{"id":34707,"date":"2022-09-23T15:29:01","date_gmt":"2022-09-23T13:29:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=34707"},"modified":"2026-01-10T22:25:27","modified_gmt":"2026-01-10T21:25:27","slug":"mejores-practicas-para-integrar-la-tecnologia-de-los-asesores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/es\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/","title":{"rendered":"Buenas pr\u00e1cticas para integrar la tecnolog\u00eda de los asesores<\/strong>"},"content":{"rendered":"

In today’s financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle with technological fragmentation 57%<\/strong>\u00a0de las empresas financieras se\u00f1alan la falta de integraci\u00f3n entre las distintas soluciones de software como un importante obst\u00e1culo a la productividad Para superar estos retos, las empresas deben dar prioridad a tecnolog\u00edas que se integren f\u00e1cilmente, agilicen las operaciones y mejoren la experiencia del cliente. <\/p>\n\n\n\n

Este art\u00edculo destaca las mejores pr\u00e1cticas para ayudar a los asesores a elegir las soluciones tecnol\u00f3gicas adecuadas y maximizar su eficacia.
<\/p>\n\n\n\n

1. \u00bfQu\u00e9 es la tecnolog\u00eda de asesoramiento y por qu\u00e9 la necesita?<\/p>\n\n\n\n

2. C\u00f3mo seleccionar una tecnolog\u00eda de asesoramiento de inversiones<\/p>\n\n\n\n

3. C\u00f3mo elegir el tipo de tecnolog\u00eda de asesoramiento adecuado para su empresa<\/p>\n\n\n\n

4. Las mejores pr\u00e1cticas a la hora de integrar la tecnolog\u00eda de los asesores en su negocio<\/p>\n\n\n\n

5. Reflexiones finales sobre la tecnolog\u00eda de asesoramiento<\/p>\n\n\n\n

\"dos<\/figure>\n\n\n\n

1. \u00bfQu\u00e9 es la tecnolog\u00eda de asesoramiento y por qu\u00e9 la necesita?<\/h2>\n\n\n\n

Los asesores necesitan un CRM para hacer un seguimiento de sus clientes y sus interacciones. Un CRM ordenado ayudar\u00e1 a los asesores a mantenerse organizados y asegurarse de que est\u00e1n proporcionando el mejor servicio posible a sus clientes. Los CRM se utilizan para muchas cosas, como el seguimiento de correos electr\u00f3nicos, llamadas telef\u00f3nicas, reuniones y tareas.<\/p>\n\n\n\n

Existen muchos tipos diferentes de tecnolog\u00eda para asesores en el mercado. Algunas de las m\u00e1s populares son los sistemas CRM, el software de gesti\u00f3n de carteras, las herramientas de comunicaci\u00f3n con el cliente y el software de planificaci\u00f3n financiera.<\/p>\n\n\n\n

Los CRM tambi\u00e9n son el lugar para recopilar datos KYC y datos particulares para el an\u00e1lisis de idoneidad y conveniencia.<\/p>\n\n\n\n

2. C\u00f3mo seleccionar una tecnolog\u00eda de asesoramiento de inversiones<\/h2>\n\n\n\n

Existen muchos tipos diferentes de software para asesores de inversiones en el mercado. Algunos de los m\u00e1s populares son los sistemas CRM, el software de gesti\u00f3n de carteras, las herramientas de comunicaci\u00f3n con los clientes y el software de planificaci\u00f3n financiera. Cada una de estas soluciones de software tiene su propio conjunto de caracter\u00edsticas y beneficios que pueden ser una valiosa adici\u00f3n a su negocio.<\/p>\n\n\n\n

Elegir el tipo adecuado de software de asesoramiento de inversiones para su empresa puede ser una tarea desalentadora. Hay muchas opciones disponibles y cada una tiene sus propias caracter\u00edsticas y ventajas. Estos son algunos consejos que le ayudar\u00e1n a elegir la soluci\u00f3n de software adecuada para su empresa:<\/p>\n\n\n\n

1. Entender sus necesidades<\/h3>\n\n\n\n

El primer paso para elegir el software adecuado es conocer sus necesidades. \u00bfCu\u00e1les son sus objetivos empresariales? \u00bfCon qu\u00e9 tipo de clientes trabaja? \u00bfQu\u00e9 caracter\u00edsticas debe tener el programa? Una vez que conozca mejor sus necesidades, podr\u00e1 empezar a reducir las opciones.<\/p>\n\n\n\n

2. Comparar diferentes soluciones para la planificaci\u00f3n financiera<\/h3>\n\n\n\n

Una vez que tenga una lista de posibles soluciones, es importante compararlas entre s\u00ed. Esto le ayudar\u00e1 a comprender mejor las caracter\u00edsticas que ofrece cada soluci\u00f3n y c\u00f3mo se comparan con sus necesidades. En cada pa\u00eds, cada subclase de activos puede tener su especialista en tecnolog\u00eda financiera, por lo que hay que comparar cuanto antes.<\/p>\n\n\n\n

3. Pida recomendaciones a otros asesores financieros<\/h3>\n\n\n\n

Otra buena manera de encontrar la soluci\u00f3n de software adecuada es pedir recomendaciones a otras empresas de su sector. Es posible que hayan tenido experiencia con diferentes soluciones de software y puedan orientarle en la direcci\u00f3n correcta.<\/p>\n\n\n\n

4. Probar diferentes soluciones de gesti\u00f3n patrimonial<\/h3>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, no tenga miedo de probar distintas soluciones antes de tomar una decisi\u00f3n. Muchas soluciones ofrecen pruebas gratuitas o versiones de demostraci\u00f3n para que puedas probar las funciones antes de comprometerte.<\/p>\n\n\n\n

El equipo de InvestGlass estar\u00e1 encantado de analizar sus modelos de negocio, requisitos de evaluaci\u00f3n de riesgos e informes de rendimiento, inteligencia artificial<\/a> apoyo...<\/p>\n\n\n\n

\"dos<\/figure>\n\n\n\n

3. En caso de selecci\u00f3n, \u00bfcu\u00e1les son las mejores pr\u00e1cticas de integraci\u00f3n?<\/h2>\n\n\n\n

Buenas pr\u00e1cticas para integrar el software de asesoramiento de inversiones en su empresa<\/p>\n\n\n\n

Una vez que haya elegido el tipo de software de asesor\u00eda de inversiones adecuado para su empresa, es importante seguir algunas pr\u00e1cticas recomendadas a la hora de integrarlo en su flujo de trabajo:<\/p>\n\n\n\n

1. Forme a su equipo<\/h3>\n\n\n\n

Es importante formar a su equipo sobre c\u00f3mo utilizar correctamente el nuevo software. As\u00ed te asegurar\u00e1s de que todo el mundo lo utiliza de forma eficaz y saca el m\u00e1ximo partido de sus funciones. Creemos que es mejor tener un producto m\u00ednimo viable (MVP) que se pueda utilizar r\u00e1pidamente que un plan ENORME con decenas de miles de procesos que nadie seguir\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

2. Utilizarlo seg\u00fan lo previsto para crear valor para los inversores<\/h3>\n\n\n\n

Un error com\u00fan que cometen las empresas es utilizar software nuevo para tareas para las que no ha sido dise\u00f1ado. Aseg\u00farese de que utiliza el software tal y como est\u00e1 concebido para obtener el m\u00e1ximo valor de \u00e9l. La plataforma debe ser flexible para cualquier tipo de inversi\u00f3n y debe capturar los comportamientos que usted espera discutir con sus clientes : cripto, capital riesgo<\/a> operaciones, bienes inmuebles, DPM, h\u00e1bitos de gasto, evaluaci\u00f3n de riesgos, recaudaci\u00f3n de impuestos, optimizaci\u00f3n de carteras...<\/p>\n\n\n\n

3.La API<\/h3>\n\n\n\n

Las API se utilizan para conectar su herramienta de robo advisor, las carteras de los clientes, el banco y los servicios de custodia. Como asesor financiero moderno, deber\u00eda recibir esas API modernas. El equipo de InvestGlass puede conectarse a otros sistemas CRM o herramientas de gesti\u00f3n de carteras, pero tenga en cuenta que cada nueva conexi\u00f3n es un punto potencial de fallo.<\/p>\n\n\n\n

4. Las mejores pr\u00e1cticas a la hora de integrar la tecnolog\u00eda de los asesores en su negocio<\/h2>\n\n\n\n

Bueno... InvestGlass por supuesto... Hemos creado el sistema CRM perfecto, para reducir la intervenci\u00f3n humana gracias a inteligencia artificial<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

La inteligencia artificial pretende reducir los errores en los trabajos de MIFID y FIDLEG LSIN. En el mundo actual, hay que utilizar la IA para ser realmente competitivo.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass ofrece un portal de clientes que tiene como objetivo facilitar la distribuci\u00f3n de contenidos generados por asesores financieros o compartir un formulario de robo advisors que puede construir desde InvestGlass. Aqu\u00ed ver\u00e1s un robo advisor construido para la autodeterminaci\u00f3n del mandato de cartera.<\/p>\n\n\n\n

\"Incorporaci\u00f3n
Incorporaci\u00f3n digital InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

5. Reflexiones finales sobre la tecnolog\u00eda y la automatizaci\u00f3n de los asesores<\/h2>\n\n\n\n

La falta de talentos y las inflaciones, as\u00ed como los costes de cumplimiento, est\u00e1n empujando al sector de los servicios financieros a adaptarse m\u00e1s r\u00e1pidamente con robo advisors de autoservicio, empresas de asesoramiento digital y tecnolog\u00eda financiera moderna.<\/p>\n\n\n\n

Como puede ver, hay una serie de aspectos que debe tener en cuenta a la hora de seleccionar un software de asesor de inversiones para su empresa. Siguiendo estos consejos, podr\u00e1 asegurarse de encontrar la soluci\u00f3n adecuada que satisfaga sus necesidades y le ayude a hacer crecer su negocio. En InvestGlass, creemos en el uso de la \u00faltima tecnolog\u00eda para ayudar a los asesores financieros a tener \u00e9xito. Nuestro equipo cuenta con a\u00f1os de experiencia en el sector y se dedica a ofrecer el mejor servicio posible. Ofrecemos una variedad de funciones que pueden ayudar a empresas de todos los tama\u00f1os a sacar el m\u00e1ximo partido de su software de asesor de inversiones. P\u00f3ngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo podemos ayudarle a hacer crecer su negocio con nuestras soluciones innovadoras.<\/p>\n\n\n\n

\u00a1Conc\u00e9ntrese en su crecimiento! La nueva tecnolog\u00eda de InvestGlass est\u00e1 aqu\u00ed para automatizar las empresas de asesoramiento.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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