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Formularios Web: La guía definitiva

bolígrafo negro sobre papel de impresora blanco

En este artículo, le detallaremos todo lo que necesita saber sobre cómo incrustar formularios web de InvestGlass en su sitio web.

¿Qué son los formularios web?

Un formulario web es uno de los principales puntos de interacción entre un usuario y un sitio web. Los controles pueden ser campos de texto de una o varias líneas, botones, casillas de verificación o botones de radio. Deben ajustarse a las necesidades de su negocio y ayudarle a recopilar la información que desea de sus clientes potenciales. Los formularios se crean principalmente utilizando el elemento , pero hay algunos otros elementos para aprender acerca también. No hay una única forma de crear un formulario web, por lo que existen varias herramientas y programas de software que pueden ayudarte a crear tus formularios.

mujer sosteniendo un iPhone durante el día

Conceptos básicos para diseñar un formulario web

El diseño de formularios es un paso importante a la hora de crear un sitio web o una aplicación. Cuanto más grande sea tu formulario, más te arriesgas a perder usuarios. En este artículo, vamos a hacer un simple formulario de contacto con tres campos de texto y un botón. Le pediremos al usuario su nombre, su correo electrónico y el mensaje que desea enviar. Le sugerimos que utilice Investglass, ya que así se protegerá a sí mismo y a su empresa con la soberanía digital suiza. Por supuesto, el uso de Google Sheets es gratuito y más fácil, pero los datos significativos deben almacenarse en una legislación de confianza. F

Los servidores back-end de InvestGlass están alojados en Suiza. Si usted es una gran institución, como un gran banco, una organización sin ánimo de lucro o un departamento del gobierno central, le ofrecemos una solución que puede alojar directamente en su servidor. Esta solución es utilizada por las autoridades locales cuando desean crear encuestas o verificar la fiabilidad de la identidad de los ciudadanos.

Para los bancos e instituciones financieras, a menudo aconsejamos empezar con un pequeño formulario de bienvenida. Este formulario debe incluir nombre, apellidos y correo electrónico, teléfono, pero no más... después le aconsejamos que se conecte a una herramienta de comprobación de nombres o de reconocimiento facial como ONFIDO. Una vez registrada la información dentro de Investglass CRM, utilizará la automatización del correo electrónico para enviar una confirmación con un número de móvil, o a través de una notificación por correo electrónico. Esta es una gran característica para asegurarse de que los nuevos clientes potenciales registrarán correctamente su información.

Incorporación digital InvestGlass
Incorporación digital InvestGlass

¿No necesita un visual studio express, InvestGlass es una solución de formulario de código de nodo?

Con InvestGlass Swiss Cloud, no es necesario programar para crear formularios de incorporación. De hecho, el onboarding, que es engorroso y lleva mucho tiempo, se vuelve rápido y fácil con InvestGlass. La personalización de formularios y encuestas, así como las plantillas ya disponibles, transmiten un proceso sencillo en el que se maximiza la eficiencia para las plataformas financieras.

La experiencia y el amplio abanico de clientes de InvestGlass han influido positivamente a la hora de darse cuenta de la necesidad de una oferta personalizable. Esta característica es un componente latente en el proceso de onboarding que adapta sus necesidades a su medida. Construimos soluciones neobank.

El Onboarding puede realizarse únicamente de forma digital, únicamente de forma manual (escrito a mano), o una combinación de ambas. Incorporadas al CRM, se dispone de diferentes firmas digitales bien conocidas. Sin embargo, pueden quedar rastros en papel con la condición de que se escriba manualmente el correspondiente complemento escrito.

El acceso a los datos es posible con los formularios, por lo que sus clientes no necesitan volver a introducir una segunda vez preguntas ya respondidas. Los formularios se pueden utilizar para capturar simplemente direcciones de correo electrónico, pero también se pueden utilizar como bloques de construcción complejos para la apertura de cuentas o suscripciones de productos.

Los formularios son totalmente personalizables, por lo que puede decidir si desea ofrecer un botón seguro, de reinicio o de envío. Los formularios son también una alternativa muy asequible a las costosas aplicaciones web. Con una interfaz de usuario totalmente personalizable, podrá colorear su formulario con los colores de su empresa. Sólo tiene que crear sus páginas web y, a continuación, incrustar el formulario de Investglass, elementos HTML, dentro de su sitio web.

¿Qué son los entornos web y móvil?

Los formularios y los campos de formulario son diseños de formularios integrados creados para teléfonos móviles. Hay que asegurarse de que las instrucciones sean claras y visibles para cualquier tipo de usuario. El onboarding con foros web debe ser fácil de usar para Millennials o baby boomers. Formularios de Investglass nuestro HTML. Los formularios HTML5 son I-frames incrustados. Sólo tiene que asegurarse de que su sitio web público utiliza un certificado de seguridad conocido como SSL.

Los entornos móviles exigen cada vez más datos de los clientes y los piden de distintas maneras. El típico campo de formulario móvil, como un campo de texto o una lista desplegable, es fácil de entender y utilizar. Pero algunos campos de formulario son específicos de los dispositivos móviles. Por ejemplo, el control selector de fecha es útil en un dispositivo móvil cuando se desea. Asegúrate de hacer relativamente pocos cambios en el formulario porque no quieres que los usuarios se confundan sobre cómo usarlo. Ponga sólo contenido relevante dentro de estos formularios.

Si utiliza un formulario para introducir datos, asegúrese de que la experiencia del usuario es óptima tanto en la web como en dispositivos móviles. Los formularios que funcionan bien en un ordenador de sobremesa pueden no funcionar bien en un teléfono móvil o tableta.

persona usando un iPad negro

¿Cómo crear formularios realmente utilizables?

Construir sus propios formularios web es fácil con un enfoque sin código. Los diseños de formularios son fáciles de construir y si no tienes tiempo, nuestro equipo de Investglass dedicará especialistas para ahorrar tiempo en la construcción de formularios.

Los formularios web si incluyen aspectos legales suelen incluir lógica condicional. Esta lógica condicional es a veces complicada para los clientes potenciales y estamos acostumbrados a construirlos para usted. Recomendaciones destacadas facilitarán la web para la construcción. También podemos probar escenarios de escritorio, y comprobar los mensajes de error.

En el sector financiero y de seguros también estamos creando lo que llamamos paquetes de formularios. Cuatro paquetes o paquetes de formularios. Este creador de formularios definitivo le ayuda a crear un contenedor de formularios con varios formularios en su interior. Una vez cumplimentados los formularios, la notificación verde ayudará a los banqueros o clientes a evaluar si están completos. El sitio

El equipo de InvestGlass también puede ayudarle a configurar sus propios paquetes de formularios.

Un creador de formularios es una herramienta visual que puede utilizar para crear, personalizar y publicar formularios. Con un generador de formularios, puede crear rápidamente formularios que tengan un aspecto excelente y funcionen bien en cualquier dispositivo. También puede personalizar fácilmente los formularios para satisfacer el ciclo de vida específico de sus clientes.

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