3n y asistencia de CRM del proveedor para asegurarse de que los usuarios est\u00e1n preparados para aprovechar al m\u00e1ximo el potencial del sistema.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-why-investglass-is-the-right-solution-for-on-premise-crm\">Por qu\u00e9 InvestGlass es la soluci\u00f3n adecuada para el CRM local<\/h2>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"702\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-Model-2024-1024x702.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40582\" style=\"width:710px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-Model-2024-1024x702.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-Model-2024-300x206.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-Model-2024-768x526.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-Model-2024-1536x1053.png 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-Model-2024.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass es un proveedor l\u00edder de soluciones CRM locales, que ofrece una plataforma integral dise\u00f1ada para satisfacer las necesidades espec\u00edficas de las instituciones financieras, los sistemas bancarios centrales y las organizaciones que requieren altos niveles de seguridad de datos y personalizaci\u00f3n. Con un profundo conocimiento de los retos espec\u00edficos del sector financiero, InvestGlass ofrece soluciones a medida que responden a necesidades concretas, como el cumplimiento de las normas reglamentarias y una integraci\u00f3n perfecta con los sistemas bancarios centrales. Su plataforma CRM da prioridad a la seguridad y privacidad de los datos, garantizando que las organizaciones mantengan el control sobre los datos de sus clientes a trav\u00e9s de funciones de seguridad avanzadas como protocolos de cifrado y controles de acceso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass tambi\u00e9n proporciona una plataforma CRM altamente personalizable que se alinea con los procesos empresariales existentes, integr\u00e1ndose a la perfecci\u00f3n con diversas operaciones empresariales para lograr un flujo de trabajo cohesivo y eficiente. La s\u00f3lida red de socios de InvestGlass ofrece a las organizaciones acceso a una amplia gama de asistencia y servicios, como consultor\u00eda empresarial, formaci\u00f3n en CRM y asistencia continua para garantizar una implantaci\u00f3n satisfactoria y un \u00e9xito continuado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass ofrece una soluci\u00f3n CRM on-premise rentable que cumple los requisitos presupuestarios, gracias a un modelo de precios transparente centrado en ofrecer valor, garantizando un coste total de propiedad favorable para las empresas que buscan una plataforma CRM fiable y asequible. La interfaz f\u00e1cil de usar de <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/que-es-la-automatizacion-inteligente-con-investglass-crm\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2751\">Plataforma CRM de InvestGlass<\/a> mejora la experiencia del usuario y facilita la adopci\u00f3n de CRM. Ofrecen servicios integrales de formaci\u00f3n y asistencia, equipando a los usuarios con los conocimientos y habilidades necesarios para aprovechar todo el potencial del sistema CRM. En general, la combinaci\u00f3n de experiencia en el sector, s\u00f3lida seguridad de los datos, integraci\u00f3n perfecta y asistencia completa de InvestGlass la convierte en la opci\u00f3n adecuada para las empresas que buscan una soluci\u00f3n CRM local.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-role-of-cloud-technology-in-crm-solutions\">El papel de la tecnolog\u00eda en nube en las soluciones CRM<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque las soluciones CRM locales ofrecen ventajas significativas en t\u00e9rminos de seguridad de datos y personalizaci\u00f3n, la tecnolog\u00eda en la nube ha transformado el panorama CRM, proporcionando a las organizaciones m\u00e9todos de despliegue y beneficios adicionales. Comprender el papel de la computaci\u00f3n en la nube en las soluciones CRM es esencial para las empresas que se plantean un enfoque de nube h\u00edbrida.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-benefits-of-cloud-based-crm-systems\">Ventajas de los sistemas CRM basados en la nube<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-2 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" data-id=\"40850\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-IkRJ21oXjtc-unsplash-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-40850\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-IkRJ21oXjtc-unsplash-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-IkRJ21oXjtc-unsplash-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-IkRJ21oXjtc-unsplash-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-IkRJ21oXjtc-unsplash-1536x1025.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-IkRJ21oXjtc-unsplash-scaled.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Escalabilidad y flexibilidad<\/strong>: Los sistemas CRM basados en la nube ofrecen una escalabilidad sin precedentes, lo que permite a las organizaciones ampliar sus capacidades de CRM a medida que crece su base de clientes. La flexibilidad de las soluciones en la nube permite a las empresas adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado y a las demandas de los clientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Relaci\u00f3n coste-eficacia<\/strong>: <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/crm-on-premise-vs-crm-en-la-nube-la-mejor-opcion-para-su-empresa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2753\">CRM en la nube<\/a> suelen implicar menores costes iniciales en comparaci\u00f3n con los sistemas in situ, ya que no es necesario invertir en hardware e infraestructura. El modelo de precios basado en suscripciones permite a las organizaciones pagar por los servicios que necesitan, lo que reduce el coste total de propiedad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Accesibilidad y movilidad<\/strong>: Los sistemas CRM basados en la nube ofrecen a los usuarios acceso directo a la plataforma CRM desde cualquier lugar con conexi\u00f3n a Internet. Esta accesibilidad mejora la colaboraci\u00f3n entre los equipos de ventas, <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/herramientas-de-marketing\/\" target=\"_blank\"  rel=\"noopener\" title=\"marketing\" data-wpil-keyword-link=\"linked\"  data-wpil-monitor-id=\"5003\">marketing<\/a> y las interacciones con los clientes, mejorando el funcionamiento general de la empresa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-hybrid-cloud-approach\">Enfoque de nube h\u00edbrida<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un enfoque de nube h\u00edbrida combina las ventajas de los sistemas CRM locales y en la nube, ofreciendo a las organizaciones lo mejor de ambos mundos. Al integrar <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/cual-es-el-mejor-crm-on-premise\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2752\">soluciones en la nube con un CRM local<\/a> las empresas pueden lograr una mayor flexibilidad, escalabilidad y seguridad de los datos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-why-investglass-supports-a-hybrid-cloud-strategy\">Por qu\u00e9 InvestGlass apoya una estrategia de nube h\u00edbrida<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass reconoce la importancia de la tecnolog\u00eda en la nube en las soluciones CRM modernas y apoya una estrategia de nube h\u00edbrida que combina las ventajas de los sistemas locales y los basados en la nube. Su plataforma CRM ofrece una integraci\u00f3n perfecta con los servicios en la nube, lo que permite a las organizaciones aprovechar la escalabilidad y accesibilidad de la computaci\u00f3n en la nube, manteniendo el control sobre los datos de sus clientes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-conclusion\">Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seleccionar al proveedor adecuado para un sistema CRM local es una decisi\u00f3n cr\u00edtica que puede afectar significativamente al \u00e9xito de una organizaci\u00f3n. Las empresas deben evaluar detenidamente las distintas ofertas de CRM y valorar en qu\u00e9 medida se ajustan a sus necesidades y objetivos espec\u00edficos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/crm-para-la-gestion-de-proyectos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2615\">InvestGlass destaca como proveedor l\u00edder de CRM local<\/a> ofreciendo una plataforma integral dise\u00f1ada para satisfacer las necesidades espec\u00edficas de las instituciones financieras, los sistemas bancarios centrales y otras organizaciones que requieren altos niveles de seguridad de datos y personalizaci\u00f3n. Gracias a su experiencia espec\u00edfica en el sector, sus s\u00f3lidas medidas de seguridad de datos, sus capacidades de integraci\u00f3n sin fisuras y sus completos servicios de asistencia, InvestGlass es la opci\u00f3n adecuada para las empresas que buscan una soluci\u00f3n CRM fiable y rentable.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al elegir InvestGlass, las organizaciones pueden mejorar la experiencia de sus clientes, agilizar los procesos empresariales y lograr un mayor \u00e9xito en el competitivo mercado actual. Ya sea implementando una soluci\u00f3n on-premise o adoptando un enfoque de nube h\u00edbrida, InvestGlass proporciona las herramientas y la experiencia necesarias para impulsar la adopci\u00f3n de CRM y ofrecer resultados excepcionales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In today&#8217;s fast-paced business environment, selecting the right vendor for an on-premise Customer Relationship Management (CRM) system is crucial, especially for organizations in highly regulated industries like finance. While cloud-based CRM solutions have gained popularity, with\u00a087% of businesses\u00a0adopting them, on-premise systems remain the preferred choice for businesses prioritizing data security, control, and customization. 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