¿Qué es y cómo funciona una SPAC (Special Purpose Acquisition Company)?
Mucha gente está entusiasmada con el auge de las SPAC. Se trata de una nueva forma de empresa pública que pretende cambiar a mejor la inversión. En esta entrada del blog, hablaremos de cómo deben proceder las empresas para recaudar fondos y por qué las SPAC pueden ser buenas para su cartera.
SPAC significa Special Purpose Acquisition Company. Es una empresa que se ha creado para comprar otras empresas, pero que no existirá durante mucho tiempo. Antes de una OPV, se considera una empresa privada, normalmente con un pequeño número de inversores (fundadores, amigos, familiares e inversores empresariales como inversores de capital riesgo o inversores ángeles). Si una SPAC no está obligada a proporcionar a los accionistas una declaración de representación o de información (por ejemplo, cuando una SPAC no está obligada a obtener la aprobación de la transacción por parte de los accionistas), usted recibirá una declaración de oferta pública de adquisición que contiene información sobre la empresa objetivo y sus derechos de reembolso.
Una vez que el equipo directivo de la sociedad instrumental de adquisición y los accionistas de la sociedad objetivo de la adquisición han acordado las condiciones de la adquisición y la fusión de la sociedad objetivo en la sociedad instrumental de adquisición, los accionistas de la sociedad instrumental de adquisición deben aprobar la adquisición prevista.
Dado que la SPAC no es más que una sociedad instrumental, los fundadores se convierten en el argumento de venta a la hora de obtener fondos de los inversores.
Las SPAC tienen muchas ventajas y pueden ofrecer grandes oportunidades en el mercado.
Algunas de estas ventajas son:
- Financiación a bajo coste
- Tipos impositivos favorables para las plusvalías
- Mejor que una OPI: ofrecen una forma más rápida y menos costosa de hacer pública una empresa.
Según un estudio de marzo de 2021 - A Sober Look at SPACs, 6 SPACs no lograron fusionarse. ¡Esas SPAC tuvieron que ser liquidadas cuando 47 se fusionaron con éxito! Esto equivale a una tasa de fracaso del 11% desde enero de 2019 hasta junio de 2020.
¿Qué es una sociedad instrumental de adquisición y cómo funciona?
Europa ha tardado en darse cuenta del auge de las empresas de cheques en blanco. Vemos sobresaturación en Estados Unidos, pero no en Europa.
Hasta ahora, los patrocinadores europeos se han mostrado más proclives a cotizar sus SPAC en EE.UU. que en el mercado nacional. Algunos ejemplos recientes son el inversor alemán Rocket Internet, que lanzó Rocket Internet Growth Opportunities en marzo, y el antiguo consejero delegado de Credit Suisse, Tidjane Thiam, cofundador de Freedom Acquisition I Corp.
Las SPAC buscarían empresas con EBITDA positivo. Desde 2020, las cosas parecen haberse vuelto más flexibles.
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