![\"dos](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-1024x683.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n1. Salesforce CRM y Microsoft Dynamics CRM pueden ser caros y dif\u00edciles de usar.<\/h2>\n\n\n\n
Cuando la gente nos habla de Salesforce, lo primero que nos dicen es que lo que m\u00e1s les preocupa es la mala usabilidad, las integraciones complejas y la falta de asistencia. Esos grandes CRM est\u00e1n construidos para centrarse en los clientes m\u00e1s grandes. Los consultores de Salesforce siempre son sugeridos por los equipos de ventas de Salesforce. Los representantes de ventas le dir\u00e1n r\u00e1pidamente que si desea una entrega satisfactoria en su organizaci\u00f3n, debe acudir a esos consultores acreditados. Esto es lo mismo si usted tiene un uso intenso de Hubspot CRM.<\/p>\n\n\n\n
Salesforce es enorme y necesita una soluci\u00f3n m\u00e1s especializada. La mayor\u00eda de los CRM ofrecen ahora las mismas herramientas. Por ejemplo, InvestGlass lanz\u00f3 un constructor de procesos, marketing<\/a> herramientas que normalmente s\u00f3lo encontrar\u00eda con herramientas Salesforce de primer nivel o con una herramienta especializada.<\/p>\n\n\n\n Aunque Salesforce suele estar entre los principales proveedores de CRM, est\u00e1 claro desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada que es la plataforma m\u00e1s utilizada. Sin embargo, eso no significa que sea la mejor opci\u00f3n para todas las empresas. De hecho, muchas empresas est\u00e1n buscando un sustituto para Salesforce y Microsoft Dynamics.<\/p>\n\n\n\n Las soluciones out-of-the-box de Hubspot CRM y Salesforce CRM son limitadas. Si quieres ser m\u00e1s eficaz, tienes que suscribirte a una soluci\u00f3n muy cara en un nivel diferente.<\/p>\n\n\n\n Sustituir un CRM no siempre es f\u00e1cil. El primer elemento que debe considerar es la calidad de los datos, la restricci\u00f3n de acceso a los datos y los procesos que tiene dentro del CRM. Habr\u00e1 algunas limitaciones en el formato de los datos que est\u00e1 utilizando actualmente, pero los CRM son ahora lo suficientemente flexibles como para replicar las estructuras de los datos.<\/p>\n\n\n\n Sustituir Salesforce significa hacer que los usuarios sepan que el nuevo sistema ser\u00e1 f\u00e1cil de usar. Ya sea una gran organizaci\u00f3n o una peque\u00f1a empresa, su equipo odia cambiar de soluci\u00f3n. Debe asegurarse de que las pantallas sean similares y de que los detalles se encuentren en el lugar adecuado para evitar que disminuya la productividad.<\/p>\n\n\n\n Lo bueno es que la funcionalidad lista para usar de Salesforce es limitada, por lo que si es un nuevo usuario de Salesforce y su consultor de Salesforce ha realizado un mal trabajo de personalizaci\u00f3n, podr\u00e1 migrar f\u00e1cilmente a un CRM m\u00e1s reciente. Las soluciones est\u00e1n presentes en lo que denominan AppExchange, que no suelen estar conectadas a la pila. Esto significa que tiene que construir o configurar las tuber\u00edas entre Salesforce y la nueva aplicaci\u00f3n. Con InvestGlass decidimos tener un desarrollo de producto org\u00e1nico y una conexi\u00f3n codificada a las nuevas aplicaciones cuando es posible.<\/p>\n\n\n\n Hemos restringido las opciones teniendo en cuenta un elemento: \u00a1la automatizaci\u00f3n! El objetivo de la soluci\u00f3n en la nube InvestGlass es la automatizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Planificar un CRM es bastante f\u00e1cil si se empieza por el proceso adecuado. El gestor de productos de tu equipo debe estudiar los aspectos b\u00e1sicos de qu\u00e9 datos se recopilan, qui\u00e9n puede acceder a ellos, qu\u00e9 se supone que deben hacer con ellos, c\u00f3mo se pueden automatizar y cu\u00e1les son los indicadores clave de rendimiento.<\/p>\n\n\n\n S\u00ed... eso es... grabamos v\u00eddeos en youtube y ofrecemos v\u00eddeos a la carta con telar para mostrarte c\u00f3mo integrar tus aplicaciones y crear servicios automatizados con nuestros sin consultores.<\/p>\n\n\n\n No, los CRM gratuitos suelen tener truco. S\u00ed, no es el caso de Salesforce.<\/p>\n\n\n\n Salesforce y otros de los principales proveedores de CRM tienen un precio elevado por sus servicios. Esto puede ser un factor disuasorio para las empresas que buscan un sustituto asequible. Sin embargo, es importante recordar que estos proveedores ofrecen una amplia gama de funciones y ventajas que no est\u00e1n disponibles en las soluciones CRM gratuitas.<\/p>\n\n\n\n Puede que tengan menos funciones o que no ofrezcan una asistencia completa para las necesidades de su empresa. Es importante investigar antes de elegir una soluci\u00f3n CRM, para asegurarse de que obtiene la mejor relaci\u00f3n calidad-precio.<\/p>\n\n\n\n Los CRM modernos deben ofrecer integraci\u00f3n con SMS y EMAIL. Por lo general, estas integraciones son f\u00e1ciles de configurar para las peque\u00f1as empresas, pero complejas para las grandes organizaciones. Esta tecnolog\u00eda b\u00e1sica que usted tiene en su Outlook desde hace 20 a\u00f1os... es muy facturada por la mayor\u00eda de los CRM estadounidenses. Las empresas suelen olvidarse de ese coste incremental de marketing y cuando analizan el coste de sus operaciones 2 a\u00f1os m\u00e1s tarde ya es demasiado tarde.<\/p>\n\n\n\n Algunos clientes podr\u00edan pensar que el hogar \u201cdesarrollar\u201d CRM<\/a> es una buena idea. No lo creemos, ya que siempre hay una deuda tecnol\u00f3gica, o una carga que hay que gestionar. Una nueva versi\u00f3n de la librer\u00eda de c\u00f3digo significar\u00e1 que necesitas actualizar tu CRM casero. El seguimiento de los cambios de las brechas de seguridad no facilitar\u00e1 las cosas si decides seguir este camino. Lo que el CRM ofrece tambi\u00e9n son nuevas funcionalidades y una conexi\u00f3n m\u00e1s \u00e1gil con aplicaciones de terceros.<\/p>\n\n\n\n Con InvestGlass hemos decidido ofrecer la mejor integraci\u00f3n fintech. Si su empresa ya utiliza un sistema central como Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... podemos conectarlos f\u00e1cilmente para reflejar sus posiciones en la herramienta de gesti\u00f3n de carteras InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n Como probablemente sepas, nos vamos en un mundo de mano de obra escasa. Si elige un CRM con altas necesidades de consultor\u00eda, nunca encontrar\u00e1 un sentimiento de CRM tranquilo. Hoy en d\u00eda, existe un coste mayor en comparaci\u00f3n con otros proveedores l\u00edderes, el coste de implantaci\u00f3n de Salesforce es notablemente superior. La red de consultores de InvestGlass est\u00e1 especializada en la creaci\u00f3n de peque\u00f1as empresas, fintech, bancos e intermediarios financieros. Les estamos ense\u00f1ando t\u00e9cnicas relevantes para construir con eficiencia el futuro de la automatizaci\u00f3n de su negocio.<\/p>\n\n\n\n Sustituir Salesforce por un CRM suizo tambi\u00e9n es una decisi\u00f3n para mantener sus datos a salvo de la Cloud Act. La Cloud Act es una legislaci\u00f3n reciente que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en abril de 2018. La Cloud Act permite al gobierno estadounidense acceder a los datos que se almacenan en otros pa\u00edses, incluidos los datos que se almacenan en plataformas basadas en la nube como Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM, etc... Incluso si los datos se almacenan en servidores en Suiza. El gobierno estadounidense puede acceder a estos datos.<\/p>\n\n\n\n Esta es la raz\u00f3n por la que tantos bancos y gestores de activos, cripto brokers est\u00e1n utilizando InvestGlass y conf\u00edan en la experiencia del equipo de InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n El mercado de aplicaciones de terceros de InvestGlass no es tan grande como los grandes CRM, pero seleccionamos cuidadosamente a nuestros socios para crear una integraci\u00f3n rica y sencilla. Nuestro equipo le ahorrar\u00e1 tiempo, ya que sabemos lo que los usuarios finales est\u00e1n ejecutando en su uso diario de InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n Nos centramos en el \u00e9xito de su negocio. InvestGlass ofrece cinco fant\u00e1sticas herramientas para crear la automatizaci\u00f3n de nuevos negocios :<\/p>\n\n\n\n InvestGlass ofrece un incorporaci\u00f3n digital<\/a> que facilita la puesta en marcha de su empresa con InvestGlass. El proceso de incorporaci\u00f3n es sencillo y eficiente, y podr\u00e1 empezar a trabajar de forma r\u00e1pida y sencilla.<\/p>\n\n\n\n La soluci\u00f3n de incorporaci\u00f3n digital de InvestGlass incluye:<\/p>\n\n\n\n - Un mensaje de bienvenida personalizado<\/p>\n\n\n\n - Registro r\u00e1pido y sencillo<\/p>\n\n\n\n - La posibilidad de configurar su cuenta de forma r\u00e1pida y sencilla<\/p>\n\n\n\n - La posibilidad de empezar a utilizar InvestGlass inmediatamente<\/p>\n\n\n\n -Conexi\u00f3n a Sumsub, Onfido, BasisID y m\u00e1s...<\/p>\n\n\n\n InvestGlass es un CRM flexible que ofrece una f\u00e1cil integraci\u00f3n con aplicaciones de terceros y una amplia gama de funcionalidades. Es perfecto para empresas de todos los tama\u00f1os, y ofrece una variedad de caracter\u00edsticas que son perfectas para peque\u00f1as empresas, empresas fintech y bancos.<\/p>\n\n\n\n El CRM flexible se ajustar\u00e1 a las expectativas de cualquier equipo de ventas, de asistencia o de cumplimiento. Ofrecer\u00e1 la misma flexibilidad que Salesforce. InvestGlass es utilizado por bancos y es lo suficientemente flexible como para adaptarse a operaciones sofisticadas en m\u00faltiples niveles: cuenta, contacto, relaciones, facturas, cartera, posiciones, transacciones, contratos...<\/p>\n\n\n\n Las herramientas de gesti\u00f3n de carteras InvestGlass son la soluci\u00f3n perfecta para empresas que desean gestionar sus carteras con eficiencia y eficacia<\/a>. Las herramientas de gesti\u00f3n de carteras de InvestGlass incluyen:<\/p>\n\n\n\n - Un resumen r\u00e1pido y sencillo de su cartera de valores<\/p>\n\n\n\n - Una visi\u00f3n detallada de cada una de sus inversiones, con informaci\u00f3n sobre rendimiento, participaciones, etc.<\/p>\n\n\n\n - La posibilidad de crear carteras personalizadas que respondan a sus necesidades y requisitos espec\u00edficos.<\/p>\n\n\n\n - La posibilidad de seguir sus resultados a lo largo del tiempo y compararlos con los puntos de referencia del sector.<\/p>\n\n\n\n - La posibilidad de acceder a una amplia gama de datos y an\u00e1lisis que le ayudar\u00e1n a tomar mejores decisiones de inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Las herramientas de gesti\u00f3n de carteras de InvestGlass son la soluci\u00f3n perfecta para las empresas que desean gestionar sus carteras de forma eficaz y eficiente. Al contrario que Salesforce, la PMS<\/a> es nuestro principal objetivo. Las herramientas de gesti\u00f3n de carteras se construyen con las normas FINSA FIDLEG y MIFID para facilitar la distribuci\u00f3n de ventas con potentes herramientas de marketing. La plataforma puede reflejar sus posiciones de custodia en cualquier tipo de valor, incluidos cripto y capital riesgo<\/a>.<\/p>\n\n\n\n La soluci\u00f3n de automatizaci\u00f3n de marketing de InvestGlass le facilita la creaci\u00f3n y gesti\u00f3n de sus campa\u00f1as de marketing. Con la soluci\u00f3n de automatizaci\u00f3n de marketing de InvestGlass, puede:<\/p>\n\n\n\n - Cree y gestione sus campa\u00f1as de correo electr\u00f3nico de forma r\u00e1pida y sencilla<\/p>\n\n\n\n - Cargue sus listas de contactos y env\u00ede campa\u00f1as de correo electr\u00f3nico dirigidas a grupos espec\u00edficos de contactos - facilite las tareas diarias del equipo de ventas<\/p>\n\n\n\n - Dise\u00f1e y env\u00ede mensajes de correo electr\u00f3nico HTML personalizados que tengan un aspecto atractivo y obtengan resultados<\/p>\n\n\n\n - Analice el \u00e9xito de sus campa\u00f1as de correo electr\u00f3nico con informes detallados que muestran cu\u00e1ntas personas abrieron sus mensajes, hicieron clic en los enlaces, etc.<\/p>\n\n\n\n El portal para empleados y clientes de InvestGlass es la soluci\u00f3n perfecta para las empresas que desean proporcionar a sus empleados o clientes un acceso seguro a su informaci\u00f3n de inversi\u00f3n. Con el portal de empleado \/ cliente InvestGlass, puede:<\/p>\n\n\n\n - Proporcione a sus empleados o clientes un acceso seguro a su informaci\u00f3n de inversi\u00f3n<\/p>\n\n\n\n - Controle qui\u00e9n tiene acceso a qu\u00e9 informaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n - Configure grupos de usuarios para gestionar f\u00e1cilmente los permisos de acceso<\/p>\n\n\n\n - Restringir el acceso a determinada informaci\u00f3n en funci\u00f3n de las funciones de los usuarios<\/p>\n\n\n\n Sustituir Salesforce puede parecer desalentador, pero con el socio adecuado y las herramientas adecuadas, puede ser f\u00e1cil y eficaz. En InvestGlass, ofrecemos una amplia gama de soluciones perfectas para empresas de todos los tama\u00f1os y sectores. Tenemos la flexibilidad necesaria para satisfacer sus necesidades y requisitos espec\u00edficos, y nuestro equipo se dedica a proporcionarle la mejor experiencia de usuario posible. Con nuestro conjunto de herramientas de gesti\u00f3n de carteras, soluciones de automatizaci\u00f3n de marketing, portal de empleados \/ clientes, y mucho m\u00e1s, usted ser\u00e1 capaz de gestionar su negocio de manera m\u00e1s eficiente y eficaz que nunca. <\/p>\n\n\n\n P\u00f3ngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo podemos ayudarle a sustituir Salesforce e impulsar el crecimiento de las ventas de su empresa.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Salesforce and Microsoft Dynamics a huge CRM, but they can be very expensive and difficult to use for any business size. A lot of people are looking for a replacement, and there are a lot of great options out there. 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<\/figure>\n\n\n\n2. Hay muchos sustitutos excelentes para Salesforce y Microsoft Dynamics<\/h2>\n\n\n\n
3. Sustituir Salesforce y Microsoft es posible y as\u00ed es c\u00f3mo<\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\n4. \u00bfEs mejor una soluci\u00f3n CRM m\u00e1s barata?<\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\n5. Plataforma Salesforce frente a plataforma InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n
InvestGlass Incorporaci\u00f3n digital<\/h3>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nCRM flexible InvestGlass<\/h3>\n\n\n\n
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Herramientas de gesti\u00f3n de carteras InvestGlass<\/h3>\n\n\n\n
![\"Cartera](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-portfolio-computer-1024x623.png\")
Automatizaci\u00f3n del marketing de InvestGlass<\/h3>\n\n\n\n
Portal para empleados y clientes de InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n