{"id":34698,"date":"2022-09-22T18:09:35","date_gmt":"2022-09-22T16:09:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=34698"},"modified":"2025-10-28T11:35:51","modified_gmt":"2025-10-28T10:35:51","slug":"que-sustituira-a-microsoft-dynamics","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/es\/what-will-replace-microsoft-dynamics\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 sustituir\u00e1 a Microsoft Dynamics?"},"content":{"rendered":"

Salesforce domina el mercado de CRM con\u00a0Cuota de mercado 20%<\/strong>, mientras que\u00a0Microsoft Dynamics tiene alrededor de 5%<\/strong>, pero sus elevados costes llevan a muchas empresas a buscar alternativas (Preguntas frecuentes de Salesforce<\/a>). Algunas alternativas populares son\u00a0HubSpot CRM<\/strong>, ofreciendo un\u00a0versi\u00f3n b\u00e1sica gratuita con planes premium a partir de $50\/mes<\/strong>\u00a0(Preguntas frecuentes de Salesforce<\/a>), y\u00a0Zoho CRM<\/strong>, a partir de\u00a0$12 por usuario\/mes<\/strong>, lo que la convierte en una soluci\u00f3n asequible y potente (Wikipedia<\/a>).<\/p>\n\n\n\n

Este es un sentimiento bastante com\u00fan cuando se trata de Salesforce. Mucha gente siente que no est\u00e1 obteniendo el valor que esperaba, y eso puede ser frustrante. El 60 por ciento de los clientes de Microsoft Dynamics cambiar\u00edan a otra soluci\u00f3n CRM si tuvieran la oportunidad.<\/p>\n\n\n\n

Veamos c\u00f3mo podemos ayudarle a cambiar a InvestGlass, el CRM suizo.<\/p>\n\n\n\n

\"dos<\/figure>\n\n\n\n

1. Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics CRM pueden ser caros y dif\u00edciles de usar<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cuando la gente nos habla de Microsoft Dynamics lo primero que nos dicen es que tienen una pobre usabilidad, integraciones complejas y falta de soporte como principales preocupaciones. Esos grandes CRM est\u00e1n construidos para centrarse en los clientes m\u00e1s grandes. Los consultores de Microsoft Dynamics siempre son sugeridos por los equipos de ventas de Microsoft Dynamics. Los representantes de ventas le dir\u00e1n r\u00e1pidamente que si desea una entrega exitosa en su organizaci\u00f3n, debe ir con esos consultores acreditados. Esto es lo mismo si usted tiene un uso intenso de Hubspot CRM.<\/p>\n\n\n\n

Microsoft Dynamics es enorme y necesita una soluci\u00f3n m\u00e1s especializada. La mayor\u00eda de los CRM ofrecen ahora las mismas herramientas. Por ejemplo, InvestGlass lanz\u00f3 un constructor de procesos, marketing<\/a> herramientas que normalmente s\u00f3lo encontrar\u00eda con herramientas de Microsoft Dynamics de primer nivel o con una herramienta especializada.<\/p>\n\n\n\n

Aunque Microsoft Dynamics suele estar entre los principales proveedores de CRM, est\u00e1 claro desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada que es la plataforma m\u00e1s utilizada. Sin embargo, eso no significa que sea la mejor opci\u00f3n para todas las empresas. De hecho, muchas empresas est\u00e1n buscando un sustituto para Microsoft Dynamics y Microsoft Dynamics.<\/p>\n\n\n\n

Las soluciones out-of-the-box de Hubspot CRM y Microsoft Dynamics CRM son limitadas. Si quieres ser m\u00e1s eficaz, tienes que suscribirte a una soluci\u00f3n muy cara en un nivel diferente.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

2. Hay un mont\u00f3n de grandes sustitutos para Microsoft Dynamics y Microsoft Dynamics<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sustituir un CRM no siempre es f\u00e1cil. El primer elemento que debe considerar es la calidad de los datos, la restricci\u00f3n de acceso a los datos y los procesos que tiene dentro del CRM. Habr\u00e1 algunas limitaciones en el formato de los datos que est\u00e1 utilizando actualmente, pero los CRM son ahora lo suficientemente flexibles como para replicar las estructuras de los datos.<\/p>\n\n\n\n

Reemplazar Microsoft Dynamics significa hacer que los usuarios que el nuevo sistema ser\u00e1 f\u00e1cil de usar. Ya sea una gran organizaci\u00f3n o una peque\u00f1a empresa, su equipo odia cambiar de soluci\u00f3n. Usted quiere asegurarse de que las pantallas ser\u00e1n similares, y los detalles en el lugar correcto para evitar cualquier ca\u00edda en la productividad.<\/p>\n\n\n\n

Lo bueno es que la funcionalidad out-of-the-box de Salesforce es limitada por lo que si eres un nuevo usuario de Microsoft Dynamics y tu consultor de Microsoft Dynamics ha hecho un mal trabajo de personalizaci\u00f3n, podr\u00e1s migrar f\u00e1cilmente a un CRM m\u00e1s nuevo. Las soluciones est\u00e1n presentes en lo que llaman AppExchange que no suelen estar conectadas a la pila. Esto significa que usted necesita construir o configurar las tuber\u00edas entre Microsoft Dynamics y la nueva aplicaci\u00f3n. Con InvestGlass decidimos tener un desarrollo org\u00e1nico del producto y una conexi\u00f3n hard-coded a las nuevas aplicaciones cuando es posible.<\/p>\n\n\n\n

Hemos restringido las opciones teniendo en cuenta un elemento: \u00a1la automatizaci\u00f3n! El objetivo de la soluci\u00f3n en la nube InvestGlass es la automatizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

3. Sustituir Microsoft Dynamics y Microsoft es posible y as\u00ed es como<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Planificar un CRM es bastante f\u00e1cil si se empieza por el proceso adecuado. El gestor de productos de tu equipo debe estudiar los aspectos b\u00e1sicos de qu\u00e9 datos se recopilan, qui\u00e9n puede acceder a ellos, qu\u00e9 se supone que deben hacer con ellos, c\u00f3mo se pueden automatizar y cu\u00e1les son los indicadores clave de rendimiento.<\/p>\n\n\n\n

S\u00ed... eso es... grabamos v\u00eddeos en youtube y ofrecemos v\u00eddeos a la carta con telar para mostrarte c\u00f3mo integrar tus aplicaciones y crear servicios automatizados con nuestros sin consultores.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

4. \u00bfEs mejor una soluci\u00f3n CRM m\u00e1s barata?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

No, los CRM gratuitos suelen tener truco. S\u00ed, no es el caso de Salesforce.<\/p>\n\n\n\n

Salesforce y otros de los principales proveedores de CRM tienen un precio elevado por sus servicios. Esto puede ser un factor disuasorio para las empresas que buscan un sustituto asequible. Sin embargo, es importante recordar que estos proveedores ofrecen una amplia gama de funciones y ventajas que no est\u00e1n disponibles en las soluciones CRM gratuitas.<\/p>\n\n\n\n

Puede que tengan menos funciones o que no ofrezcan una asistencia completa para las necesidades de su empresa. Es importante investigar antes de elegir una soluci\u00f3n CRM, para asegurarse de que obtiene la mejor relaci\u00f3n calidad-precio.<\/p>\n\n\n\n

Los CRM modernos deben ofrecer integraci\u00f3n con SMS y EMAIL. Por lo general, estas integraciones son f\u00e1ciles de configurar para las peque\u00f1as empresas, pero complejas para las grandes organizaciones. Esta tecnolog\u00eda b\u00e1sica que usted tiene en su Outlook desde hace 20 a\u00f1os... es muy facturada por la mayor\u00eda de los CRM estadounidenses. Las empresas suelen olvidarse de ese coste incremental de marketing y cuando analizan el coste de sus operaciones 2 a\u00f1os m\u00e1s tarde ya es demasiado tarde.<\/p>\n\n\n\n

Algunos clientes podr\u00edan pensar que el hogar \u201cdesarrollar\u201d CRM<\/a> es una buena idea. No lo creemos, ya que siempre hay una deuda tecnol\u00f3gica, o una carga que hay que gestionar. Una nueva versi\u00f3n de la librer\u00eda de c\u00f3digo significar\u00e1 que necesitas actualizar tu CRM casero. El seguimiento de los cambios de las brechas de seguridad no facilitar\u00e1 las cosas si decides seguir este camino. Lo que el CRM ofrece tambi\u00e9n son nuevas funcionalidades y una conexi\u00f3n m\u00e1s \u00e1gil con aplicaciones de terceros.<\/p>\n\n\n\n

Con InvestGlass hemos decidido ofrecer la mejor integraci\u00f3n fintech. Si su empresa ya utiliza un sistema central como Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... podemos conectarlos f\u00e1cilmente para reflejar sus posiciones en la herramienta de gesti\u00f3n de carteras InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n

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5. Plataforma Microsoft Dynamics frente a plataforma InvestGlass<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como probablemente sepas, nos vamos en un mundo de mano de obra escasa. Si elige un CRM con altas necesidades de consultor\u00eda, nunca encontrar\u00e1 un sentimiento de CRM tranquilo. Hoy en d\u00eda, hay un aumento del coste en comparaci\u00f3n con otros proveedores l\u00edderes, el coste de implementar Microsoft Dynamics es notablemente m\u00e1s alto. La red de consultores de InvestGlass est\u00e1 especializada en la creaci\u00f3n de peque\u00f1as empresas, fintech, bancos e intermediarios financieros. Les estamos ense\u00f1ando t\u00e9cnicas relevantes para construir con eficiencia el futuro de la automatizaci\u00f3n de su negocio.<\/p>\n\n\n\n

Sustituir Microsoft Dynamics por un CRM suizo tambi\u00e9n es una decisi\u00f3n para mantener sus datos a salvo de la Cloud Act. La Cloud Act es una legislaci\u00f3n reciente que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en abril de 2018. La Cloud Act permite al gobierno de los Estados Unidos acceder a los datos que se almacenan en otros pa\u00edses, incluidos los datos que se almacenan en plataformas basadas en la nube como Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM, etc... Incluso si los datos se almacenan en servidores en Suiza. El gobierno estadounidense puede acceder a estos datos.<\/p>\n\n\n\n

Esta es la raz\u00f3n por la que tantos bancos y gestores de activos, cripto brokers est\u00e1n utilizando InvestGlass y conf\u00edan en la experiencia del equipo de InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n

El mercado de aplicaciones de terceros de InvestGlass no es tan grande como el de los grandes CRM, pero seleccionamos cuidadosamente a nuestros socios para crear una integraci\u00f3n rica y sencilla. Nuestro equipo le ahorrar\u00e1 tiempo, ya que sabemos lo que los usuarios finales esperan en su uso diario de InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n

Nos centramos en el \u00e9xito de su negocio. InvestGlass ofrece cinco fant\u00e1sticas herramientas para crear la automatizaci\u00f3n de nuevos negocios :<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass Incorporaci\u00f3n digital<\/strong><\/p>\n\n\n\n

InvestGlass ofrece un incorporaci\u00f3n digital<\/a> que facilita la puesta en marcha de su empresa con InvestGlass. El proceso de incorporaci\u00f3n es sencillo y eficiente, y podr\u00e1 empezar a trabajar de forma r\u00e1pida y sencilla.<\/p>\n\n\n\n

La soluci\u00f3n de incorporaci\u00f3n digital de InvestGlass incluye:<\/p>\n\n\n\n

- Un mensaje de bienvenida personalizado<\/p>\n\n\n\n

- Registro r\u00e1pido y sencillo<\/p>\n\n\n\n

- La posibilidad de configurar su cuenta de forma r\u00e1pida y sencilla<\/p>\n\n\n\n

- La posibilidad de empezar a utilizar InvestGlass inmediatamente<\/p>\n\n\n\n

-Conexi\u00f3n a Sumsub, Onfido, BasisID y m\u00e1s...<\/p>\n\n\n\n

\"monitor<\/figure>\n\n\n\n

CRM flexible InvestGlass<\/strong><\/p>\n\n\n\n

InvestGlass es un CRM flexible que ofrece una f\u00e1cil integraci\u00f3n con aplicaciones de terceros y una amplia gama de funcionalidades. Es perfecto para empresas de todos los tama\u00f1os, y ofrece una variedad de caracter\u00edsticas que son perfectas para peque\u00f1as empresas, empresas fintech y bancos.<\/p>\n\n\n\n

El CRM flexible se ajustar\u00e1 a las expectativas de cualquier equipo de ventas, de asistencia o de cumplimiento. Ofrecer\u00e1 la misma flexibilidad que Salesforce. InvestGlass es utilizado por bancos y es lo suficientemente flexible como para adaptarse a operaciones sofisticadas en m\u00faltiples niveles: cuenta, contacto, relaciones, facturas, cartera, posiciones, transacciones, contratos...<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass CRM<\/p>\n\n\n\n

Herramientas de gesti\u00f3n de carteras InvestGlass<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Las herramientas de gesti\u00f3n de carteras InvestGlass son la soluci\u00f3n perfecta para empresas que desean gestionar sus carteras con eficiencia y eficacia<\/a>. Las herramientas de gesti\u00f3n de carteras de InvestGlass incluyen:<\/p>\n\n\n\n

- Un resumen r\u00e1pido y sencillo de su cartera de valores<\/p>\n\n\n\n

- Una visi\u00f3n detallada de cada una de sus inversiones, con informaci\u00f3n sobre rendimiento, participaciones, etc.<\/p>\n\n\n\n

- La posibilidad de crear carteras personalizadas que respondan a sus necesidades y requisitos espec\u00edficos.<\/p>\n\n\n\n

- La posibilidad de seguir sus resultados a lo largo del tiempo y compararlos con los puntos de referencia del sector.<\/p>\n\n\n\n

- La posibilidad de acceder a una amplia gama de datos y an\u00e1lisis que le ayudar\u00e1n a tomar mejores decisiones de inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Las herramientas de gesti\u00f3n de carteras de InvestGlass son la soluci\u00f3n perfecta para las empresas que desean gestionar sus carteras de forma eficaz y eficiente. A diferencia de Microsoft Dynamics PMS<\/a> es nuestro principal objetivo. Las herramientas de gesti\u00f3n de carteras se construyen con las normas FINSA FIDLEG y MIFID para facilitar la distribuci\u00f3n de ventas con potentes herramientas de marketing. La plataforma puede reflejar sus posiciones de custodia en cualquier tipo de valor, incluidos cripto y capital riesgo<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Cartera InvestGlass<\/p>\n\n\n\n

Automatizaci\u00f3n del marketing de InvestGlass<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La soluci\u00f3n de automatizaci\u00f3n de marketing de InvestGlass le facilita la creaci\u00f3n y gesti\u00f3n de sus campa\u00f1as de marketing. Con la soluci\u00f3n de automatizaci\u00f3n de marketing de InvestGlass, puede:<\/p>\n\n\n\n

- Cree y gestione sus campa\u00f1as de correo electr\u00f3nico de forma r\u00e1pida y sencilla<\/p>\n\n\n\n

- Cargue sus listas de contactos y env\u00ede campa\u00f1as de correo electr\u00f3nico dirigidas a grupos espec\u00edficos de contactos - facilite las tareas diarias del equipo de ventas<\/p>\n\n\n\n

- Dise\u00f1e y env\u00ede mensajes de correo electr\u00f3nico HTML personalizados que tengan un aspecto atractivo y obtengan resultados<\/p>\n\n\n\n

- Analice el \u00e9xito de sus campa\u00f1as de correo electr\u00f3nico con informes detallados que muestran cu\u00e1ntas personas abrieron sus mensajes, hicieron clic en los enlaces, etc.<\/p>\n\n\n\n

Portal para empleados y clientes de InvestGlass<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El portal para empleados y clientes de InvestGlass es la soluci\u00f3n perfecta para las empresas que desean proporcionar a sus empleados o clientes un acceso seguro a su informaci\u00f3n de inversi\u00f3n. Con el portal de empleado \/ cliente InvestGlass, puede:<\/p>\n\n\n\n

- Proporcione a sus empleados o clientes un acceso seguro a su informaci\u00f3n de inversi\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

- Controle qui\u00e9n tiene acceso a qu\u00e9 informaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

- Configure grupos de usuarios para gestionar f\u00e1cilmente los permisos de acceso<\/p>\n\n\n\n

- Restringir el acceso a determinada informaci\u00f3n en funci\u00f3n de las funciones de los usuarios<\/p>\n\n\n\n

Sustituir Microsoft Dynamics puede parecer desalentador, pero con el socio adecuado y las herramientas adecuadas, puede ser f\u00e1cil y eficiente. En InvestGlass, ofrecemos una amplia gama de soluciones que son perfectas para empresas de todos los tama\u00f1os y sectores. Tenemos la flexibilidad necesaria para satisfacer sus necesidades y requisitos espec\u00edficos, y nuestro equipo se dedica a proporcionarle la mejor experiencia de usuario posible. Con nuestro conjunto de herramientas de gesti\u00f3n de carteras, soluciones de automatizaci\u00f3n de marketing, portal de empleados\/clientes y mucho m\u00e1s, podr\u00e1 gestionar su negocio de forma m\u00e1s eficiente y eficaz que nunca.<\/p>\n\n\n\n

P\u00f3ngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo podemos ayudarle a sustituir Microsoft Dynamics e impulsar el crecimiento de las ventas de su empresa.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Salesforce dominates the CRM market with\u00a020% market share, while\u00a0Microsoft Dynamics holds around 5%, but their high costs drive many businesses to seek alternatives (Salesforce FAQs). Popular alternatives include\u00a0HubSpot CRM, offering a\u00a0free basic version with premium plans starting at $50\/month\u00a0(Salesforce FAQs), and\u00a0Zoho CRM, starting at\u00a0$12 per user\/month, making it an affordable yet powerful solution (Wikipedia). 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