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InvestGlass es la alternativa nº 1 a Wealth Dynamix

Si está buscando un CRM+CLM alternativo a Wealth Dynamix, considere InvestGlass. Aumente la adopción del CRM y los ingresos con nuestro CRM innovador y totalmente personalizable, ¡fabricado y alojado en Suiza!
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¿Qué no puedes hacer en Wealth Dynamix?

Wealth Dynamix es un gran ventas herramienta, pero es demasiado complejo de configurar y no proporciona un alojamiento seguro en un país neutral como InvestGlass con un 100% Swiss Hosting.

Las soluciones se basan en Microsoft Solution, lo que significa que están sujetas a la American Cloud Act 2018. También hay algunas funciones de ventas clave que, incluso con una aplicación de terceros, no puede realizar con Wealth Dynamix (incorporación digital, gestión de carteras, corrección de KYC, automatización de marketing). Con InvestGlass, todas están integradas.

Incorporación digital InvestGlass
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InvestGlass aborda los retos latentes en el sector de la banca minorista con un CRM bancario completo, que incluye la incorporación de clientes, junto con mayores tasas de conversión de clientes potenciales y potenciales. Al mismo tiempo, nuestro portal de clientes personalizable mejora la retención de clientes y proporciona información instantánea en tiempo real, además de recopilar perspectivas al instante.
Mientras nuestra sociedad se enfrenta a la pandemia actual, los servicios públicos en todos los ámbitos están en primera línea en términos de esencialidad y riesgo. Las soluciones CRM se centran en la gestión de los equipos y del tiempo para prestar eficazmente el servicio necesario. Sin embargo, existen muchos otros retos. Debido a la situación económica, muchas empresas públicas, como gobiernos, agencias gubernamentales y proveedores de servicios, tienen como objetivo reducir costes, lo que contrasta con las expectativas cada vez más altas de los clientes y la competencia del mercado.
Para los comerciantes, el CRM es imprescindible. Le ayuda a hacer un seguimiento de todas sus operaciones y de lo que hace con ellas. También puede ayudarle a estar al tanto de los mercados, ya que le permite configurar notificaciones para cuando se produzcan determinados acontecimientos, como cambios en los precios o nuevos anuncios. Para empezar, diríjase a InvestGlass, donde encontrará una amplia variedad de opciones de CRM disponibles para periodos de prueba gratuitos.

Tienes que elegir un CRM en función de tu mentalidad legal. Hubspot CRM, Zoho CRM, Salesforce y Microsoft son CRM con sede en Estados Unidos que se rigen bajo la Ley de la Nube de 2018. Esta nueva regulación puede ser un problema para su banco por lo que es mejor que eche un vistazo antes. InvestGlass ofrece la mejor alternativa con una sofisticada suite de automatización de ventas, pero fácil de usar.

La función principal de un CRM, Customer relationship management, es la gestión de contactos, pero debe ser algo más que un repositorio de contactos y ofrecer otras funciones clave como el fomento de las relaciones con los clientes, la previsión de ventas y el cierre de tratos, entre otras.

Los datos de los clientes se alojan en servidores suizos en Lausana y Ginebra. El CRM básico de InvestGlass es conveniente para pequeñas empresas pero también para instituciones más grandes que buscan más inteligencia empresarial. Las campañas de marketing y las herramientas de habilitación de ventas son características clave de la suite InvestGlass. Se puede añadir una herramienta de seguimiento de correo electrónico en la única plataforma suiza basada en la nube. InvestGlass está conectada a API con función de SMS y correo electrónico para conectar con los datos de contacto en unos pocos clics. La gestión de cuentas y el cierre de ventas se facilitan gracias a que InvestGLass permite gestionar las comunicaciones en una herramienta todo en uno.

El embudo de ventas se puede personalizar con la gestión de pipeline y formularios de generación de leads que puedes alojar en tu sitio web. Las tareas de los ciclos de ventas se pueden organizar en tableros en cada pipeline.La gestión de campañasestá pensada para impulsar las ventas y detectar clientes potenciales en unos pocos clics.

Todo el proceso de ventas está automatizado para obtener resultados empresariales satisfactorios. Ofrece acceso a la información en tiempo real y permite a los representantes de ventas realizar un seguimiento del ciclo de ventas y vincularlas a los productos y servicios adecuados .

La gestión comercial disfrutará de herramientas de gestión de clientes potenciales y análisis de datos de ventas. InvestGlass es una sólida gestión del ciclo de vida del cliente que aumentará su productividad comercial.

Ver demostración de InvestGlass en 8 minutos

Precios sencillos y flexibles.
Cartera ilimitada
e inversores.

Inicio

CHF49

Por usuario / por mes

  • Incorporación digital
  • Gestión de cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades
  • Integración del correo electrónico
  • Apoyo comunitario
Inicio

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Empresa

CHF149

Por usuario / por mes

  • Incluir funciones Starter
  • Automatización y proceso de aprobación
  • Registro de auditoría
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Empresa

€149

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  • Incluir funciones Starter
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Digital

CHF299

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  • Portal del empleado/cliente
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Digital

€299

Por usuario / por mes

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  • Conexión SFTP y API en servidores suizos
  • Portal del empleado/cliente
  • Asistencia prioritaria - chat en directo
Inicio

£39

Por usuario / por mes

  • Incorporación digital
  • Gestión de cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades
  • Integración del correo electrónico
  • Apoyo comunitario
Empresa

£129

Por usuario / por mes

  • Incluir funciones Starter
  • Automatización y proceso de aprobación
  • Registro de auditoría
  • Asistencia prioritaria - correo electrónico
Digital

£249

Por usuario / por mes

  • Incluir funciones para empresas
  • Conexión SFTP y API en servidores suizos
  • Portal del empleado/cliente
  • Asistencia prioritaria - chat en directo