{"id":40801,"date":"2024-07-19T09:00:00","date_gmt":"2024-07-19T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=40801"},"modified":"2026-04-17T14:01:26","modified_gmt":"2026-04-17T12:01:26","slug":"best-on-premise-crm-for-sales-management-features-benefits","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/es\/best-on-premise-crm-for-sales-management-features-benefits\/","title":{"rendered":"Mejor CRM local para la gesti\u00f3n de ventas: Caracter\u00edsticas y ventajas"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfEst\u00e1 pensando en un CRM local para la gesti\u00f3n de ventas? <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Elegir entre\u00a0<strong>CRM local y en la nube<\/strong>\u00a0depende de las necesidades de la empresa. Mientras que\u00a0<strong>CRM in situ<\/strong>\u00a0ofrecen\u00a0<strong>control y personalizaci\u00f3n de datos<\/strong>, necesitan\u00a0<strong>costes iniciales elevados ($25.000-$50.000) y cuotas anuales de mantenimiento de 20-30%<\/strong>\u00a0(<a href=\"https:\/\/www.teamgate.com\/blog\/cloud-crm-vs-on-premise-which-to-choose-in-2025\/?utm_source=chatgpt.com\">Teamgate<\/a>). Por el contrario,\u00a0<strong>70% de las empresas utilizan ya CRM en la nube<\/strong>\u00a0debido a\u00a0<strong>escalabilidad, accesibilidad y menores costes ($25-$150 por usuario\/mes)<\/strong>\u00a0(<a href=\"https:\/\/pickmycrm.com\/blog\/on-premises-vs-cloud-based-solutions-saas-crm\/?utm_source=chatgpt.com\">PickMyCRM<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este art\u00edculo, descubrir\u00e1 por qu\u00e9 un CRM local puede ser la mejor opci\u00f3n para su equipo de ventas, junto con sus principales caracter\u00edsticas y posibles retos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-takeaways\">Principales conclusiones<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Los sistemas CRM locales ofrecen a las empresas un control y una personalizaci\u00f3n totales sobre los datos de los clientes, lo que los hace ideales para organizaciones con estrictos requisitos de seguridad de los datos.<\/li>\n\n\n\n<li>Entre las principales ventajas de la CRM local se encuentran la mayor seguridad de los datos, la mejora del rendimiento y la fiabilidad, y la rentabilidad a largo plazo, a pesar de los elevados costes iniciales.<\/li>\n\n\n\n<li>InvestGlass destaca como una de las mejores soluciones locales <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/crm-para-ventas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1648\">CRM para ventas<\/a> que ofrece soberan\u00eda de datos suiza, herramientas avanzadas de automatizaci\u00f3n de ventas y amplias opciones de personalizaci\u00f3n para satisfacer necesidades empresariales \u00fanicas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-understanding-on-premise-crm-for-sales-management\">Comprender el CRM local para la gesti\u00f3n de ventas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/mejor-crm-on-premise-2023\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1654\">Soluciones CRM in situ<\/a> are designed to be hosted internally on a company\u2019s own servers, with management usually handled by its in-house IT team or specialists. This setup ensures that all components from infrastructure to hardware and important customer data are kept securely on-site, giving the company full control over confidential information. Compared to cloud-based solutions, on-premise solutions offer enhanced data security, which is crucial for organizations handling classified information, such as military and government agencies.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las organizaciones que deben seguir estrictos protocolos de seguridad de datos y normas de cumplimiento encuentran estos sistemas muy \u00fatiles. Al mantener registros de las interacciones con los clientes y detalles importantes dentro de sus propias operaciones, mantienen altos est\u00e1ndares de protecci\u00f3n de la informaci\u00f3n corporativa sensible.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-features-of-on-premise-crm-for-sales-management\">Caracter\u00edsticas principales del CRM local para la gesti\u00f3n de ventas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El software CRM que se instala in situ proporciona a las empresas un conjunto de funciones dise\u00f1adas para responder a sus distintas necesidades. Estos sistemas ofrecen un control total de los datos de los clientes, la posibilidad de personalizarlos ampliamente y una integraci\u00f3n sin problemas en la infraestructura actual.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Comprender estas capacidades ayuda a determinar lo apropiado que ser\u00eda un sistema CRM local para gestionar su proceso de ventas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-complete-control-over-customer-data\">Control total de los datos de los clientes<\/h3>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-xBUpEaz5rAs-unsplash-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-41169\" style=\"width:613px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-xBUpEaz5rAs-unsplash-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-xBUpEaz5rAs-unsplash-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-xBUpEaz5rAs-unsplash-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-xBUpEaz5rAs-unsplash-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/getty-images-xBUpEaz5rAs-unsplash-scaled.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El control total de los datos de CRM es una de las principales ventajas de los sistemas CRM locales. Al mantener los datos en servidores privados, las empresas pueden asegurarse de que la informaci\u00f3n confidencial permanece desconectada y bajo su control directo. Esto es crucial para quienes manejan material confidencial o siguen normas de seguridad estrictas. Este control permite a las empresas crear estrategias de seguridad personalizadas y cumplir estrictamente la normativa, reduciendo el riesgo de filtraci\u00f3n de datos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las principales ventajas de un CRM local son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Implantaci\u00f3n y gesti\u00f3n en servidores propiedad de la empresa<\/li>\n\n\n\n<li>Gesti\u00f3n de datos conforme a las directrices internas<\/li>\n\n\n\n<li>Riesgos minimizados de ataques externos o accesos no autorizados<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Elegir un CRM local ofrece a las empresas la confianza de que la informaci\u00f3n de los clientes permanece segura.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-advanced-customization-options\">Opciones avanzadas de personalizaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las empresas tienen la posibilidad de configurar con precisi\u00f3n el CRM seg\u00fan sus necesidades concretas gracias a las notables opciones de personalizaci\u00f3n que ofrecen los sistemas CRM locales. Este nivel de personalizaci\u00f3n permite a las organizaciones:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Modificar las funcionalidades, la infraestructura y las interfaces de usuario para que se adapten perfectamente a sus procesos \u00fanicos y a su software especializado.<\/li>\n\n\n\n<li>Ajustar el backend de su sistema CRM local para una integraci\u00f3n perfecta con las utilidades empresariales actuales.<\/li>\n\n\n\n<li>Generar una experiencia de usuario uniforme en todas sus operaciones<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-integration-with-existing-infrastructure\">Integraci\u00f3n con la infraestructura existente<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las soluciones CRM locales se integran f\u00e1cilmente con los sistemas existentes en la empresa. Funcionan bien con herramientas internas y sistemas antiguos, lo que garantiza un funcionamiento fluido sin grandes cambios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El uso de un CRM local permite a las empresas aprovechar al m\u00e1ximo su configuraci\u00f3n actual, manteniendo la coherencia en sus procesos empresariales importantes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-benefits-of-using-on-premise-crm-in-sales-management\">Ventajas de utilizar un CRM local en la gesti\u00f3n de ventas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los sistemas CRM in situ ofrecen una serie de ventajas que los convierten en una opci\u00f3n atractiva para numerosas empresas. Estas ventajas incluyen una mayor seguridad de los datos, mayor rendimiento y fiabilidad, as\u00ed como rentabilidad a largo plazo. En conjunto, estas ventajas pueden aumentar notablemente la productividad y la eficacia de sus operaciones de gesti\u00f3n de ventas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-enhanced-data-security\">Mayor seguridad de los datos<\/h3>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/7okkfhxrxnw-1024x683.jpg\" alt=\"Colaboraci\u00f3n\" class=\"wp-image-37198\" style=\"width:780px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/7okkfhxrxnw-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/7okkfhxrxnw-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/7okkfhxrxnw-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/7okkfhxrxnw-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/7okkfhxrxnw.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los sistemas CRM in situ aumentan la protecci\u00f3n de datos, ya que permiten a las empresas aplicar sus protocolos de seguridad en los servidores alojados en sus instalaciones. Al mantener los datos confidenciales de los clientes en sus instalaciones, estas empresas minimizan la exposici\u00f3n a posibles brechas y accesos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Corresponde a estas organizaciones gestionar el mantenimiento y la mejora de sus medidas de seguridad cuando utilizan una soluci\u00f3n CRM local. Esta responsabilidad les ofrece mayores opciones de personalizaci\u00f3n y un mayor grado de control sobre la protecci\u00f3n de la informaci\u00f3n de los clientes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-improved-performance-and-reliability\">Mayor rendimiento y fiabilidad<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ofertas de alojamiento de sistemas CRM in situ.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Rendimiento estable y predecible, que no se ve afectado por problemas de conectividad a Internet.<\/li>\n\n\n\n<li>Accesibilidad constante, ya que no dependen de la solidez de las conexiones externas a Internet.<\/li>\n\n\n\n<li>Mayor fiabilidad y una experiencia de usuario coherente, lo que establece a un CRM local como una opci\u00f3n s\u00f3lida para las actividades de gesti\u00f3n de ventas sin fisuras.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cost-efficiency-in-the-long-run\">Rentabilidad a largo plazo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los sistemas CRM in situ requieren una gran inversi\u00f3n inicial. Sin embargo, pueden resultar m\u00e1s rentables con el tiempo porque no tienen cuotas de suscripci\u00f3n continuas. Con el paso de los a\u00f1os, las soluciones CRM locales suelen tener un coste total de propiedad inferior al de las alternativas basadas en la nube.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para las empresas que pueden asumir los costes iniciales de instalaci\u00f3n, el CRM local ofrece una opci\u00f3n econ\u00f3micamente s\u00f3lida para las actividades de gesti\u00f3n de ventas a largo plazo. Esto hace que los sistemas CRM locales resulten especialmente atractivos para este tipo de organizaciones.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-challenges-of-on-premise-crm-solutions\">Retos de las soluciones CRM in situ<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Understanding the unique challenges posed by on-premise CRM systems is critical for businesses evaluating this type of customer relationship management solution. Such difficulties encompass substantial upfront expenses, a requirement for specialized IT knowledge, and restricted access when off-site factors that must be weighed before opting for an on-premises CRM strategy.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-high-upfront-costs\">Costes iniciales elevados<\/h3>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"444\" height=\"305\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Group-1895-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40438\" style=\"width:514px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Group-1895-1.png 444w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Group-1895-1-300x206.png 300w\" sizes=\"(max-width: 444px) 100vw, 444px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Iniciar una <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/cual-es-el-mejor-crm-on-premise\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1660\">CRM in situ<\/a> requiere un desembolso financiero considerable al principio para adquirir licencias de software, as\u00ed como para invertir en el hardware y la infraestructura necesarios. Estos elevados costes iniciales pueden afectar notablemente a las reservas de efectivo de una empresa, representando una fuerte obligaci\u00f3n econ\u00f3mica. Los costes regulares de mantenimiento y soporte contribuyen de forma incremental a este gasto, exigiendo una gesti\u00f3n fiscal meticulosa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-need-for-it-expertise\">Necesidad de conocimientos inform\u00e1ticos<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/como-utilizar-con-exito-un-sistema-crm\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1650\">gesti\u00f3n satisfactoria de un sistema CRM local<\/a> depende de la disponibilidad de importantes recursos y competencias de TI. Exige un personal inform\u00e1tico competente capaz de realizar la instalaci\u00f3n, la configuraci\u00f3n y el mantenimiento, as\u00ed como de actualizar los protocolos de seguridad y resolver los problemas que puedan surgir. Un respaldo inform\u00e1tico inadecuado puede provocar retrasos e impedimentos operativos para las empresas, lo que subraya la necesidad de invertir en servicios profesionales para una administraci\u00f3n eficaz del CRM en las instalaciones.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-limited-remote-access\">Acceso remoto limitado<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los sistemas CRM locales limitan el acceso a una red local o ubicaci\u00f3n f\u00edsica espec\u00edfica. Esto puede dificultar el trabajo eficiente de los equipos m\u00f3viles y remotos. Estas limitaciones pueden ralentizar las respuestas e influir negativamente en las interacciones con los clientes, lo que resulta especialmente dif\u00edcil para las empresas que dependen de operaciones remotas o necesitan una conectividad constante. Una soluci\u00f3n es utilizar una aplicaci\u00f3n cliente m\u00f3vil gratuita que se integre bien con los sistemas CRM locales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque las redes privadas virtuales (VPN) pueden proporcionar acceso fuera de las instalaciones, conllevan sus propios retos, como costes adicionales de configuraci\u00f3n y mantenimiento.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-why-investglass-is-the-ideal-on-premise-crm-for-sales-management\">Por qu\u00e9 InvestGlass es el CRM local ideal para la gesti\u00f3n de ventas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass ofrece una soluci\u00f3n CRM on-premise dise\u00f1ada espec\u00edficamente para empresas financieras, centrada en la gesti\u00f3n de ventas. Este sistema CRM de Swiss Sovereign ofrece amplias herramientas para automatizar los procesos de ventas, junto con una seguridad excepcional y la posibilidad de personalizar en gran medida la plataforma. Estas caracter\u00edsticas cumplen los requisitos esenciales de las empresas que se esfuerzan por optimizar su generaci\u00f3n de ingresos al tiempo que se adhieren a rigurosas normas de protecci\u00f3n de datos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-swiss-sovereign-crm-solution\">Soluci\u00f3n CRM de Swiss Sovereign<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass ofrece una plataforma de CRM s\u00f3lida y segura adaptada a las empresas que buscan una alternativa que no se vea afectada por la Ley CLOUD estadounidense. Al situar todos los datos de los clientes en Suiza, InvestGlass cumple la estricta normativa suiza de protecci\u00f3n de datos, lo que garantiza la soberan\u00eda y la seguridad de la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este planteamiento de alojar los datos de los clientes dentro de las fronteras suizas garantiza a los clientes que su informaci\u00f3n sigue siendo privada y segura, y ofrece protecci\u00f3n adicional frente a leyes como la estadounidense, que pueden afectar al tratamiento internacional de datos sensibles.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-comprehensive-sales-automation-tools\">Completas herramientas de automatizaci\u00f3n de ventas<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass fusiona elementos de comunicaci\u00f3n, interacci\u00f3n y mecanizaci\u00f3n en un sistema CRM vers\u00e1til que mejora la productividad de los equipos de ventas. Los representantes de ventas pueden agilizar el cierre de acuerdos y gestionar h\u00e1bilmente sus actividades de ventas gracias a funcionalidades como interfaces personalizables, an\u00e1lisis basados en IA y flujos de procesos eficientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El m\u00e9todo hol\u00edstico de la plataforma para automatizar el ciclo de venta convierte a InvestGlass en un instrumento influyente para amplificar la eficacia de las ventas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-highly-customizable-and-secure\">Altamente personalizable y seguro<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass ofrece una amplia gama de funciones de personalizaci\u00f3n que permiten a las empresas adaptar el CRM a sus necesidades espec\u00edficas. Esta capacidad garantiza una integraci\u00f3n fluida con los sistemas y procesos actuales, mejorando as\u00ed la eficiencia en todos los \u00e1mbitos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass pone un gran \u00e9nfasis en los protocolos de seguridad de datos robustos para proteger la informaci\u00f3n cr\u00edtica de los clientes. De este modo, cumple la rigurosa normativa suiza de protecci\u00f3n de datos, que garantiza la seguridad de los datos de los clientes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-investglass-features-for-efficient-sales-management\">Funciones de InvestGlass para una gesti\u00f3n eficaz de las ventas<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-2 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\"><div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2048\" height=\"1404\" data-id=\"40582\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-Model-2024.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-40582\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-Model-2024.png 2048w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-Model-2024-300x206.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-Model-2024-1024x702.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-Model-2024-768x526.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/InvestGlass-Model-2024-1536x1053.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 2048px) 100vw, 2048px\" \/><\/figure>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass cuenta con un conjunto de funciones dise\u00f1adas para mejorar la eficacia de la gesti\u00f3n de ventas. Abarca el contacto automatizado basado en IA, la incorporaci\u00f3n electr\u00f3nica y la gesti\u00f3n de carteras, junto con la automatizaci\u00f3n sin c\u00f3digo para agilizar los procedimientos de aprobaci\u00f3n. Todos estos elementos son cruciales para perfeccionar el proceso de ventas y aumentar la productividad en su conjunto.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automated-outreach-with-ai\">Alcance automatizado con IA<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Arn\u00e9s InvestGlass <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/herramientas-de-automatizacion\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"inteligencia artificial\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"2689\">inteligencia artificial<\/a> para racionalizar la eficacia de las ventas mediante la automatizaci\u00f3n de tareas mon\u00f3tonas como la evaluaci\u00f3n de clientes potenciales y la organizaci\u00f3n de actividades de seguimiento. La incorporaci\u00f3n del alcance automatizado alimentado por IA ayuda a simplificar las operaciones de ventas, gestionando secuencias, dando luz verde a procesos y programando recordatorios, lo que mejora los tiempos de reacci\u00f3n e impulsa la eficiencia en todo el flujo de trabajo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con sus funcionalidades inteligentes de CRM, InvestGlass demuestra ser un activo esencial para la gesti\u00f3n contempor\u00e1nea de las actividades de ventas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-digital-onboarding-and-portfolio-management\">Incorporaci\u00f3n digital y gesti\u00f3n de carteras<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass proporciona un <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/incorporacion-digital\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"incorporaci\u00f3n digital\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"1663\">incorporaci\u00f3n digital<\/a> y de gesti\u00f3n de carteras que ofrece varias ventajas.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mejorar la satisfacci\u00f3n del cliente y revolucionar los procedimientos operativos.<\/li>\n\n\n\n<li>Simplificar la gesti\u00f3n de los asuntos de los clientes.<\/li>\n\n\n\n<li>Agilice los procesos de integraci\u00f3n de nuevos clientes.<\/li>\n\n\n\n<li>Garantizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para las instituciones financieras, InvestGlass ofrece amplias soluciones para la gesti\u00f3n de patrimonios que no s\u00f3lo aumentan los ingresos, sino que tambi\u00e9n respetan las normas de privacidad sin dejar de cumplir la normativa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-no-code-automation-and-approval-processes\">Automatizaci\u00f3n sin c\u00f3digo y procesos de aprobaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las capacidades de automatizaci\u00f3n sin c\u00f3digo de InvestGlass permiten a los usuarios:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Cree flujos de trabajo con facilidad, eliminando la necesidad de conocimientos t\u00e9cnicos de codificaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Agilice la gesti\u00f3n de tareas y los procesos de aprobaci\u00f3n y notificaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Adaptar el sistema CRM para que se ajuste perfectamente a sus operaciones empresariales \u00fanicas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas funciones simplifican considerablemente el proceso de automatizaci\u00f3n y perfeccionamiento de los distintos segmentos de su empresa, especialmente en <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/puede-un-crm-sustituir-al-software-de-automatizacion-de-marketing\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1651\">automatizaci\u00f3n del marketing<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass aumenta la productividad incorporando instrumentos como Secuencias y alertas automatizadas, garantizando as\u00ed un procedimiento de aprobaci\u00f3n fluido y eficaz.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-comparing-on-premise-and-cloud-based-crm-for-sales-management\">Comparaci\u00f3n entre CRM local y en la nube para la gesti\u00f3n de ventas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A la hora de seleccionar soluciones CRM para la gesti\u00f3n de ventas, es esencial sopesar la importancia de la escalabilidad, la flexibilidad, la accesibilidad, los servicios de asistencia y las consideraciones de coste. La decisi\u00f3n entre un sistema local y las opciones de CRM basadas en la nube conlleva importantes consecuencias que influir\u00e1n en la forma en que una empresa gestiona sus operaciones de ventas y las interacciones con los clientes. Cada forma de CRM presenta ventajas distintas, as\u00ed como obst\u00e1culos potenciales.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-scalability-and-flexibility\">Escalabilidad y flexibilidad<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las soluciones CRM basadas en la nube son f\u00e1ciles de ampliar y flexibles, y ofrecen muchas ventajas a las empresas.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ajustar r\u00e1pidamente los recursos a medida que cambian las necesidades de la empresa<\/li>\n\n\n\n<li>Acceso inmediato a nuevas funciones y actualizaciones de seguridad sin necesidad de equipos inform\u00e1ticos internos<\/li>\n\n\n\n<li>Los proveedores se encargan de las actualizaciones y el mantenimiento<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas ventajas hacen que los sistemas CRM en la nube sean una buena opci\u00f3n para las empresas que buscan estrategias CRM eficaces basadas en la nube.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por otro lado, el software CRM on-premise da a las empresas m\u00e1s control sobre sus datos y permite una amplia personalizaci\u00f3n. Esto permite a las empresas ajustar sus soluciones CRM a sus necesidades espec\u00edficas e integrarlas bien con los sistemas existentes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-accessibility-and-support\">Accesibilidad y asistencia<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las soluciones CRM basadas en la nube ofrecen muchas ventajas, como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Acceso desde varios dispositivos sin importar la ubicaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Acceso inmediato a los datos de toda la empresa<\/li>\n\n\n\n<li>Sin necesidad de servidores ni infraestructuras locales<\/li>\n\n\n\n<li>Menor dependencia del equipo inform\u00e1tico interno de la empresa<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por el contrario, los sistemas CRM in situ suelen limitarse al uso dentro de las propias instalaciones. Esto puede requerir configuraciones adicionales como VPN para que los equipos remotos puedan acceder. Aunque esto puede mejorar la seguridad, tambi\u00e9n puede restringir la flexibilidad de los equipos remotos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cost-implications\">Implicaciones econ\u00f3micas<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Elegir entre soluciones CRM locales o en la nube implica considerar su impacto financiero. El CRM basado en la nube tiene unos costes iniciales m\u00e1s bajos debido a su precio de suscripci\u00f3n, que implica pagos mensuales o anuales regulares. Sin embargo, estas cuotas continuas pueden acumularse con el tiempo, lo que puede hacer que resulte m\u00e1s caro a largo plazo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por otro lado, los CRM in situ requieren una gran inversi\u00f3n inicial, que puede parecer elevada al principio. Pero, con el tiempo, puede resultar m\u00e1s rentable, ya que no hay cuotas de suscripci\u00f3n continuas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-summary\">Resumen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En resumen, tanto las soluciones CRM locales como las basadas en la nube tienen sus propias ventajas e inconvenientes que pueden afectar a la forma de gestionar las ventas. Los sistemas CRM locales ofrecen una mayor seguridad de los datos, una amplia personalizaci\u00f3n y una f\u00e1cil integraci\u00f3n con la infraestructura existente, lo que los hace ideales para empresas con estrictas necesidades de seguridad. InvestGlass es una de las mejores opciones de CRM local, especialmente para empresas financieras, debido a su amplia gama de funciones. Si conoce las principales caracter\u00edsticas, ventajas y retos de cada tipo de CRM, podr\u00e1 elegir el mejor para su empresa. El CRM adecuado puede aumentar la eficacia de su equipo de ventas y mejorar la gesti\u00f3n de las relaciones con los clientes.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Are you considering an on-premise CRM for sales management? Choosing between\u00a0on-premise and cloud-based CRM\u00a0depends on business needs. While\u00a0on-premise CRMs\u00a0offer full\u00a0data control and customization, they require\u00a0high upfront costs ($25,000-$50,000) and 20-30% annual maintenance fees\u00a0(Teamgate). In contrast,\u00a070% of businesses now use cloud CRMs\u00a0due to\u00a0scalability, accessibility, and lower costs ($25-$150 per user\/month)\u00a0(PickMyCRM). 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