{"id":29688,"date":"2021-05-29T16:10:24","date_gmt":"2021-05-29T14:10:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=29688"},"modified":"2026-04-24T14:19:36","modified_gmt":"2026-04-24T12:19:36","slug":"software-suizo-investglass-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/es\/swiss-made-software-investglass-crm\/","title":{"rendered":"Software Hecho en Suiza: El CRM de InvestGlass"},"content":{"rendered":"

La deuda t\u00e9cnica es un reto importante en el desarrollo de software, que surge cuando los equipos dan prioridad a la velocidad sobre la calidad del c\u00f3digo. Los estudios demuestran que\u00a0El c\u00f3digo de mala calidad tiene 15 veces m\u00e1s defectos<\/strong>\u00a0y toma\u00a0124% m\u00e1s largo de arreglar<\/strong>\u00a0(ArXiv<\/a>). Adem\u00e1s,\u00a025% de esfuerzo de desarrollo<\/strong>\u00a0se dedica a gestionar la deuda t\u00e9cnica (ArXiv<\/a>). Las revisiones de c\u00f3digo adecuadas y la automatizaci\u00f3n pueden ayudar a mitigar estos costes a largo plazo.<\/p>\n\n\n\n

CRM <\/a>es un t\u00e9rmino que existe desde hace d\u00e9cadas. Las siglas corresponden a Customer Relationship Management (Gesti\u00f3n de Relaciones con el Cliente) y es una de las herramientas m\u00e1s populares en el mundo del marketing. InvestGlass CRM es una empresa que ofrece soluciones de CRM a clientes de todo el mundo. Si est\u00e1s interesado en optimizar tus relaciones con los clientes, \u00a1esta publicaci\u00f3n de blog te proporcionar\u00e1 informaci\u00f3n \u00fatil sobre c\u00f3mo hacerlo con el software fabricado por la empresa suiza InvestGlass!<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Swiss Made Software: El CRM de InvestGlass que se integra con tus realidades empresariales favoritas<\/span><\/h2>\n\n\n\n

InvestGlass es un CRM dise\u00f1ado espec\u00edficamente para instituciones financieras, que centraliza la informaci\u00f3n de los clientes y gestiona los flujos de trabajo de las relaciones a lo largo del ciclo de vida del cliente, lo que lo convierte en un ideal Sistema CRM para ventas y marketing en la industria financiera<\/a>. Como ecosistema integral de servicios financieros, InvestGlass ofrece una plataforma integrada que incluye CRM, un sistema de gesti\u00f3n de carteras, incorporaci\u00f3n digital y un portal de clientes. Este sistema unificado agiliza la interacci\u00f3n con el cliente al consolidar las interacciones, los datos y la comunicaci\u00f3n en un \u00fanico entorno seguro.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass integra diversas funcionalidades y ofrece soluciones tecnol\u00f3gicas modulares, lo que permite a las instituciones financieras integrar sin problemas herramientas de terceros y adaptarse a flujos de trabajo \u00fanicos, apoyando estrategias de diferenciaci\u00f3n digital en la banca<\/a>. InvestGlass ofrece opciones de alojamiento local (on-premise), lo que otorga a las instituciones financieras un control total sobre sus datos y su infraestructura de seguridad, lo cual es clave para el cumplimiento normativo en entornos regulados.<\/p>\n\n\n\n

Por defecto, InvestGlass est\u00e1 alojado en servidores en la nube suizos certificados por la norma ISO 27001 en Ginebra y Lausana, o puede implementarse \u00edntegramente de forma local (on-premise) en los propios servidores del cliente. La neutralidad pol\u00edtica y la estabilidad econ\u00f3mica de Suiza proporcionan una capa adicional de seguridad a largo plazo para la informaci\u00f3n confidencial. Suiza es conocida por sus estrictas leyes de protecci\u00f3n de datos, que son muy relevantes para las industrias reguladas. La Ley Federal de Protecci\u00f3n de Datos de Suiza (nFADP) garantiza que los datos de los clientes alojados en Suiza permanezcan bajo la jurisdicci\u00f3n exclusiva de la ley suiza, protegi\u00e9ndolos de solicitudes de acceso de gobiernos extranjeros. El compromiso de InvestGlass con la soberan\u00eda suiza y el cumplimiento de las normas jur\u00eddicas suizas garantizan s\u00f3lidas protecciones legales, especialmente para aquellos en sectores altamente regulados.<\/p>\n\n\n\n

El sistema es modular y abierto; InvestGlass se integra con m\u00e1s de 100 proveedores de software, como Microsoft Dynamics 365, Bexio, Winbiz y las herramientas de contabilidad Xero, lo que permite la transferencia segura de datos y evita la dependencia de un solo proveedor.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>2. CRM de fabricaci\u00f3n suiza que le ayuda a gestionar las relaciones con los clientes y los clientes potenciales de principio a fin.<\/span><\/h2>\n\n\n\n

CRM significa software de gesti\u00f3n de relaciones con los clientes. Es una herramienta fundamental para cualquier empresa y, con InvestGlass, incluye un sistema de gesti\u00f3n de carteras como componente principal, totalmente integrado con herramientas digitales de incorporaci\u00f3n y cumplimiento. Esta integraci\u00f3n optimiza las operaciones de servicios financieros al reunir las funciones de CRM, gesti\u00f3n de carteras y automatizaci\u00f3n en una sola plataforma.<\/p>\n\n\n\n

Las herramientas de incorporaci\u00f3n digital dentro de InvestGlass automatizan la verificaci\u00f3n de clientes, las comprobaciones de identidad y la recopilaci\u00f3n de documentos, lo que reduce significativamente el tiempo de incorporaci\u00f3n al tiempo que garantiza el cumplimiento de los requisitos reglamentarios mediante verificaci\u00f3n KYC automatizada con InvestGlass<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

El CRM incluye estas secuencias de su negocio, con la integraci\u00f3n de los procesos de incorporaci\u00f3n digital y KYC dentro de una sola plataforma, lo que mejora la eficiencia operativa y ofrece una visi\u00f3n completa de las interacciones con los clientes durante todo el recorrido de incorporaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

    \n\n
  1. Adquirir clientes potenciales.<\/li>\n\n\n
  2. Convierta clientes potenciales en clientes.<\/li>\n\n\n
  3. Proporcionar un servicio de atenci\u00f3n al cliente superior.<\/li>\n\n\n
  4. Impulsar las ventas adicionales, lo que significa dirigir nuestro servicio al resto de la familia o amigos de su cliente.<\/li>\n\n<\/ol>\n\n\n\n

    InvestGlass ofrece una plataforma unificada que gestiona todo el recorrido del cliente, desde la incorporaci\u00f3n hasta la gesti\u00f3n continua de la relaci\u00f3n, eliminando as\u00ed los silos de datos y optimizando las ventas, el cumplimiento normativo y la interacci\u00f3n con el cliente para las instituciones reguladas.<\/p>\n\n\n\n

    \n\"edificio\n<\/figure>\n\n\n\n

    \u00a1Bienvenido a Ginebra!<\/p>\n\n\n\n

    <\/span>Por qu\u00e9 te encantar\u00e1<\/span><\/h2>\n\n\n\n